La presentazione del Progetto Complesso Turismo in occasione degli eventi svolti il 10 dicembre 2019 a Cagliari e l'11 dicembre a Nuoro.

1. CAGLIARI - 10 DICEMBRE 2019
Manifattura Tabacchi
NUORO - 11 DICEMBRE 2019
Camera di Commercio

2. 1. La strategia di specializzazione intelligente S3 per l’AdS Turismo, cultura e
ambiente
2. Alcuni dati sul turismo in Sardegna dall’analisi di contesto realizzata
3. Il turismo sostenibile: trend di mercato
IL PROGETTO COMPLESSO
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE
“SARDEGNA UN’ISOLA SOSTENIBILE”

3. LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE S3 PER
L’ADS TURISMO, CULTURA E AMBIENTE
Marina Masala
Responsabile Piattaforma Economia Circolare
Sardegna Ricerche

4. TURISMO E POLITICHE PUBBLICHE
PERCHE’ TURISMO?
UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo)
Il turismo moderno è strettamente legato allo sviluppo e comprende un numero crescente
di nuove destinazioni. Queste dinamiche hanno trasformato il turismo in un fattore chiave
per il progresso socioeconomico. Il contributo del turismo al benessere economico
dipende dalla qualità dell'offerta turistica.
La Destinazione Sardegna è a pieno titolo una di questa destinazioni.

5. Il Turismo è il primo settore per automazione nei processi di prenotazione e organizzazione
dei viaggi (OTA, compagnie di trasporto, etc).
Nel progetto complesso abbiamo proposto non solo tecnologia, ma un impianto nuovo e
innovativo nell’organizzazione dei processi e dei prodotti, tenendo ben presenti tre punti:
1. I clienti del settore ora si considerano Viaggiatori e non turisti;
2. Valore esperienziale della vacanza;
3. Nessun operatore turistico può lavorare da solo (le sole bellezze paesaggistico-culturali
non bastano più così come non basta avere «le spiagge più belle del mondo).
COME INNOVARE
NEL SETTORE TURISTICO:
IL RUOLO DI SARDEGNA RICERCHE

6. Piano d’attacco su tre linee progettuali, che puntano sui tre assi strategici:
1. Integrazione dell’offerta territoriale;
2. Superamento del modello esclusivamente balneare/costiero e del modello della
Sardegna «a ciambella»;
3. Supportare la definizione di esperienze poli-prodotto uniche e indimenticabili da
vivere sul nostro territorio (confezionate sui desideri del viaggiatore in modo da non
deludere le sue aspettative).
LA NOSTRA PROPOSTA CON QUESTO BANDO

7. Abbiamo già testato questa strategia nel contesto di un progetto europeo, ViviMed,
Interreg PO Marittimo 2014-2020 e vi vogliamo far vedere l’esito di questa
sperimentazione:
Ora vogliamo «allargare» questa sperimentazione a tutto il contesto regionale e provare
a costruire una mappa di progetti/prodotti/servizi che caratterizzi in tutte le sue mille
sfaccettature l’offerta integrata della Destinazione Sardegna.
IL PROGETTO VIVIMED

8. IL PROGETTO VIVIMED
Per visualizzare il video seguite il seguente link:
Video ViviMed

9. 1) In base ad accordi internazionali fra cui:
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile:
• programma d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi
• 17 Obiettivi per un totale di 169 ‘target’ o traguardi; anche la regione Sardegna ha dei
‘target’ che saranno sviluppati nei prossimi anni.
• entro il 2030
Il turismo ha il potenziale per contribuire, direttamente o indirettamente, a tutti gli
obiettivi. In particolare, è stato incluso tra gli obiettivi 8 (crescita economica inclusiva e
sostenibile), 12 (consumo e produzione sostenibili) e 14 (uso sostenibile degli oceani e
delle risorse marine).
COME AGISCONO LE POLITICHE SUL
TURISMO

