1. MArKtStuDIe
DeutSchlAnD, ÖSterreIch, SchWeIz
Technische DiensTleisTungen für TurnarounDs
in peTrochemischen anlagen
folgenDe fragen werDen beanTworTeT:
› Wie groß ist das jährliche Vergabevolumen an Turnaround (TAR) Dienstleistungen für petrochemische Anlagen?
› Wie werden sich Angebot und Nachfrage bis zum Jahr 2020 entwickeln?
› Welche Anbieter sind mit welchen Angeboten am Markt?
› Wie entwickelt sich der Wettbewerb zwischen den technischen Dienstleistern?
› Welche Rolle spielen Qualitäts-, Sicherheits- und Risikomanagement bei der Vergabe von Arbeitspaketen in TAR- Projekten?
› Welche Vertragsformen haben sich bisher bewährt und welche werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
› Welche Anforderungen müssen technische Dienstleister erfüllen, um im Rahmen von TARs eine bedeutende Marktstellung zu erreichen?
› Welche Möglichkeiten zur strategischen Positionierung bieten sich für große wie auch kleine Anbieter von technischen Dienstleistungen?
› Wie beeinflussen internationale Trends langfristig deutschsprachige Anbieter für technische Dienstleistungen?
wer sollTe Diese sTuDie lesen?
Die Studie richtet sich an Anbieter und Nachfrager von technischen Dienstleistungen
für TAR- Projekte in petrochemischen Anlagen.
› Geschäftsführer
› Site-Manager -checK rocheMIScher Anungen l Ag e n
› Produktionsleiter FAK ten IBer pe t t l e IS t
› TAR-Manager 39 Be tre e ter von tAr-DIenS
159 AnBI vIeWS Klu ng
› Einkäufer
ter
9 9 I n e n F ü r Sz e n A r Io -en t WIc
› Investoren und Finanzdienstleister
› Marketing & Vertrieb 9 e xpe rt

2. theMA unD nutzen Der StuDIe glIeDerung
In der petrochemie vollzieht sich derzeit ein starker Wandel bei der nachfrage nach produkten und der 1 Management Summary
regionalen verteilung der produktionskapazitäten. ein wesentlicher erfolgsfaktor für einen produktions-
standort ist die verfügbarkeit der Anlagen. ein Ausfall der Anlagen bedeutet enorme einnahmeverluste. 2 grundlagen
erfolgreiche Stillstandsprojekte sind somit strategisch von Bedeutung. Der erfolg dieser projekte hängt in
hohem Maße von der Kompetenz externer technischer Dienstleister ab. Die aktuellen herausforderungen 2.1 Ausgangssituation
lauten: reduktion der tAr-Kosten, Minimierung der Stillstandsdauer, verlängerung der laufzeiten und 2.2 Aufgabenstellung
erhöhte Integration von projekten. 2.3 zielsetzung/Fragestellung der untersuchung
2.4 Methodisches vorgehen
vor diesem hintergrund ist es überraschend, dass es bis zum heutigen zeitpunkt keine umfassende Ana-
lyse des deutschsprachigen Marktes für tAr-Dienstleistungsanbieter in der petrochemie gibt. Die Studie 2.5 zusammensetzung der Stichprobe
verschafft Ihnen einen fundierten überblick über Anbieter und nachfrager technischer Dienstleistungen 2.6 probleme und grenzen der untersuchung
für tAr-projekte bei petrochemischen Anlagen und ist damit ein hilfreiches Instrument bei wichtigen 2.7 Begriffsdefinitionen
Management-entscheidungen. 2.8 grundlagen eines turnarounds
3 rahmenbedingungen
MethoDIK 3.1
3.1.1
gesetzliche rahmenbedingungen
Nationale Richtlinien
Das t.A. cook Studies & research team untersuchte über einen zeitraum von sechs Monaten intensiv
den Markt. Dazu wurden frei zugängliche Informationen recherchiert und bewertet sowie Datenbanken, 3.1.2 EU-Richtlinien
Fachveranstaltungen und die Fachpresse ausgewertet. Darüber hinaus erfolgte eine umfassende Befragung 3.1.3 Nationale Umsetzung
der Betreiber von petrochemischen Anlagen sowie der auf tAr spezialisierten Anbietern von technischen 3.2 Wirtschaftliche rahmenbedingungen
Dienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. zusätzliche vertiefende experteninterviews 3.2.1 Weltwirtschaft
ergänzen die Aussagen. Mit ausgewählten experten wurde abschließend eine Delphi-Befragung durchgeführt.
3.2.2 Konjunktur in Deutschland, Österreich und
der Schweiz
3.2.3 Wirtschaftliche Situation der Betreiber
3.2.4 Wirtschaftliche Situation der technischen
Dienstleister
t.A. cooK
3.3 Spezifische Anforderungen an turnarounds
in der petrochemie
3.3.1 Anlagenkenntnisse
t.A. cook ist eine auf Asset performance Management spezialisierte Managementberatung mit Büros in
Berlin, Birmingham, london, raleigh und rio de Janeiro. 3.3.2 Servicequalität
3.3.3 Termintreue
Kernkompetenz des Beratungsunternehmens ist die nachhaltige Implementierung von Asset, Service 3.3.4 Zertifikate
und operations excellence. Als change-Management-Spezialist setzt das Beratungshaus messbare pro-
3.3.5 Personalkapazitäten
duktivitäts- und Wertsteigerung um. t.A. cook bietet hierzu umfangreiche Dienstleistungen an, die alle
Managementprozesse – von der Strategie über die Führung bis zur organisation – nachhaltig auf effektivität 3.3.6 Qualitätsmanagement
und effizienz ausrichten. 3.3.7 Sicherheitsmanagement
Die t.A. cook Academy ist darüber hinaus führender tagungsveranstalter für internationale Konferenzen
4 Betreiber petrochemischer Anlagen
und Seminare zum Asset performance Management. Dazu zählen jährliche Summits wie die MainDays sowie
events zu Shutdown & turnaround oder capex Management. 4.1 überblick
4.1.1 Norddeutschland
Kunden von t.A. cook sind anlagenintensive unternehmen der prozess- und utility-Industrie sowie deren 4.1.2 Süddeutschland
Infrastruktur-Dienstleister. hierzu zählen unternehmen der Branchen erdöl, chemie, Kunststoff, pharma,
4.1.3 Österreich
Bergbau, nahrungs- und genussmittelindustrie sowie gas-, Wasser- und Stromversorger.
4.1.4 Schweiz
www.tacook.com

