J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского
рынка мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года: анализ ключевых параметров
потребления, оценка общей аудитории и наиболее популярных действий, совершаемых в
мобильном пространстве.

Развитие мобильного интернет-доступа
На текущий момент фиксированный доступ в Интернет остается более популярным в России, чем
мобильный. Тем не менее, уже сейчас интернет-доступ без проводов становится неотъемлемой
частью жизни многих людей в России
По оценкам J’son & Partners Consulting, на текущий момент среди всей российской
интернет-аудитории 83% когда-либо пользовались беспроводным 1 доступом в
Интернет, 8% людей в России используют беспроводной интернет-доступ чаще, чем
фиксированный, а 4% пользуются только беспроводным доступом
Рис. 1. Использование различных технологий доступа в Интернет, Россия, октябрь
2012
Только
беспроводной Только
фиксированный
Преимущественно 4%
17%
беспроводной
8%

И тот и другой
примерно
поровну Преимущественно
44% фиксированный
26%

Источник: J’son & Partners Consulting

1
Понятие «беспроводной» в данном случае включает в себя все стандарты беспроводной передачи данных:
мобильный интернет-доступ от операторов, фиксированный доступ, с помощью Wi-Fi и др.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

По оценкам J’son & Partners Consulting, к концу 2012 года суммарная российская
абонентская база передачи данных с мобильных устройств (вы раж енная в SIM -
картах ) : смартфонов, мобильных телефонов и планшетных ПК достигла 65,5 млн.
активных абонентов 2, активная абонентская база пользователей мобильного
интернета на USB-модемах составила около 11,9 млн2.
При этом сум м арная аудитория м обильного интернет-доступа (вы раж енная в
пользователях ) , по оценкам J’son & Partners Consulting, составляет на конец 2012 года около 40
млн (данная методика учета пользователей предполагает, что в случае, когда 1 человек
осуществляет выход в интернет с нескольких мобильных устройств в течение рассматриваемого
месяца, мы учитываем в статистике только одного пользователя).
Рис. 2. Суммарная российская аудитория мобильного интернет-доступа, 2012

40 млн
человек

77 млн
SIM-карт

Источник: Informa, ITU, J’son & Partners Consulting
На текущий момент проникновение мобильного интернет-доступа в России приблизительно в 2
раза превышает аналогичный показатель в среднем в мире, при этом уступает значению
показателя для ряда стран Западной Европы, США, Японии и Южной Кореи
Рис. 3. Проникновение мобильного интернет-доступа в России и других странах,
%, 2012
85% 85% 83%
81%
77% 75%

65% 64%
55%

35%

23%
19%
16%
6%

Источник: Informa, ITU, J’son & Partners Consulting

2
данная методология подсчета активной абонентской базы мобильной передачи данных предполагает учет выданных
на руки SIM-карт, при помощи которых осуществлялся выход в Интернет хотя бы 1 раз за рассматриваемый месяц.
При этом один пользователь может владеть одновременно несколькими SIM-картами.


Большая часть абонентов мобильного интернет-доступа в России выходит в сеть с обычных
мобильных телефонов. Средний трафик передачи данных абонента мобильного телефона
существенно ниже, чем у абонента смартфона, планшетного ПК или USB-модема. При этом в
следующие несколько лет, по мнению J’son & Partners Consulting, именно смартфоны и
планшетные ПК внесут наиболее значительный вклад в рост абонентской базы и трафика
мобильной передачи данных.
По итогам 2012 года активная абонентская база пользователей мобильного интернет-доступа на
смартфонах выросла на 88% относительно итогов 2011 года и составила 22,5 млн. абонентов
(около 34% абонентов мобильной передачи данных с мобильных устройств). Стоит отметить, что
общий наличный парк смартфонов составляет, по нашим оценкам, 27,2 млн. устройств. Таким,
образом, около 80% обладателей смартфонов являются абонентами мобильного доступа. Средний
трафик мобильной передачи данных обладателя смартфона составил по итогам 2012 года 303
МБ/мес (+150% относительно 2011 года).
Количество абонентов, использующих для выхода в Интернет планшетный ПК, пока сравнительно
невелико – 2,5 млн, что эквивалентно 4% абонентов передачи данных с мобильных устройств,
или 71% всех пользователей планшетных ПК. Средний трафик в месяц на одного активного
пользователя планшетного ПК составил 450 МБ/мес по итогам 2012 года (+80% относительно
итогов 2011 года)
Рис. 4. Число активных абонентов и средний трафик в месяц на одного активного пользователя
мобильного интернет-доступа, Россия, октябрь 2012

