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ビジネス課題へのQlik のアプローチを事例とデモでご紹介！ 第2弾 Finance
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Agenda • アクティブインテリジェンス for Finance
財務に関しては、支払遅延を予測する機械学習モデルを搭載したAR分析ア
プリケーションを利用して、延滞残高、支払遅延の予測、回収パフォーマ
ンス等を分析しタイムリーなアクションを起こす方法を紹介します。
• アクティブインテリジェンス for HR
人事に関しては、採用難、従業員定着といった課題を想定し、Qlikアク
ティブインテリジェンスの自動機械学習による処方的分析やリアルタイム
アクションの活用の仕方をご紹介します。
- 8. 9
9
9
アクティブインテリジェンスストーリー
財務プロセスの変革
チャレンジ 解決方法 価値
• アナリティクスプロジェ
クトによる財務情報の統
合と活用の効率化
• 複数のソースシステムか
らのデータへの迅速なア
クセスによる生産性の向
上
• ビジネスクリティカルな
情報の更新速度を向上さ
せ、パフォーマンスを向
上させることができまし
た。
• Qlik Senseで開発した新
しい財務ダッシュボード
をCEOが使用し、すぐに
すべての上級管理職が使
用するようになりました
。
• Qlikは、複数のデータソ
ースへのアクセスを提供
し、日付の系統を公開す
るために使用されている
• Qlik Senseにより、より
俊敏なアップデートプロ
セスを採用することがで
きた
"それは、データとテクノロ
ジーの組み合わせです。結局
のところ、最高の決断であっ
ても、それが正しく実行され
ず、伝達されなければ失敗す
るのです。"
レベッカ・ケネディ
ストラテジー＆エグゼキューションBIリード
イン・ザ
・ビジネ
ス
モーメン
ト
ビジネス
シーンで
モーメン
ト
セルフサービス・アナリティクス
報告書作成
コンサルティング
教育
• 効率性 - ファイナンシャ
ル・アナリストは、数日
ではなく数時間でタスク
を完了することができま
す。
• 効果 - ANZのCFOがQlik
を活用して取締役会にビ
ジネスクリティカルな情
報を提示
• 採用 - Webサイトのよう
に直感的に操作できるダ
ッシュボードを構築し、
採用率と満足度を向上。
Notas del editor
- こんにちは、私はQlikの[肩書き]を担当している[名前]と申します。本日はお時間をいただきありがとうございます。私は、Qlikを使って、財務チームやプロフェッショナル（皆さんのような）が、リアルタイム、AI駆動、実行可能なインサイトを使ってビジネス課題に対応するのを、Qlikがどのように支援しているかをご紹介したいと思います。
- まず、Qlikをご利用いただいております、お客様を見てみましょう。
既に、1000社以上のお客様がこの財務部門でQlikを利用しています。
お客様の規模は、中小企業から、大企業、民間企業から公的機関まで、あらゆる業界の最大手企業まで、多岐にわたります。
このような組織でQlikがどのように役立っているか見てみましょう。
- ひとつオーストラリア・ニュージーランド銀行グループの事例を紹介します。 以下 ANZと呼ばせていただきます。
この企業は、メルボルンに本社を置く、オーストラリアの多国籍銀行・金融サービス企業です。
資産規模でオーストラリア第 2 位、時価総額で第 4 位の銀行です。 51,000人以上の従業員、そして世界中で約900万人の顧客にサービスを提供しています。
ANZのチームにとって重要なことは、財務のあり方を変革することです。このチームは、予測、計画、収益性、財務分析など、財務業務全体にわたって活動しています。
過去数年にわたり、ANZはデータ変革の道を歩んできました。Qlikを導入する前は、ANZのシニアリーダーは、電子メールの更新、エクセル、PDFなど、さまざまな方法でデータを利用していました。
エグゼクティブチームは、この方法の限界と、それが引き起こしている非効率性を認識しており、財務機能を完全に変革することを決断しました。
現在では、Qlikのソリューションによって、これらすべてがいくつかの重要なアプリケーションに統合され、誰もがいつでも必要な情報に正確にアクセスできるようになりました。
また、チームはQlikの機能を活用して、作業中のデータを統合し、検証しています。Qlikを活用することで一元化された真実のソースを作成することができています。
ANZ の BI への取り組みがビジネスに与えたインパクトは相当なものでした。
