Haoxiang Ma est une actuaire chinoise formée en France. Elle fait partie de l'association AASF. Elle nous a présenté le marché de l'assurance chinois et notamment les différents canaux de relation avec les clients que les assureurs utilisent en Chine.
3. 1805 19591949 1978 19961982 1998 2001 2003 2006 ..2008
L’assurance a
d'abord été
introduite en
Chine à partir de
la Grande-
Bretagne avec
l'Ins Marine
établissement.
Début de
l'assurance-
vie: fondation
de PICC
Réforme
chinoise et
politique
d'ouverture
Les
opérations
d'assurance
sont
abolies,
sauf pour
les
étrangers
PICC
commence
à offrir des
polices
d'assurance
-vie.
Restructuration de PICC en
holding d'Etat de trois
filiales en propriété
exclusive, PICC Property,
PICC Life and Re PICC.
Création de la
Chine Insurance
Regulatory
Commission
(CIRC)
La Chine a
adhéré à
l'OMC
Inscription
de China
Life au New
York Stock
Exchange.
Introduction de
la responsabilité
civile
automobile
obligatoire à
l'échelle
nationale
Année de la
régulation
2009
Les banques sont
autorisées à
investir dans des
entreprises
d'assurance
.
1986
Fin du
monopole de
PICC,
fondation de
Ping An et
CIPC
CIBC a investi
dans l’AXA
Chinois
2010 ..2012
Les entreprises
d'assurance
peuvent garantir
l'assurance
maladie
(maladies
lourdes)
Calendrier
1992
AIG a entré dans
le marché
chinois
4. Le marché de l’assurance Chinois
Chiffre d'affaires
(En milliards de dollars) Vie Non-Vie Total Variation
Part Mondiale
en %
Etas-unis 506 660 1 166 1,40% 26,90%
Japon 441 116 557 6,80% 12,90%
Royaume-Uni 213 96 309 -0,70% 7,20%
France 192 88 280 -1,40% 6,50%
Allemagne 115 125 240 - 5,50%
Chine 143 72 215 31,60% 5,00%
Italie 122 52 174 2,90% 4,00%
Canada 52 64 116 16,10% 2,70%
Corée du sud 71 43 114 24,30% 2,60%
Pays-Bas 25 72 97 -6,40% 2,20%
5. Le marché de l’assurance Chinois
China Life
32%
Ping An Life
13%
NCI
10%
CPIC Life
9%
PICC life
6%
TaiKang Life
6%
Entreprises
étrangés
4%
autre
19%
La part du marché d'assurance vie en Chine 2012
PICC P&C
35%
Ping An P&C
18%CPIC P&C
13%
China
Insurance P&C
4%
China Life P&C
4%
China
Continent P&C
3%
Entreprises
étrangés
1%
autre
23,0%
La part du marché d'assurance non vie en Chine 2012
6. Les produits d’assurance vie
• Produits traditionnels :
• Assurance-décès
• Assurance en cas de vie
• Assurance mixte
• Rente viagère
• Nouveaux Produits :
• Assurance «unit-linked» (profils de risque et de rendement variés)
• Assurance vie universelle (combinaison de l’assurance vie d'épargne et de
l’assurance décès)
• Assurance avec participation
• Produit populaire : Assurance avec participation
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ping An CPIC NCI PICC Tai Kang
annuité
unit link
sante et accident
universelle
participation
traditionel
2012 la distribution de produits assurance vie
7. Les produits d’assurance non-vie
• Assurance dommages
Véhicules, biens d’entreprise et de famille, cargos, agriculture.. etc.
• Assurance responsabilité civile
• Assurance-crédit
Assurance en cas de non paiement d’un contrat
commercial ou en cas de non remboursement
d’un contrat de prêt
• Assurance des cautions
Risque exportateur
• Assurance d’accidents imprévus
• Produit populaire: Assurance dommage aux véhicules
5%
75%
7%
3%
2%
3% 5%
Agriculture
véhicule
Biens
Responsabilité civile
Cargo
Crédit
autres
La distribution de produits d’assurance non-vie 2012
8. L'approche multicanal des assureurs en Chine
Les canaux de distribution
Distribution Indirecte* Distribution directe*
Courtier
Agent
d’assurance
Agent
Individuel
Agent
d’entreprise
Agent
professionnel
Agent
partenaire
Banque
La poste
Security company
Agence de voyage
Magasin de détail
Internet
Téléphone
Mail direct
*Distribution directe: c’est-à-dire distribution non intermédiée
*Distribution indirecte: c’est-à-dire distribution intermédiée
9. 19881979 1992 20001995 2007
Vente par
internet
Agent
monopole
par PICC
Agent
partenaire
Coopération
entre banque et
assurance
1999
Agent
individuel et
professionnel
Début de la
vente par
téléphone.