*По сравнению с аналогичным показателем 2011 года

По мнению J’son & Partners Consulting, существенное увеличение среднемесячного интернет-
трафика пользователей «умных» мобильных устройств в 2012 году обусловлено в первую очередь
ростом популярности сервисов и приложений на основе мобильного доступа в Интернет.
Возможности современного смартфона позволяют выполнять при помощи устройства
значительное количество повседневных задач.
Поиск, навигация, просмотр видео, пользование социальными сетями и др. задачи постепенно
«перетекают» в мобильное пространство. Хотя смартфон и планшетный ПК не могут полностью
заменить персональный компьютер или ноутбук, без «умного» мобильного устройства многие уже
не представляют свою жизнь:


Рис. 5. Насколько Вы согласны с каждым из приведенных утверждений, Россия, октябрь 2012

Я никогда не выхожу из дома без своего 4%
смартфона 3% 6% 21% 66%

Мой смартфон позволяет получать 3%
интересующую меня информацию 2%
14% 35% 46%

Я скорее откажусь от телевизора, чем от своего
смартфона
6% 6% 25% 24% 39%

Я не против появления рекламы в моем
смартфоне, если взамен буду получать что-то 10% 9% 19% 34% 28%
бесплатно или какие-то вознаграждения

Я скорее откажусь от настольного компьютера,
17% 24% 39% 10% 10%
чем от своего смартфона

Совершенно НЕ согласен(-сна) Скорее НЕ согласен(-сна)
Сложно сказать, согласен(-сна) или нет Скорее согласен(-сна)
Совершенно согласен(-сна)

Источник: J`son & Partners Consulting

Потребления услуги мобильного интернет-доступа на смартфонах и планшетах
По результатам, проведенного J’son & Partners Consulting в октябре 2012 года, 41%
пользователей мобильного доступа со смартфонов и 52% - с планшетных ПК
используют свое устройства для выхода в Интернет все 7 дней в неделю
Таким образом, пользователи планшетных ПК используют мобильный интернет-доступ все 7 дней
в неделю на 20% чаще, чем пользователи смартфонов. На наш взгляд, это в первую очередь
связано с тем, что размер экрана планшетных ПК больше экрана смартфонов, за счет этого
использовать мобильный интернет-доступ для пользователей планшетных ПК значительно
удобнее.
Рис. 6. Доля пользователей мобильного интернет-доступа,
выходящих в Сеть все 7 дней в неделю, Россия, октябрь 2012
52%

41%

Смартфон Планшетный ПК


Почти половина пользователей услуги мобильного интернет-доступа с планшета и смартфона
совершают более трех интернет-сессий в день.
Рис. 7. Сколько раз вчера Вы выходили в Интернет с помощью своего
смартфона/планшета, Россия, октябрь 2012

45%
Несколько раз за день
47%

21%
Два или три раза за день
18%

18%
Один раз
20%

14%
Не подключался к интернету
14%

2%
Не знаю
Планшет
1%
Смартфон

На текущий момент пользователи планшетов чаще пользуются поисковыми приложениями, чем
пользователи смартфонов. Самым популярным поисковым приложением среди пользователей
мобильного интернет-доступа является Google, причем данный поисковик лидирует как среди
пользователей смартфонов, так и среди пользователей планшетных ПК. Яндекс чуть менее
популярен, но отстает незначительно:
Рис. 8. Использование поисковых приложений с помощью своего

81%
Google
69%

75%
Yandex
68%

21%
Поиск@mail.ru
15%

16%
Rambler
12%

12%
Yahoo!
10%

7%
Bing/MSN
4%

4%
Другая Планшет
3%
Смартфон


Пользователи планшетных ПК существенно чаще просматривают онлайн-видео, чем пользователи
смартфонов. Лидером среди сервисов просмотра видео у пользователей беспроводного интернет-
доступа является YouTube. Данным приложением пользуется 83% опрошенных пользователей
планшетных ПК и 67% пользователей смартфонов, второе место принадлежит социальной сети
ВКонтакте:
Рис. 9. Посещение сайтов для просмотра онлайн видео с помощью своего

83%
YouTube
67%

66%
BКонтакте
50%

34%
Facebook
26%

23%
RuTube
14%

18%
Видео@mail.ru
10%

17%
Ivi Планшет
7%
Смартфон

Пользователи планшетных ПК чаще пользуются социальными сетями через мобильное устройство,
чем пользователи смартфонов. Самой популярной социальной сетью и у тех, и у других является
ВКонтакте. Данной социальной сетью с мобильного устройства пользуются 81% пользователей
мобильного интернет-доступа с планшетного ПК и 74% пользователей со смартфона.
Рис. 10. Посещение социальных сетей с помощью своего

81%
ВКонтакте
74%

57%
Одноклассники
49%

40%
Facebook
30%

28%
Twitter
19%

28%
Google+
Планшет
19%
Смартфон


Мобильный интернет-доступ используют не только в личных целях, но и для работы. Среди
пользователей беспроводного интернет-доступа со смартфонов и планшетных ПК на текущий
момент 74% пользователей смартфонов и 65% пользователей планшетных ПК используют свое
устройство на работе.
Рис. 11. Использование мобильного устройства на работе, Россия, октябрь 2012

