09.11.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.

1. Wrocław, 9 listopada 2022 r.

2.  wyniki finansowe (rozpoznane z 274 lokali):
przychód 143,2 mln PLN
zysk brutto ze sprzedaży 54,3 mln PLN (marża brutto 37,9%)
zysk netto 5,6 mln PLN (marża netto 3,9%)
 wyniki sprzedaży:
280 lokali sprzedanych (umowy deweloperskie i przedwstępne)
28 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi
 rozpoczęcie budowy etapu IIIb krakowskiej inwestycji Lokum Vista ze 133 lokalami
 zakończenie realizacji 3 inwestycji: Lokum Monte IIb, Lokum Salsa III i Lokum Porto I-III -
na łączną liczbę 550 lokali
Najważniejsze wydarzenia
2

3. Bank ziemi – Wrocław i okolice
Lokum di Trevi
1,8 ha; 11,6 mln PLN;
598 lokali – inwestycja
gotowa do rozpoczęcia
Lokum Porto
2 ha; 5 mln PLN;
349 lokali w realizacji
1,8 ha; 4,5 mln PLN;
323 lokale w przygotowaniu
Lokum Smart City
4,6 ha; 7,2 mln PLN;
1 594 lokale w przygotowaniu
Lokum ul. Góralska
10,9 ha; 127,1 mln PLN;
2 700 lokali w przygotowaniu
Lokum ul. Poprzeczna
50 ha; 145 mln PLN;
8 000 lokali w przygotowaniu
Lokum Monte
0,6 ha; 0,3 mln PLN;
68 lokali w realizacji
Lokum Verde
2,8 ha; 20 mln PLN;
460 lokali w realizacji
Lokum la Vida
1,9 ha; 25 mln PLN;
330 lokali – inwestycja
gotowa do rozpoczęcia
Lokum ul. Dworcowa
1,1 ha; 1,2 mln PLN;
64 lokale w przygotowaniu

4. Bank ziemi - Kraków
4
Lokum Vista
1,1 ha, 11,5 mln PLN
256 lokali w realizacji
1,1 ha; 10,9 mln PLN;
247 lokali – inwestycja
gotowa do rozpoczęcia
Lokum Siesta
1,8 ha; 17,6 mln PLN;
184 lokale w przygotowaniu

5. Bank ziemi
w realizacji w przygotowaniu razem
lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu lokale ha cena zakupu
Wrocław 877 5,4 25,3 mln 13 609 72,1 321,6 mln 14 486 77,5 346,9 mln
Kraków 256 1,1 11,5 mln 431 2,9 28,5 mln 687 4,0 40,0 mln
razem 1 133 6,5 36,8 mln
(32,5 tys. PLN/lokal)
14 040 75,0 350,1 mln
(24,9 tys. PLN/lokal)
15 173 81,5 386,9 mln
(25,5 tys. PLN/lokal)
5

6. Wyniki
 skonsolidowane przychody: 143,2 mln PLN
 skonsolidowany zysk netto: 5,6 mln PLN, 274 lokale rozpoznane w wyniku
6

7. Kondycja finansowa
7
Finanse Na dzień 30.09.2022
Środki pieniężne 88 mln PLN
Zadłużenie finansowe 331 mln PLN
Zadłużenie finansowe netto 243 mln PLN
Obligacje Łączna wartość
nominalna
Termin wykupu
Seria F 65 mln PLN 12.06.2023
Seria G 35 mln PLN 23.10.2023
Seria H
25 mln PLN 05.03.2024
75 mln PLN 05.09.2024
Seria I 50 mln PLN 19.04.2025