11. 2) In base a strategie nazionali fra cui:
Piano Strategico Nazionale che prevede tre principi trasversali:
Sostenibilità,
Innovazione ,
Accessibilità.
COME AGISCONO LE POLITICHE SUL
TURISMO

12. 3) In base a strategie regionali fra cui:
Strategia di specializzazione intelligente (S3), finalizzata a identificare
le eccellenze territoriali in termini di ricerca ed innovazione e ad
individuarne le potenzialità di crescita. Fra le Aree di Specializzazione
individuate per la Regione Sardegna vi è “Turismo, Cultura e Ambiente”
PROGETTO COMPLESSO TURISMO, CULTURA E AMBIENTE
COME AGISCONO LE POLITICHE SUL
TURISMO

13. La politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo fondante all’elaborazione di
strategie nazionali/regionali di specializzazione intelligente (le cosiddette S3).
Le strategie sono finalizzate a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca ed
innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita.
LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE DELLA REGIONE SARDEGNA S3

14. La strategia, nasce dal confronto e dall’identificazione dei fabbisogni del territorio e da una
lettura dei punti di forza e di debolezza del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione,
nonché dei correlati elementi di opportunità e rischio.
Per la S3 Sardegna le sfide sono:
rendere la Sardegna "isola della conoscenza e dell'innovazione";
riposizionare il tessuto produttivo in un ambiente ecosostenibile e innovativo;
valorizzare il capitale umano;
inserire la Sardegna nel contesto nazionale e internazionale di innovazione.
LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE DELLA REGIONE SARDEGNA S3

15. Sardegna Ricerche, nell'ambito delle attività della Piattaforma Economia Circolare, ha
pubblicato il bando "Sardegna un'Isola Sostenibile", relativo al Progetto Complesso
Turismo, cultura e ambiente.
L'iniziativa supporta l'innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico a livello locale e
regionale, in particolare per quanto riguarda la governance territoriale e la creazione di rete tra
imprese.
IL PROGETTO COMPLESSO
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE

16. promuovere lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi
nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione
intelligente regionale;
favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo,
innalzando in particolare l’innovazione di prodotti, processi e servizi;
ampliare l’offerta turistica sviluppando prodotti diversificati (innovazione di prodotto) e
creando un efficace sistema di governance del settore (innovazione di processo).
IL PROGETTO COMPLESSO
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE

17. INTRODURRE INNOVAZIONE
SOSTENERE INTERAZIONE CON S3
INCREMENTARE COLLABORAZIONE OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI
INCREMENTARE FIDUCIA MODELLO POLIPRODOTTO [CULTURA, AMBIENTE, …]
ORIENTARE I GRUPPI VERSO RISULTATO
INCREMENTARE QUALITÀ PRODOTTI E SERVIZI
PROGETTI (ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE, RETE DI IMPRESE TERRITORIALE, RETE DI IMPRESE
REGIONALE DI PRODOTTO)
IL PROGETTO COMPLESSO
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE:
COSA VOGLIAMO OTTENERE

18. È una sfida, vi chiediamo di raccoglierla, anche e soprattutto perché se questo
nuovo modello di innovazione turistico-culturale-ambientale funzionerà, e
attraverso i progetti che presenterete lo dimostreremo, potremo a pieno titolo
inserire nella imminente programmazione dei fondi POR 2021-2027 l’Area di
Specializzazione della Strategia di Specializzazione della Sardegna
«Turismo (culturale, ambientale e sostenibile) innovativo»
SFIDA CHE VI LANCIAMO

19. ALCUNI DATI SUL TURISMO IN SARDEGNA DALL’ANALISI DI
CONTESTO REALIZZATA
Renato Nicastro
RTI ISRI, Poliste

20. Le presenze turistiche ufficiali
registrate nelle strutture ricettive
alberghiere ed extra-alberghiere
della Sardegna hanno superato
nel 2018 i 15 milioni di unità, con
una crescita del +4,8% rispetto
all’anno precedente e di oltre il
30% rispetto al 2014.
Fig. 1 – Sardegna: presenze turistiche nelle strutture ricettive
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
italiani stranieri totali
Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale
CRESCE IL TURISMO NEGLI ULTIMI ANNI
(2014-2018) – PRESENZE

