manuel de sage gestion Commerciale 2013.pdf

I.S.G.I Casablanca Mohamed ARDY Simo1500@yahoo.fr
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OFPPT
ROYAUME DU MAROC
CAS DE LA S.A.R.L : « ILYAS POUR BEBES »
SECTEUR : TERTIAIRE
SPECIALITE : TSGE/TSC
NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE
PREPARE PAR : M. ARDY MOHAMED
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Institut Supérieur de Gestion et de l'Informatique –casa-
SAGE GESTION COMMERCIALE
« GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES »

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I- Généralités sur le logiciel de Sage Gestion Commerciale
Sage ligne 100.V15
La Gestion Commerciale et un logiciel qui permet la réalisation de toutes les opérations
commerciales relatives au cycle d’exploitation de l’entreprise : achats, gestion des stocks et
ventes.
Entre outre, le logiciel permet d’optimiser considérablement les traitements relatifs à la
gestion des :
1. Achats
2. Stock
3. Ventes
4. Articles
5. Clients
6. Fournisseurs
7. Promotions
8. Remises
9. Commissions des représentants
10. ….
1. Gestion des achats :
 Gestion complète du cycle des achats avec transformation de document
 Mise à jour instantanée des stocks.
 Gestion du colisage et des quantités économiques de commande.
 Calcul du cout d’approvisionnement
 Gestion des livraisons partielles, délais de livraison, conditions et modes d’expédition.
 Gestion du réapprovisionnement automatique.
 Optimisation des quantités à réapprovisionner.
 Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des achats.
 Edition des états de suivi du cycle achats
 …..
2. Gestion du stock :
 Gestion des dépôts, virements de dépôt à dépôt.
 Mouvements des stocks : entrée, sortie, dépréciation de stock,….
 Préparation de fabrication et bons de fabrication, transformation des préparations en bon
de fabrication avec réapprovisionnement des composants.
 Gestion des frais de stockage.
 Consultation du stock par dépôt
 Valorisation des stocks selon les méthodes au choix :CMUP, FIFO, LIFO,…
 Saisie d’inventaire
 …..
3. Gestion des ventes
 Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, Bon de livraison, bon
de retour, bon d’avoir financier et facture.
 Transformation des documents
 Contrôle de l’encours client en saisie de pièces.
 Traitement des indisponibilités en stock
 Livraison partielle.
 Transfert direct en comptabilité des écritures comptables issues du cycle des ventes.
 …..

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4. Gestion des articles
 Gestion des familles d’articles
 Vente à la découpe, facturation au poids.
 Gestion des articles à gamme (tailles, couleurs,…)
 Gestion des nomenclatures
 Recalcule du coût de revient.
 ….
5. Gestion des clients
 Tenue des fiches clients : identification, compte encaisseur, solvabilité, langue de
facturation...).
 Statistiques avec possibilité d’affichage sous forme de graphique.
 Visualisation des conditions tarifaires.
 Enregistrement et génération des règlements clients.
 Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements clients
 Contrôle automatique et paramétrable de l’encours client.
6. Gestion des fournisseurs
 Tenue des fiches fournisseurs
 Visualisation du catalogue fournisseur avec les conditions et références de l’article.
 Enregistrement et génération des règlements fournisseurs.
 Impression des analyses et statistiques relatifs aux mouvements fournisseurs.
 ….
7. Gestion des promotions et remises
 Gestion des remises
 Tarifs d’exception illimités pour un client donné.
 Mise à jour des tarifs.
 Gestion des barèmes (soldes, promotions)
 Remises en fonction du montant, quantité,…
 ……
8. Commissionnement des représentants
 Paramétrage du barème de commission
 Calcul automatique des commissions
 Edition des états de commissions aux représentants
 …
II- Présentation de la société « ILYAS pour bébés »
1. Identification
ILYAS POURBEBES
Commerce des chambres et accessoires pour bébés
SARL au capital de 1.000.000 Dhs
RC n° 123123, IF 666666, Patente 454545
12, Omar ibn khatab (prés de BIM)
27000 Casablanca
Tél. : 05.22.56.57.58
Fax : 05.22.56.56.59
Site : www.ilyaspourbébés.ma
Email : contact@ilyaspourbébés.ma

