Teknologiateollisuus touko2015
•Descargar como PPTX, PDF•
0 recomendaciones•777 vistas
Teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät, toukokuu (päivittyy kuukausittain)
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Teknologiateollisuus touko2015
Similar a Teknologiateollisuus touko2015 (16)
Más de TechFinland
Más de TechFinland (20)
Teknologiateollisuus touko2015
- 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Toukokuu 2015
- 2. Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 20.5.2015
- 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet • liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa • henkilöstö (2014): 42 300 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa • henkilöstö (2014): 15 300 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa • henkilöstö (2014): 118 900 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa • henkilöstö (2014): 46 300 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa • henkilöstö (2014): 53 000 4.3.2015
- 4. 50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 270 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä. Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino 20.5.2015
- 5. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014 20.5.2015 5 Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,8 % Länsi-Eurooppa 13,1 mrd. € 50,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,5 mrd. € 2,1 % Aasia 4,1 mrd. € 15,8 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,5 mrd. € 17,1 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
- 7. 4.5.20157 Tavaravienti Suomesta on vähentynyt Eurooppaan, mutta lisääntynyt USA:han
- 9. 4.5.20159 Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond
- 10. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten 20.5.2015 10Lähde: Macrobond
- 11. Teollisuudessa kasvua euroalueella vuoden 2015 alussa Teollisuuden ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto huhtikuu 2015. Lähde: Markit 20.5.2015 11
- 12. Venäjän talouden alamäki on ainakin hetkellisesti pysähtynyt Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto huhtikuu 2015. Lähde: Markit 20.5.2015 12
- 13. EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan 20.5.2015 13Lähde: Macrobond
- 14. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 20.5.2015 14
- 15. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala 20.5.2015 15Lähde: Macrobond
- 16. Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015 Bkt:n kehitys 2015 / 2014, % 4.5.201516 Pohjois-Amerikka: +2,8 % USA +2,9 % Kanada +2,0 % Länsi-Eurooppa: +1,7 % Saksa +1,9 % Iso-Britannia +2,6 % Ranska +1,1 % Italia +0,6 % Espanja +2,5 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +0,7 % Ruotsi +2,7 % Belgia +1,3 % Norja +1,3 % Itävalta +1,0 % Tanska +1,6 % Kreikka +0,7 % Suomi +0,5 % Portugali +1,6 % Irlanti +3,2 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,2 % Israel +3,0 % Aasia: +4,7 % Kiina +6,9 % Japani +1,0 % Intia +7,7 % Australia +2,6 % Etelä-Korea +3,1 % Indonesia +5,4 % Taiwan +3,7 % Thaimaa +3,7 % Malesia +4,8 % Singapore +2,9 % Uusi Seelanti+2,9 % Filippiinit +6,4 % Vietnam +6,0 % Afrikka Etelä-Afrikka +2,2 % Nigeria +5,0 % Egypti +3,8 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,5 % Brasilia -1,1 % Meksiko +2,9 % Argentiina -0,5 % Venezuela -6,0 % Kolumbia +3,4 % Chile +2,8 % Peru +3,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,4 % Venäjä -4,0 % Turkki +3,1 % Puola +3,5 % Tšekki +2,5 % Romania +3,0 % Ukraina -6,4 % Unkari +2,7 % Slovakia +2,7 % Slovenia +1,9 % Liettua +2,8 % Latvia +2,5 % Viro +2,1 % Lähde: Consensus Forecasts, April 2015 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2015.
