1. ТВ рынок
ТОП категории и рекламодатели
стр. 2-8
Другие тренды в медиа
стр. 12-17
Мировые медиа тренды и
события
стр. 18-24
Лучшие кейсы
стр. 25-30
Развлекательная страничка
стр. 31-34
Январь, 2015
Законодательные нововведения:
рекламодатели оценивают
возможности и угрозы
СТР. 9-11
2. WGRP All 18-54 50k+ Янв'14 Янв'15 Изменения
Лекарства 47 183 43 477 -8%
Продукты 9 469 12 472 32%
БАН 8 517 9 577 12%
Торговля 4 619 7 489 62%
Связь 5 848 6 955 19%
Алкоголь 25 548 5 361 -79%
Бытовая химия 7 022 4 481 -36%
Гигиена 10 388 4 036 -61%
Косметика 5 902 2 870 -51%
Кондитерские изделия 7 218 2 754 -62%
Автотранспорт 2 847 1 946 -32%
Бытовая техника 1 140 1 519 33%
Компьютерная техника 1 307 1 426 9%
Мебель и интерьер 346 745 115%
Финансы 1 940 677 -65%
ВСЕГО 155 074 113 738 -27%
ТВ РЫНОК. ЯНВАРЬ 2015
ТОП категории
• Снижение активности на 27% в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года;
• Показывают рост категории: Продукты,
БАН, Торговля, Связь, Компьютерная
техника, Бытовая техника, Мебель и
интерьер
• Лекарства, несмотря на сезон, показали
снижение активности;
• Существенное падение категории
Алкоголь;
• Из ТОП уходит категория Аудио-видео
техника (11-е место в 2014)
2 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ
3. 3
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ
ТОП КАТЕГОРИИ. ЯНВАРЬ 2015
Значительный рост в январе 2015 года показали категории:
Продукты
за счет активной
поддержки ТМ Флинт,
Приправка, Ферма
БАН
благодаря активности ТМ
кофе (Nescafe и Jacobs) и
чая (Batik, Grace и др.)
Торговля
активность крупных сетей
бытовой техники:
Фокстрот, Эльдорадо,
Rozetka
Связь
драйвят операторы
мобильной связи
Киевстар, МТС и Life
+32% +12%
+62%+19%
4. 4
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ
ТОП КАТЕГОРИИ. ЯНВАРЬ 2015
Существенное сокращение инвестиций в категории
Алкоголь обусловлено:
Прекращение поддержки
многих водочных марок:
Ридна Роса, Мороша,
Medoff, Козацька Рада и др.
Среди ТОП пивных брендов
активность в январе
сохраняло только
Черниговское
-79%
5. ТВ РЫНОК. ЯНВАРЬ 2015
ТОП рекламодатели
• Многие крупные международные
компании продолжают с осторожностью
относиться к размещению рекламы на ТВ,
такие как Nestle & L'Oreal, Unilever, P&G и
др.
• 2/3 ТОП рекламодателей января –
фармацевтические компании
• Украинские компании используют
ситуацию снижения клаттера и
укрепляют свои позиции в ТОП: Farmak,
Snack Export, Arterium – локальные лидеры
месяца
5 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ
*Локальные игроки
WGRP All 18-54 50k+ Янв'14 Янв'15 Изменения
Nestle & L'Oreal 9 146 6 727 -26%
Farmak* 4 611 5 918 28%
Novartis 5 318 5 640 6%
Unilever 4 241 4 160 -2%
P&G 7 159 3 191 -55%
Snack Export* 1 184 3 054 158%
Stada 1 097 2 673 144%
Reckitt Benckiser 3 926 2 545 -35%
Монделис Украина(Kraft Foods) 1 542 2 161 40%
Kyivstar GSM 1 427 2 074 45%
Arterium* 1 540 2 059 34%
Richard Bittner 2 312 1 942 -16%
Boehringer Ingelheim 1 347 1 894 41%
Sanofi-Aventis 1 692 1 868 10%
Bayer 1 814 1 853 2%
ВСЕГО 155 074 113 738 -27%
6. 6
Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, за исключением соц/полит рекламы, развлечения и СМИ
ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛИ. ЯНВАРЬ 2015
2/3 ТОП-позиций заняли фармацевтические компании, что связано с сезонностью
размещения лекарственных средств:
Украинские компании, показывающие
активный рост с поддержкой брендов
Ламикон, Фармадол, Лизак и др.