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2. Les différents services :
L’administration : elle est chargée de l’élaboration des budgets, tenue de
comptabilités, gestion du personnel, contrôle des activités,….
Elle comprend notamment le directeur, le responsable commercial, l’assistance de
direction,…
Le service commercial : il est chargé d’effectuer les achats et les ventes pour
toutes les activités de l’entreprise. il a pour tâche d’assurer la gestion commerciale
de l’entreprise, la recherche et le suivi de la clientèle Il est chargé aussi de
l’emballage, de l’étiquetage et de l’acheminement des commandes aux clients.
Ce service comprend les représentants, les commerciaux situés sur place, un
acheteur, les chauffeurs-livreurs, les emballeurs,…
Le service magasin : il est chargé de la réception des livraisons et du suivi des
stocks. Ce service comprend les magasiniers et les réceptionnistes.
La société compte un effectif total de 15salariés. Son Directeur est M.ILYAS.
3. L’activité de la société
L’activité principale de la société « ILYAS pour bébés» est le commerce des
chambres et accessoires pour enfants. Son activité est soumise à la TVA au taux de
20%.
Elle commercialise les familles d’articles suivantes :
 Des chambres complètes;
 Des lits;
 Des armoires
 Des commodes
 Des accessoires pour bébés : des sièges auto, des poussettes,…
4. Clients de la société et tarifs
La société traite avec deux catégories de clients : des clients particuliers situés
principalement à Casablanca et des clients revendeurs situés hors Casablanca.
La société pratique les mêmes modes de règlement :
 Les clients particuliers règlent leurs achats au comptant,
 Les clients revendeurs règlent la moitié de leurs achats au comptant alors que le
reste et payé dans 30 jours fin de mois (modèle de règlement)
Les tarifs sont identiques pour tous les clients. Les clients revendeurs bénéficient
d’une remise de 20%.
familles d'articles
Chambres
chambres
Italie
Chambres
france
Lits
Lits en bois Lits pliables
Armoires Accessoires
Siéges auto Poussettes
Commades

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5. Fournisseur
Pour les articles importés, la société traite avec le fournisseur français « collection
bébé SA»
Par contre les articles achetés au Maroc, la société s’approvisionne auprès de la
société « SAMAR MEUBLES SARL »
6. Représentants
La force de vente de la société est composée des commerciaux situés sur place
dans le magasin de présentation et 2 représentants, Monsieur « HILALI » et Mme
« FALAH » qui assurent la prospection et la visite des clients situés en dehors de
Casablanca (dans les principales villes du royaume). Ils sont rémunérés, en plus du
salaire de base, par des commissions sur chiffre d’affaires réalisés.
7. Dépôts
Les articles commercialisés par la société sont partagés entre les deux dépôts qu’elle
possède à Casablanca :
 Le dépôt « OMAR IBN KHATAB», le dépôt principal
 Le dépôt « MEDIOUNA »
8. La société et le logiciel sage gestion commerciale
Jusqu’à présent, la tenue de la gestion commerciale par la société se faisait par le
logiciel EXCEL.
Avec le développent de son activité (nombre de clients importants, articles
diversifiés, risque clients,….), le directeur de la société « ILYAS » a décidé
d’acquérir la solution sage : comptabilité et gestion commerciale pour mieux
optimiser les opérations commerciales.

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ACTIVITÉ N° 1 :
OBJECTIFS:
 Créer les fichiers commercial et comptable
 Saisir les coordonnées de la société
 Préciser les paramétrer de la société
 Paramétrer les options générales de la société
 Protéger le fichier
NB : Désactiver le mode assistant du menu fenêtre:
1) pour créer les deux fichiers commercial et comptable : « Fichier / nouveau »
2) Cliquer en suite sur le bouton :
La création du fichier commercial doit s’accompagner de celle du fichier comptable qui lui est
obligatoirement associé.

