Презентация на Google Drive → http://bit.ly/2fZ6RXX Презентация с выступления Иннокентия Нестеренко в Стратегическом Банковском Клубе.

1. Digital-маркетинг
для банков. Курс
на инновации
nimax.ru
Иннокентий
Нестеренко

2. Банки, с которыми мы работали:

3. Давайте посмотрим со стороны
на банковский digital-маркетинг
в России

4. Пробежимся по сайтам.
Вклады/кредиты:

5. binbank.ru

6. vtb24.ru

7. www.rshb.ru

8. sovcombank.ru

9. Ипотека:

10. vtb24.ru

11. tinkoff.ru

12. www.sviaz-bank.ru

13. www.psbank.ru

14. www.abr.ru

15. Корпоративные продукты:

16. www.vbank.ru

17. www.vtb.ru

18. www.uniastrum.ru

19. www.psbank.ru

20. Страхование в составе
банковских групп:

21. www.citibank.ru

22. unicreditbank.ru

23. sberbank.ru

24. Контекстная реклама:

30. Может, где-то есть завод
по штамповке банковского
digital-а?

31. Интерфейсы?

34. Большие данные?

35. 810
777
Так и я могу :)

36. CRM?

37. Звонки раз в месяц
с предложением того же
кредита. Никто не предлагает
продукты на основе истории
платежей (дети, ремонт и т.п.)

38. Оффлайн-онлайн?

40. Да, мы все
обязательно

41. Да, мы все
обязательно
откроем еще
одну карту
ради сериала*!
*Те, у кого еще нет карты, не платят за видео

42. Есть и хорошие примеры.
Акции:

43. rocketbank.ru/love-hate

44. Контентные проекты:

45. journal.tinkoff.ru

46. В целом почти все это —
косметическая разница
на уровне Promotion/ Price.

47. При этом цена привлечения
клиента зашкаливает

48. Product? Банки неотличимы
друг от друга и не знают, что
нужно узким сегментам
потребителей

49. Лучшее промо — крутой
продукт (за счет виральности
либо текущей базы). Дает
условно бесплатное
привлечение клиентов.

50. Глубокий маркетинг —
от продукта,
а не от продвижения — сегодня
делают не банки. Это угроза.

51. Типичные функции банков
● Транзакции, РКО
● Депозиты
● Кредиты
● Инвестиции

52. Финтех и digital-гиганты
«кушают ланч» по всем
направлениям
→ Герман Греф, Сбербанк: ключевые выводы и впечатления от посещения
Стэнфорда и Кремниевой долины, март 2016

53. Транзакции
● Simple (Рокетбанк next level, бесплатно и с личным
автобюджетом с учетом постоянных платежей)
● Stripe (платежи в 1 клик везде)
● ApplePay (12 млн человек), AndroidPay,
SamsumgPay (все карты в смартфоне + история
трат + билеты и т.п.)

54. Транзакции
● WeChat (платежи в чате, $10 млрд в день в китайский
Новый Год)
● Square (виртуальные POS-терминалы по приему
всего, от ApplePay до Bitcoin + склад, аналитика,
налоги и т.п. для малого бизнеса)
● TransferWise (международные платежи p2p, в т.ч.
для малого бизнеса)

55. Депозиты
● Simple, Atom Bank и прочие mobile-банки
— удобный слой над традиционным
банкингом
● Digit (SMS-робот ежедневно делает
заначку на основе вашего поведения)

56. Кредиты
● Lending Club (p2p-ссуды до $40К, личные
и малый бизнес, $15 млрд)
● Prosper (p2p-ссуды, $6 млрд)

57. Инвестиции
● Тот же Lending Club (десятки кварталов
стабильной прибыли ~9% в USD) и Prosper
(~6.8%)
● Wealthfront ($1.6 млрд, автоматические
портфельные инвестиции на основе big data),
$200 за обслуживание $1млн

58. Все отбирают у банка прямое
общение с пользователем,
замыкая на свое приложение

59. Упор на:
● Security (у Pay-систем — на аппаратном уровне),
touch ID и голос
● Улучшенный скоринг
● Сокращение комиссий
● Скорость
● Дизайн
● Человеческий язык

60. Банки не исчезнут, но могут
потерять связь с потребителем.
Есть опасность стать dumb pipes —
невидимой инфраструктурой
→ Are banks destined to become the next dumb pipes?

61. ОК, в России все не так просто,
плюс техническое отставание
Но революцию игнорировать
нельзя — надо ее возглавить

62. Как делаются такие
финансовые продукты?