(Farmak) и Резистол, Алтейка и др.
(Arterium)
Активность брендов Терафлю,
Отривин, Вольтарен и др.
Существенный рост в
сравнении с прошлым годом.
Активно поддерживаемые
бренды –
Гриппостад и Проктозан
ЛОКАЛЬНЫЕ ИГРОКИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ
7. 7 Источник: Nielsen Ukraine, sgroup.dp.ua
ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛИ. ЯНВАРЬ 2015
Национальный производитель
снеков Snack Export, не смотря на
сложную экономическую ситуацию,
активно развивается и выводит на
украинский рынок новые торговых
марки Snekkin и Zubby с активной
поддержкой на ТВ.
Новинки компании выходят на рынок в
низком ценовом сегменте, что
повышает их конкурентоспособность в
товарном сегменте снеков.
https://www.youtube.com/watch?v=jJ8NhKGmDks
https://www.youtube.com/watch?v=zojiHMOVBIM
https://www.youtube.com/watch?v=meFCLZIIpnE
https://www.youtube.com/watch?v=8wNe8SMD4nA
8. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ТВ АКТИВНОСТЬ 2015
8 Источник: Nielsen Ukraine, All 18-54 50К+, исключая соц/полит рекламу, СМИ и развлечения
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
Тысячи, EqGRP
2015 2014
В январе 2015 года активность
рекламодателей на ТВ продолжает снижаться.
Хотя с начала февраля наблюдается
активизация игроков в связи с началом
сезонных кампаний, рынок постепенно
достигает объемов 2014 года.
Низкая активность в январе обусловлена
общим сокращением бюджетов 2015 года
большинства рекламодателей, которые
теперь оптимизируют свои расходы и
планируют активность только на ключевые
периоды года для своих брендов.
9. НОВОСТЬ ЯНВАРЯ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «О РЕКЛАМЕ»
9
С 1 июля 2015 года пиво в
Украине будет приравнено к
алкогольным напиткам.
Соответствующие ограничения
по рекламе пива вступают в
силу во 2-м полугодии 2015
года
10. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ. РЕКЛАМА ПИВА
ТВ Спонсорство
Запрещено: показ этикетки или ее симуляции с
полным или частичным изображением упаковки,
использование любых частей идентичных ТВ ролику
Разрешено: показ этикетки на поверхности стекла без
характеристик продукта и без имитации изображений
упаковки, её частей; изображений, текстов, которые
могут сгенерировать ассоциации с продуктом /
производителем.
10
ТВ и Радио
Запрещена прямая реклама с 06:00 до 23:00.
В разрешенное время (23:00-06:00) все ролики
должны сопровождаться предостережением о
вреде алкоголя размером не меньше чем 15%
рекламы.
Реклама безалкогольного пива так же
подпадает под ограничения.
Спонсор показу
11. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ. РЕКЛАМА ПИВА
Наружная реклама
Запрещено в любом виде
Хотя разрешено: реклама в метро в соответствии со
Спонсорским соглашением с изображением логотипа и
слова «Спонсор ...», зарегистрированных в качестве
товарных знаков.
11
Интернет
Разрешено с обязательным предупреждением:
«Чрезмерное употребление алкоголя опасно
для вашего здоровья» на всех форматах
рекламы:
• баннера
• брендинг
• видео и т.д.
12. 12
ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ТВ
Возможный Запрет трансляции
российской кинопродукции на
украинском ТВ
Верховная Рада внесла изменения в
законодательство, согласно которым
инициируется запрет трансляции российской
кинопродукции, снятой после 1991 года, в
которой фигурируют русские вооруженные
силы, полиция, прокуратура, а также фильмы
любых жанров, снятые в России в 2014 году.
При подписании Закона президентом,
изменения вступят в силу через два месяца
после официального опубликования.