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Après la création des nouveaux fichiers commercial et comptable, la fenêtre création de
l’exercice apparait :
3) Cliquer sur OK pour faire afficher la fenêtre « A propos de…. ».
4) Saisir les coordonnées de la société dans le volet Identification :

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5) Paramétrer la monnaie de tenue commerciale dans le volet : Initialisation :
6) Dans l’onglet « Préférences », cocher les deux cases suivantes :
7) Avant de paramétrer les structures de la société, renseigner les options générales
suivantes :

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Options Zones Valeurs à saisir
Catalogue articles Intitulé
 Lits
 Chambres
 Commodes
 Armoires
 Accessoires
Suivi en stock : cochée
VALIDER après chaque saisie
Catégorie comptable
Vente  Ventes au Maroc
Achat
 Achats au Maroc
 Achats à l’étranger
Catégorie tarifaire
Intitulé
Revendeurs
Type de tarif : HT
Particuliers
Type de tarif : TTC
Conditionnement Intitulé Par unité
Modes de règlement Intitulé
 Espèces puis VALIDER
 Lettre de change
 Cheque
Souches et numérotation
Documents de
ventes
 Devis : DE13001
 Bon de commande : ABC13001
 Bon de livraison : BL13001
 Facture : FA13001
 Facture de retour : FR13001
 Avoir : AV13001
Après la saisie VALIDER
Unité d’achat et de vente Intitulé Unité
7) fermer la fenêtre « A propos de … » pour enregistrer les données saisies.
8) Protéger votre travail par un mot de passe : « Fichier / autorisation d’accès / gestion
du mot de passe » :

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ACTIVITÉ N° 2 :
OBJECTIF:
 Paramétrer, modifier et supprimer les structures de l’entreprise nécessaires
pour effectuer des traitements
MENU STRUCTURE)
1) Paramétrer la structure comptable « Structure/Comptabilité »
a) Saisir les comptes suivants :
 3421 Clients
 4411 Fournisseurs
 345520 Etat TVA récupérable 20%
 445520 Etat TVA facturée
 5141BMCE BMCE
 5161 Caisse
 6111 Achat de marchandises
 6113 Achats de marchandises à l’étranger
 7111 Vente de marchandises
Votre travail :
b) Créer les taux de taxes suivants :
Code Sens Intitulé
Compte
de taxes
Taux
Comptes généraux
rattachés
R20 Déductible TVA récupérable 20% 345520 20 6111
F20 Collectée TVA facturée 20% 445520 20 7111

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Votre travail (TVA facturée) :
c) Créer les codes journaux suivants :
Achats Ventes Caisse BMCE
Code ACH VEN CAISSE BMCE
Type de journal Achats Ventes Trésorerie Trésorerie
Intitulé Achats Ventes CAISSE BMCE
Ventilation analytique Non Non Non Non
Le compte de
trésorerie
5161 5141BMCE
Votre travail :
d) Créer le modèle de règlement (règlement revendeurs)
NB : les revendeurs règlent la moitie au comptant et le reste dans 30 jours fin de mois
Il s’agit de créer ce modèle de règlement et le rattacher à tous les clients revendeurs.
d1. Création du modèle de règlement : (Structure/ Comptabilité / Modèles de règlement
/ ajouter) :
Votre travail :
Valider après avoir
enseigné les valeurs de
chaque ligne

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d2. Rattachement du modèle aux clients concernés
lors de la création des fiches clients (le travail 4 ), on rattache le modèle aux clients :
Exemple : Pour le client « casa confort » : (structure/clients)
2) Créer les dépôts de l’entreprise suivants (Structure/Dépôts de stockage/Ajouter)
Dépôt « Omar IBN KHATAB », le dépôt principal
 Adresse : 12,Bd Omar ibn khatab Casablanca
 Tél. : 05.22.56.57.58
Dépôt « MEDIOUNA »
Adresse : 50, Rue SAAD IBN WAKAS. MADYOUNA. Le responsable de dépôt est
M.BADRI. Tel 0663657655
Votre travail :
3) Créer les représentants de l’entreprise« Structure/collaborateurs/Ajouter »
 Monsieur « HILALI »
 Mme « FALAH »
4) Ajouter les fiches clients « Structure/clients/Ajouter »
« ILYAS POUR BEBES» traite avec deux catégories de clients :
 Revendeurs
 Particuliers.
Choisir le modèle et
valider

