Premier catalyseur de la transformation des banques, le digital bouleverse les comportements clients. Pour le second volet de son enquête sur les Français et leur banque, le cabinet de conseil Solucom a interrogé - en partenariat avec OpinionWay - plus de 2000 Français sur leurs habitudes de paiement et le rôle que les banques doivent jouer

1. Moyens de paiement :
les Français attendent plus de leur
banque
#2
volet
Enquête Solucom & OpinionWay

2. 2
Méthodologie OpinionWay - Solucom
Échantillon de 2004 Français âgés de 18
ans et plus et constitué selon la méthode
des quotas, au regard des critères de
sexe, âge, région et catégorie socio-
professionnelle.
Échantillon interrogé en ligne sur système
CAWI (Computer Assisted Web
Interview).
Terrain du 2ème volet réalisé en octobre
2014. 4 volets prévus en 2014-2015.
OpinionWay a réalisé cette enquête en
appliquant les procédures et règles de
la norme ISO 20252.

3. 3
Moyens de paiement : les Français attendent plus de leur banque
Banques : quelle stratégie adopter ?
52%
des Français déclarent
utiliser fréquemment les
solutions PayPal ou PayLib
Pour autant, les Français sont
60% à considérer la banque comme
l’acteur le plus apte à assurer la
sécurité des transactions.
PayPal, PayLib :
un réflexe qui s’installe
Le NFC (Near Field Communication)
encore à la marge
des Français se disent équipés
d’une carte de paiement sans
contact, contre 47% selon
l’Observatoire du NFC.
Dans 80% la carte équipée
du NFC est attribuée sans
explications. Les banques
doivent faire preuve de plus de
pédagogie.
Malgré le développement du
m-commerce, seuls 1% des
Français envisagent le
smartphone comme un
terminal de paiement.
Le défi des banques :
s’unir et innover pour résister
70% des Français considèrent que la
banque est l’acteur le plus légitime pour
proposer de nouvelles solutions de paiement
mobile loin devant les fournisseurs de cartes
comme Mastercard ou Visa ou les
opérateurs téléphoniques.
70%
45%
1
2
3
30%
10%
Banques
Fournisseurs CB
Opérateurs téléphoniques
« Créer de la valeur supplémentaire autour du paiement pourrait donc être une voie à suivre pour les banques. Une stratégie qui
gagnerait à être renforcée par des accords inter-banques (ou des partenariats) pour résister aux géants du web qui donnent un nouveau
visage à la concurrence. » Loïc Carpentier, directeur associé Solucom.

4. PayPal, PayLib: un réflexe qui s’installe

5. 5
97%
14%
5%
1%
1%
Carte bancaire classique (Visa , Mastercard)
Carte de crédit/paiement proposée par un magasin (hors
carte de fidélité) (type Carte Printemps, La Redoute,
Cofinoga, Total...)
American Express ou équivalent
Carte de crédit fournie par un établissement alternatif
(compte Nickel)
Aucune
1 carte
bancaire
2 cartes bancaires
3 cartes
bancaires ou plus
12%
24%
61%
Nombre moyen de carte : 1,6
36%
des Français ont
plusieurs cartes
bancaires
Une carte bleue en apparence indétrônable…
De quel type de cartes disposez-vous ?Q1
97%

6. 6
95%
52%
12%
8%
7%
14%
78%
19%
1%
1%
1%
Une carte de paiement ou de crédit
(Carte bleue, Visa, Mastercard....)
Un système de paiement sécurisé
comme Paypal ou Paylib
Un envoi de chèque
Un virement
Un paiement à la livraison
Autre moyen (chèques cadeaux,...)
1er choix Au total
…mais en réalité confrontée à la montée en puissance des systèmes de paiement
sécurisé
Quel(s) moyen(s) de paiement utilisez-vous le plus fréquemment lorsque vous effectuez des
achats sur internet ?
Q2
Utilisation très répandue
Utilisation occasionnelle
Pour les achats sur internet, la carte bancaire se
heurte au développement rapide de solutions de
paiement en ligne comme PayPal, non sans
réaction de la part des banques.
Le rassemblement de BNP Paribas, La Banque
Postale et la Société Générale autour de PayLib,
très récemment rejointes par le Crédit Agricole, en
est l’exemple emblématique.