財務チームは、以前と比較してほんのわずかな時間でタスクを完了できるようになりました。エグゼクティブチームは、ダッシュボード機能を幅広く活用し、CSUITEの会議でビジネスクリティカルな情報を提示しています。
そして、組織全体の分析ユーザー数を増やし続け、実現する価値を高め続けています。
- ここでマーケットトレンドを見てみます。
4つの主要な市場原理が金融機関に影響を与えています。
食料品やガソリンなどの基本的な商品の価格上昇、あるいはノートパソコンや自動車、住宅設備機器などの購入価格の上昇など、何らかの形で物価上昇の影響、すなわちインフレを経験している人は多いと思います。
材料費は15〜35％上昇し、1970年以降で最大の前年比増加率となっています。
デロイトの調査によると、32%の企業が供給不足により収益を失っていると回答しています。
マッキンゼーの調査では、こうした混乱に対応するため、経営幹部の75%が、リスク、レジリエンス、アジリティを向上させたプランニングが必要であると回答しています。
そして最後に、84％のCFOが持続可能な活動（サスティナビリティ）に投資していると答えており、ESGは重要性を増しています。
こうした混乱や困難に対応しなければならない一方で、経済的な利益だけでなく、環境や社会的な影響にも目を向け続ける必要があるということです。
- そのため、企業はよりデータ駆動型になり、突然のショックや急速に変化する市場環境に対応するためのアジリティを向上させなければなりません。
従来型のビジネスインテリジェンスではなく、データドリブンかつアジャイルな組織を構築しなければなりません。
スタンドアローンのダッシュボードやレポートで提供されるインサイトでは既に限界です。 よりデータドリブンになるために、ビジネスプロセスに組み込まれた分析アプリケーションが必要です。
また、ビジネスデータから過去を把握するだけのレポーティングも十分ではありません。リアルタイム・データから、ビジネスの瞬間瞬間に対応した、より前向きなインテリジェンスが必要なのです。
また、脆弱で柔軟性を持たないデータインフラでは、コスト効率よくこれを達成することはできません。必要なのは、最新のインテリジェントな分析データパイプラインとアーキテクチャがです。
最終的な目標は、情報を提供するためのシステムから、即座に行動を起こすためのシステムへと変化させることです。
- この変化（よりデータ主導でよりアジャイルになること）は、企業全体でデータをより多く活用することで、より多くの価値を引き出します。変革された組織は、より多くのビジネスデータを活用し、より多くの人の手に渡り、より多くの人がデータを理解し、ビジネスプロセスで活用できるようになり、最終的にデータ駆動型の行動がより多く取られるようになります。これによって、より多くのビジネス価値が引き出されます。
- ファイナンスリーダーの視点で見てみましょう。 ファイアンスリーダーは5つの変革を推進しています。
特にここ2、3年の間にビジネス上の混乱が増していることから、財務リーダーは財務の回復力（レジリエンス）を高めるために人工知能の活用を加速しています。
財務部門が実績と計画の差異を監視するだけでは不十分です。 ビジネスを即座に修正することも求められることがあります。そのため、自動化とリアルタイムの行動によってアジリティを向上させます。
他の事業部門と連携して、収益と費用の両面でより可視性を高め、収益と経費のコントロールを強化します。
より正確でリアルタイムのビジネス情報を得るために、自動化を進め、財務報告を合理化します。
そして最後に、過去の報告や分析にとどまらず、戦略的かつ行動指向の洞察を組織の他の部分に提供するフォワードルッキングな予測を含めるようにします。
- その5つの変革を支えるユースケースの一例をご紹介します。
Profitability Intelligence と Cash Flow Analytics は、組織が財務的に健全であることを保証するための財務的な弾力性を提供します。
多くの業界で最も大きな営業費用である人件費、給与、従業員関連費用を分析することで、経営計画の変更に伴うアジリティを向上させることができます。
ESGスコアカードは、財務部門が重要な環境、社会、ガバナンスの問題をより迅速に理解し、対応できるようにします。
財務部門は、より優れた営業費用インサイトとよりタイムリーな支出分析により、経費の管理を強化します。
リアルタイムのCFOダッシュボードと財務報告・決算のインサイトを導き、精度を向上させることができます。
そして最後に、収益予測と運転資金インサイトを導くことにより、組織における現金の生成と消費に関する戦略的な洞察が可能になります。
