Pokyciai ir tendencijos

1. Žvilgsnis į reklamos rinką
2009 m.
1

2. Ekonominė situacija
• Makroekonominių rodiklių prognozės vis dar neigiamos – ūkio augimo dar nesitikima.
• Vartotojų pasitikėjimo rodikliai vis dar nerodo aiškių tendencijų – kritimo periodus keičia
augimo periodai ir atvirkščiai.
15
10
5
BVP 0
(% pokytis) -5
-10
-15
-20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e
20
Nedarbo
lygis 15
(% nuo
10
darbingų
gyventojų 5
skaičiaus)
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e2010e
2
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Lietuvos banko prognozės

3. Ekonominė situacija
• Rudenį prekybos apyvartos vėl pasuko žemyn, bet gruodžio mėnesį sulaukė
tradicinio suaktyvėjimo. Bendrai 2009 metais prekybos apimtys krito
26%lyginant su 2008 metais.
Mažmeninė prekyba, įskaitant variklinių transporto priemonių ir
motociklų didmeninę ir mažmeninę prekybą bei remontą. Apyvarta (be
PVM), tūkst. litų
3
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės

4. Išlaidų reklamai pokytis
(2008 m. / 2009 m.)
1,600,000,000 • Gross reklamos išlaidos per praėjusius metus sumažėjo 8,9
-4,5% proc., tačiau realus sumažėjimas yra daug didesnis.
1,400,000,000 Lauksime TNS Gallup skelbiamų net reklamos rinkos
skaičių, o iš savo pusės prognozuojame, kad mažėjimas gali
1,200,000,000
būti apie 40%.
1,000,000,000 2,000,000,000
-8,9%
2008 1,900,000,000
1,800,000,000
1,700,000,000
800,000,000 1,600,000,000
2009 1,500,000,000
1,400,000,000
1,300,000,000
600,000,000 1,200,000,000
1,100,000,000
1,000,000,000
400,000,000
-31,6% 900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
200,000,000
-8,9% -11,9% -6,1% 400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
0
TV Spauda Internetas Radijas Lauko reklama Visa rinka
Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 4

5. Kategorijų TOP
• Ir 2009 metais aktyviausia kategorija – mobilusis ryšys, nors iš vienas šios srities žaidėjų
ženkliai sumažino biudžetus.
• Taip pat aktyvus išlieka mažmeninės prekybos ir medikamentų sektoriai.
Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 5

6. Reklamuotojų TOP
• Procter&Gamble, net ir sumažinęs išlaidas reklamai, lieka vienu didžiausių reklamuotojų,
užleisdamas pozicijas tik Tele2 ir Studio Moderna.
Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 6

7. Rinkos tendencijos
• Panašu, kad 2009 metais vyravusios
įkainių strategijos bus gyvos ir 2010
metais: TV kanalai konkuruoja
siūlydami didesnes nuolaidas, o visa
kita žiniasklaidos kanalai stengiasi
jas išlaikyti tame pačiame lygyje,
pridėdami papildomų ir nemokamų
vietos/laiko bonusų arba mažindami
pradinius įkainius. Taip pat
akivaizdu, kad media kanalai
konkuruoja ne tik savo segmente,
bet ir su kitomis media rūšimis,
norėdami būti pagrindine media
kliento biudžetui gauti.
7

9. Televizija
Televizijos žiūrėjimo laikas,
250 min
• Televizijai žiūrėti skirtas laikas
225 pailgėjo 2,8 min, lyginant su 2008
metais, ir 3,6 min, lyginant su
min
200 2007 2007 metais.
2008
175 2009
150
Auditorijos pasiskirstymas tarp kanalų, %
30
25
TV3
• Auditorija vis daugiau laiko skiria 20 LNK
ne nacionalinių kanalų žiūrėjimui. LTV
Tai lemia daugiakanalės 15 BTV
televizijos paplitimas: perdvejus 10
PBK
TV6
metus (nuo 2007 m.) TV1
besinaudojančių daugiakanale 5 Lietuvos rytas TV
Kiti kanalai
televizija padaugėjo nuo 46,6%
0
iki 53,9% (2009 m. I pusmetį).
9
Šaltinis: TNS Gallup

10. Televizija
• Reklamos kiekis eteryje 2009
metais nesumažėjo, o net Reklamos kiekis, ‘000 min
padidėjo 0,21% lyginant su 2008 40
m. Tačiau ne visiems kanalams 35
vienodai sekėsi pritraukti 30
min, ‘000
reklamuotojus: LTV reklamos 25
apimtis krito 43%, tuo tarpu LrTV 2007
20
– išaugo net 60%. LNK reklamos
15 2008
kiekis išaugo 12%, tačiau ji dar
nepavijo TV3, kuri vis dar 10 2009
pritraukia daugiausia reklaamos, 5
nors šiais metais augimas 0
tesudarė 3%.
• Tačiau šiais metais išsikreipė
reklamos sezoniškumas – nuo
gegužės mėnesio reklamos
kiekis išlieka stabilus, be būdingo
sumažėjimo vasaros mėnesiais ir
padidėjimo paskutiniais metų
mėnesiais.
10
Šaltinis: TNS Gallup