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De la liste des clients de la société, figurent les clients suivants:
N° de
compte
Intitulé Adresse
Compte
collectif
Catégorie
tarifaire
BC Bébé confort SARL 30, av Hassan II. Rabat 3421 Revendeur
FM
Fès meuble SNC
8, avenue Mly Ismail,
Fés
3421 Revendeurs
CHAH Chahboune
12, rue tétouan
Casablanca
3421 Particulier
IMANE IMANE
78, Bd Med Smiha,
Casablanca
3421 Particulier
Cliquer sur l’onglet « tarifs », pour ajouter la catégorie tarifaire.
Votre travail :
5) Ajouter les fiches fournisseurs de l’entreprise « Structure/fournisseurs/Ajouter »
 Pour les articles importés, la société traite avec le frs français « collection
bébé SA»
 Par contre les articles achetés au Maroc, elle s’approvisionne auprès de la société
« SAMAR MEUBLES SARL »

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6) Créer les familles d’articles de l’entreprise« Structure/familles d’articles/Ajouter »
Fiche principale :
Code Type Intitulé Catalogu
e
Article
Suivi
en
stock
Coef Catégorie
Comptable
CHAM Centralisateu
r
Chambres pour
bébés
CHAMITA Détail Chambres Italie Chambres FIFO 1,40 Ventes au Maroc :
Compte gl:7111
Code Taxe 1 :F20
CHAMFRAC
OM
Détail Chambre
France
composée
Chambres CMUP 1,40
LITS Total ***total lits
LITSBOIS Détail Lits en bois plus
sommier
Lits CMUP 1,30 Ventes au Maroc :
Compte :7111
Code Taxe 1 :F20
LITSPLIA Détail Lits pliables Lits CMUP 1,30
ARM Détail Armoires Armoires CMUP
COMMODE Détail Commodes Commodes CMUP
ACCES Centralisateu
r
Accessoires
SO Détail Sièges auto accessoires CMUP 1,30 Ventes au Maroc :
Compte :7111
Code Taxe 1 :F20
POUSS Détail Poussettes accessoires CMUP 1,30
NB : clique sur l’onglet « tarification » pour :
 Préciser la remise globale accordée aux clients revendeurs : 20%
 Modifier le coefficient pour les clients particuliers
Votre travail :

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7) Créer les articles commercialisés par la société « Structure/Articles/Ajouter »
Les articles de la famille : CHAMITA
Référence Désignation
Prix
d’achat HT
Coef Description
ALTEA Chambre Altéa
blanc
7000 famille Une chambre de bébé tout en blanc, blanc
comme nuage ou en taupe comme chocolat
ou en mauve comme dragée.
Des meubles aux courbes aériennes ou les
petits cumulus enveloppent bébé avec une
douceur infinie. Bébé s’endormira
paisiblement en gardant la tête dans les
nuages
KING Chambre King
blanc
8500 Famille Blanc immaculé pour que bébé grandisse
sereinement dans sa chambre en gardant
toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme
des meubles joue le modernisme.Une
alternance d’étoiles qui raconte l’essentiel.
Pour réchauffer cette ambiance
monochromatique, une touche de couleur
taupe grâce aux petites poignées étoiles.
Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :
1 jeu blanc et 1 jeu taupe
DOUDOU Chambre
doudou rose
8600 famille Un mobilier aux formes douces, arrondies,
qui charmera papa et maman.
SIMBA Chambre
Simba
cappuccino
8200 1,50 Bébé rêve d'une savane enchantée, la
chambre Simba incite au voyage.
Cette chambre bébé se décline tout en
douceur, lit avec côtés en plexiglas, une
armoire deux portes et une commode trois
tiroirs.
Les articles de la famille lits en bois plus sommier
Référence Désignation
Prix
d’achat
HT
Coef
description
Lit NB Lit bébé NEW
BISCUIT 60x120cm
2400 famille
Lit ANNA Lit bébé ANNA
60x120cm
700 Disponible en deux couleurs
Lit HW Lit bébé HELLO
WINNIE 60x120cm
1250 Lit réglable en 3 positions
Lit LANA Lit bébé LANA
60x120cm
1750 Lit convertible
Lit bulles Lit bulles 60x120cm 1300
Lit LP Lit bébé LITTLE PETS
60x120cm
900
Lit COUNTRY Lit bébé COUNTRY
60x120cm
850
Lit TEDDY Lit bébé TEDDY
60x120cm
1300 Réglable en deux positions
4 roulettes dont 2 avec freins