Смартфон Планшетный ПК

26%
35%
Используют мобильное
устройство на работе

65%
74%


Прогнозы развития рынка мобильного интернет-доступа
По результатам опроса пользователей беспроводного интернет-доступа со смартфонов и
планшетных ПК, проведенного J’son & Partners Consulting в октябре 2012 года, 43% пользователей
смартфонов и 57% пользователей планшетных ПК планируют проводить больше времени в Сети в
следующем году:
Рис. 12. Как, по Вашему мнению, на протяжении следующих 12 месяцев Вы
будете пользоваться мобильным интернетом, Россия, октябрь 2012

Думаю, буду проводить больше 57%
времени в онлайн, используя это
устройство 43%

Думаю, буду проводить примерно 36%
такое же время в онлайн, используя
это устройство 48%

Думаю, буду проводить меньше 5%
времени в онлайн, используя это
устройство 6%
Планшет
Смартфон
2%
Не знаю
4%



По прогнозам J’son & Partners Consulting, продажи планшетов и смартфонов – основных
мобильных устройств доступа к Интернету – будут расти и в 2015 году составят 22,2 и 5,8 млн.
устройств, соответственно.

Рис. 13. Суммарный объем продаж смартфонов и планшетных ПК в России, млн

Смартфоны 22,2
Планшетные ПК

12,7

5,8

2,5

2012E 2015F


По прогнозам J’son & Partners Consulting, суммарный российский трафик мобильной передачи
данных достигнет к концу 2016 года 3160 ПБ, увеличившись в 6 раз по сравнению с итогами 2012
года.
Рис. 14. Суммарный российский трафик мобильной передачи данных (включая
передачу данных на USB-модемах), ПБ, 2010-2016

3 160

2 338

1 621

1 013

550
247
75

2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F 2016F


Драйверы рынка мобильного интернет-доступа
 Рост продаж и наличного парка смартфонов и планшетных ПК
Широкое проникновение мобильных устройств во все сферы жизни и рост доли «умных»
телефонов можно считать основным драйвером роста мобильного интернет-доступа в России.
Особенно стоит выделить рост количества бюджетных смартфонов с полным набором
функционала. Основой этого роста является экспансия платформы Android в среднем и нижнем
ценовых сегментах рынка смартфонов. Смартфон постепенно превращается в массовый телефон.

 Технологическое совершенствование смартфонов
Рост продаж смартфонов идет параллельно с увеличением их мощности (уже сейчас на рынке
присутствуют модели, которые могут соперничать по тактовой частоте процессоров с нетбуками)

 Распространение 3G, LTE. Рост пропускной способности каналов.
3G в России есть во всех крупных и средних городах, на очереди LTE-сети, которые уже
разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах (к началу 2013 г. сети
LTE были развернуты более чем в двух десятках городов России).
Рост пропускной способности каналов – один из основных драйверов роста мобильного интернет-
доступа в России.

Барьеры развития мобильного интернет-доступа
 Недостаточное проникновение 3G/4G и других стандартов «быстрого» мобильного
интернет-доступа. Низкая пропускная способность сетей передачи данных
Во многих регионах России качество и реальная скорость 3G-интернета (и других «быстрых»
стандартов передачи данных) ниже заявленного операторами. Уровень покрытия территории
России сетями передачи данных на текущий момент также оставляет желать лучшего. А первые
сети LTE, по сути, только начали появляться

 Высокая стоимость смартфонов и планшетных ПК
По состоянию на 2012 год средняя стоимость смартфона в России составляет более 300 долларов,
что является достаточно высокой стоимостью для среднего российского покупателя, при этом
стоимость планшетного ПК еще выше. Также необходимо отметить отсутствие в России развитых
схем субсидирования покупки смартфона и планшетного ПК

 Недостаточная информированность населения о преимуществах мобильного интернет-
доступа
На текущий момент значительная часть населения России либо не знает, как использовать данную
технологию, либо опасается высоких тарифов на услуги мобильной передачи данных
Согласно результатам исследования, проведенного компании Cisco, в 2016 году суммарный
мировой объем среднемесячного мобильного интернет-трафика увеличится в 18 раз по сравнению
с результатами 2011 года и достигнет 10,8 экзабайт в месяц, соответственно доля России в
общемировом трафике передачи данных составит около 2-3%.


Рис. 15. Суммарный среднемесячный объем
мирового мобильного интернет трафика, ЭБ

10,8

0,58

2011 2016

Источник: Cisco

Основные тенденции рынка мобильного интернет-доступа
 Рост популярности геолокационных сервисов
В России и мире геолокиционные сервисы появились достаточно давно, но в 2011-2012 годах
обрели особенную популярность среди пользователей мобильного доступа в Интернет. Гораздо
удобнее пользоваться геолокацией для определения местоположения, чем бумажными картами.

 Разработка приложений, развитие магазинов приложений
Количество приложений, представленных в магазинах приложений, стремительно растет. Также
возрастает и количество скачиваний приложений.

