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2016年9月期
第4四半期(通期)決算説明会
2016年11月8日
株式会社セプテーニ・ホールディングス
www.septeni-holdings.co.jp
証券コード:4293
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1.四半期連結決算概要
6.補足資料
2.ネットマーケティング事業
3.メディアコンテンツ事業
5.中期及び2017年9月期の方針と1Q業績予想
2
目次
- 2016年9月期より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、2015年9月期の業績数値もIFRSベースに
組み替えて表示しております。
- 従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しており
ます。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上
となります。
- 事業の実態をより適切に表現するため、「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。Non-GAAP営業
利益とは、IFRSに基づく営業利益から、子会社取得時に認識した無形資産の償却費、減損損失、固定資産の
売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- 本資料の数値は、単位未満を四捨五入して表示しております。
4.2016年9月期 通期レビュー
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1.四半期連結決算概要
3
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収益 4,468百万円(前年同期比13.9%増)
683百万円(前年同期比32.8%減)
貸倒費用の計上とノンコア事業の大型プロモーションにより営業減益
回収懸念売掛金に対する貸倒費用96百万円を計上
貸倒費用を控除した営業利益は1,431百万円(前年同期比18.6%増)
収益の拡大とともに前四半期比で営業損失が縮小
Non-GAAP営業利益
収益 3,385百万円(前年同期比6.8%増)
1,335百万円(前年同期比10.7%増)
収益 196百万円(前年同期比3.0倍)
-168百万円(前年同期比18百万円減)
Non-GAAP営業利益
Non-GAAP営業利益
4
4Q(7-9月)決算ハイライト
連 結
ネット
マーケティング
事業
メディア
コンテンツ
事業
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2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q
金額 比率 前年同期比 金額 比率
収 益 4,468 100.0% +13.9% 3,922 100.0%
売上総利益 3,459 77.4% +6.7% 3,243 82.7%
販売管理費 2,777 62.2% +24.6% 2,229 56.8%
Non-GAAP
営業利益
683 15.3% -32.8% 1,017 25.9%
営業利益 565 12.7% -0.7% 569 14.5%
継続事業からの
当期利益
206 4.6% -14.2% 240 6.1%
親会社の所有者に
帰属する当期利益
477 10.7% +54.1% 309 7.9%
2016/9期
4Q
業績予想
4,750
―
―
850
―
―
654
(単位:百万円)
ネットマーケティング事業において収益が伸び悩むとともに、
回収懸念売掛金に対する貸倒費用96百万円を計上
連結P/L(7-9月)
5
【参考】売上高 19,127 ― +3.7% 18,437 ― 20,400
ノンコア事業では、ゲームの大型プロモーション実施によりNon-GAAP営業損失が
371百万円となったほか、有限責任事業組合が保有する資産の減損損失177百万円を計上
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3,169 3,245 3,416 3,364 3,385
66
116
147 142 196
714
625
632
1,001 943
1,206 1,258 1,413 1,325 1,335
-150 -194 -176 -181 -168
66
-14 -49
108
-371
-105 -93 -128 -114
-112
25.9%
24.3%
25.4%
25.5%
15.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-650
-150
350
850
1,350
1,850
2,350
2,850
3,350
3,850
4,350
4,850
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015/9期 2016/9期
連結業績四半期推移(事業別)
6
調整額(全社費用等)ネットマーケティング メディアコンテンツ ノンコア(アクセルマーク)
4,468
4,181
3,922
4,471
6831,061
1,017
1,138
15/4Q 16/2Q16/1Q 16/4Q16/3Q
収益
Non-GAAP
営業利益
営業利益率
(対収益)
※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益(下線付数値)は一致しない
コア事業合計のNon-GAAP営業利益は前年同期比10.5%増
(金額単位:百万円)
3,940
958
1,144 1,167
コア
事業
1,056
15.3%
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1,567 1,552 1,578 1,646 1,587
245 262 256
262
257
107 108 130
158
483310 359 369
348
450
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015/9期 2016/9期
連結販売管理費四半期推移
人件費 広告宣伝費 その他
広告宣伝費とその他(貸倒費用)を中心に前年同期比で548百万円増加
(単位:百万円)
賃借料等
2,3332,281
7
2,413
2,777
2,229
※IFRS適用に伴うのれんの償却停止の他、ネットマーケティング事業の人件費の一部を原価に振り替える等、
計上ルールを変更(2015/4Qを組み替えて表示)
→貸倒費用:96
→ノンコア分:373
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2.ネットマーケティング事業
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ネットマーケティング事業 業績概況
9
2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q
(前年同期)
金額 比率 前年同期比 金額 比率
収 益 3,385 100.0% +6.8% 3,169 100.0%
売上総利益 3,096 91.5% +5.3% 2,940 92.8%
販売管理費 1,763 52.1% +1.5% 1,738 54.8%
Non-GAAP
営業利益
1,335 39.4% +10.7% 1,206 38.1%
(単位:百万円)
国内は堅調に推移するも、大型案件の出稿減により海外が低調
全体の取扱高及び収益が伸び悩む
回収懸念売掛金に対して貸倒費用96百万円を計上するも営業利益率は向上
貸倒費用を控除した営業利益は1,431百万円(営業利益率42.3%、増益率+18.6%)
2016/9期
4Q
業績予想
3,563
―
―
1,456
LINE関連広告の取扱が順調に拡大
【参考】売上高 18,211 ― +2.7% 17,738 ―
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3,169 3,245
3,416 3,364 3,385
1,206 1,258
1,413 1,325 1,335
38.1% 38.8%
41.4%
39.4%
39.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
0
1,000
2,000
3,000
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
