Высокотехнологичный агрокластер для круглогодичного выращивания овощей в Московском регионе

1. +

2. www.agroklaster.com
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «АГРОКЛАСТЕР»
Строительство высокотехнологичного тепличного комбината,
как центра компетенций в агроиндустрии, для последующего
масштабирования бизнес-модели производства высоколиквидной
сельхозпродукции, как продукта здорового образа жизни с
возможностью изменения функциональных качеств овощей по
индивидуальному запросу.
Проект относится к группе «зеленых проектов», несет высокую
степень корпоративной и социальной ответственности и отвечает
требованиям щадящего или устойчивого земледелия.

3. www.agroklaster.com
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Приглашаем инвестиционного партнера с возможностью финансирования от 16,5 млн. руб.
к участию в проекте «Агрокластер» с целевой капитализацией более чем $100 млн. США.
Рассматривается два варианта привлечения инвестиций (слайд №4):
 В виде денежного процентного займа указанной сумму с высокой доходностью.
 В виде вхождения инвестора в капитал предприятия путем приобретения его доли, причем, в
случае заинтересованности, долевое участие возможно до 55 %.
Инвестор может профинансировать Проект в комбинированном виде: частично в виде займа,
частично - приобретением доли.
Инвестиции направлены на получение предпроектной документации, юридического и аудиторского
сопровождения, формирования службы заказчика и запуска проектных работ.
До получения основного финансирования, портфельный инвестор становится основным
держателем полученных активов.

4. www.agroklaster.com
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ВВОДА ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
Средства инвестора перечисляются на счет OOO «Агрокластер» согласно согласованному заранее
графику, по договору займа или инвестирования.
1.Привлечение инвестиций через займ предполагает внесение инвестором денежных средств в сумме 16,5 млн
рублей под доходность 40% за период 17 месяцев. Возврат тела долга производится двумя траншами по 8,25 млн
рублей - июнь и сентябрь 2018 года.
Выплата
инвестору начисленных процентов производится единовременно в размере 6,6 млн рублей в октябре 2018 года.
Инвестор получает в залог 60 % доли компании ООО «Агрокластер», на базе которой реализуется Проект и
которая будет владельцем активов.
2.Привлечение инвестиций через приобретение доли предприятия предполагает внесение инвестором
денежных средств по договору инвестирования, получив согласованную долю предприятия. Расчетная оценка
предприятия на ноябрь 2019 года составит 5 976 062 462 рублей, то есть 1% ООО «Агрокластер» стоит 60
миллионов рублей. Инвестор приобретает долю предприятия с дисконтом в 10 раз, с опционом продажи
десятикратно превышающим сумму покупки.

5. www.agroklaster.com
ПРОЕКТ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
1. Влияние на улучшение демографии и продукт здорового образа жизни:
Тепличный комбинат Агрокластер впервые в РФ предложит потребителю функциональные овощи
как продукт здорового образа жизни, в которых с медицинской точки зрения заранее будет заложено
необходимое содержание важных для организма витаминов и минералов, и появится возможность
регулировать содержание тех или иных полезных веществ для целевых аудиторий.
2. Создание методологии инновационного производства и собственной экспертизы в агроиндустрии
за счет создания научно-практического обучающего центра на территории производственного комплекса
Агрокластер.
В перспективе данное решение позволит отказаться от трудовой миграции сельхоз специалистов и
упростить возможности внедрения высокотехнологичных проектов в области сельского хозяйства в
целом, и в овощеводстве в частности.
3. Локализация собственных профессиональных компетенций в сельском хозяйстве возможных к
масштабированию. Первый в РФ «коробочный продукт» в области высокотехнологичного производства
овощей для внедрения на любой территории РФ.
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «АГРОКЛАСТЕР» ЭТО

6. www.agroklaster.com
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
1.Проект будет реализован в Московском регионе - самом масштабном с экономической и
демографической точки зрения регионе страны:
•19 млн. проживающих граждан.
•354,5 млрд руб. в год объем потребления продуктов питания
•Более 25 тысяч точек продаж продовольственных товаров, в том числе более 4 тыс. магазинов крупных
сетевых ритейлеров.
Регион Москва - крупнейший потребитель продовольствия с объемом потребления более 12 млн. тонн
продуктов питания в год, в том числе овощей и бахчевых культур более 1.8 млн. тонн в год.
2. Финансовые гарантии исполнения проекта и выхода на плановые показатели.
Проект реализуется с участием интегратором мирового уровня (LR Group, Israel) с предоставлением
финансовых гарантий на исполнение проекта и последующим агросопровождением. Что позволит
минимизировать риски, реализовать успешный проект и построить высокорентабельный показательный
тепличный комбинат с применением новейших технологий.
3. Компенсация капитальных затрат в размере 25% и весомые налоговые льготы:
Налог на добавленную стоимость уплачивается в размере 10% вместо 18%
Налог на прибыль «0»%
КОММЕРЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:

