Análise do mercado mobile e comportamento dos consumidores no Twitter

MERCADO MOBILE
MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS
VERSÃO COMPLETA
SETEMBRO, 2014.

METODOLOGIA:
Plataforma de monitoramento utilizada: SCUP (www.scup.com.br)
Rede socialavaliada: Twitter
Período: 01/08/2014 à 31/08/2014
Total de menções coletadas e avaliadas: 185.226 menções

O QUE VOCÊ VAI VER NESTE ESTUDO:
1. NOTÍCIAS E TENDÊNCIAS;
2. RESULTADOS - CELULARES;
3. RESULTADOS - MARCAS E SEUS MODELOS;
4. CONCLUSÕES;

Segundo dados da Anatel¹, o Brasil terminou o mês de Julho de
2014 com cerca de 276,2 milhões de celulares.
Foram adquiridos 446 mil celulares no mês de Julho (adições
líquidas²), quase o dobro do volume de Junho (255 mil).
¹ Fonte: Portal da AgênciaNacional deTelecomunicações(Anatel) – http://bit.ly/1nAIb49
² Fonte: TelecoInteligênciaem Telecomunicações– http://bit.ly/1CyJWIU

A categoria de Telefonia/Celulares
ultrapassou Informática, ocupando a 5ª
posição no ranking de categorias com
maior volume de pedidos no e-commerce
brasileiro (total de 48,17 milhões),
segundo o relatório Webshoppers¹ (E-bit),
referente ao primeiro semestre de 2014.
¹ Fonte: E-bit – http://bit.ly/1AfrUXW
18%
16%
11%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
2%
Moda e Acessórios
Cosméticos e Perfumaria / Cuidados
Pessoais / Saúde
Eletrodomésticos
Livros / Assinaturas e Revistas
Telefonia / Celulares
Informática
Casa e Decoração
Eletrônicos
Esporte e Lazer
Brinquedos e Games

¹ O Índice FIPE/Buscapé foi criadopara monitoraros preçosno comércioeletrônicobrasileiro.
No mesmo estudo foi apontado que o Índice de Preços FIPE/Buscapé*
teve queda de 7,10% no grupo de Telefonia, na comparação do
primeiro semestre de 2014 com o mesmo período de 2013.
A redução de 8,84% nos preços de celulares e smarthphones
foi um dos principais influenciadores.

Será que 140 caracteres
conseguem complementar todas
essas informações?

272
339
217
148
293
254
218
243
390
299
225
250
213 211
190
328
255
175
261
105
161
323
289
193
322
224
342
365
231
310
220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva
Ao longodos 31 dias do mês de Agosto, pode-se notar que a grande maioria das menções estiveram relacionadas especificamente à ação de
interesse de compra de um aparelho celular e/ou acessórios complementares como capa, carregador e película. Além disso, os sábados,
conforme a evolução diária de menções de compra efetiva, apresentaram 61% a mais que a média diária do período estudado – com
destaque ao sábado(09/08) que antecedeu o “Dia dos Pais”.

8.843 10.132 9.631 10.768 13.966 13.753 13.057
870
1.028
914 955
1.259
1.656
1.184
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo
EVOLUTIVO DE MENÇÕESDE COMPORTAMENTOPORDIADA SEMANA
Nesta análise de dia da semana observa-se que quanto maior a proximidade do final de semana, maior o volume total diário de menções
relacionadas a interesse e compra efetiva de produtos.

4.120
3.261
1.698
979
495
318
851
1.139
1.659
2.172
3.061
3.760 3.801
4.138 4.179 4.173
3.844 3.829
5.021
5.565 5.630 5.705
5.290
5.462
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
O maior registro de compra efetiva caracterizou-se na parte da tarde e, principalmente, ao decorrer da noite.

