Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
1/33
TRAVEL QUICK GUIDE
Mục lục
1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 2 Màn hình giao diện đăng nhập ............................................................................................... 2
Ý nghĩa phân hệ ....................................................................................................................... 3
2 Quản lý nghiệp vụ sales .................................................................................................................. 5 Quy trình tổng quan ................................................................................................................ 5
Tạo Khách hàng tiềm năng mới ............................................................................................... 5
Chăm Sóc KH tiềm năng .......................................................................................................... 7
Booking Tour ......................................................................................................................... 19
Báo cáo .................................................................................................................................. 25
3 Quản Lý khác ................................................................................................................................. 28 Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) ................................................................................ 28
Quản lý chương trình Tour .................................................................................................... 28
Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour) ................................................................................. 30
Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour) ............................................................................ 31

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
2/33
1 ĐĂNG NHẬP
Lưu ý:
 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales
 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.
 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English
Màn hình giao diện đăng nhập

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
3/33
STT Khái niệm Ý nghĩa phân hệ
1
Marketing – Quảng bá thông tin
Chiến dịch
Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cũ.
KH Thô
Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm lần nào tại ngân hàng, có thể là các nguồn thông tin mua được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn…
Nhóm KH Thô
Lưu trữ thông tinnhóm đối tượng nhận thông tin marketing:
1 Nhóm KH Thô có thể bao gồm:
- Khách hàng cũ có lưu trữ trên hệ thống CRM (KHCN, KH DN)
- Khách hàng thô import từ file Excel
- Khách hàng tiềm năng
2
Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu
KH Tiềm năng
Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng. KH Tiềm năng có thể đến từ các nguồn sau:
- Là đối tượng khách hàng thô chuyển đổi thành (sau khi xác định khách hàng thô có tiềm năng)
- Là đối tượng khách hàng mà nhân viên sales tự nhập vào khi Ý nghĩa phân hệ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
4/33
có thông tin từ những nguồn đáng tin cậy:
+ Từ người quen giới thiệu
+ Từ khách hàng cũ giới thiệu
+ Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị…
+ Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin trên các form đăng ký dịch vụ
3
Sales Activities – Hoạt động bán hàng
KH (FIT, GIT)
Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh nghiệp, tổ chức (khách đoàn)
Người liên hệ
Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh nghiệp, tổ chức (khách đoàn)
Cơ hội bán hàng (Đăng ký đi tour)
Cơ hội bán hàng lưu trữ thông tin đăng ký đi tour của khách.
Sản phẩm (Tour)
Lưu trữ thông tin các loại tour
Hợp đồng
Lưu trữ và soạn, xuất thông tin Hợp đồng
Báo giá
Lưu trữ và xuất các bản báo giá cho khách hàng
Hóa Đơn
Lưu trữ và xuất hóa đơn cho Khách hàng
4
After-sales – Chăm sóc sau bán hàng
Vụ việc
Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
Kiến thức
Lưu trữ các giải pháp xử lý cấc vụ việc của nhân viên theo ngày tháng, dần dần trở thành 1 kho kiến thức hỗ trợ xử lý các vấn đề khách hàng
(*): Module mở rộng theo nhu cầu sử dụng (không có trong bản mặc định)

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
5/33
5
Management – Quản lý
Báo cáo (Reports)
Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.
2 QUẢN LÝ QUY NGHIỆP VỤ SALES
Lead -> Create Lead
Quy trình tổng quan Tạo Khách hàng tiềm năng mới

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
6/33
Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
7/33
 Tìm kiếm Khách hàng
VD:
Tìm kiếm tên KH Lâm: %Dung
Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:
 Tìm kiếm nhanh
Chăm Sóc KH tiềm năng
Leads-> View Leads -> Search Leads
Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm
Lưu ý: Trước khi tìm kiếm nhấp nút CLEAR để xóa thông tin tìm kiếm cũ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
8/33
 Tìm kiếm nâng cao

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
9/33
 Tìm kiếm cục bộ

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
10/33
 Xem chi tiết khách hàng
Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
11/33
Tạo cuộc hẹn với KH
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn
Nhập thông tin cuộc hẹn

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
12/33
Kết quả:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
13/33
Ghi nhận cuộc gọi
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi
Màn hình ghi nhận cuộc gọi

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
14/33
Kết quả:

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
15/33
Lưu ý: Những cuộc gọi/cuộc hẹn đã thực hiện (tình trạng held) sẽ tự động move qua phần lịch sử làm việc với Lead này.
 Chuyển từ KH tiềm năng qua khách hàng chính thức
Vào DS khách hàng tiềm năng để chọn xem chi tiết

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
16/33
Hiện ra màn hình:
KH lẻ: chọn FITs
KH cty: chọn Contact -> Chọn Create GIT -> Chọn Create Opp

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
17/33
Sau khi Save ta có thể vào FITs hoặc GITs để kiểm tra thông tin khách hàng, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin.

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
18/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
19/33
KH lẻ có thể trực tiếp booking tour từ đây
Vào Menu Booking Tour -> Create Booking Tour
Booking Tour

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
20/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
21/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
22/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
23/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
24/33
SAU KHI BOOKING TOUR ĐỂ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐI TOUR CỦA KHÁCH, TIẾP ĐÓ BỘ PHẬN OPERTATION SẼ TIẾN HÀNH BOOKING VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KHÁC…

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
25/33
Danh sách báo cáo hiện ra, ta chọn loại báo cáo
Báo cáo

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
26/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
27/33

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
28/33
3 QUẢN LÝ KHÁC
 Tạo chương trình Tour
Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) Quản lý chương trình Tour (Tour Programs)

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
29/33
 Xem và tìm kiếm chương trình
Tìm kiếm :

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
30/33
Xem và chọn chi tiết :
 Tạo Tour tùy chọn mới
Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour)

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
31/33
 Xem và tìm kiếm Tour tùy chọn
 Tạo kế hoạch Tour đoàn mới
Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour)

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
32/33
 Xem danh sách và tìm kiếm Tour đoàn

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
33/33
Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói Travel nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp.
Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.
Hường Bùi - Online CRM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel

Similar a Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel (20)

Más de OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành

Más de OnlineCRM - Phần mềm CRM chuyên sâu theo ngành (20)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel