Visão do mercado de carne suína no Brasil e no mundo

Falando de Carne SuFalando de Carne Suíína: Umana: Uma
Visão do Mercado Nacional eVisão do Mercado Nacional e
InternacionalInternacional
Osler DesouzartOsler Desouzart
osler@odconsulting.com.brosler@odconsulting.com.br
ACCS
Concórdia, 28.07.2007
2ª Suileite

d:My DocumentsConferênciasNegócios & Tendências na Pecuária de CorteProdução de Carnes por espécies 1948-2007.xls
Em 1979 a
carne
Suína
ultrapassa
a carne
Bovina
Em 1995 a
carne
de Aves
ultrapassa
a carne
Bovina
EvoluEvoluçção da Produão da Produçção de Carnes por Espão de Carnes por Espééciescies

Cresce a produCresce a produçção mundial de carnes ...ão mundial de carnes ...

E muda a preferência por espE muda a preferência por espééciescies

A carne de Aves apresenta o maiorA carne de Aves apresenta o maior ííndice de crescimento entre todas asndice de crescimento entre todas as
carnes desde o anos 80carnes desde o anos 80
d:My DocumentsWWFMeat Production by category of countries 1948-1985 - Historical Series.xls

Vejam que a carne suína é a menos comercializada internacionalmente
CarnesCarnes -- participaparticipaçção no mercado internacionalão no mercado internacional
d:My DocumentsWWFEvolução da Export de Carnes, espec. 65-2006.xls

CarnesCarnes -- participaparticipaçção no mercado internacionalão no mercado internacional
Crescimento agregado em relaCrescimento agregado em relaçção a 1975ão a 1975
d:My DocumentsWWFEvolução da Export de Carnes, espec. 65-2006.xls

A participaA participaçção brasileira na produão brasileira na produçção mundial de carnesão mundial de carnes
d:My DocumentsDadosPaisesBrasilGeralProdução carnes em 65, 75, 85, 95, 00, 03 a 07 Brasil e Mundo rev.mar 07.xls

A participaA participaçção brasileira na exportaão brasileira na exportaçção mundial de carnesão mundial de carnes
d:My DocumentsDadosPaisesBrasilGeralExportação carnes em 65, 75, 85, 93-07 Brasil e Mundo rev.mar 07.xls

Menor presenMenor presençça da carne sua da carne suíína na dieta do brasileiro.na na dieta do brasileiro.
d:DadosPaisesBrasilGeralCarnes Brasil 65-03 Disponibilidade per capita.xls

A nA níível mundial seguirvel mundial seguiráá a expansão de renda. No Brasil, as taxas seguirãoa expansão de renda. No Brasil, as taxas seguirão
abaixo das mabaixo das méédias mundiais. >Renda = + Consumo de Carnesdias mundiais. >Renda = + Consumo de Carnes
d:My DocumentsProjeçõesProjectedRealPerCapitaIncomeValues 2000-2014 P.S..xls

Pop. 14.726.059
2004 2005
R$ 7.333 R$ 7.476
Rendimento médio anual
Pop. 51.065.275
Pop. 13.040.246
2004 2005
R$ 10.520 R$ 11.088
Pop. 78.557.264
2004 2005
R$ 10.798 R$ 11.424
2004 2005
R$ 10.483 R$ 10.848
Melhoria da distribuiMelhoria da distribuiçção da renda per capitaão da renda per capita
Não se deve confundir
necessidade com demanda.
Necessidade só vira demanda
quando há meios econômicos
(renda) para satisfazê-la.
O Brasil possui contrastes de
renda que condicionam consumo,
havendo ainda uma população
considerável a ser incorporada ao
consumo.
Melhoria de distribuição de renda
impactará positivamente a demanda
futura. Essa é a boa notícia.
A má notícia é que não se melhora
distribuição de renda via assistencialismo,
mas via desenvolvimento e educação (cf.
Coréia, China, Vietnam, Chile, etc)
POP. 26.999.776

