Presentation du raport de l'OCDE "Promouvoir le développement de clusters de tourisme au Maroc, présenté à Marrakech le 24 juillet 2018, présentation par Alain Dupeyras, Chef de la Division pour le développement régional et le tourisme, OCDE. Plus d'informations: http://www.oecd.org/cfe/tourism/

1. PROGRAMME PAYS MAROC
Alain DUPEYRAS
Chef de la Division pour le développement régional et le tourisme
OCDE
24 juillet 2018, Marrakech, Maroc
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE
CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC

2. © OCDE | PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 2
1. Accompagner le processus de réformes pour moderniser le pays
2. Renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’économie marocaine
3. Créer les conditions d’un développement économique inclusif et
durable
Programme pays 2015-2018: cadre renforcé et privilégié
de la coopération entre le Maroc et l’OCDE

3. © OCDE | PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 3
Partie 1
Développer une démarche de
construction d’un cluster de tourisme

4. © OCDE |
Promouvoir le développement de clusters de tourisme au Maroc
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 4
Objectif général
 Permettre un développement du tourisme plus inclusif sur le territoire associant
davantage les communautés locales
Objectifs spécifiques
 Soutenir le développement des entreprises de tourisme à travers une approche cluster
ancrée sur le territoire
 Favoriser l’innovation et la coopération entre les acteurs du tourisme, de l’artisanat et de
l’économie sociale et solidaire

5. © OCDE |
Importance du tourisme au Maroc et dans les pays OCDE
5PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Pays de l’OCDE Maroc
4,1% du PIB 6,6 % du PIB
5,9% de l’emploi 5% de l’emploi (515000 emplois directs)
21,3% des exportations de services
Environ 70 % des recettes de l'activité
touristique mondiale
78,4 milliards de recettes touristiques en
devises dont 64,2 milliards de dirhams
de recettes voyages
Stratégies à l’horizon 2025-2030 Vision 2020

6. © OCDE |
Mégatendances qui façonnent l’avenir du tourisme
Mégatendances
• Moderniser les cadres réglementaire et législatif
• Nouer des partenariats avec le secteur, d’autres gouvernements et les acteurs clé
• Prendre des mesures pour des politiques à l’épreuve des tendances futuresIMPLICATIONS
Augmentation des niveauxde
revenu dans le monde
Vieillissement de la population
Nouvelles générations
Émissions
Ressources en eau
Sécurité alimentaire
Bien-être
Croissance des passagers
Sécurité
Catastrophes naturelles et
instabilités politiques
Numérisation
Automatisation
Blockchain
Réalité virtuelle et augmentée

7. © OCDE | 7PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Promouvoir le développement de clusters de tourisme au Maroc
Éléments couverts
 Organisation et politiques de
soutien aux entreprises
touristiques au Maroc
 Démarche de construction d’un
cluster de tourisme en s’appuyant
sur les bonnes pratiques existantes
 Schéma de mise en place d’un
cluster tourisme «Art de vivre
marocain» dans la Région de
Marrakech-Safi
Méthodologie
 Définition de la portée et des
objectifs de l’étude
 Atelier tenu à Marrakech le 19 Mars
2018: approche multi-niveaux et
multi-acteurs + participation des
pairs : Espagne, France, Portugal
 Partage du rapport pour validation et
appropriation des résultats et
recommandations

8. © OCDE |
Organisation et politiques de soutien aux entreprises touristiques au Maroc
8
Les clusters de tourisme
Un outil efficace pour la miseen œuvre de la politique nationale au niveau local,
en s’appuyant sur le processus de régionalisation avancée
La promotion du tourisme
Une compétencepartagée entre l’État et la région : les Plans de Développement
Régionaux (PDR) comportent dans leur quasi-totalité un volet tourisme.
Le tourisme
Un secteur transversal impliquant des politiques relevant de ministères et niveaux
d’administration différents
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC

