Etteplan yhtiöesittely, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssisäätiön Pörssi-ilta 17.3.2020.

1. PublicPublic 1
Etteplan –
suunnittelualan
edelläkävijä
Pörssi-ilta
Oulu 16.3.2020
Outi Torniainen
Markkinointi- ja
viestintäjohtaja

2. Public
Etteplan
lyhyesti
Pohjoismaiden suurimpia
suunnittelupalveluita
tarjoavia yhtiöitä
Perustettu 1983
Listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä tunnuksella ETTE
~263 M€
Liikevaihto 2019
> 3,400
Asiantuntijaa seitsemässä eri maassa
~70 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa, Puolassa, Hollannissa, Saksassa ja
USAssa.

3. Public
Erilainen insinööritoimisto
Suunnitteluratkaisuilla tuetaan asiakkaan tuotekehitystä ja laitevalmistusta. Ne kattavat
asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien innovointia, suunnittelua ja
laskentaa.
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut tuovat älykkyyden koneisiin ja laitteisiin ja
mahdollistavat niiden verkottumisen. Usein asiakkaan haasteena on kehittää uuteen
liiketoimintamalliin perustuva palvelu, ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia
mahdollisuuksia.
Teknisen dokumentoinnin ratkaisuilla tarkoitetaan tuotteen teknisten ominaisuuksien
dokumentointia manuaaleiksi tai oppaiksi sekä tuotetun sisällön hallintaa ja jakelua.
Tavoitteena on helpottaa koneen tai laitteen käyttöä sekä tehostaa laitevalmistajan
huoltoliiketoimintaa.

4. Public
Case: Sellutehtaan
suunnittelu
Etteplantekeelaitoksiin
esimerkiksiprosessi-,
layout-,putkisto-ja
teräsrakennesuunnittelu
sekäsähkö-,automaatio-,
LVIP-sekä
palosuojauksen
suunnittelua.

5. Public
Case:Revenio
icaresilmän-
painemittari
• Etteplan vastasi Revenion Icare HOME –silmänpainemittarin ohjelmistojen ja
eletroniikan suunnittelusta sekä systemin testauksesta.
• Tuotekehitysprojektin tavoitteena oli parantaa mittarin käytettävyyttä ja varmistaa
kotona tehtyjen mittausten oikeellisuus. Projektin onnistumisen kannalta oli oleellista
ymmärtää terveysteollisuuden standardit ja laatuvaatimukset.
• Revenio on silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtava
kansainvälinen toimija.

6. Public
Case: Tampereen
jaRaide-Jokerin
raitiovaunujen
tekninen
dokumentointi
• Etteplanin ja Škoda Transtechin yhteistyö koskee Tampereen ForCity Smart
Artic -raitiovaunujen ja pääkaupunkiseudulle rakennettavan Raide-Jokeri-linjan
Artic-raitiovaunujen teknisen tuotedokumentaation tuottamista. Etteplan tuottaa
teknisen dokumentoinnin sisältöjä sekä ratkaisuja sen hallintaan ja jakamiseen.
• Yhteistyö luo pohjan Škoda Transtechin tavoitteelle kasvattaa ja tehostaa
huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan palveluja kehittämällä tuotedokumentoinnin
prosesseja ja sisältöjä digitaaliseen maailmaan sopiviksi.
• Etteplanille tilaus on merkittävä ja tukee yhtiön strategista tavoitetta lisätä
johdettujen palvelujen osuutta liikevaihdosta. Tilaus kattaa lähes kaikki
Etteplanin teknisen dokumentoinnin ratkaisut.