 Развитие интернет-банкинга и мобильных платежей
Появляется возможность совершать платежи, оформлять кредиты, управлять финансами,
инвестициями, не выходя из дома. В мире данные услуги уже достаточно популярны, в России же
они только начинают развиваться. В прошлом году в нашей стране начался бум перехода на
безналичную систему оплаты, затем на онлайн-банкинг. Следующей ступенью станет именно
мобильный банкинг.

 Мобильная коммерция
Мобильная коммерция уже достаточно широко развита в мире, и Россия не является
исключением: многие потребители уже знакомы с данной услугой и переходят на ее
использование.

 Развитие мобильных социальных сетей
Социальные сети за последний год стали очень популярны, у людей появляется потребность быть
всегда online.

 Для пользователей мобильные устройства становятся удобнее для решения повседневных
задач, чем компьютеры
С появлением многофункциональных мобильных устройств появилась возможность решать
повседневные задачи не только при помощи стационарных компьютеров, но и при помощи
смартфонов и планшетов. И это оказалось даже удобнее.


Содержание полной версии (103 стр.) исследования «Обзор российского и
мирового рынков мобильного интернет-доступа, 2008-2016»
1. Введение. Обзор мирового рынка мобильного интернет-доступа, 2008-2016
1.1. Ключевые показатели по странам
1.1.1. Абоненты мобильной передачи данных
1.1.2. Распространение сетей 3G/4G
1.1.3. Доходы от услуг передачи данных, трафик передачи данных
1.2. Основные действия потребителей, пользующихся мобильной передачей данных
2. Мобильная передача данных российских операторов сотовой связи, 2008 - 2012
3. Российский рынок мобильного доступа в интернет, ключевые показатели, 2010 – 2
кв. 2012
3.1. Суммарный объем рынка, абонентская база и трафик мобильной передачи данных, 1 кв.
2010 – 2 кв. 2012
3.1.1. Общая активная абонентская база передачи данных операторов мобильной связи
3.1.2. Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи
3.1.3. Средние доходы в месяц от одного активного пользователя передачи данных
операторов мобильной связи
3.1.4. Трафик мобильной передачи данных операторов мобильной связи
3.1.5. Средний трафик передачи данных в месяц от одного активного пользователя
передачи данных операторов мобильной связи
3.1.6. Средняя стоимость 1 МБ трафика мобильной передачи данных операторов
мобильной связи
3.2. Региональная структура российского рынка мобильного интернет, 1 кв. 2010 – 2 кв. 2012
3.2.1. Активная абонентская база мобильной передачи данных в разбивке по
федеральным округам
3.2.2. Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по
3.2.3. Трафик мобильной передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по
3.3. Структура рынка мобильного интернет по операторам, 1 кв. 2010 – 2 кв. 2012
3.3.1. Активная абонентская база мобильной передачи данных, в разбивке по операторам
3.3.2. Суммарные доходы от передачи данных операторов мобильной связи, в разбивке по
операторам
3.3.3. Трафик мобильной передачи данных операторов, в разбивке по операторам
3.4. Прогноз развития российского рынка мобильного интернета
4. Параметры потребления услуг мобильного интернет, 2012
4.1. Использование мобильного интернет на смартфонах
4.1.1. Активные пользователи мобильного интернета со смартфонов, демография,
параметры:
4.1.2. Частота использования мобильного интернета
4.1.3. Частота пользования поисковыми приложениями
4.1.4. Частота пользования видео приложениями
4.1.5. Частота пользования социальными сетями
4.1.6. Опыт использования смартфона
4.1.7. Число установленных на смартфоне мобильных приложений, доля платных
приложений, доля активно используемых приложений
4.1.8. Использование мобильного интернета со смартфонов, в зависимости от
операционной системы
4.2. Использование мобильного интернет на планшетных ПК
4.2.1. Активные пользователи мобильного интернета на планшетных ПК, демография,
параметры:
4.2.2. Частота использования мобильного интернета на планшетных ПК
4.2.3. Частота пользования поисковыми приложениями на планшетных ПК
4.2.4. Частота пользования видео приложениями на планшетных ПК
4.2.5. Частота пользования социальными сетями на планшетных ПК