- Qlik Cloudは、よりデータドリブンかつアジャイルな組織への変革を可能にするものです。 Qlik Cloudは、生データを情報に基づいたアクションに変換するために必要なデータサービスとアナリティクスサービスをすべて提供し、豊富な基盤サービスによってサポートされています。 アクティブ・インテリジェンスのために構築された唯一のクラウドプラットフォームであり、組織が受動的なツール群から、情報をリアルタイムに提供し、行動を促す能動的なシステムへと移行できるよう設計されています。このオープンなSaaSプラットフォームでは、クラウドにとらわれないハイブリッドな展開オプションも用意されており、データの保存と分析の方法と場所を、1つまたは複数のクラウドで柔軟に選択することができます。
データサービス
リアルタイムでのデータ取得、変換、分析に適したデータ配信のために設計され、独自の変更データ取得アプローチを活用します。
オンプレミス、プライベートクラウド、ベンダークラウドを問わず、異種システム間でのリアルタイムデータのシームレスな移動をサポートします。
データウェアハウス、マート、レイクの作成に至るまで、マッピングとスキーマの同期を自動化し、カタログやあらゆる分析環境へのパブリッシング機能を完備しています。
Snowflake、Microsoft、Google、SAP、Databricksなどのキーテクノロジーとともに、企業のお客様が必要とするスケールとアジリティをサポートします。
アナリティクスサービス
SQLベースのツールとは異なり、Qlikの分析エンジンは、データソースを簡単に組み合わせ、関連するデータと関連しないデータの構造を自動的に確立し、それをリアルタイムで境界なく、かつてないスピードで探索できる独自の連想体験を提供します。これにより、盲点をなくし、不確実な現代社会で必要とされる周辺視野を実現します。
これは、管理されたアプリケーションコンテンツやダッシュボードからセルフサービスオーサリングまで、さまざまなユースケースをサポートするクラス最高のスマートビジュアライゼーション機能の基盤となっています。さらに、当社の拡張アナリティクスは、ビジュアルインサイト生成、自然言語検索、会話、コラボレーション、Auto MLによる高度な分析など、データとの新しい対話の方法を提供します。
最後に、組織内外のユーザーが、役割やデータリテラシーのレベルに関係なく、これを手にできるようにすることが重要です。そのため、当社のAPIファースト戦略では、ウェブサイト、ポータル、エンタープライズアプリケーションへの分析の組み込みをサポートしています。また、これらのAPIにより、エクステンションやその他のテクノロジーパートナーのエコシステムが構築され、Qlik Active Intelligenceプラットフォーム上でコンテンツを作成することができます。インテリジェントなアラート機能とモバイル機能により、Qlikの分析能力を損なうことなく、ユーザーがどこにいても洞察を得ることができます。
ハイブリッドクラウド
今日の複雑な世界では、インフラ、メンテナンス、アップグレードにかかるコストを削減するため、あるいは新しいイノベーションをより早くユーザーの手に届けるためなど、ビジネス環境の中で機能し、クラウド戦略をサポートするものでなければ意味がないのです。
Qlikでは、パイプライン全体を当社のクラウドでシームレスに利用できるようにしています。しかし、誰もがすべてのデータを単一のクラウドプラットフォームに置くことができない、あるいは置きたいと考えているわけではないことを私たちは認識しています。さらに、より多くのデータがクラウドに移行するにつれて、コストが制御不能になる可能性があるため、柔軟性とベンダロックインが懸念されるようになっています。
そこで、当社独自のハイブリッドクラウドサービスのアプローチにより、SaaSの長所を活かしつつ、データの存在する場所やガバナンス・コンプライアンスの目的に応じて、お客様が選択したクラウドに分析を展開することを可能にします。私たちは、データを自社の環境に移動またはコピーするように言うベンダーのリストに終止符を打つのです。
[Note to Speaker - qlik.com/cloud でこの図のインタラクティブ版をチェックすると、図上の各サービスの説明とリンクが表示されます]。
- しかし、なぜ今なのか？今すぐの投資を財務的に正当化できますか？Qlik Cloud Platformを利用することで、TCO（総所有コスト）を削減しながら、生産性の向上、売上や収益性の増加を実現することができます。つまり、投資対効果によって投資を正当化できるだけでなく、成長と収益性を加速させ、ひいては株主価値を向上させる可能性があるのです!