- 17. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 20.5.2015 17 BKT:n kasvu 2015, % Lähde: IMF (January 2014) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %. Kasvu keskimäärin: +3,5 % 20.5.2015 17
- 18. Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 20.5.2015 18 BKT:n kasvu 2015, % Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %. Kasvu keskimäärin: +2,0 % 20.5.2015 18
- 19. 20.5.2015 19 Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Lähde: Consensus Forecasts, April 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue BKT, vuosimuutos, %
- 20. 20.5.2015 20 Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA %
- 21. Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan 20.5.2015 21Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts
- 22. Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisu- pvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Danske Bank 16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8 Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0 OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7 VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,3 0,8 3,3 4,2 0,9 3,2 0,8 1,7 8,8 8,6 Suomen Pankki 11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 0,6 1,4 3,1 1,1 1,2 8,5 8,2 ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6 PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8 PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7 Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5 OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6 IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3 Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,2 0,7 1,6 3,3 -1,7 2,3 0,6 1,2 8,8 8,6 *) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 27.3.2015 20.5.2015 22
- 24. Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008 4.5.201524 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 66 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008
- 25. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014 Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 20.5.2015 25 Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 66 miljardia euroa vuonna 2014
- 26. Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 20.5.2015 26
- 27. 4.5.201527 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat vähentyneet uudelleen 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaaha n Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Vientiin: -12 % -19 % Kotimaahan: -5 % +2 % Yhteensä: -9 % -14 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 28. 4.5.201528 Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat kasvattaneet erityisesti laivatilaukset 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Vientiin: +9 % -4 % Kotimaahan: +30 % +6 % Yhteensä: +15 % - 1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 29. Markkinatilanteen lievä paraneminen näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 4.5.201529 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2015. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 30. 20.5.2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Vientiin: -14 % -24 % Kotimaahan: +25 % +26 % Yhteensä: -8 % -18 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 30
- 31. 20.5.2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin / Export Kotimaahan Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Vientiin -1 % -18 % Kotimaahan +53 % +33 % Yhteensä +6 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 31 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 32. 20.5.2015 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Vientiin: - 9% -12 % Kotimaahan: -9 % -1 % Yhteensä: -9 % -10 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 32
- 33. 20.5.2015 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Vientiin: +14 % +3 % Kotimaahan: +45 % +4 % Yhteensä: +20 % +3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 33 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 34. 20.5.2015 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Vientiin: -13 % -28 % Kotimaahan: +4 % -12 % Yhteensä: +2 % -14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 34
- 35. 20.5.2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Vientiin: -5 % -9 % Kotimaahan: +15 % +4 % Yhteensä: +12 % +2 % 35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 36. 20.5.2015 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014 Yhteensä: -18 % -11 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015. 36 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 37. 20.5.2015 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014 Yhteensä: +7 % 0 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015. 37 *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
- 38. 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 4.5.201538 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen, tammi- maaliskuussa silti uusia rekrytointeja 7 000 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015
- 39. Suomessa Tytäryrityksissä ulkomailla 2008 2014 2008 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 61 000 42 000 144 000 114 000 Kone- ja metalli- tuoteteollisuus 150 000 119 000 105 000 119 000 Metallien jalostus 18 000 15 000 26 000 20 000 Suunnittelu ja konsultointi 46 000 46 000 7 000 6 000 Tietotekniikka-ala 52 000 53 000 15 000 14 000 Teknologia- teollisuus yhteensä 326 000 276 000 297 000 273 000 4.5.201539 Työpaikkoja menetetään jatkuvasti Suomessa
- 40. Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %. Liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti toimialojen välillä. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 9 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 % vähemmän kuin loka- joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Liikevaihto on keväällä 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen. Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 273 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. Alan yritykset rekrytoivat tammi-maaliskuussa uutta henkilöstöä noin 7 000, kun viime vuonna niitä oli kaikkiaan 20 000. 4.5.201540 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä
- 41. Talous- ja veropolitiikkaa sekä työmarkkinoita uudistettava rohkeasti 4.5.201541
- 42. Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava. Tuottavuusloikka digitalisaation avulla. Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa. Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa. – Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen. Palkkaneuvottelut alkamassa: Yleisiin palkankorotuksiin ei varaa. Elinkeinoelämän usko Suomeen palautettava
- 43. Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa 20.5.2015 43 Teollisuus tuo 90 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat
- 44. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat 20.5.2015 44
- 45. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat 20.5.2015 45
- 46. Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Tavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin vuoden 2008 alussa Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 20.5.2015 46
- 47. Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassa Teollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuuden palveluvienti Suomesta Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 20.5.2015 47 Mrd. euroa, käyvin hinnoin
- 48. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 20.5.2015 48
- 49. Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 20.5.2015 49 Työpaikkojen määrä Suomessa
- 50. Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi Vähintään 5 henkilön yritykset 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus 20.5.2015 50
- 51. 20.5.2015 Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. -23 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 51 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -21 %
- 52. Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat 20.5.2015 52
- 53. Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 53 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 20.5.2015
- 54. Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi 20.5.2015 54Lähde: Macrobond, Eurostat
- 55. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011 *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 3 14 5 4 11 8 15 15 18 14 7 148 6 9 8 8 10 9 10 12 11 18 18 16 9 19 21 17 18 14 15 16 23 29 41 73 70 67 67 64 64 62 60 54 52 46 27 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Britannia Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % Henkilöstöä 20.5.2015 55
- 56. Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 20.5.2015 56
- 57. Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 20.5.2015 57 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, % Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 13 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta
- 58. Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
- 59. Suomen yritysverojärjestelmä on uudistettava – mallia Virosta 4.5.201559
