1. SAP Executive Conference 2011
IT Democracy e mercato
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato
Cernobbio, 4 marzo 2011

2. Lo scenario macroeconomico
e l’andamento della spesa IT nel 2010-2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 1
4 Marzo 2011

3. Andamento dell’economia nei principali Paesi
(2009-2011)
10,3% 9,6%
Variazioni % su anno precedente 8,7% 8,4%
2010
2011E
5,0%
4,4%
3,6% Cina India
2,9% 2,7% 3,0%
2,2% 2,0%
1,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,3% 1,0%
-0,6% Mondo USA Giappone Germania UK Francia Italia
-2,6% -2,5%
-4,7% -4,9% -5,0%
-6,3%
2009 2010 2011E
Fonte: World Economic Outlook – FMI, update febbraio 2011 e Statistiche Nazionali
SAP – Executive Conference 2011 Slide 2
4 Marzo 2011

4. Mercato mondiale dell’ICT (2006-2010)
Valori in MLD $ e in %
-1.5% 4.9% 3.113
5.5% 2.885 4.4% 3.012 2.968
2.735
5.1%
1.1%
4.2% 1.841 1.935
5.2% 1.749 1.821
1.662
4.4%
4.8% -5.4%
5.9%
1.073 1.136 1.191 1.127 1.177
2006 2007 2008 2009 2010
Information Technology Telecomunicazioni
Fonte: Assinform / NetConsulting
SAP – Executive Conference 2011 Slide 3
4 Marzo 2011

5. Andamento del mercato ICT in Italia(2004-2010)
5%
4%
2,4% 3,0%
3% 2,1% 2,0%
2% 1,6% PIL
1,2% 0,9% 1,5%
1% 1,9% 0,8% 1,3%
0%
-1% 0,4% -0,2% IT
-0,4% 0,1% -1,4%
-2%
-1,0% -2,3%
-3% -3,0%
-4%
-5% -5,1% TLC
-6%
-7%
-8% -8,1%
-9%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting
IT TLC PIL
SAP – Executive Conference 2011 Slide 4
4 Marzo 2011

6. Verso l’IT Democracy:
nuovi consumatori, nuove imprese e nuove tecnologie
SAP – Executive Conference 2011 Slide 5
4 Marzo 2011

7. Il nuovo mondo digitale e la IT Democracy
Dati 2010 in milioni 10 MLD
di applicazioni 152 Mln
255 Mln di blog
di siti web scaricate
da Apple Store
5.260
5.260
2 MLD
107.000 MLD 3.980 Video visti
di mail spedite 3.980 su YouTube
2008
2.050 2010
2008
2.050 1.550
2010
537 500
398 485 414 18 175 1,3
1.550 Crescita annua
3 MLD Utenti Internet Utenti Internet Utenti Utenti di Mondo Italia Mondo Italia eCommerce:
Mondo Cina Banda Larga cellulari Utenti Facebook Utenti Tweeter
di link, post, 537 Cina: 48.6%
500
foto condivisi 398 485 414 18 175 1,3
su Facebook
ogni mese
Utenti Internet Utenti Internet Utenti Utenti di Mondo Italia Mondo Italia
Mondo Cina
54B$ Larga
Banda cellulari UtentiMln 25 MLD
di fatturato di 20 Facebook Utenti Tweeter
di Tablet venduti di tweet
Global Internet postati
Advertising
SAP – Executive Conference 2011 Slide 6
4 Marzo 2011 Fonte: NetConsulting su fonti varie

8. L’impatto del Cloud Computing sul mercato IT in Italia
Valore (mln€) Composizione 2012
4,5%
Applications prevista per paradigma
Outsourcing PaaS
4,0% 15%
SaaS
3,5% 48%
TCMA 2012E/2010E
IaaS
3,0% 37%
Infrastructures
Outsourcing
2,5% 200-250
MAX
2,0%
mln€ (*)
1,5%
Hardware
1,0%
Servizi
0,5% professionali Software
min
Valore 2010E (mln€)
0,0%
0 2.000 4.000 6.000 2010 2011 2012
Fonte: NetConsulting, Novembre 2010 (*) al netto della virtualizzazione
SAP – Executive Conference 2011 Slide 7
4 Marzo 2011

