Aujourd’hui, les acteurs traditionnels du secteur bancaire sont de plus en plus challengés par de nouveaux acteurs innovants et disruptifs. Des usages émergents auxquels s’ajoutent des clients de plus en plus exigeants modifient profondément la relation des français à leur banque au quotidien. L’ubérisation du secteur bancaire est en marche !

1. VERS L’UBERISATION BANCAIRE ?
2ème vague
2018 vs 2016

3. Evolution 2018 négative à 95% par rapport à la vague 2016
RECONDUCTION DU BAROMÈTRE PMS-CSA
Evolution 2018 positive à 95% par rapport à la vague 2016
Questionnaire de 15 minutes auto-administré
en ligne sur le panel CSA
Échantillon de 1 002 Français (15+), représentatif en termes
de sexe, âge, CSP, taille d’agglomération et région.
Un redressement spécifique été réalisé sur les organismes
de détention de produits financiers à partir de l’outil de cadrage
exclusif CSA : OPERBAC (2018).
Terrain
du 13 au 19 juin 2018
Sous-populations : Écart significatif par rapport à l’ensemble
(probabilités à 95%)

4. CONSCIENCE ?
FRAGILISATION ?
BANQUES ONLINE
FRILOSITÉ
EARLY-ADOPTERS
2018 ?

5. 35%
en 2016
35%
en 2018
8%
Totalement d’accord
8%
Totalement d’accord
Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
« LES BANQUES SONT DES INTERMÉDIAIRES INUTILES »
Bagley-Clifford Office of the National Bank of Detroit, © Yves Marchand et Romain Meffre, The Ruins Of Detroit Base : Ensemble hors NSP (n = 6%)

6. Tout à fait d’accord
5%
ST d’accord
47%
Tout à fait d’accord
10%
ST d’accord
60%
QUELLES RELATIONS DE CONFIANCE AUJOURD’HUI ?
Q4&14. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
2016
2018
« J'AI CONFIANCE DANS LES BANQUES »
4% 46%
Base hors NSP (6%) puis Ensemble
« JE PEUX COMPTER SUR MON BANQUIER »
7% 57%

7. 1 FRANÇAIS SUR 5 EST, SINON DANS UNE DÉMARCHE,
AU MOINS DANS UNE POSTURE DE CHURN
7P7. Envisagez-vous de changer de banque au cours des 2 prochaines années ?
25%
23%
33%
14%
4%
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
NSP
18%ST Oui
ST Non
57%
INTENTION DE CHURN DANS LES 2 ANS
2016
22%
27%
33%
14%
5%
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
NSP
ST Oui
ST Non
2018
19%
59%
Base : Ensemble (n = 1002)
CSP+ 29%27%

8. LA RAISON PRINCIPALE DE CHANGEMENT DE BANQUE EST D’ORDRE TARIFAIRE
8
Base : Ont l’intention de changer de banque (n=190)
43%
20%
9%
7%
5%
1%
15%
11%
4%
10%
3%
2%
2%
6%
4%
9%
72%
47%
19%
5%
2%
6%
3%
3%
1%
1%
4%
3%
1%
7%
ST Contents / Satisfaits
Satisfait de la banque actuelle
Pas besoin
Relation de confiance avec la banque actuelle
Conseiller bienveillant et compétent
Fidélité
Crédit immobilier en cours
Compliqué de changer de banque
Frais intéressants
Préfère une agence physique
Autres
Rien
Aucun
NSP
Pour avoir des frais moins importants
ST Mécontents / Insatisfaits
Manque de proximité
Insatisfait de la banque actuelle
Incompétence des conseillers
Pas d'accompagnement de la part de la banque actuelle
ST Crédit
Pour avoir un meilleur taux
Pour bénéficier d'un crédit
Mauvaise qualité de service
Pour des raisons pratiques
Pour des raisons de mobilité
Pour des raisons personnelles
Autres
Rien
NSP
RAISONS DE CHANGEMENT
Base : N’ont pas l’intention de changer de banque (n=590)
P7bis : Pour quelles raisons ?
RAISONS DE NON-CHANGEMENT

