1.
‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫קמעונאות‬
‫אחרת‬ ‫קנייה‬ ‫לחוויית‬ ‫מקוון‬ ‫וסחר‬ ‫פיזיות‬ ‫מחנויות‬
‫דצמבר‬2014

2.
‫אנחנו‬ ‫מי‬?
‫מחלקת‬‫מחקר‬‫אסטרטגי‬‫הוקמה‬‫ביוני‬2011.
‫המחלקה‬‫הנה‬‫זרוע‬‫המחקר‬‫והייעוץ‬‫האסטרטגי‬‫של‬‫מקאן‬‫אריקסון‬‫ישראל‬,‫המספקת‬‫ערך‬
‫מוסף‬‫ומשלים‬‫ללקוחות‬‫המשרד‬‫ומלווה‬‫אותם‬‫בתהליכים‬‫אסטרטגיים‬‫רוחביים‬,‫לקראת‬‫צמתי‬
‫קבלת‬‫החלטות‬‫משמעותיים‬.
‫המחלקה‬‫משמשת‬‫בין‬‫השאר‬‫גם‬‫כמרכז‬‫ידע‬‫ותובנות‬,‫שנועד‬‫להעצים‬‫ולהעשיר‬‫את‬‫הארגון‬
‫במידע‬,‫מקורות‬‫השראה‬‫ופתרונות‬‫יצירתיים‬‫שמהווים‬‫תשתית‬‫למהלכים‬‫חדשניים‬‫פורצי‬‫דרך‬.
‫המחלקה‬‫מורכבת‬‫ממערך‬‫קבוע‬‫של‬‫אנליסטים‬‫המתמחים‬‫במחקר‬‫מעמיק‬‫של‬‫תעשיות‬‫ושווקים‬
‫לטובת‬‫זיהוי‬‫של‬‫מגמות‬‫שיווקיות‬,‫עסקיות‬‫ותובנות‬‫צרכן‬.

3.
‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬?
‫הופכים‬‫ידע‬‫קיים‬‫לתובנות‬‫אופרטיביות‬
‫הובלה‬‫וביצוע‬‫מחקרי‬‫עומק‬,‫לסיוע‬‫בהתמודדות‬‫עם‬‫האתגרים‬"‫החמים‬"‫של‬‫תעשיית‬‫השיווק‬‫והפרסום‬
‫ביצוע‬‫מחקרי‬‫צרכנים‬‫בינלאומיים‬,‫בשיתוף‬‫עם‬‫מרכז‬‫התובנות‬‫של‬‫מקאן‬‫העולמית‬
‫מלווים‬‫פרויקטים‬‫ותהליכים‬‫אסטרטגיים‬
‫פיתוח‬‫עסקי‬‫ו‬-New Business
‫זיהוי‬‫מאיצים‬‫ואפיקי‬‫חדשנות‬
‫זיהוי‬‫מנועי‬‫צמיחה‬‫עסקיים‬‫ופיתוח‬‫פלטפורמות‬‫דיגיטליות‬
‫מייצרים‬‫הזדמנויות‬‫עסקיות‬‫ושיווקיות‬
‫זיהוי‬‫טרנדים‬‫ומגמות‬‫צרכניות‬‫ותרגומן‬‫למודלים‬‫עסקיים‬‫מעשיים‬
‫גיבוש‬‫תובנות‬‫מעולמות‬‫תוכן‬‫שונים‬‫והשלכתן‬‫על‬‫תעשיות‬‫מקבילות‬

4.
.
.
.
Collecting
Connecting
Creating
‫ראשוניים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬
‫דעה‬ ‫ומובילי‬ ‫מומחים‬
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬/‫מקצועיות‬
‫קשרים‬ ‫רשת‬-‫העולמית‬ ‫מקאן‬
‫משניים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬
‫בתשלום‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬
‫מקצועיים‬ ‫תחום‬ ‫תיקי‬
‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫כריית‬
Thinking Consumer
‫צרכנים‬ ‫מחקרי‬
‫תרבותיים‬ ‫מאפיינים‬
‫והתנהגות‬ ‫צריכה‬ ‫דפוסי‬
‫התנהגותיים‬ ‫מודלים‬
Thinking Business
‫שוק‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ניתוח‬
‫ועסקי‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬
‫דו‬"‫כספיים‬ ‫ונתונים‬ ‫חות‬
‫סקירות‬‫בנצ‬'‫מרק‬‫עולמי‬
‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫רעיונות‬
‫חשיבה‬ ‫עיצוב‬
‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫מודלים‬
‫הזדמנויות‬ ‫זיהוי‬
‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬?