収益 Non-GAAP営業利益 営業利益率(対収益)
ネットマーケティング事業 四半期業績推移
10
16/4Qは貸倒費用96百万円を計上するも営業利益率は高水準で推移
(金額単位:百万円)
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( )
ネットマーケティング事業 注力分野の実績
11
モバイル ソーシャル グローバル
140億円
(YonY+15%)
40 億円
(YonY+12%)
21.8%
10.2
%
(スマートフォン広告の取扱高) Facebook、Twitter、LINE、
Instagramの取扱高合計
海外顧客向け取扱高と
国内顧客の海外向け配信取扱高の合計
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
121 122 136 142 140
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
35.5 34.0 39.3 41.2 39.6
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
34.5 31.1 19.0 21.8 18.5
76.8%
19 億円
(YonY-46%)
( )
(単位:億円)
※1.円グラフの数値は、16/4Qの事業全体売上高(取扱高)182億円に占める割合
※2.各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる
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100
169
270
303
532
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
52.0
55.6 56.5 55.6 55.5
0.0
5.0
0.0
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
ネットマーケティング事業 新たな注力分野
12
アプリ領域 動画広告
(単位:億円)
※2015/4Qの取扱高を
100として指数化
QonQ
+76%
(アプリプロモーション広告の取扱高)
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ネットマーケティング事業 トピックス
13
グローバル
東南アジアトップクラスのデジタルエージェンシー
Lion Digital Global LTD(Lion & Lion)を子会社化
(2016年10月より)
Lion & Lionの概要
設立時期 2012年6月
事業拠点
・マレーシア・クアラルンプール
・インドネシア・ジャカルタ
・香港
・シンガポール
売上高 約23百万米ドル(2016年12月期予想)
従業員数 約170名
株主構成
・当社グループ:96.01%
(約14億円で取得)
・経営陣:3.99%
グローバルネットワークが8か国・14拠点に拡大
2017年9月期以降の業容拡大を目指す
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3.メディアコンテンツ事業
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2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q
(前年同期)
金額 比率 前年同期比 金額 比率
収 益 196 100.0% +196.5% 66 100.0%
売上総利益 114 58.4% +495.8% 19 29.1%
販売管理費 282 144.1% +66.2% 170 257.1%
Non-GAAP
営業利益
-168 -85.8% (-18) -150 -227.7%
マンガコンテンツ事業は、プラットフォームの規模拡大が順調に進み、
広告収益が増加
その他の各新規事業も堅調に推移
メディアコンテンツ事業全体の営業損失が前四半期比で縮小
(単位:百万円)
メディアコンテンツ事業 業績概況
15
2016/9期
4Q
業績予想
185
―
―
-173
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メディアコンテンツ事業 四半期業績推移
16
収益が拡大するとともに前四半期比で営業損失が縮小
(単位:百万円)
66
116
147 142
196
-150
-194
-176 -181 -168
-200
0
200
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
収益 Non-GAAP営業利益
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198
234
281
332
398
4.7
5.4
7.1
9.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10月 1月 4月 7月 10月
2015年 2016年
累計DL数(万) PV数(億)
13.5
マンガコンテンツ事業の概況
17
アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の売上高が順調に拡大
350万DL突破
GANMA! の月間PVとアプリの累計DL数 当四半期に刊行された単行本
397
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4.2016年9月期 通期レビュー
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収益 17,060百万円(前期比19.6%増)
3,841百万円(前期比26.8%増)
ともに5期連続で過去最高を更新
業容拡大と収益性向上を両立
マンガコンテンツ事業を中心に収益が拡大
Non-GAAP営業利益
収益 13,409百万円(前期比20.8%増)
5,331百万円(前期比39.7%増)
収益 601百万円(前期比2.9倍)
-718百万円(前期比187百万円減)
Non-GAAP営業利益
Non-GAAP営業利益
19
2016年9月期 通期決算ハイライト
連 結
ネット
マーケティング
事業
メディア
コンテンツ
事業
※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較
※
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2016年9月期 通期 2015/9期 通期
金額 比率 前年同期比 金額 比率
収 益 17,060 100.0% +19.6% 14,267 100.0%
売上総利益 13,623 79.9% +18.9% 11,461 80.3%
販売管理費 9,803 57.5% +15.9% 8,457 59.3%
Non-GAAP
営業利益
3,841 22.5% +26.8% 3,030 21.2%
営業利益 3,730 21.9% +44.6% 2,579 18.1%
継続事業からの
当期利益
2,252 13.2% +38.8% 1,622 11.4%
親会社の所有者に
帰属する当期利益
2,519 14.8% +7.1% 2,351 16.5%
2016/9期
通期
業績予想
17,342
―
―
4,007
―
―
2,696
(単位:百万円)
ネットマーケティング事業の利益成長がメディアコンテンツ事業とノンコア事業の
先行投資による損失をカバーし大幅な営業増益を達成
連結P/L(通期)
20
前期に計上したDM事業売却に伴う利益(653百万円)の反動減をこなして
親会社帰属当期利益も増益となり、4期連続となる増配を予定(1株あたり16円に)
【参考】売上高 76,401 ― +18.4% 64,548 ― 77,675
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11,096
13,409
207
601
3,072
3,200
15/通期 16/通期
事業区分別業績(通期)
21
+20.8%
+39.7%
(-187)
収 益 Non-GAAP営業利益
(百万円) (百万円)
※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益(下線付数値)は一致しない
17,060 3,841
14,267 3,030
調整額(全社費用等)ネットマーケティング メディアコンテンツ ノンコア(アクセルマーク)
3,816
5,331
-530 -718
122
-326-378
-447
-1,500
