Cenário do mercado brasileiro de Software, na visão da ABES, por Gerson Schmitt

1. ( Gerson Schmitt
ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software
PRESIDENTE
)

2. Perfil Empresas ABES
8% 1.140 Associados (*)
6% 7,5 bilhões de dólares
8% 80.000 empregos diretos
(*) 270 conveniados Acate
57% Faturamento Anual –US$
21% Até 500 K
500 K a 1.000 K
1.000 K a 2.000 K
2.000 K a 5.000 K
Mais de 5.000 K

3. Investimentos em TI no mundo - 2010
USA – 536
Japão – 134
China – 97
UK – 96
Alemanha – 86
França – 69
Italia – 36
Canada – 35
9º Brazil – 37
India – 24
Investimento Total = Outros – 390
US$ 1.54 Trilhões
Fonte: IDC – IT Black Book, Q4, 2010

4. Crescimento Vendas TI por Região (%)
20
18
16
14
12
10
8 2010
6 2011
4
2
0
Source: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010

5. Investmento em TI - America Latina - 2010
México – 13
Colombia – 4
Argentina – 5
Brasil – 37
Represents 49,6%
Investimento Total =
US$ 74,6 Bilhões
Fonte IDC – IT Black Book, Q4, 2010

6. Investimentos em TI no Brasil – 2010
9º.
Source: IDC – IT Black Book, Q4, 2010

7. Mercado Total de TIC no Brasil – 2010
Segmentação Mercado Mercado Mercado
Mercado Doméstico Exportação Total
Mercado de Software 5,40 0,11 5,51
Mercado de Serviços 11,90 1,63 13,53
Sub Total 17,30 1,74 19,04
Mercado de Hardware 19,80 0,21 20,01
Mercado de Telecom 80,60 -- 80,60
Outros Serviços 6,10 0,44 6,54
TI In-House 39,50 -- 39,50
Mercado Total 163,30 2,39 165,69
Source IDC – IT Black Book, Q4, 2009

8. Composição da Exportação de Software e Serviços – 2010
Volume Participação
Exportação
(U$ milhões) (%)
Software como Aplicativo 110 6,3 %
Serviços sob Plataformas 310 17,8 %
Body Shopping 15 0,8 %
Consultoria 49 2,8 %
Desenvolvimento – Teste de Sistemas 122 7,0 %
Gerenciamento de Infraestrutura 143 8,2 %
Desenvolvimento – Manutenção de Sistemas 375 21,5 %
Desenvolvimento – Projeto de Sistemas 616 35,4 %
Sub Total Software e Serviços 1.740 100 %
Business Process Outsourcing 130 29,5 %
Operações Internacionais 310 70,5 %
Sub Total Outros Serviços 440 100 %
Sub Total Hardware 210 100 %
Total Geral 2.390 N.A.

9. Mercado de Software e Serviços no Brasil – 2010
Mercado Total
U$ 19.040 milhões
Mercado Doméstico Mercado Exportação
U$ 17.300 milhões U$ 1.740 milhões
91 % 9%
Software Serviços
U$ 5.510 milhões U$ 13.530milhões
29 % 71 %
Desenvolvido Desenvolvido
no Exterior no País
U$ 3.880 milhões U$ 1.630 milhões
70,0 % 30,0 %
Standard Exportação Mercado Interno SW S/Encomenda Exportação Importação
U$ 1.520 milhões U$ 110 milhões U$ 10.602 milhões U$ 1.230 milhões U$ 1.630 milhões U$ 68 milhões
93,3 % 6,7 % 78,4 % 9,1 % 12,0 % 0,5 %
(*)
(*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços

10. Mercado Brasileiro de Software e Serviços - Evolução dos Indicadores
23,9 %
2,4 %
35 %
22 %
23 %
24 %
13,53
9,94 9,91
10,84
11,09
6,93
7,93
5,83
6,59
4,69
5,25
3,62
4,07
5,45
4,52 5,51
5,07
3,92
4,19
3,19
2,72
2,16 3,26
2,50
2,36
1,93
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)
Software Serviços
Fonte : IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010 (*) A partir de 2010 a rubrica “software sob encomenda” passou a ser contabilizada na categoria de serviços