9. CADRE RÉGLEMENTAIRE
DES TRANSFERTS FACILITÉS ?

10. 9%
UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS CONNAIT LA « LOI MACRON »,
PRÈS D’UN SUR DIX A DÉJÀ EFFECTUÉ UN TRANSFERT DE COMPTE
DEPUIS SON ENTRÉE EN VIGUEUR.
QUATRE SUR CINQ DE CEUX-CI ONT BÉNÉFICIÉ DE LA LOI.
Q70. Depuis février 2017, avez-vous transféré au moins un de vos comptes dans une autre banque ?
Q71. Lors de votre changement de banque, avez-vous bénéficié de cette loi macron, c'est-à-dire d’une prise en charge gratuite de vos démarches par votre nouvelle banque ?
Q72. La Loi Hamon du 17 mars 2014 offre la possibilité de résilier, sans frais et sans pénalité, certains contrats d’assurances … connaissiez-vous cette loi ?
59%
Connaissent la « loi
Macron » sur la
mobilité bancaire
Ont transféré au moins
un de leurs comptes
dans une autre banque
depuis la loi Macron
79%
Ont bénéficié de la loi
Macron lors de leur
changement de banque
Base : A transféré au moins 1 compte depuis la « loi Macron »
(n=104)
57%
Connaissent la « loi
Hamon » sur la
résiliation d’assurances
Base : Ensemble (n=1002)
Q69. Depuis février 2017, il est plus facile de changer de banque. La loi Macron sur la mobilité bancaire oblige les banques à s'occuper gratuitement de toutes vos démarches afin d'assurer la continuité de vos virements et de vos prélèvements réguliers. Connaissiez-vous cette loi ?
#NOUVELLESLOIS

11. CONSCIENCE ?
FRAGILISATION
BANQUES ONLINE
FRILOSITÉ
EARLY-ADOPTERS
2018 ?

12. « JE SUIS CONSCIENT QUE LE MONDE
DE LA BANQUE CHANGE »
en 2016
en 2018
Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
Base : Ensemble hors NSP (n = 8%)
en 2016
en 2018
« TOUTES LES BANQUES SE
RESSEMBLENT... »

13. Q1A : Parmi la liste suivante, quelles sont toutes les banques que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?
NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES « NÉO-BANQUES »
Base : Ensemble (n=1002)
PLUS DE 70% DES FRANÇAIS CONNAISSENT L’UN DE CES ACTEURS,
PRÈS DES 2/3 SE CONCENTRENT SUR ORANGE BANK

14. ORANGE BANK BÉNÉFICIE D’UNE IMAGE GLOBALEMENT PLUTÔT POSITIVE MAIS ENCORE DIFFUSE.
ELLE EST MEILLEURE AUPRÈS DES CLIENTS DE L’OPÉRATEUR.
Q1B : Concernant Orange Bank, diriez-vous que vous en avez…
Q1D : Par ailleurs, êtes-vous clients de Orange… ?
IMAGE GLOBALE DE ORANGE BANK
ST Bonne
Connaisseurs
Orange Bank
(n=639)
Connaisseurs &
clients Orange
(n=365)
Connaisseurs &
non clients Orange
(n=274)
37%
Mobile : 28%
Internet : 32%
27%Ensemble
(n=1002)
Très bonne image Bonne image Mauvaise image Très mauvaise image Ne connaît pas Orange Bank
Base : Ensemble (n=1002)
IMAGE DÉTAILLÉE DE ORANGE BANK
ST
D’accord
Banque innovante /
Banque qui propose des tarifs compétitifs
Banque qui propose des produits et services de qualité
Banque qui propose tous les produits et services dont j'ai besoin
Banque proche de ses clients
Banque qui inspire confiance
Banque plus réactive que les autres
Nsp

15. CONSCIENCE ?
BANQUES ONLINE ?
FRAGILISATION ?
FRILOSITÉ
EARLY-ADOPTERS
2018 ?

16. EN 2016,
42% DES FRANÇAIS SE DÉCLARAIENT
PRÊTS À DEVENIR CLIENT D’UNE BANQUE ONLINE
L’ATTRACTIVITÉ DES ACTEURS ‘2 & 3.0’