0
1,500
3,000
4,500
15/通期 16/通期
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ネットマーケティング事業 通期レビュー
22
収益 Non-GAAP営業利益
金額(百万円) 前期比 金額(百万円) 前期比 利益率 前期比
13,409 +20.8% 5,331 +39.7% 39.8% +5.4pt
- ニューヨークと北京に拠点を新設
- LINE関連商品の取扱高が大幅に拡大
-モバイル・ソーシャルの各分野が高成長
業績
モバイル
ソーシャル
グローバル
- インフィード広告領域が牽引し市場シェア向上
- 大型案件の出稿減が影響し、取扱高は前期比約5%減の90億円にとどまる
- 取扱高は前期比約37%増の154億円に伸長
- 売上高は18.8%増の732億円、売上高営業利益率は7.3%となり5期連続で改善
- スマホ広告取扱高は前期比約40%増の540億円となり、構成比は約74%に
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メディアコンテンツ事業 通期レビュー
23
収益 Non-GAAP営業利益
金額(百万円) 前期比 金額(百万円) 前期比 利益率 前期比
601 +190.7% -718 (-187) -119.4% +137.1pt
- 採用プラットフォーム事業、社会貢献プラットフォーム事業に加え、
当期より医療プラットフォーム事業を新規連結
各事業が着実に成長
- 自社IPの商業化を推進
期中に新たに27作品を書籍化、続巻を含め合計43巻の単行本を刊行
その他の新規事業
マンガコンテンツ事業
- マンガアプリGANMA!の規模が大幅に拡大
直近の累計ダウンロード数は前年同期比約2倍となる397万DL、
月間ページビュー数は13.5億PVにまで成長
- アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の販売を開始
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中期経営方針(2014年9月期~)
24
コンセプト
ソーシャル グローバル
モバイル
「利益倍増」
注力分野
高収益事業の構成比アップ
広告に次ぐ事業の柱をつくる
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1,593
2,259
3,030
3,841
3.5%
4.2%
4.7%
5.0%
0.0%0
2013/9期 2014/9期 2015/9期 2016/9期
25
日本基準
3年間で営業利益は約2.4倍に拡大、利益率も向上
IFRS(Non-GAAP営業利益)
中期経営方針(2014年9月期~)振り返り - コンセプト
約2.4倍
「利益倍増」
営業利益(百万円)
売上高営業利益率
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107
540
2013/9期 2016/9期
19
154
0
2013/9期 2016/9期
( )
26
モバイル ソーシャル グローバル
約5.1倍
(スマートフォン広告の取扱高) Facebook、Twitter、LINE、
Instagramの取扱高合計
海外顧客向け取扱高と
国内顧客の海外向け配信取扱高の合計( )
(単位:億円)
※ 各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる
5
90
0
2013/9期 2016/9期
中期経営方針(2014年9月期~)振り返り - 注力分野
約8.3倍 約16.5倍
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5.中期及び2017年9月期の方針
と1Q業績予想
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中期経営方針(2017年9月期~)
Non-GAAP営業利益:100億円
強いメディアをつくる
広告事業をグローバルに伸ばす
スマホの次に投資する
業績目標
基本方針
28
©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
中期経営方針(2017年9月期~)
強いメディアをつくる
広告事業をグローバルに伸ばす
GANMA!を自社メディアとしてグループ収益の柱に育成
自社メディアの規模拡大により、ネットマーケティング事業との
セグメント間シナジーを強力に生み出す
【スマホ広告市場についての環境認識】
国内市場は徐々に成熟化へ向かう一方、
グローバルではエコシステムが充実し高成長が続く
各事業のスタンス
29
【国内市場】
スマホ・ソーシャル領域で築いたポジショニングの強化により
シェア拡大と収益性向上を目指す
【海外市場】
オーガニックな事業成長とM&Aの両輪で次の成長ドライバーに
ネット
マーケティング
事業
メディア
コンテンツ
事業
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2017年9月期の方針
翌期以降の成長加速に向けてマンガコンテンツ事業への大型投資を実行しつつ、
ネットマーケティング事業の持続的成長により連結ベースでの営業増益を目指す
- 売却により議決権比率が30%未満に低下するとともに連結対象から除外し、
アクセルマークは持分法適用関連会社に
- 当社が保有するアクセルマーク株式の一部を2016年11月中に売却予定
- マンガコンテンツ事業の収益化に向けた基盤が整う
GANMA!のユーザベース拡大のための大型マーケティング投資を
第2四半期以降に実施予定
- 年間5~6億円程度の追加投資により、メディア規模を1,000万DL超に
- 市場シェア拡大と収益性向上を目指す
-「グローバル展開」「動画広告」「自社メディア」 に注力
ネット
マーケティング
事業
メディア
コンテンツ
事業
ノンコア事業
→ 連結対象外に
30
- マネタイズに向けたKPIは
LTV(アプリからの収益)>CPI(トラフィック獲得コスト)
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ノンコア事業の連結除外後、次期以降の比較対象となる2016年9月期の連結P/Lを遡及修正し
同事業の損益を「非継続事業」に組み替えて表示
【参考】2016年9月期P/Lの遡及修正(組替再表示)
31
2016/9期 通期連結P/L
金額 比率
収 益 17,060 100.0%
売上総利益 13,623 79.9%
販売管理費 9,803 57.5%
Non-GAAP
営業利益
3,841 22.5%
営業利益 3,730 21.9%
継続事業からの
当期利益
2,252 13.2%
非継続事業からの
当期利益
- -
親会社の所有者に
帰属する当期利益
2,519 14.8%
【参考】売上高 76,401 ―
遡及修正後(見込)
金額 比率
13,862 100.0%
12,478 90.0%
8,350 60.2%
4,147 29.9%
4,154 30.0%
2,717 19.6%
△465 -
2,519 18.2%
73,203 ―
(単位:百万円)
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1Q(10-12月)連結業績予想
2016年9月期
1Q実績
2017年9月期
1Q予想
予想成長率
収 益 3,315 3,700 +11.6%
Non-GAAP営業利益 972 980 +0.8%
親会社の所有者に
帰属する当期利益
633 1,700 +168.7%
32
アクセルマーク株式の売却により、非継続事業からの当期利益を10億円程度計上することを想定
親会社所有者帰属当期利益が大幅に拡大する見込み
ネットマーケティング事業は、前年同期比で増収増益となる見通し
【参考】売上高 17,260 19,000 +10.1%
メディアコンテンツ事業は、マンガコンテンツ事業を中心に前年同期比で大幅増収を見込むも
先行投資継続により赤字幅は横ばいとなる見通し
(単位:百万円)
※上記の2016年9月期1Q実績は、ノンコア事業を非継続事業に組替再表示している
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事業区分別の1Q(10-12月)業績予想
33
Non-GAAP営業利益
2016/9期
1Q実績
2017/9期
1Q予想
前年同期比
1,258 1,297 +3.1%
△194 △195 (-1)
△93 △122 (-30)
972 980 +0.8%
収 益
2016/9期
1Q実績
2017/9期
1Q予想
前年同期比
ネット
マーケティング