21. In soli 4 anni, le presenze dei turisti stranieri nell’isola
(Germania e Olanda in testa) sono cresciute di oltre il
50%, a fronte di una crescita del turismo domestico che,
pur essendo risultata significativa, è stata all’incirca della
metà (+26%).
La distribuzione delle presenze turistiche per classe
d’età evidenzia come la Sardegna costituisca
attualmente una meta turistica per persone che
ricadono nelle classi d’età centrali (le coppie
rappresentano quasi il 60% del totale dei turisti che si
recano in Sardegna)
Fig. 2 – Sardegna: presenze turistiche per classi d’età (Anno 2018)
fino a 14 anni;
12%
15-24 anni;
7%
25-44 anni;
30%
45-64 anni;
39%
oltre 64 anni;
12%
Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale
CHI VIENE IN SARDEGNA?

22. Si registra, tuttavia, una riduzione della
permanenza media. Si tratta di una tendenza
consolidata in particolare laddove si registri
una netta prevalenza del turismo balneare.
I dati relativi al 2018 indicano, infatti, come la
permanenza media in Sardegna si attesti
appena al di sotto dei 4,6 giorni e risulti
leggermente più elevata per la componente
straniera (4,7 giorni) rispetto a quella italiana
(4,4 giorni).
Fig. 3 – Sardegna: permanenza media nelle strutture ricettive
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
2014 2015 2016 2017 2018
italiani stranieri totale
Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale
LE PRESENZE
E LA PERMANENZA MEDIA

23. I 10 comuni sardi che intercettano il maggior numero di presenze turistiche al 2018
sono:
• località turistiche costiere a vocazione marcatamente balneare, che risentono
quindi di una accentuata stagionalità dei flussi turistici;
• in 9 casi su 10 queste si localizzano lungo la costa orientale della Sardegna, con
l’unica eccezione rappresentata da Alghero situato nella costa nord-occidentale;
• infine 6 comuni su 10 comuni nell’attuale provincia di Sassari, mentre gli altri 4 si
ripartiscono, in maniera omogenea, fra le provincie di Nuoro (Tortolì ed Orosei) e
del Sud Sardegna (Villasimius e Muravera che precedentemente appartenevano
invece alla provincia di Cagliari).
DOVE IN SARDEGNA?

24. La disaggregazione mensile dei dati relativi alle
presenze turistiche mostra come oltre l’80% dei
flussi che si dirigono verso la Sardegna si
concentri nel periodo che va da giugno a
settembre.
L’elevatissima stagionalità dei flussi turistici
è un fenomeno che non trova riscontro in quasi
nessun’altra regionale italiana (solo la Calabria)
né, soprattutto, nei principali competitor
internazionali della Sardegna, rappresentati
dalle isole Baleari e da Malta.
Fig. 4: L’andamento delle presenze turistiche disaggregato per mese
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
2016 2017 2018
Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale
LE 4 STAGIONI?

25. In Sardegna si registra attualmente la presenza di 6.262 strutture
turistiche alberghiere ed extra-alberghiere dotate, nel
complesso, di 219.164 posti letto.
Se ci si riferisce ai posti letto, che costituiscono un indicatore più
appropriato della capacità turistico-ricettiva di un territorio,
questi si concentrano prevalentemente nel segmento alberghiero
(oltre 90 mila posti letto) e, in secondo luogo, nei campeggi (quasi
54 mila posti letto).
Tra il 2017 e il 2018 si registra un aumento significativo: da 4.988
a 6.262 unità (per effetto soprattutto della forte crescita degli
alloggi privati destinati ufficialmente all’affitto e,
secondariamente, dei Bed & Breakfast). Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regionale
Fig. 8: Il numero di strutture e posti letto per tipologia di struttura (anno
2018)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
strutture posti letto
L’OFFERTA RICETTIVA – I DATI UFFICIALI

26. • Per la predisposizione del bando, Sardegna Ricerche ha ascoltato le strutture
ricettive e gli operatori del turismo sul territorio.
• I questionari sono stati inviati per mail a oltre 1.000 imprese.
• Sono stati somministrati dei questionari a campione e sono state analizzate le
risposte.
L’INDAGINE: PAROLA ALLE STRUTTURE
RICETTIVE

27. L’indagine ha riguardato un campione di 90 imprese ricettive (rilevazione fra aprile ed
agosto 2019).
Le strutture intervistate coprono un ampio spettro di tipologie (hotel, resort, campeggi,
villaggi turistici, agriturismo, B&B e le domos).
PAROLA ALLE STRUTTURE RICETTIVE

28. 31%
2%
2%
3%
6%
8%
9%
39%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Altro (Casa vacanze, affittacamere, Domo, etc.)
Villaggio turistico
Resort
Campeggio
B&B
Albergo diffuso
Agriturismo
Hotel
QUALI STRUTTURE RICETTIVE?

29. Se sì, in cosa?
1%
1%
1%
1%
1%
12%
26%
28%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Attenzione verso la fruibilità dei servizi
Lo stradominio di booking
Prezzi troppo alti dei traghetti
Ciclismoe trekking
Maggiore richiesta esperienzale
Maggiore attenzione alla sostenibilità
Maggiore attenzione al prezzo
Maggiore richiesta di servizi extra-ricettivi
Maggiore attenzione alla qualità dell'offerta
SONO CAMBIATE LE ESIGENZE DEI CLIENTI?

30. 1%
11%
14%
17%
21%
36%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Collaborazione con (Cantine,Oleifici, …)
Ampliamento della capacità ricettiva
Diminuzione dell’impatto ambientale
Ampliamento dei servizi connessi alla ricettività
(es. ristorante, spa, strutture sportive, ecc.)
Offerta di attività (es. tour/uscite guidate,
organizzazione eventi, degustazioni, ecc.)
Innalzamento dellostandard qualitativo della
struttura
QUALI RISPOSTE DA PARTE DELLE
STRUTTURE?
Se sì, in cosa?

31. 1%
1%
1%
9%
16%
20%
24%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Miglioramento degli interni
Ho presentato varie domande tutte negat…
Arredi e dotazioni
No
Si, nella gestione amministrativo-contabile della struttura
Si, nell’efficienza energetica volta al contenimento dei costi e dell’impatto
ambientale
Si, nelle dotazioni tecnologiche della struttura
Si, finalizzatI alla commercializzazione della struttura
Nell’ultimo triennio (2016/2018) ha investito in innovazione?
IL TURISMO INNOVA?

32. LE OTA (1/2)

33. Se sì, quali iniziative ha messo in campo?
LE OTA (2/2)

34. 1%
1%
9%
13%
37%
39%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Hoaperto una società di Guide turistiche
La mia dimensione non mi consente grandi
collaborazioni
Hostipulato accordi o contrattidi rete
No
Si, ma mi limito a promuovere attività …
Si, collaboro attivamente conaltri ope…
Ha collaborazioni con altri operatori?
LE COLLABORAZIONI FRA OPERATORI

35. Quali azioni dovrebbero intraprendere le istituzioni per promuovere il suo territorio?
CHE FARE

36. IL TURISMO SOSTENIBILE: TREND DI MERCATO
Cinzia Sanna
RTI ISRI, Poliste

37. UN World Tourism Organization
«Il turismo sostenibile è definito come quella forma di turismo che soddisfa
i bisogni dei viaggiatori e delle regioni ospitanti e, allo stesso tempo,
protegge e migliora le opportunità per il futuro.»
“Il turismo sostenibile deve:
• Fare un uso ottimale delle RISORSE AMBIENTALI
• Rispettare L'AUTENTICITÀ SOCIO-CULTURALE delle comunità
ospitanti
• Garantire SVILUPPO ECONOMICO sostenibile a lungo termine
per le COMUNITÀ OSPITANTI”

