La presentazione dello studio realizzato dalla società Incipit Consulting per conto di Federalberghi Chianciano Terme, finalizzato all'analisi dei flussi turistici 200-2017 in relazione alle principali destinazioni termali italiane.
3. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
272.326 252.073
1.007.629
604.068
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Arrivi Presenze
131,5
105,4
92,6
59,9
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Siena Arrivi Siena Presenze
Chianciano Arrivi Chianciano Presenze
I FLUSSI TURISTICI A CHIANCIANO TERME
Arrivi e presenze – Anni 2007 - 2017 Arrivi e presenze a Chianciano e prov. Siena.
N. I. 2007 = 100
Andamenti divergenti tra provincia di Siena e comuneFonte: elab. su dati Comune di Siena
4. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Arrivi e presenze di italiani e stranieri.
Anni 2007-2017
I FLUSSI TURISTICI A CHIANCIANO TERME
Forte prevalenza di turismo nazionale: 66% delle presenze ; 61%
degli arrivi
154.203
398.548
97.870
205.520
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ITALIANI Arrivi ITALIANI Presenze
STRANIERI Arrivi STRANIERI Presenze
93,1
53,6
91,7
77,7
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
.
ITALIANI Arrivi ITALIANI Presenze
STRANIERI Arrivi STRANIERI Presenze
Arrivi e presenze di italiani e stranieri.
N. I. 2007 =100
La presenze degli italiani subiscono la diminuzione
più consistente = - 46,4%
5. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Arrivi e presenze nel comparto alberghiero
ed extralberghiero. N. I. 2007=100
2017/2007 = - 37,5%
IL MOVIMENTO TURISTICO
2017
Presenze alberghi = 578.616 (96%)
Presenze strutture extralberghiere
= 25.452 (4%)
2017/2007 = - 40,2%
92,8
59,8
84,3
62,5
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALBERGHI Arrivi ALBERGHI Presenze
EXTRALBERGHIERO Arrivi EXTRALBERGHIERO Presenze
Fonte: elab. su dati Comune di Siena
6. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Fonte: elab. su dati Comune Siena
GRADO DI INTERNAZIONALITÀ DELLA DOMANDA
Nel 2017 la quota % di stranieri sul totale
è diminuita rispetto al 2016 sia in termini
di arrivi che di presenze
58,5%
prov. Siena
Valore inferiore di ben 24 punti % al
dato medio provinciale
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2007 2014 2015 2016 2017
26
34 33
37
34
39 39 40 41 39
% pres. stra/tot % arrivi stra/tot
7. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
PERMANENZA MEDIA PER PROVENIENZA
Permanenza media (gg) di italiani e
stranieri negli alberghi
Permanenza media (gg) per comparto
ricettivo
Fonte: elab. su dati Comune di Siena
4,4
3,1 3,2
2,6 2,6
2,0
2,3
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2007 2014 2015 2016 2017
ita stra totale
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2007 2014 2015 2016 2017
3,6
2,8 2,9
2,5 2,3
6,0
4,8
4,4 4,2
4,5
3,7
2,9 2,9
2,5 2,4
alberghi extralb totale generale
8. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Arrivi e presenze totali mensili (%) 2017
LA STAGIONALITÀ DEI FLUSSI
2,7
2,1
3,9
11,1
9,6
9,4
11,916,1
15,3
9,5
3,3
5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Arrivi Presenze
Agosto (16%) e settembre (15%) sono
i mesi in cui si concentrano principalmente
le presenze turistiche a Chianciano
Fonte: elaboraz. su dati Comune di Siena
Ufficio Osservatorio Turistico
9. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Distribuzione % presenze mensili per
tipo di alloggio - 2017
Distribuzione % presenze mensili
per provenienza - 2017
LA STAGIONALITÀ DEI FLUSSI
2,6
2,1 3,9
11,3
9,7
9,411,6
15,9
15,6
9,7
3,3
5,0
22,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
ALBERGHI EXTRALBERGHIERO
19,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
ITALIANI STRANIERI
10. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Incidenza % presenze alberghiere ed
extralberghiere per mese - 2017
Permanenza media mensile - 2017
LA STAGIONALITA’ DEI FLUSSI
80% 85% 90% 95% 100%
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
93,9
94,3
96,1
97,3
97,2
95,9
93,2
94,2
97,4
97,2
95,8
94,7
6,1
5,7
6,8
5,8
Pres. Alb. Pres. Extralb.
