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Auchan Fit
1. BARDELLA MATTIA Economia e Direzione Aziendale
Corso di Marketing II
CENEDESE NICOLA
a.a. 2011-2012
Padova,
12/01/2012
2. 1.Il metodo di analisi
2.Il punto vendita Auchan
3.L’arena competitiva
4.Azioni sulla categoria
5.Altre leve competitive
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 2
3. • Non solo biscotti in senso stretto:
– Presenza in diversi reparti: biscotti, infanzia,
pasticceria, esigenze alternative, dolci e
merendine
• 2 Macro categorie (sottocategorie):
– Biscotto da colazione/snack (frollino, biscotto
secco, integrale…)
– Biscotto elaborato (pasticcino, wafer, cookies,
sfoglie…)
• Considerazioni di category management:
– Store layout
– Assortimento
– Visual merchandising
– Prezzo e Promo
– Private label / Primi prezzi
– Complementarietà
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 3
4. • PdV: Centro Giotto, Via Venezia, Padova
• Ipermercato: vasto assortimento non-food,
spazi espositivi mobili
• Trade area: area cittadina, hinterland
nordorientale DESTINATION SHOP
• Cliente target:
– Famiglie
– Impiegati
– Pendolari
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5. • Strategie di prezzo
– HIGH-LOW
(essenzialmente)
– EDLP: reparto “self
discount” + primi
prezzi
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6. • Corsia 56: reparto biscotti
• Posizione: Dopo Fresco, Freddo, Vendita assistita, Prima di
Spalmabili, Caffè, Tè
• 7 ripiani, 17 m X 2
• Promo: End Caps, a scaffale limitate (Nectar)
• Display brand specifici in testa a scaffali
• Basette: segnalazione PL e PP
• Categorie:
– Biscotto da colazione (sx)
• Assortimento: tipologia, poi marca
• Formati grandi in basso
• Da basico a farcito
• PL su prodotti basici
– Elaborato (dx)
• Mix biscotti ed altre SKU
• Funzione edonistica
• Suddivisione: tipologia, poi marca
• PL maggiormente diffusa
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7. BASICO CHOKO
Z
HEALTHCARE
U
C
R
P C
I
A H INTEGR/
S CEREALE
N E
O
N R
A O
Sottocategorie e Spazio Occupato
P.M. nr. SKU Peso %
32; 7% FROLLINO € 2,04 50 32%
28; 6%
239; 50% INZUPPO € 2,47 11 7%
Frollini
SECCHI € 2,23 6 4%
Inzuppo
MELE € 1,72 2 1%
122; 25% Biscotti secchi
INTEGR/HC € 2,09 60 38%
Biscotti mele
FARCITI/SNACK € 1,57 21 13%
Integrali/healthcare
PREP. DOLCI € 1,69 8 5%
Farciti/snack
10; 2% TOT € 1,97 158 100%
17; 4% Prep. dolci
30; 6%
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8. • PL copycat sempre vicino a
leader (effetto alone)
– Alternanza = macchie poco
chiare
• Lancio nuovi prodotti:
deroga a logica per
tipologia
– Soffi e Incontri Mulino
Bianco
– Melodie Doria
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9. • Tipologia/Marca
• Prezzo medio elevato
• Caos dispositivo
• PL
– 50% su secco farcito
– Sub-brand premium PASTICCINO
nr. SKU
30
%
27%
– regionali WAFER
SECCO FARCITO
24
27
21%
24%
SFOGLIE 12 11%
COOKIES 5 4%
ALTRO (cant., reg, ecc) 14 13%
TOT 112 100%
prezzo medio
€ 3,27
categoria
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10. • Assortimento limitato,
ampio ma poco
profondo
• 14 SKU, prezzo medio
1,34 €
• No PL
• Concorrenza a
Discount
• Strategia sviluppo
format distributivo
(mkt esistente,
formato nuovo)
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11. • Infanzia
– Biscotti ultimo ripiano
in basso
– 17 SKU, p.m. 4,05 €
– NO PL
– Plasmon = leader;
10/17 SKU
• Pasticceria artigianale
– Produzione marchio
Auchan
– Poco valorizzata
– 11 SKU, p.m. 2,79 €
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 11
12. • Intera corsia (2 scaffali) = 51 SKU BIO 33 65%
– Discreta ampiezza assortimento
ENERGETICO 3 6%
DIETETICI 2 4%
• PL presente solo in BIO: 12/33 SKU NO GLUTINE 13 25%
• Segnalazione in basetta bio, PL TOT 51 100%
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13. • Strategia
– 1 brand insegna
generale
• Biscotto
classico ed
elaborato
(copycat)
• Biscotto Bio
– diversi sub-
brand per
mondi diversi
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14. • Pricing
– di penetrazione su prodotti bio
– PL più solida su colazione
– No spese di mktg/comunicazione
• Primo prezzo più presente sull’elaborato
REPARTO/MONDO TOT SKU SKU PL % su TOT Δ € PL/BRAND SKU PP % su TOT
Colazione 158 26 16% 4 3%
-31%
Elaborato 112 44 39% 11 10%
Self Discount 14 0 0% 0 0%
Bimbo 17 0 0% 0 0%
Pasticceria 11 11 100% 0 0%
Bio/Senza Glutine 51 12 24% -40% 0 0%
TOT 363 93 26% 15 4%
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15. • Macchie non definite, causa
accostamento PL/Brand e ordine
espositivo (tipologia)
• PL sempre ad altezza occhi
• A scaffale: segnalazione PL, promo,
PP, stopper promo e prodotti
particolari, stopper fidelity card
Nectar