9. © OCDE |
Modèles-types de clusters de tourisme
9
Remise en tourisme Mise en tourisme Insertion dans un
écosystème plus vaste
Raisons • Attractivité en érosion ou
qui stagne
• Attractivité à construire • Attractivité à pérenniser et à
diversifier
Objectifs • S’affranchir de la
saisonnalité (activité toute
l’année)
• Diversifier l’offre
• Entrer sur le marché et
devenir une
destination touristique
• Faire évoluer la destination
touristique
• Favoriser l’essaimage et les
croisements intersectoriels
Moyens • Redéfinition et
réorientation de l’offre
• Introduction de nouvelles
activités (rénovation
urbaine, thématisation)
• Diversification de l’offre
par l’intégration
amont/aval d’activités
• Fédérer des acteurs
dans un secteur
émergent
• Valoriser le patrimoine,
les savoir-faire et les
avoirs naturels ou
créés
• Fédérer des acteurs et
favoriser une vision
commune pour l’avenir
• Valoriser les marges
fécondes (industrie,
agriculture, etc.).
• Générer un écosystème
inclusif
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC

10. © OCDE |
Démarche de construction d’un cluster de tourisme
10
Étapes Actions
Étape 1 :
Réunir les
prérequis
Identifier les leaders (publics, privés) souhaitant s’engager formellement sur :
• Un intérêt commun : une filière, un secteur d’activité, un thème, un territoire
• Un porteur de projet (Chambre de commerce, consortium de partenaires, association, etc.) qui assurera
la logistique administrative et financière
• Une méthode d’animation
• Un plan d’actions avec des moyens et un budget dédiés
Étape 2 :
Initialiser le
cluster
S’adosser sur les acteurs leaders pour les premières mises en relations et mobilisations des acteurs :
• Faire un état des lieux pour déterminer les besoins (diagnostic économique) et identifier des défis :
mettre en tourisme / remettre en tourisme
• Définir la stratégie partagée à long terme, mettre à jour les besoins des membres
• Arrêter la gouvernance : organisation, financement, structuration juridique, communication, règles de
fonctionnement du cluster
• Identifier les indicateurs de performance pour mesurer les actions qui seront mises en œuvre
• Mise en place d’un dispositif de recherche de partenaires
• Animation et visibilité du cluster : conférences, ateliers, etc.
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC

11. © OCDE |
Démarche de construction d’un cluster de tourisme (suite)
11
Étapes Actions
Étape 3 :
Développer le
cluster
Mise en œuvre et management des collaborations concrètes pour :
• Faciliter l’émergence et la consolidation de l’identité du cluster
• Formaliser la dynamique de réseau (structure juridique propre)
• Partage d’informations entre adhérents, mutualisation des moyens, partage de bonnes pratiques,
innovation, qualifications, etc.
• Groupes de travail par projets : définition des contenus opérationnels, des moyens à mobiliser,
• Communication sur les premiers résultats
Étape 4 :
Consolider le
cluster
Ouverture vers de nouvelles formes de coopération à moyen et long terme grâce à :
• Des actions sur la formation, l’emploi, la recherche, la gestion des ressources humaines,
• La construction de partenariats en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat
• La sécurisation des recettes et du mode d’organisation par le développement d’activités de services
payantes, de recherche de financement sur projets, etc.
PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC

12. © OCDE | PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 12
Partie 2
Mettre en place le cluster tourisme
Art de vivre marocain
dans la région de Marrakech-Safi

13. © OCDE |
Enjeux stratégiques du cluster de tourisme Art de vivre
marocain
13PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
 Consolider l’offre touristique locale
 Diffuser les retombées économiques et sociales au-delà de la ville
de Marrakech
 Appuyer une montée en gamme en s’appuyant sur le thème Art de
vivre marocain, et créer de la valeur ajoutée
 S’appuyer sur la dynamique liée au processus de régionalisation