2,0
1,5 1,6
1,9 2,2 2,4
3,2 3,4
2,7
2,3
1,7 1,7
5,5
5,1
3,8
3,1
4,3 4,1
5,6
5,9
4,3
4,4
3,4
2,7
2,0
1,6
1,6 1,9
2,2
2,5
3,3
3,5
2,7
2,3
1,7
1,7
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
ALBERGHI EXTRALBERGHI TOTALE GENERALE
Fonte: elaboraz. su dati Comune di Siena
Ufficio Osservatorio Turistico
12. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
L’OFFERTA RICETTIVA NEL PERIODO 2007-2017
N. esercizi ricettivi
Anni 2007-2017
N. posti letto
Anni 2007-2017
Fonte: elab. su dati ISTAT; Comune di Siena
178
131
35
38
213
169
0
50
100
150
200
250
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ALBERGHI EXTRALBERGHIERO TOTALE
Gli alberghi sono il 77,5% degli esercizi ricettivi
14.075
11.927
547 494
14.622
12.421
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ALBERGHI EXTRALBERGHIERO TOTALE
I posti letto alberghieri sono il 96% del totale
14. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
4 stelle;
16,8
3 stelle;
65,6
2 stelle;
12,2
1 stella;
3,1
res. Tur.
Alb. ; 2,3
RICETTIVITÀ ALBERGHIERA PER TIPOLOGIA
4 stelle;
29,0
3 stelle;
63,7
2 stelle; 5,8
1 stella; 0,7
res. Tur.
Alb. ; 0,7
% esercizi % letti
2017
Forte prevalenza di ricettività alberghiera di livello medio
Fonte: elab. su dati ISTAT
15. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
84
90,2
84
70
75
80
85
90
95
100
105
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
N. es. ricettivi posti letto presenze
N. I. 2007 = 100
Riflesso delle dinamiche sugli indici di utilizzo delle strutture ricettive
LE TRASFORMAZIONI DELL’OFFERTA RICETTIVA
Dinamica di presenze, esercizi
alberghieri e posti letto
La riduzione delle presenze alberghiere
del 16% è analoga a quella che hanno
registrato gli esercizi, anche se con
andamento diversificato negli anni.
I posti letto nello stesso periodo
sono diminuiti circa del 10%.
16. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
GLI INDICI DI UTILIZZO PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE
Indici di utilizzo lordo alberghi.
Anni 2007-2017
13,8
15,2
14,5
16,1
12,9
13,3
- 5,0 10,0 15,0 20,0
2007
2013
2014
2015
2016
2017 21%
Fonte: elab. su dati ISTAT; Comune di Siena
Tasso medio annuo di
occupazione «posti letto effettivi»
17. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
9,2 12,5
13,0
26,6
22,0
21,9
26,6
35,8
34,8
21,6
11,2
16,2
4,23,76,1
18,0
15,0
15,2
18,6
25,3
24,8
…
5,4
7,9
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Tasso occupazione lordo mensile "adempienti" e "mov.