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Les articles de la famille lits pliables :
Ref Désignation Prix d’achat HT coef Description
Lit ZOZO Lit pliable ZOZO 650
famille
Dimension
60x120cm
Lit
PRAIRIE
Lit pliable PRAIRIE 650
Dimension
60x120cm
Les articles de la famille armoires :
Réf Désignation Prix d’achat HT coef Description
Armoire NB
Armoire NEW BISCUIT 2
portes 1tiroir
2500 1,45 105x60x195cm
Armoire
HW
Armoire hello winnie 2
portes
1400 1, 30 100x63x210
Armoire
LANA
Armoire lana 2 portes 2200 1,40 100x63x210
Armoire
bulles
Armoire BULLES 2 portes 1300 1,30 106x57X185
Armoire
LUCA
Armoire luca 2 portes 1800 1,30 102x63x200
Les articles de la famille Commode :
Ref Désignation Prix achat
HT
coef Description
Commode
NB
Commode NEW BISCUIT 2
tiroirs 2 niches
2700
1,35
108x48X97
Commode
HW
Commode hello winnie 3tiroirs
avec plan à langer couleur
1850 80X68X93cm
Commode
LANA
Commode lana 4 portes 1750
Dimension
86X44X88
Commode
bulles
Commode BULLES 2 portes 1400 83X51X97
Commode
LUCA
Commode luca + plan à langer 2100 136X44X89
Les articles de la famille Accessoires bébés :
Sièges auto
Ref Désignation Prix achat HT coef Description
SO 0-18 Siège auto de 0 à 18kg 700 1,3 Couleur rouge et gris
SO 9-36 Siege auto de 9 à 36 kg 900 Couleur rouge et bleu
Poussettes
Ref Désignation Prix achat HT Description
Pouss
kiwi
Poussette kiwi 4
roues
750
 Couleur bronze et orange
 Chaise en aluminium
 Assise multipostions
 Garde-corps ouvrant
 Panier à provisions
 Pliable ultra compact
Pouss
canne
Poussette canne 350 Couleur vert ou rouge

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Votre travail :

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ACTIVITÉ N° 3 :
OBJECTIF:
Etre capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les pièces enregistrant les
mouvements de stock autres que par les pièces de vente ou d’achat.
(TRAITEMENT/DOCUMENTS DES STOCKS)
1) Cas de mouvement d’entrée (Traitement/Documents des stocks/mouvement
d’entrée)
a) l’existant en stocks au 01/01/2013 est le suivant :
Dans le dépôt « principal »
 20 de chaque référence de la famille lits
 20 de chaque référence de la famille armoire
 10 de chaque référence de la famille chambres Italie
 20 de chaque référence de la famille poussette
 20 de chaque référence de la famille siège auto
Dans le dépôt « MEDIOUNA »
 20 de chaque référence de la famille chambres Italie
b) Editer le document :
 Sur la fenêtre, cliquer sur le bouton imprimer
 Sélectionner le document « mouvement d’entrée » en empruntant le chemin suivant
:
Window 7 Widows XP
2) Cas de mouvement de transfert « Traitement/Documents des stocks/mouvement de
transfert »
a) Créer le mouvement de transfert suivant :
Le 07/01/2013 : l’entreprise a effectué le transfert de la moitié des Armoires du dépôt
principal vers le dépôt « MEDIOUNA. PVT n°1.
Le 10/01/2013 : elle a effectué le transfert des 5 de chaque référence de la famille « chambre
d’Italie » de l’MEDIOUNA vers le dépôt principal. PVT n°2

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Votre travail :
PVT N°1
PVT N°1
b) Editer le document :
Pour l’imprimer, suivre la même démarche que celle décrite précédemment.
3) Inventaire « Etat/inventaire/livre d’inventaire »
Imprimer l’état d’inventaire du stock en quantité et en valeur pour chaque dépôt de
stockage

