3. Uudelta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
36.9.2019 Teknologiateollisuus
• Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava verotuksellisin keinoin
• Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta
kehityksestä.
• On löydettävä tehokkaimmat keinot yritysten heikon investointiasteen nostamiseksi.
• Aineelliset investoinnit tulisi voida poistaa kerralla kokonaan tai vaihtoehtoisesti kahdessa vuodessa (50% +
50%).
• Jos uudistus otetaan käyttöön määräaikaisena, tulisi sen keston olla vähintään 5 vuotta.
• Suomen TKI-intensiteettiä on nostettava
• Julkisen sektorin tuen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa vain puolet OECD-keskiarvosta.
• Julkisen sektorin tuki toimii vipuvartena yritysten omien TKI-panostusten ja tutkimusyhteistyön
lisäämiseksi.
• Yrityksille suunnattuja TKI-avustuksia tulisi lisätä pysyvästi 300 milj. € / vuosi vuoteen 2023 mennessä ja
suuntaus yritysvetoisille, tutkimuslaitosten/yliopistojen kanssa yhdessä toteutettaville
innovaatiokumppanuuksille.
• Yritysten TKI-investoinneille tulisi antaa reilusti yli 100 %:n poistomahdollisuus ja selkeillä säännöillä. Malli
tulisi valmistella yhdessä yritysten kanssa.
4. Suomi voi tavoittaa muut euromaat vain aktiivisella
talous- ja veropolitiikalla
46.9.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 %
vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023
Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen
kautta tulevat vaikutukset
56.9.2019 Teknologiateollisuus
6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
66.9.2019 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-,
kemian- ja elintarviketeollisuus)
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 %
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
7. 76.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
8. 86.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
9. 96.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
10. 106.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän
vaikutuksen.
11. 11
6.9.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3
miljardia euroa vuonna 2017.
12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Energian tuottavuus
Uusiutuvien osuus
Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina
Ilma
Toiminta-
ympäristö
Luonnonvarat
CO2-päästöt
Sähkönpäästökerroin
Hiilinielut
Happamoittavat päästöt
Pienhiukkaspäästöt
Ilmanlaatu
Vedenkäytön intensiteetti
Metsävarojen käytön intensiteetti
Metsäpinta-alan osuus
Maankäytön muutos
Cleantech-innovaatioympäristö
Ympäristöjohtamisjärjestelmät
Ympäristöpolitiikan tiukkuus
Vedenlaatu, ekologinen
Vedenlaatu, kemiallinen
Vertailumaiden keskimmäisessä
kolmanneksessa
Vertailumaiden heikoimmassa
kolmanneksessa
Vertailumaiden parhaassa
kolmanneksessa
Maa ei ole mukana
tilastossa
Suomalainen teollisuus on ekoteko
13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
136.9.2019 Teknologiateollisuus
44.8, 50%
29.6, 33%
15.2, 17%
Yhteensä 89,7 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
146.9.2019 Teknologiateollisuus
466,700, 43%
444,700, 41%
171,200, 16%
Yhteensä 1 082 600 työllistä
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo
13 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
156.9.2019 Teknologiateollisuus
502,300, 82%
82,200, 13%
31,400, 5%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
615 900 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
166.9.2019 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 27%
6.6, 23%
Yhteensä 28,4 mrd. €
Vientiteollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
186.9.2019 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallien jalostus
• 25 Metallituotteiden valmistus
• 26 Elektroniikkateollisuus
• 27 Sähkölaitteiden valmistus
• 28 Koneiden ja laitteiden valmistus
• 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus
• 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
• 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus
• 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
• 62-63 Tietotekniikkapalvelut
• 71 Suunnittelu ja konsultointi
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
196.9.2019 Teknologiateollisuus
28.8, 53%
15.6, 29%
10.1, 18%
Yhteensä 54,5 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
*) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017.
