1. UREC Retail Forum 2013
Анна Чуботина
Заместитель главы представительства
Руководитель отдела торговых площадей
Jones Lang LaSalle
6 июня 2013 года

2. Рынок торговой недвижимости: сегодня и завтра
Основные события Прогноз
Потребление остается сильным – 87% от
общего дохода тратится на приобретение
товаров и услуг; розничный товарооборот и
заработная плата демонстрируют рост
Более 30 новых брендов открылись в Киеве в
2012 году, значительное количество из них
представлены в сегменте «люкс»
В 2013 году ожидается некоторое замедление роста
потребительского сектора
Строительство новых качественных объектов будет
стимулировать активность торговых операторов,
однако, международные компании останутся
осторожными в своем развитии
В 2012 году рынок пополнился 3 торговыми
объектами
В 4 кв. 2012 года в Киеве открылся первый
суперрегиональный торговый центр
Анонсируемый на 2013 год прирост предложения
превышает аналогичный показатель предыдущего
года на 40%
Максимальная ставка аренды в ТЦ оставалась
стабильной в 2012 году – на уровне 1 176
долл./кв. м/год.
Доля свободных площадей остается низкой (2%)
несмотря на рост нового предложения
Мы не ожидаем роста ставок аренды в связи со
значительным ростом нового предложения
Согласно нашим ожиданиям, доля свободных
площадей останется низкой с незначительным
повышением в случае выхода на рынок
запланированных объектов
Спрос
Предложение
Баланс рынка
Источник: Jones Lang LaSalle

3. Тенденции на региональном рынке
Основные события Прогноз
В потребительском секторе наблюдался рост –
происходило увеличение заработных плат и розничного
товарооборота. Потребление по-прежнему превышает
80% от общего дохода.
Международные ритейлеры проявляют все больший
интерес к экспансии в регионах.
В 2013 году ожидается некоторое замедление роста
потребительского сектора.
Строительство новых качественных объектов будет
стимулировать активность торговых операторов, однако,
международные компании останутся осторожными в своем
развитии.
В 2012 году рынок торговой недвижимости крупных
региональных городов пополнился 3 торговыми
объектами совокупной площадью 53 тыс. кв. м.
Во втором полугодии в городах с населением более 700
тыс. человек не было открыто ни одного качественного
торгового центра.
В 2013 году в шести крупнейших региональных городах
Украины прирост предложения в торговом сегменте может
составить 156 тыс. кв. м. Большая часть завершенных
проектов придется на Харьков и Донецк.
Среди строящихся и планируемых проектов преобладают
крупноформатные торговые центры, строительство многих их
них фазируется.
Максимальные ставки аренды в ТЦ оставались
стабильными в 2012 году с наивысшими показателями в
Донецке, Днепропетровске и Одессе.
Доля свободных площадей в качественных ТЦ остается
низкой (до 6%).
Мы не ожидаем роста ставок аренды в связи со
значительным ростом нового предложения.
Согласно нашим ожиданиям, доля свободных площадей
останется низкой (2-7%) с незначительным повышением в
случае выхода на рынок запланированных объектов.
Спрос
Предложение
Баланс рынка
Источник: Jones Lang LaSalle

4. Статистика Харьков Днепропетровск Одесса Донецк Львов
Население млн жителей 1,45 1 1,02 0,96 0,76
Среднемесячная з/п* долл. США 365,8 407 359 458 339
Реальный рост з/п*, в годовом
исчислении
% 14,4 8,9 9,6 7,8 10,5
Розничный товарооборот*
млрд долл.
США
7,1 7,67 6,19 10,2 4,47
Рост розничного
товарооборота*,
в годовом исчислении
% 14,3 15,4 17,8 18,5 11,7
Потребление*
% от
доходов
>90 80 >90 91 82
Рынок торговых площадей
Объем качественных торговых
площадей
кв. м 268 100 280 620 224 300 222 200 126 000
Объем завершенных проектов,
2012 год
кв. м 0 11 000 33 000 0 9 000
Объем качественных торговых
площадей на 1 000 жителей
кв. м 186 280 222 230 166
Доля свободных площадей % 7 6 5 6 4
Максимальная ставка
аренды**
долл.
США/кв. м/
год
600 720 720 780 480
Рынок торговой недвижимости крупных городов Украины
Источник: Укрстат, Jones Lang LaSalle
* Данные приведены по области
** Ставки приводятся для стандартного магазина арендуемой площадью 100 кв. м, расположенного
на первом этаже торговой галереи. Ставки приведены без учета НДС и операционных расходов.

