Gestione commesse (pm) nav 2016 NAV 2016 Project Management Module

1. NAV 2016 – Project Management
(Commesse)
Roberto Stefanetti
Microsoft MVP Dynamics NAV
https://robertostefanettinavblog.wordpress.com

2. La commessa (o Progetto)
 La commessa o progetto è l’attività che l’azienda svolge su affidamento del cliente.
 La realtà produttiva delle aziende che lavorano per commessa differisce da quelle che
operano su prodotti di massa.
 L’azienda che lavora a commessa ha l’obiettivo di svolgere attività a valore aggiunto per
la fornitura di prodotti e servizi definiti dalle specifiche del cliente.
 Gli ordini dei clienti possono fare riferimento a un prodotto base, caratterizzato però di
volta in volta da specificità richieste dal cliente che lo diversificano a tal punto da farlo
diventare «unico»

3. Tipologie di commesse
 Tipo di prodotto:
o Commesse di beni o di servizi (materiali o immateriali)
o Commesse di manutenzione e assistenza (contratti, service, …)
o Commesse pluriennali (cantieri navali, impianti industriali, …)
 Dimensione: piccole o grandi per rilevanza economica
 Durata: a seconda dei tempi di esecuzione. Infra-annuali o pluriennali, cambiano le
valorizzazioni e le competenze a bilancio

4. Elementi di confronto

5. Differenze tra tipi di produzione

6. “RIPETITIVE”PRODUCTIONVS“PROJECTBASED”

7. NAV2016 Gestione Commesse
VANTAGGI DEL MODULO:
 Mantenere sotto controllo commesse e progetti. Tramite i
Role Center è possibile ottenere immediatamente una
panoramica in tempo reale dei costi effettivi e pianificati,
delle vendite e delle fatture di ogni commessa, per prendere
decisioni informate.
 Collegare informazioni di pianificazione e fatturazione
dettagliate a ogni attività. Configurare facilmente le attività
delle commesse e includere in ognuna voci di dettaglio che
descrivano l’utilizzo previsto di articoli, le risorse e altri costi.

8. NAV2016 Gestione Commesse
VANTAGGI DEL MODULO:
 Gestire diversi tipi di contratto. Pianificare progetti di
tempistica e materiali, cost-plus o a prezzo fisso oppure
contratti a progetto o combinare contratti di diverso tipo nello
stesso progetto.
 Sfruttare l’integrazione con la supply chain e la gestione
contabile. Utilizzare le ampie funzionalità di gestione della
supply chain per la valutazione e la logistica, nonché per offrire
collegamenti a informazioni finanziarie, sulle risorse e sulla
gestione dell’assistenza.

9. NAV2016 Gestione Commesse
VANTAGGI DEL MODULO:
 Trasformare il WIP in uno strumento di gestione. Calcolare il
WIP (Work In Progress) utilizzando cinque metodi diversi ogni
volta che è necessario generare report ad hoc o finanziari.
Registrare e stornare automaticamente il WIP precedente nella
contabilità generale.
 Gestire ogni fase delle commesse e dei progetti tramite
funzionalità flessibili per la pianificazione, il budget e la
contabilità che assicurano il successo delle attività di
business. Il modulo Commesse di Microsoft Dynamics® NAV
offre una singola panoramica dei progetti pianificati e in corso,
consentendo di comprendere il costo reale dei progetti e
misurare la redditività in modo preciso e dettagliato.

10. CARATTERISTICHE DEL MODULO
Struttura di budget flessibile
 Pianificare fasi e attività per commesse di tempistica e materiali e a prezzo
fisso.
 Utilizzare la funzionalità di rientro automatico per creare un riepilogo o
attività secondarie.
 Immettere e aggiornare le previsioni di costi e vendite per le attività delle
commesse.
 Pianificare l’importo del contratto anche a prescindere dal valore di vendita
dei consumi o del lavoro previsto.
Attività dettagliate delle commesse
 Assicurare la registrazione e la verifica accurata dei costi.
 Utilizzare righe di pianificazione associate per aggiungere dettagli su risorse
necessarie, articoli e spese a registro e visualizzare le date di utilizzo e
fatturazione previste.