7. Public
Liikevaihdon ja
henkilöstön
jakauma
1-12/2019
7
Suunnitteluratkaisut 56 % (56 %)
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 26 % (25 %)
Teknisen dokumentoinnin ratkaisut 18 % (19 %)
Suomi 65 % (68 %)
Ruotsi 22 % (21 %)
Kiina 3 % (3 %)
Keski-Eurooppa 10 % (8 %)
Suomi 60 % (65 %)
Ruotsi 19 % (16 %)
Kiina 10 % (12 %)
Keski-Eurooppa 11 % (7 %)
Liikevaihto palvelualueittain
Liikevaihto maittain
Henkilöstö maittain
(kauden lopussa)

8. Public
Asiakkaamme
ovatalansa
johtavia
yrityksiä

9. Public 9
Suunnittelualan kehitys sekä
Etteplanin strategia

10. Public
Toimiala keskittyy
jaasiakkaat
vähentävät
kumppaniensa
määrää
10
• Kilpailijakenttä
muodostuu suuresta
määrästä erikokoisia
kilpailijoita
• Toimialalla on käynnissä
keskittymiskehitys.
• Asiakkaat vähentävät
kumppaniensa määrää,
etsivät ulkoistus-
mahdollisuuksia ja
keskittyvät ydinliike-
toimintaansa.
• Suuret toimijat kasvavat
markkinoita nopeammin

11. Public
Taloudelliset
tavoitteet
2020-2024
Liikevaihto
> 500 milj.
10 %
Liikevoitto
(EBITA)
75 %
Johdettujen
palvelujen
osuus
liikevaihdosta
KEINOJA
• Palveluratkaisu-
jen jatkuva
kehittäminen
• Digitalisaatio
• Kansainvälinen
kasvu
• Yritysostot
• Palveluratkaisut
• Teknologiarat-
kaisut
• Projektiliike-
toiminta
• Liiketoiminta-
mallin muutos
kohti Johdettuja
palveluita
• Markkina-
johtajuus
2019:
263 milj. euroa
tai kasvua 11,3 %
2019: 35 % 2019: 60 % 1-9/2019: 9,9 %
50 %
Suomen
ulkopuolelta
tulevan
liikevaihdon
osuus
• Kaikkien
palvelu-
alueidemme
palveluita
kaikissa
toiminta-
maissamme

12. Public
Kasvun
tärkeimmät
painopistealueet
Palveluratkai-
sujen jatkuva
kehittäminen
Digitalisaatio
Kansainvälinen
kasvu
• Digitaalisten palveluiden
kehittäminen.
• Ohjelmistosuunnittelun
vahvistaminen.
• Asiakkaiden digitalisaation
tukeminen.
• Teknologiaratkaisut osaksi
palveluratkaisuja.
• Digitaalisten teknologioiden
hyödyntäminen.
• Koko palvelutarjooma kaikille
nykyisille markkinoille.
• Kasvua Keski-Euroopassa ja
Aasiassa, erityisesti
Kiinassa.

13. Public
Kiihdytimme kansainvälistä kasvua neljällä yrityskaupalla
• Devex Mekatronik AB, Ruotsi
• Elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelua,
ohjelmistokehitystä ja sulautettuja
järjestelmiä sekä terveysteknologiaa.
• Vahvistaa asemaamme Ruotsissa.
- Liikevaihto 2018: 9,2 miljoonaa euroa
- Henkilöstön määrä: 120
13
• EMP Engineering Alliance, Saksa
• Teollisuuden automaatiota ja prosessi-
suunnittelua.
• Laajennamme toimintaamme Saksassa
suunnitteluratkaisuihin.
- Liikevaihto 2018: 16,8 miljoonaa euroa
- Henkilöstön määrä: >130
• Teknifo AB, Ruotsi
• Teknistä dokumentointia,
jälkimarkkinaosaamista.
• Vahvistaa asemaamme Kaakkois-
Ruotsissa.
- Henkilöstön määrä: ~20
• Triview Technical Communication,
Hollanti
• Teknistä dokumentointia
• Laajennamme toimintaamme Hollannissa.
- Henkilöstön määrä: ~30

14. Public
Technical
documentationKilpailuetua Johdetuista palveluista
Johdetut palvelut: Projektit ja ulkoistusratkaisut
Aiempi
toimintamalli:
Resurssi-
myynti
Huippu-
asiantuntijat
Palveluiden
johtamis-
mallit
Palveluiden
tuotanto-
mallit
Ohjelmisto-
ratkaisut
Enemmän
lisäarvoa
asiakkaalle
Tuloksia
Tehokkuutta
Kustannus-
säästöjä
Vahva asiakaskohtainen toimialaosaaminen