A maioria das menções de interesse e compra foramsobre o aparelhocelular. Contudo,entrandono detalhamentode comportamentoporproduto,
torna-se possível avaliar que o principal destaque esteve relacionado a capinha de celular, que dentro do total de 7.866 menções de compra
efetiva foi responsável por mais de 23%, seguido por carregador e película.
*(% Produtos de interesse [total de menções de interesse de produto/total de menções de “Interesse de Compra”])
**(% Produtos de compra [total de menções de compra de produto/total de menções de “Compra Efetiva”])
83,6%
67,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Comprar um celular (sem especificação)
Produtos de interesse Produtos adquiridos
4,3%
1,9% 1,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,1%
23,9%
3,4% 2,8%
0,5% 0,3% 0,2% 0,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Capinha de
celular
Carregador Película Cartão de
Memória
Câmera
fotográfica
Aplicativos Fones de ouvido
Produtos de interesse Produtos adquiridos
A composição de 100% de “Produtos de Interesse e “Produtos Adquiridos” constitui-se na consideração de “bateria” como atributo a parte do aparelho celular. Desta forma,
preferiu-se isolar este item dos gráficos acima.

Venda de produtos, que registrouvolume de menções extremamente inferior ao de interesse e compra efetiva, apresentoumédia diária de
aproximadamente 69 menções. O primeiropico,04/08 (+65% superior a média diária de menções), registrou a presença de usuários que queriam
vender seus celulares para: a) adquirir um novo modelo; b) apenas realizar a venda.No segundomomento, 18/08 e 22/08 (+63% superiora média
diária de menções), o pontoem comum entre as menções teve relaçãoapenas a açãode desejo de venda do aparelhocelular.
*Mençõesem que os usuáriosmanifestaramo interessede realizara vendade produtos.
83
50
42
114
67
47
62
48
61
48
63
55
81
55 52
47
38
101
97
73
98
125
52
62
80 81
72 73
80
67
72
0
20
40
60
80
100
120
140
Comportamento - Venda de produto

DASHBOARD DE MARCAS
Um jeito rápidoe fácil de avaliar as intenções dos consumidores
77,8%
9,6%
6,4%
2,8% 2,2% 1,1% 0,0%
14,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY
Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal)
71,4%
15,0%
6,1%
3,4% 2,3% 1,8% 0,0%
14%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal)
*(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca]
**(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca]

Entrandona análise por marca, consegue-se avaliar que Apple, representando77% do totalde menções coletadas (62.468
itens),foi a marca com maior quantidade de menções estabelecidas comointeresse de compra. Na sequência, surge Motorola
acompanhada de Samsung.
48.109
5.688
4.678 1.904
1.269 811
9
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Apple Motorola Samsung Nokia SONY LG BlackBerry - BlackBerry Z10
Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva Comportamento - Venda de produto
Comportamento - Experiência positiva Comportamento - Experiência negativa Total de menções

Nesta comparaçãode marca e o índice de interesse de
compra*,pode-se observar que a marca Apple
apresentougrande destaque – 63.5% superior a média
I.I.C de Agosto.Na sequência,com4.7% a menos que a
média mensal,surge Motorola.
77,8%
9,6%
6,4%
2,8% 2,2% 1,1% 0,0%
14,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal)
*(% Média I.I.C[média mensal de menções de “Interesse de compra” de todas as marcas])

71,4%
15,0%
6,1% 3,4% 2,3% 1,8% 0,0%
14%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal)
Aqui, nesta relaçãode marca e Índice de Compra Efetiva,
assim comoocorreuno Índice de Interesse de Compra, a
Apple se destacou.Entretanto, como pode-se observar,
Motorola registroumédia de 1% superior ao índice de
Agosto – o que caracterizar maior volume de menções
de compra efetiva do que interesse.
*(% Média I.C.E[média mensal de menções de “Compra Efetiva” de todas as marcas])

