Lassila&Tikanoja yhtiöesittely, toimitusjohtaja Eero Hautaniemi. Pörssisäätiön Pörssi-illassa 17.3.2020.

1. LASSILA &TIKANOJA
– ARVOA KIERTOTALOUDELLA
Eero Hautaniemi,toimitusjohtaja
Pörssi-ilta 17.3.2020

2. 2© Lassila & Tikanoja Oyj

3. L&TVUONNA 2019
3© Lassila & Tikanoja Oyj
Ympäristöpalvelut 39%
Teollisuuspalvelut 12%
Kiinteistöpalvelut Suomi 31%
Kiinteistöpalvelut Ruotsi 17%
Suomi 82%
Ruotsi 17%
Venäjä 1%
2,46
EUR
LIIKEVAIHDON KASVU
-2,2% 5,7%
LIIKEVOITTO,%
LIIKETOIMINNAN
RAHAVIRTA/OSAKE
45,0MEUR
LIIKEVOITTO
8 200
VUODEN LOPUSSA
TYÖNTEKIJÖITÄ
784.3
MEUR
LIIKEVAIHTO
TOIMIALOITTAIN
LIIKEVAIHTO
MAITTAIN

4. TEEMME KIERTOTALOUDESTATOTTA
4© Lassila & Tikanoja Oyj
LIIKEVAIHTO
311
MEUR
LIIKEVOITTO
-PROSENTTI
10,5
%
LIIKEVAIHTO
99
MEUR
LIIKEVOITTO
-PROSENTTI
10,1
%
LIIKEVAIHTO
249
MEUR
LIIKEVOITTO
-PROSENTTI
-1,6
%
LIIKEVAIHTO
132
MEUR
LIIKEVOITTO
-PROSENTTI
3,8
%
KIINTEISTÖPALVELUT
Ruotsi
KIINTEISTÖPALVELUT
Suomi
TEOLLISUUSPALVELUTYMPÄRISTÖPALVELUT
Luvut 2019

5. KOHTI KIERTOTALOUTTA
© Lassila & Tikanoja Oyj 5

6. MEILLÄ EI OLE VARAA HUKATA MATERIAALEJA
© Lassila & Tikanoja Oyj 6
HEITÄMME POIS 80 %
KULUTTAJATUOTTEISTA JA NIIDEN MATERIAALEISTA
JA KÄYTÄMME NIITÄ TEHOTTOMASTI.
KESKIMÄÄRIN
MATERIAALEJA KÄYTETÄÄN
VAIN KERRAN.
SUOMALAISTEN
YLIKULUTUSPÄIVÄ 2019 OLI
PERJANTAINA
5.4.
AUTOJEN KÄYTTÖASTE
ON NOIN
8 %.
31 %
RUUASTA
MENEE HUKKAAN.
RUOKAHÄVIKIN
RAHALLINEN MENETYS EU-
TASOLLA
140
MILJARDIA
EUROA.
SUOMEN YHDYSKUNTA-
JÄTTEESTÄ KIERRÄTETÄÄN
41 %.
TAVOITE VUODELLE 2035
ON 65 %.
RESURSSIEN
TARVE KASVAA
20 VUODEN AIKANA
ENERGIA
+32 %
TERÄS
+57 %
VESI
+32 %
VILJELYMAA
+200 %
YKSIN SUOMESSA KÄYTETÄÄN
180 000 000 t
MATERIAALIA
VUOSITTAIN.
TEOLLISUUS JA KAIVOSTOIMINTA
TUOTTAVAT
80 %
KAIKISTA
JÄTTEISTÄ.

7. MEILLÄ EI OLE VARAA HUKATAJO KERRAN RAKENNETTUA
© Lassila & Tikanoja Oyj 7
70 %
SUOMEN
VARALLISUUDESTA
MUODOSTUU
RAKANNETUSTA
YMPÄRISTÖSTÄ.
30–40 %
MATERIAALEISTA
KÄYTETÄÄN
RAKENTAMISEEN.
KIINTEISTÖILLÄ
PYSTYTÄÄN
TUOTTAMAAN ARVOA
VAIN
15 %
BKT:STA.
KIINTEISTÖJEN
KÄYTTÖASTE ON
ALLE 20.
SISÄILMAONGELMIEN
TERVEYSHAITAT
450
MILJ. EUROA.
KIINTEISTÖT
KÄYTTÄVÄT
40 %
ENERGIASTA.
40 %
CO2-PÄÄSTÖISTÄ
AIHEUTUU
KIINTEISTÖISTÄ.
10–15 %
RAKENNUS-
MATERIAALEISTA
MENEE JÄTTEEKSI
RAKENNUSAIKANA.
KIINTEISTÖJEN
KORJAUSVELKA
30–50
MILJARDIA EUROA.