5.
‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫ערוצי‬|‫אפליקציות‬|‫דיגיטליות‬ ‫פלטפורמות‬|‫תשלום‬ ‫אמצעי‬
‫מואצת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬
‫ענף‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫משנה‬‫הקמעונאות‬

6.
‫מבורך‬ ‫שינוי‬ ‫פניו‬ ‫על‬...

7.
‫הצרכן‬ ‫עבור‬
«‫העצמה‬
«‫שקיפות‬
«‫פרסונליזציה‬
«‫נגישות‬
«‫מהירות‬
«‫נוחות‬

8.
‫הקמעונאים‬ ‫עבור‬
«‫חדשים‬ ‫מכר‬ ‫ערוצי‬=‫צמיחה‬ ‫מנועי‬
«‫הצרכנים‬ ‫עם‬ ‫נוספות‬ ‫מגע‬ ‫נקודות‬
«‫ויצירת‬ ‫מידע‬ ‫לאיסוף‬ ‫אמצעי‬‫פרסונליזציה‬
«‫תפעולית‬ ‫התייעלות‬

9.
‫כ‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ ‫הלוואי‬"‫פשוט‬ ‫כ‬

10.
‫יצרה‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המהפכה‬'‫הפרעה‬'
‫כה‬ ‫עד‬ ‫קיימת‬ ‫שהייתה‬ ‫הדינאמיקה‬ ‫את‬ ‫היסוד‬ ‫מן‬ ‫ששינתה‬

11.
‫בצרכנים‬ ‫נתחיל‬
‫לחנות‬ ‫הולכים‬ ‫פשוט‬ ‫היו‬ ‫שפעם‬ ‫אלו‬....

12.
‫הצרכן‬ ‫מסע‬ ‫את‬ ‫הפכה‬ ‫ההפרעה‬
‫למעקב‬ ‫יותר‬ ‫וקשה‬ ‫למורכב‬

13.
‫הפיזית‬ ‫בחנות‬ ‫ונגמר‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫שמתחיל‬ ‫מסע‬ ‫לא‬ ‫כבר‬

14.
‫ליניארי‬ ‫לא‬ ‫תהליך‬ ‫אלא‬,‫ועתיר‬ ‫מבוזר‬‫מרכיבים‬

15.
‫הצרכן‬ ‫החלטות‬ ‫את‬ ‫שמעצב‬ ‫תהליך‬‫לפני‬‫לחנות‬ ‫ההגעה‬

16.
‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬...
‫בקרב‬ ‫יצרה‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫ההפרעה‬‫הצרכנים‬‫תמידי‬ ‫דיסוננס‬

17.
‫החיים‬ ‫את‬ ‫מנהלים‬
‫באינטרנט‬
‫חוויות‬ ‫יותר‬ ‫מעריכים‬
‫האמיתי‬ ‫בעולם‬

18.
‫אישי‬ ‫יחס‬ ‫לקבל‬ ‫מעוניינים‬ ‫והנוחות‬ ‫המהירות‬ ‫להם‬ ‫חשוב‬

19.
‫ואיכות‬ ‫שירות‬ ‫מחפשים‬
‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬
‫ביותר‬ ‫הזול‬

20.
‫אנושי‬ ‫מגע‬ ‫רוצים‬
‫בפתרונות‬ ‫מעוניינים‬
‫טכנולוגיות‬ ‫בפלטפורמות‬

21.
‫הם‬ ‫למעשה‬‫מג‬'‫נגלים‬‫עולמות‬ ‫שני‬ ‫בין‬

22.
‫והקמעונאים‬?

23.
‫ברווחיות‬ ‫שחיקה‬
‫תחרות‬
‫רוויים‬ ‫שווקים‬
‫מכירות‬ ‫החלשות‬
‫ה‬-Non-Food
‫רגולציה‬
‫תפעול‬ ‫עלויות‬
‫וגדלות‬ ‫הולכות‬
‫הרגילים‬ ‫העסקיים‬ ‫לאתגרים‬ ‫מעבר‬

24.
‫החדש‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫וצרכיו‬ ‫להעדפותיו‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫נדרשים‬
‫למטר‬ ‫פדיון‬
Foot Traffic
‫אישי‬ ‫יחס‬
POS
‫קנייה‬ ‫סל‬ ‫גודל‬
‫אנושי‬ ‫מגע‬
‫מלאי‬ ‫ניהול‬
‫לקוחות‬ ‫שירות‬
Add to Basket
Ratings
Personalization
CPC
Conversion Rate
Wish List
01001101
‫משלוחים‬ ‫ניהול‬
‫מחיר‬
‫סחר‬
‫מקוון‬
‫חנויות‬
‫פיזיות‬
‫קמעונאי‬
‫צרכן‬