nulla"
Tasso occupaz. Lordo mensile totale
2017
Letti effettivi
disponibili
Posti
letto su
totale
Inadempi
enti
Chiusure
stagionali
numero % % %
gen 5.702 45,9 8,6 45,5
feb 3.705 29,8 9,7 60,5
mar 5.804 46,7 9,7 43,6
apr 8.405 67,6 10,4 22,0
mag 8.488 68,3 9,7 21,9
giu 8.629 69,4 9,4 21,1
lug 8.689 69,9 9,6 20,5
ago 8.778 70,6 9,4 20,0
set 8.872 71,2 8,6 20,2
ott 8.591 69,0 10,1 20,8
nov 5.995 48,2 11,0 40,8
dic 6.035 48,6 10,6 40,8
Fonte: elaboraz. su dati Comune di Siena
Ufficio Osservatorio Turistico
Quota % letti strutture adempienti
Quota % letti strutture movimentazione nulla Anno 2017
GLI INDICI DI UTILIZZO DEI LETTI «EFFETTIVI» DISPONIBILI
19. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Chianciano ha il calo più forte tra le mete selezionate,
-7,5 punti percentuali a partire dal 2007
Abano realizza la performance migliore (+48,5%)
Chianciano realizza una delle performance peggiori (-40,3%)
Posizione intermedia di Montecatini (-16,3%), diminuzione delle
presenze superiore a quella delle località termali (-8,6%).
Solo ad Abano le presenze crescono del 9%.
Arrivi Presenze
LA DOMANDA TURISTICA NEL PERIODO 2007-2017
Fonte: elab. su dati ISTAT
92,3
148,5
92,5
112,9
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2007 2014 2015 2016 2017
N. I. 2007 = 100
Montecatini Abano Chianciano
Salsomaggiore Località termali Italia
83,7
109,1
59,7
58,7
91,4
111,7
50
60
70
80
90
100
110
120
2007 2014 2015 2016 2017
N. I. 2007 = 100
Montecatini Abano Chianciano
Salsomaggiore Località termali Italia
20. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
2,9
2,6
2,6
2,6
2,6
5,4
4,4
4,2
4,1
4,0
3,7
2,9
2,9
2,5
2,4
4,9
3,5
3,0
3,4
3,1
4,0
3,5
3,4
3,3
3,3
3,9
3,5
3,5
3,4
3,4
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
2007
2014
2015
2016
2017
Italia Località termali Salsomaggiore
Chianciano Terme Abano Montecatini
La permanenza media nelle destinazioni termali ed in
Italia (gg). Anni 2007-14-15-16-17
BENCHMARK PERMANENZA NELLE METE TERMALI
Fonte: elab. su dati ISTAT
Chianciano è in ultima posizione con 2,4
giorni; la permanenza media più alta nel
2017, di 4 giorni, si registra ad Abano.
Il valore medio delle località termali italiane
nel complesso è di 3,3 gg. di poco inferiore al
dato medio nazionale (3,4 gg.)
21. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Montecatini
Abano
Chianciano
Terme
Salsomaggiore
Località termali
ITALIA
70,5
33,9
38,8
27,8
43,2
49,1
65
41,2
26,2
7,2
38,6
43,4
grado internazionalità presenze 2007
grado internazionalità presenze 2017
IL GRADO DI INTERNAZIONALITÀ DELLA DOMANDA NELLE METE TERMALI
Grado di internazionalità.
Anni 2007-2017
Montecatini ha la percentuale di presenze straniere più
elevata (70%) di tutte le altre mete termali (43%) e del
valore medio nazionale (49%).
Salsomaggiore è la località con l’indice di
internazionalità più basso (28%)
Chianciano ha un grado di internazionalità di circa il 39%,
inferiore di 10 punti rispetto al dato medio nazionale
Fonte: elab. su dati ISTAT
22. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0
90,0
105,0
96,0 99,0 96,7
88,5
68,13
85,62
Incidenza % presenze negli alberghi su totale - 2017
BENCHMARK DOMANDA NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE
I turisti nelle località termali alloggiano
prevalentemente negli alberghi (85%), in misura molto
superiore al dato medio nazionale (68%).