[以下の各弾はビルドです】。］
オンプレミスではインフラ管理に多くのIT予算とリソースが割かれているため、Qlik CloudはTCOを25～40%削減することができます。
Qlik Cloud Data ServicesまたはQlik Data Integrationは、分析データパイプラインの非効率性、つまり生のビジネスデータを利用可能なビジネスインテリジェンスとインサイトに変換するのに関わるシステム、プロセス、リソースを大幅に削減することができます。
Qlik Cloud Analytics Servicesと組み合わせることで、ビジネスデータの限られた利用を10倍にすることができ、財務報告のリソース、売上残日数、利益率（コスト管理による）、ROAなどの株主指標など、ビジネスのKPIを改善することができます。数人のリソースの時間を節約し、運転資金を改善するだけでも、投資を回収することができます。
アラートやAIを活用したQlik Insight Advisory Chatのような機能は、アナリティクスのより高い導入に繋がります。例えば、メールアラートを受信した場合、そのアラートをチェックすることでQlikアナリティクスアプリケーションにたどり着き、その結果、より多くの導入と、行った投資の活用を促進させることができます。
最後に、洞察だけでは、ビジネスの成果や価値は生まれません。インテリジェント・アラート、インサイト・アドバイザー（人間の知性を補強するコグニティブ・エンジン）、アプリケーション・オートメーションなどの機能により、即時の行動と成果を促すことができます。
- ファイナンスの変革を進めるために推奨される次へのステップです。
お客様が達成したいビジネス成果を確認することが重要です。
つまり、成果を達成するための主要なドライバーとなるソリューションやユースケースを定義します。
そして、潜在的なユーザーやデータリテラシーの現在のギャップは何かということを確認します。
適切なソリューションやユースケースを特定するだけでなく、それらの採用を確実にすることが重要です。
Qlikは、ソリューションの優先順位、ビジネス要件、データリテラシーの向上のためのステップを迅速に決定するための定義された方法論、専門家リソース、評価ツール等を提供します。
これは共同作業で、エンゲージメントレポートを作成し、エグゼクティブスポンサーに提示し、フィードバックを得ることができます。
そして最後に、投資対効果、ROIを評価したいと思います。Qlikには、お客様と一緒にROI分析を構築することで、投資機会がどれだけ魅力的か、あるいはそうでないかを判断することができます。
このROI分析からのアウトプットは、予算の承認や経営陣の賛同を得るために利用することができます。
- Qlik Senseは財務の予算編成と予測のプロセスをサポートすることができます。
Qlik Senseを使用すると、以下のことが可能になります。
複数のシステムからデータを統合する
実績と予測または予算を比較し、差異を簡単に確認することができます。
データをフィルタリングして、地域、地域、部門、製品ごとに数値を確認することができます。
上位の集計数値から詳細なレベルまでドリルアップ/ダウンが可能
一定の仮定に基づくシナリオを適用し、そのシナリオが発生した場合に将来起こりうる影響を見ることができる
- 経費管理。
経費の透明性を高めるには、総勘定元帳のデータを基礎となるソースデータと組み合わせることが必要です。 Qlikを利用した経費削減の事例を、お客様から数多くお聞きしています。
総勘定元帳のデータと Concur などの 3rd パーティーの旅行手配会社のデータを結合する。
ある企業は、スタッフの航空券予約行動を公開することで、年間10万ドル以上のコスト削減を実現しました。
ある銀行のお客様は、プリンターのログをQlikに取り込み、各従業員の印刷パターンを追跡していました。 (印刷ページ数、カラー印刷かモノクロ印刷か）。 従業員に印刷の習慣を変えるよう求め、従業員には直接削減とコスト削減の責任を負わせました。
RSA保険グループは、英国のスタッフが、経費システムの国選択ボックスで英国までスクロールダウンするのが面倒なため、アフガニスタンなどの国に経費を割り当てていることを発見しました。