Fatores que contribuFatores que contribuííramram àà expansão da carne de frangoexpansão da carne de frango
PrePreççoo
VersatilidadeVersatilidade
Qualidade consistenteQualidade consistente
SaborSabor
Facilidade de preparoFacilidade de preparo
Novos produtosNovos produtos
FFáácil de encontrarcil de encontrar
PresenPresençça em carda em cardáápiospios
institucionaisinstitucionais
ReputaReputaçção de carne saudão de carne saudáávelvel
Ausência de restriAusência de restriççãoão
religiosareligiosa
Conhecido comoConhecido como lowlow fatfat
Dietas recentesDietas recentes revalorizandorevalorizando
proteproteíínas animaisnas animais
OpOpçções para consumo emões para consumo em
todas as refeitodas as refeiçções, incluindoões, incluindo
aperitivosaperitivos
Somente um desses fatores é desfavorável à carne suína.
X
Principais motores
Todos os demais dependem de nós, membros da cadeia.

Em 2006, a média do consumo mundial de carne suína deverá ser de 16,4 kg/hab,
sendo de 29,5 kg/hab nos países desenvolvidos e de 13,0 kg/hab nos países em
desenvolvimento. Vejamos o impacto se o Brasil alcançasse essas médias.
A má e a boa notícia é que o brasileiro come pouca carne suína. As soluções para
a suinocultura não dependem de humores estrangeiros, mas de lograrmos
expandir esse consumo
d:My DocumentsDadosPaisesBrasilSuínosConsumo adicional potencial de carne suína 2007-2020.xls

Brasil - suinocultura brasileira na dependência das exportações para seu
crescimento nos últimos anos.
d:My DocumentsDadosPaisesBrasilGeralBrasil 1996-2007.xls

Mercado ExternoMercado Externo –– Carne SuCarne Suíínana –– Brasil não pode exportar para aBrasil não pode exportar para a
maioria dos grandes importadores mundiaismaioria dos grandes importadores mundiais
d:My DocumentsWWFWWF FafáPigmeat-2005-2007 ABC Food Outlook Dec 2006 imports pareto.xls

Brasil não pode exportar para países que representam 55% das importações
mundiais

O que nos podemos concluir dos slides anteriores?O que nos podemos concluir dos slides anteriores?
O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão,no Japão,
RRúússia e outros passia e outros paííses asises asiááticos.ticos.
Concentrar 65% das exportaConcentrar 65% das exportaçções a um paões a um paíís nãos não éé exportaexportaçção.ão. ÉÉ
dependência a garantia de crises gradependência a garantia de crises graçças ao efeito vagaas ao efeito vaga--lume.lume.
E não se esqueE não se esqueççam que o mercado brasileiro estam que o mercado brasileiro estáá sempre aberto.sempre aberto.

O que nos podemos concluir dos slides anteriores?O que nos podemos concluir dos slides anteriores?
O mercado internacional de carne suO mercado internacional de carne suíína não serna não seráá aa ““salvasalvaçção daão da
lavouralavoura”” para a suinocultura brasileirapara a suinocultura brasileira
As exportaAs exportaçções altamente concentradas na Rões altamente concentradas na Rúússia nos colocamssia nos colocam
nas mãos dos filhos donas mãos dos filhos do PutinPutin
A falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam aA falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a
suinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalsuinocultura brasileira na periferia do mercado internacional
O BrasilO Brasil éé altamente competitivo na produaltamente competitivo na produçção de carne suão de carne suíína e jna e jáá
tem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para atendertem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para atender
um mercado das exigências do japonêsum mercado das exigências do japonês
PadronizaPadronizaçção, uniformidade, qualidade permanente e emão, uniformidade, qualidade permanente e em
constante melhora,constante melhora, rastreabilidaderastreabilidade total, alimentos seguros etotal, alimentos seguros e
livres de contaminalivres de contaminaçção e de resão e de resííduos de drogas,duos de drogas, etcetc são assão as
matmatéérias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele nãorias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele não
se permite uma segunda tentativa.se permite uma segunda tentativa.
PreparemPreparem--se desde jse desde jáá com uma revolucom uma revoluçção qualitativa para queão qualitativa para que
possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.
O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão,no Japão,
RRúússia e outros passia e outros paííses asises asiááticos.ticos.