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ACTIVITÉ N° 4 :
OBJECTIFS:
Etre capable de saisir, consulter, modifier ou supprimer les documents des ventes :
 Cas d’un processus simple : devis, accusé de bon de commande, bon de
livraison puis facture
 Cas de livraisons partielles
 Cas de facture avec remise et acompte
 Cas de règlements clients
 Cas de retour de marchandises
TRAITEMENT/DOCUMENTS DES VENTES)
a) Cas de processus simple (devis, accusé de bon de commande, bon de livraison et
facture
Exemples :
Cas de Devis client
Le 14/01 : Envoi de devis n°DE13001 au client « bébé confort » relatif à 5chambre ALTEA.
En réponse à son demande de prix n°121. « Traitement/documents de
ventes/ajouter/devis »

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Pour éditer le devis, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner le en empruntant le chemin suivant (Windows 7)
Cas d’accusé de bon de commande
Le 18/01 : étant intéressé par notre proposition, le client « bébé confort » nous a envoyé le
BC n° 54.
Afin d’éviter la saisie du document, Le programme permet de transformer le devis déjà établi
en Accusé Bon de Commande :
Ouvrir le devis et cliquer sur le bouton «Transformer le document »
Pour éditer le document, cliquer sur le bouton « imprimer » de la fenêtre active. Ensuite
sélectionner « Accusé de bon de commande » parmi la liste des documents de ventes
Bon de livraison :
Le 20/01/13 : Envoi au client le BL n°BL13001 relatif à sa Cde. « Transformer le BC en
BL »
Facture :
Le 31/01/13 : Envoi au client la facture n°FA13001« Transformer le BL en facture »

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b) Cas de livraisons partielles
Exemple :
Le 01/02 : Réception du BC n°43 du client « Fès meubles » :
 8 commodes LANA
 8 armoires LANA
 8 lits LANA
La livraison sera faite le 04/02
« Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »
Le 04/02 : Livraison (partielle) des commodes. BL n°BL13002
1. Ouvrir le bon de commande
2. Sélectionner la ligne des articles livrés
3. Avec le bouton droit, cliquer sur « transformer la(les) ligne (s)
4. Sélectionner le BL
Le 10/02 : Livraison du reste de la commande« transformer le BC en BL »
NB : Dans la liste des documents de vente, figurent les deux BL :
Le 20/02 : Envoi au client « Fès meubles » la facture n°FA13002 relative aux deux BL
1. Dans la liste des documents de vente, sélectionner les deux BL
2. Avec le bouton droit, sélectionner « transformer le(les) document(s) »
c) Cas de facture avec remise et acompte
Exemple :
Le 21/02 : Réception du BC n°33 du client «Chahboune» relative à aux articles suivants :
 1 lit ANNA
 1 lit TEDDY
 1 poussette canne (remise de 5%)
 1 siège auto 0 à 18 kg
Il a versé en espèces une avance en espèces de 1000Dhs. Il récupère sa commande dans 4
jours. « Traitement/documents de ventes/ajouter/Bon de commande »
Pour saisir l’avance, cliquer sur le bouton « valorisation du document » situé dans l’entête
du document :
La fenêtre suivante apparait :

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Ensuite,
 Cliquer ensuite sur le bouton « acomptes et bons d’achat ».
 Saisir les données de l’avance
 VALISER et fermer la fenêtre :
Pour imprimer « la confirmation d’acomptes », suivre les étapes suivantes :
1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »
2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune »puis valider
3. Cliquer sur « imprimer le règlement ». La fenêtre suivante apparait :(à modifier
comme suit) :
4. Valider pour choisir le modèle de règlement :

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Le 25/02 : Le client Chahboune récupère sa commande. Et il règle le solde de la facture en
espèces. Facture n°FA13003. « Transformer le BC en Facture »
Votre travail :
Le corps de la facture :
Le pied de page de la facture :
d) Cas de règlement du client
Saisir le règlement effectué par chahboune et imprimer « l’accusé de
règlement correspondant» :
1. « Traitements/gestion des règlements/saisie des règlements clients »
2. Dans la fenêtre qui apparait, sélectionner le client « chahboune » puis valider
3. Cliquer sur e bouton « sélectionner les échéances rattachées », choisir la facture à
régler par le client puis valider.