11. Televizija
• Per paskutinį metų ketvirtį atsisveikinome su MTV
Lietuva. TV11 buvo iškelta bankroto byla. LTV dėl
skolų buvo grasinama išjungti siųstuvus.
Nutrauktos LTV2 transliacijos analoginiais
siųstuvais.
• TV kanalams įdomūs visi klientai, net ir tie, kurie
niekada negalvojo apie TV reklamą. Tokia
strategija buvo ir 2009 metais, ir greičiausiai bus
gyva tol, kol nebus užpildytos eterio sekundės.
Nuolaidos pasiekė neregėtus procentus, bet
galbūt tai ir buvo viena iš priežasčių,kodėl
televizijos mažiausiai pajuto reklamos rinkos
kritimą.
• 2010 metams oficialūs įkainiai nekito, išskyrus
LTV – jie sumažino oficialius įkainius 40%. Ir TV3
padarė dar vieną žingsnį populiarindama TRP
pardavimą – sumažino įkainius 7-8%, kas
galutiniame rezultate sudaro ženklų skirtumą
lyginant GRP ir TRP kainas.
11

12. Spauda. Laikraščiai
Nacionalinių laikraščių skaitomumas, %
30
• Trijų populiariausių dienraščių
auditorijos krito.
20
• Mažesniųjų leidinių auditorija
Vakaro žinios
Lietuvos rytas
išliko tame pačiame lygyje.
15 minučių
Respublika
10
Verslo žinios
Lietuvos žinios
0 Reklamos kiekis, ‘000 cm2
2008 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 2009 vasara 2009 ruduo
pavasaris pavasaris 5000
2007
• Reklamos kiekis per 2009 m. sumažėjo 28,2% 4000 2008
lyginant su 2008 m. 2009
Cm2, ‘000
• “Verslo žinių” reklamos plotai sumažėjo net 51%, 3000
“Lietuvos ryto” – 41% (neįskaitant atskirai
fiksuojamų priedų), “Respublikos” – 51% 2000
(neįskaitant atskirai fiksuojamų priedų).
• Tačiau yra ir augimo – rusiškoje “Respublikoje” 1000
reklamos plotai padidėjo 2%. O savaitraščio
“Šeimininkė” reklamos plotai ūgtelėjo net 49%. 0
Deja, bet tai tik išimtys iš taisyklės.
12
Šaltinis: TNS Gallup

13. Spauda. Žurnalai
Populiariausių žurnalų skaitomumas, %
30
Žmonės
• Labiausiai skaitomi Lietuvoje
Stilius
savaitiniai pramoginiai žurnalai
20 Panelė
bei mėnesiniai žurnalai moterims
Laima
• Visų populiariausių leidinių
Moteris
auditorijos sumažėjo.
TV gidas
10
Ji
Moters
savaitgalis
Cosmopolitan
0 (liet.k.) Reklamos kiekis, ‘000 cm2
2008 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 2009 vasara 2009 ruduo
pavasaris pavasaris 2000
• Žurnaluose reklamos kiekis sumažėjo 31,5%
lyginant su 2008 m. 1500
Cm2, ‘000
• Žurnalų lyderis ir pagal populiarumą, ir pagal
reklamos kiekį – “Žmonės” – prarado 36% 1000 2007
reklamos plotų. 2008
• Tačiau ir tarp žurnalų buvo tokių, kurių
500 2009
reklamos plotai augo: “A-Zet” (14%),
“Ieva” (10%), “Mažylis” (8 %).
0
Šaltinis: TNS Gallup 13

14. Spauda
Spaudoje nerimo ir neaiškumo yra daugiausia.
Laikraščiai kenčia nuo pinigų srauto į internetą. Be to,
už tuos pačius pinigus dabar galima pirkti ir TV.
Laikraščių leidėjai pasirinko įkainių mažinimo
strategiją, siekdami išlaikyti tuos pačius nuolaidų
lygius. Tai yra suprantama, nes jiems bus ypač sunku
sugražinti nuolaidas į buvusį lygį.
Žurnalų leidėjai taip pat mažina bazinius įkainius,
stengdamiesi išlaikyti buvusias nuolaidas.
Populiariausių žurnalų įkainiai sumažinti iki 15%, tuo
tarpu mažesniems žurnalams sekasi sunkiai ir čia
įkainiai mažinami net iki 35% arba dar daugiau. Jau
nekalbant apie tai, kad beveik visi leidėjai yra pasiryžę
įdėti naujienų apie produktus arba derinti mėginukų
platinimo kainas, kad tik atsirastų puslapis reklamos.
14