13. 13
Источник: http://www.p-o.com.ua/news/2015012210531421916833.html
За прошлый год в Киеве
демонтировали около 30%
незаконных конструкций
наружной рекламы:
В городе размещено 3,5 тысячи рекламных
конструкций, признанных нелегальными,
т.к. они не получили соответствующего
разрешения на размещение.
За 2014 год КП «Киевреклама» удалось
демонтировать 1 700 конструкций, то есть
около 30% нелегальной рекламы.
ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ООН
14. Instagram сделают удобнее для
показов рекламных роликов
При прокручивании ленты новостей, все
видеоролики воспроизводятся сразу, для
этого не нужно нажимать на специальную
кнопку. После окончания они не
останавливаются, а продолжают
воспроизводиться.
Это нововведение обеспечит 100% контакт
с потребителем и даст рекламодателям
возможность более эффективно
использовать данный вид рекламного
размещения.
14
Источник: http://sostav.ua/publication/instagram-zastavit-smotret-reklamu-65563.html
ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ
15. ВКонтакте позволит рекламировать
сообщества в новостной ленте
ВКонтакте даст возможность
администраторам продвигать страницы
и сообщества в ленте новостей. Для этого
разработан блок рекомендаций —
4 небольших баннера, содержащие название
паблика, аватар и кнопку «Перейти».
Преимущества для рекламодателей:
нововведение удешевит и облегчит
привлечение подписчиков в сообщества.
15
Источник: http://www.likeni.ru/events/VKontakte-pozvolit-reklamirovat-soobshchestva-v-novostnoy-lente/
ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. ИНТЕРНЕТ
16. 16 Источник: http://www.telekritika.ua/rinok/2015-01-21/102752
Новая радиостанция в Украине –
Радио ЕС
20 января на частотах Гала-Радио (100,0 FM)
начала вещание новая музыкально-
информационная станция « Радио ЕС»
(«Европейская Станция»).
В эфире планируются частые выпуски
новостей, особенно в утреннее время,
полезная информация, касающаяся
социально-политических аспектов, новости
культуры в странах Европейского Союза.
Музыкальная стратегия радиостанции:
- украинская музыка, исключительно на
украинском языке;
- современная европейская музыка.
ДРУГИЕ ТРЕНДЫ В МЕДИА. РАДИО
20. 20 Источник: Nielsen USA, Adobe Analytics, Twitter Data, Catalyst, Facebook's data team
NBC Sports Live Extra’s, который
транслировал в прямом эфире
Super Bowl XLIX на компьютеры
и планшеты установил рекорд
просмотров Super Bowl
114.4 млн.
зрителей
Sunday’s Super Bowl на NBC
поставил исторический ТВ
рекорд в США — на 2.2 млн.
зрителей больше
предыдущего рекорда
800K зрителей в
среднем за минуту
1.3 млн. зрителей
одновременно
213 млн.
всего минут
SUPER BOWL SUNDAY XLIX
Twitter присвоил Super Bowl
XLIX рекордное количество
твитов @superbowl за все
время существования
турнира
28.4 млн.
твитов
65 млн. обсуждений
пользователей
265 млн. постов,
комментариев, лайков
22. BUDWEISER: СЕКРЕТ ПОБЕДЫ
22
Budweiser стал хитом еще до введения мяча в игру.
Мировой производитель пива повторил
прошлогоднюю выигрышную комбинацию милого
ценка и его друзей – лошадей Клейдесдаль. На этот
раз лошади помогли потерявшемуся щенку найти
дорогу домой.
Результаты:
• До старта игры ролик посмотрели >42 млн. раз
• Ролик увенчал топовый рейтинг iSpot. По
состоянию на утро понедельника роликом
"Пропала собака" поделились 2,168,530 раз в
Facebook, Twitter и блогах, сделав его 4-той в
рейтинге самых популярных реклам в истории
Super Bowl
https://www.youtube.com/watch?v=xAsjRRMMg_Q
Во время трансляции “Пропавшей собаки”, в Super Bowl Sunday
Minibar app отправил push-уведомления тысячам пользователей
Minibar app на их смартфоны, побуждая их купить Budweiser через
приложение. Продуманная кросс-канальная активация дополнила
основные широкоохватные инвестиции в ТВ очень персональным
каналом коммуникации.
