схемы финансирования для ростепло 08.09.

1. 1
Схемы финансирования
проектов модернизации
ОАО «Теплоэнерго»
г. Нижний Новгород

2. Основные направления деятельности
Производство
тепловой
энергии
Транспортировка
тепловой
энергии
Реализация
тепловой
энергии
2
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» является основным поставщиком
тепловой энергии в Нижнем Новгороде.
140 котельных 2000 км
тепловых сетей
~ 2500 Гкал/ч
~ 6000 тыс. Гкал/год

3. Реконструкция котельных на условиях
3
энергосервисного договора

4. • Критическая изношенность
оборудования, высокая
повреждаемость
Надежность
•Низкий уровень энергетической
эффективности котельных
Энергоэффективность
•Растущие затраты на ремонты, высокий
ФОТ
Снижение затрат
•Нарушение параметров теплоснабжения
по состоянию оборудования
Качество услуг
• Ограничения по подключению
Развитие потребителей
4
Причины инициации проекта

5. Объекты реконструкции 2013 г.
Реконструкция 16 котельных располагаемой мощностью 170,8 Гкал/ч
Удельные расходы газа
Срок службы
Дефицит располагаемой мощности
с учетом перспективы
Удельные расходы газа

6. Схема проекта
Банк
Кредитный договор
ЭСКО
Энергосервисный контракт между ЭСКО и Заказчиком
Весь комплекс работ от привлечения инвестиций
до внедрения проекта
Заказчик
6
Возврат за счет поступлений из экономии Заказчика в
течение фиксированного срока
Финансирование
(частичное финансирование) проекта
Выплата из фактической экономии в течение
фиксированного срока

7. Особенности договора (1)
•Достижение заданного размера экономии в
разрезе затрат (газ, э/э, ремонты, ФОТ)
•Объем работ и технические решения в
соответствии с минимальными требованиями
•Обеспечение режимов потребления, в т.ч.
ввод мощности с учетом роста нагрузок
Предмет договора
и обязанности ЭСКО
•Нет первоначальных вложений Заказчика
•Не предполагает дополнительного
обеспечения
•Срок – 7 лет
•Затраты учитываются в тарифах на 5 лет на
уровне «без проекта»
•Источник выплат – достигнутая экономия +
подключение новых потребителей
Особенности
финансовой схемы
7

8. Особенности договора (2)
•Ответственность за достижение целевых
показателей на ЭСКО в полном объеме
•Банковская гарантия от ЭСКО на период с
демонтажа и до завершения реконструкции
•Ответственность за определение «базовой линии»
на заказчике
•Заказчик отвечает за предоставление данных для
проектирования, получение ТУ и т.п.
•Совместная ответственность за согласование
проектной документации
•Ответственность за нарушение сроков реализации
на ЭСКО, в т.ч. возмещение убытков
•Заказчик отвечает за эксплуатацию оборудования
и его ремонт
•ЭСКО отвечает за работоспособность
оборудования в течение всего контракта
•Риски и выгоды изменения нагрузки и отпуска
полностью на стороне заказчика
•Риски тарифного регулирования на заказчике
Распределение
ответственности
и рисков
8

9. Организационно-функциональная схема реализации
мероприятий энергосервисного договора
9
Заказчик – ОАО
«Теплоэнерго»
согласование проектных решений
согласование оборудования
контроль СМР, приемка
законченных объектов
Исполнитель – ООО
«ГПБ-Энергоэффект»
Технический заказчик
Проектные организации
Поставщики оборудования
Строительно-монтажные
организации

10. Сложности в реализации проекта
• Формирование условий договора без проектной
документации
• Определение границ проекта и ответственности ЭСКО
• Определение технических требований
• Формирование «базовой линии»
• Методология оценки показателей
методологические
•Короткий горизонт тарифного регулирования
•Сроки принятия решений по новому строительству
регуляторные
•Реконструкция в условиях непрерывного
теплоснабжения и ГВС
•Реконструкция «в старых стенах» , совместная работа
«старого» и «нового» оборудования
технологические
•Необходимость контроля и согласований на всех
этапах работ в темпе процесса
•Подготовка к эксплуатации автоматизированных
котельных
•Взаимодействие в ходе эксплуатации оборудования
организационные
10