11. CARATTERISTICHE DEL MODULO
Fatturazione integrata
 Definire o creare manualmente righe di pianificazione commessa da
fatturare in base a regole di utilizzo effettivo.
 Creare automaticamente le fatture in base alle righe di pianificazione
commessa.
 Creare note di credito dalle righe di pianificazione commessa.
Riconoscimento di profitti e WIP
 Scegliere tra cinque modi diversi di calcolare il WIP, ovvero valore costo,
valore vendite, costo del venduto, percentuale di completamento e
contratto completato.
 Ricalcolare WIP e corrispettivo tutte le volte che è necessario prima della
registrazione.
 Utilizzare più categorie di registrazione in un’unica commessa per poter
eseguire registrazioni dettagliate di WIP e corrispettivi in contabilità
generale per articoli, risorse e spese a registro.
 Scegliere di escludere alcune attività della commessa dal calcolo del WIP

12. CARATTERISTICHE DEL MODULO
Determinazione del prezzo della singola commessa
 Configurare per una specifica commessa prezzi e sconti per articoli, risorse
e spese a registro, anche con il metodo di determinazione dei prezzi cost-
plus. In alternativa, se non sono necessari prezzi specifici, applicare i
meccanismi standard di determinazione di prezzi e sconti per i clienti.
Pianificazione di progetti a prezzo fisso
 Pianificare e fatturare progetti a prezzo fisso utilizzando i tipi di righe
pianificazione. Configurare prezzi specifici per articoli e risorse per ogni
commessa, nonché per le spese a registro.
 Suggerire automaticamente le voci di utilizzo in base alla differenza tra
l’utilizzo pianificato e l’utilizzo effettivo.
Supporto di più valute
 Pianificare e fatturare le commesse in più valute con controllo della
conversione di valuta basato su regole, ad esempio per determinare il costo
fisso per prezzo in valuta locale o straniera.

13. CARATTERISTICHE DEL MODULO
Tracciabilità degli articoli
 Tenere traccia degli articoli delle commesse con numeri di serie o di
lotto, distinguendo tra prodotti appositamente acquistati per la
commessa e prodotti consumati dalle scorte, utilizzando metodi
standard di tracciatura degli articoli.
Acquisto integrato
 Creare righe di ordini di acquisto specifiche per la commessa con la
possibilità di aggiornare automaticamente i movimenti della
commessa e apportare modifiche basate su regole alle righe di
pianificazione della commessa.
 Sfruttare il supporto per i metodi di determinazione di prezzo e
costo.
 Registrare il consumo di articoli dell’inventario.

14. Tipologia Righe Pianificazione Commesse
• Le commesse possono avere 3 diversi stati in
righe di pianificazione
• «Schedule»  solo per pianificazione, non
crea fatturazione
• «Contract»  permette di fatturare le righe di
pianificazione
• «Both»  è possibile sia schedulare che
fatturare le righe di pianificazione

15. WIP Commesse
• Gestione del WIP (Work in Progress)
• Metodi WIP gestiti
Metodo WIP Descrizione
Contratto completato
Vendite o costi non sono inclusi nel
calcolo.
Costo del venduto
Riconosce WIP durante la fatturazione al
cliente.
Valore costo
Riconosce WIP durante la fatturazione al
cliente.
Perc. di completamento
Riconosce i costi quando vengono
segnalati.
Valore vendite
Riconosce i costi quando vengono
segnalati.