17. 17
DERRIÈRE LES TARIFS ATTRACTIFS, L’INTÉRÊT POUR LES ACTEURS NON-TRADITIONNELS EST LIÉ
À L’ADAPTATION DE L’OFFRE ET À L’INNOVATION.
LA CONFIANCE EST PLUS MISE EN AVANT POUR LES ASSUREURS, ET LA PROXIMITÉ POUR LES DISTRIBUTEURS.
Bases : Prêt ou déjà client
rappel
Attractivité
Ils proposent des
tarifs compétitifs
Ils proposent tous les
produits et services
dont j'ai besoin
Ils sont
innovants
Ils inspirent
confiance
Ils sont plus
réactifs que les
autres
Ils proposent des
produits et services
de qualité
Ils sont proches
de leurs clients
score moyen des raisons 44% 32% 32% 26% 25% 24% 22%
Banque en ligne 40% 68% 40% 36% 12% 33% 17% 11%
Assureur 31% 29% 35% 14% 39% 14% 30% 32%
Distributeur 20% 51% 31% 24% 28% 19% 24% 33%
Opérateur télécom 18% 44% 32% 35% 26% 26% 19% 24%
Néo-banque 18% 56% 27% 46% 14% 33% 18% 16%
Constructeur automobile 12% 36% 18% 20% 37% 15% 24% 23%
GAFA 12% 25% 38% 51% 23% 36% 39% 15%
1 2 3
PRINCIPALES RAISONS D’ATTRACTIVITÉ DES ‘NOUVEAUX’ ACTEURS
12 3
1 23
1 23
1 2 3
12 3
1 23
Tarifs &
Innovation
Tarifs &
Innovation
Tarifs &
Innovation
Q5Bis. Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous seriez prêt(e) à souscrire des produits bancaires auprès…

18. « DEMAIN, LES PRINCIPAUX CONCURRENTS DES BANQUES
SERONT GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON... »
51%
en 2016
55%
en 2018
12%
Totalement d’accord
14%
Totalement d’accord
Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?
Base : Ensemble hors NSP (n = 24%)

19. CONSCIENCE ?
BANQUES ONLINE ?
FRAGILISATION ?
FRILOSITÉ ?
EARLY-ADOPTERS
2018 ?

20. …L’OUVERTURE D’UN
COMPTE COURANT
…UN PLACEMENT
DE 10 000€
…LA SOUSCRIPTION D’UN
CRÉDIT IMMOBILIER
PAR RAPPORT À 2016, LES BANQUES ‘TRADITIONNELLES’ TENDENT À ÊTRE MOINS SOLLICITÉES,
MAIS ELLES CONTINUENT DE RÉSISTER SUR LE CRÉDIT IMMOBILIER.
20
ST Banques ‘traditionnelles’
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
La Banque Postale
Caisse d'Epargne
BNP Paribas
Société Générale
Banque Populaire
LCL
Groupe CIC
HSBC
Crédit coopératif
Crédit du Nord
Barclays (nouvellement Milleis)
CASDEN
Rappels 2016
AUPRÈS DE QUI SE RENSEIGNER POUR…
Q22. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur l’ouverture d’un compte courant ?
Q42. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur les produits d’épargne ?
Q62. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur les crédits immobilier?
Base : Ensemble hors NSP
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)(1/2)
…
(n=717) (n=730) (n=739)

21. COMPARATIVEMENT À 2016, ON VA PLUS SE RENSEIGNER
AUPRÈS DES BANQUES ‘DIGITALES’ ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCES
21Q22. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur l’ouverture d’un compte courant ? Q42. … les produits d’épargne ? Q62. … les crédits immobilier?
ST BEL / Assureurs / Néo-banques
ST Banques ‘digitales’ (BEL ou Néo)
ST Banques en ligne
Boursorama Banque
ING direct
Hello Bank
Fortuneo
B For Bank
Monabanq
ST Compagnies d'assurance
AXA banque
Allianz Banque
ST Néo-banque
Orange Bank
Compte-Nickel
ST Organismes de crédit
Banque Accord (nouvellement Oney)
Carrefour Banque
Autres
Base : Ensemble hors NSP (n=)
AUPRÈS DE QUI SE RENSEIGNER POUR… (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)(2/2)
Ne sait pas
…L’OUVERTURE D’UN
COMPTE COURANT
…UN PLACEMENT
DE 10 000€
(n=717) (n=730) (n=739)
Rappels 2016
…LA SOUSCRIPTION D’UN
CRÉDIT IMMOBILIER