25.
‫אחד‬ ‫מצד‬,‫המקוון‬ ‫הסחר‬ ‫ערוץ‬

26.
‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬
‫בנוחות‬,‫אישית‬ ‫והתאמה‬ ‫מהירות‬

27.
‫לאימפריות‬ ‫הפכו‬ ‫מקוון‬ ‫סחר‬ ‫אתרי‬
«‫מעשור‬ ‫בפחות‬,‫החלוצים‬ ‫הסחר‬ ‫אתרי‬,Amazon‫ו‬-ebay,‫נפח‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫הצליחו‬
‫פי‬ ‫באתריהם‬ ‫המכירות‬10!
«‫שנים‬ ‫בחמש‬,‫עצמן‬ ‫והכפילו‬ ‫כמעט‬ ‫בעולם‬ ‫האונליין‬ ‫מכירות‬:
«‫מכ‬ ‫גידול‬-517‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬2008‫ל‬-1.25‫בשנת‬ ‫דולר‬ ‫טריליון‬2013
(eMarketer , 2014)

28.
‫שני‬ ‫מצד‬,‫מקום‬ ‫לשום‬ ‫הולכות‬ ‫לא‬ ‫הפיזיות‬ ‫החנויות‬

29.
‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בעוד‬90%‫החנויות‬ ‫בתוך‬ ‫יעשו‬ ‫עדיין‬ ‫מהקניות‬
(eMarketer 2014; Euromonitor, 2013)
‫בעולם‬ ‫הקמעונאי‬ ‫המכר‬ ‫מסך‬
‫כ‬ ‫רק‬ ‫מהווה‬ ‫המקוון‬ ‫המסחר‬-

30.
‫מכירות‬eCommerce(‫קמעונאיות‬)‫עולמי‬‫מכירות‬Brick & Mortar‫עולמי‬
(eMarketer 2014 ; McKinsey 2013)
‫אבסולוטיים‬ ‫במספרים‬

31.
‫גורמים‬ ‫מספר‬ ‫לכך‬ ‫תורמים‬

32.
‫משמעותית‬ ‫עדיין‬ ‫הפיזית‬ ‫הקנייה‬ ‫חווית‬
‫הצרכנים‬ ‫מרבית‬ ‫עבור‬
«‫בסחורה‬ ‫לגעת‬ ‫אוהבים‬ ‫צרכנים‬
«‫דחף‬ ‫בקניות‬ ‫מעוניינים‬ ‫צרכנים‬
«‫קניות‬=‫חברתית‬ ‫פעילות‬
«‫פרסונאלית‬ ‫חוויה‬ ‫מחפשים‬ ‫צרכנים‬
‫אישי‬ ‫ומגע‬
«‫להתייעץ‬ ‫אוהבים‬ ‫צרכנים‬

33.
(ULI 2013)
‫ליין‬ ‫און‬ ‫פיזיות‬
61%39%
‫ליין‬ ‫און‬ ‫פיזיות‬
73%27%
‫ליין‬ ‫און‬ ‫פיזיות‬
77%23%
‫ליין‬ ‫און‬ ‫פיזיות‬
86%16%
‫השונים‬ ‫בסגמנטים‬ ‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬
‫אונליין‬ ‫צריכה‬ ‫הרגלי‬/‫אופלייו‬-‫ב‬ ‫קנייה‬ ‫העדפת‬-%

34.
‫התוצאה‬?

35.
‫בין‬ ‫קונפליקט‬-‫שמכתיב‬ ‫ערוצי‬‫ד‬‫חדשה‬ ‫ינאמיקה‬

36.
‫האינטרנט‬ ‫גבולות‬ ‫את‬ ‫פורצות‬
‫המקוונות‬ ‫השחקניות‬...

37.
‫הפיזי‬ ‫במרחב‬ ‫נוכחות‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬

38.
‫המחייה‬ ‫מרחב‬ ‫את‬ ‫מרחיבים‬
…our addressable market has gone from being e-
commerce, worth about $500 billion, to the $10 trillion
market we call ‘commerce’…
John Donahoe, eBay CEO

