Conference made by Luciano Roppa at DB-DanBred Annual Meeting, Brazil, 2012. It is about the Perspectives of the Brazilian Pig Meat prodution, challenges and opportunities.

1. “A produção mundial de carnes 2012 a 2020:
Desafios e Oportunidades”
Luciano Roppa
Médico Veterinário
4º Seminário Nacional DanBred
Santos a Búzios, 16 a 19 de Março, 2012
L. Roppa Consulting

2. Produção mundial de carnes, 2010-2020
Objetivos desta apresentação:
L. Roppa Consulting

3. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: a população irá crescer de 6,9 para 7,6 bilhões
+ 700 milhões de pessoas
88 % do crescimento será na Asia e Africa
IMPACTO: o consumo de carnes vai aumentar 4 vezes mais
nos países Em Desenvolvimento do que nos Desenvolvidos
Consumo de carnes (aves, bovinos e suínos), 2010 a 2020 (milhões de T)
2010 2020 Quantidad Consumo
e Kg/pessoa
Milhões T 40,9
MUNDO 269,08 322,75 53,67 80,0
Desenvolvidos 108,18 119,77 11,59
32,0
Em 160,90 202,98 42,08
DesenvolvimentoL. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011
Source:
L. Roppa Consulting

4. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: o poder aquisitivo vai aumentar de 7,350 a 9,280 USD
40% da população mundial vive em países cujas economias crescem 8% por ano
IMPACTO: a classe media mundial irá crescer em mais de 1,2 bilhões de pessoas
Oriente Médio e Norte da África
População de Classe Média (milhões)
África sub Saara
Ásia e Pacífico
América Central e do Sul
Europa
América do Norte
L. Roppa Consulting

5. Tendências mundiais, 2010 a 2020
IMPACTO: o maior crescimento da classe media irá ocorrer nos países
Asiáticos e é lá que ocorrerá o maior aumento no consumo de carnes.
L. Roppa Consulting

6. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: Urbanização (3,3 para 4,3 bilhões de pessoas)
+ 1 bilhão de pessoas
A maioria na Asia e Africa
IMPACTO: Falta de mão de obra qualificada no campo
Mecanização crescente
Aumento na nossa responsibilidade no fornecimento de alimentos.
L. Roppa Consulting

7. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: O consumo de água irá crescer 15 % nos próximos 10 anos …
A falta de água é um fenômeno global, mas está mais presente na Ásia e África.
FATO : A quantidade de terra arável está diminuindo ...
De 0,50 Ha de terra arável em 1950 para 0,25 Ha em 2010.
IMPACTO: o crescimento da produção agrícola deverá ocorrer por aumento da produtividade
Produtividade Intensidade Expansão
de área
Crescimento da 77 % 14 % 9%
produção agrícola
mundial até 2050
Source: OCDE – FAO, 2010
L. Roppa Consulting

8. IMPACTO … Globalização da agricultura
Sem terras e sem água em seus próprios países,
os governos irão comprar terras onde estiverem disponíveis …
“Made in China” x “Made for China”
Compras de Terras no estrangeiro
(em ‘000 km2, 2006-2009)
31.0
7.3 6.9 5.1 3.5
China UAE Coréia do Arabia Líbia
Sul Saudita
Source: FAO, World Agriculture: towards 2015/2030,
L. Roppa Consulting

9. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: o consumo mundial de energia irá crescer 20% nos próximos 10
anos
O maior aumento ocorrerá nos países Em Desenvolvimento (30% maior do que hoje)
IMPACTO: Em 2020
- 12% da produção global de Cereais será destinada à produção de Etanol
- 16% da produção global de Oleaginosas será destinada à produção de Biodiesel
Crescimento da produção de Biocombustíveis, 2010 a 2020
2010 2015 2020 Cresc. 2010 a
2020, %
Etanol, 99,4 130,6 154,9 55,8
Milhões Litros
Biodiesel, 19,8 30,8 41,9 111,6
milhões Litros
Fonte: L. Roppa, 2011 - Com Base: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011
L. Roppa Consulting

10. IMPACTO … Aumento nos preços
O uso de grãos para a produção de Biocombustíveis
contribui para uma maior volatilidade dos preços …
Commodity Food Price Index, Monthly Price evolution, 2001 to 2011
Dezembro 2001 a Dezembro de 2011: 109,4
%
Description: Commodity Food Price Index, 2005 = 100, includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, Bananas, and Oranges Price Indices
Source: www.indexmundi.com
L. Roppa Consulting