15. Radijas
Radijo stočių pasiekimas, %
40
Lietus
M-1
• Top3 radijo stotys išlieka tos
30 LR1
pačios: Lietus, M-1, LRI, nors LRI
Pūkas
auditorija stabiliai mažėja.
Radiocentras
20 • Radiocentras ir toliau praranda
Russkoje radio
Baltija klausytojus
ZIP FM
10 M-1 Plius
Kelyje
0 Power Hit Radio Reklamos kiekis, min
2008 pavasaris 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema 2009 vasara/ 20
ruduo
15
• Reklamos kiekio eteryje sumažėjimas –
20,5% lyginant su 2008 m.
min, ‘000
10 2007
• Labiausiai nukentėjo “Lietus” – reklamos 2008
kiekis sumažėjo 31%, mažiausiai – “M-1 5 2009
Plius”, tik 10%.
0
Šaltinis: TNS Gallup 15

16. Radijas
• Nors radijo rinka yra viena iš labiausiai
pajutusių reklamos biudžetų mažėjimą,
tačiau didelių pasikeitimų čia nebuvo ir
nenusimato. Nei viena radijo stotis
neplanuoja įkainių mažėjimo. Tik
“Power Hit Radio” ~10% sumažino savo
brangiausios laiko zonos kainas. Aišku,
radijo stotys kiekvienu atveju linkusios
duoti papildomo eterio ar pagerinti
nuolaidas, bet tokių nuolaidų procentų
kaip televizijoje dar nepasiekė.
16

17. Lauko reklama
Reklamos kiekis, m2
• Nors reklamos plotų mažėjimas 2000
prasidėjo tik šių metų vasario mėnesį,
per metus jis pasiekė 23,7%, lyginant su 1500
2008 m.
m2, ‘000
1000 2007
• Nuo antrojo pusmečio lauko reklamos
2008
plotai vėl pasuko mažėjimo kryptimi ir
įprasto sezoninio pakilimo nesulaukė. 500 2009
0
17
Šaltinis: TNS Gallup

18. Lauko reklama
• Lauko reklamoje yra
sudėtingiausia situacija, nes
tiekėjai tiesiog nebegali perlipti
savikainos ir mokesčių miestų
savivaldybėms slenksčio. Todėl
kainų ir nuolaidų lygiai dažniausiai
atsiremia į tą ribą, už kurios tiesiog
nebeapsimoka lipti ant sienos ir
kabinti reklamą.
• Tad ženkliai pasikeitus situacijai
televizijoje ir pridėjus reklamos
gamybos kaštus, tenkančius
užsakovams, lauko reklama
tiesiog tampa ganėtinai brangiu
kanalu.
18

19. Internetas
Tinklapių lankomumas, unikalūs lankytojai
1,200,000
Delfi.lt • Per 2009 m. ūgtelėjo delfi.lt auditorija,
1,000,000
one.lt maždaug stabili išliko lrytas.lt.
800,000 lrytas.lt • Krito one.lt, alfa.lt ir plius.lt unikalių
plius.lt lankytojų skaičius.
600,000
alfa.lt
400,000 draugas.lt
200,000
skelbiu.lt
zebra.lt
0 blogas.lt
diena.lt Interneto paplitimas
60
Šaltinis: Gemius
50
• Interneto plėtra nesustoja, per 4 metus 40
interneto prieigą turinčių namų ūkių
skaičius išaugo 3,8 karto. 30
• Tačiau interneto padengimas nėra %
20
tolygus įvairiuose demografiniuose Namų ūkiai, turintys
segmentuose: amžiaus grupėse 10
interneto prieigą, %
(skirtumas tarp 16-24 ir 55-64 m.
interneto vartotojų sudaro 3,8 karto), 0
2005 2006 2007 2008 2009
pagal gyvenamąją vietą (mieste – 61,5%, Šaltinis: Statistikos departamentas
kaime – 40,8%).
19

20. Internetas
• Atsiranda ne tik nauji reklamos
formatai, bet ir pardavimo sistemos.
Kadangi dalis užsakovų pernelyg
mažai supranta apie interneto
planavimą, portalai dažnai stengiasi
atrodyti patraukliausi siūlydami
„labai pigiai“, „labai daug“, „labai
gražiai“ ar „taip, kaip niekas dar
nedarė“.
• Nors patys įkainiai ir nuolaidos daug
nesikeitė, tačiau panašu, kad
portalai yra pasiryžę užsakovams
siūlyti individualius sprendimus.
Todėl šioje medijoje kainodaros
prasme neaiškumo yra daugiausiai.
Iš kitos pusės – ir galimybių.
20