3. 4.2 Wirtschaftliche einordnung von 5.6.3 Temporäre Werkstätten 7.1.13 WWV Wärmeverwertung GmbH & Co.
turnaround-projekten 5.6.4 Verpflegungseinrichtungen 7.2 Wettbewerbsdynamik und aktuelle
4.3 Die Darstellung des nachfragevolumen 5.6.5 Container entwicklungen
4.3.1 Bestimmungsfaktoren der Nachfrage nach 5.6.6 Werksverkehr 7.2.1 Positionierung der wesentlichen Anbieter
technischen Dienstleistungen 7.2.2 Marktentwicklungstendenzen
5.7 gerüstbau
4.3.2 Ermittlung des aktuellen Marktvolumens 7.3 unternehmensprofile ausgewählter
5.8 reinigungsarbeiten
4.3.3 Exkurs: Nachfrage durch potenzielle Dienstleistungsanbieter
Generalunternehmer für Turnaround-Projekte 5.8.1 Waschplätze
5.8.2 Reinigung auf der Anlage
8 zukünftige trends, Strategien und Szenarien
5 Spezifische Dienstleistungen für 5.9 Ausmauerungsarbeiten
8.1 Marktentwicklungs-trends
turnaround-projekte
8.1.1 Entwicklung der Nachfrage bis 2020
5.1 projektmanagement 6 geschäfts- und organisationsmodelle der
technischen Dienstleister 8.1.2 Einfluss von Investitionsprojekten
5.1.1 Organisationsmodelle des Projektmanagements
6.1 Struktur Der Dienstleistungsanbieter 8.1.3 Veränderung der Turnaround-Strategie
5.1.2 Aufgaben des Projektmanagements
6.1.1 Historische Entwicklung 8.1.4 Entwicklung der organisatorischen
5.2 Mechanische gewerke Zusammenarbeit
5.2.1 Maschinen/Apparate 6.1.2 Systematisierung der Anbietergruppen
8.1.5 Wettbewerbsentwicklung und Märkte
5.2.2 Armaturen 6.2 Der nachfragekonflikt bei turnarounds
8.1.6 Einfluß technologischer Entwicklungen
5.2.3 Rohrleitungsbau 6.2.1 Zuviele oder zu wenige Projekte
8.2 entwicklungsperspektiven und
5.2.4 Isolierungsbau, Korrosions- /Oberflächenschutz 6.2.2 Auswege aus dem Nachfragekonflikt mögliche Marktszenarien
5.2.5 Steckscheiben setzen/ziehen 6.3 geschäftsmodelle Der turnaround- 8.2.1 Szenario 1: Dominante Dienstleister
Dienstleister
5.2.6 Dichtungsbau 8.2.2 Szenario 2: Mobile Turnaround-Netzwerke
6.3.1 Grundsätzliche Geschäftsmodelle
5.2.7 Koordinatoren 8.3 Strategische handlungsoptionen
6.3.2 Beziehungsmodelle zwischen Anlagenbetreiber
5.2.8 Exkurs Schweißarbeiten und technischem Dienstleister
5.3 elektrotechnik/MSr 6.3.3 Vergütungsmodelle 9 Anhang
5.3.1 EMR-Armaturen (Mess- und Regelarmaturen) 6.4 vertrieb von turnaround-Dienstleistungen 9.1 Abbildungsverzeichnis
5.3.2 Elektromontagen 9.2 tabellenverzeichnis
5.3.3 Leittechnik 7 Marktteilnehmer und Wettbewerb 9.3 literaturverzeichnis
5.3.4 Überholung der Elektrotechnik 7.1 Die top 13 der turnaround-Anbieter 9.4 übersicht der geplanten Anlagenabstellungen
5.4 Sicherheitstechnik 7.1.1 Bilfinger Berger AG (BIS Group) 9.5 Anbietertabellen
5.4.1 Sicherheitsausrüstung 7.1.2 Buchen Group
5.4.2 Überwachung 7.1.3 Ebert Hera Group
5.4.3 Arbeitssicherheit 7.1.4 Hertel GmbH Germany
5.4.4 Brandposten 7.1.5 IMO Industriemontagen Merseburg GmbH
5.4.5 Sicherheitsposten 7.1.6 Infracor GmbH
5.5 prüfungen 7.1.7 Johann Rohrer GmbH
5.5.1 Gesetzliche Prüfdienstleistungen/ Abnahmen 7.1.8 MCE Industrietechnik Ost GmbH
5.5.2 Prüfspezialisten 7.1.9 Tectrion GmbH
5.6 Infrastruktur/logistik 7.1.10 ThyssenKrupp Xervon GmbH
5.6.1 Beleuchtung und Baustrom 7.1.11 Voith Industrial Services Holding GmbH
5.6.2 Krantechnik 7.1.12 Dipl.-Ing. H. Weber GmbH & Co.

4. Marktstudie „technische Dienstleistungen für turnarounds in petrochemischen Anlagen“
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