4.2.6. Опыт использования планшетного ПК
4.2.7. Число установленных на планшетном ПК мобильных приложений, доля платных
приложений, доля активно используемых приложений
4.3. Сравнительная характеристика потребления мобильного интернета на смартфонах и
планшетных ПК
4.3.1. Опыт использования смартфона и планшетного ПК
4.3.2. Частота использования мобильного интернета
4.3.3. Частота использования поиска
4.3.4. Частота использования видео
4.3.5. Социальные сети
4.3.6. Приложения
4.3.7. Наиболее популярные поисковые приложения, сайты для просмотра видео и
социальные сети, места использования смартфонов и планшетных ПК
4.3.8. Привычка использования смартфона и планшета
5. Обзор смежных мобильной передаче данных рынков, 2008 - 2016
5.1. Обзор рынка смартфонов в России, 2008-2012
5.1.1. Объем рынка смартфонов, в натуральном и денежном выражении
5.1.2. Структура рынка смартфонов по производителям
5.1.3. Наличный парк смартфонов
5.1.4. Тенденции и прогнозы российского рынка смартфонов, 2012 - 2015
5.2. Обзор рынка планшетных ПК в России, 2010-2012
5.2.1. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении
5.2.2. Наличный парк планшетных ПК
5.2.3. Тенденции и прогнозы российского рынка планшетных ПК, 2012 - 2015
5.3. Обзор рынка 3G-модемов (USB) в России, 2010-2012
5.3.1. Объем рынка 3G-модемов (USB) в натуральном и денежном выражении
5.3.2. Наличный парк 3G-модемов (USB)
5.3.3. Тенденции и прогнозы российского рынка 3G-модемов (USB), 2012 - 2015
6. Тенденции и прогнозы развития российского рынка мобильного интернета, 2013 –
2016
6.1. Тенденции и тренды, драйверы и барьеры развития российского рынка мобильного
интернета
7. Выводы и заключения

Список рисунков
Рис. 1. Ключевые показатели сектора телекоммуникационных Рис. 12. Суммарная активная абонентская база мобильной
услуг в мире, 2011 год передачи данных в России, млн. абонентов, 1 кв. 2010 года – 2
Рис. 2. Число пользователей мобильного интернета по странам кв. 2012 года
,млн. Рис. 13. Доля российского рынка в общемировых продажах
Рис. 3. Число пользователей мобильного интернета, которые смартфонов, 2011 год, %
никогда не использовали стационарные ПК для доступа в сеть Рис. 14. Доля смартфонов в общих продажах мобильных
(или очень редко), % терминалов, Россия, мир
Рис. 4. Потребление интернета в мире (по типу устройства) Рис. 15. Сравнение продаж различных видов устройств,
Россия, млн. шт., 2010-2012
Рис. 5. Количество коммерческих сетей LTE в мире, 2009-2012 Рис. 16. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, покрытых 3G-сетями операторов мобильной связи
Рис. 6. Количество абонентов LTE (услуга Xi) компании NTT России, %, 2010 год – 2011 год
DoCoMo (Япония), 2010 год -2012 год Рис. 17. Доля «функциональных» смартфонов: устройств с GPS
Рис. 7. Мировой рынок мобильной передачи данных и сенсорным экраном в общих продажах смартфонов, Россия,
(мобильный интернет), 2011 год-2016 год 2008 – 2011, %
Рис. 8. Для чего люди покупают мобильные телефоны с Рис. 18. Суммарные доходы от мобильной передачи данных в
доступом в интернет? России
Рис. 10. Использование различных технологий доступа в Рис. 19. Средний доход на одного активного абонента
интернет, Россия, октябрь 2012 года мобильной передачи данных (Data ARPU), руб/месяц, 1 кв.
Рис. 11. Использование мобильного устройство на работе, 2010 года – 2 кв. 2012 года
Россия, октябрь 2012 года