Abano fa registrare il valore più alto (99%), seguito
da Chianciano (96,7%) e Montecatini (96%).
In ultima posizione Salsomaggiore (88,5%) anche se
con un valore superiore a quello medio delle altre
località termali italiane.
Fonte: elab. su dati ISTAT
26. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PER CATEGORIA – ANNO 2017
Categoria
2017
Montecatini Salsomaggiore Chianciano Abano
n. es. % n. es. % n. es. % n. es. %
5 stelle 3 1,9 1 1,5 0 0 6 9,0
4 stelle 33 21,0 9 13,4 22 16,8 23 34,3
3 stelle 93 59,2 38 56,7 86 65,6 33 49,3
2 stelle 19 12,1 13 19,4 16 12,2 2 3,0
1 stella 5 3,2 3 4,5 4 3,1 3 4,5
Res. tur. alb. 4 2,5 3 4,5 3 2,3 0 0
Totale alberghiero 157 100,0 67 100,0 131 100 68 100,0
Fonte: elab. su dati ISTAT
Marcata prevalenza di esercizi di livello medio 3*
Assenza di strutture 5* e bassa incidenza dei 4*
27. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Categoria
2017
Montecatini Salsomaggiore Chianciano Abano
n. letti % n. letti % n. letti % n. letti %
5 stelle 630 5,3 336 7,9 0 0 1.550 13,8
4 stelle 4.882 40,7 958 22,5 3.461 29,0 5.341 47,6
3 stelle 5.610 46,8 2.433 57,2 7.603 63,7 4.090 36,5
2 stelle 621 5,2 368 8,6 691 5,8 104 0,9
1 stella 127 1,1 93 2,2 89 0,7 126 1,1
res tur. Alb. 130 1,1 68 1,6 83 0,7 - 0
Totale alberghiero 12.000 100,0 4.256 100,0 11.927 100 11.180 100,0
61,4%
Posti letto per categoria alberghiera - 2017
Fonte: elab. su dati ISTAT
OFFERTA ALBERGHIERA
28. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
21%
Tasso di utilizzo lordo - 2017
Il tasso di utilizzo lordo degli
alberghi di Chianciano è del 13,3%,
molto inferiore alla media nazionale
(33,7%)
Anche il tasso di occupazione delle
strutture «adempienti» pari al 21%
è comunque abbastanza basso
Abano è la meta termale tra quelle
selezionate con il più alto tasso di
utilizzo lordo (48%), seguita da
Montecatini (36,2%)
IL TASSO DI UTILIZZO STRUTTURE DELLE LOCALITA’ TERMALI
Fonte: elab. su dati ISTAT
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Montecatini
Abano
Chianciano
Salsomaggiore
Italia
36,2
48,3
13,3
21,5
33,7
16,8
11,8
13,0
7,2
14,3
Tasso Utilizzo lordo extralb.
Tasso utilizzo lordo alb.
29. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Benchmark degli indicatori di qualità dell'offerta
INDICATORI DI QUALITÀ DELL'OFFERTA
Indice ottenuto applicando al numero dei letti negli alberghi un sistema di
ponderazione che attribuisce loro un peso decrescente al decrescere della
categoria e rapportando, successivamente, il valore ponderato dell’offerta a
quello non ponderato. A valori più elevati dell’indice corrisponde una
maggiore presenza di alberghi di categoria elevata
Fonte: elab. su dati ISTAT
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Montecatini Salsomaggiore Chianciano Abano Italia
76,4
63,5
91,0
167,3
67,9
109,7
102,8 107,8 99,8 100,6
87,3 83,3 80,4
96,5
82,9
2017
dimensione media alberghi bagni per 100 camere
indice sintetico composiz. offerta
30. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Chianciano Montecatini Abano Salsomaggiore
Indice di
intensità
turistica
Presenze/ Pop.*100 8.538,8 8.028,9 9.915,8 1.904,1
Indice di
intensità
turistica
giornaliera
(presenze/giorni)/pop.