11. 11
Этапы подготовки и реализации проекта (1)
Определение фактических характеристик оборудования,
обследование конструкций зданий, актуализация нагрузок
(существующих и перспективных), определение потерь в сетях
Определение технической концепции проекта (реконструкция,
новое строительство, техническое перевооружение).
Разработка основных схемных решений.
Основные технические решения, оценка затрат.
Отбор объектов по экономическим, техническим, др. показателям.
Разработка финмодели и оценка вариантов финансирования.
Фиксация технических решений по модернизации источников в
схеме теплоснабжения города
Разработка проекта контракта, условий определения победителя,
граничных финансовых рамок проекта, проведение торгов и
преддоговорных переговоров
0
1
2
Энергетическое
обследование
Разработка
концептуального
технического решения
Разработка ТЭО
Внесение изменений
в схему
теплоснабжения
3
Проведение
конкурса 4
Этапы подготовки проекта (1)

12. 12
Этапы подготовки и реализации проекта (1)
Этапы подготовки проекта (2)
Согласование проектно-сметной документации,
согласование применяемого оборудования,
технический надзор за строительством
Организация эксплуатации нового оборудования,
подготовка персонала
Приемка объектов, измерение экономии
в натуральном выражении,
регулярное подтверждение достижения экономии
5
6
7
Физическая
реализация
Эксплуатация
оборудования
Фиксация
результатов проекта
Проведение конкурса

13. График реализации мероприятий энергосервисного договора
13
График реализации
Мероприятие
Исполнение (плановое /фактическое)
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
ь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Заключение энергосервисного договора
Проектные работы
Демонтаж существующего оборудования
котельных I этап
Демонтаж существующего оборудования
котельных II этап
Поставка основного оборудования
Строительно-монтажные работы I этап
Строительно-монтажные работы II этап
Пусконаладочные работы I этап
Пусконаладочные работы II этап
Режимоналадочные испытания I этап
Режимоналадочные испытания II этап

14. 14
Достижение целевых показателей
№ Параметр Целевое значение Результат Примечание
0 Требования к
обеспечению
нагрузок
Мощность не менее 190
Гкал/ч с учетом режимов
потребления
= 193,5 Гкал/ч
Подтверждено проектной
документацией
1
Повышение КПД не менее 92 % ≥92 %
Подтверждено режимными
картами
2 Сокращение
потребления газа
49,5 млн. м3
≥49,5 млн. м3
Подтверждено расчетами
3
Сокращение
потребления э/э
8 000 000 кВтч
> 8 000 000 кВтч
Подтверждено проектной
документацией и расчетами
4
Сокращение ФОТ
Исключение оперативного
персонала
>1 100 млн.руб.
Подтверждено проектной
документацией
5
Сокращение
ремонты и т/о
Исключение затрат на
капитальный ремонт
Подтверждено
обязательствами
производителей оборудования
Общий объем вложений > 1 млрд. рублей
Простой период окупаемости, лет 7,70 лет
Дисконтированный период окупаемости, лет 9,02 лет

15. Иллюстрация хода работ по кот. пр. Ленина, 51
15

16. Объекты реконструкции 2014 г.
Реконструкция 13 котельных располагаемой мощностью 240,6 Гкал/ч
Срок службы
Дефицит располагаемой мощности
с учетом перспективы
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
Удельные расходы газа
70
60
50
40
30
20
10
0
лет
183
178
173
168
163
158
153
148
143
Без проекта
С проектом
В среднем по
предприятию
-35%
ул. Энгельса, 1-б
Анкудиновское шоссе, 3-б
ул. Энгельса, 1-в
ул.Терешковой, 7
ул. Горная, 13-а
ул. 40 лет Победы, 15
ул. Пугачева, 2
пр. Ленина, 5-а
ул. Пугачева, 1
ул. Московское шоссе, 15-а
ул. Военных комиссаров, 9
ул. Голованова, 25-а
ул. Баранова, 11

17. Особенности проекта 2014 г.
•Мощность - от 15 до 44 Гкал/час
•Температурный график - 130/70˚С
•Укрупнение источников теплоснабжения с
ликвидацией двух котельных
Объекты
•Основной контрактный показатель – NPV
проекта для Заказчика («целевой эффект»)
•Ограничение цены договора через
коэффициент к объему кап. вложений
•Срок контракта – 10 лет
• Платежи по контракту – индексированный
аннуитет
• Ограничение на график платежей (на
кассовый разрыв)
•Гибкость для ЭСКО в определении объектов и
объемов реконструкции
Особенности
договора
17