7. www.agroklaster.com
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
1. Устойчивая динамика роста потребления овощей. По данным Росстата в 2016 году
потребление овощей в регионе Москва составило более 1 млн. 800 тысяч тонн, показав рост до
5% к предыдущему году.
2. Значимый дефицит внутреннего производства по отношению к существующему спросу.
Лишь 33% или 728 тыс. тонн продукции производится отечественными сельхозпредприятиями.
3. Высокая доходность в сезон октябрь-апрель в Центральном федеральном округе в
целом и Московском регионе в особенности, где и будет размещаться производство проекта
«Агрокластер».

8. www.agroklaster.com
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА
«АГРОКЛАСТЕР»
На текущем этапе рассматривается реализации первой очереди проекта «Агрокластер», включающей в себя 15
га тепличный комбинат из зимних многопролетных теплиц и сопутствующих административных и инженерных
сооружений 16.3 га Общая площадь застройки первой очереди проекта 31,3 га.
Плановый срок строительства и ввода в эксплуатацию первого этапа проекта Май 2017-Август 2018 гг.
Здание/сооружение Площадь, га
Рассадное отделение 1,5
Комплекс по выращиванию огурца 9
Комплекс по выращиванию томата 4,5
Собственная генерация (мини ТЭЦ) 1,2
Сервисная зона (административный комплекс) 5,6
Склад для хранения материально-технических ценностей 5
Инфраструктурные объекты (водоемы, утилизация отходов,
котельная и др.
4,5
Итого: 31,3

9. www.agroklaster.com
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «Агрокластер»
Основные этапы реализации первой очереди проекта:
Наименование этапа Результат Продолжительность
этапа
Даты реализации
1. Подготовка исходно-
разрешительной документации
Получение государственной экспертизы и
разрешение на строительство
10 месяцев Октябрь/Ноябрь 2017
г.
2. Предпроектные работы и
подготовка земельного участка
Все изыскания, генплан, тех.условия,
конфигурация собственной генерации,
карта технологий, организация службы
заказчика, юридические и аудиторские
заключения.
до 4 месяцев Июнь/Август
2017 г.
3. Строительно- монтажные работы
с подводом коммуникаций
Закрытие теплицы (холодный домик) 12 месяцев Август 2017-Июнь 2018
г.
4. Ввод в эксплуатацию и запуск Подача всех обеспечительных ресурсов и
запуск теплицы в рабочем режиме
2 месяца Июль/Сентябрь 2018г.
Первая выручка Первые продажи произведенной
продукции
Теплица в рабочем
режиме
Октябрь 2018 г.

10. www.agroklaster.com
БЮДЖЕТ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА «Агрокластер»
И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Инвестиционные затраты Итого в млн.$ Источник
Организационные затраты. Предпроектная и проектная документация.
Управление проектом на этапах проектирования и строительства,
включая технический, финансовый и инженерный контроль.
1,4
$0,3 млн инициаторы
$0,3 млн портф. инвестор
$0,8 млн стратег. инвестор
Затраты на строительные работы 14 $14 млн стратег. инвестор
Затраты на оборудование, технологии и материалы 58
$15,2 млн стратег. инвестор
$42,8 млн российский банк
ИТОГО 73.4
Структура финансирования проекта:
$ 300 тыс. Организационные и предпроектные работы: средства Инициаторов.
$ 300 тыс. Предпроектные работы: средства портфельного инвестора-партнера.
$30 млн. финансирование иностранным целевым фондом (private equity) .
$42,8 млн. финансирование одним из банков РФ, с которыми проведены переговоры и получено предварительное
потенциальное одобрение данной возможности - ВТБ, РСХБ, Сбербанк.
Срок финансирования:
 Для портфельного инвестора/кредитора – возврат вложенных средств в течение 17 месяцев.
 Для стратегического инвестора и банка предполагается на срок средневзвешенной окупаемости проекта - 7 лет.

11. УСПЕШНО ВЫСТРОЕННАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ
www.agroklaster.com
1. Растущая капитализация и прогнозируемый денежный поток - устойчивый технологически
контролируемый объем производства, минимальные потери, собственная экспертиза. Устойчивый
спрос за счет высокого качества.
2. Добавочная стоимость - увеличение стоимости продажи на единицу продукции, за счет передового
технологического процесса, дающего стабильно высокое качество продукции.
3. Корпоративная и социальная ответственность - развитие сельхоз территорий в целом, и улучшение
социальной среды в регионе локации предприятия в частности. Бережное использование природных
ресурсов в рамках устойчивого земледелия.
4. Устойчивость бизнеса - технологическая гибкость, позволяет оперативно без дополнительных
капитальных затрат изменять параметры производства в след за изменениями потребительского
спроса. Созданные капитальные активы имеют длительный срок эксплуатации.
5. Увеличение масштаба бизнеса - потенциальная возможность расширить географию присутствия и
отраслевого влияния, за счет масштабирования типовых проектов.