Trois
entreprises de
courtier
installées
Premier permis
de vente par
téléphone
donné à Ping An
par CIRC
¥0
¥50 000
¥100 000
¥150 000
¥200 000
¥250 000
¥300 000
¥350 000
China Life Ping an PICC NCI CPIC
autre
bancassurance
Agent
Répartition des primes par canal de distribution
(M RMB)
Répartition des primes par canal de distribution - Vie
(M RMB)
¥0
¥50 000
¥100 000
¥150 000
¥200 000
¥250 000
PICC Ping An CPIC
autre
courtier
direct
agent
(M RMB)
Répartition des primes par canal de distribution - Non-Vie
(M RMB)
Date clé des canaux de distribution
10. • Pourquoi Ping An?
• Première société anonyme d'assurance en Chine
• Première entreprise d’assurance financée par
des capitaux étrangers dans le secteur de la
finance et de l'assurance en Chine
• Principal actionnaire de l'entreprise : Charoen
Pokphand Group (Thaillandais, depuis
décembre 2012, entre 2004-2012 c’était HSBC)
Un exemple – La Groupe Ping An
11. La structure de Ping An
Groupe Ping An
Ping An Vie
Ping An Non Vie
Ping An Retraite
Ping An Santé
Ping An Hong Kong
Assurance Banque Investissement
Ping Banque Ping An Trust
Ping An sociétés de
valeurs mobilières
Ping An gestion
d'actifs
Ping An hors de la
Chine
Ping An gestion
d'actifs (Hong Kong)
Ping An Da Hua Fond
298 572
270 964
226 955
2012
2011
2010
720 780
620 642
130 798
2012
2011
2010
212 025
196 217
136 955
2012
2011
2010
49%
34%
6%
4%
4%
2% 1% Assurance avec
participation
Assurance universelle
Assurance Santé (long
terme)
Assurance Santé (court
terme et accident)
Assurance vie traditionel
Assurance «unit-linked»
Distribution du produit d'assurance vie chez Ping An 2012
77%
21%
2%
Assurance véhicule
Assurance non véhicule
Assurance d’accident
imprévue et Assurance
santé
Distribution du produit d'assurance non -ie chez Ping An
Prime Total des prêts Assets Under Management
12. Les produits les plus vendus
81%
9%
5%
3% 2%
Assurance véhicule
assurance des cautions
Assurances de biens
d'entreprise
Assurance responsabilité
civile
Assurance d’accident
imprévue
Les produit les plus vendus d'assurance non-vie chez Ping An
34%
32%
13%
11%
10%
assurance mixte Jin yu
ren sheng ( partager le
bonus)
assurance mixte Fu gui
ren sheng ( partager le
bonus)
assurance mixte xing li (
partager le bonus)
assurance mixte pour
enfance Ji xin song bao (
partager le bonus)
assurance mixte Hong li (
partager le bonus)
Les produit les plus vendus d'assurance vie chez Ping An
13. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée
(1/2)
Distribution
directe
Magasin de détail
Internet
Téléphone
Mél direct
Banque Ping An
Trust Ping An
(M RMB)
2012 2011
montant
la contribution par
vente croisée montant
la contribution par
vente croisée
Prime d'assurance non vie 14 770 15,0% 11 940 14,30%
Retraite collective à court-terme 3 142 57,7% 2 231 44,20%
Ping An Trust 68 949 17,0% 22 546 9,40%
Epargne d' entreprise 4 093 6,8% 2 433 8,70%
Epargne de commerce de détail 4 732 15,9% 1 377 42,90%
Carte de crédit ( Ping An banque) 241 53,6% 114 42,9%
14. Les canaux de vente et réseaux de vente croisée
(2/2)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prime Véhicule par téléphoe
Prime Véhicule
le développent des primes véhicule Ping an
16. • La macroéconomie a jeté une base solide pour le développement de l'industrie de l'assurance (croissance
du PIB, environnement réglementaire, etc. …).
• Ouverture du marché de l'assurance en Chine, aucun obstacle juridique pour les compagnies d'assurance
étrangères dans la conduite des affaires.
• Demande sur le marché de nouveaux produits, en particulier de lignes spécialisées qui sont en
augmentation.
• Les canaux téléphone et internet sont développé très rapidement en Chine.
28. Annexe : AASF
Fondée en juin 2009 avec le soutien conjoint de l'Institut des Actuaires et de l'Association pour la
Diffusion Internationale de l'Actuariat Français, l'Association Actuarielle Sino Française (AASF) a
pour vocation de promouvoir les échanges entre la France et la Chine dans les domaines
actuariels, assurantiels et des services financiers.
http://www.chineseactuary.org/index.php/-aasf