38. Per visualizzare il video seguite il seguente link:
Video

39. Booking.com dal 2016 pubblica il Report annuale sul Turismo sostenibile (dagli 11.000
intervistati nel 2016 ai 18.000 per il 2019 in 18 mercati diversi nel mondo), che evidenzia
trend con una crescita costante.
Ad esempio per il 2019, per il 72% dei viaggiatori è una priorità “agire ora e fare scelte
sostenibili“.
Per permettere di valutare le diverse opzioni è necessario dare informazioni sulla
sostenibilità delle strutture e delle esperienze in modo corretto.
ANALISI DELLA DOMANDA

40. TREND DEL MERCATO
Booking.com dal 2017 pubblica ogni anno, 8 Trend di viaggio a partire dall’analisi di milioni di
recensioni (dalle 128MLN nel 2017 alle 180MLN per il 2020) e da interviste a migliaia di
viaggiatori (dai 18.509 nel 2017 agli oltre 22.000 per il 2020) provenienti da 29 mercati diversi
nel mondo.
A partire da Trend di viaggio per ogni anno abbiamo selezionato quelli che sono vicini ai
principi del turismo sostenibile:
aspetti AMBIENTALI
aspetti SOCIO-CULTURALI & SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
ESPERIENZE E BENESSERE

41. Elaborazione propria. Fonte: Booking.com
TREND SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
39% 41%
26%
41%
55%
86%
61%
51%
Tour eco-compatibili Agevolazioni eco-friendly Misurazione impr. Eco Standard strutt. Ricettive
Ispirazione Sostenibilità - no plastic Trasporto lento Meta meno nota
2017 2018 2019 2020

42. 49% 47%
28%
68%
54%
58% 60%
72%
Brivido della scoperta Cultura e conoscenza Evento culturale unico
Scambi culturali Volontariato Sostenibilità sociale
App impatto sociale Nonni & nipoti
Elaborazione propria. Fonte: Booking.com
2017 2018 2019 2020
TREND SVILUPPO LOCALE E IMPATTO
SOCIALE

43. 58%
44%
28%
55%
42%
60%
54%
71%
49%
Esperienza Salute e benessere
Esperienze uniche Benessere e spirito
Ritornare bambini Più esperienza meno beni materiali
Attività a gogò Esperienze culinarie
Pet friendly
Elaborazione propria. Fonte: Booking.com
2017 2018 2019 2020
TREND ESPERIENZE E BENESSERE

44. Dal 2012 Bookdifferent, Olandese, promuove il turismo sostenibile nel mondo, con 1 MLN di alloggi
sostenibili con marchi di qualità ecologica. Permette inoltre di, sostenere la cultura e le tradizioni
gastronomiche locali e scegliere il metodo di trasporto più ecologico per raggiungere la destinazione
prescelta.
Dal 2015 Ecobnb, italiana, promuove il turismo sostenibile in Europa
Co-finanziato dalla Commissione europea, Ecobnb propone alloggi ecofriendly (n. 3000 per lo più in UE),
proposte e mete ispiratrici, per viaggiare in armonia con la natura. Per ogni struttura comunica quali azioni
di sostenibilità pone in essere, e in base all’analisi delle recensioni pubblica i consigli per le strutture su
come diventare più sostenibili ed evitare errori comuni.
Iniziative sostenibili
Per il 2020 Airbnb ha lanciato il Community Tourism Programme: investirà 5 milioni di Euro in progetti
innovativi che aiutino a preservare e incoraggiare lo sviluppo delle tradizioni e delle peculiarità locali che
rendono le comunità uniche.
OTA SPECIALIZZATE

45. CAGLIARI - 10 DICEMBRE 2019
Manifattura Tabacchi
NUORO - 11 DICEMBRE 2019
Camera di Commercio