Exportar para o Japão deveria ser a maior prioridade
para a suinocultura brasileira
Exportar para o Japão. Vivi esta experiência em 1984, quando fui
chamado pelos japoneses para conhecer o padrões de produtos que eles
esperavam receber do Brasil no futuro, que começou em 1985.

Qualidade comeQualidade começça no comea no começço.o.
Não se pode usar inputs de segunda e esperar produtosNão se pode usar inputs de segunda e esperar produtos
de primeira.de primeira.
Um suUm suííno vendido a preno vendido a preçço prêmio não pode ser feito emo prêmio não pode ser feito em
instalainstalaçções caindo aos pedaões caindo aos pedaçços, usando raos, usando raçção deão de
segunda, com os lotes manejados por pessoalsegunda, com os lotes manejados por pessoal
despreparado e com adespreparado e com a ““ditadura dos custosditadura dos custos”” ditandoditando
que se deve usar sempre os ingredientes mais baratosque se deve usar sempre os ingredientes mais baratos
Valor no final da cadeia comeValor no final da cadeia começça com valor no ina com valor no iníício dacio da
cadeiacadeia
Não use combustNão use combustíível barato no carro novo quevel barato no carro novo que
compraste.compraste.
Não permita que aNão permita que a ““ditadura dos custosditadura dos custos”” impeimpeçça aa a
criacriaçção de valor.ão de valor.
Qualidade tem que comeQualidade tem que começçar no comear no começço e ir por toda ao e ir por toda a
cadeia atcadeia atéé o fim. Não existe qualidadeo fim. Não existe qualidade ““parcialparcial””, ou, ou
qualidade squalidade sóó em partes do processo, ou em algunsem partes do processo, ou em alguns
departamentos ou parte do tempo.departamentos ou parte do tempo.

Sobrevivência atravSobrevivência atravéés da Qualidades da Qualidade

Não existe o conceito de mais ou menos ou de 99,9%Não existe o conceito de mais ou menos ou de 99,9%
certo em uma cultura de qualidade como a japonesa.certo em uma cultura de qualidade como a japonesa.
Exigem, não perdoam erros e consideram baixa qualidadeExigem, não perdoam erros e consideram baixa qualidade
desrespeito e fator de imediata desqualificadesrespeito e fator de imediata desqualificaçção de umão de um
fornecedor.fornecedor.
Oferecem como contrapartida um mercado crescente,Oferecem como contrapartida um mercado crescente,
exigente, remunerador e sem sobressaltos.exigente, remunerador e sem sobressaltos.
A aftosa evitarA aftosa evitaráá nosso acesso imediato, mas um dianosso acesso imediato, mas um dia
chegaremos lchegaremos láá..
Temos pouco tempo para construir a adequaTemos pouco tempo para construir a adequaççãoão
qualitativa exigida pelo mercado japonês.qualitativa exigida pelo mercado japonês.
Vamos comeVamos começçar jar jáá esse trabalho de construesse trabalho de construçção dessaão dessa
base sbase sóólida de demanda para a carne sulida de demanda para a carne suíína brasileira.na brasileira.

