Презентация Дарьи Перекосовой (GFK Ukraine) на тему "Исследование рынка электронной коммерции" - семинар "Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина" от 1С-Битрикс

1. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 1
Исследование онлайн-торговли
Дарья Перекосова, GfK Ukraine

2. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 2
1. Какими онлайн площадками пользуются интернет-пользователи?
2. Какие товары наиболее активно покупают в сети?
3. Какие товары не планируют покупать онлайн и почему?
4. Что и почему покупают за границей?
5. Как украинцы получают товары, заказанные в интернете?
6. Какие устройства используют при выборе и покупке товаров?
7. Как украинцы покупают бытовую технику? Сравнение онлайн и оффлайн
каналов
План презентации
2

3. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 3
Методология
3
Цель
исследования
Отслеживать:
• позиции основных онлайн-игроков;
• какие категории товаров покупают онлайн;
• как покупатели оценивают работу интернет-магазинов;
• как оплачивают интернет-покупки;
• какими гаджетами пользуются.
Метод опроса
Онлайн-опрос с помощью онлайн-панели GfK Ukraine.
Онлайн-панель – это более 27 тыс. участников по всей Украине,
зарекрутированных преимущественно оффлайн; для участия в
каждом опросе проходят через контроль на адекватность и
«профессиональных» респондентов.
Выборка и
особенности
проведения
Более 1000 онлайн-интервью с пользователями интернет в
возрасте старше 18 лет, включая интервью как с «онлайн-
покупателями», так и с «непокупателями».
Скриннерные интервью квотированы и взвешены по полу,
возрасту, региону, размеру населенного пункта, частоте
пользования интернетом согласно портрету пользователя
интернета, исходя из данных регулярного исследования интернет
аудитории Украины GfK Ukraine.
Период
проведения
Всего было проведено 3 волны исследования в 2012-2014 годы.

4. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 4
Какими онлайн площадками пользуются
интернет-пользователи?

5. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 5
Доски объявлений, прайс-агрегаторы и покупки через
социальные сети продолжают стремительно расти, сайты с
купонами - падать
Доля
пользователей
в 2012
Доля
пользователей
в 2013
Доля
пользователей
в 2014
Интернет-аукционы и
доски объявлений
54% 74% 93%
Прайс-агрегаторы 52% 65% 78%
Скидочные порталы 34% 31% 14%
Покупки через
социальные сети
н/д 12% 39%
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014

6. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 6
Какие товары наиболее активно покупают в
сети?

7. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 7
ТОП-5 товаров, которые приобретают в интернет-магазинах
Ранг в
2014
Ранг в
2013
Ранг в
2012
Название категории
1 1 1
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
2 2 2
Одежда
3 3 4 Косметика и парфюмерия
4 5 5
Товары для детей (одежда и обувь,
игрушки и т.д.)
5 4 7
Аксессуары и подарки (ювелирные
украшения бижутерия и т.д.)
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014

8. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 8
Какие товары не планируют покупать онлайн и
почему?

9. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 9
Барьеров все меньше и меньшеЖивотныеитовары
дляживотных
Продуктыпитания
Медицинские
препараты
Обувь
Заказдоставки
готовыхблюд
Строительные
материалы
Косметикаи
парфюмерия
Одежда
Автотовары
Товарыдлядетей
Какие товары не планируют покупать онлайн?
2012 год
2013 год
2014 год
Продолжает расти количество
покупаемых категорий
Продолжает уменьшаться
количество категорий, которые «не
подходят» для покупок онлайн
Проникаются преимуществом
сервисов по доставке товаров
(возможность доставки
крупногабаритного товара – это
мотивация сразу заказать в
интернете)
Только 2% тех, кто не покупал в
интернете за последние 12
месяцев, сказали, что никакие
причины не смогут их заставить
купить в онлайне
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014

10. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 10
Что и почему покупают за границей?

11. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 11
29%
26%
18%
2014 год
2013 год
2012 год
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
ТОП ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЫВАЮТ
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Косметика и парфюмерия
Одежда
Товары для детей (одежда и
обувь, игрушки и т.д.)
Аксессуары и подарки
(ювелирные украшения
бижутерия и т.д.)
Обувь
Доля онлайн-покупателей, заказывавших в заграничных интернет-
магазинах растет, но медленно. По сравнению с 2013 годом ТОП
товаров и количество «попробованных» категорий практически не
изменились
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

12. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 12
В 2014 году список причин практически не изменился:
привлекательная цена остаётся основным драйвером для
покупки за рубежом
Дешевле
Качественный товар / красивый
товар
Эксклюзивный товар / в Украине
такого нет в наличии
Широкий выбор
Доставка / Бесплатная доставка
Из интереса
По совету друзей, знакомых
Почему совершили покупку товара в иностранном (а не
украинском) интернет-магазине?
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014

13. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 13
Как украинцы получают товары, заказанные в
интернете?

14. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 14
Заказ товара в офис курьерской службы остается самым
популярным способом доставки товара. Украинцы также пробуют
новые способы доставки
37%
21%
20%
12% 3%
4%
2%1%
Забирал в офисе курьерской службы (например, Новой
почты и т.д.)
Забирал в отделении Укрпочты
Товар доставил курьер до квартиры/офиса
Самовывоз из пункта выдачи/представительства интернет-
магазина
Забирал из почтомата/терминала самообслуживания
Товар доставил курьер до подъезда
Не пользовался услугой доставки
Другое
 Среди причин, по которым
отказывались от покупки онлайн,
около трети респондентов
продолжают называть платную
доставку, делающую покупку
невыгодной
 Доставка Укрпочтой как еще один
способ сэкономить
 Средний срок доставки товаров
сильно зависит от категории товара
(для бытовой техники – меньше
четырех дней, для одежды и обуви –
порядка десяти)
Источник: синдицированное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012

15. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 15
Какие устройства используют при выборе и
покупке товаров?

16. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 16
Растет доля покупок с мобильных девайсов
Онлайн-покупатели
выбирают покупают
2012 2013 2014 2012 2013 2014
72% 70% 61% 69% 68% 62%
46% 54% 63% 44% 50% 62%
13% 18% 24% 6% 8% 14%
6% 13% 19% 3% 6% 14%
Стационарный
компьютер
Ноутбук
Мобильный телефон,
смартфон
Планшет
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014

17. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 17
Как украинцы покупают бытовую технику?
Сравнение онлайн и оффлайн каналов

18. 18© GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 18
Рынок БТиЭ Украины, 2014
SDA +17%
UAH 47,5
billion
Photo -40%
~ -28%
USD

19. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 19
Доля онлайн продаж, 2014
Сравнимые продуктовые группы, Европа

20. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 20
Доля онлайн продаж, 2014
Динамика полугодий, Украина
Мультиканальная
розница

21. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 21
Портфель продаж, 2014
Различия онлайн и традиционных продаж

22. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 22
Портфель продаж, 2014
Различия онлайн и традиционных продаж

23. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 23
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
w2
w3
w4
w5
w6
w7
w8
w9
w10
w11
w12
w13
w14
w15
w16
w17
w18
w19
w20
w21
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
w41
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
Currency devaluation rate
APG, Traditional sales
APG Internet sales
97%
65%
53%
APG – average price growth
*Currency devaluation rate is calculated on the basis of official NBU currency exchange rate
Изменения обменного курса и
цен

24. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 24
Очень сильный
3 недели в среднем
2 недели
2 недели в среднем
Слабый Средний Сильный
Major Domestic
Appliances
Small Domestic
Appliances
TV
Telecom
2-3 недели
Влияние девальвации, 2014
Краткосрочный эффект

25. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 25
Резкое сокращение рынка в 2014
Бытовая техника более стабильный сектор
Мультиканальные ритейлеры продолжают развивать онлайн канал
Принципы ценообразования могут стать решающим фактором
Сокращение рынка в 2015 году даже в национальной валюте
Выводы и прогнозы

26. © GfK 2015 | Семинар «Формула сайта: как повысить прибыль интернет-магазина» | 05 марта 2015 26
Спасибо за внимание!
Дарья Перекосова, GfK Ukraine
Darya.Perekosova@gfk.com