7. 7
Sécurité des achats en ligne : la banque doit utiliser le capital-confiance dont elle
bénéficie pour innover…et occuper le terrain des systèmes de paiement en ligne
61%
44%
31%
19%
7%
4%
59%
20%
2%
15%
Le site marchand sur lequel
je fais mes achats
Ma banque
Un système de paiement en ligne
(Paypal, Paylib)
Mon fournisseur d'accès internet
A aucun d'entre eux
Sécurité de vos achats en ligne :
A qui revient la responsabilité ?
Sécurité de vos achats en ligne :
A qui avez-vous le plus confiance ?
Pour assurer la sécurité de vos achats en ligne et éviter les fraudes..., selon vous, à qui revient
la responsabilité ?
Q3

8. Le NFC – Near Field Communication – encore à la marge

9. 9
3 Français sur 10 disent disposer d’une carte bancaire équipée d’un moyen de
paiement sans contact (NFC*), un chiffre en dissonance avec le marché
36%des personnes interrogées ont au moins une carte bancaire
équipée d’un moyen de paiement sans contact
L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ?
Selon l’Observatoire du NFC, près de la moitié des Français (47,4%) sont équipés avec le système NFC.
*Le système NFC (Near Field Communication) permet d'effectuer des paiements inférieurs à 20 euros sans avoir à saisir de code, en
passant simplement la carte au-dessus du terminal de paiement.
Q4

10. 10
Le NFC et les Français : un manque criant de pédagogie de la part des banques
Lors du dernier renouvellement d'une de vos cartes bancaires, votre banque vous a-t-elle
proposé une carte avec paiement sans contact ?
19%
57%
24%
Oui, on me l'a proposé et
j'ai accepté
Non, on me l'a attribué directement
sans m'expliquer de quoi il s'agit
Non, on me l'a attribué
directement en m'expliquant
de quoi il s'agit
On me l'a attribué
directement : 81%
36%
des Français disposent d’un moyen de paiement sans
contact (NCF)
Q5

11. 11
Le NFC peine encore à s’intégrer dans les usages
11%
17%
19%
53%
Oui, souvent
Oui, parfois
Oui, rarement
Oui
47% des
équipés
Non, jamais
Avez-vous utilisé votre carte de paiement équipée « sans contact » au cours des 6 derniers
mois ?
Un taux d’utilisation encore à la marge, dont les causes se situent à la fois au niveau du manque de pédagogie de la part des
banques et au niveau du faible taux d’équipement des commerçants.
* Base : 729 personnes équipées d’une carte bancaire avec le système NFC
Q6

12. 12
Le développement du téléphone comme un terminal de paiement potentiel pour les
achats de faible montant jugé peu bénéfique pour les consommateurs
Pour vos achats de faible montant, quel moyen de paiement vous semble le plus approprié ?Q7
60%
38%
1%
1%
Espèces
Carte bancaire (tout type)
Chèque
Téléphone portable

13. 13
Les 25-49 ans, les hommes et les cyberacheteurs réguliers se déclarent équipés plus
que la moyenne des Français
L'une de vos cartes bancaires est-elle équipée d'un moyen de paiement dit « sans contact » ?
CB équipée d’un moyen de paiement sans
contact
38%
46%
41%
32%
28%
41% 40%
31%
40%
33%
41%
18-24
ans
25-34
ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans et
+
CSP+ CSP- Inactifs Hommes Femmes Achats
fréquents
en ligne
36%
25-49 ans: 43%
% de réponses positives, par profil
Moyenne
Q8

14. Le défi des banques : s’unir et innover pour mieux résister

15. 15
Les Français réaffirment le rôle de gestion des paiements et des opérations de la
banque…
Parmi les rôles des banques suivants, quels sont selon vous les plus importants ?
97%
91%
78%
31%
79%
13%
6%
2%
Gérer mes opérations de paiement et mes
comptes
Me conseiller des produits d'épargne et de
placement
M'allouer des crédits
Me proposer des services annexes (assurance,
téléphonie mobile...)
En 1er Au Total
Q9