3,245 3,529 +8.8%
メディア
コンテンツ
116 207 +77.9%
消去・全社 △47 △36 (+10)
連 結 3,315 3,700 +11.6%
(単位:百万円)
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このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2016年11月8日現在の弊社の判断であり、
その正確性を保証するものではありません。
世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
お問い合わせ先
株式会社セプテーニ・ホールディングス
www.septeni-holdings.co.jp
経営企画部 IR課
TEL:03-6857-7258 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp
本日はありがとうございました。
34
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6.補足資料
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会社概要
36
会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀
所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー
証 券 コ ー ド 4293(JASDAQ)
事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社
設 立 日 1990年10月29日
資 本 金 2,085百万円
発 行 済 株 式 数
27,728,300株(うち自己株式1,784,831株)
※2016年10月1日付で1:5の株式分割を実施
連 結 従 業 員 数 930名(正社員)、1,159名(就業員)
2016年9月30日現在
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事業区分別 主要グループ会社
37
純粋持株会社
㈱セプテーニ・ホールディングス
2016年11月8日現在
㈱セプテーニ・ベンチャーズ
㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni Asia Pacific Pte. Ltd.
アジア太平洋地域における
インターネット広告事業
MANGO㈱ SEMオペレーション Septeni America, Inc.
北米地域における
インターネット 広告事業
㈱Vasara インターネット広告 Septeni Europe Co.,Ltd
欧州地域における
インターネット 広告事業
㈱ハイスコア
スマートフォン
マーケティング支援事業
七域広告(北京)有限公司
中国における
インターネット広告事業
㈱セプテーニ・オリジナル ウェブサービスの企画・開発 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等
㈱セプテーニ・クロスゲート アフィリエイトネットワーク JNJ INTERACTIVE INC.
韓国における
インターネット広告事業
トライコーン㈱ CRMサービス事業 Lion Digital Global LTD
東南アジア地域における
インターネット広告事業
新規事業開発
ネットマーケティング事業
メディアコンテンツ事業
コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 gooddo㈱ 社会貢献プラットフォーム事業
㈱ビビビット 採用プラットフォーム事業 ㈱Pharmarket 医療プラットフォーム事業
㈱TowaStela 育児プラットフォーム事業
©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。
インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、
自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや
クラウド型CRMサービスの運営も手がける。
顧客企業
ネットマーケティング事業
広告代理販売
ウェブソリューション
自社サービス
・サイト制作・運用
・クリエイティブ
・SEO
・ソーシャルメディア
制作・運用
・クラウド型CRMシステム
・広告プラットフォーム
・インターネットメディア
etc
etc
生活者
ユーザー
インターネット
メディア
広告販売
ソリューション
提供
サービス
提供
広告枠の
仕入れ
広告の
配信・表示
キャンペーンの実施
運用・効果の計測
情報発信
ネットマーケティング事業 ビジネスモデル
38
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その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、
「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開。
生活者
ユーザー
メディアコンテンツ事業
メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル
39
マンガ家
育成
作品提供
配信・展開
マンガコンテンツ事業
マンガ家
マネジメント
マンガ配信サービス
(GANMA!)
「マンガコンテンツ事業」では、自社IP(知的財産)の企画・開発を目的に、
マンガ家の育成・輩出、マンガ配信サービスの運営を手がける。
企業・団体
医療機関
求職者情報提供
社会貢献プラットフォーム事業
採用プラットフォーム事業
医療プラットフォーム事業
情報登録
ViViViT
gooddo
Pharmarket
ネット上での
応援アクション
社会貢献団体支援
医療機関向け
ソリューション提供
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連結BS
40
2016年9月期
期末
2015年9月期
期末
増減 主な変動
流動資産合計 26,268 22,275 +3,993
現金及び現金同等物+3,786
営業債権+165
非流動資産合計 3,712 3,360 +352
投資有価証券+153
長期繰延税金資産+121
資産合計 29,981 25,635 +4,346
流動負債合計 14,191 13,097 +1,095
営業債務+450
未払法人税等+554
非流動負債合計 744 247 +497 長期借入金+509
負債合計 14,935 13,343 +1,592
資本合計 15,046 12,292 +2,754
利益剰余金+2,320
資本剰余金+456
負債・資本合計 29,981 25,635 +4,346
(単位:百万円)
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連結CF
41
2016年9月期
通期
主な内訳
2015年9月期
通期
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,209
継続事業からの税引前四半期利益+3,847
営業債務の増加+450
法人所得税の支払い△1,597
1,874
投資活動による
キャッシュ・フロー
△109
有価証券の売却+277
有価証券の取得△197
無形資産の取得△262
1,258
財務活動による
キャッシュ・フロー
801
借入金の増減+270
支配喪失を伴わない子会社に対する
所有者持分の変動+884
配当金の支払い△363
△124
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △114 △1
現金及び現金同等物の
増減額
3,786 3,007
現金及び現金同等物の
期末残高
15,481 11,695
(単位:百万円)
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755 769 771
866 866
36 43 48
54 58
132 131 133
138 147
79 79 79
86 88
0
200
400
600
800
1000
15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q
42
(単位:人)
ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ノンコア事業(アクセルマーク) 持株会社
1,144