39.
‫וירטואליות‬ ‫חנויות‬,‫פופ‬-‫אפ‬,‫נקודות‬‫איסוף‬

40.
Kate Spade Saturday
‫בניו‬ ‫פיזית‬ ‫נוכחות‬ ‫יוצרת‬-‫יורק‬

41.
Yihaodian
‫סניפים‬‫סניפים‬ ‫נוכחות‬ ‫ללא‬ ‫באזורים‬ ‫וירטואליים‬

42.
WARBY PARKER
‫מרכזיות‬ ‫בערים‬ ‫פיזיות‬ ‫חנויות‬ ‫פותחים‬

43.
‫פיצוח‬ ‫באמצעות‬‫העסקי‬ ‫המודל‬

44.
Amazon
‫חוברת‬‫מובילים‬ ‫מותגים‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫לשרשרת‬

45.
Grocery Run
‫קצרות‬ ‫לריצות‬ ‫דחף‬ ‫מכירות‬

46.
SHOPWINGS
‫למגמת‬ ‫חוברים‬"‫השיתופית‬ ‫הכלכלה‬"‫זמנים‬ ‫ומקצרים‬

47.
‫לדיגיטלי‬ ‫הפיזי‬ ‫בין‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫מטשטשים‬
‫המסורתיים‬ ‫הקמעונאים‬

48.
‫חווית‬ ‫מייצרים‬360°‫הצרכן‬ ‫במסע‬ ‫המגע‬ ‫נקודות‬ ‫בכל‬
‫סלולר‬
‫מחשב‬
‫שולחני‬
‫חנויות‬
‫פיזיות‬
‫אחר‬(‫קונסולות‬,‫טלוויזיה‬)
‫טאבלט‬

49.
‫לזה‬ ‫קראנו‬ ‫אנחנו‬
SEC 2
Single Experience Commerce
2

50.
1. Single

51.
‫פלטפורמות‬ ‫סנכרון‬=‫ומועצמת‬ ‫אחידה‬ ‫קנייה‬ ‫חוויית‬

52.
Neiman Marcus
‫יותר‬ ‫מותאמת‬ ‫פיזית‬ ‫קנייה‬ ‫חוויית‬ ‫מתן‬

53.
Shopify POS
‫הפיזית‬ ‫התשלום‬ ‫בעמדת‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫כלל‬ ‫סנכרון‬

54.
‫בתוצאות‬ ‫ניכר‬ ‫השינוי‬

55.
‫מקור‬50%‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫הפיזיות‬ ‫בחנויות‬ ‫המכר‬ ‫מסך‬
‫במגוון‬ ‫שיווקית‬ ‫מפעילות‬ ‫הנו‬‫ה‬‫הדיגיטליים‬ ‫ערוצים‬
(L2 USA,2014)

56.
‫לקוחות‬'Omnichannel'‫שש‬ ‫לפי‬ ‫שלוש‬ ‫פי‬ ‫בין‬ ‫מוציאים‬
‫צרכני‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬'Single Channel'

57.
2. Experience

58.
‫פעם‬,‫המותג‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫תאם‬ ‫החנות‬ ‫עיצוב‬

59.
‫חנות‬ ‫כיום‬=‫אחרת‬ ‫קניה‬ ‫חווית‬
‫ו‬ ‫דיגיטלית‬/‫פיזית‬ ‫או‬

60.
Burberry World Live
‫קנייה‬ ‫חווית‬‫פיג‬'‫יקלית‬

61.
Hointers
‫חווית‬‫שופינג‬ ‫אוהבים‬ ‫שלא‬ ‫לגברים‬ ‫אינטואיטיבית‬ ‫קנייה‬

62.
Inspiration Corridor
‫השראה‬ ‫למתן‬ ‫כאמצעי‬ ‫קנייה‬ ‫חווית‬

63.
3. Commerce
2
‫זמן‬ ‫מעגלי‬ ‫שבירת‬
‫קנייה‬ ‫ואופן‬
‫כ‬ ‫הסחר‬ ‫אתר‬-Utility

64.
‫קנייה‬ ‫ואופן‬ ‫זמן‬ ‫מעגלי‬ ‫שבירת‬

65.
Tesco App
‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫לקנות‬ ‫שמאפשרת‬ ‫האפליקציה‬

66.
‫התעופה‬ ‫משדה‬ ‫ביציאה‬Woolworth’s-
‫הפיזיות‬ ‫הקמעונאיות‬'‫מהקופסא‬ ‫יוצאות‬'
‫מוצרים‬ ‫לאיסוף‬ ‫שנועד‬ ‫פיזי‬ ‫לחלל‬ ‫מוצרים‬ ‫קניית‬ ‫שמטרתו‬ ‫מיעד‬
‫נק‬'‫תעשייה‬ ‫בפרקי‬ ‫איסוף‬ASDA- ‫איסוף‬ ‫שירותי‬Auchan Drive-

