1. Suivez des procédures
cohérentes chaque fois que vous
travaillez avec vos clients.
Prise
en main
Série
3

2. CONSEIL
Il existe plusieurs processus prêts à l'emploi pour les scénarios métier
les plus courants. Découvrez comment les ajouter dans votre CRM.
Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

3. Pour vous guider dans vos interactions avec les clients, chaque phase ou étape est clairement mise en évidence
dans la barre de processus, en haut de l'écran. La barre de processus apparaît lorsque vous travaillez sur certains
types d'enregistrements clients , comme les prospects et les opportunités.
1
Cliquez ou appuyez sur un
champ pour saisir les données
au fur et à mesure que vous
gérez de nouvelles
informations.
2
Cliquez ou appuyez sur la
barre de processus pour voir
les différentes étapes d'une
phase.

4. Pour bien comprendre en quoi les processus métier vous aideront dans vos relations clients, le
mieux est de prendre un exemple. Étudions un processus métier pour un prospect …
1
2
3

5. 1
2
Dans la barre de navigation, cliquez
ou appuyez sur le logo
Microsoft Dynamics CRM.
Puis cliquez ou appuyez sur Sales (Ventes).

6. 1 Dans la barre de navigation, cliquez ou
appuyez sur Sales (Ventes),
2
puis cliquez ou appuyez sur
Leads (Prospects).

7. CONSEIL
S'il n'existe encore aucun
prospect, utilisez la commande
Quick Create (Création rapide)
de la barre de navigation pour
en créer un.

8. Lorsque vous travaillez avec un prospect, la barre de processus affiche toutes les étapes que vous devrez
suivre pour mener à bien chaque phase. C'est une feuille de route qui vous guide dans votre tâche.
Un astérisque
indique qu'un
champ ou une
étape est
obligatoire.
Un drapeau
indique qu'il
s'agit de la
phase en cours.
Une coche
indique que
l'étape est
terminée.
Un cadenas indique que
cette phase convertit le
prospect en un autre type
d'enregistrement, comme
une opportunité.

9. Vous pouvez modifier les champs directement sur la barre de processus.
1
Cliquez ou appuyez sur un champ d'une étape
pour saisir les données.
Dès la fin d'une étape, une coche apparaît.

10. Au fur et à mesure des étapes, chaque phase vous donne des conseils sur ce que vous devez faire ensuite et vous
aide à suivre votre progression.
1
Cliquez ou appuyez
sur une phase pour
avoir un aperçu des
étapes qui s'y
trouvent.
2
Cliquez ou appuyez sur
Next Stage (Phase
suivante) pour aller de
l'avant.

11. Une fois toutes les étapes terminées, vous pourrez passer à la phase suivante. Vous pouvez passer à un
autre type d'enregistrement. Un prospect, par exemple, peut devenir une opportunité lorsque la
négociation évolue.
Liste des
enregistrements
disponibles
1
Cliquez ou appuyez sur
Next Stage (Phase
suivante), puis
sélectionnez le prochain
type d'enregistrement.

12. Vous constatez que vous deviez suivre un processus différent pour un client ? Aucun souci.
1
2
Cliquez ou appuyez sur More
Commands (Autres commandes)
(…), puis sélectionnez Switch
Process (Changer de processus).
Sélectionnez un processus
différent.
3 Cliquez ou appuyez sur
Select (Sélectionner).

13. Merci pour votre attention !
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Centre clients
Version 6.0.0