1,002 1,022
連結就業員数推移
1,031
1,159

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【セプテーニHD】2016年9月期 第4四半期(通期)決算説明会資料

  • 1. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2016年9月期 第4四半期(通期)決算説明会 2016年11月8日 株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp 証券コード:4293
  • 2. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 1.四半期連結決算概要 6.補足資料 2.ネットマーケティング事業 3.メディアコンテンツ事業 5.中期及び2017年9月期の方針と1Q業績予想 2 目次 - 2016年9月期より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、2015年9月期の業績数値もIFRSベースに 組み替えて表示しております。 - 従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しており ます。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上 となります。 - 事業の実態をより適切に表現するため、「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。Non-GAAP営業 利益とは、IFRSに基づく営業利益から、子会社取得時に認識した無形資産の償却費、減損損失、固定資産の 売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。 - 本資料の数値は、単位未満を四捨五入して表示しております。 4.2016年9月期 通期レビュー
  • 3. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 1.四半期連結決算概要 3
  • 4. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 収益 4,468百万円(前年同期比13.9%増) 683百万円(前年同期比32.8%減) 貸倒費用の計上とノンコア事業の大型プロモーションにより営業減益 回収懸念売掛金に対する貸倒費用96百万円を計上 貸倒費用を控除した営業利益は1,431百万円(前年同期比18.6%増) 収益の拡大とともに前四半期比で営業損失が縮小 Non-GAAP営業利益 収益 3,385百万円(前年同期比6.8%増) 1,335百万円(前年同期比10.7%増) 収益 196百万円(前年同期比3.0倍) -168百万円(前年同期比18百万円減) Non-GAAP営業利益 Non-GAAP営業利益 4 4Q(7-9月)決算ハイライト 連 結 ネット マーケティング 事業 メディア コンテンツ 事業
  • 5. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q 金額 比率 前年同期比 金額 比率 収 益 4,468 100.0% +13.9% 3,922 100.0% 売上総利益 3,459 77.4% +6.7% 3,243 82.7% 販売管理費 2,777 62.2% +24.6% 2,229 56.8% Non-GAAP 営業利益 683 15.3% -32.8% 1,017 25.9% 営業利益 565 12.7% -0.7% 569 14.5% 継続事業からの 当期利益 206 4.6% -14.2% 240 6.1% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 477 10.7% +54.1% 309 7.9% 2016/9期 4Q 業績予想 4,750 ― ― 850 ― ― 654 (単位:百万円) ネットマーケティング事業において収益が伸び悩むとともに、 回収懸念売掛金に対する貸倒費用96百万円を計上 連結P/L(7-9月) 5 【参考】売上高 19,127 ― +3.7% 18,437 ― 20,400 ノンコア事業では、ゲームの大型プロモーション実施によりNon-GAAP営業損失が 371百万円となったほか、有限責任事業組合が保有する資産の減損損失177百万円を計上
  • 6. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 3,169 3,245 3,416 3,364 3,385 66 116 147 142 196 714 625 632 1,001 943 1,206 1,258 1,413 1,325 1,335 -150 -194 -176 -181 -168 66 -14 -49 108 -371 -105 -93 -128 -114 -112 25.9% 24.3% 25.4% 25.5% 15.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% -650 -150 350 850 1,350 1,850 2,350 2,850 3,350 3,850 4,350 4,850 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/9期 2016/9期 連結業績四半期推移(事業別) 6 調整額(全社費用等)ネットマーケティング メディアコンテンツ ノンコア(アクセルマーク) 4,468 4,181 3,922 4,471 6831,061 1,017 1,138 15/4Q 16/2Q16/1Q 16/4Q16/3Q 収益 Non-GAAP 営業利益 営業利益率 (対収益) ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益(下線付数値)は一致しない コア事業合計のNon-GAAP営業利益は前年同期比10.5%増 (金額単位:百万円) 3,940 958 1,144 1,167 コア 事業 1,056 15.3%
  • 7. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 1,567 1,552 1,578 1,646 1,587 245 262 256 262 257 107 108 130 158 483310 359 369 348 450 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015/9期 2016/9期 連結販売管理費四半期推移 人件費 広告宣伝費 その他 広告宣伝費とその他(貸倒費用)を中心に前年同期比で548百万円増加 (単位:百万円) 賃借料等 2,3332,281 7 2,413 2,777 2,229 ※IFRS適用に伴うのれんの償却停止の他、ネットマーケティング事業の人件費の一部を原価に振り替える等、 計上ルールを変更(2015/4Qを組み替えて表示) →貸倒費用:96 →ノンコア分:373
  • 8. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 8 2.ネットマーケティング事業
  • 9. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ネットマーケティング事業 業績概況 9 2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q (前年同期) 金額 比率 前年同期比 金額 比率 収 益 3,385 100.0% +6.8% 3,169 100.0% 売上総利益 3,096 91.5% +5.3% 2,940 92.8% 販売管理費 1,763 52.1% +1.5% 1,738 54.8% Non-GAAP 営業利益 1,335 39.4% +10.7% 1,206 38.1% (単位:百万円) 国内は堅調に推移するも、大型案件の出稿減により海外が低調 全体の取扱高及び収益が伸び悩む 回収懸念売掛金に対して貸倒費用96百万円を計上するも営業利益率は向上 貸倒費用を控除した営業利益は1,431百万円(営業利益率42.3%、増益率+18.6%) 2016/9期 4Q 業績予想 3,563 ― ― 1,456 LINE関連広告の取扱が順調に拡大 【参考】売上高 18,211 ― +2.7% 17,738 ―
  • 10. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 3,169 3,245 3,416 3,364 3,385 1,206 1,258 1,413 1,325 1,335 38.1% 38.8% 41.4% 39.4% 39.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 1,000 2,000 3,000 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 収益 Non-GAAP営業利益 営業利益率(対収益) ネットマーケティング事業 四半期業績推移 10 16/4Qは貸倒費用96百万円を計上するも営業利益率は高水準で推移 (金額単位:百万円)
  • 11. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ( ) ネットマーケティング事業 注力分野の実績 11 モバイル ソーシャル グローバル 140億円 (YonY+15%) 40 億円 (YonY+12%) 21.8% 10.2 % (スマートフォン広告の取扱高) Facebook、Twitter、LINE、 Instagramの取扱高合計 海外顧客向け取扱高と 国内顧客の海外向け配信取扱高の合計 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 121 122 136 142 140 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 35.5 34.0 39.3 41.2 39.6 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 34.5 31.1 19.0 21.8 18.5 76.8% 19 億円 (YonY-46%) ( ) (単位:億円) ※1.円グラフの数値は、16/4Qの事業全体売上高(取扱高)182億円に占める割合 ※2.各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる
  • 12. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 100 169 270 303 532 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 52.0 55.6 56.5 55.6 55.5 0.0 5.0 0.0 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q ネットマーケティング事業 新たな注力分野 12 アプリ領域 動画広告 (単位:億円) ※2015/4Qの取扱高を 100として指数化 QonQ +76% (アプリプロモーション広告の取扱高)
  • 13. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ネットマーケティング事業 トピックス 13 グローバル 東南アジアトップクラスのデジタルエージェンシー Lion Digital Global LTD(Lion & Lion)を子会社化 (2016年10月より) Lion & Lionの概要 設立時期 2012年6月 事業拠点 ・マレーシア・クアラルンプール ・インドネシア・ジャカルタ ・香港 ・シンガポール 売上高 約23百万米ドル(2016年12月期予想) 従業員数 約170名 株主構成 ・当社グループ:96.01% (約14億円で取得) ・経営陣:3.99% グローバルネットワークが8か国・14拠点に拡大 2017年9月期以降の業容拡大を目指す
  • 14. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 14 3.メディアコンテンツ事業
  • 15. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2016年9月期 4Q 2015/9期 4Q (前年同期) 金額 比率 前年同期比 金額 比率 収 益 196 100.0% +196.5% 66 100.0% 売上総利益 114 58.4% +495.8% 19 29.1% 販売管理費 282 144.1% +66.2% 170 257.1% Non-GAAP 営業利益 -168 -85.8% (-18) -150 -227.7% マンガコンテンツ事業は、プラットフォームの規模拡大が順調に進み、 広告収益が増加 その他の各新規事業も堅調に推移 メディアコンテンツ事業全体の営業損失が前四半期比で縮小 (単位:百万円) メディアコンテンツ事業 業績概況 15 2016/9期 4Q 業績予想 185 ― ― -173
  • 16. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 16 収益が拡大するとともに前四半期比で営業損失が縮小 (単位:百万円) 66 116 147 142 196 -150 -194 -176 -181 -168 -200 0 200 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 収益 Non-GAAP営業利益
  • 17. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 198 234 281 332 398 4.7 5.4 7.1 9.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 10月 1月 4月 7月 10月 2015年 2016年 累計DL数(万) PV数(億) 13.5 マンガコンテンツ事業の概況 17 アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の売上高が順調に拡大 350万DL突破 GANMA! の月間PVとアプリの累計DL数 当四半期に刊行された単行本 397
  • 18. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 18 4.2016年9月期 通期レビュー
  • 19. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 収益 17,060百万円(前期比19.6%増) 3,841百万円(前期比26.8%増) ともに5期連続で過去最高を更新 業容拡大と収益性向上を両立 マンガコンテンツ事業を中心に収益が拡大 Non-GAAP営業利益 収益 13,409百万円(前期比20.8%増) 5,331百万円(前期比39.7%増) 収益 601百万円(前期比2.9倍) -718百万円(前期比187百万円減) Non-GAAP営業利益 Non-GAAP営業利益 19 2016年9月期 通期決算ハイライト 連 結 ネット マーケティング 事業 メディア コンテンツ 事業 ※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較 ※
  • 20. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2016年9月期 通期 2015/9期 通期 金額 比率 前年同期比 金額 比率 収 益 17,060 100.0% +19.6% 14,267 100.0% 売上総利益 13,623 79.9% +18.9% 11,461 80.3% 販売管理費 9,803 57.5% +15.9% 8,457 59.3% Non-GAAP 営業利益 3,841 22.5% +26.8% 3,030 21.2% 営業利益 3,730 21.9% +44.6% 2,579 18.1% 継続事業からの 当期利益 2,252 13.2% +38.8% 1,622 11.4% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 2,519 14.8% +7.1% 2,351 16.5% 2016/9期 通期 業績予想 17,342 ― ― 4,007 ― ― 2,696 (単位:百万円) ネットマーケティング事業の利益成長がメディアコンテンツ事業とノンコア事業の 先行投資による損失をカバーし大幅な営業増益を達成 連結P/L(通期) 20 前期に計上したDM事業売却に伴う利益(653百万円)の反動減をこなして 親会社帰属当期利益も増益となり、4期連続となる増配を予定(1株あたり16円に) 【参考】売上高 76,401 ― +18.4% 64,548 ― 77,675
  • 21. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 11,096 13,409 207 601 3,072 3,200 15/通期 16/通期 事業区分別業績(通期) 21 +20.8% +39.7% (-187) 収 益 Non-GAAP営業利益 (百万円) (百万円) ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益(下線付数値)は一致しない 17,060 3,841 14,267 3,030 調整額(全社費用等)ネットマーケティング メディアコンテンツ ノンコア(アクセルマーク) 3,816 5,331 -530 -718 122 -326-378 -447 -1,500 0 1,500 3,000 4,500 15/通期 16/通期
  • 22. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ネットマーケティング事業 通期レビュー 22 収益 Non-GAAP営業利益 金額(百万円) 前期比 金額(百万円) 前期比 利益率 前期比 13,409 +20.8% 5,331 +39.7% 39.8% +5.4pt - ニューヨークと北京に拠点を新設 - LINE関連商品の取扱高が大幅に拡大 -モバイル・ソーシャルの各分野が高成長 業績 モバイル ソーシャル グローバル - インフィード広告領域が牽引し市場シェア向上 - 大型案件の出稿減が影響し、取扱高は前期比約5%減の90億円にとどまる - 取扱高は前期比約37%増の154億円に伸長 - 売上高は18.8%増の732億円、売上高営業利益率は7.3%となり5期連続で改善 - スマホ広告取扱高は前期比約40%増の540億円となり、構成比は約74%に
  • 23. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. メディアコンテンツ事業 通期レビュー 23 収益 Non-GAAP営業利益 金額(百万円) 前期比 金額(百万円) 前期比 利益率 前期比 601 +190.7% -718 (-187) -119.4% +137.1pt - 採用プラットフォーム事業、社会貢献プラットフォーム事業に加え、 当期より医療プラットフォーム事業を新規連結 各事業が着実に成長 - 自社IPの商業化を推進 期中に新たに27作品を書籍化、続巻を含め合計43巻の単行本を刊行 その他の新規事業 マンガコンテンツ事業 - マンガアプリGANMA!の規模が大幅に拡大 直近の累計ダウンロード数は前年同期比約2倍となる397万DL、 月間ページビュー数は13.5億PVにまで成長 - アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の販売を開始
  • 24. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 中期経営方針(2014年9月期~) 24 コンセプト ソーシャル グローバル モバイル 「利益倍増」 注力分野 高収益事業の構成比アップ 広告に次ぐ事業の柱をつくる
  • 25. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 1,593 2,259 3,030 3,841 3.5% 4.2% 4.7% 5.0% 0.0%0 2013/9期 2014/9期 2015/9期 2016/9期 25 日本基準 3年間で営業利益は約2.4倍に拡大、利益率も向上 IFRS(Non-GAAP営業利益) 中期経営方針(2014年9月期~)振り返り - コンセプト 約2.4倍 「利益倍増」 営業利益(百万円) 売上高営業利益率
  • 26. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 107 540 2013/9期 2016/9期 19 154 0 2013/9期 2016/9期 ( ) 26 モバイル ソーシャル グローバル 約5.1倍 (スマートフォン広告の取扱高) Facebook、Twitter、LINE、 Instagramの取扱高合計 海外顧客向け取扱高と 国内顧客の海外向け配信取扱高の合計( ) (単位:億円) ※ 各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる 5 90 0 2013/9期 2016/9期 中期経営方針(2014年9月期~)振り返り - 注力分野 約8.3倍 約16.5倍
  • 27. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 27 5.中期及び2017年9月期の方針 と1Q業績予想
  • 28. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 中期経営方針(2017年9月期~) Non-GAAP営業利益:100億円 強いメディアをつくる 広告事業をグローバルに伸ばす スマホの次に投資する 業績目標 基本方針 28
  • 29. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 中期経営方針(2017年9月期~) 強いメディアをつくる 広告事業をグローバルに伸ばす GANMA!を自社メディアとしてグループ収益の柱に育成 自社メディアの規模拡大により、ネットマーケティング事業との セグメント間シナジーを強力に生み出す 【スマホ広告市場についての環境認識】 国内市場は徐々に成熟化へ向かう一方、 グローバルではエコシステムが充実し高成長が続く 各事業のスタンス 29 【国内市場】 スマホ・ソーシャル領域で築いたポジショニングの強化により シェア拡大と収益性向上を目指す 【海外市場】 オーガニックな事業成長とM&Aの両輪で次の成長ドライバーに ネット マーケティング 事業 メディア コンテンツ 事業
  • 30. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2017年9月期の方針 翌期以降の成長加速に向けてマンガコンテンツ事業への大型投資を実行しつつ、 ネットマーケティング事業の持続的成長により連結ベースでの営業増益を目指す - 売却により議決権比率が30%未満に低下するとともに連結対象から除外し、 アクセルマークは持分法適用関連会社に - 当社が保有するアクセルマーク株式の一部を2016年11月中に売却予定 - マンガコンテンツ事業の収益化に向けた基盤が整う GANMA!のユーザベース拡大のための大型マーケティング投資を 第2四半期以降に実施予定 - 年間5~6億円程度の追加投資により、メディア規模を1,000万DL超に - 市場シェア拡大と収益性向上を目指す -「グローバル展開」「動画広告」「自社メディア」 に注力 ネット マーケティング 事業 メディア コンテンツ 事業 ノンコア事業 → 連結対象外に 30 - マネタイズに向けたKPIは LTV(アプリからの収益)>CPI(トラフィック獲得コスト)
  • 31. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ノンコア事業の連結除外後、次期以降の比較対象となる2016年9月期の連結P/Lを遡及修正し 同事業の損益を「非継続事業」に組み替えて表示 【参考】2016年9月期P/Lの遡及修正(組替再表示) 31 2016/9期 通期連結P/L 金額 比率 収 益 17,060 100.0% 売上総利益 13,623 79.9% 販売管理費 9,803 57.5% Non-GAAP 営業利益 3,841 22.5% 営業利益 3,730 21.9% 継続事業からの 当期利益 2,252 13.2% 非継続事業からの 当期利益 - - 親会社の所有者に 帰属する当期利益 2,519 14.8% 【参考】売上高 76,401 ― 遡及修正後(見込) 金額 比率 13,862 100.0% 12,478 90.0% 8,350 60.2% 4,147 29.9% 4,154 30.0% 2,717 19.6% △465 - 2,519 18.2% 73,203 ― (単位:百万円)
  • 32. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 1Q(10-12月)連結業績予想 2016年9月期 1Q実績 2017年9月期 1Q予想 予想成長率 収 益 3,315 3,700 +11.6% Non-GAAP営業利益 972 980 +0.8% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 633 1,700 +168.7% 32 アクセルマーク株式の売却により、非継続事業からの当期利益を10億円程度計上することを想定 親会社所有者帰属当期利益が大幅に拡大する見込み ネットマーケティング事業は、前年同期比で増収増益となる見通し 【参考】売上高 17,260 19,000 +10.1% メディアコンテンツ事業は、マンガコンテンツ事業を中心に前年同期比で大幅増収を見込むも 先行投資継続により赤字幅は横ばいとなる見通し (単位:百万円) ※上記の2016年9月期1Q実績は、ノンコア事業を非継続事業に組替再表示している
  • 33. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 事業区分別の1Q(10-12月)業績予想 33 Non-GAAP営業利益 2016/9期 1Q実績 2017/9期 1Q予想 前年同期比 1,258 1,297 +3.1% △194 △195 (-1) △93 △122 (-30) 972 980 +0.8% 収 益 2016/9期 1Q実績 2017/9期 1Q予想 前年同期比 ネット マーケティング 3,245 3,529 +8.8% メディア コンテンツ 116 207 +77.9% 消去・全社 △47 △36 (+10) 連 結 3,315 3,700 +11.6% (単位:百万円)
  • 34. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2016年11月8日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 IR課 TEL:03-6857-7258 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp 本日はありがとうございました。 34
  • 35. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 35 6.補足資料
  • 36. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 会社概要 36 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 証 券 コ ー ド 4293(JASDAQ) 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,085百万円 発 行 済 株 式 数 27,728,300株(うち自己株式1,784,831株) ※2016年10月1日付で1:5の株式分割を実施 連 結 従 業 員 数 930名(正社員)、1,159名(就業員) 2016年9月30日現在
  • 37. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 事業区分別 主要グループ会社 37 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2016年11月8日現在 ㈱セプテーニ・ベンチャーズ ㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. アジア太平洋地域における インターネット広告事業 MANGO㈱ SEMオペレーション Septeni America, Inc. 北米地域における インターネット 広告事業 ㈱Vasara インターネット広告 Septeni Europe Co.,Ltd 欧州地域における インターネット 広告事業 ㈱ハイスコア スマートフォン マーケティング支援事業 七域広告(北京)有限公司 中国における インターネット広告事業 ㈱セプテーニ・オリジナル ウェブサービスの企画・開発 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等 ㈱セプテーニ・クロスゲート アフィリエイトネットワーク JNJ INTERACTIVE INC. 韓国における インターネット広告事業 トライコーン㈱ CRMサービス事業 Lion Digital Global LTD 東南アジア地域における インターネット広告事業 新規事業開発 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 gooddo㈱ 社会貢献プラットフォーム事業 ㈱ビビビット 採用プラットフォーム事業 ㈱Pharmarket 医療プラットフォーム事業 ㈱TowaStela 育児プラットフォーム事業
  • 38. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 顧客企業 ネットマーケティング事業 広告代理販売 ウェブソリューション 自社サービス ・サイト制作・運用 ・クリエイティブ ・SEO ・ソーシャルメディア 制作・運用 ・クラウド型CRMシステム ・広告プラットフォーム ・インターネットメディア etc etc 生活者 ユーザー インターネット メディア 広告販売 ソリューション 提供 サービス 提供 広告枠の 仕入れ 広告の 配信・表示 キャンペーンの実施 運用・効果の計測 情報発信 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル 38
  • 39. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、 「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開。 生活者 ユーザー メディアコンテンツ事業 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 39 マンガ家 育成 作品提供 配信・展開 マンガコンテンツ事業 マンガ家 マネジメント マンガ配信サービス (GANMA!) 「マンガコンテンツ事業」では、自社IP(知的財産)の企画・開発を目的に、 マンガ家の育成・輩出、マンガ配信サービスの運営を手がける。 企業・団体 医療機関 求職者情報提供 社会貢献プラットフォーム事業 採用プラットフォーム事業 医療プラットフォーム事業 情報登録 ViViViT gooddo Pharmarket ネット上での 応援アクション 社会貢献団体支援 医療機関向け ソリューション提供
  • 40. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 連結BS 40 2016年9月期 期末 2015年9月期 期末 増減 主な変動 流動資産合計 26,268 22,275 +3,993 現金及び現金同等物+3,786 営業債権+165 非流動資産合計 3,712 3,360 +352 投資有価証券+153 長期繰延税金資産+121 資産合計 29,981 25,635 +4,346 流動負債合計 14,191 13,097 +1,095 営業債務+450 未払法人税等+554 非流動負債合計 744 247 +497 長期借入金+509 負債合計 14,935 13,343 +1,592 資本合計 15,046 12,292 +2,754 利益剰余金+2,320 資本剰余金+456 負債・資本合計 29,981 25,635 +4,346 (単位:百万円)
  • 41. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 連結CF 41 2016年9月期 通期 主な内訳 2015年9月期 通期 営業活動による キャッシュ・フロー 3,209 継続事業からの税引前四半期利益+3,847 営業債務の増加+450 法人所得税の支払い△1,597 1,874 投資活動による キャッシュ・フロー △109 有価証券の売却+277 有価証券の取得△197 無形資産の取得△262 1,258 財務活動による キャッシュ・フロー 801 借入金の増減+270 支配喪失を伴わない子会社に対する 所有者持分の変動+884 配当金の支払い△363 △124 現金及び現金同等物に 係る換算差額 △114 △1 現金及び現金同等物の 増減額 3,786 3,007 現金及び現金同等物の 期末残高 15,481 11,695 (単位:百万円)
  • 42. ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 755 769 771 866 866 36 43 48 54 58 132 131 133 138 147 79 79 79 86 88 0 200 400 600 800 1000 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 42 (単位:人) ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ノンコア事業(アクセルマーク) 持株会社 1,144 1,002 1,022 連結就業員数推移 1,031 1,159