11. Tendências mundiais, 2010 a 2020
FATO: as exigências sobre a produção de carnes estão aumentando
e estão sendo conduzidas pela sensibilidade dos Consumidores.
Segurança Alimentar
Saúde e Bem Estar
Bem estar animal
Meio ambiente
Sustentabilidade
Rastreabilidade
IMPACTO: mudanças nos sistemas atuais de produção para
atender às exigências dos consumidores
L. Roppa Consulting

12. FATO … Crise Economica
Crescimento real do PIB, em %
2010 2011 2012 2013
EUA 3.0 1.7 2.0 2.5
Euro area 1.8 1.6 0.2 1.4
Japão 4.1 -0.3 2.0 1.6
Total OECD 3.1 1.9 1.6 2.3
Brasil 7.5 3.4 3.2 3.9
China 10.4 9.3 8.5 9.5
India 9.9 7.7 7.2 8.2
Indonesia 6.1 6.3 6.1 6.5
Russia 4.0 4.0 4.1 4.1
MUNDO 5,0 3,8 3,4 4,3
Source: OECD Economic Outlook 90 database. – Elaboration: Luciano Roppa, 2012.
L. Roppa Consulting

13. IMPACTO … queda no consumo de carnes
EUA: Mudanças nos preços e no consumo de carnes
após o início da crise econômica e do aumento dos preços.
Mudânça nos preços (06/07=100) Mudânça o consumo per capita
L. Roppa Consulting

14. IMPACTO … onde o consumo está em risco?
América do Norte Ásia
Consumo de Carnes: 39,9 MT Consumo de Carnes: 110,1 MT
EUA consumo de carne: 37,1 MT Japão consumo de carne: 5,35 MT
Europa
Consumo de Carnes: 54,7 MT
EU-27 consumo de carne: 40,1 MT
América Latina África Oceania:
Consumo de Carnes: 41,3 MT Consumo de Carnes: 9,4 MT Consumo de Carnes: 2,6 MT
30% do consumo de carnes está em países com problemas econômicos
70% do consumo de carnes está em países onde o consumo é crescente
L. Roppa Consulting

15. AÇÕES
- Produzir mais
(crescimento da população e do poder aquisitivo)
- Melhor
(segurança alimentar, bem estar animal e sustentabilidade)
- Com menos recursos
(terra, água, mão de obra e energia)
- Por um custo menor
(meio ambiente e bem estar animal)
- Com tecnologia
(Pesquisa, Inovação, investimentos ...)
L. Roppa Consulting

16. AÇÕES … aumentar a produção de carnes
Crescimento da produção de carnes 2010-2020: 19,7%
Crescimento da produção de carnes 2010-2020: 19,7%
milhões T 2010 2020 Crescimento,%
Mundo 270,41 323,83 19,7
1 - China 72,62 89,51 23,2
2 - UE 27 42,10 43,80 4,0
3 - EUA 40,80 46,39 13,7
4 - Brasil 24,65 31,18 26,5
5 - Rússia 6,93 8,73 25,9
60% do crescimento da produção em apenas 5 países
60% do crescimento da produção em apenas 5 países
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020” and MAPA, 2011
L. Roppa Consulting

17. AÇÕES … aumento na produção de Grãos
A produção de Grãos irá aumentar em 16%
Milhões T 2010 2020 Crescimento, %
CEREAIS 1.114,3 1.320,7 18,5
TRIGO 653,2 745,9 14,2
OLEAGINOSAS 433,7 507,2 16,9
ARROZ 465,9 528,1 13,3
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, July 2011
L. Roppa Consulting

18. Responsabilidade do Brasil
na produção mundial de CARNES
A produção brasileira de carnes
deverá aumentar 6,5 milhões de toneladas
Milhões T 2010 2020 Crescimento, %
Frangos 12,11 15,74 29,9
Bovinos 9,16 11,35 23,9
Suínos 3,38 4,09 21,0
TOTAL 24,65 31,18 26,5
Mundo 270,41 323,83 19,7
Participação
do Brasil, % 9,1 9,6
Source: L. Roppa, 2012 - Based: MAPA, 2012.
L. Roppa Consulting