11. O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2010
País Volume Participação 10/09
(Us$ bilhões) (%)
USA 359,2 40,6 %
Japão 76,9 8,7 %
UK 65,4 7,4 %
Alemanha 58,0 6,5 %
França 45,6 5,2 %
Canadá 23,8 2,7 %
Itália 21,0 2,4 %
Holanda 18,4 2,1 %
China 17,7 2,0 %
Espanha 17,5 2,0 %
11º Brasil 17,3 1,9 %
Austrália 16,2 1,8 %
Suíça 10,9 1,2 %
Suécia 10,1 1,1 %
Índia 9,7 1,1 %
ROW 115,9 13,1 %
Total 884,5 100% +0,44%
Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada país, não sendo considerados os montantes de exportação
Fonte: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2010

12. As Empresas do Setor de Software e2011
IDC Predictions for Serviços - 2010
Total de 8.523 Empresas
4.412
Micro – 36,7%
50,1 %
2.117 Pequena – 57,6%
24,7 %
Media – 4,7%
1.994
25,2 % Grande – 0,9%
Serviços Distribuição Desenvolvimento
Fonte: IDC

13. O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2010
• Software
• Mercado doméstico de Us$ 5,51 bilhões
• Crescimento de 21,9 % em relação a 2009
• Representa 1,8% do mercado mundial
• Atendido em 70 % por programas importados
• Exportação de Us$ 110 milhões
• Conta com 6.529 empresas dedicadas à exploração econômica
• Serviços
• Mercado doméstico de Us$ 13,53 bilhões
• Crescimento de 24,8 % em relação a 2009
• Representa 2,3 % do mercado mundial
• Exportação de Us$ 1,63 bilhões
• Conta com 1.994 empresas dedicadas à exploração econômico

14. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
Segmentação Proprietário Open Source Participação
Software 6,74 0,126 1,86 %
Serviços 12,30 0,437 3,55 %
Total 19,04 0,563 2,95 %
Buscou-se conseguir o número de downloads do Portal do SW Público por tipo
APENAS 3% DE
de solução em 2010 com o objetivo de entender mais a fundo o fluxo de
demanda por tipo de solução, bem como a localidade / origem destes downloads,
a fim de confirmar as informações reveladas por servidores públicos mas não
MERCADO
apresentadas pelo governo de que existe atualmente uma grande procura pelas
soluções livres disponibilizadasSOFTWARE por Chineses e Indianos e
APÓS UMA DÉCADA DE neste portal
outros países, NO BRASIL COM BILHÕES uma ameaça à participação das
LIVRE o que poderia representar DE
REAIS DE RECURSOS PUBLICOS
soluções nacionais nestes mercados e principalmente potencial risco de virem a
concorrer no Brasil, financiados com recursos públicos. Cabe ao TCU exigir
APLICADOS NESTE SEGMENTO
do governo mais transparência sobre a realidade desta situação.
Fonte : IDC

15. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
Clientes Mercado Participação 2010 / 2009
Governo 375,2 66 % + 24 %
Finanças 60,7 11 % + 16 %
Indústria 43,0 8% +6%
Serviços 21,0 4% + 18 %
Telecom 29,6 5% + 16 %
Outros 32,7 6% + 12 %
Total 562,0 100 % + 20 %
O segmento de Open Source no Brasil apresentou crescimento menor que o mercado total de Software
e Serviços, especialmente considerando que o Governo foi o grande impulsionador desse crescimento.
Fonte : IDC

16. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010 (Us$ milhões)
Segmentação Mercado Participação
Sistemas Operacionais 171,3 30 %
Ferramentas Desenvolvimento 46,3 8%
Linguagens de Programação 2,9 1%
Servidores 13,9 2%
Bancos de Dados 10,4 2%
Integração Gráfica 7,1 1%
Aplicativos 289,3 51 %
Outros 21,5 4%
Total 563,0 100 %
Fonte : IDC

17. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010
Força de Trabalho do Segmento de Software Livre
 Este segmento também enfrenta a escassez de profissionais de TI , mas aparentemente com menor impacto;
 Profissionais deste segmento possuem patamares de remuneração média inferior a especialistas de plataformas proprietárias
 Há uma forte tendência dos profissionais de open source pela busca de especialização técnica
 Desenvolvedores e prestadores de serviço do segmento de software livre participam ativamente de comunidades
 Dentro das empresas entrevistadas não é feita nenhuma divisão de atividades por tipo de solução.
 Profissionais são alocados de acordo com os projetos (na maioria, envolvem soluções das duas naturezas)
Buscou-se então, a partir do perfil de atuação das empresas atuantes neste mercado, estimar o percentual do volume de
homem/hora por mês dedicado para desenvolvimento / produção de Open Source e de serviços, conforme mostra a tabela abaixo:
Open Source Proprietário
Software 41 % 59 %
Serviços 42 % 58 %
A partir desses percentuais, foi feita estimativa do número de profissionais envolvidos no segmento de Open Source, como abaixo:
Software Serviços Total
5.200 7.000 12.200
Aqui cabe uma comparação entre a produtividade dos profissionais envolvidos em cada segmento. Na média, as
empresas que atuam com Software Proprietário apresentam um faturamento de U$ 55.600 / homem / ano,
enquanto que as empresas que atuam com parte de seu negócio em Open Source mostram U$ 46.000 / homem /
ano, que representa um valor 17 % inferior.
Fonte : IDC

18. O Mercado Brasileiro de Open Source – 2010
Situação das Empresas que oferecem soluções Open Source
• Segundo a maioria dos entrevistados, o números de empresas no Brasil
que oferecem soluções Open Source tem se mantido estável nos últimos
anos, mas muitas não tiveram vida longa – por falta de estrutura, essas
empresas duraram em média 8 meses.
• Várias tentativas de soluções O&M, principalmente para atender às
demandas do Governo, também tiveram vida curta
• Para muitas empresas o “Open Source não é software, mas sim serviço” e
estão tentando migrar para o modelo SaaS.
Fonte : IDC

19. Crescimento na Venda de PC’s
13,8
11,8
10,7 11,04
9,1
7,8 8,98
7,1 7,2 7,1
6,7
2,82 3,84
0,7 1,6
2006 2007 2008 2009 2010
73,1
50,8
46,4
37,8
34,8
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: IDC

20. Perfil Mundial e Oportunidades no Brasil
US$ 23 bilhões
1 bilhão de provenientes de
usuários móveis apps adquiridas via
de internet internet
700 milhões de 50 milhões de
pessoas servidores (metade
conectadas a já com virtualização)
redes sociais
7 Bilhões de
630 milhões de dispositivos que se
laptops; comunicam – 5
bilhões deles NÃO
220 millhões de são computadores
smart phones

21. Em 2020 um mundo mais inteligente
Bilhões de dispositivos conectados (e para serem controlados!)
1.9 bilhões de PCs
Sensores/Tags
1,3 trilhões 2.6 bilhões de
smartphones
Dispositivos
25 bilhões dispositivos
inteligentes
25 bilhões inteligentes
1.3 Tri tags/sensores
Smartphones
2,6 bilhões
= 450 Bilhões de
PCs transações
1,9 Bi eletrônicas por
dia!
Fonte: IDC

22. As Mega Tendências de TI no Brasil para 2011
Consolidação,
virtualização e
Cloud
Mobilidade
ERP, BI e
Ferramentas (Notebooks,
analíticas Tablets,
2011 Smartphones)
Sourcing Colaboração e
economy redes sociais

23. Tendências de Mercado
1. Economia aquecida impulsionará os investimentos em TI em 2011
2. A década da mobilidade começou. Em 2011, veremos grandes novidades.
3. Explodirá a demanda por informações e conhecimento sobre o conceito de Cloud
4. Redes sociais impulsionando as mudanças nos ambientes colaborativos e portais
5. Mobilidade e redes sociais remodelando o uso de Business Analytics
6. Crescimento econômico impulsionará renovações de infra-estrutura e rede
7. Complexidade crescente e evolução trarão mais atenções para Governança de TI
8. O fim da era dos “mega-deals” de serviços profissionais de TI
9. Crescimentos de banda larga e mobilidade impulsionarão o mercado de telecom
10. A janela para aproveitar a Copa e Olimpíadas se fechará em breve
Source: IDC