8. Kondycja finansowa
8
Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania
na 30.09.2022
Stan zadłużenia na
30.09.2022
Termin zapadalności
długu
Kredyt na Lokum Verde I* 22,5 mln PLN 18,4 mln PLN 3,1 mln PLN 15.06.2023*
Kredyt na Lokum Vista IIIa* 26,5 mln PLN 20,3 mln PLN 4,6 mln PLN 15.06.2023*
Kredyt na Lokum Verde II 29,7 mln PLN 19,8 mln PLN 12,2 mln PLN 15.04.2024
Kredyt na Lokum Porto IV, V 108,6 mln PLN 15,0 mln PLN 15,0 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Verde III 50,9 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.06.2024
Kredyt na Lokum Vista IIIb 39,0 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 15.09.2024
Suma 277,2 mln PLN 73,5 mln PLN 34,9 mln PLN
*kredyty przeznaczone na finansowanie kosztów inwestycji Lokum Verde I i Lokum Vista IIIa zostały całkowicie spłacone 3 października 2022

9. Struktura zapadalności długu
9

10. Skonsolidowany bilans
10
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
AKTYWA
1. Aktywa trwałe 32 504 3% 32 799 4% -1%
Rzeczowe aktywa trwałe 13 111 1% 13 164 2%
Nieruchomości inwestycyjne 2 037 < 1% 2 037 < 1%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
17 170 2% 17 257 2%
Pozostałe aktywa trwałe 186 < 1% 341 < 1%
2. Aktywa obrotowe 943 477 97% 812 532 96% 16%
Zapasy 754 697 77% 641 973 76%
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
powierniczych
53 112 5% 35 665 4%
Należności handlowe i pozostałe 47 770 5% 106 352 13%
Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 87 859 9% 28 540 3%
Pozostałe aktywa obrotowe 39 < 1% 2 < 1%
Aktywa razem 975 981 100% 845 331 100% 15%
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej [w tys. PLN]
30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
PASYWA
1. Kapitał własny 374 770 38% 404 933 48% -7%
Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1%
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
122 370 13% 122 370 14%
Zyski zatrzymane 250 745 26% 280 302 33%
Udziały niedające kontroli -1 945 -1 339
2. Zobowiązania 601 211 62% 440 398 52% 37%
Zobowiązania długoterminowe 248 504 25% 308 413 36%
Zobowiązania krótkoterminowe 352 707 36% 131 985 16%
Pasywa razem 975 981 100% 845 331 100% 15%

11. Zobowiązania krótkoterminowe
11
Zobowiązania krótkoterminowe
30.09.2022 Udział 31.12.2021 Udział Zmiana
[w tys. PLN]
1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania, w tym:
66 819 19% 36 171 28% 85%
z tyt. dostaw i usług 19 290 23 686
z tyt. podatków 17 018 11 544
pozostałe zobowiązania 30 511 941
2. Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 164 951 47% 70 004 53% 136%
z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 53 898 34 231
3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 116 119 33% 21 198 16% 448%
Dłużne papiery wartościowe - obligacje 89 026 14 641
Kredyty bankowe 27 093 6 557
4. Leasing 3 088 1% 3 031 2% 2%
5. Rezerwy 1 730 0% 1 581 1% 9%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 352 707 131 985 167%

12. Skonsolidowany rachunek wyników
12
*dane za 9 miesięcy 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej
Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN]
30.09.2022 30.09.2021* Zmiana
(wariant kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży 143 169 198 138 -28%
Koszt własny sprzedaży 88 844 125 257 -29%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 54 325 72 881 -25%
Marża brutto 37,9% 36,8% 1,1 p.p.
Koszty sprzedaży 7 328 9 210 -20%
Koszty ogólnego zarządu 9 553 8 144 17%
Zysk (strata) na sprzedaży 37 444 55 527 -33%
Marża zysku ze sprzedaży 26,2% 28,0% -1,8 p.p.
Pozostałe przychody operacyjne 647 201 222%
Pozostałe koszty operacyjne 178 249 -29%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
EBIT
37 913 55 479 -32%
Marża EBIT 26,5% 28,0% -1,5 p.p.
EBITDA 40 228 57 782 -30%
Marża EBITDA 28,1% 29,2% -1,1 p.p.
Przychody finansowe 32 404 -92%
Koszty finansowe 21 564 7 840 175%
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości
aktywów finansowych
-7 689 -145
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 692 47 898 -82%
Podatek dochodowy 3 119 8 554 -64%
Zysk (strata) netto 5 573 39 344 -86%
Marża zysku netto 3,9% 19,9% -16 p.p.
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 537 35 597 -87%
Marża zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu
dominującego
3,2% 18,0% -14,8 p.p.