9. La trasformazione nelle imprese e la nuova domanda di
ICT
Velocizzare
il processi di
internaziona-
lizzazione Logistica e
Logistica intra Delocalizzazione
e intercompany produttiva Governance della
multilocalizzazione
Collaboration Investimenti in nuovi
2.0 canali di
Collaborazione/
(interna e verso comunicazione Comunicazione
l’ecosistema (Web e interna/ esterna
esterno) mobile)
Servizi
innovativi Co-Innovation
nel punto vendita
Innovazione
Miglioramento prodotti/ servizi
della Customer
Experience
Fonte: NetConsulting, 2010
SAP – Executive Conference 2011 Slide 8
4 Marzo 2011

10. A che punto sono le aziende italiane?
I risultati della Survey
SAP – Executive Conference 2011 Slide 9
4 Marzo 2011

11. Quali sono state e quali saranno le principali azioni
intraprese nella vostra azienda nel 2010 e nel 2011?
Valori %
73,2%
Migliorare efficienza processi 91,1%
83,9%
Razionalizzazione dei costi 73,2%
41,1%
Migliorare la capacità decisionale 64,3%
37,5%
Migliorare le relazioni con i clienti 60,7%
19,6%
Time to market 37,5%
12,5%
Ridefinizione portafoglio di offerta 32,1% 2010
17,9%
Internazionalizzazione commerciale 28,6% 2011
16,1%
Apertura nuovi canali di vendita 28,6%
28,6%
Merge & Acquisition 19,6%
17,9%
Gestione rischi finanziari 17,9%
8,9%
Migliorare l'accesso al credito 10,7%
7,1%
Delocalizzazione produttiva 7,1%
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 10
4 Marzo 2011

12. Quale è stato l’andamento del budget IT nel 2010 e
quale si prevede sarà nel 2011?
2010 2011
31.4% 20.4% 48.2% 27.2% 29.1% 43.7%
31,5%
29,1%
27,3%
24,1%
21,8%
20,4%
16,7% 16,4%
5,5%
3,6%
1,8% 1,8%
Fino al Tra il Più del Fino al Oltre il Fino al Tra il Più del Fino al Oltre il
10% 10% e il 20% 5% 5% 10% 10% e il 20% 5% 5%
20% 20%
Diminuito Stabile Aumentato Diminuito Stabile Aumentato
SAP – Executive Conference 2011 Slide 11
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
4 Marzo 2011

13. Quali sono state nel 2010 e quali saranno nel 2011 le principali
aree di destinazione degli investimenti ICT?
Valori medi (da 1 minimo a 6 massimo)
3,8
Aree verticali - Core business 4,0
3,7
Business Intelligence 4,0
2,9
CRM 3,7
3,4
Amministrazione - finanza - controllo 3,3
3,6
Consolidamento - virtualizzazione infrastruttura 3,3
2,7
SCM - Gestione Magazzini/ logistica 3,3 2010
Enterprise Portal - Content Management
2,6 2011
3,0
2,3
Progetti "Mobile" 2,9
2,4
Product Lifecycle Management 2,7
2,4
HR 2,7
2,4
Unified communication - Collaboration 2,6
2,1
e-Procurement 2,1
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 12
4 Marzo 2011

14. Quale è l'interesse e la propensione all'adozione delle
seguenti tecnologie, architetture, metodologie?
Valori medi (da 1 minimo a 6 massimo)
4,3
Cloud Computing
3,5
4,0
Mobile applications 3,7
3,7 Interesse
SOA 3,4
3,6
Applicazioni "As a service"
3,2 Propensione
3,5
Adozione
Social Networking interno
3,2
2,8
Private social network per clienti o prodotti 2,6
1,8
Sistemi "embedded" 1,8
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 13
4 Marzo 2011

15. Quale è l'interesse e il grado di adozione nei confronti
di soluzioni che abilitano la Networked Enterprise?
Valori % Networked Enterprise interna Networked Enterprise esterna
60% 6,0
50,9% 5,5
50%
45,5% 5,0
(1 basso a 6 alto)
Grado Interesse
4,1 4,5
40% 3,8
34,5% 3,6 30,9% 4,0
30% 3,1 3,0 3,5
3,6 23,6% 2,8
3,6 23,6%
3,0
20% 18,2%
3,0 16,4% 2,5
10,9% 2,0
10%
1,5
0% 1,0
UC & Gestione HR Web 2,0 Gestione team e-commerce Monitoraggio Private social Customer Social
Collaboration Brand network behavioural network per
Reputation dedicati mktg e viral innovazione
mktg di prodotto
Progetto Interesse
SAP – Executive Conference 2011 Slide 14
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference4 Marzo 2011
2011