22. INTERNET ET PRESSE SONT CONSIDÉRÉS COMME LES DEUX MÉDIAS LES PLUS FIABLES.
22
Q21bis. Pour vous informer sur l'ouverture d'un compte courant, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ?
Q41bis. Pour vous informer sur les produits d’épargne, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ?
Q61bis. Pour vous informer sur les crédits immobiliers, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ?
DANS QUEL MÉDIA DIRIEZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS SONT LES PLUS FIABLES POUR…
Base : Ensemble hors Aucun (27% / 25% / 27%)
…L’OUVERTURE D’UN
COMPTE COURANT
…UN PLACEMENT
DE 10 000€
44%
22%
7%
3%
Internet
La presse (journaux, magazines)
La télévision
La radio
43%
25%
5%
3%
43%
21%
4%
2%
25%Je ne sais pas 24% 29%
Cadre 26%
Revenu foyer 4k+ 39%
Patrimoine 75k€+ 30%
Cadre 30%
Revenu foyer 4k+ 40%
Patrimoine 75k€+ 31%
Revenu foyer 4k+ 40%
Patrimoine 75k€+ 31%
…LA SOUSCRIPTION
D’UN CRÉDIT IMMOBILIER

23. SPÉCIFIQUEMENT SUR LE DIGITAL,
DES PURE-PLAYERS DÉDIÉS, LES PORTAILS ET LES MARQUES DE PRESSE SONT JUGÉS LES PLUS FIABLES
23
QUELLE SOURCE D’INFORMATION SUR INTERNET EST LA PLUS FIABLE POUR…
Q21ter. Et au sujet des informations sur l'ouverture de compte courant, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ?
Q41ter. Et au sujet des informations sur les produits d’épargne, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ?
Q61ter. Et au sujet des informations sur les crédits immobiliers, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ?
Les blogs spécialisés
Les moteurs de recherche
Les sites-applis des titres de presse
Les sites-applis des TVs ou radios
Les réseaux sociaux
D'autres sites internet
23%
20%
13%
5%
2%
10%
25%
16%
16%
4%
3%
10%
23%
17%
14%
5%
3%
10%
27%Je ne sais pas 26% 28%
Base : Ensemble hors Aucune (18% / 20% / 22%)
CSP+ 16%
Revenu foyer 4k+ 15%
Patrimoine 75k€+ 17%
Cadre 19%
Revenu foyer 4k+ 21%
Patrimoine 75k€+ 28%
CSP+ 19%
Revenu foyer 4k+ 23%
Patrimoine 75k€+ 24%
…L’OUVERTURE D’UN
COMPTE COURANT
…UN PLACEMENT
DE 10 000€
…LA SOUSCRIPTION
D’UN CRÉDIT IMMOBILIER

24. EXPERTISES BANQUE, PLACEMENT, IMMOBILIER
CONTEXTES DIGITAL & PRINT :
FIABILITÉ, CAUTION, CONFIANCE DES ENVIRONNEMENTS DE MARQUES MEDIAS PREMIUM

25. CONSCIENCE ?
FRAGILISATION ?
BANQUES ONLINE ?
FRILOSITÉ ?
EARLY-ADOPTERS ?
2018 ?

26. COMPORTEMENTS ÉMERGENTS
& NOUVEAUX USAGES

27. C R O W D F U N D I N G
C R Y P T O -
M O N N A I E S
C A G N O T T E S E N L I G N E

28. P R O P O S I T I O N S D E S E R V I C E S
F I N T E C H S
A G R É G A T E U R
D E C O M P T E S
R O B O
A D V I S O R
T R A N S F E R T
P E E R - T O - P E E R

29. ET MAINTENANT ?
ET POUR DEMAIN ?

30. VOS CONTACTS
NICOLAS SEROT ALMERAS
ACCOUNT DIRECTOR
01 73 05 64 57 - NSEROT@PRISMAMEDIA.COM
CHRISTOPHE CHÉDEVILLE
DIRECTEUR MARKETING INSIGHT
01 73 05 53 32 - CCHEDEVI@PRISMAMEDIA.COM
VERS L’UBERISATION BANCAIRE ?
2ème vague
2018 vs 2016
Merci de
votre attention