• Segnaletica di reparto: pensile e in
corsia
• End cap: utilizzo per promo
• PoP ad inizio scaffale
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16. • BISCOTTI DA COLAZIONE &
ELABORATI: BASTIONI
• SELF DISCOUNT: CONVENIENZA
• BISCOTTO BAMBINO: SERVIZIO
• BISCOTTO BIO: NICCHIA IN SVILUPPO
• BISCOTTO SENZA GLUTINE: NICCHIA
• BISCOTTO PASTICCERIA: NICCHIA IN
SVILUPPO
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17. • Criteri definizione contesto competitivo
– Format distributivo: ipermercato come destination
shop = maggiori spostamenti e costi ricerca = trade
area molto estesa = iper hinterland
– Geografici: i super in zona Auchan; shop expeditions
più ridotte possono includere biscotti
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18. • Reparto biscotti
– Org.ne per brand pura, macchie
ben definite
– Prima Mkt leader, poi PL (VALE)
– Cat. Biscotto elaborato più ristretta,
con inclusione del prodotto
healthcare
– PL: biscotto colazione, wafer, no
primo prezzo
– VISUAL: promo con stopper, solo
ripiano in alto
– End cap: sfruttare la
COMPLEMENTARIETA’
• Reparto pasticceria: molto
valorizzato, anche vendita
assistita
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 18
19. • Reparto biscotti
– Organizzazione per brand
• Eccezioni: utilizzo macchia del leader per
lancio prodotto (Colussi e Krumiri)
– Corner convenienza, referenze sia cat
Colazione sia elaborato, con primo
prezzo McR
– Cat Elaborato: healthcare/integrale
vicino a biologico, gourmet
• PL con Benesì, Viviverde e Fiorfiore bene in
vista
– Layout customer oriented
– PL best-in-class
• Reparto preparati per dolci contiene
savoiardi (no in rep. Biscotti)
• Reparto bambino con PL Crescendo
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20. • Reparto pasticceria
– Efficace uso atmospherics
• Reparto biscotti (2 scaffali)
– Cat Colazione
• Scaffale inizia con PP
• Org.ne per brand e poi tipologia = macchie
evidenti
• PL effetto alone (gocciole extra dark)
– Cat Elaborato
• Logica brand vericale, tipologia orizzontale
• Inserimento mondo party
• PL
– Bio, senza glutine
– Primo prezzo (Budget)
– Brand insegna su biscotto base
• Mondo alternative (bio, e/s, no glutine)
integrato a mondo bambino
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21. • Ibrido Soft Discount/Ipermercato
• Prima mondo senza glutine + hc +
bio: 37 sku; Biscotti altezza occhi
• Reparto biscotti (2 scaffali)
– No divisioni colazione/elaborato
– Mulino Bianco fine scaffale
• Non esiste PL
• Pasticceria include parte di biscotti
elaborati
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22. • Reparto pasticceria in apertura store
• Reparto biscotti: unico scaffale
– Macchie evidenti: Mulino Bianco e
PL
– Logica brand/tipologia
– Biscotti healthcare con PL
• PL
– No primo prezzo
– Copycat
– Packaging effetto alone
• VISUAL
– Uso basette elettroniche
– Stopper co-branding
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23. • Mantenere l’ampiezza
dell’assortimento, a scapito
della profondità
• Reparto biscotti (1 scaffale)
– Stesso scaffale di merendine,
pasta, sostituti del pane
– End cap: presenza di prodotti
complementari (succhi, tè
freddo)
– Disposizione: prevale il brand
sullla tipologia
– MB come traffic builder
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24. • Reparto biscotti (8 ml)
– Assortimento per brand
– 2 scaffali, uno per le
merendine
– Mix colazione/elaborati
– Biscotto snack con
merendine
– End cap: uso per mondi
alternative con PL (come in
iper)
• VISUAL
– Basette = strumento
signaling prezzo
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28. SUB-BRAND PRIVATE LABEL HEALTHCARE
Coerente con limiti attuali PL (troppo basica)
Redditività: prezzo medio elevato HC (2.29 €), formato medio 250 g
DOVE: nello scaffale Biscotti da Colazione (CORE) sfruttare forza del BASTIONE
Differenziare la propria PL IMPROVEMENT COMPLESSIVO
Ricanalizzazione nicchia in sviluppo
4 SKU (effetto alone)
1 energetico
1 frollino classico zero grassi
1 ai cereali/riso (Vitasnella; Galbusera)
1 biscotti no colesterolo (Valsoia)
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 28
29. HEALTHCARE
prezzo medio PL prezzo medio BRAND Δ € PL/BRAND
Frollino € 1,68 € 2,27 -26%
Biscotto Bio € 1,69 € 2,81 -40%
Biscotto healthcare € 1,54 € 2,29 MEDIA
-33%
Biscotto energetico € 2,77 € 4,12
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 29
30. Sviluppo complementarietà con le bevande
Revisione packaging private label
Potenziamento immagine complessiva PL
Ottimizzazione spazi scaffale biscotto
elaborato
Il category management applicato ai biscotti: Auchan Fit 30
31. Grazie
per
l’attenzione
Il category management applicato ai biscotti –
31
Padova, Facoltà di Economia