12. www.agroklaster.com
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ПРОЕКТА
«Агрокластер»
Таблица плановой эффективности первого этапа проекта «Агрокластер»
Наименование показателя Величина показателя Параметр измерения
Расчетный срок коммерческой деятельности 112/9,3 Месяцев/лет
Суммарная выручка за расчетный срок деятельности 204 995 518 $
Расчетная среднегодовая выручка 21 025 181,36 $
EBITDA (среднегодовая) 13 224 993,00 $
NPV (чистый денежный поток после возврата инвестиций) 22 817 236,08 $
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 75/4,6 Месяцев/лет
Расчетная ставка дисконтирования 13 %
Простой срок окупаемости (PP) 55/6,3 Месяцев/лет
Индекс рентабельности (PI) 1,67 Коэффициент
Чистая среднегодовая прибыль 9 777 902,22 $
IRR (без учета инфляции) 23,64 %

13. www.agroklaster.com
ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА «Агрокластер»
Наименование действий и
выполненных работ Стадия выполнения
Стадия согласования с ведомствами
и министерствами
1. Бизнес план и финансовая модель Выполнен и в наличии и передан в Минсельхоз МО Согласован с Минфином и Минэконом развития МО с
целью выделения з/у
2. Пакет документов для выделения
земельного
участка
Выполнен в наличии и передан в Минсельхоз МО Согласован со всеми необходимыми ведомствами МО с
целью выделения з/у
3. Кадастровый паспорт (старый и новый)
4. Градостроительная проработка
инвестиционного проекта.
Первоначально выделен участок 104 Га №50:17:0030701:4
Сделана проработка инвестпроекта на участок
104 Га №50:17:0030701:4 из которого окончательно выделено
под проект 70 Га с кадастровым номером 50:17:0000000:65735
Выделен участок под проект после межевания за номером
50:17:0000000:65735 и в наличии выписка из ЕГРП МО, где
указано право использования з/у для сельхоз производства.
5.Предварительные техусловия возможности
подачи требуемого объёма газа
Получены от Мособлгаз
6.Расчет потребления энергоресурсов и ТЭО
для обеспечения бесперебойной работы
тепличного комбината от производителей
газопоршневых установок и освещения
Получены от представителей производителей: Инбахер,
Катерпиллер, Филипс.
Переданы на согласовании с проектным бюро интегратора
LR Group с целью разработки технологической карты и
концептуального решения.
7.Финансирование проекта Получено комфортное письмо от Merdick Capital Group, Hong Кong
о готовности финансирования проекта Агрокластер
Согласовано с Минфином МО и министерством по
конкурентной политике с целью выделения з/у.
8.Соглашения о сотрудничестве
и поддержке проекта
Подписаны соглашения с интегратором и получены официальные
письма о полной поддержке проекта от Минсельхоза МО и
администрации Павловского посада.
Все документы в наличии.
9.Торговая марка, бренд бук Созданы сайт, лого и презентационные материалы. На стадии согласования договор о праве использования
лого.
10.Исследования и аналитика Сформировано аналитическое заключения с целью выявления
коммерческого потенциала проекта основанный на исследовании
рынка и полученной информации от компетентных источников и
Минсельхоза МО
В наличии аналитическое приложение к бизнес плану
11.Выделение земельного участка Пройден весь этап согласований Ожидаем новый кадастровый паспорт в виду выделения
участка лесных угодий и протокол межведомственной
комиссии на выделение з/у до конца мая 2017 года.

14. www.agroklaster.com
ФОРМУЛА УСПЕХА
Ключевые факторы успеха инвестиционного проекта «Агрокластер»

15. www.agroklaster.com
МЕНЕДЖМЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА
Реализация проекта предполагается на базе открытого для этой цели предприятия в районе
реализации проекта: наименование предприятия ООО Агрокластер.
Реквизиты ООО Агрокластер: 142500, г. Павловский Посад МО, пер. К. Маркса, д. 11А
ОГРН 1165035050234 ИНН 5035028310
Интегратор проекта - LR Group (Израиль) – Входит в ТОП 5 интеграторов международного
уровня, способных возводить масштабные агрокластеры с нуля под ключ. Штаб-квартира в
Израиле, и более трёх тысяч сотрудников работают в проектах LR Group на трех континентах.
Реализованы крупнейшие инфраструктурные сельскохозяйственные проекты в мире, такие как
Aldeia Nova.
Группа имеет международный статус экспертов в областях: теплицы, птицеводческие фермы
для мяса и яиц, крупный рогатый скот для мяса и молока, аквакультура, биотехнологии,
комбикорм, инкубаторы, производство крахмала, очистка воды (ирригационные системы).
LR Group, обеспечивает реализацию проекта финансовыми гарантиями (международный
банк) на его исполнение и контрактом агросопровождения до достижения проектной
мощности производства.