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Pour imprimer « l’accusé de règlement », suivre la démarche que pour celle pour imprimer
« la confirmation d’acompte » mais :
 Dans la fenêtre « impression des règlements », choisir « acomptes » dans la zone
« type règlement »
 Dans la fenêtre « sélectionner le modèle », choisir « règlement client »
d) Cas de retour de marchandises
Le 27/02 : Réception du bon de commande n°450 du client « FM » relatif à :
 5 lits ANNA
 5 lits BULLES
 5 lits NB
Le 01/03 : envoi de la livraison au client FM. Facture n° 13004
Le 10/03 : Retour par « FM » des articles suivants. Facture de retour 13001
 2 lits NB
 1 lit bulle
1. Transformer la facture en facture de retour
2. Ouvrir la facture de retour puis modifier les quantités :
Important :
Même si la facture est remplacée par la facture de retour, elle figure toujours parmi la liste
des documents de vente contrairement aux autres documents qui disparaissent de la liste
une fois remplacés par les documents aval.

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ACTIVITÉ N° 5 :
OBJECTIFS:
Traiter des opérations commerciales quotidiennes
Avant de traiter les activités suivantes, le formateur responsable de ce module doit faire une
synthèse des opérations traiter et doit INSISTER sur le processus suivi.
Ensuite, pendant une séance de 5 heures, il doit traiter des opérations, qu’il peut choisir,
relatives aux activités déjà traitées.
Comme guide, pour un mois choisi, Les opérations doivent être liées notamment aux :
Documents de :
 stocks
 achat
 ventes
Factures avec avances, retours, livraisons partielles,…
Consultations : clients, frs, stock, articles,….
Modification des : documents, fiches clients, fiches articles,…
Traitement des opérations avec des nouveaux clients (à créer),….

27
ACTIVITÉ N° 6:
OBJECTIFS:
Créer et utiliser les glossaires
Le glossaire est une information ou un bloc d’information qu’on attache soit à un article
(description de l’article par exemple) soit à un document :
La gestion des glossaires se fait en trois étapes complémentaires:
1. Création du glossaire : Menu Structure
2. Rattachement du glossaire à l’article (Menu Structure) ou au document (Menu fichier
/mise en page)
3. Affichage du glossaire :
a) Cas du glossaire de type article :
Exemple : En se référant au travail 7 de l’activité 2, à la demande du client « Bébé confort »,
il souhaite que la description da la chambre ALTEA figure dans les devis qui lui seront
envoyés.
a1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :
a2. Rattachement du glossaire à l’article ALTEA : (Structure / article) :
Puis cliquer sur l’onglet « descriptif », choisir le glossaire déjà crée et VALIDER :

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a3. Affichage du glossaire dans un document commercial
Pour afficher le glossaire dans un document commercial :
 Dans le menu traitement, ouvrir ou créer le document qui contient l’article où le glossaire
est rattaché ;
 Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire
rattaché à l’article »
Exemple :
Le 05/02/2013 : Envoi de devis n°DE13002 au client « Bébé confort » en réponse à sa
demande de prix n°142 relative à 5 Chambres « altea ».
Etablir le devis :
1
2
3

29
Affichage du glossaire dans le devis :
Cliquer sur le bouton « Imprimer » puis cocher la case « impression du glossaire rattaché
à l’article »
Votre travail :
1
2