Os preOs preçços mundiais de carnes deverão permanecer em recuperaos mundiais de carnes deverão permanecer em recuperaçção atão atéé
2008, ap2008, apóós as quedas de 2005 a jun06 ligadas a episs as quedas de 2005 a jun06 ligadas a episóódios de doendios de doenççasas

Mui lamentavelmente aMui lamentavelmente a ““superalojitesuperalojite agudaaguda”” + retomada do com+ retomada do coméérciorcio
internacional de carnes de aves deverão arriscam de frear a recuinternacional de carnes de aves deverão arriscam de frear a recuperaperaççãoão
do predo preçços internacionais das carnes suos internacionais das carnes suíínas, apesar da nova realidadenas, apesar da nova realidade
dos grãos.dos grãos.
USA – Preços Export Produtos Congelados
USA – Preço Atacado, Carré, 6-8 kg, US Central
Japão – Preço de importação CIF, cortes congelados desossados

Ofertas abundantes em 2006
pressionaram os preços da carne suína,
que cederam 16% em meados de 2006
comparado com o início de 2005.
Estoques elevados no Japão,
destinatário de ¼ das importações
mundiais de carne suína, ocasionaram
acentuadas quedas nos preços de
importação do Japão. Em 2007 os
preços elevados dos grãos deveriam
pressionar para cima os preços.
Entretanto, o acentuado crescimento
das integrações nos Estados Unidos e
um dólar favorável à exportação
daquele país devem mitigar a alta dos
preços internacionais. Esse
crescimento da oferta permitiu que os
Estados Unidos aumentassem sua
participação no mercado internacional
de carne suína de 16% em 2003 para
25% em 2007.

Carne Suína - Produção
d:My DocumentsWWFWWF FafáPigmeat-1998-2007 ABC Food Outlook Dec 2006.xls

Carne Suína - Import
d:My DocumentsWWFWWF FafáPigmeat-1998-2007 ABC Food Outlook Dec 2006.xls

FatimashareddocsWWFFood Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls
Carne Suína - Exports

FatimashareddocsWWFFood Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls
Carne Suína

Panorama da Carne SuPanorama da Carne Suíínana
Planeta China continua mandando e desmandandoPlaneta China continua mandando e desmandando
Dinamismo significativo naDinamismo significativo na ÁÁsiasia –– Vietnam, Filipinas, Tailândia eVietnam, Filipinas, Tailândia e
CorCorééia.ia.
UUéé?!! A?!! A ÍÍndia não era vegetariana? Sim, praticavam ondia não era vegetariana? Sim, praticavam o vegetarianismovegetarianismo
econômicoeconômico
Brasil continua no sebastianismo de aguardar que a RBrasil continua no sebastianismo de aguardar que a Rúússia abra,ssia abra,
mas hmas háá esperanesperançças com a campanha da ABCS da qual infelizmente aas com a campanha da ABCS da qual infelizmente a
indindúústria ainda eststria ainda estáá afastada, embora comece a namorar.afastada, embora comece a namorar.
RRúússia seguirssia seguiráá protegendo, estimulando produprotegendo, estimulando produçção local, mas aão local, mas a
expansão de seu consumo se verificarexpansão de seu consumo se verificaráá muito almuito aléém de suam de sua
capacidade de expandir producapacidade de expandir produçção. Darão. Daráá preferência a abrir parapreferência a abrir para
onde lhe convonde lhe convéém politicamente e de onde os prem politicamente e de onde os preçços não sejamos não sejam
predatpredatóórios.rios.
Febre aftosa continuarFebre aftosa continuaráá nos afastando do Japão.nos afastando do Japão.
ChinaChina –– quosquequosque tandemtandem? Tem? Tem áágua para produzir? Atgua para produzir? Atéé quando?quando?

d:My DocumentsProjeçõesUSDA 2000-2017Pork Trade to 2016.xls
ProjeProjeçções Mercado Internacional de Carnesões Mercado Internacional de Carnes

Carne Bovina - Exportação
d:My DocumentsDadosMundo2006Food Outlook Dec 2006 BovineMeat-.xls

Como podem ver, aftosaComo podem ver, aftosa éé seletiva e sseletiva e sóó atinge o suatinge o suííno brasileiro queno brasileiro que
representa 2,9% da produrepresenta 2,9% da produçção e 13% daão e 13% da exportexport. Não afeta bovino,. Não afeta bovino,
onde temos 13% da produonde temos 13% da produçção e 26% daão e 26% da exportexport mundial. Mexer commundial. Mexer com
o bovino brasileiroo bovino brasileiro éé mexer com os premexer com os preçços da carne a nos da carne a níível mundial.vel mundial.