16. 16
… mais attendent également leur banque sur les nouvelles solutions de paiement
56%
35%
19%
5%
5%
5%
39%
48%
47%
27%
20%
19%
4%
11%
21%
38%
37%
40%
1%
6%
13%
30%
38%
36%
95%
83%
66%
32%
25%
24%
Banques
Fournisseurs de cartes de paiement
Acteurs du paiement en ligne
Chaînes de magasins
Fabricants de téléphones portables
Opérateurs téléphoniques
%Oui
Est-ce selon vous le rôle des acteurs suivants de développer de nouvelles solutions de
paiement ?
Des acteurs
concentrent
la majorité
des attentes…
quand d’autres
paraissent
moins crédibles.
Q10

17. 17
Les achats en ligne et sur mobile, futur terrain de jeu de la banque, selon les Français
Enfin, selon vous, avec le développement du commerce sur mobile et des transactions en
ligne le rôle des banques va-t-il ... ?
47%
42%
11%
Devenir de plus en plus important
Rester identique
Devenir de moins en moins important
Q11

18. 18
30%
29%
1%
49%
45%
4%
13%
16%
17%
8%
10%
78%
79%
74%
5%
La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à
travers le site internet de votre banque
La possibilité de régler vos achats en ligne via un
identifiant unique rattaché à votre banque
La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre
réseau social pour effectuer des paiements
Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, plutôt pas
%Oui
La banque, légitime et crédible pour proposer des profils numériques d’acheteurs en
ligne
30%
29%
1%
49%
45%
4%
13%
16%
17%
8%
10%
78%
79%
74%
5%
La possibilité de réaliser et de régler vos achats en ligne à
travers le site internet de votre banque
La possibilité de régler vos achats en ligne via un
identifiant unique rattaché à votre banque
La possibilité d'utiliser Twitter, Facebook ou d'un autre
réseau social pour effectuer des paiements
%Oui
Voici une série de développements en cours dans les achats en ligne, pourriez-vous envisager
d'y avoir recours un jour ... ?
A contrario, les réseaux sociaux sont encore loin du compte et ne
sont pas spontanément perçus comme des acteurs crédibles.
Q12

19. 19
La banque : acteur le plus légitime pour fournir des solutions de paiement sur mobile
67%
45%
16%
10%
6%
4%
Les banques
Un fournisseur de Carte de Paiement
(Visa, Mastercard, American Express)
Un acteur du paiement en ligne
(PayPal par exemple)
Les opérateurs téléphoniques
Les fabricants de téléphone portable
(Samsung, Apple, BlackBerry, Nokia...)
Une chaîne de magasins
(type Carrefour, Monoprix, Mc Donald, Starbucks...)
Selon vous, quels acteurs seraient les mieux placés pour fournir des solutions de paiement sur
mobile ?
Q13

20. Profil des répondants
Annexes

21. 21
23%
17%
14%
30%
17%
ST Commune rurale
ST Ville de 2000 à 19 999
habitants
ST Ville de 20 000 à 99 999
habitants
ST Agglomération de 100 000
habitans et plus en province
ST Agglomération parisienne
18%
23%
23%
11%
25%
Région Parisienne
Nord Ouest
Nord Est
Sud Ouest
Sud Est
48%52%
Sexe
11%
16%
27%
25%
21%
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus
Moyenne d’âge : 47,4 ans
Âge CSP du répondant
CSP +
Agriculteurs , Artisans, commerçants,
Chefs d’entreprise, Cadres,
Prof.intel.supérieures
CSP -
Employés, Ouvriers
Professions intermédiaires
Inactifs
Retraités, Autres Inactifs
29%
32%
40%
Région Catégorie d’agglomération
2% 6%
17%
23%
53%
ST Sans diplôme
ST Etudes primaires /
brevet
ST BEP / CAP
ST Bac
ST Bac+2 et supérieur
Niveau de diplôme
Profil des répondants (2001)

22. 22
Client de plusieurs banques
47%
53% Oui Non
Banque principale
96%
4%
ST Banques
classiques
ST Banques en
ligne
Type de banque
18%
17%
13%
10%
10%
7%
6%
6%
4%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
La Banque Postale
Crédit Agricole
Caisse d'Epargne
Société Générale
Crédit Mutuel
Banque Populaire
LCL
BNP Paribas
CIC
HSBC
Crédit du Nord
AxaBanque
Autre banque classique
ING Direct
Boursorama banque
Fortuneo
Autre banque en ligne
Profil des répondants (2001)

23. 23
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