5. Карта существующих торговых центров Киева
Источник: Jones Lang LaSalle
№ Название
Арендуемая
площадь, кв. м
Год открытия
1 Детский Мир 8 000 1987
2 Метроград 18 000 2001
3 Глобус 16 000 2001, 2002
4 Караван 44 000 2003
5 Магелан 22 000 2003
6 Мандарин Плаза 9 400 2003
7 Украина 23 400 2003
8 ГородОК 7 600 2003
9 Европорт 7 800 2003
10 Квадрат на ул. Гната Юры 12 000 2003
11 Квадрат на Лукьяновке 6 200 2003
12 Альта Центр 17 000 2004
13 Променада Центр 18 000 2004
14 Аладдин 10 200 2004
15 Пирамида 11 000 2004
16 Метрополис 16 000 2004
17 Ультрамарин 18 000 2004
18 Арена Сити 8 000 2005
19 Олимпийский 7 000 2005
20 Макрос 8 300 2005
21 Плазма 8 800 2006
22 ГлобалUA 5 500 2006
23 Киянка Нова 4 200 2006
24 Большевик, Фаза 1,2,3 70 000 2006, 2008, 2009
25 Комод 7 650 2007
26 Аркадия 15 800 2007
27 Скай Молл, Фаза 1,2 68 700 2007, 2010
28 Аркадия на Днепровской наб. 19 000 2008
29 Аврора 19 000 2008
30 Блокбастер 26 000 2008
31 Дарница 5 800 2008
32 Дрим Таун, Фаза 1 55 000 2009
33 Домосфера, Фаза 1 24 500 2009
34 4Room 25 000 2009
35 Аракс 25 000 2009
36 Променада Парк 43 000 2009, 2010
37 Дрим Таун, Фаза 2 45 000 2011
38 Квадрат на ул. Бальзака 3 700 2011
39 inSilver 10 000 2011
40 Район 23 000 2012
41 Ocean Plaza, фаза I 72 000 2012
42 Полярный 8 600 2012
43 Мармелад 40 000 2013
Существующие

6. Карта будущих торговых центров Киева
Источник: Jones Lang LaSalle
- outlet center
- районный
- окружной
- региональный
- суперрегиональный
1
3
2
4
5
7
6
14
8
9
10
11
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30
31
33
34
35
36
- аутлет-центр
12
32
18
13
№ Название
Арендуемая
площадь, кв. м
Год открытия
1 Гулливер 38 000 2013
2 Aрт Молл 32 900 2013
3 Атмосфера 30 000 2013
4 Силвер Бриз 16 000 2013
5 Киев Е-95 аутлет центр, фаза I 15 840 2013
6 Киев Молл 80 400 2014
7 Проспект 40 390 2014
8 Ривер Молл 55 000 2014
9 Вырлица 60 000 2014
10 Манхэттен Молл 67 800 2014
11 Ocean Plaza, фаза II 100 000 2014
12 Республика 139 000 2014
13 "Иммошан" 31 600 2014-2015
14 ЦУМ 23 000 2015
15 ТЦ возле ст. м. "Лукьяновская" 60 000 2015
16 Центральный Гастроном 4 000 н/д
17 Детский Мир, фаза II 12 000 н/д
18
Альянс Плаза - Тауэрс энд
Геллери
15 000 н/д
19 Универ Сити 18 700 н/д
20 Авеню 22 500 н/д
21 Столичный 23 000 н/д
22 Квадрат на Лесной 26 000 н/д
23 Бульвар на Позняках 27 000 н/д
24 Амстор 30 000 н/д
25 Нивки Сити 50 000 н/д
26 Скай Молл, фаза III 53 000 н/д
27 ТЦ на ул. Златоустовской, 11 58 000 н/д
28 ГородОК, фаза II 58 000 н/д
29 Приват Ист 60 000 н/д
30 Эней (Парк Горького) 66 000 н/д
31 Совские Пруды 75 000 н/д
32 Приват Ист 80 000 н/д
33 НоваСити 98 500 н/д
34 ТЦ на ул. Коллекторной 100 000 н/д
35 Ленинская Кузница 110 000 н/д
36 Молл оф Украина 139 000 н/д
Перспективные