*100
23,4 22,0 27,2 5,2
Indice di
densità
turistica
presenze/superficie 16.457 93.382 93.096 4.605
INDICATORI DI INTENSITA’ TURISTICA
Indicatori della «pressione» esercitata dalla domanda turistica a livello territoriale e sociale.
Possibilità di considerare il dato anche giornaliero per valutare gli effetti in alcuni periodi di punta dei flussi;
valori degli indici strettamente legati alla stagionalità della domanda
Monitoraggio nel tempo
dei valori
Indicatori di tutela attiva
dell’identità della destinazione
31. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0
Chianciano
Montecatini
Abano
Salsomaggiore
169,2
63,1
55,8
21,6
326
733
524
52
3,6
8,9
3,1
0,8
densità strutture alberghiere densità ricettiva alberghiera
indice di ricettività alberghiera
Indice di ricettività
alberghiera =
posti letto alb. /ab.*100
Densità ricettiva
alberghiera =
posti letto alb./kmq
Densità strutture
alberghiere =
n. strutture alb./kmq
Indicatori di densità ricettiva alberghiera
Chianciano ha il valore più elevato dell’indice
di ricettività alberghiera (169 posti letto alb.
per ab.)
Fonte: elab. su dati ISTAT
INDICATORI DI TURISTICITÀ
Un alto livello di turisticità corrisponde ad una
situazione di sviluppo più avanzata, quindi anche
più a rischio di maturità e di declino, secondo le
fasi del «ciclo di vita della destinazione» (Butler)
32. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
La domanda turistica complessivamente nel periodo 2007-2017 è diminuita sia in termini di
presenze (-40,3%) che di arrivi (-8%).
Il confronto con le altre destinazioni termali prese in esame mostra una situazione del movimento turistico a
Chianciano tra le più critiche. (In ultima posizione per variazione arrivi e penultima var. pres.)
IL TURISMO A CHIANCIANO TERME IN SINTESI
La domanda interna è la componente che ha subito la contrazione più forte (presenze: -47%; arrivi: -7%)
La domanda estera che nel 2017 pesa per circa il 34% sul totale delle presenze, è anch’essa diminuita, ma
in misura meno rilevante (presenze: -22%; arrivi: -10%)
La permanenza media è la più bassa tra le località esaminate; valore che nel corso degli anni si è ridotto
di circa 1 giorno passando da 3,7 del 2007 a 2,4 gg. del 2017
33. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
Dal 2007 al 2017 gli alberghi sono progressivamente diminuiti (-26,4% esercizi) così come la dotazione
di posti letto (-15,3%), mentre è aumentato il numero degli esercizi extralberghieri (+8,6%) a cui però
non è corrisposto un incremento dei posti letto.
Il tasso di utilizzo degli alberghi nel 2017 pari a 13,3% è di molto inferiore a quello delle altre destinazioni
termali ed a quello dell’Italia nel suo insieme (33,7%).
Anche la considerazione delle sole strutture «adempienti» evidenzia un tasso di utilizzo relativamente
basso pari al 21%.
Notevole concentrazione dei flussi nei mesi estivi, mentre nei mesi invernali (dic.-mar.) si registrano
valori modesti, che complessivamente rappresentano soltanto circa il 17% della domanda annuale
(2017).
Elevata stagionalità della domanda, più accentuata per la componente nazionale
34. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI CHIANCIANO
La stagionalità del turismo rende opportuno il monitoraggio degli indicatori di «pressione» turistica per valutare
l’entità del rischio che si sviluppino potenziali squilibri per la comunità e per le risorse.
Valutazioni importanti ai fini della gestione sostenibile del turismo nella destinazione, che potrebbero essere
approfondite per aspetti specifici (escursionismo, eventi,…).
Valori allo stato attuale non preoccupanti, anche in termini relativi alle altre destinazioni in esame