16. RISORSE e TIMESHEET
Gestione delle risorse
 Gestire le risorse per la pianificazione e l’evasione delle commesse,
con il supporto per la capacità e la disponibilità delle risorse.
 Gestire le risorse per persona o per macchina e attrezzatura.
 Sfruttare il supporto per i metodi di determinazione dei prezzi di
risorse e costi.
Compilazione delle schede attività (Jobs Task e WBS)
 Ridurre il tempo di compilazione delle schede attività e migliorare il
controllo inserendo voci predefinite nelle righe di registrazione
commesse in base alle righe di pianificazione commessa per una
commessa o per un set di attività fino a una data specificata.
Compilazione del Timesheet Risorse

17. Timesheet - Funzionalità
Timesheet module (NAV Client e Web Client)
• Setup, creazione ed invio timesheets per approvazione
• Definzione “tipi lavori” per righe timesheet
• Registrazione dellerighe timesheet su libro
registrazione risorse, libro giornale commesse e libro
giornale ordini di servizio
• Vista e approvazione timesheets dalla Commessa
• Vista delle registrazioni timesheet effettuate
• Registrazioni assenze
• Riutilizzo di timesheet esistenti
• Integrazione con ordini assemblaggio e di servizio
• Allocazione ore registrate e “undo” righe timesheet

18. Timesheet - Funzionalità
Timesheet module (NAV Client e Web Client)
• Si possono registrare consumi macchine e
risorse
• Usabile per vedere l’avanzamento sia delle
Commesse, Task, Ordini di assistenza

19. COMMESSE NAV – SCHEMA PROCESSI
Courtesy of
Microsoft ™

20. COMMESSE NAV – SCHEMA TABELLE
Jobs, Tasks,
Planning Lines
Jobs Pricing
& Invoicing
Courtesy of
Microsoft ™

21. *** DEMO FAST TRACKS ***
Argomenti
• Gestione Commesse (Projects, Task, Planning,
Resources)
• Budget
• Pianificazione e carico di lavoro risorse
• Rendicontazione (risorse etc.)
• Gestione del WIP (work in progress)
• Fatturazione
• Reportistica ed analisi commesse
• Timesheet

22. Job & Job Task Lines
È possibile visualizzare una panoramica dei costi effettivi e pianificati per ogni attività in
otto diverse categorie di importi ed eseguire drill-down per ulteriori dettagli.

23. Commesse, Task, Planning Lines
• Commesse
• Tasks
• Planning Lines
• Indentazione commessetask
• Costing Commesse (prezzi e costi)
• Reportistica
• Analisi commesse (carico, efficienza, margine
etc.)

24. Risorse, Gruppi Risorse
• Risorse, Gruppi risorse
• Costi e Prezzi Gruppi e Risorse
• Capacità risorse
• Risorse allocate per commessa
• Risorse allocate per ordini assistenza (service)
• Zone assistenza risorse

25. Pianificazione e Costing
• Pianificazione Commesse e Risorse
• Budget Commessa (preventivazione)
• Stati avanzamento commesse
• Carico di lavoro commesseclienti

26. Rendicontazione Commesse
• Consuntivazione commesse e risorse
• Consuntivazione merce
• Consuntivazione ore
• Rendicontazione a Timesheet (ore e servizi)
• Statistiche rendicontazioni

27. Fatturazione Commesse
Jobs & Sales Invocing
• Fatturazione per stati commessa
• Fatturazione per stati task
• Fatturazione parzialemanuale

28. Job Costs - Registrazioni
Jobs Costs - Registrazioni
• Registrazione consumi commesse
• Fatturazione Commesse
• Note di credito Commesse
• Fatturazione spese aggiuntive
• Registrazioni costi WIP in G/L
• Finalizzazione Commesse

29. ALCUNE IMMAGINI
CRUSCOTTO PROJECT MANAGER

30. Job & Job Task Lines
ALCUNE IMMAGINI

31. ALCUNE IMMAGINI
RIGHE PIANIFICAZIONE VALORIZZATE

32. ALCUNE IMMAGINI
TIMESHEET (FOGLI PRESENZE - DETTAGLIO)

33. Thanks for Watching !
Roberto Stefanetti
Microsoft MVP Dynamics NAV
https://robertostefanettinavblog.wordpress.com