Menor ritmo de crescimento no futuroMenor ritmo de crescimento no futuro
d:My DocumentsProjeções2050 Interim ReportMeat aggregate production and demand.xls

Simplesmente porque hSimplesmente porque háá futuro no futuro.futuro no futuro.
E porque valerE porque valeráá a pena seguir na pecua pena seguir na pecuáária?ria?

Quod vadis? ou Qui Vadit?
O problema não é se haverá futuro. Já vimos que haverá futuro.
O problema é quem participará desse futuro
Os sobreviventes serão aqueles que:
- colocarem qualidade (quality) como valor intrínsico
- buscarem criar valor (create value), sem descurar dos custos, mas sem se submeter à
ditadura dos custos
- tiverem foco no cliente/consumidor (client focused)
- tiverem estratégia (se não sabes onde vai, qualquer caminho serve), planos
quantificados e datados e itens de controle (strategy, plans and control)
- decidirem baseados em fatos e dados (facts & data)
- estiverem conscientes que a única coisa que não muda é a certeza de que tudo muda e
seguirá mudando. Portanto, informação constante, atualização permanente e sobretudo
melhorias contínuas (permanent improvement) e nunca ficar feliz com o que já logrou
(Never happy)
- estiverem abertos a aprender e aceitar cooperação (sei que não sei - I know that I do not
know)
- não sofrerem de complexo de Luiz XIV
- aprenderem a cooperar com seus concorrentes para o crescimento de seu segmento como
um todo (Cacem em bando - Hunt in pack), prestigiando suas associações que devem ser
profissionalizadas e mais neutras que a Suiça.

11ºº Sanidade animalSanidade animal
Os 20 Maiores DesafiosOs 20 Maiores Desafios

11ºº Foco no mercado domFoco no mercado domééstico deve ser o som do nossostico deve ser o som do nosso vaneirãovaneirão
22ºº Ataque da IrlandaAtaque da Irlanda àà carne bovina e tentativa da Argentina decarne bovina e tentativa da Argentina de
fechar a importafechar a importaçção da carne suão da carne suíína brasileira. Solidariedadena brasileira. Solidariedade àà
ABIEC e olho para que mais uma vez nABIEC e olho para que mais uma vez nóós não paguemos o pres não paguemos o preççoo
da polda políítica externa de favorecer os vizinhostica externa de favorecer os vizinhos ““muymuy amigosamigos””..
33ºº Confronto produtor independente x agroindConfronto produtor independente x agroindúústria. Quem ganha?stria. Quem ganha?
44ºº O presidente Lula afirmou hoje que não irO presidente Lula afirmou hoje que não iráá politizar os Ministpolitizar os Ministéériosrios
da Sada Saúúde e Educade e Educaçção. Segundo ele, são ministão. Segundo ele, são ministéérios que nãorios que não
podem ser "podem ser "partidarizadospartidarizados" porque "na Sa" porque "na Saúúde se você brincar dde se você brincar dáá
éé morte e na educamorte e na educaçção dão dáá em analfabetos".em analfabetos". FolhaFolha OnlineOnline 15/03/2007.15/03/2007.
Portanto,Portanto, AgriculturaAgricultura tudo bemtudo bem
55ºº InfraInfra--estruturaestrutura –– jjáá enviaste um eenviaste um e--mail ao teu Deputado e a teusmail ao teu Deputado e a teus
Senadores no dia de hoje?Senadores no dia de hoje?
66ºº Impunidade generalizadaImpunidade generalizada -- jjáá enviaste um eenviaste um e--mail ao teu Deputado email ao teu Deputado e
a teus Senadores no dia de hoje?a teus Senadores no dia de hoje?
77ºº Novas formas de pensarNovas formas de pensar –– integraintegraçção da cadeia com o objetivo deão da cadeia com o objetivo de
expansão do consumoexpansão do consumo
88ºº Use os aliados, mas lembreUse os aliados, mas lembre--se que bobose que bobo éé uma mercadoria cadauma mercadoria cada
vez mais em faltavez mais em falta
Pontos de AtenPontos de Atenççãoão