14. © OCDE |
Objectifs du cluster tourisme Art de vivre marocain
14PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
 Renforcer les connexions entre l’économie du tourisme et le
tissu économique local : agriculture, artisanat et économie
sociale
 Renforcer les liens entre les territoires urbains et ruraux :
itinérances touristiques à partir de Marrakech vers les Ryads, la
montagne ou la côte maritime
 Permettre aux zones rurales de valoriser les savoir-faire des
artisans et des paysans : accueil des touristes et
commercialisation des produits (circuits courts)

15. © OCDE | 15PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
o Superficie: 39 167 km²
o Population: 4,521 millions d’habitants (RGPH
2014) soit 13.36% de la population totale du
Maroc (34 millions)
o Population urbaine: 1,9 million
o Population rurale: 2,5 millions
o Niveau de pauvreté: 11,9% contre 9% au niveau
national

16. © OCDE |
Choix de la région Marrakech-Safi
16PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Constats
 Atouts naturels + patrimoine + culture
 1ère destination touristique du pays
 Concentration et diversité des
activités touristiques, artisanales
(36000 artisans dans la ville de
Marrakech) et produits du terroir (+ de
1900 coopératives)
Défis
 Intensification de la concurrence
internationale
 Nécessité d’une plus grande
implication des entreprises,
notamment des TPE et PME
 Niveau de pauvreté (11,9%) et taux de
chômage élevé (+ de 9%)

17. © OCDE |
Choix de la région Marrakech-Safi
17PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Vision
stratégique PDR
Attractivité
Compétitivité
Croissance
Valorisation des
patrimoines
Vision 2020 :
Marrakech
Atlantique
Enrichissement et
consolidation de
l’offre
Désaisonnalisation
City-break
international
Convergence
+
Complémentarité

18. © OCDE |
Choix de la thématique Art de vivre marocain
18PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
 L’attractivité du Maroc s’appuie notamment sur ses ressources
naturelles et culturelles, l’artisanat et la gastronomie
 L’art de vivre marocain se traduit sur le plan économique par
une dynamique de production de biens et services touristiques,
artisanaux et de terroir
 Le cluster renforcera les connexions entre l’économie du
tourisme et le tissu économique local, notamment le secteur
agricole et artisanal, et l’économie sociale et le développement
de nouveaux circuits touristiques pour lier Marrakech à son
arrière pays
 La thématique choisie permet d’ouvrir le cluster à plusieurs
secteurs économiques, d’élargir le périmètre de la destination,
et de faire de l’interclustering avec des clusters déjà existants

19. © OCDE |
Schéma de mise en place du cluster tourisme
Art de vivre marocain dans la région de Marrakech-Safi
19PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Durée : 3 mois
Objectif : Enclencher la dynamique du cluster
Acteurs : OCDE + Services du Chef du Gouvernement + Département en charge du
tourisme + Région + Acteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire
+ pairs mobilisés (Espagne, France, Portugal)
Actions : Présenter la démarche cluster et recueillir les besoins et attentes des acteurs
Outils : Documents de soutien à la réflexion et à la discusion + séminaire d'échanges
PHASE D'AMORCAGE

20. © OCDE |
Schéma de mise en place du cluster tourisme
Art de vivre marocain dans la région de Marrakech-Safi
20PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Durée : 6 à 12 mois
Objectif : Clarifier le portage institutionnel et politique, identifier les acteurs clé et définir une vision
collective du projet
Acteurs : Département en charge du tourisme + Région + Acteurs institutionnels locaux +
Entreprises du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire + Autres acteurs, tels
que le Marrakech Creative Interiors Cluster
Actions : définir le portage du projet; expliciter la démarche cluster et sa valeur ajoutée +
diagnostic et dispositifs d'appui + recruter un animateur du cluster + identifier les acteurs clé
Outils : Cartographie des acteurs (compétences, complémentarités) et des dispositifs en place
PHASE INITIALE DE DÉVELOPPEMENT