13. Wskaźniki
 rentowność sprzedaży
brutto: 37,9%
 rentowność netto:
3,9%
 ROE: 7,1%
 ROA: 2,7%
 środki pieniężne:
87,9 mln PLN
 zadłużenie finansowe netto:
243,1 mln PLN
 wskaźnik płynności
gotówkowej: 0,25
 wskaźnik płynności
szybkiej: 0,54
13
*dane za 9 miesięcy 2021 roku przekształcone w związku z różnicami przejściowymi z wyceny inwestycji w jednostce zależnej

14. Wyniki sprzedaży
 280 lokali sprzedanych
 28 lokali objętych rezerwacjami
 nowe kontraktacje: 252 umowy rezerwacyjne
14

15.  748 lokali w ofercie (wzrost o 19%)
 1133 lokale w realizacji (spadek o 16%)
Lokale w ofercie i w realizacji
15

16. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i okolicy
16
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale zrealizowane Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum di Trevi XI, XII 598
Lokum Vena I, II 18
Lokum Monte I 68
Lokum Monte IIa 51
Lokum Monte IIb 28
Lokum Porto I 166
Lokum Porto II 224
Lokum Porto III 72
Lokum Porto IV i V 340
Lokum Porto VI i VII 323
Lokum Verde I 107
Lokum Verde II 139
Lokum Verde III 214
Lokum la Vida 330
Lokum ul. Góralska 2 700
Lokum ul. Poprzeczna 8 000
Lokum Smart City 1 585
Lokum ul. Dworcowa 64
Lokale usługowe 17 9 9
Razem 576 314 563 13 609
Razem 890 563 13 609
Razem 576 877 13 609

17. Inwestycje w ofercie we Wrocławiu i okolicy
17

18. Potencjał rozpoznań w Krakowie
18
*szacowana liczba lokali w przygotowaniu
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Lokale
zrealizowane
Lokale w realizacji
Lokale w
przygotowaniu*
Lokum Vista I 3
Lokum Vista II 5
Lokum Vista IIIa 121
Lokum Vista IIIb 131
Lokum Vista IV 244
Lokum Siesta II 17
Lokum Siesta III 84
Lokum Siesta IV 100
Lokum Salsa I 72
Lokum Salsa II 149
Lokum Salsa III 60
Lokale usługowe 2 2 2 3
Razem 308 123 133 431
Razem 431 133 431
Razem 308 256 431

19. Inwestycje w ofercie w Krakowie
19

20. Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie
INWESTYCJE
POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
2022 2023 2024+
Wrocław 890 563 13 609
Kraków 431 133 431
Razem 1 321 696 14 040
20

21. Realizacja potencjału rozpoznań na 2022 r.
21

22. Realizacja potencjału rozpoznań na 2023 r.
22

23. Prawdziwe wartości mają solidne podstawy
Wrocław,
Kraków
Sytuacja
finansowa
Efektywność
III kw. 2022 r.
Bank ziemi
marża brutto:
37,9%
marża netto:
3,9%
zysk netto
5,6 mln PLN
(wynik z 274 lokali)
15,2 tys. lokali,
81,5 ha,
386,9 mln PLN
25,5 tys. PLN/lokal
środki pieniężne:
88 mln PLN
zadłużenie
finansowe netto:
243 mln PLN
obecność
na dwóch
strategicznych
rynkach
23
Poziom oferty
i realizacji
748
lokali w ofercie
1133
lokale w realizacji

24. Kontakt
Lokum Deweloper S.A.
ul. Krawiecka 1 lok. 101
50-148 Wrocław
tel. 71 796 66 66
fax. 71 724 24 70
relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl
24