24. Opinião ABES – Comparação de modelos setoriais
1. Modelo dominante de Software Replicável é melhor para o Brasil
MODELO SETORIAL PREDOMINANTE SERVIÇOS CONTRATADOS SOFTWARE REPLICÁVEL
Mais técnicos para entregar a mesma solução Menos profissionais para entregas mais
Necessidade de Profissionais com mais tempo e maior risco de aderência rápidas ,mais confiáveis e assertivas
Produtividade Econômica cerca de USD 75 mil/ano cerca de USD 100 mil/ano
Remuneração dos Profissionais + genéricos => < valor + especializados => > valor
Arrecadação < Receita => < arrecadação >Receita => > arrecadação
Competitividade para Exportar < valor h/h (Commodity) > valor percebido
Balança Comercial + Importações e - exportações + Importações e - exportações
Qualidade de Projetos e Soluções > risco de falhas => > CTO < risco de falhas => < CTO
Formação de Cadeia de Valor Sem distribuidores/integradores Grandes cadeias de valor
Tempo de Entrega Geralmente longo e volátil Bem + curto e + preciso
Perspectivas de evolução Restritas. Depende apenas do usuário Boas.reúne as melhores práticas

25. Opinião ABES – Código Livre X Software Proprietário
2. Seria mais vantajoso para o Brasil fomentar a proteção de propriedade
intelectual e estímulo à tecnologias proprietárias com padrões competitivos
de mercado do que o mercado de Software Livre, que em 10 anos de amplo
apoio do governo, especialmente federal, conquistou apenas 3% do mercado:
2.1. Códigos Protegidos por Patentes
• Fácil replicação e maior penetração em mercados mais distantes;
• Geram maior valor de mercado com menor numero de profissionais;
• Geram grandes cadeias de valor bem remuneradas;
• Arrecadam proporcionalmente mais ao investimento do país em educação;
• Possuem grande potencial de competitividade global e de exportação.
2.2. Software Livre é um modelo predominantemente de serviço
• Demanda mais mão-de-obra especializada que não há disponível no Brasil;
• Gera relativamente menos faturamento e arrecadação e remunerações menores;
• Tem baixa competitividade de exportação por que depende do menor custo h/h;
• Doa conhecimento gerado com recursos públicos para concorrência internacional;
• Sem recursos públicos, não se sustenta nem gera inovação relevante.

26. Opinião ABES – Papel do Governo
3. O GOVERNO SERIA MELHOR para o setor e criaria maiores vantagens
competitivas para o país se:
2.1. Retirasse as Inseguranças Jurídicas das Empresas do Setor
• Não interferir nas relações de prestação de serviços entre pessoas jurídicas;
• Não interferir nos modelos de negócio e de operação baseados em terceirização de projetos;
• Não permitir a bitributação de ISS que vem ocorrendo nos municípios;
• Reduzir o custo de encargos sociais sobre MOB e custo tributário do país;
• Simplificasse a burocracia legal e controles de tributários.
2.2. Tivesse maior foco e efetividade nas Políticas Setoriais
• Melhor formação qualitativa e quantitativa de profissionais qualificados;
• Mais fomento direto ao desenvolvimento do setor e a PDI empresarial;
• Coordenação e interlocução centralizada e forte para promover as políticas e programas setoriais de SS;
• Governo mais parceiro, menos empresário e mais consumidor, sem concorrer com a iniciativa privada.
2.2. Mudasse a Política de Compras Públicas de Software e Serviço - SS
• Preferência por contratação de soluções ou SaaS no lugar de serviços sob encomenda;
• Opção por tecnologias proprietárias de fornecedores confiáveis, competitivas e com as melhores práticas;
• Compra de software e serviços preferencialmente por técnica e preço - bens ou serviços intangíveis e de
difícil comparação direta;

27. Obrigado!
Desenvolver, Promover, Informar, Proteger.
+55 11 5044 - 7900
www.abes.org.br