21. © OCDE |
Schéma de mise en place d’un cluster tourisme
Art de vivre marocain dans la Région de Marrakech-Safi
21PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Durée : 12 à 18 mois
Objectif : Fixer de manière concertée la gouvernance (cadre juridique et financier), le cadre
de l’action, les premiers produits à valoriser, le rôle de chaque partie prenante
Acteurs : Membres fondateurs (par exemple: PME/TPE, institutions, universités, écoles,
autorités publiques) qui représentent le noyau dur du cluster
Actions : Modèle de gouvernance + Modèle d'affaires + Modes de financement + Plan
d’action pluriannuel + Budget + Consolidation de l’équipe de direction/animation
Outils : Fiches de poste + Modèle d’affaires du cluster + espace d’innovation et
d’expérimentation + plan de formation
PHASE D’ÉMERGENCE

22. © OCDE |
Schéma de mise en place du cluster tourisme
Art de vivre marocain dans la Région de Marrakech-Safi
22PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Durée : 12 mois et plus
Objectif : Adapter la feuille de route, la gouvernance, renouveler les projets, et renforcer
l’expérimentation et l’innovation en s'adossant à la recherche
Acteurs : L'ensemble des membres en particulier les entreprises et les institutions de
formation et de recherche
Actions : Développement de ressources propres + nouveaux services + projets innovants +
communication + évaluation des actions conduites + observatoire du cluster + lancement de
projets de recherche avec les universités
Outils : Innovation dans les services + veille et lobbying + entrepreneuriat (start-up,
incubateurs, espaces de co-working, Lab)
PHASE DE CROISSANCE ET STRUCTURATION

23. © OCDE |
Bonnes pratiques pour la mise en place du cluster
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 23
• les objectifs majeurs du cluster doivent être clairement affirmés dès le départ
• le cluster doit être basé sur un modèle économique fort et une vision stratégique incluant
tous les acteurs
• la bonne gouvernance est la clé de la réussite, elle assure la cohésion du réseau, et le
leadership doit répondre aux besoins des membres du cluster
• l’animation du cluster est essentielle, l’animateur crée et développe les liens entre les
membres du cluster, développe le réseau et initie de nouveaux projets
• la stabilité du financement est essentielle et doit être affirmée dès l’origine. Le
financement doit s’équilibrer autour d’un mix optimal comprenant les cotisations des
membres, les subventions locales, régionales ou nationales, les revenus liés aux
activités du cluster

24. © OCDE | PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 24
Partie 3
Recommandations et pistes pour l’avenir

25. © OCDE |
Recommandations et pistes pour l’avenir
25PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC
Mettre en place un cluster pilote
tourisme « Art de vivre marocain »
dans la région de Marrakech-Safi
Mettre en place un cluster pilote tourisme Art de vivre marocain dans la région de Marrakech-
Safi
Mettre en place un suivi des résultats du cluster et renforcer l’observation économique et
statistique des entreprises touristiques
Encourager le développement de clusters liés au tourisme dans d’autres régions en
s’appuyant sur l’expérience du cluster tourisme Art de vivre marocain
Consolider le rôle de l’État dans le soutien aux entreprises touristiques
Organiser un dialogue territorial sur le tourisme

26. © OCDE |
Plan d’action
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE CLUSTERS DE TOURISME AU MAROC 26
• Mettre en place le partenariat institutionnel État-Région pour lancer le cluster Art de vivre marocain
• Clarifier les rôles des autorités publiques aux niveaux national, régional ou local dans la mise en
place du cluster Art de vivre marocain
• Réfléchir sur le modèle économique du cluster Art de vivre marocain en impliquant les acteurs
économiques
• Identifier les activités à privilégier pour une expérience touristique de qualité
• Engager dès à présent tous les acteurs clé de la région de Marrakech-Safi dans la mise en place du
cluster Art de vivre marocain
• Mettre en place la forme optimale de gouvernance du cluster Art de vivre marocain
• Identifier et sécuriser les sources de financement pendant la phase initiale de développement

27. MERCI
Alain DUPEYRAS
Chef de la Division pour le développement régional et le tourisme
OCDE
Centre pour l'Entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes
Tél: +33 (0) 1 45 24 91 45
alain.dupeyras@oecd.org