19. Evolução da produção de carnes por Espécie
O maior crescimento da produção, em percentual e em
O maior crescimento da produção, em percentual e em
quantidade, ocorrerá na carne de Aves
quantidade, ocorrerá na carne de Aves
Evolução da produção Mundial de carnes, 2010 a 2020 (milhões T)
Carne Carne Carne Total de População
Bovina Suína de Aves Carnes Humana
2010 64,9 107,9 97,5 270,4 6,85
2020 74,1 127,3 122,4 323,8 7,60
Aumento % 14,2 17,8 25,5 19,7 10,9
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020” and MAPA, 2011
L. Roppa Consulting

20. Responsabilidade do Brasil
na produção mundial de CARNE SUÍNA
Evolução da produção de carne Suína, milhões T
2000 2010 % 2020 %
Mundo 90,05 107,94 19,9 127,30 17,9
1 - China 40,47 50,09 23,8 61,48 22,7
2 - EU-27 21,5 22,35 4,0 23,76 6,3
3 - EUA 8,39 10,01 19,3 11,01 10,0
4 - Brasil 2,55 3,38 32,5 4,09 21,0
5 - Rússia 1,57 2,35 49,7 2.84 20,8
6 - Canada 1,85 2,09 13,1 2,23 6,7
7 - Mexico 1,02 1,13 10,8 1,28 13,3
Partic. Brasil, % 2,83 3,13 3,21
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, 2011 e MAPA 2012
L. Roppa Consulting

21. Falta ou Excesso de produção de Carnes
Necessidades e
Capital abundante
Sobra Falta
Capacidade e
Condições para crescer
Source: Goldman Sachs, 2011
L. Roppa Consulting

22. Exportadores mundiais de carne Suína
Principais exportadores mundiais de carne Suína,
2010 a 2021 (milhões T)
(milhões T) 2010 2021 Crescim. %
1 - EUA 1,916 2,760 44,1
2 - EU-27 1,754 1,860 6,0
3 - Canadá 1,159 1,293 11,6
4 - Brasil 0,619 0,761 22,9
5 - China 0,278 0,383 37,8
MUNDO 6,760 7,660 13,3
Participação do Brasil, % 9,15 9,93 -
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “USDA Agricultural projections to 2021”, February 2012 and MAPA, 2012
L. Roppa Consulting

23. Exportação e Mercado Interno
Não há potência produtiva e exportadora que não tenha um forte mercado interno.
Somos o 5º maior consumidor global de carne suína, com espaço para crescer.
País %
China 49,7 70 % do
EU-27 21,0 consumo Mundial
EUA 8,3
Rússia 3,1
Brasil 2,7
Japão 2,4
Vietnam 1,8
México 1,7 35 países: 94 % do
Coréia do Sul 1,5 consumo Mundial
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020”, 2011 L. Roppa Consulting

24. Quem serão os grandes importadores?
Principais importadores mundiais de carne Suína,
2010 a 2021 (milhões T)
(mil T) 2010 2021 Crescimento %
Japão 1.198 1,220 1,8
China 415 807 94,4
Hong Kong 347 558 60,8
Coréia do Sul 382 560 46,6
Total 2.342 3.145 34,3
EUA 390 503 28,9
México 687 920 33,9
Rússia 880 380 - 56,8
Source: L. Roppa, 2012 - Based: “USDA Agricultural projections to 2021”, February 2012
L. Roppa Consulting

25. Logística e redução de custo de transporte
O novo Canal do Panamá (2014-2015): aumento da capacidade
e queda no custo de transporte entre a Ásia e as Américas
12.000 TEU
4.400 TEU
L. Roppa Consulting

26. NOSSOS DESAFIOS …
EFICIÊNCIA
“Mais alimentos deverão ser produzidos de forma sustentável,
através da disseminação e aplicação do conhecimento existente
e pelo investimento em tecnologia e inovação”
L. Roppa Consulting

27. Eficiência para reduzir os desperdícios …
Um terço do alimento produzido para consumo humano no mundo,
é desperdiçado entre o campo e o prato (1.3 bilhões T por ano)
Pêrdas atuais de alimentos no Mundo::
Carnes 20%
Cereais 30%
PERGUNTAS:
Qual o percentual de mortalidade da tua granja?
Como está o teu percentual de abortos?
Como estão os desperdícios de ração nos comedouros?Roppa Consulting
L.