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
206.9.2019 Teknologiateollisuus
304,600, 47%
225,800, 35%
114,600, 18%
Yhteensä 644 900 työllistä
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo
11 työpaikkaa muualle talouteen
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
216.9.2019 Teknologiateollisuus
295,100, 87%
12,200, 3%
33,100, 10%
Välillinen ja tulovaikutusten
työllisyysvaikutus:
340 300 työllistä
Palvelut*
Alkutuotanto
Jalostus*
*) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
226.9.2019 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3, 24%
4.7, 26%
Yhteensä 18,2 mrd. €
Teknologiateollisuus (välitön)
Vaikutus muilla toimialoilla
(välillinen)
Vaikutus yksityiseen kulutukseen
(tulovaikutus)
Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
256.9.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia
• liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 37 900
METALLIEN JALOSTUS
• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset
• liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 15 900
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
• liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 131 300
TIETOTEKNIIKKA-ALA
• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
• liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 70 700
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI
• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
• liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa
• henkilöstö (2018): 53 300
26. Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
266.9.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työllisyysvaikutus suoraan lähes
320 000, välilliset vaikutukset mukaan
lukien 675 000 ihmistä.
• Vaikutus arvonlisään yhteensä 57
mrd. € eli 28 % BKT:n
arvonlisäyksestä.
• Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot
vuosittain.
• Investoinnit vuosittain 5 mrd. €.
• 70 % elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.
27. 276.9.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevaihto teknologiateollisuudessa:
Teknologiateollisuuteen
Kuuluvat
yhdistykset
Toimialaryhmät
Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat,
nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit,
puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat,
voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat
SUUNNITTELU JA
KONSULTOINTI
8%
KONE- JA METALLI-
TUOTETEOLLISUUS
41%
ELEKTRONIIKKA-
JA SÄHKÖTEOLLISUUS
20%
TIETOTEKNIIKKA-ALA
17%
METALLIEN JALOSTUS
14%
28. Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2018)
286.9.2019 Teknologiateollisuus
87%
13%
HENKILÖSTÖSTÄ
Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset ja teknologiateollisuus ry:n henkilöstökyselyt
29. 296.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2018
Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
3,04 mrd. €
9,4 %
Länsi-Eurooppa
17,51 mrd. €
53,9 %
Etelä- ja Väli-
Amerikka
0,89 mrd. €
2,7 %
Keski- ja Itä-Eurooppa
5,06 mrd. €
15,5 %
Afrikka
0,48 mrd. €
1,5 %
Lähi- ja Keski-Itä
0,48 mrd. €
1,5 %
Aasia
5,04 mrd. €
15,5 %
30. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017
306.9.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuus,
43.6, 51%
Metsäteollisuus;
12.9; 15%
Kemianteollisuus;
13; 15%
Muut toimialat; 16.1;
19%
31. 316.9.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara-
ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1
Terästuotteet, 4.2
Pelit ja ohjelmistot, 4.1
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Koneteollisuuden palvelut, 2.8
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallien jalostuksen palvelut, 0.6
Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Metsäteollisuuden palvelut, 1.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset
tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Kemianteollisuuden palvelut, 1.5
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat ja palvelut, 16.1
32. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017
326.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologiateollisuus
30.6 mrd.€
52%
Metsäteollisuus
11.9 mrd.€
20%
Kemianteollisuus
11.5 mrd.€
19%
Muut toimialat
5.5 mrd.€
9%
33. 336.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden
tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017)
Koneet ja laitteet, 7.8
Terästuotteet, 4.2
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8
Autot ja autonosat, 3.5
Värimetallit, 3.4
Tietoliikennelaitteet, 2.7
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6
Metallituotteet, 1.3
Metallimalmit, 0.4
Paperi, kartonki, pahvi, 7.1
Sahatavara, 2.8
Massa, 2.0
Dieselpolttoaineet, 4.5
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5
Kumi- ja muovituotteet, 2.6
Lääkkeet, 0.9
Muut tavarat , 5.5
34. 346.9.2019 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologia-, metsä-
ja kemianteollisuuden
palveluvienti
Suomesta (ml.
peliteollisuus)
Muiden toimialojen
palveluvienti
Suomesta
Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia.
Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
36. Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle
2019 on heikennetty
366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, %
Itäinen Eurooppa
Suomi
Ruotsi
Venäjä
Ranska
Saksa
Italia
Ennusteajankohta
37. BKT-konsensusennusteita vuodelle 2019
Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
376.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, August 2019
Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu elokuussa 2019
Pohjois-Amerikka: +2,3 %
USA +2,3 %
Kanada +1,4 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,7 %
Brasilia +0,9 %
Meksiko +0,5 %
Argentiina -1,9 %
Venezuela -26,2 %
Kolumbia +3,0 %
Chile +2,6 %
Peru +3,0 %
Länsi-Eurooppa: +1,2 %
Saksa +0,6 %
Iso-Britannia +1,2 %
Ranska +1,3 %
Italia +0,0 %
Espanja +2,3 %
Alankomaat +1,6 %
Sveitsi +1,3 %
Ruotsi +1,6 %
Belgia +1,1 %
Norja +2,2 %
Itävalta +1,6 %
Tanska +1,6 %
Kreikka +1,6 %
Suomi +1,4 %
Portugali +1,7 %
Irlanti +3,7 %
Lähi- ja Keski-Itä
Saudi Arabia +1,2 %
Israel +3,3 %
Aasia: +4,4 %
Kiina +6,2 %
Japani +0,9 %
Intia +6,8 %
Australia +1,9 %
Etelä-Korea +2,0 %
Indonesia +5,0 %
Taiwan +1,9 %
Thaimaa +3,1 %
Malesia +4,4 %
Singapore +1,1 %
Uusi Seelanti +2,5 %
Filippiinit +5,8 %
Vietnam +6,6 %
Afrikka
Etelä-Afrikka +0,5 %
Nigeria +2,4 %
Egypti +5,6 %
Keski- ja
Itä-Eurooppa: +1,8 %
Venäjä +1,1 %
Turkki -1,4 %
Puola +4,3 %
Tšekki +2,6 %
Romania +3,9 %
Ukraina +2,8 %
Unkari +4,4 %
Slovakia +3,2 %
Slovenia +3,3 %
Liettua +3,3 %
Latvia +3,0 %
Viro +3,4 %
38. Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on nyt vajaa 5 %
386.9.2019 Teknologiateollisuus *) Lähde: Macrobond
39. BKT on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa,
Suomella on paljon kirittävää
396.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
40. 406.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä
on heikkoa kasvua
Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
41. 416.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot
17 miljardia euroa nykyistä suuremmat
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
Ruotsin bkt-kasvulla
2009-2017
Saksan bkt-kasvulla
2009-2017
EU-maiden bkt-
kasvulla 2009-2017
Suomen toteutunut
kehitys
Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
42. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen noin 35 %
426.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
43. Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime
aikoina vienti ja rakentaminen
436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
44. 446.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on aiempaa hitaampaa
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
45. Teollisuustuotanto polkee nyt paikallaan
maailmanlaajuisesti
456.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
46. Teollisuustuotanto on kasvanut Suomessa, mutta
takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen
466.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
48. Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
486.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019
Lähde: Markit
49. Teollisuuden tuotanto ja investoinnit vähenevät
maailmanlaajuisesti
496.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinäkuu 2019
Lähde: Markit
50. 506.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
51. Euroalueen teollisuudessa uudet tilaukset
vähenevät edelleen
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
516.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019
Lähde: Markit
52. 526.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto supistuu
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
53. 536.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
54. 546.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
55. 556.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto supistuu
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
56. 566.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
57. 576.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on laskusuunnassa
Viennin määrän kehitys
58. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
59. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
596.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
60. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
606.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
61. 616.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
62. 626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteiden investointien kasvu Brasiliassa ja
Venäjällä on lopahtanut
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
66. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
666.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
67. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
676.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
68. Euroalueella kuluttajien luottamus on pudonnut
huipustaan, mutta on edelleen hyvällä tasolla
686.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
69. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
696.9.2019 Teknologiateollisuus
US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche)
Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA
The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram.
Air-handling Technology
Power Transmiss.Engineering
Valves and Fittings
Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach.
Mining Equipment
Printing and Paper Techn.
Fluid Power Equipment
Pumps
Materials Handl.Technol.
Foundry Machinery
Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq.
Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills
Industrial Furnaces & Burners
Compress.,Compress.Air,
Vac.Techn
Plastics & Rubber Machinery
Agricultural Machinery
Measuring and Testing Technology
Robotics and Automation
Engines and Systems
Food Process.& Packag. Mach.
Power Systems
Precision Tools
Cleaning Systems
Gas Welding
Other mechan.Engineering Products
Textile Machinery (without dryers)
Process Plant& Equipm.
Machine Tools
Volume of imports
from China affected
by US tariffs
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom
China,bysector
Chinese share of total US imports, by sector
50% 55%
Kiinan osuus USA:n tuonnista, %
Tuontitullienpiirissäolevientuotteidenosuus
Kokotuonnista,%
70. 706.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,2 %
vuonna 2019
Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Kiina
Intia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
Meksiko
MuuLat.Am.
Lähi-itäja
Afrikka
Kasvu keskimäärin:
+3,2 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, %
Muu
Aasia
71. 716.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2019), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä
kasvaa 2,4 % vuonna 2019
Bkt:n kasvu 2019 / 2018, %
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa Japani
Kiina
Intia
Muu
Aasia
Muuit.
Eurooppa
Venäjä
Brasilia
MuuLat.Am.
Lähi-itäjaAfrikka
Kasvu keskimäärin:
+2,4 %
Meksiko
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
73. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6,3 % vuonna 2018 ja oli 79 miljardia euroa
736.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry
Liikevaihdon kasvu 2018, %:
Kone- ja metalli +6 %
Elektroniikka- ja sähkö +4 %
Metallien jalostus +10 %
Suunnittelu- ja konsultointi +6 %
Tietotekniikka +7 %
74. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden
liikevaihto Suomessa
746.9.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
75. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi
alkuvuonna muilla päätoimialoilla kuin metallien
jalostuksessa
756.9.2019 Teknologiateollisuus
Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat
Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %,
metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
77. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
776.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019
Vientiin: +7 % -7 %
Kotimaahan: +25 % +4 %
Yhteensä: +10 % -4 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
78. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
786.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019
Vientiin: +17 % 0 %
Kotimaahan: +11 % +2 %
Yhteensä: +15 % 0 %
*) Pl. metallien
jalostus, pelialan
ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
Yhteensä
79. Tilauskannan muutos vastaajayrityksittäin
Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelussa
Tilauskannan arvon muutos 30.6.2019 / 30.6.2018, %
796.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Yhteensä +15%
80. Teknologiateollisuuden yritysten saamat
tarjouspyynnöt Suomessa*
806.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,
viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2019.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten
määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
81. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
816.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019
Vientiin: +21 % +1 %
Kotimaahan: +9 % +4 %
Yhteensä: +18 % +2 %
83. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
836.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019
Vientiin: -4 % -12 %
Kotimaahan: +39 % +1 %
Yhteensä: +3 % -10 %
84. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
846.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Vientiin
Kotimaahan
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019
Vientiin: +17 % -1 %
Kotimaahan: +14 % +4 %
Yhteensä: +17 % 0 %
Yhteensä
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
85. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
0
50
100
150
200
250
300
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 201
3
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019
Vientiin: +49 % -16 %
Kotimaahan: +49 % -10 %
Yhteensä: +8 % -11 %
86. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
866.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Vientiin
Kotimaahan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019
Vientiin: -15 % -9 %
Kotimaahan: +9 % -7 %
Yhteensä: +6 % -8 %
Yhteensä
87. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
876.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019
Yhteensä: +26 % +5 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
88. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
886.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,
viimeisin tieto 30.6.2019.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.6.2019 / 30.6.2018 30.6.2019 / 31.3.2019
Yhteensä: +10 % +4 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja
datakeskukset
89. Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun
lopussa 10 000 enemmän kuin vuonna 2018
keskimäärin
896.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(30.6)
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
90. Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin
906.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
91. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
syksyn 2019 näkymistä Suomessa
916.9.2019 Teknologiateollisuus
• Liikevaihto Suomessa oli yhteensä lähes 79 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua
edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta yli 6 prosenttia. Tammi-toukokuussa 2019 kasvua oli 6 %
viimevuotisesta.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 4 % vähemmän
kuin tammi-maaliskuussa, mutta 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa samansuuruinen kuin maaliskuun lopussa, mutta 15 %
suurempi kuin vuoden 2018 kesäkuussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2019 arvoltaan suurempi kuin vuonna 2018
vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa runsaat kolme
prosenttia verrattuna vuoden 2018 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa lähes 320 000
eli 10 000 enemmän kuin viime vuonna. Tämän lisäksi alan yrityksillä oli kesätyöntekijöitä noin
17000.
• Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit pysyivät hyvällä tasolla huhti-kesäkuussa. Rekrytointeja oli
yhteensä vajaat 24 000. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 63 prosenttia.
93. 936.9.2019 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeasuhdanteessa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaikki alan yritykset
Suomessa (vuonna
2017: noin 26 000
yritystä, 300 000
työntekijää)
Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa
Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2017
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja
946.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 4,8 %)
Hyvä (26 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (29 %)
Tappiollinen (22 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2017
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen)
956.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 3,9 %)
Tappiollinen (23 %)
Hyvä (21 %)
Tyydyttävä (23 %)
Heikko (33 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
96. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2017
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma
tilikaudella) *100
Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle
966.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
(Mediaani: 12,3 %)
Hyvä (43 %)
Tyydyttävä (13 %)
Välttävä (25 %)
Heikko (19 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
97. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2017
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) /
oikaistu tase *100
Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan
976.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
(Mediaani: 41,0 %)
Hyvä (52 %)
Tyydyttävä (24 %)
Heikko (24 %)
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
98. 986.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja
käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla
24.35
5.17
5.82
1.03
9.91
2.42
15.18
0.72
0.77
4.92
5.79
2.98
0 5 10 15 20 25 30
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut
yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
Miljardia euroa
99. 996.9.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.
Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa
puolet suuntautuu alihankintaan
Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
150,982
46,530
34,920
3,654
61,038
4,840
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja
rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot,
asennuspalvelut
Terästuotteet, värimetallit, valut
106. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
1066.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 49,386, 17%
Intia, 35,658, 13%
Yhdysvallat, 28,939, 10%
Saksa, 20,676, 7%
Ruotsi, 15,124, 5%
Puola, 14,906, 5%
Ranska, 11,525, 4%
Iso-Britannia, 7,565, 3%
Brasilia, 6,750, 2%
Venäjä, 6,425, 2%
Italia, 5,956, 2%
Kanada, 4,676, 2%
Espanja, 4,372, 2%
Muut maat, 75,513, 26%
Tiedot vuodelta 2018
107. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
1076.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
108. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1086.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
109. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
1096.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
110. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1106.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
112. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
1126.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
113. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
1136.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
30.6
114. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
1146.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
117. Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1176.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
118. Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
1186.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
119. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2018
1196.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
70,029
39%
29,629
16%
26,793
15%
53,249
30%
1,440
92 %
86 kpl
5 %
38 kpl
2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 588 Henkilöstön määrä / 179 700
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset
1000– henkilön yritykset
120. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2018
1206.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
477 kpl
33%
483 kpl
33 %
285 kpl
20%
196 kpl
14%
Yritysten lukumäärä / 1 440 Henkilöstön määrä / 70 029
5,101
7%
15,705
23%
19,763
28%
29,460
42%
1–19 henkilön yritykset
20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset
100–249 henkilön yritykset
122. Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipputasolle
1226.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
123. Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen noin 35
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
1236.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
124. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
1246.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
125. Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti
eri maissa
1256.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli
126. Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
1266.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
127. 1276.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto heinäkuu 2019
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on
kasvattanut myös tuottajahintojen nousu
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
128. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
1286.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
129. Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden
sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin
vuosina 2017-2019
1296.9.2019 Teknologiateollisuus
130. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019
1306.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavara- ja
palveluvienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
vientiin: +5 %
eli 3,8 miljardia
euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon
131. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
1316.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e
Muu tavaravienti*)
Laivojen, autojen ja
Äänekosken sellun
vienti 2016-2019
Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin
Vaikutus
Suomen koko
tavaravientiin:
+7,5 % eli 3,8
miljardia euroa
verrattuna
vuoden 2016
tasoon
132. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
1326.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, %
Alankomaat
Irlanti
Sveitsi
Ruotsi
Suomi
Tanska
Belgia
133. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
1336.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, %
Sveitsi
Belgia
Ruotsi
Tanska
Suomi
Alankomaat 6,4% v. 2017
Irlanti 24% v. 2017
134. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa edelleen
merkittävästi alempi kuin vuonna 2008
1346.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
135. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
1356.9.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.