77%
6% 4%
7%
1% 1%
4%
74,3%
0,0%
4,4% 4,7%
1,6% 1,2%
13,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Apple - iPhone sem
especificação
Apple - iPhone 6 Apple - iPhone 5 Apple - iPhone 5S Apple - iPhone 4 Apple - iPhone 4S Apple - iPhone 5C
% I.I.C % I.C.E
***Sem especificação é quando o usuário menciona apenas o nome do aparelho.
Entrandono detalhamento de aparelhode marca, pode-se notarque neste mês já houve uma grande movimentaçãode interesse para o próximo
aparelhoque será lançadopela Apple: iPhone 6 (6% de interesse).Por outrolado,no momento de relaçãode compra efetiva, surge o modelo 5C, com
quase 14% do total de menções de compra efetiva.

79%
15%
4%
2%
81,2%
10,5%
6,2%
2,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Motorola - Moto G Motorola - Moto X Motorola - Moto E Motorola - RAZR
% I.I.C % I.C.E
Em Motorola,o principalmodeloé o Moto G. Com 79% do totalde menções de interesse de compra e mais de 80% de compras efetivas, este
aparelho, de fato, é o que os usuários mais enxergamvalor na relaçãocusto vs benefício entre os modelos comercializados pela Motorola.

Para a Samsung, o aparelhoque recebeua maiorquantidade de menções de interesse de compra foi o Galaxy S5 e este tambémfoi o aparelhoem que
os consumidores mais mencionaram em ter adquirido. Na sequência,surge o Galaxy S4. Este, porém, apresentouporcentagemde compra efetiva
superior ao de desejode compra.
6%
64%
16%
9%
2% 1% 2% 0%
11,1%
59,9%
12,5%
8,8%
5,4%
0,0% 2,4% 0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Samsung - Galaxy S4 Samsung - Galaxy sem
especificação
Samsung - Galaxy S5 Samsung - Galaxy S3 Samsung - Galaxy Win Samsung - Galaxy S2 Samsung - Galaxy Note Samsung - Galaxy S Duo
% I.I.C % I.C.E

81%
7%
6%
4%
2%
1%
0%
Experiência Positiva
Apple
Motorola
Samsung
Nokia
SONY
LG
BlackBerry - BlackBerry Z10
97%
1%
1%
0%
0%0% 0%
Experiência Negativa
Apple
Motorola
Samsung
Nokia
SONY
LG
BlackBerry - BlackBerry Z10
Os aparelhos da Apple sãopredominantes tanto no que se diz respeitoa percepçãopositiva quanto negativa. No primeiroponto, como poderá ser
observado nos próximos slides, tem uma relaçãomuito forte na associaçãode valor da marca e o sentimento aspiracional dos usuários que afirmam
ter o aparelho.Já no segundocenário,a grande maioria dos comentários de experiência negativa ficaram condicionados ao tempode duraçãoda
bateria dos aparelhos.
Total de menções: 2.223 Total de menções: 2.457

Entre a grande maioria dos comentários considerados como experiência
positiva, pode-se observar que existe a associaçãoentre o movimento
aspiracional em se possuir um aparelhoda marca Apple.
O que elogiaram sobre a Apple?

Em Motorola,o aparelhoMoto G foi o principalresponsável pelo
volume de comentários de experiência positiva. Neste cenário,
aparentemente os consumidores se satisfazemcom os atributos do
aparelhoe concretizama prévia percepçãopositiva de produto
obtida possivelmente por resenhas na internet ou comentários de
amigos próximos.
O que elogiaram sobre a Motorola?

Para a Samsung, o principalpontodestaque no que se diz respeitoa
percepçãopositiva teve relaçãocomdisciplinas promocionais
(campanha).
O que elogiaram sobre a Samsung?

Nesta parte de percepçãonegativa de produto da Apple, pode-se notar
dois destaques:
1. Volume considerável de usuários comentandosobre o tempode
duraçãoda bateria dos modelos de iPhone;
2. Frequência de compra de carregador devido a sua fragilidade.
O que reclamaram sobre a Apple?