28. Eficiência na segurança alimentar …
Nos últimos 15 anos, os equipamentos laboratoriais evoluíram
de detecções de ppm (partes por milhão)
para ppq (partes por quatrilhão)
PERGUNTAS:
O teu produto tem rastreabilidade? É livre de resíduos contaminantes?
Você só utiliza produtos autorizados pelo MAPA?
Você só compra de fornecedores de insumos com certificado de BPF?
L. Roppa Consulting

29. Reduzir emissões de CO2 por kg de carne produzida
Ganhar mais peso em menos tempo, manejar bem os dejetos ...
FRANGO
SUÍNO
B. CORTE
B. LEITE
Elaboração: Luciano Roppa 2009, com base em dados da IMPRO, 2008
PERGUNTAS:
O que você tem feito para diminuir as tuas emissões de Carbono?
Qual tua estratégia para melhorar a produtividade? Quais asL.metas?
Roppa Consulting

30. Eficiência na alimentação …
No futuro, a grande melhoria na nutrição animal
não virá da descoberta de novos nutrientes ...
Virá do máximo aproveitamento
dos nutrientes já existentes nos alimentos
A conversão eficiente de Subprodutos em Alimentos de alta qualidade
continuará a ser uma área de prioridade de pesquisa no futuro
(Enzimas, Amino Ácidos sintéticos, Adsorventes de micotoxinas ...)
PERGUNTAS:
Você já avaliou o potencial de resíduos e subprodutos agrícolas de tua região?
Já avaliou os Aditivos necessários ao melhor aproveitamento destas alternativas?
Qual tua estratégia frente à volatilidade de preços dos alimentos?Consulting
L. Roppa

31. Eficiência na Sanidade ...
Com a restrição no uso de antibióticos,
torna-se necessário elaborar protocolos sanitários eficientes ...
PERGUNTAS:
Como está tua estratégia de prevenção de enfermidades ?
Qual tua estratégia para introdução de animais na granja?
Já elaborou os protocolo ssanitários com o Veterinário responsável pela tua granja?
L. Roppa Consulting

32. Eficiência na Genética ...
A seleção genética ligada à nutrição, deverá mudar para genótipos capazes
de serem produtivos em diferentes ambientes e desafios
2010 2020
Suínos / Porca / Ano 28 35
Carne(kg) / Porca /ano 2500 3500
GPD (30-100kg) 800 g/dia 900 -1000 g/dia
CA (30-100kg) 2,7 : 1 2,4 : 1
PERGUNTA:
Qual tua estratégia para fazer frente ao aumento de número de leitões
produzidos por porca (instalações, maternidade, supra-numerários, etc)?
L. Roppa Consulting

33. Melhorar a produtividade …
É preciso melhorar a produtividade porque os custos de produção
estão cada vez mais caros (mais kg de carne/m 2)
Índices zootécnicos de granjas TOP em sistemas de ciclo completo
Taxa de parição, % 91,0
Partos/porca/ano 2,45
Desmamados/porca/ano 29
Kg/porca/ano, kg 3.250
Peso de abate aos 150 dias , kg PV 112
PERGUNTA:
Como estão os índices zootécnicos da tua propriedade?
Há espaço para melhorar?
L. Roppa Consulting

34. Eficiência na Mão de Obra …
A urbanização crescente diminuirá a oferta de mão de obra no campo
e forçará a maior mecanização dos sistemas de produção
PERGUNTA:
Qual tua estratégia para reter, repor e desenvolver teus funcionários?
Tens planos para aumentar a mecanização da tua produção?
L. Roppa Consulting

35. Eficiência na Gestão
Devido ao aumento dos custos de produção,
a suinocultura passou a ser um jogo caro.
Não permite mais improvisação e falta de planejamento.
Definir metas e estabelecer Estratégias a longo prazo
passou a ser essencial para o sucesso na suinocultura.
Entender as tendências e Definir nossas metas para os
nosso posicionamento atual próximos 10 anos e estabelecer
(produtividade e material humano) uma estratégia
Conferir periodicamente os Programar os investimentos
resultados e ajustar necessários e executar
os desvios da rota a estratégia.
L. Roppa Consulting

36. Obrigado pela Vossa atenção!
L. Roppa Consulting