Рис. 20. Темп роста Data ARPU в сравнении с ARPU от основной Рис. 46. Частота пользования социальными сетями
деятельности операторов «Большой тройки», 2 кв. 2010 года, пользователями смартфонов на ПК, ноутбуке или нетбуке,
2 кв. 2012 года Россия, октябрь 2012 года
Рис. 21. Суммарный трафик мобильной передачи данных Рис. 47. Частота пользования социальными сетями в
Рис. 22. Средний трафик мобильной передачи данных на зависимости от возрастной категории
одного активного абонента, МБ/мес., 1 кв. 2010 года – 2 кв. Рис. 48. Частота пользования социальными сетями в
2012 года зависимости от операционных систем
Рис. 23. Средняя стоимость 1 МБ трафика мобильной передачи Рис. 49. Опыт использования смартфона, Россия, октябрь 2012
данных операторов мобильной с вязи, руб за МБ, 1 кв. 2010 года
года -2 кв. 2012 года Рис. 50. Число установленных на смартфоне мобильных
Рис. 24. Активная абонентская база мобильной передачи приложений, Россия, октябрь 2012 года
данных в разбивке по федеральным округам, 1 кв. 2010 года – Рис. 51. Число установленных платных приложений на
2 кв. 2012 года смартфоне, Россия, октябрь 2012 года
Рис. 25. Проникновение фиксированного и мобильного ШПД, Рис. 52. Число установленных мобильных приложений в
Россия зависимости от возрастной категории, Россия, октябрь 2011
Рис. 26. Структура активной абонентской базы мобильной года
передачи данных по федеральным округам в сравнении с Рис. 53. Доли операционных систем по гендерному признаку,
населением России, 2 кв. 2012 года Россия
Рис. 27. Суммарные доходы от передачи данных операторов Рис. 54. Доли операционных систем в разбивке по возрасту,
мобильной связи, в разбивке по федеральным округам, 1 кв. Россия
2010 года – 2 кв. 2012 года Рис. 55. Общие демографические характеристики
Рис. 28. Доход от услуг фиксированного и мобильного ШПД по пользователя планшетного ПК, Россия, октябрь 2012 года
федеральным округам, Россия, 2012 год Рис. 56. Частота использования мобильного интернета на
Рис. 30. Рыночные доли операторов мобильной связи России планшетных ПК, Россия, октябрь 2012 года
по количеству абонентов передачи данных, 1 кв. 2010 года – 2 Рис. 57. Частота использования интернета пользователями
кв. 2012 года планшетных ПК на персональном ПК (ноутбуке или нетбуке):
Рис. 31. Рыночные доли операторов мобильной связи России дней в неделю, Россия, октябрь 2012 года
по доходам от услуг передачи данных, 1 кв. 2010 года – 2 кв. Рис. 58. Доля пользователей мобильного интернет с
2012 года планшетных ПК, пользующихся мобильным интернет все 7
Рис. 32. Рыночные доли операторов мобильной связи России дней в неделю, Россия, октябрь 2012 года
по объему трафика мобильной передачи данных, 1 кв. 2010 Рис. 59. Самые популярные цели использования планшетного
года – 2 кв. 2012 года ПК
Рис. 33. Динамика абонентской базы мобильного интернета, Рис. 60. Частота пользования поисковыми приложениями на
млн. абонентов, Россия, 2008 год-2016 год планшетных ПК, Россия, октябрь 2012 года
Рис. 34. Динамика доходов от мобильного интернета, млрд. Рис. 61. Частота пользования поисковыми приложениями
руб., Россия, 2008 год-2016 год пользователями планшетных ПК на персональном ПК
Рис. 35. Общие демографические характеристики (ноутбуке или нетбуке), Россия, октябрь 2012 года
пользователя смартфона, Россия, октябрь 2012 года Рис. 62. Частота пользования видео приложениями на
Рис. 36. Частота использования мобильного интернета со планшетных ПК, Россия
смартфона: дней в неделю, Россия, октябрь 2012 года Рис. 63. Частота пользования видео приложениями
Рис. 37. Частота использования интернета пользователями пользователями планшетных ПК на персональном ПК
смартфонов на персональном ПК (ноутбуке или нетбуке): дней (ноутбуке или нетбуке), Россия, октябрь 2012 года
в неделю, Россия, октябрь 2012 года Рис. 64. Частота просмотра видео с помощью планшетного ПК,
Рис. 38. Доля пользователей мобильного интернет со в зависимости от пола пользователя, Россия, октябрь 2012
смартфонов, пользующихся мобильным интернет все 7 дней в года
неделю, Россия, октябрь 2012 года Рис. 65. Пользователи просмотра видео на смартфонах в
Рис. 39. Самые популярные цели использования смартфона разбивке по гендерному признаку, Россия, октябрь 2012 года
Рис. 40. Частота пользования поисковыми приложениями со Рис. 66. Частота пользования социальными сетями на
смартфона, Россия, октябрь 2012 года планшетных ПК, Россия
Рис. 41. Частота пользования поисковыми приложениями Рис. 67. Частота пользования социальными сетями
пользователями смартфонов на персональном ПК (ноутбуке пользователями планшетных ПК на ПК, ноутбуке или нетбуке,
или нетбуке), Россия, октябрь 2012 года Россия, октябрь 2012 года
Рис. 42. Частота пользования видео приложениями со Рис. 68. Частота пользования социальными сетями в
смартфона, Россия, октябрь 2012 года зависимости от возрастной категории, Россия, октябрь 2012
Рис. 43. Частота пользования видео приложениями со года
смартфона в разбивке по полу, Россия, октябрь 2012 года Рис. 69. Частота пользования социальными сетями в
зависимости от операционных систем, Россия, октябрь 2012
Рис. 44. Пользователи просмотра видео на смартфонах в года
разбивке по гендерному признаку, Россия, октябрь 2012 года Рис. 70. Опыт использования планшетного ПК, Россия, октябрь
Рис. 45. Частота пользования социальными сетями со 2012 года
смартфона, Россия, октябрь 2012 года