Em Motorola,o ModeloMoto G tambémfoi o principal responsável pelo
volume de comentários de polaridade negativa. Neste caso, dois motivos
puderam ser evidenciados:
1. O fato dos usuários não “gostarem” de terem vários amigos ou
conhecidos que também possuemMoto G;
2. Teclado(corretor)do aparelhoCelular;
O que reclamaram sobre a Motorola?

Para a Samsung, o destaque esteve relacionadoao tamanhode alguns
aparelhos comercializados e a falta de preferência dos usuários por este
motivo.
O que reclamaram sobre a Samsung?

Algumas coisas
podemos concluir...

De acordo com as informações apresentadas na primeira parte do estudo, conseguiu-se notar
que as pessoas realizaram a compra de um aparelho celular as sextas-feiras e dias do
final de semana - sábados, por exemplo, registraram 61% a mais menções de compra
efetiva em comparação a média diária registrada ao longo do período de 31 dias. Além disso, o
período da noite foi o momento de maior concentração destas atividades.

Além disso, pôde-se notar que o atributo de maior destaque, tanto em desejo quanto compra
efetiva, foi capinha (case, capa) para celular. Este, por meio da avaliação das informações,
foi responsável por 24% do total de menções qualificadas como compra efetiva em
Agosto (7.866).

Em modelos de marcas, analisando os índices I.I.C e I.C.E, a Apple foi a principal - tanto é que
apresentou média mensal superior à média dos dois índices de Agosto (77.8% vs 14.3% em I.I.C|
71.4 vs 14% em I.C.E) - e que Motorola demonstrou média mensal de I.I.C inferior à média do
período (9.6% vs 14.3%), mas que apontou média superior à média de I.C.E (15% vs 14%), algo
que caracteriza que os usuários realizaram mais compras do que manifestaram interesse de
adquirir algum modelo da marca.

Em Apple, conseguiu-se notar que já existe uma grande movimentação para o próximo aparelho
que a marca lançará, o iPhone 6. Este tipo de apontamento ocorreu pelo fato de menções de
interesse de compra deste aparelho terem sido responsáveis por 6% do total de comentários
sobre interesse de compra de aparelhos da Apple no mês de Agosto. Além disso, por meio da
análise do Google Trends, foi notável a evolução de pesquisas pelo próximo aparelho da marca.

O produto Moto G tem sido, de fato, um dos aparelhos celulares mais bem aceitos pelo
consumidor brasileiro. Neste caso, a relação de compra efetiva de produto foi superior ao total
de interesse de compra. Aqui, também de acordo com os dados do Google Trends, buscas por
este aparelho celular são destaques desde o começo de 2014.

Em Samsung os destaques ficaram relacionados aos aparelhos Samsung Galaxy S4, S5 e Win.
Estes, juntos, foram responsáveis por mais de 25% do total de menções consideradas como
compra efetiva de produto.

Para a Sony, a possibilidade de mergulhar o aparelho Xperia Z2 tem gerado grande interesse dos
usuários para a sua aquisição- tanto é que ele foi responsável por 17% do total de menções de
interesse de compra no período.

Na parte de percepção positiva – na relação de modelos de celulares por marca --, o que ficou
evidente foi o tom aspiracional (associação de status) que os usuários manifestaram em
possuir um aparelho celular da Apple. Por outro lado, os principais pontos negativos abordados
por eles estiveram relacionados ao tempo de duração da bateria dos aparelhos e, também,
sobre a fragilidade dos carregadores.

Outro destaque relacionado ao produto Moto G foi que segundo os usuários este aparelho
oferece bom custo benefício e, em alguns casos, como pôde-se notar, os consumidores geraram
menções com viés de comprovação após a realização de pesquisa sobre o aparelho em
resenhas pela internet ou percepções de conhecidos. Da parte negativa, o principal apontamento
dos usuários esteve condicionado ao teclado do aparelho, devido ao corretor ortográfico.

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