ConcluindoConcluindo
O mercado internacional de carne suO mercado internacional de carne suíína não serna não seráá aa ““salvasalvaççãoão
da lavourada lavoura”” para a suinocultura brasileirapara a suinocultura brasileira
As exportaAs exportaçções altamente concentradas na Rões altamente concentradas na Rúússia nosssia nos
colocam nas mãos dos filhos docolocam nas mãos dos filhos do PutinPutin
A falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam aA falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a
suinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalsuinocultura brasileira na periferia do mercado internacional
O BrasilO Brasil éé altamente competitivo na produaltamente competitivo na produçção de carne suão de carne suíína ena e
jjáá tem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes paratem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para
atender um mercado das exigências do japonêsatender um mercado das exigências do japonês
PadronizaPadronizaçção, uniformidade, qualidade permanente e emão, uniformidade, qualidade permanente e em
constante melhora,constante melhora, rastreabilidaderastreabilidade total, alimentos seguros etotal, alimentos seguros e
livres de contaminalivres de contaminaçção e de resão e de resííduos de drogas,duos de drogas, etcetc são assão as
matmatéérias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nelerias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele
não se permite repetir o ano.não se permite repetir o ano.
PreparemPreparem--se desde jse desde jáá com uma revolucom uma revoluçção qualitativa para queão qualitativa para que
possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.
O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão.no Japão.

ConcluindoConcluindo
Mas permitamMas permitam--me que eu me repita: a solume que eu me repita: a soluçção não estão não estáá ssóó nana
exportaexportaçção, pois não hão, pois não háá potencias exportadoras sem umpotencias exportadoras sem um
mercado interno forte que equilibre as crises do mercadomercado interno forte que equilibre as crises do mercado
nacional.nacional.
O crescimento da suinocultura brasileira passa por romper oO crescimento da suinocultura brasileira passa por romper o
marasmo do consumo interno de carne sumarasmo do consumo interno de carne suíína.na.
Duplicar o consumo brasileiro em 10 anos nãoDuplicar o consumo brasileiro em 10 anos não éé missãomissão
impossimpossíível. A carne suvel. A carne suíínana éé a que dispõe de maior espaa que dispõe de maior espaçço parao para
crescer.crescer.
O desenvolvimento de um forte mercado brasileiro fortalecerO desenvolvimento de um forte mercado brasileiro fortaleceráá
nossa posinossa posiçção no mercado internacional, no qual temos queão no mercado internacional, no qual temos que
estar sempre presentes para auferirmos da confrontaestar sempre presentes para auferirmos da confrontaççãoão
qualitativa.qualitativa.
Um forte mercado domUm forte mercado domééstico e uma presenstico e uma presençça constante ema constante em
mercado internacional aportarão a previsibilidade necessmercado internacional aportarão a previsibilidade necessááriaria
para um melhor futuro para a suinocultura brasileira.para um melhor futuro para a suinocultura brasileira.

E como despedida um ensinamento do Prof.Peter J.Brews:
A missão de expandir o mercado doméstico de carne suína pertence a
todos os elos da cadeia e impõe um modelo ao setor:
o de cooperar para crescer.
“Hunt in pack”
(Cacem em grupo)
Uma vez que tenhamos juntos logrado a meta de fazer
crescer o mercado da carne suína no Brasil, aí sim será
o momento de mostrar os dentes para disputar
participação de mercado.

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