Lähde: Tilastokeskus
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
136. 1366.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vähintään viiden henkilön yritykset
141. 1416.9.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole
tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.
**) Tiedot vuodelta 2014
Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015
4 3
13
6 5 4
13 15
7
15
6
19
6 6
6
9 9 9
9
9
15
11
18
18
10 13
10 19 20 23
17 15
26
22 30
35
80 78
71
66 65 64 61 61
51 51 46
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro
250+
50-249
10-49
0-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
142. 1426.9.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa
Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa
Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa
Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.
Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa
Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
143. 1436.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus
liikevaihdosta:
• mediaani 14 %
• 21 %:lla ei
lainkaan omaa
vientiä
• 39 %:lla omaa
vientiä 0-5 %
liikevaihdosta
145. 1456.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja
euromaista
Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
98
100
102
104
106
108
110
112
114
EU-maat
Euromaat
Suomi
2005=100
146. 1466.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on
takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden
keskiarvoon
Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Euromaat
EU-maat
Suomi
2005=100
147. Tuottavuuskehitys* Suomessa
1476.9.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos
tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.
Lähde: Tilastokeskus
148. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
1486.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
150. Teollisuuden aineellisten investointien kasvu
Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
1506.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
151. Teollisuuden investointiaste aineellisissa
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
1516.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi
Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
152. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
1526.9.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi, pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Euroina, kiintein 2015 hinnoin,
indeksi 2005=100
153. Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
1536.9.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit.
Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Unkari
Puola
Alankomaat
Itävalta
Saksa
Tsekki
Ruotsi
Belgia
Suomi pl.
elektroniikkateollisuus
Suomi
Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
154. Teollisuuden aineelliset ja aineettomat investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007/2008 tasolle
1546.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
6
Aineelliset investoinnit
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit (pl.
elektroniikkateollisuus)*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
155. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
nyt suunnilleen pääomien kulumisen tasolla
1556.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aineelliset ja
aineettomat
investoinnit*
Kiinteän pääoman
kuluminen
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
156. Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa
ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen
1566.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019)
0
1
2
3
4
5
Aineelliset investoinnit
Aineellisen pääoman
kuluminen*
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
157. Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
1576.9.2019 Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineellisen pääoman
kuluminen kumulatiivisesti*
Aineelliset investoinnit
kumulatiivisesti
Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin
=6,5 mrd. €
158. 1586.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus)
Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
159. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
1596.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (May 2019)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2020e
Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
USA
Ruotsi
Sveitsi
Belgia
Saksa
Suomi
160. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 3,9 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Suomessa
1606.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
161. Yritysten aineelliset investoinnit ovat reaalisesti 1,2
sekä aineettomat investoinnit 2,7 miljardia euroa
alemmalla tasolla kuin vuonna 2008
1616.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset
investoinnit
Suomessa
Aineettomat
investoinnit
Suomessa
Miljardia euroa, vuoden 2018 hintatasossa
162. Yritykset investoivat nyt Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
1626.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
16
18
20
22
24
26
28
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aineelliset ja aineettomat investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
163. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
nettoinvestoinneista 2017
1636.9.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa
Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto)
Alle 10 hlöä
5.52 mrd.€
30%
10-49 hlöä
2.83 mrd.€
15%50-249 hlöä
3.72 mrd.€
20%
250-499 hlöä
1.65 mrd.€
9%
500-999
hlöä
1.75 mrd.€
9%
Vähintään
1000 hlöä
3.25 mrd.€
17%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
164. 1646.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi
alempi kuin EU-maissa keskimäärin
18
20
22
24
26
28
30
Ruotsi
Itävalta
Belgia
EU-maat
Suomi
Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
165. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
1656.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
166. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
1666.9.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset,
takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet.
Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi Ruotsi Saksa Tanska
Yritystuet suhteessa bkt, %
167. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
1676.9.2019 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
2016 2006
Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet)
Lähde: OECD
Prosenttia suhteessa BKT:hen
168. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori)
1686.9.2019 Teknologiateollisuus
12%
19%
24%
27%
29% 30% 31% 31%
35% 36% 37%
42%
8%
11%
17%
21% 20%
18% 19%
17%
22%
16%
22%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Koko elinkeinoelämä
Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
169. Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen. Talouden avoimen
sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksissä on kohentamisen
varaa.
1696.9.2019 Teknologiateollisuus
171. 1716.9.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi
lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.
Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019. Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta on vielä noin 5 % muita euromaita jäljessä
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2000=100
2005=100
2008=100
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
hinta-
ja kustannus-
kilpailukyky
paranee
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
172. 1726.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus
ovat edelleen erkaantuneina toisistaan
Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin)
Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit)
Teollisuuden työn hinta
Teollisuuden työpaikat
2005=100
173. 1736.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on
parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU-
keskiarvoon on vielä jonkin verran
Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (pl. valuuttakurssien muutokset)
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Suomi suhteessa EU-keskiarvoon
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
heikkenee
Suomen
teollisuuden
kustannus-
kilpailukyky
paranee
2005=100
174. 1746.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
2000-luvulla noin 100 000
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
175. 1756.9.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2019.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen
useissa EU-maissa, Suomessa ei juurikaan
75
80
85
90
95
100
105
110
Saksa
Itävalta
Alankomaat
EU-maat
Ruotsi
Tanska
Suomi
Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
176. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
1766.9.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
177. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on jonkin verran lisääntynyt uudelleen 2019 aikana
1776.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
181. 1816.9.2019 Teknologiateollisuus *) Suomen osalta ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten
muutos Suomessa ja Saksassa
Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Suomi Saksa
TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2018, %-yksikköä
14 %-
yksikköä
182. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
1826.9.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 11.8 11.6
10.1 9.9
8.9
7.1
1.1
-0.7 -3.2
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Muutos 2008-2012, %
183. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
1836.9.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi
Lähde: Eurostat
42.541.540.6
38.5
37 36.335.6
33.2
31.930.9
27.527.3
23.422.9
14.714.6
12.411.8
10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3
4.5 3.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Euroa/tunti
184. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
1846.9.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Norja
Belgia
Tanska
Ruotsi
Saksa
Ranska
Suomi
Itävalta
USA
Alankomaat
Australia
Kanada
Italia
Iso-Britannia
Japani
Espanja
Etelä-Korea
Argentiina
Kreikka
Portugali
Viro
Tšekin tasavalta
Puola
Brasilia
Latvia
Liettua
Romania
Bulgaria
Meksiko
Filippiinit
Palkat
Sivukulut
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus
euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.
Ruotsi, Norja)
Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
185. 1856.9.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
36
38
40
42
44
46
48
50
Ranska
Suomi
Norja
Tanska
Italia
Belgia
Ruotsi
Irlanti
Espanja
Slovakia
Euroalue
Unkari
Malta
Liettua
Slovenia
EU
Tsekki
Itävalta
Kroatia
Portugali
Latvia
Alankomaat
Saksa
Puola
Bulgaria
Viro
Kypros
Kreikka
Luxemburg
Romania
Iso-Britannia
Makedonia
Sveitsi
Islanti
Montenegro
Turkki
Tuntia
186. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017
1866.9.2019 Teknologiateollisuus
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Tuntia
Notas del editor
Suomi ja suomalainen vientiteollisuus maailman kärkeä ympäristöindikaattorien maavertailussa
Suomessa ympäristöstä pidetään hyvin huolta sekä sääntelyn että teollisuuden omaehtoisen vastuullisuuden avulla.
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosassa tarkasteltuja kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa.
Selvityksen mukaan teollista tuotantoa Suomessa ja investointeja Suomeen voidaan pitää globaalisti ympäristötekona.
Kun verrataan Suomea EU- ja OECD-maiden keskiarvoihin, on Suomen tulos keskiarvoa parempi lähes kaikkien vertailuindikaattoreiden osalta.