Рекламная активность и тенденции потребления СМИ

1. Медиа рынок Казахстана:
Рекламная активность и тенденции
потребления СМИ
Ноябрь 2015
Алматы

2. Рынок рекламы в Казахстане
Обзор основных тенденций
Объемы и структура рынка
Активность рекламодателей
Динамика рынка
2

3. 3
TV остаётся основным носителем рекламы
• Рынок рекламы в 2014 году составил
~36,8 млрд. тенге или $210 млн.
• В 2015 году рынок может составить
~36,5 млрд. тенге или $154 млн. (~-4%
и -27% к 2014 году)
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ Казахстан
Тенденция по периоду январь – август 2015 года

4. Изменение бюджетов неравномерно по СМИ
(ТВ, Радио, Пресса, НР, Интернет)
- В 2015 максимальное
снижение бюджетов
ожидается на радио и в
прессе (по 17,5%)
- Бюджеты на ТВ и в Наружной
Рекламе остается
практически без изменений
(+/- 0,5%).
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ Казахстан
Тенденция по периоду январь – август 2015 года

5. 5
Количество рекламодателей сокращается
(Первое полугодие 2015, ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет)
• ~3,5 тысяч рекламодателей c 6
тысячами марок были активны в
январе-августе 2015 (-9% к 2014).
• Максимальное сокращение
количества рекламодателей в
прессе (~14%), а рост в наружной
рекламе (~7%)

6. РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП-20РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП-20
6
Источник: TNS Central Asia / 1 полугодие 2015. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. При расчете бюджета использованы официальные расценки СМИ и медиа-селлеров в долларах
США без учета скидок и надбавок. Бюджеты включают НДС.
При расчете бюджета Наружной рекламы использованы официальные прайс-листы в долларах США без учета скидок, надбавок, зоны размещения рекламных конструкций, включая
плату за размещение наружной рекламы.
При расчете бюджетов не учитывалась социальная реклама.
Не были в топ-20 в 1 полугодии 2014
+80%
+23%+20%

7. РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП В МЕДИА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙРЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП В МЕДИА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
Источник: TNS Central Asia / 1 полугодие 2015. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. При расчете бюджета использованы официальные расценки СМИ и медиа-селлеров в долларах США
без учета скидок и надбавок. Бюджеты включают НДС.
При расчете бюджета Наружной рекламы использованы официальные прайс-листы в долларах США без учета скидок, надбавок, зоны размещения рекламных конструкций, включая
плату за размещение наружной рекламы. При расчете бюджетов не учитывалась социальная реклама.
ТОП 5 в Интернете рассчитана на основании количества уникальных реклам, периода присутствия этих реклам на сайтах и количество сайтов, на которых была зафиксирована реклама.
7
РАДИО
18%
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
13%
ТВ
29%
ПРЕССА
9%
ИНТЕРНЕТ
15%

8. Потребление СМИ
8
Тенденции в мире и в Казахстане
Стабильно растет использование Интернета
ТВ остается основным СМИ с наибольшим
охватом и долей в бюджете времени
Снижается использование традиционных
форматов прессы

9. Растет популярность Интернета, как способа
времяпровождения
9
Источник: TNS, MMI, 2006-2015 гг., города 100 000+, Свободное время, доля в %
+48,6%
+6,4%
+18,5%
+11.8%

10. Традиционное чтение становится менее популярным
10
Источник: TNS, MMI, 2006-2015 гг., города 100 000+, Свободное время, доля в %
-7,3%
-25,3%
-16,9%

11. Телевидение по-прежнему имеет наибольший охват
Города 100 000+, 15 лет и старше: средний % пользователей в день
11
45%38%82% 12%
+2% +8%= -3%
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+

12. ТОП 5 телеканалов
RTG
%
Первый канал Евразия 2,2
КТК 1,6
31 канал 1,3
Астана 0,97
Россия РТР (KZ) 0,95
ТОП 5 жанров AvAud%
Телесериалы 40,7
Развлекательные 14,0
Фильмы 13,3
Новости 9,7
Гуманитарные 6,2
Города 100 000+, 15 лет +
ТЕЛЕВИДЕНИЕ: предпочтения зрителейТЕЛЕВИДЕНИЕ: предпочтения зрителей
12
ТОП 5 новостных
программ
MthRch%
Главные новости на
Первом канале Евразия
47,8
Новости КТК 43,4
Информбюро (каз/рус) 39,6
Портрет недели 32,9
Жаналыктар (ПКЕ) 31,0
Источник: TNS, TV Index , январь-октярь 2015 гг., города 100 000+

13. Рубрики %
Происшествия и факты 36.6
Новости политической и
экономической жизни
32,9
Частная жизнь и
развлечения
28,3
Анекдоты, гороскопы и т.д. 29,8
Рекламные объявления 28,8
Прогнозы и аналитические
статьи
25,6
Телевизионная программа 21,1
ТОП 5 ежедневных
изданий
Cov.%
Из рук в руки 10,5
Казахстанская правда 6,5
Егемен Казахстан 4,5
Комсомольская правда 3,0
Жас Алаш 2,8
Города 100 000+, 15 лет +, % населения
ПРЕССА: предпочтения читателейПРЕССА: предпочтения читателей
13
ТОП 5
еженедельных
изданий
Cov.%
Караван 15.1
Лиза 8,5
Аргументы и Факты 8,3
Моя семья 5,8
Отдохни! 4,1
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+

14. Города 100 000+, 15 лет +, % населения
РАДИО: предпочтеня слушателейРАДИО: предпочтеня слушателей
14
ТОП 5
радиостанций
Mth
Rch%
Радио Ретро 55,1
Русское Радио 51,2
Авторадио 48,4
Радио NS 30,8
Love Radio 27,7
ТОП 5
новостных
программ
Mth
Rch%
Последние известия
(Ретро)
21,1
Служба новостей
(Русское Радио)
20,0
Новости Авторадио 19,7
Новости Авторадио
(каз)
19,0
Последние известия
(каз) (Ретро)
16,6
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+

15. Города 100 000+, 15 лет +, % пользователей Интернета
ИНТЕРНЕТ: предпочтения пользователейИНТЕРНЕТ: предпочтения пользователей
15
ТОП 5
активностей
%
Поиск информации 62,5
Электронная почта 57,5
Общение при помощи служб
мгновенных сообщений
55,7
Просмотр фильмов 53,5
Просмотр новостей 51,6
ТОП 10
сайтов за месяц
%
www.mail.ru 42,8
www.оdnoklassniki.ru 39,3
www.google.kz 36,8
www.my.mail.ru (мой мир) 36,7
www.vk.com 30,2
www.youtube.com 29,5
www.yandex.kz 15,6
www.kolesa.kz 13,8
www.facebook.com 13,7
www.instagram.com 13,0

16. 16
297
минут
Затраты времени на потребление СМИ
Города 100 000+, 15 лет и старше: средние затраты времени на СМИ в день
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+

17. TNS Central Asia
Казахстан
050059, Алматы, ул. Панфилова, 284
тел.: +7 /727/ 264 66 00/01, факс.: +7 /727/ 262 02 26
E-mail: info@tns-global.kz
URL: www.tns-global.kz