7. 84.8%
потребление товаров и
услуг
налоги и другие
обязательные платежи
сбережения
другое
Потребительский сектор
Увеличение реальной заработной платы в начале 2013
года и розничного товарооборота составило 12,1% и 8% в
годовом исчислении соответственно.
В конце 2012 года была отмечена дефляция 0,2%.
Согласно прогнозам Министерства экономического
развития, индекс инфляции в 2013 году ожидается на
уровне 4-6% в связи с ожидаемым восстановлением
экономики, либерализацией кредитной политики НБУ,
повышением цен на газ и коммунальные услуги.
Рост реальной заработной платы и розничного
товарооборота
Потребление
Источник: Укрстат, МВФ, НБУ
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика ИПЦ
%

8. Рейтинг привлекательности европейских городов для
ритейлеров
Источник: Jones Lang LaSalle
• Киев занимает 23
место среди городов
Европы в соответствии
с Jones Lang LaSalle
Cross Border Retailer
Index 2012.
• Данный рейтинг
составляется в
соответствии с
множеством факторов,
таких как: размер
рынка, зрелость
рынка, устойчивость и
перспективы роста,
конкуренция,
прозрачность рынка
недвижимости и
наличие рисков.
105
0 50 100 150 200 250
Лондон
Париж
Москва
Милан
Мадрид
Рим
Мюнхен
Санкт-Петербург
Прага
Барселона
Стамбул
Берлин
Гамбург
Вена
Амстердам
Франкфурт
Афины
Антверпен
Дюссельдорф
Варшава
Лиссабон
Брюссель
Цюрих
Киев
Стокгольм
Кельн
Дублин
Валенсия

9. Международное сравнение. Количество ритейлеров
Источник: Jones Lang LaSalle
• Киев занимает 24 место
среди городов Европы по
количеству глобальных
торговых операторов. В
городе представлено 82 из
250 крупнейших мировых
брендов.
• Киев характеризуется
большим количеством
магазинов класса «люкс» в
сравнении с многими
городами Европы.
Количество ритейлеров сегмента «люкс»Количество международных ритейлеров
82
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Лондон
Париж
Москва
Милан
Мадрид
Рим
Мюнхен
Санкт-Петербург
Прага
Барселона
Стамбул
Берлин
Гамбург
Вена
Амстердам
Франкфурт
Афины
Антверпен
Дюссельдорф
Варшава
Лиссабон
Брюссель
Цюрих
Киев
Стокгольм
27
0 10 20 30 40 50 60 70
Лондон
Париж
Москва
Милан
Мадрид
Рим
Мюнхен
Стамбул
Барселона
Цюрих
Санкт-Петербург
Киев
Гамбург
Прага
Афины
Франкфурт
Берлин
Вена
Брюссель
Дюссельдорф
Амстердам
Лиссабон
Варшава
Антверпен
Валенсия

10. Ставки аренды в торговых центрах Киева, 1 кв. 2013
Источник: Jones Lang LaSalle
В первом квартале 2013 года
арендные ставки не
изменились.
Применение процента с
товарооборота продолжает
использоваться в договорах
аренды в качестве
альтернативы фиксированной
ставке. Как правило, смешенная
схема арендной платы
предусматривает 3-5% от
товарооборота для якорных
арендаторов и 10-15% для
операторов торговой галереи.
* Без НДС и операционных расходов

11. Jones Lang LaSalle – Retail Outlook – Q3 2012 11
Ждем Ваших вопросов.
Анна Чуботина
Тел.: + 38 044 490 4444
© JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013. Авторские права защищены. Ни одна из частей настоящего отчета не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами без
предварительного письменного разрешения Джонс Лэнг ЛаСаль. Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на достоверных по мнению Джонс Лэнг ЛаСаль данных. Несмотря на все
предпринятые меры обеспечить достоверность содержащейся в отчете информации, Джонс Лэнг ЛаСаль не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности. В случае
обнаружения таких неточностей, просим Вас сообщить нам о них для того, чтобы мы смогли внести соответствующие изменения в отчет.
Спасибо!