30
Exercice :
1) Créer les fiches descriptives suivantes et les rattacher aux articles concernés :
Articles Description
KING Chambre King
blanc
Blanc immaculé pour que bébé grandisse sereinement dans sa
chambre en gardant toujours la tête dans les étoiles. Le graphisme
des meubles joue le modernisme. Une alternance d’étoiles qui
raconte l’essentiel.
Pour réchauffer cette ambiance monochromatique, une touche de
couleur taupe grâce aux petites poignées étoiles.
Meubles livrés avec 2 jeux de boutons :
1 jeu blanc et 1 jeu taupe
DOUDOU Chambre
doudou rose
Un mobilier aux formes douces, arrondies, qui charmera papa et
maman.
SIMBA Chambre
Simba
cappuccino
Bébé rêve d'une savane enchantée, la chambre Simba incite au
voyage.
Cette chambre bébé se décline tout en douceur, lit avec côtés en
plexiglas, une armoire deux portes et une commode trois tiroirs.
Lit
TEDDY
Lit bébé
TEDDY
60x120cm
Réglable en deux positions. 4 roulettes dont 2 avec freins
2) Etablir un document de vente et faire afficher les glossaires crées
b) Cas du glossaire de type article :
Exemple : Faire afficher l’information suivante sur le devis client :
« Le transport est assuré gratuitement par nos moyens »
b1. Création du glossaire : (Structure / glossaire / ajouter) :
ATTENTION :
 Le type de ce glossaire est : document
 Il faut saisir le raccourci qui sert de lien pour rattacher le glossaire au document
a2. Rattachement du glossaire au document concerné (devis)
 Fichier/ mise en page/ouvrir le document concerné (Devis client)
 Dans la fenêtre mise en page, cliquer sur le menu outils puis zone variable
 Sélectionner l’endroit où on insère le glossaire
 La boite de dialogue suivante apparaît (à remplir comme suit) :
Attention : dans le champ numéro : saisir le raccourci du glossaire

31
 Ensuite fermer la fenêtre après validation
b3. Affichage du glossaire
Lors de l’impression du document, le glossaire s’affiche normalement
Important :
Pour modifier la mise en forme du glossaire, dans la fenêtre mise page, utiliser la
commande (caractère/polices)
Exercice :
1. Créer le glossaire suivant : « Nos articles sont limités en stock »
2. Le rattacher à « l’accusé de commande » et éditer le document pour vérifier son
affichage

32
ACTIVITÉ N° 7:
OBJECTIFS:
 Effectuer le paramétrage nécessaire pour transférer en comptabilité les
opérations comptables issues des cycles : ventes
 Exécuter la mise à jour de la comptabilité
 Editer les journaux comptables
En liaison avec sage comptabilité, les opérations comptables issues des cycles achats et
ventes peuvent être transférer automatiquement à partir de sage gestion commerciale.
Cette opération périodique ne peut être exécutée qu’après avoir fait :
 Toutes les vérifications nécessaires ;
 Une sauvegarde du fichier
Du fait que toute facture comptabilisée ne peut être ni modifiée ni supprimée
Pour cette activité, on se limite à la comptabilisation des factures de ventes. La même
démarche peut être suivie pour les autres types d’opérations (achats, règlements)
Les étapes à suivre sont les suivantes :
a) Verifications
 Les comptes sont crées (Structure/ comptabilité)
 Les journaux sont crées (Structure/ comptabilité)
 Le taux de taxes « TVA facturée » est créée et paramétrée correctement
(Structure/ comptabilité)
 Les comptes de ventes et de tva facturée sont rattachés aux articles (Structure/
articles/onglet « Complément ») :
Exemple pour l’article altea :

33
b) Paramétrer l’onglet « comptable » de la fenêtre « à propos de … » du menu
« Fichier » :
@P : pour incrémenter le numéro de la facture
@I : pour incrémenter le nom du client
c) Exécuter la mise à jour de la comptabilité
Dans le menu « traitement » on exécute la commande « mise à jour de la comptabilité » et
on renseigne la fenêtre qui apparaît
Ou bien
 Dans la liste des documents de ventes, on choisi la(es) facture(s) à comptabiliser
 On clique sur le bouton droit de la sourie
 On exécute la commande « comptabiliser le(s)document(s) » :
 Cliquer sur « oui » dans message qui apparaît vous demandant la confirmation de
la comptabilisation :

34
Si aucun message d’erreur n’apparaît par la suite, cela veux dire que la comptabilisation est
faite correctement
d) Editer les journaux comptables
Deux options :
 Basculer vers le logiciel de comptabilité pour éditer les journaux
 Editer les journaux à partir de la gestion commerciale « Etat /journaux comptables » :
Modifier les zones (domaine, état des pièces, catégorie comptables et la date) comme
suit :
 Cliquer sur « OK »
Votre travail :
Exercice :
Reprendre la même démarche pour les factures d’achat

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