16. www.agroklaster.com
МЕНЕДЖМЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА
Олег Перепелкин - генеральный директор и учредитель
Образование
1986 - 1993 Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, инженер
2002 - 2003 Красноярский государственный университет, Президентская Программа
подготовки управленческих кадров
2009 – н. в. Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
аспирантура и докторантура, социальная философия
Опыт
1993-1995 Инвестиционная компания «Альянс», Красноярск, финансовый брокер-
консультант
1996 - 2007 Муниципальное предприятие «Объединение по телевидению, печати и
радиовещанию», г. Железногорск, директор
2007 - 2014 ООО «Индустриальный лизинг», Москва, заместитель генерального
директора/генеральный директор
2014 - 2016 ООО «Фин-Агро», Калужская область, Заместитель генерального
директора
2016 - н.в. ООО «Агрокластер», Павловский посад, генеральный директор,
учредитель
Александр Рубашевский – управляющий партнер
Образование
1984 - Автотранспортный техникум, техник
1990 - Днепропетровский Строительный Институт, инженер
1994 - Курс «Маркетинг и эффективные продажи», Израиль
1995 - Курс «Управление СТО», Израиль
1997 - Бизнес-школа при Иерусалимском университете, «Финансирование и
экономика современного бизнеса»
Опыт
1995 - 2001 – «Moria Cars» (Израиль), Основатель и Генеральный директор
2001 - 2006 – «Moria CarsLease» (Израиль), Основатель и Генеральный директор
2006 - 2008 – «Comfort Lease» (Москва) – генеральный директор
2010 –2013 – Megapage и 3S Telematica, организатор и руководитель
стратегического направления
2014 - н.в. – собственная управленческая и консалтинговая практика
2016 - н.в. ООО «Агрокластер», Павловский посад, управляющий партнер

17. www.agroklaster.com
МЕНЕДЖМЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА
Маргарита Розовская – CTO
Образование
1990 – Высшие курсы иностранных языков, МИД​​
1992 – Бизнес-школа «Катерина»- менеджмент
1997 - Московский государственный строительный университет, инженер-
экономист, управление проектами
Опыт
1994-1997 - OOO «Тектоплан», Москва, инженер-экономист
1997-2007 - ЗАО «Ингеоком», Москва, начальник управления строительства,
Заместитель главного инженера.
2007-2008 - ЗАО «КР Пропертиз», Москва, 1-й зам.ген.директора.
2008-2012 - OOO «РБР», Москва, 1-й зам.ген.директора.
2012-2014 - ЗАО «Инспайр», Москва, 1-й зам.ген.директора.
2015 – н.в. – OOO «РБР», Москва, 1-й зам.ген.директора.
2016 – н.в. ООО «Агрокластер», Павловский посад, CTO
Александр Пролетарский – CIO
Образование
2000 - МГТУ им. Баумана, инженер
2007 - BKC International, английский язык
2009 - ГУ ВШЭ – Высшая школа бизнес-информатики, MBA
2015 - Confucius Institute, основы китайского языка
Опыт
1993-2000 – ООО «ЛЕТОР», Москва, заместитель главного бухгалтера
2000-2003 – ЗАО «Агентство деловых связей», Москва, системный аналитик
2003-н.в. – ЗАО «Группа РЦБ», Москва, CIO
2004 –н.в. – собственная консалтинговая практика
2016-н.в. ООО «Агрокластер», Павловский посад, CIO

18. www.agroklaster.com
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ, ВЕРИМ ВО ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И УВЕРЕНЫ В ДОСТИЖЕНИИ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Инициаторами проделана масштабная подготовительная работа с целью изучения перспективного рынка
закрытого грунта, выбора максимально эффективных и передовых технологий производства, ключевых
поставщиков и интегратора, чтобы показать инвестору профессиональные и обоюдовыгодные партнерские
отношения и предложить финансовые гарантии успешного исполнения проекта.
Готовы детально обсудить партнерские взаимоотношения и предоставить дополнительную информацию о
проекте и его составляющих.
Контактные данные для оперативной связи:
Генеральный директор и учредитель ООО Агрокластер
Перепелкин Олег
E-mail: o.perepelkin@agroklaster.com
Mob: +7(903) 135-29-00
Управляющий партнер ООО Агрокластер
Рубашевский Александр
E-mail: alex.rub@agroklaster.com