Рис. 71. Число установленных на планшетном ПК мобильных Рис. 92. Структура рынка смартфонов в натуральном
приложений, Россия, октябрь 2012 года выражении в разбивке по операционным системам, 2008 год –
Рис. 72. Число установленных приложений на планшетные 1 половина 2012 года
ПК, в зависимости от возрастной категории, Россия, октябрь Рис. 93. Объем рынка смартфонов в денежном выражении
2012 года Рис. 94. Структура рынка смартфонов в денежном выражении
Рис. 73. Число установленных платных приложений на в разбивке по операционным системам, 2008 год – 1 полугодие
планшетном ПК, Россия, октябрь 2012 года 2012 года
Рис. 74. Является ли Ваш смартфон/планшет Вашим первым Рис. 95. Динамика средней розничной цены смартфона в
смартфоном/планшетом? России
Рис. 75. Опыт использования смартфона/планшета, Россия, Рис. 96. Динамика средней розничной цены смартфона в
октябрь 2012 года России
Рис. 76. Частота использования мобильного интернета со Рис. 97. Структура рынка смартфонов в натуральном
смартфона выражении
Рис. 77. Сколько раз вчера Вы выходили в интернет с Рис. 98. Структура рынка смартфонов в денежном выражении
помощью своего смартфона/планшета?
Рис. 78. Как по Вашему мнению, на протяжении следующих 12 Рис. 99. Суммарный наличный парк смартфонов в России
месяцев Вы будете пользоваться мобильным интернетом
Рис. 79. Частота пользования поисковыми приложениями со Рис. 100. Общий наличный парк смартфонов в России
смартфона и планшетного ПК, Россия, октябрь 2012 года Рис. 101. Структура рынка: смартфоны - телефоны
Рис. 80. Частота пользования видео приложениями со Рис. 102.Объем рынка планшетных ПК в натуральном
смартфона выражении, тыс. шт.
Рис. 81. Частота пользования социальными сетями со Рис. 103.Объем рынка планшетных ПК по производителям,
смартфона и планшетного ПК, Россия, октябрь 2012 год тыс. шт.
Рис. 82. Пользователи, использующие смартфоны и Рис. 104.Объем рынка планшетных ПК по операционным
планшетные ПК для выхода в социальные сети, по системам, тыс. шт.
возрастному критерию, Россия, 2012 года Рис. 105. Наличный парк планшетных ПК в России
Рис. 83. Число установленных и активно-используемых (за Рис. 106. Наличный парк планшетных ПК в России, млн. штук
последние 30 дней) приложений на смартфоне/планшетном
ПК, Россия, октябрь 2012 года Рис. 107.Объем рынка планшетных ПК, млн. шт.,2010 год –
Рис. 84. Количество установленных платных приложений на 2015 год
смартфоне и планшетном ПК, Россия, октябрь 2012 года Рис. 108. Объем рынка 3G модемов в натуральном выражении,
Рис. 85. Использование поисковых приложений с помощью млн. шт.
своего смартфона/планшета, Россия, октябрь 2012 года Рис. 109. Объем рынка 3G модемов в денежном выражении,
Рис. 86. Посещение сайтов для просмотра онлайн видео с млрд. долл.
помощью своего смартфона/планшета, Россия, октябрь 2012 Рис. 110.Средняя розничная цена 3G-модема
года Рис. 111. Наличный парк 3G-модемов в разбивке по
Рис. 87. Посещение социальных сетей с помощью своего операторам,
смартфона/планшета, Россия, октябрь 2012 года Рис. 112. Объем рынка 3G-модемов, млн. шт., 2010 год - 2015
Рис. 88. Места пользования смартфоном/планшетом, Россия год
Рис. 89. Места пользования смартфоном/планшетом за Рис. 113. Частота пользования социальными сетями со
последние 7 дней , Россия, октябрь 2012 года смартфона, Россия, октябрь 2012 года
Рис. 90. Насколько Вы согласны с каждым из приведенных Рис. 114. Посещение социальных сетей со смартфона, Россия,
утверждений? октябрь 2012 года
Рис. 91. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении Рис. 115. Объем рынка смартфонов и планшетных ПК

Анкета опроса исследования (приведен вариант анкеты для пользователей
смартфонов, пользователям планшетных ПК задавались аналогичные вопросы)
1. Укажите, пожалуйста, каким образом Вы обычно выходите в Интернет?
• мобильный (беспроводной) доступ – выход в Интернет через сети оператора мобильной связи или по
технологии WiFi, интернет «без проводов»
• фиксированный (проводной) доступ – выход в Интернет «по проводам»: по технологиям FTTx, ADSL, Docsis
2. Уточните, пожалуйста, при помощи какого устройства Вы используете мобильный интернет
3. Есть ли у Вас настольный компьютер, ноутбук или нетбук?
4. Укажите, пожалуйста, год Вашего рождения
5. Ваш пол
6. Назовите наивысшее образование, которое у Вас имеется на данный момент
7. Что из перечисленного ниже лучше всего описывает Вашу занятость?