63. Lean Startup
Запуск востребованных продуктов в условиях
высокой неопределенности — без лишних затрат
● Гипотеза
● MVP (бизнес-протип)
● Тест, коррекция (pivot)
● Цикл Build-Mesure-Learn
Важно: отказ от ТЗ (о ужас), гибкая разработка
По-русски
По-английски

64. Проектный подход
→ «Методы ведения проектов» — сравнительный анализ методов разработки

65. Lean Startup
«Методы ведения
проектов» —
сравнительный анализ
методов разработки
→

66. Почему такой подход
не используют банки?

67. Постоянная борьба за низкий риск, отсюда:
● Консервативная структура
● Многоходовые согласования
● «Эксперимент» = ругательство
Итог — стабильное воспроизводство
старого → банки отстают от финтеха

68. Зебра — это
лошадь,
спроектированная
комитетом

69. Как перейти от повторения
старого к инновациям?

70. Нужны дерзкие подразделения
внутри консервативной
структуры — стартап-
лаборатории

71. Функции лабораториии
● Разработка и тестирование оригинальных
внутренних продуктов
● Поиск и адаптация технологий
● Радикальное улучшение UX/UI
● Инвестиции разных стадий
● Партнерства со всеми, кто обслуживает или
использует финансовые инструменты

72. Оригинальные продукты

73. Адаптация решений и технологий

74. Примеры MVP
● Видео с промо продукта + можно оставить email,
когда продукт будет готов
● Посадочная страница с описанием продукта,
автоматика на вид, в реальности работает
оператор
● Приложение с 1 функцией, выдается людям
не через Store

75. Методы тестирования
● Интервью с представителями ЦА
● Закупка тематического трафика, отправка
на посадочную
● A/B и мультивариантные тесты (нужно много
трафика)
● Тест нового предложения на узкой группе клиентов,
которые интересуются новым (выбрать по новой
модели смартфона)

76. Примеры метрик
(95% — бесплатная веб-аналитика на базе Google
Analytics)
● Оставлен email
● Отправляют заявки
● Доскролл до конца посадочной + долго читают
● Просмотр видео, повторный просмотр интересного

77. Нужна команда
● Эксперт в финансах
● Техдир
● Исполнители
○ Дизайнеры
○ Программисты
○ Интернет-маркетологи
○ Аналитики

78. Примеры, мировая практика

79. Capital One Labs
● Что делают: прототипы продуктов,
улучшение UX, партнерство с финтехом
● Год основания: 2010
● Сотрудников: ~250

80. Visa Lab
● Что делают: прототипы продуктов,
партнерство с е-коммерсом,
разработчиками приложений и т.п.
● Год основания: 2014
● Сотрудников: ~30

81. Citi Ventures
● Что делают: инвест-фонд для финтеха,
партнерства, тестирование и запуск
новых продуктов для группы
● Год основания: 2010

82. BNY Mellon Innovation Center
● Что делают: тестирование и запуск
новых продуктов, поиск новых
технологий на стороне, партнерства
с финтехом
● Год основания: 2014
→ Обзор банковских лабораторий Долины

83. Альфа Лаборатория
● Что делают: тестирование и запуск
новых продуктов, поддержка
финстартапов
● Год основания: 2013
→ Как эти лаборатории выглядят внешне

84. Из нашей практики

85. MegaLabs. Проект Senta
● Маркетплейс
автострахования
● Наша роль: разработка
и коррекция прототипов
по итогам тестов +
графическая концепция
→ nimax.ru/portfolio/work/senta

86. Yota Devices.
Проект Yota Hab
● Второй экран
инновационного
смартфона
● Наша роль: Наша роль:
разработка UX/UI
→ nimax.ru/portfolio/work/yotahub

87. Home Credit. NDA

88. Начать можно с малого.
Внутри компании можно собрать
только ведущих специалистов,
создающих идеи и направляющих
процесс.

89. Производство и тестирование MVP
и следующих стадий продуктов,
техчасть внедрения, брендинг
«зрелых» этапов теста логично
отдавать на аутсорс.

90. Совместный запуск новых
продуктов, улучшение дизайна по Lean —
более эффективная форма работы
с аутсорсерами, чем подряд на сайт,
приложение или digital-рекламу на основе ТЗ
Внедряйте инновации!

91. Иннокентий Нестеренко
руководитель Nimax.Media
in@nimax.ru