Результаты:
• Super Bowl Sunday побил рекорд Budweiser по продажам пива
через приложение Minibar
• Заказы выросли на 500% по сравнению с предыдущей неделей
• Продажи в $ выросли на 650% по сравнению с неделей ранее
• Вовлечение в приложение выросло на 400%
за первые 10 мин после рассылки уведомления
23. 23
NFL PSA: Хватит (No More)
Эта реклама показывалась во время
трансляции Super Bowl. Так как в
предыдущем году NFL постиг скандал (в
прошлом году бывший игрок Baltimore
Ravens Рэй Райс избил свою невесту), ролик
стал частью кампании NFL против борьбыс
насилием в семье.
Трансляция ролика нарастила доверие к
позиции NFL против насилия в семье и
произвела мощный эффект на зрителей.
https://www.youtube.com/watch?v=rTJT3fVv1vU
Always: Бежать как девчонка (Run
Like a Girl)
Сфокусированный на женской аудитории
бренд вызвал на дискуссию всю страну своей
кампанией #LikeAGirl, направленной на
расширение прав и возможностей молодых
женщин – переосмысление, что это значит
"бежать как девочка", или "бросить как
девочка".
Без продвижения своих продуктов, Always
получил наивысшую узнаваемость бренда с
данным роликом и рассматривается как
синоним расширения возможностей женщин.
http://youtu.be/yIxA3o84syY
Coca-Cola: Сделай это счастливым
(Make It Happy)
Coca-Cola направила жизнерадостное
сообщение молодым людям через рекламу,
направленную против интернет агрессии.
Продолжая тренд года, Coca-Cola попала в
точку направив сильное сообщение на одну из
наиболее широких своих аудиторий за год.
Принимая позицию против агрессии с
многомилионной кампанией “feel good”,
реклама показала позиционирование Coca-Cola
как бренда, которое получило отклик от
аудитории по всей стране.
http://youtu.be/ibgvkXm9Qkc
NFL, P&G И COKE: КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ SUPER BOWL
24. SUPER BOWL SUNDAY XLIX
24
Итак, что же работает?
сильное,
эмоциональное
или смелое
сообщение
направленное на
резонанс с
аудиторией
продвижение не
продукта, а
сообщения
История
ТВ + соц. сети* ТВ+моментальная
покупка
Медиа
*наивысшая релевантность для Украины – у социальной сети Вконтакте
26. УКРАИНСКИЙ КЕЙС. СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
26
КАМПАНИЯ: Lee Jeans марафон, SPN Ukraine, 2014
СИТУАЦИЯ: Политическая ситуация напряжена. Брендам
приходится тяжело, особенно в социальных сетях. Это
сказалось и на Интертопе, лидере украинской розницы,
продающему более 100 брендов, включая легендарные Lee,
которые праздновали 125-летие в 2014 году.
ЦЕЛИ:
• Увеличить число фанов в Facebook
• Вовлечь аудиторию
• Показать преимущества джинсов Lee
РЕШЕНИЕ: Lee’хорадка на Facebook! Рассказав историю
одной пары джинсов бренд спрашивал своих подписчиков
«Сколько шариков поднимет пара джинсов?», «Сколько кг
выдержит петля на поясе?» и т.д. Джинсы Lee побывали в
разных загадочных местах – Lee’хорадило неделю – каждый
день Lee раздавал футболки, а в конце – сами джинсы.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• 1 неделя + €20 на рекламу, цена 1 контакта всего €0,001
• 1335 новых фанов (=месячный прирост за €270)
• 3557 участников (обычное среднее вовлечение – 400 чел.)
• 1335 комментариев на пост (при средних 35-40)
• Общий охват 97869 чел.
