Presentazione rapporto assinform 2013

Il Rapporto Assinform 2013
Milano, 13 giugno 2013 0
Situazione e trend dell'Italia Digitale
Giancarlo Capitani
NetConsulting
Milano, 13 giugno 2013

Caratteristiche strutturali del settore ICT in Italia (2012)
Fonte: Elaborazioni NetConsuting su fonti varie
Nord Ovest
31,6%
Nord Est
19,6%
Centro
26,1%
Sud e Isole
22,8%
N° imprese attive 89.042
Addetti 464.562
Dimensione media
(N° addetti per
impresa)
5,2

Andamento del PIL nei maggiori Paesi
nel 1° trimestre 2013
D% 1°Q 2013 – 1°Q 2012
1,8%
-1,1%
0,0%
0,6%
-0,3% -0,4%
-2,0%
-2,4%
Stati Uniti Area Euro Giappone Regno
Unito
Germania Francia Spagna Italia
Conto economico delle risorse e degli impieghi in Italia
(variazioni 1°Q 2013 / 1°Q 2012)
PIL -2,4%
Importazioni di beni e servizi -5,2%
Consumi finali nazionali -2,7%
Investimenti fissi lordi -7,5%
Esportazioni di beni e servizi -0,2%
Fonte: Istituti Statistici Nazionali

Offerta di credito in Italia e nei principali Paesi
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, Bundesbank, BCE.
Imprese, indici cumulati 2006-IV=0, dati trimestrali calcolati sulle % nette di risposte delle banche (*)
* Indicatori ricavati dai dati qualitativi della Bank lending survey;
variazione dei credit standard con segno invertito.

Andamento degli investimenti fissi lordi in Italia
(2008-2013)
Fonte: ISTAT
D% rispetto all'anno precedente a prezzi costanti
-3,7%
-11,7%
0,6%
-1,8%
-8,0%
-3,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (prev)

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Sviluppo
e SI
Sistemi High End
Musica
Piattaforme per
la gestione Web
News e editoria
elettronica on line
Server x86
Sistemi
Commutazione
privata
Formazione
PC Desktop
Tablet
Telefoni
cellulari
Consulenza
Mobile
Entertainment
Smart TV
IoT
TD
Servizi DC
SW
Middleware
PC Laptop
Rete fissa
Gaming &
Entertainment
Digital
Advertising
Rete mobile
Smartphone
Soluzioni
orizzontali
e verticali
Video
TD
Fonia
rete fissa Fonia rete mobile
Accesso
Internet
Servizi Outs ICT
VAS mobili
Servizi Cloud Computing
D%2012e2011
Valore del mercato 2012 M€
10.0003.000 6.000
2012 Aree tradizionali
2012 Aree innovative
L'andamento dei principali prodotti e servizi del Global
Digital Market (2012/2013)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.00010.0003.000 6.000
Valore del mercato 2012/2013 M€
D%2012e2013
Mobile Entertainment
Smart TV
Sistemi
High End
Piattaforme per
la gestione Web
Tablet
Telefoni
cellulari
IoT
Gaming &
Entertainment
Digital
Advertising
Smartphone
Soluzioni
orizzontali
e verticali
Fonia rete mobile
Servizi Cloud
Computing
PC Laptop
Fonte: Assinform / NetConsuting

Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative
del Global Digital Market (2011-2013E, "Scenario statico")
58.060 55.947 52.425
11.340 12.194
12.845
2011 2012 2013E
Componenti
aggiuntive e
innovative
Componenti
tradizionali
69.400 68.141
-3,6%
+7,5%
-1,8%
Valori in Milioni di Euro e in %
62.570
-6,3%
+5,3%
-4,2%

L'andamento del GDM in Italia nel 1°Q 2013
Fonte: Assinform / NetConsulting
3.666 3.642 3.604
1.250 1.275 1.291
18.456 17.852
15.990
1.534 1.612
1.679
1Q11 1Q12 1Q13
eContent e
Digital
Advertising
Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
24.906 24.380
22.564
-2.1%
-0,66%
+2,0%
-3,3%
+5,1%
-7,5%
-1,0%
+1,3%
-10,4%
+4,2%

Il mercato dell'ICT in Italia nel 1°Q 2013
1.066 992 920
132 124 118
993 989 970
2.038
1.980
1.905
1°Q11 1°Q12 1°Q13
Servizi IT
Software
ATC
Hw
4.229
4.085
3.913
-3,4%
-6,9%
-4,2%
-6,1%
-0,4%
-2,8%
-7,3%
-4,8%
-1,9%
-3,8%
750 700 690
1.000 1.015 990
4.200 4.030 3.750
4.325
4.215
3.590
1°Q 2011 1°Q 2012 1°Q2013
Servizi di
rete mobile
Servizi di
rete fissa
Sistemi e
terminali
Infrastrutture
10.275 9.960
9.020
-3,1%
-6,7%
-9,4%
+1,5%
-4,0%
-2,5%
-1,4%
-2,5%
-6,9%
-14,8%