8. KASVAVATJA KUNNIANHIMOISETTAVOITTEETLUOVAT
MARKKINAPOTENTIAALIA KESTÄVILLE RATKAISUILLE
© Lassila & Tikanoja Oyj 8
EU:n pitkän aikavälin strategia
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
Suomen yhdyskuntajätteen toteutunut
kierrätysaste ja tavoitteet
Toteutunut, %
Tavoite,%
Lähde: Tilastokeskus, VALTSULähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

9. KUNNIANHIMOISETILMASTOTAVOITTEETSIIRTÄVÄT
PAINOPISTETTÄTEOLLISUUDEN JA MAATALOUDEN
MATERIAALIVIRTOIHIN
© Lassila & Tikanoja Oyj 9
Jäte- ja sivuvirtojen määrä Suomessa
Yhdyskuntajäte,
kotitaloudet
Yhdyskuntajäte,
yritykset
Rakentaminen
Teollisuus
Energia-ala
Kaivostoiminta
Metsäteollisuus
0,7 %
59 % 11 %
12 % 10 %
5 %
1,2 %
1,3 %
Maatalous
Lähde: Tilastokeskus

10. L&T:N STRATEGIA – ENEMMÄN
ARVOA KIERTOTALOUDELLA
© Lassila & Tikanoja Oyj 10

11. Parannamme kiinteistöjen arvoa
ja käyttäjien tyytyväisyyttä
Hoidamme yhteiskunnan
materiaalit kiertoon
Hyödynnämme teollisuuden ja
yhteiskunnan sivuvirrat
Parannamme
energiatehokkuutta
HUOMISELLA TÖISSÄ
ASIAKKAILLE
Tuemme asiakkaiden vastuullisuutta,
luomme erinomaisia
asiakaskokemuksia ja kehitämme
alamme parhaita palveluita.
HENKILÖSTÖLLE
Tarjoamme merkityksellistä
työtä, pidämme huolta
henkilöstöstämme ja luomme
mahdollisuuksia kehittyä.
YHTEISKUNNALLE
Torjumme ilmastonmuutosta, tuomme
uusia ratkaisuja kiertotalouteen ja
edistämme sosiaalista vastuuta
työllistämisen kautta.
OMISTAJILLE
Pyrimme nopeaan kasvuun kestävää
kehitystä edistävissä liiketoiminnoissa
ainutlaatuiselle
kiertotalousosaamisella. Orgaanisen
kasvun rinnalla investoimme
tulevaisuuden markkinoihin.
TEEMME
TOTTA

12. © Lassila & Tikanoja Oyj 12
Vuonna 2019 L&T:n hoidossa oli 14 000
kiinteistöä, joissa teimme
1,1 MILJOONAA
kiinteistöjen elinkaarta tai parempia olosuhteita
tukevaa huoltotoimenpidettä.
Vuonna 2019 L&T teki asiakkailleen yhteensä
4 200
energiansäästöehdotusta ja asiakkaamme
pystyivät korvaamaan 2,6 Twh
fossiilienergiaa bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
Vuonna 2019 L&T keräsi talteen 800 000
tonnia asiakkaiden materiaaleja.Näistä
uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen päätyi
54,8 %
eli yhteensä pidimme lähes 450 000 tonnia
materiaalia kierrossa.
TYÖTURVALLISUUSTOIMENPITEET
KIERRÄTYSASTE
HUOLTOTOIMENPITEET
ENERGIANSÄÄSTÖEHDOTUKSET
Vuonna 2019 L&T:läiset tekivät yli
54 000
turvallisuutta parantavaa toimenpidettä.
Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.
28 814 turvallisuushavaintokierrosta, 10 132
työturvallisuustuokiota ja yli 3 182 vaaranarviointia
Arvoa asiakkaille
55 000 yritystä ja 120 000 kotitaloutta

13. © Lassila & Tikanoja Oyj 13

14. © Lassila & Tikanoja Oyj 14

15. ENEMMÄN ARVOA SIDOSRYHMILLE –
L&T:N STRATEGISETTAVOITTEETVUOSILLE 2019–2024
15© Lassila & Tikanoja Oyj
NPS > 25
Palveluiden
suositteluaste
ASIAKKAILLE
> 80 %
Henkilöstön
suositteluaste
TYÖNTEKIJÖILLE
Hiilikädenjäljen kasvu
> Liikevaihdon kasvu
Hiilijalanjälki
-50 % vuoteen 2030
mennessä
(verrattuna vuoteen 2018)
Positiivinen
ympäristövaikutus
YHTEISKUNNALLE
Liikevaihdon kasvu
> 5 %
Sijoitetun pääoman tuotto
15 %
Velkaantumisaste < 125 %
Kannattava kasvu
Vakavaraisuus
OSAKKEENOMISTAJILLE

16. 0,85
0,68
0,44
0,89
0,57
0,47
0,98
1,13
0,87 0,89 0,90
0,55 0,55 0,55
1,10
0,50
0,75
0,85
0,92 0,92 0,92 0,92
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tulos/osake (EPS)
Osingot ja lisäosingot sekä pääoman palautukset
L&T MAKSAA OMISTAJILLEEN
TASAISTA OSINKOA
16© Lassila & Tikanoja Oyj
Osinkojen määrä on sidottu tilikauden tuloksiin.Voitot, joita ei pidetä tarpeellisina L&T:n terveen
kehityksen varmistamisen kannalta, jaetaan osakkeenomistajille.
IFRS 15 -standardia sovellettiin takautuvasti tammikuun
1. päivästä 2018 alkaen.Vuoden 2017 tilinpäätöstiedot on
oikaistu uuden standardin mukaisiksi.
16
OSINKOHISTORIA

17. Huomisella töissä.