• 273% ROI https://www.facebook.com/INTERTOP.UA
http://vimeo.com/104500582
27. УКРАИНСКИЙ КЕЙС. ДИДЖИТАЛ
27
КАМПАНИЯ: Хомка dream team, Grape Ukraine, 2014
СИТУАЦИЯ: TM Хомка – игрок №2 на украинском рынке
семечек с долей рынка в 7%, при этом доля рынка лидера –
49%
ЦЕЛЬ: Увеличить долю рынка
РЕШЕНИЕ: Эффективная сезонная кампания старта бренда
«Хомка» на национальном уровне. Старт национальной
кампании на ТВ в начале года был продолжен в диджитал.
Для предотвращения сезонного падения продаж (Июнь-
Июль), который влечет за собой снижение доли рынка,
бренд решил раскрыть свою платформу через мировое
событие – Кубок ФИФА и стать экспертом по футболу,
изучая вместе с ЦА мир футбола онлайн.
RESULTS:
• Рост продаж на 4% (Июнь) и 12% (Июль)
• Рост доли рынка до 27% за 6 месяцев
• 40K чел. приняли участие в игре
http://dreamteam.homka.ua/auth
http://vimeo.com/111119809
28. МИРОВОЙ КЕЙС. МОБИЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
28
КАМПАНИЯ: Pay Per Laugh, TeatreNeu, Испания
ПРОБЛЕМА: В 2013 году театры Испании понесли тяжелый
удар: правительство повысило налог для театральных шоу
от 8% до 21%, в результате театры потеряли 30% аудитории
лишь за год. Средняя цена билета снизилась на 20%.
ИДЕЯ: Независимый комедийный театр Teatreneu взглянул
на ситуацию с юмором: “Pay Per Laugh” – первый театр, где
вы платите за то, что потребляете.
РЕАЛИЗАЦИЯ: Каждое сидение оборудовали устройством,
распознающим лицо, а точнее, улыбку. Зрителям предлагали
сделку: «Вход будет бесплатным. Если шоу будет не
смешное, вы ничего не заплатите. Однако, если вы будете
смеяться, вы должны будете заплатить за каждую улыбку
€0.3 (цена разумная на то время для Испании)».
Максимальная цена составляла 80 улыбок или €24.
RESULTS:
• Средняя цена билета возросла на €6 по сравнению с
традиционными шоу
• Pay Per Laugh получила большую огласку в национальных
СМИ, что увеличило количество посетителей на 35%
• Каждое сидение Pay per laugh принесло €7,200 в
сравнении с €4,400 которые получались ранее https://vimeo.com/97708026
29. МИРОВОЙ КЕЙС. ПРОМО АКТИВАЦИИ
29
КАМПАНИЯ: Похороны Bentley, БАТО*, Бразилия, 2014
ПРОБЛЕМА: Бразилия очень бедна на доноров. БАТО
необходимо было создать общественную дискуссию на
острую тему чтобы нарастить донорство в стране.
ИДЕЯ: Повышение осведомленности о проблеме донорства
посредством эксцентричного миллионера, любимца медиа –
Chiquinho Scarpa.
РЕАЛИЗАЦИЯ: Chiquinho Scarpa написал несколько постов
на FB как он якобы настолько впечатлился погребальной
церемонией Тутанхомона, что решил провести схожую для
своего Бентли и приглашает всех желающих посмотреть на
это. Ажиотажное мероприятие снимало национальное ТВ в
прямом эфире, приковав к экранам всю страну и все
умоляют его не совершать безумия. В последний миг он
соглашается и говорит, что «есть и более ценные вещи, -
ваши органы, - которые вы готовы похоронить с собой, хоть
они и могли спасти множество жизней».
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Показатель донорства органов вырос на 31,5% за 1 месяц
• Охват только 6 постами FB– >172 млн. людей
• $22m заработанных медиа при $0 инвестиций в медиа
• Стоимость всей кампании – $6000 (продакшн) https://vimeo.com/97708026
* Бразильская ассоциация трансплантации органов
30. МИРОВОЙ КЕЙС. OOH+ДИДЖИТАЛ+POS
30
КАМПАНИЯ: Paceman, Mini, Vizeum Australia 2014
ЦЕЛЬ: Запуск новой модели Mini – Paceman – модели
ограниченного выпуска, которая сильно отличается от
основного ряда Mini – ориентирована на более стильную и
изысканную ЦА, чем традиционные для Mini энтузиасты.