Dall'ICT al Global Digital Market

Utenti Internet nelle principali aree mondiali

Gli utenti e i ricavi eCommerce nelle principali aree mondiali

La diffusione del Mobile nel Mondo

L'Universo delle Apps

Gli utenti di Social Network nel mondo
1.433,5
986,2

Il Global Digital Market: la nuova classificazione

Il Global Digital Market nel Mondo (2010-2012)
974 1.020 1.051
309 325 343
2.142 2.214 2.321
407
451
504
2010 2011 2012
Contenuti e
Pubblicità
Digitale
Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
3.831 4.009
4.219+4,7%
Valori in Mld di $ e in %
+4,7%
+5,3%
+3,4%
+10,9%
+5,2%
+3,1%
+5,6%
+4,8%
+11,8%

Il Global Digital Market in Italia

L'economia digitale in Italia
Fonte: Assinform / NetConsulting, Audiweb

Le elezioni del Pontefice: un confronto 2005-2013

Il Global Digital Market in Italia (2010-2012)
17.693 17.290 17.292
5.146 5.205 5.332
41.761 40.176 38.305
6.256 6.729 7.212
2010 2011 2012
Contenuti e
Pubblicità
Digitali
Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
70.856 69.400 68.141
-2.1%
-2,3%
+1,1%
-3,8%
+7,6%
-1,8%
+0,01%
+2,4%
-4,7%
+7,2%

Trend delle componenti tradizionali e aggiuntive/innovative
del Global Digital Market (2011-2013E)
58.060 55.947
11.340 12.194
2011 2012
Componenti
aggiuntive e
innovative
Componenti
tradizionali
69.400 68.141
-3,6%
+7,5%
-1,8%

Mercato IT e TLC in Italia (2010-2012)
5.012 4.559 4.242
718
678 642
4.268
4.226 4.199
8.432
8.212
7.884
2010 2011 2012
Servizi IT
Software
ATC
Hw
18.430
17.675
16.967
-4,1%
-9,0%
-4,0%
-5,6%
-1,0%
-2,6%
-7,0%
-5,3%
-0,6%
-4,0%
3.760 3.670 3.750
4.970 4.980 5.100
14.840 14.360 13.570
18.230 17.375 16.560
2010 2011 2012
Servizi di
rete mobile
Servizi di
rete fissa
Sistemi e
terminali
Infrastrutture
41.800
40.385
38.980
-3,4%
-2,4%
-3,5%
+0,2%
-3,2%
-4,7%
+2,2%
+2,4%
-5,5%
-4,7%

Dispositivi e Sistemi: vendite di PC e Tablet
(2010-2012)
428.570
858.000
2.052.000
2010 2011 2012
+100,2%
+139,2%
5.395.000
4.520.000
3.811.000
2.031.000
1.680.000
1.531.000
2010 2011 2012
pc
desktop
pc
mobile
7.426.000
6.200.000
5.342.000
-16,5%
Valori in Unità
-16,2%
-17,3%
-13,8%
-15,7%
-8,9%

Dispositivi e Sistemi: Il mercato dei cellulari vs
Smartphone (2010-2012)
Valori in Mln di Euro e variazioni %
1.560
1.100
815
2010 2011 2012
Telefoni cellulari e Internet Key
-25,9%
1.250
1.670
2.320
2010 2011 2012
Smartphone
+33,6%
+38,9%
-29,5%

Contenuti e Pubblicità Digitale:
il mercato eContent (2010-2012)
143 172 195
1.056 1.264 1.434
655
702
87861
79
102
3.174
3.162
3.081
2
13
24
2010 2011 2012
Contenuti per
ebook
Video (include
satellite)
Musica
Mobile
entertainment
Gaming &
entertainment
News e editoria
elettronica on-
line
5.091 5.392
5.714+5,9%
+29,5%
+6,0%
+7,2%
+19,7%
+20,3%
-0,4%
+550%
+29,1%
+25,1%
+13,4%
+13,4%
-2,6%
+84,6%

Il ritardo italiano

I gap dell'Italia rispetto all'Europa 27 (2012)
Fonte: Eurostat, consultazione DB Giugno 2013
76%
73%
75%
22%
40%
44%
35%
14%
15%
63%
55%
58%
37%
21%
19%
11%
4%
6%
Abitazioni con accesso a Internet
Abitazioni connesse a Banda Larga
Utilizzatori di Internet negli ultimi 12 mesi
Individui che non hanno mai utilizzato Internet
Individui che utilizzano on-line banking
Individui che interagiscono on line con le PA
Individui che acquistano on line
Imprese che vendono on line
% di fatturato delle imprese attraverso
eCommerce
Europa (27)
Italia

La spesa GDM da parte delle imprese italiane per classe
dimensionale
18,1%
11,7%
11,7%
7,8%
10,0%
40,7%
Altri UE
N° Imprese 21.428.571 3.792.279
di cui PMI 98% 99,9%
Occupati PMI 67% 80%
V.A. 68%
Fonte: Assinform / NetConsulting (2013)
Il mercato GDM business, 2012

Investimenti ICT sul totale degli investimenti non
residenziali nei principali Paesi
Fonte: OECD Productivity Database

Crescita a volumi e valori di alcune componenti del
mercato ICT nel 2012
D% 2012-2011
Fonte: NetConsulting (2013)
Prodotti / Servizi D% Volumi in unità D% Valori in Euro
PC -13,6% -18,4%
Tablet +139,2% +69,1%
Smartphone +62% +38,9%
Cellulari tradizionali -9,1% -25,9%
Traffico voce mobile +0,9% (minuti) -10%

Dinamica della produttività nei Paesi UE (2002 e 2011)
Fonte: Eurostat, National accounts
In parità di potere d’acquisto; numeri indice Ue27=100

Le previsioni per il 2013

Previsioni di andamento del Global Digital Market in
Italia nel 2013
17.290 17.292 16.683
5.205 5.332 5.398
40.176 38.305 35.589
6.729 7.212
7.600
2011 2012 2013E
eContent e Digital
Advertising
Servizi ICT
Software e
soluzioni ICT
Dispositivi e
sistemi
65.270
-4,2%
-3,5%
+1,2%
-7,1%
+5,4%
-1,8%
+0,01%
+2,4%
-4,7%
+7,2%
69.400 68.141

Previsioni di andamento del mercato IT e TLC in Italia
nel 2013
3.750 3.730
5.100 4.905
13.570
12.700
16.560
15.110
2012 2013E
Infrastrutture Sistemi e terminali
Servizi di rete fissa Servizi di rete mobile
36.445
-8,8%
-0,5%
-3,8%
-6,4%
-6,5%38.980
4.242 3.865
642 609
4.199
4.075
7.884
7.430
2012 2013E
Hw ATC Software Servizi IT
16.967
15.979
-5,8%
-8,9%
-5,1%
-3,0%
-5,8%

I trend

L'ICT si pone nelle grandi aziende sempre più a supporto
delle priorità business
0 5
Crescere per acquisizioni
Migliorare relazioni con i fornitori
Ridurre Time-to-market
Sviluppo commerciale estero
Sviluppare nuovi prodotti/ servizi
Migliorare qualità e gestione
dell'informazione
Migliorare le relazioni con i clienti
Contenimentodeicosti
Ranking da 1 a 5 (massima rilevanza)
Social Analytics
Integrazione dei canali
digitale e fisico
Open Innovation
Crowdsourcing
Sistemi flessibili e
accessibili da remoto
Nuovi processi e
tool IT
Sistemi analitici
Social Enterprise
Team collaborativi
Analisi / Scouting
Fonte: NetConsulting, 2012

I principali progetti negli "Hot Topics" in Italia
Valori % su totale aziende
Risposta multipla
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Social enterprise
Unified Communication&Collaboration
Big Data
Cloud Computing
Mobile
Internet of Things
2012
2013
Fonte: CIO Survey 2013

Indicatori di connettività presso le imprese in Italia
(2011-2012)
Fonte: ISTAT (2012)
35,5%
88,3%
49,1%
55,9%
26,7%
75,8%
36,6%
93,6%
54,0%
60,1%
35,1%
83,5%
2011
2012
Addetti con PC
connessi ad
Internet
Imprese con
Internet Banda
Larga
Imprese con
processi aziendali
collegati
automaticamente
Imprese con scambi
di documenti
elettronici con
fornitori / clienti
Imprese che
hanno acquistato
on line
Imprese che
hanno utilizzato
Internet per
interagire con PA

Utenti e lavoratori sono sempre più mobili
28%
Fonte: Yankee Group
40,4%
I mobile workers in Italia
7,3 milioni
I navigatori mobili in Italia
• 34,8% da cellulare/
smartphone
• 5,6% da Tablet
Fonte: Audiweb Trends
19,5 milioni

L'Agenda Digitale Italiana come motore di innovazione
Identità
Digitale
PA Digitale Open Data
Istruzione
Digitale
Sanità Digitale Digital Divide
Pagamenti
elettronici
Giustizia
Digitale
Aree di intervento
Fonte: NetConsulting, 2013

Cittadini che usano Internet per interagire con la PA
(2012)
Valori in %
Fonte: EUROSTAT, 2013
Modalità prevalente di contatto tra
PA-consumatori (2012)
quote percentuali di risposta per titolo di studio

Il Global Digital Market nelle Regioni Italiane (2012)
 5mln€
1,7-5mln€
< 0,8mln€
0,8-1,7mln€
Valori in milioni di Euro

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