15. Public
Kannattavuus
paranee MSI –
indeksin
kasvaessa
15
Q4/15 7,1
Q4/19 9,0
Q4/15 8,2 Q4/19 8,3
Q4/15 48
Q4/19 60
0
10
20
30
40
50
60
5
6
7
8
9
10
11
EBITA, % EBITA ilman kertaluonteisia eriä, %
MSI -Indeksi, % Lin. (EBITA, %)
Lin. (EBITA ilman kertaluonteisia eriä, %)

16. Public
Etteplanin
HyperSTE on
maailman
ensimmäinen
yksinkertaistetun
teknisen
englannin SaaS-
tuote
16
"Gulfstreamillä HyperSTE-
ohjelmisto tukee yksinkertaistetun
teknisen englannin (Simplified
Technical English, STE) käyttöä
vianetsintämenettelyissä.
Ohjelmisto on Etteplanin, ja se
toimii hienosti."
• Teknisen kirjoittamisen ja yksinkertaistetun teknisen englannin tarve
kasvaa informaatiovirtojen kasvaessa:
• Euroopan teknisen viestinnän järjestö Tekom: 1,3 %:a teollisen yrityksen
henkilöstöstä tulisi olla teknisiä kirjoittajia. Ohjelmistoalalla luku on 3,5
prosenttia.
• Etteplanin HyperSTE-työkalun SaaS-version avulla voidaan kirjoittaa
STE-standardin mukaista englantia, mikä parantaa kielen laatua,
lisää tuoteturvallisuutta ja alentaa kustannuksia.
• HyperSTE:n SaaS-versio on täysin skaalautuva liiketoimintamalli.

17. Public 17
Etteplanin avainluvut ja sijoittajatietoa

18. Public
Avainluvut
1-12/2019
18
(1 000 EUR) 1-12/2019 1-12/2018 Muutos %
Liikevaihto 263 292 236 477 11,3
Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 15,1
EBITA, % 9,9 9,5
Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 13,1
EBIT, % 8,7 8,5
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 12,9
Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9
Liiketoiminnan rahavirta 32 884 23 055
ROCE, % 19,9 21,3
MSI-indeksi 60 54 11,1
Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 12,8

19. Public
Näkymät
Markkinanäkymät 2020
Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin
globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Vuosi
2020 on käynnistynyt hitaasti. Suomessa
työmarkkinatilanne vaikuttaa kysyntään. Kiinassa
koronavirus vaikuttaa markkinatilanteeseen ja lisää
epävarmuutta globaaleihin markkinanäkymiin.
Toisaalta poliittinen epävarmuus on hieman
vähentynyt, ja kysynnän odotetaan piristyvän
alkuvuoden aikana.
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020
Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan
selvästi ja liikevoiton (EBIT) olevan samalla tasolla
tai paranevan vuoteen 2019 verrattuna.
19

20. Public
Osakekohtainen
tulos ja osingot
20
0,33
0,47
0,62
0,70
Q1
0,13
Q1
0,17
Q2
0,18
Q2
0,18
Q3
0,13
Q3
0,19
Q4
0,18
Q4
0,16
0,16
0,23
0,30
0,35*
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2016 2017 2018 2019 2018 2019
Q1-Q4
0,70
Osakekohtainen tulos Osinko
Q1-Q4
0,62
€
• *Hallituksen esitys

21. Public
Liikevaihto ja
liikevoitto
(EBIT)
2000-2019
21
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
50
100
150
200
250
300
Liikevaihto Liikevoitto (EBIT)
*sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot

22. Omistaja-arvon
kehitys
0
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.3.2020
Osakekannan markkina-arvo Kumulatiivinen osinko 2019 osinko

23. Sijoittaja-
suhde-
kontaktit
Per-Anders Gådin
CFO
Puh. +46 70 399 7929
Outi Torniainen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 5121 375
Juha Näkki
Toimitusjohtaja
Puh. 010 307 2077