16. Quale è l'interesse e il grado di adozione nei confronti
del Cloud Computing?
Valori % Grado Interesse
(1 basso a 6 alto)
18% 18,2% azienda sta attuando una 6,0
16,4%
progressiva trasformazione delle 5,5
16%
applicazioni in ottica as a service
5,0
14%
4,0 4,5
12% 10,9%
4,0
10% 9,1%
3,0 3,5
8% 2,8
3,0
6%
2,5
4%
2,0
2% 1,5
0% 1,0
Cloud Computing (Private) Cloud Computing (Public) Cloud Computing (Hybrid)
Progetto Interesse
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 15
4 Marzo 2011

17. Cloud computing: Drivers e Inhibitors
Ranking
Principali Drivers Principali Inhibitors
Rischi di sicurezza e business
continuity
Riduzione costi di investimento
e manutenzione IT Rischi normativi e di compliance
Effettiva integrazione con i sistemi
Piattaforme standardizzate per esistenti
efficienti processi business
SLA/ garanzie contrattuali
Incremento flessibilità business
Assenza di Business Case e livello
di maturità delle soluz cloud
Incremento scalabilità
dell'infrastruttura in funzione Difficoltà ad adattare processi di
delle esigenze aziendali business esistenti ai sistemi cloud
Costi e tempi di migrazione al
Opportunità di nuove modalità di cloud
interazione e acquisizione clienti
Incertezza su ROI
Miglioramento delle abilità
analitiche Esigenza di reskill risorse e
competenze per costruire e gestire
sistemi cloud
SAP – Executive Conference 2011 Slide 16
Fonte: NetConsulting, dicembre 2010
4 Marzo 2011

18. Quale è l'interesse e il grado di adozione nei confronti delle Applicazioni
Mobile e dei nuovi prodotti e servizi abilitati dalle tecnologie?
Valori % Applicazioni mobili Servizi abilitati dalle tecnologie
35% 6,0
32,7%
5,5
30% 29,1%
5,0
(1 basso a 6 alto)
Grado Interesse
25% 4,5
3,7 3,7 4,0
20%
16,4% 3,5
15% 10,9% 10,9% 3,0
3,1
10% 7,3% 2,5
2,7 2,7
2,0
5% 2,2
1,5
0% 1,0
Uso di applicazioni Uso applicazioni Mobile payments Infomobility Mobile promotion Smart cities, e-gov
aziendali via tablet aziendali via services
smartphone
Progetto Interesse
Fonte: NetConsulting – Survey SAP Executive Conference 2011
SAP – Executive Conference 2011 Slide 17
4 Marzo 2011

19. Conclusioni
SAP – Executive Conference 2011 Slide 18
4 Marzo 2011

20. La Networked Enterprise: un ecosistema di clienti,
fornitori, partner sempre più integrato e interconnesso
Social Clienti
Consumer 3.0 Distretti Partners
IoT Enterprise
 Social Network
 eCRM / Social CRM
 Forum / Brand
reputation
 Call Center
eCommerce
Digital Value Chain
integrato
Dipendenti
CEO CXO CIO
 Business
applications
 eWorker
Mobile  Social Portal
Payment
Social Cittadini
Government  Mobile Government
Citizen3.0 Services
Ecosistemi
Smart Cities
SAP – Executive Conference 2011 Slide 19
4 Marzo 2011 Fonte: NetConsulting, 2010

21. L’ecosistema della Networked Enterprise: ideologia e
business dell’IT Democracy
NetTV Networked Enterprise
Application Enterprise
Store Application
Marketplace
Consumer-Customer-Employee
SAP – Executive Conference 2011 Slide 20
Fonte: NetConsulting su fonti varie, febbraio 2011
4 Marzo 2011

22. Quale CIO per la Networked Enterprise?
Business
IT
SAP – Executive Conference 2011 Slide 21
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