8. Какой из приведенных диапазонов более всего соответствует Вашему общему месячному доходу до вычета
налогов, взносов на государственное страхование (социальное обеспечение), пенсионных взносов и т.д.?
Подойдет примерная оценка.
9. Укажите, пожалуйста, оператора мобильной связи, услугами мобильного доступа в интернет которого Вы
пользуетесь наиболее активно
10. Оцените по 10-ти бальной шкале качество услуг мобильного доступа в интернет в сети Вашего оператора
(устраивает ли Вас скорость мобильного интернет, покрытие сети и т.п.)
11. Укажите, пожалуйста, производителя Вашего смартфона
12. Какая операционная система используется в Вашем смартфоне?
13. Является ли Ваш смартфон Вашим первым смартфоном?
14. Как долго Вы пользуетесь своим смартфоном?
15. Сколько приложений установлено в вашем смартфоне?
• Сколько всего приложений установлено на Вашем смартфоне?
• Сколько из них платных - тех, которые Вы приобрели в магазинах приложений за некоторую сумму?
• Сколькими приложениями (и платными и бесплатными) из установленных в Вашем смартфоне Вы активно
пользовались на протяжении последних 30 дней?
16. Планируете ли Вы пользоваться большим числом приложений на своем смартфоне в следующие 12 месяцев?
17. На протяжении последних семи дней, сколько дней Вы осуществляли доступ в Интернет с помощью …
• Своего смартфона
• Своего компьютера (настольного, ноутбука или нетбука)?
18. Как часто Вы используете смартфон и компьютер (настольный, ноутбук или нетбук) для…?
18.1. посещения веб-сайтов
18.2. чтения и написания сообщений электронной почты
18.3. поиска информации в интернете на специализированных поисковых сайтах (Google, Yandex, Rambler,
Bing и т.п.)
18.4. просмотра видео в Интернете
18.5. посещения социальных сетей
18.6. прослушивания музыки
18.7. игр
18.8. карт и навигации
18.9. посещения блогов и форумов
18.10. фото и видео
19. Какими поисковыми службами Вы пользуетесь при поиске информации с помощью …?
• Своего компьютера (настольного, ноутбука или нетбука)
20. Какие сайты Вы обычно посещаете для доступа к онлайновому видео с помощью …?
21. Какие социальные сети Вы обычно посещаете с помощью …?
22. Как часто Вы замечаете рекламу при пользовании Интернетом или приложением с помощью своего смартфона?
23. Где Вы замечаете рекламу при использовании своего смартфона?
24. Где Вы пользуетесь своим смартфоном?
• Пожалуйста, выберите все места, где Вы когда-либо пользовались смартфоном, пусть даже редко
• Укажите, пожалуйста, те места, где Вы пользовались смартфоном на протяжении последних семи дней
25. Сколько раз вчера Вы выходили в Интернет с помощью …?
• своего компьютера (настольного, ноутбука или нетбука)
26. Как, по Вашему мнению, на протяжении следующих 12 месяцев Вы будете пользоваться Интернетом с помощью
…?
• Своего компьютера (настольного, ноутбука, нетбука)
27. Какими из перечисленных ниже функций смартфона Вы пользовались?
• Когда-либо, пусть даже редко
• за последние 7 дней
28. Покупали ли Вы продукт или услугу через Интернет с помощью своего смартфона?
• Когда-либо, пусть даже очень давно
• за последние 30 дней


29. Почему Вы не осуществляли покупки с помощью своего смартфона?
30. Когда Вы обычно пользуетесь своим смартфоном в процессе покупок?
31. Планируете ли Вы чаще совершать покупки с помощью своего смартфона в течение следующих 12 месяцев?
32. Насколько Вы согласны или не согласны с каждым из приведенных утверждений?
Смартфон в сравнении с другими мультимедийными устройствами
32.1. Я никогда не выхожу из дома без своего смартфона
32.2. Я скорее откажусь от телевизора, чем от своего смартфона
32.3. Я скорее откажусь от настольного компьютера, чем от своего смартфона
32.4. Мой смартфон более интересный, чем телевизор
32.5. Я читаю печатные журналы/газеты реже (если вообще читаю), поскольку предпочитаю получать
доступ к этому контенту с помощью своего смартфона
32.6. Я не выхожу из дома без своего смартфона
32.7. Мой смартфон позволяет получать интересующую меня информацию
32.8. Я получаю информацию с помощью своего смартфона, а затем ищу дополнительные сведения на своем
компьютере
32.9. Я ожидаю, что сайты, которые я посещаю с помощью своего смартфона, должны быть такими же
простыми для навигации и доступа, как и сайты, которые я посещаю с помощью настольного компьютера
32.10. Я намеренно беру с собой смартфон, чтобы сравнивать цены и получать информацию о продуктах
32.11. Я изменил свое мнение о покупке товара или услуги в реальном магазине в результате получения
информации с помощью моего смартфона
32.12. Я изменил свое мнение о покупке товара или услуги онлайн магазине в результате получения
информации с помощью моего смартфона
32.13. Я не против появления рекламы в моем смартфоне, если взамен буду получать что-то бесплатно или
буду получать какие-то вознаграждения

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru

www.json.ru

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Компания прилагает все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами
информации по абонентской базе.


J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (17)

Similar a J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года

Similar a J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года (20)

Más de Procontent.Ru Magazine

Más de Procontent.Ru Magazine (20)

J'son&Partners: российский рынок мобильного интернет-доступа по итогам 2012 года