ИДЕЯ: Ряд арт-произведений о Mini Paceman от 5-ти самых
оригинальных и знаменитых художников Австралии,
которые расскажут об автомобиле в своем собственном
уникальном стиле.
РЕАЛИЗАЦИЯ: Произведения искусства были представлены
на огромных биллбордах. Mini создал серию видео о каждом
художнике и процессе его работы с Paceman, которые потом
распространялись в онлайн. Кроме этого, был открыт
шоурум для Mini Paceman, куда также были приглашены 6
мировых дизайнеров чтобы разделить пространство салона
с их студиями творчества и отобразить в атмосфере все
ценности новой модели Mini и ЦА.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
рост продаж на 55% за период кампании (относительно
аналогичного периода предыдущего года)
https://www.youtube.com/watch?v=7k7WvNN1GDs
31. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА. КРОССВОРД
31
Сегодня наше Дерево Знаний спрятало на
своих ветвях наиболее яркие и заметные
медиа события 2014 года в Украине и в
мире.
Давайте вместе вернемся в 2014 и
пройдемся по его главным моментам.
Наше умное Дерево на следующей
странице, а путеводитель к его разгадке –
на стр. 34.
Удачи!
32. КРОССВОРД
32
Ищите вопросы от
Дерева Знаний на
следующей
странице
А ответы переводим на
английский и размещаем
на ветвях нашего дерева
v i z e u m k n o w l e d g e t r e e
33. КРОССВОРД
33
А вот и вопросы.
А если Вам вдруг надоест
или Вы захотите себя
проверить – просим
взглянуть на следующую
страницу
v Новостное радио, запустившееся в национальном масштабе в начале 2014 года
i Общий проект национального ТВ, стартовавший в марте 2014 года в поддержку целосности Украины
z Потребительский тренд 2014 года: уход от стандартизированного потребления в пользу личных предпочтений
e Новый еженедельный журнал+сайт, редакцию которых возглавляет экс-главред «Корреспондента»
u Первый украинский информационный телеканал международного вещания, входит в группу «1+1 медиа»
m Радиостанция №1 по итогам 2014 года (по популярности среди слушателей)
k Стремительно развивающийся онлайн радио проект, основанный выходцами из «Просто Радио» в 2014 году
n Издательский дом, покинувший украинский рынок в 2014 году (Esquire, National Geographic, Men's Health и др.)
o Социальный тренд любви к стране, стремительно захвативший всех украинцев на фоне событий 2014 года
w Мировое событие февраля 2015 года, поставившее исторический рекорд вовлечения зрителей в США
l Бренд, получивший гран-при на Каннских Львах 2014 с рекламной кампанией «Happy ID»
e
Стремительно набирающий популярность в 2014 медиа инструмент в диджитал, который часто используется в
качестве дополнения к ТВ-кампаниям
d Единственное медиа в Украине, показавшее рост инвестиций в 2014 году на фоне общего падения рынка
g Самая быстрорастущая социальная сеть в мире в 2014 году
e Бренд № 1 в мире по итогам 2014 года (согласно рейтингу самых дорогих брендов мира от Millward Brown)
t «… consumption» – потребительский тренд 2014 года в Украине: экономия без потери качества
r Категория №1 по активности на украинском ТВ в 2014 году
e Самый популярный благотворительный флешмоб 2014 года в мире (и в Украине в т.ч.)
e Телешоу года на украинском ТВ в 2014 (по анализу количества запросов Google и Яндекс) (англ. название)
34. ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
34
А теперь поставим
себе оценки
p
e s i
r u c c
s a p o e
o h r p e c i g
n n i i a r a i n o s b b
a o t s t v s o m p u a
e l v t s r b c i t g a h c c
d i o f o a i o o d a l r a k h
v i z e u m k n o w l e d g e t r e e
e n a k r o t l a o i r m t l
s a t v r a m i g a a o
t y i r a t a z i m c r
i a o e i y m t h
n m n m a a
s y e e l l
t a d l
r t i e
a o a n
n d g
a a e
y