67.
‫כ‬ ‫הסחר‬ ‫אתר‬-Utility
‫המגוון‬ ‫להשלמת‬ ‫המקום‬,‫ייחודיות‬ ‫וקולקציות‬ ‫מוגבלות‬ ‫מהדורות‬

68.
Costco- There’s More on Costco.comNew Look- More Styles, Sizes and Brands
‫מהאונליין‬ ‫מפנות‬ ‫הרשתות‬‫לאופליין‬

69.
Target Online Limited Edition
‫באונליין‬ ‫רק‬ ‫ייחודיות‬ ‫מעצבים‬ ‫קולקציות‬

70.
‫לסיכום‬

71.
‫צרכנים‬‫מקוונות‬ ‫שחקניות‬
‫קמעונאים‬

72.
‫הקמעונאות‬ ‫לענף‬ ‫העתיד‬ ‫צופן‬ ‫מה‬?

73.
‫לקחת‬ ‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫שלושה‬!

74.
‫מטשטשים‬ ‫הגבולות‬

75.
‫בחירה‬ ‫חופש‬ ‫דורשים‬
‫ערוץ‬ ‫באיזה‬?‫עבורם‬ ‫רלוונטי‬ ‫פחות‬
‫צרכנים‬

76.
‫מקוונות‬ ‫שחקניות‬
‫לחשוב‬ ‫מפסיקות‬Ecommerce
‫לדבר‬ ‫מתחילות‬Commerce
…For me it is the end of pure players, they are finished. The future is multi-
channel and cross-channel. Ecommerce is just a new distribution channel
Jacques-Antoine Granjon, Founder & CEO Vente-Privee

77.
‫קמעונאים‬
‫בין‬ ‫קונפליקט‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫מפסיקים‬-‫ערוצי‬
‫לדיגיטלי‬ ‫הפיזי‬ ‫גבולות‬ ‫בין‬ ‫מטשטשים‬

78.
‫קמעונאות‬‫אינטגרציה‬ ‫מבוססת‬
‫בין‬-‫ערוצית‬‫אחוז‬ ‫את‬ ‫שתגדיל‬
‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫והמעורבות‬ ‫ההמרה‬
Omni-Channel

79.
‫מתפתחים‬ ‫המודלים‬

80.
‫צרכנים‬
‫חדש‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫מסגלים‬

81.
‫מקוונות‬ ‫שחקניות‬
‫הקנייה‬ ‫סל‬ ‫למקסום‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫לייעל‬ ‫ממשיכות‬,‫נטישה‬ ‫מניעת‬
‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫לעבר‬ ‫ופוזלות‬

82.
‫קמעונאים‬
‫נק‬ ‫את‬ ‫ממקסמים‬'‫הצרכן‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫המגע‬
‫למכירה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫וממנפים‬

83.
‫הפיזי‬ ‫הקנייה‬ ‫מרחב‬
Is Here to Stay !
‫משנה‬ ‫מקבלת‬ ‫המכירה‬ ‫רצפת‬
‫למשיכת‬ ‫אקוטי‬ ‫ותפקיד‬ ‫תוקף‬
‫לחנויות‬ ‫קונים‬

84.
‫נפרצות‬ ‫החומות‬

85.
‫צרכנים‬
‫חסמים‬ ‫על‬ ‫מתגברים‬
‫נוספים‬ ‫מוספים‬ ‫ערכים‬ ‫אחר‬ ‫תרים‬

86.
‫מקוונות‬ ‫שחקניות‬
"‫מתפנות‬"‫הלקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לשיפור‬,‫יצירת‬"‫אנושי‬ ‫מגע‬"‫פיזי‬
‫יצירתיים‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫פתרונות‬ ‫ופיתוח‬

87.
‫קמעונאים‬
‫טכנולוגיה‬ ‫ומשלבים‬ ‫פערים‬ ‫מצמצמים‬
‫ע‬ ‫הפיזיות‬ ‫בחנויות‬"‫ייחודית‬ ‫קנייה‬ ‫חווית‬ ‫לספק‬ ‫מ‬

88.
‫להיות‬ ‫עתיד‬ ‫פרסונאלי‬ ‫חיבור‬
‫ה‬-‫של‬ ‫הזיקה‬ ‫לחיזוק‬ ‫אמצעי‬
‫הנאמנות‬ ‫והגדלת‬ ‫למותג‬ ‫הלקוח‬

89.
‫תודה‬!

90.
‫נוספים‬ ‫לפרטים‬...
‫פוגל‬ ‫דודו‬
‫אסטרטגי‬ ‫מחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬
DavidF@mccann.co.il
052-5551832
Join me on Linkedin
‫אחרינו‬ ‫עקבו‬: