1. Измерение аудитории технология и первые
Интернета в Казахстане результаты
Алматы, Апрель, 2012

2. TNS входит во вторую по величине
исследовательскую группу в мире
The Nielsen Company
Kantar/TNS
IMS
GFK
Ipsos
Synovate
IRI
Источник: ESOMAR, 2010 3

3. TNS Казахстан — 3 направления бизнеса
1997 - 2012
заказные
маркетинговые
Custom
исследования
измерение
Media аудитории
Research СМИ
мониторинг
Media СМИ
Intelligence
4

4. Комплекс исследований TNS для медиа
индустрии
Измерение Измерение Измерение Измерение Мониторинг
аудитории аудитории аудитории аудитории рекламы в
ТВ Радио Прессы Интернета СМИ
5

5. Рынок Интернета в
Казахстане

6. Аудитория Интернета в Казахстане
городское и сельское население, 15+
Аудитория Интернета в целом
(без данных по отдельным сайтам)
4.3 млн.ч. или
Пользовались хотя бы
33.9% казахстанцев 1 раз за 6 месяцев
4.0 млн.ч. или
31.8% казахстанцев Пользовались хотя бы
1 раз за 3 месяца
3.8 млн.ч. или
30.4%
казахстанцев Пользовались хотя бы
1 раз за месяц
Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, август-октябрь 2011 7

7. 62% аудитории сети Интернет проживает в
городах 100 000+
+121%
2.6 млн.ч. или
49% (+11%) 2011 год
53% +13%
2010 год
+2%
9% 2009 год
1.2 млн.ч. или
37% 23% 2008 год
города 200 тыс.+
города 100-200 тыс
населенные пункту 100 тыс.-
Источник: TNS TV Index, Установочное Исследование, 2008-2011 8

8. Проникновение интернета по регионам
Казахстана
Проникновение % от населения % в общем количестве
Интернета региона пользователей
Алматы 59% 26%
Астана 70% 13%
Юг 44% 17%
Запад 45% 12%
Север 45% 16%
Восток 37% 7%
Центр 42% 8%
Источник: TNS MMI, сентябрь 2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев 9

9. Проникновение интернета в возрастных
группах, % от возрастной группы
73% 53% 28%
15-24 25-44 45+
Источник: TNS MMI, сентябрь 2008-2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев 11

10. За счет какого возраста растет аудитория
количество пользователей каждой группы
1 082 тыс. ч.
1 200 000
+113 %
1 000 000
25-44
800 000
993 тыс. ч.
+129%
509 тыс. ч.
600 000
12-24
400 000
433 тыс. ч. 504 тыс. ч.
+129%
200 000 45+
220 тыс. ч.
0
2008 2010
сентябрь 2008 сентябрь 2011
Источник: TNS MMI, сентябрь 2008-2011, % от возрастной группы, города 100 000+, 15+ лет, 1 раз за 6 месяцев 12

11. Проект Web Index в
Казахстане

12. Структура проекта TNS Web Index
• Основной источник информации
о сайтах и их разделах
• 1 000 участников панели,
• Техническое обеспечение
online панели Online пользователей 12-54 лет в
Алматы
• Контроль данных панель
панельного измерения
• Общие данные об
аудитории
Счетчик Установочное
Интернета в целом
• Offline рекрутмент
исследование
14

13. Установочное исследование
Телефонный опрос дважды в год. Уровень
телефонизации в Алматы ~80%
Измерение объема и структуры аудитории
Интернета в целом
Получение информации о генеральной
совокупности и структуре on-line панели
Рекрутирование Site-centric панели*
* Возможность рекрутировать новичков, редких пользователей
15

14. Установочное исследование:
Основные параметры
Репрезентируемая совокупность
 Алматы
 Население в возрасте 12+
 Генеральная совокупность 1 229 410
Выборка
1 город
Размер выборки 5 000 человек в год
телефонные интервью
Параметры взвешивания
 Пол / возраст / национальность
16

15. Форма предоставления данных по УИ
 Отчет доступен бесплатно на
сайте http://www.tns-global.kz
 Выходит два раза в год.
17

16. Счетчик как технология, обеспечивающая
работу site-centric панели
Установка в браузер домашней страницы
База данных счетчика содержит
исследования все id всех посетителей данного сайта
Включение поддержки cookie
Установка желаемой домашней страницы в
браузер База данных счетчика
При заходе панелиста на сайт,
где установлен счетчик, id панелиста
сохраняется в базе данных по этому сайту
База данных счетчика
панелисты
18

17. Как работает счетчик
Более 130
млн.
уникальных
посетителей*
4
1
2
9 470
3
панелистов
19

18. Форма предоставления данных
 Данные по счетчику TNS не
предоставляются
 За исключением указания
общего числа уникальных
посетителей в отчетах
20

19. Site-centric панель: краткое описание
 Около 1 000 человек в Алмате согласились участвовать в
исследовании
 Репрезентация офисного и домашнего
использования Интернета
при помощи счетчика
 Выходы в Интернет со всех компьютеров
и браузеров
 О каждом мы знаем:
 Пол / Возраст / Образование / Национальность/
Род занятий / Материальное положение
 Наличие детей / Количество человек в семье /
Семейное положение
22

20. Site-centric панель: преимущества
 Оффлайн рекрутмент – нет Места использования Интернета
смещения в сторону активных % пользователей
пользователей
85% дома
 Репрезентация офисного
использования
 Высокое качество рекрута и
контроля панели 15% на работе
9% в других местах
TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета 23

21. Отличие в статистике
Счетчик Измерение аудитории
Люди,
Уникальные
Единица Алматы, 12+ лет,
посетители,
измерения Пользование
0+ лет
дома и на работе
Частота
Соц-дем
профиль
24

22. Форма предоставления данных
Программное обеспечение iStar
Возможность глубокого анализа
объема и структуры аудитории
сайтов
Программное обеспечение
Atelier Internet
Планирование рекламных
кампаний в Интернет
Ежемесячные отчеты
Информирование рынка об
основных тенденциях, изменениях
аудиторий сайтов
25

23. Развитие проекта 2012-2014 год
Январь 2014:
+500 / 1000 панелистов
Январь 2013
+500 панелистов
2 000 – 2 500
Январь 2012: панелистов
1 000 панелистов
География
Астана
обсуждается
Алматы
26

24. Аудитория Интернета
в Алматы

25. Пользуются Интернетом
в % от населения 12+
Алматы
860.6
тыс. чел. 12+ лет
70.0%
жителей 12+ лет
TNS Web Index, УИ , Ноябрь 2011 года, Алматы 28

26. Портрет пользователей Интернета
11% руководителей
52% мужчин
24% специалистов
и служащих
25% учащихся
8% рабочих
13% домохозяек
48% женщин
11% другие
TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета 29

27. Время проведенное в Интернете
В среднем
72%
пользователей проводят
в сети более
1,5 часов
в день
TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета 30

28. Стаж пользования Интернетом
% от Monthly Reach, возраст 12+
3-5 лет;
18%
1-3 года;
27%
более
5 лет;
42%
100
руководители 142
специалисты 129
менее 1 г.;
13% % от Monthly Reach служащие 112
рабочие 106
Используют Интернет каждый день
Affinity Index
66.2%
90 домохозяйки
Пользуются Интернетом более 4.5
68.7%
часов в день 86 безработные
Имеют высшее / незаконченное 69 пенсионеры
52.5%
высшее образование * 65 студенты, учащиеся
TNS Web Index, УИ Алматы, Ноябрь 2011 года 31

29. Проникновение интернета в возрастных группах
и вклад групп в общее количество пользователей
86% 74% 37%
43%
39%
18%
+ + =100%
12-24 25-44 45+
TNS Web Index, УИ Алматы, Ноябрь 2011 года 32

30. Аудитория Рунета и Казнета
Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach
В среднем за неделю
Рунет (350)
661 тыс. 661.1 тыс.чел
жителей Алматы посещают
Рунет и
75% из них Казнет (6)
посещают ТОП сайты 495.2 тыс.чел.
Казнета
TNS Web Index, УИ Ноябрь 2011, Интернет Monthly Reach в % от пользователей Интернета 33

31. Топ – 10 российских интернет-проектов
Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach
%
59,5 Mail (31 проект) 597.4 тыс. чел
36,6 Vk.com 368 тыс.чел.
25,6 Яндекс (35 проектов) 257 тыс.чел.
19,6 Odnoklassniki.ru 197 тыс.чел.
8,7 Rambler (24 проекта) 87 тыс.чел.
8,5 Kinopoisk.ru 85 тыс.чел.
7,1 Hh.ru 71 тыс.чел.
7 Rbc.ru 71 тыс.чел.
6,9 All.biz 69 тыс.чел.
4,8 Translate.ru 49 тыс.чел.
34

32. Топ – 3 российских интернет-проекта по
возрастным группам
12-24
25-34
45+
TNS Web Index, Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach 35

33. Топ – 5 российских интернет-проекта по
группам занятости
работающие не работающие
TNS Web Index, Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach 36

34. Топ – 10 интернет-проектов @mail.ru
Алматы, Март 2012, 12 – 54 лет, Average Weekly Reach
%
63,3 Mail.ru // Почта, внутренние страницы 636 тыс.чел.
61,9 Mail.ru // Главная страница 622 тыс.чел.
61,9 Mail.ru // Мой мир 621 тыс.чел.
49,2 Mail.ru // Поиск 494 тыс.чел.
39,8 Mail.ru // Новости 400 тыс.чел.
32,6 Mail.ru // Ответы 327 тыс.чел.
36,4 Mail.ru // Ролики 365 тыс.чел.
24,2
Mail.ru // Игры 243 тыс.чел.
Mail.ru // Агент 253 тыс.чел.
25,2
Mail.ru // Леди 163 тыс.чел.
16,2
37

35. Сравнение аудитории
Интернета с другими СМИ

36. В среднем за сутки в Алматы
смотрят/слушают/используют…
ТВ Радио Интернет
8 из 10 3 из 10 6 из 10
= 847 тыс.чел. = 344 тыс.чел. = 663 тыс.чел.
Источник: TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012, Алматы, Average Daily Reach,12-54 39

37. Среднесуточная динамика аудитории
(в % от населения Алматы в возрасте 12-54)
70
65 Телевидение
60 Радио
55 Интернет
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
6:00
7:00
8:00
9:00
0:00
1:00
TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012 Алматы 40

38. Топ 20 проектов ТВ, Радио, Интернет
(Алматы, 12-54 лет, в % от населения)
В среднем за день
КТК 60,7
Первый канал Евразия 50,8
НТК 48,0
31/СТС 47,8
Mail.ru 45,5
Седьмой канал 26,4
Vk.com 23,7
Хабар 23,3
СТВ/Рахат 21,7
Мир 18,9
Ел Арна 17,8
ТАН 16,9
Астана 16,6
Казахстан 15,6
Радио Ретро 14,6
HIT TV 14,0
Русское Радио 13,0
Яндекс 10,8
НТВ Мир / НТВ (Алма ТВ) 9,1
Odnoklassniki.ru 8,5
TNS Radio Index / TNS TV Index / TNS Web Index, Март 2012 Алматы, учитывались 35 проекта Яндекс, 31 проект Mail.ru
41

39. Вопросы?
Спасибо!