- 60. Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 4.5.201560 Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet 10 miljardilla eurolla 10 15 20 25 30 35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miljardia euroa, käyvin Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta
- 61. Myös teollisuuden investoinnit on saatava uudelleen kasvuun 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Teollisuus Teknologiateollisuus Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 20.5.2015 61
- 62. 62 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e USA Alankomaat Sveitsi Ruotsi Saksa Suomi Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihin Yritysten kiinteät investoinnit Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 Indeksi, 2005=100 20.5.2015
- 63. Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta
- 64. Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi Suomessa Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus 6420.5.2015
- 65. 4.5.201565 Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet 100 000:lla 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa
- 66. 4.5.201566 Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast. Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %. Lähde: Verohallitus, Macrobond Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
- 67. 4.5.201567 Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti 90 100 110 120 130 140 150 160 170 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast. Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100
- 68. OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten 68 Investoinnit koko kansantaloudessa *) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa. Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014 20.5.2015
- 70. Investointien kasvun myötä yrityksillä on edellytykset lisätä 70 000 työpaikkaa Yritysverouudistuksella investoinnit voivat kasvaa 7 miljardilla eurolla 2020 mennessä 4.5.201570 1350 1370 1390 1410 1430 1450 1470 1490 1510 1530 1550 10 15 20 25 30 35 2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.) Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta, ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa
- 71. Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääoma 4.5.201571 Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa Maksetut yhteisöverot 1 000 euroa Maksetut osingot 1 000 euroa ... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille 1 000 euroa Maksetut osingot / yritysten voitot % Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä 1 000 euroa Jaetun voiton kokonais- veroaste*) % Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma 1 000 euroa 2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086 2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022 2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517 2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623 2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043 2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788 2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604 2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082 2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939 2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947 2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000 2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500 2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900 2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998 2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558 2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176 *) Jaetun voiton kokonaisveroast e vuosina 2016- 2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa. Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologia- teollisuus ry ja Suomen Yrittäjät
- 72. Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 *) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 72 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos* / liikevaihto 2013: - keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 % % Kannattava (23 % yrityksistä) Tyydyttävä (19 %) Heikko (32 %) Tappiollinen (26 %) 20.5.2015
- 73. Myös heikko kustannuskilpailukyky on tuhonnut työpaikkoja 4.5.201573
- 74. Suomen kustannuskilpailukyky ei osoita toivottua paranemista Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen kustannus- kilpailukyky paranee 74 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20.5.2015
- 75. Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen 20.5.2015 75 Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
- 76. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7.5.201576 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 77. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 7.5.201577 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 78. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 7.5.201578 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 79. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka 7.5.201579 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 80. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä 7.5.201580 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 81. 7.5.201581 Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2014 Kiina, 45,314, 16% Intia, 28,302, 10% Yhdysvallat, 22,074, 8% Saksa, 18,660, 7% Meksiko, 15,633, 6% Ruotsi, 14,434, 5% Brasilia, 13,445, 5% Vietnam, 10,240, 4% Puola, 9,947, 4% Iso-Britannia, 7,199, 3% Ranska, 6,350, 2% Italia, 5,533, 2% Venäjä, 5,339, 2% Muut maat, 70,673, 26% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 82. 7.5.201582 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 83. 7.5.201583 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 84. 7.5.201584 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 85. 7.5.201585 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 86. 7.5.201586 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 87. 7.5.201587 Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 88. 7.5.201588 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 89. 7.5.201589 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 90. 7.5.201590 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 91. 7.5.201591 Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
- 92. 20.5.2015 92 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät
- 93. 20.5.2015 93 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi
- 94. 20.5.2015 94 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %)
- 95. 20.5.2015 95 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%)
- 96. Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan tukea ainoastaan työpaikkakohtaisilla työaika- ja palkkausjärjestelmillä 4.5.201596
- 97. Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 20.5.2015 97 **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.
- 98. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 20.5.2015 98 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
- 99. Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 20.5.2015 99 Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100
- 100. Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 Suomi Saksa Ruotsi 20.5.2015 100 Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 2005=100 Kustannus- kilpailukyky heikkenee Kustannus- kilpailukyky paranee
- 101. 101 Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Norja Sveitsi Ruotsi Belgia Tanska Australia Ranska Saksa Suomi Alankomaat Itävalta Luxemburg Irlanti Kanada USA Italia Japani Iso-Britannia Espanja Uusi Seelanti Singapore Etelä-Korea Kreikka Israel Cypros Argentiina Slovenia Malta Tšekin tasavalta Portugali Brasilia Slovakia Viro Unkari Puola Taiwan Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa/tunti, vuonna 2012 20.5.2015 Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)
- 102. Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 20.5.2015 102 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 %
- 103. Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014 20.5.2015 103 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % %
- 104. Mitä tulisi tehdä? Teollisuuden uudistumista on tuettava – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava – Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta. Työmarkkinat uudistettava – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Julkista sektoria on karsittava – Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10–15 % nykyisistä menoista. Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
- 106. 70,646 38% 26,860 14% 31,468 17% 57,749 31% 1,463 91% 80 kpl 5 % 46 kpl 3 % 23 kpl 1 % Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013 Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723 1–249 henkilön yritykset 250–499 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 4.3.2015
- 107. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013 514 kpl 35% 475 kpl 33 % 265 kpl 18% 209 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset 5,139 7% 14,947 21% 18,814 27% 31,746 45% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 4.3.2015