18. 18
Особенности проекта 2014 г.
Достижение целевых показателей
№ Параметр Целевое значение
0
Требование к мощности и
режимам работы
не менее 300 Гкал/ч, обеспечение режимов потребления
1 Повышение КПД не менее 92 %
2
Сокращение потребления
газа
101,6 млн. м3
3 Сокращение потребления э/э 31 000 000 кВтч
4 Сокращение ФОТ
Исключение оперативного
персонала
>2 415 млн.руб.
5 Сокращение ремонты и т/о
Исключение затрат на
капитальный ремонт
Общий объем вложений > 1,5 млрд. рублей
Простой период окупаемости, лет 10 лет
Дисконтированный период окупаемости, лет 11 лет

19. Организационно-функциональная схема реализации
мероприятий энергосервисного договора 2014 г.
19
Заказчик – ОАО
«Теплоэнерго»
согласование проектных решений
согласование оборудования
контроль СМР, приемка
законченных объектов
Исполнитель
ООО «КЭР-Холдинг»
Генеральный подрядчик
Проектные организации
Поставщики оборудования
Строительно-монтажные
организации

20. График реализации мероприятий энергосервисного договора
20
График реализации
Мероприятие
Исполнение (плановое /фактическое)
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
сентябр
ьоктябр
ь
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
ь
октябрь
ноябрь
декабрь
Разработка ТЭО
Разработка конкурсной
документации, проведение конкурса
Заключение договора
Проектные работы
Демонтаж существующего
оборудования котельных
Поставка основного оборудования
Строительно-монтажные работы
Пусконаладочные работы
Режимоналадочные испытания

21. Инвестиционные программы
за счет долгосрочного кредитования

22. Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
Основана на тарифном
22
Краткосрочная программа 2013г. (1)
Утверждена
Правительством Н.О.
Разработана на
основании схемы Т/С
решении
Реконструкция ветхих сетей
Создание возможности для подключения
Реконструкция источников, ЦТП, пр.
Основные направления
программы:
Принципы
финансирования:
Источник финансирования – 5-летний
кредит
Источник возврата - инвестиционная
составляющая в тарифе

23. Краткосрочная программа 2013г. (1)
Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего
2013-
2018гг.
Капитальные вложения 1004 - - - - - 1004
Источники финансирования
- всего, в т.ч.
1004 - - - - - 1004
заемные средства 1004 - - - - - 1004
Возврат инвестиций - всего,
в т.ч.
94 204 229 256 288 374 1445
инвест. составляющая в
тарифе
94 204 229 256 288 374 1445
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 23

24. Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго»
24
Инвестиционная программа 2014-2017гг.
Утверждена
Правительством
Ниж. области
Основана на
схеме теплосн-ия
Н.Новгорода
Основана
на решении о
долгосрочном
тарифе
Определяет
целевые показатели
надежности,
качества и
энергоэффект-ости
Реконструкция ветхих сетей (≈ 300 км.),
Создание возможности для подключения
(+ 250 Гкал/ч).
Реконструкция источников, ЦТП, пр.
Основные направления
программы:
Принципы
финансирования:
Источники финансирования = 9-летниий
кредит + собственные средства
Комбинация источников возврата:
экон-ий эффект + инвест. составляющая в
тарифе

25. Инвестицонная программа 2014-2017гг.
Финансирование программы, возврат инвестиций (млн. руб.):
2014 2015 2016 2017
2018-
2020
2021-
2025
Всего
2014-
2025гг.
Капитальные вложения 979 2092 1689 749
- -
5508
Источники
финансирования - всего, в
т.ч.
979 2092 1689 749
- -
5508
заемные средства 741 1587 763 3091
собственные средства
(амортизация, экономия) 238 505 926 749 2418
Возврат инвестиций -
всего, в т.ч.
83 373 892 941 2062 2246 6597
инвест. составляющая в
тарифе
83 240 508 626 2062 2246 5765
экономия 133 384 315 832
Инвестиционные программы ОАО «Теплоэнерго» 25

26. 26
Спасибо
за внимание
ОАО «Теплоэнерго», Россия, 603005, Нижний Новгород, б. Мира, 14
тел. +7(831) 299-93-40, факс +7(831)299-93-69, e-mail:office@teploenergo-nn.ru
www.teploenergo-nn.ru