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Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–24
Focus Trade 13–17
Thème du Mois : La fête des mères 18–24
3 – Les chiffres du mois 25–35
4 – Promotions négatives 36–41
5 – I have a drive ! 42–44
6 – Fiches Enseignes 45-55
7 – Lexique 56–58
9. MDD; 16,9%
NAT; 59,4%
MPP; 0,2% MNI; 23,5%
BAZAR; 24,4%
TEXTILE; 11,7%
FRAIS LS;
16,8%
PGC; 35,8%
TRADITIONNEL
; 11,4%
Date
Du 14/05
au 24/05
Du 20/05
au 25/05
Du 27/05
au 01/06
Du 05/05
au 17/05
Du 21/05
au 07/
Nbre UB
Moyen 115 303 286,9 207,7 394,6
Nbre Page
Moyen 8 58 56 38 54
Durée en
jours 11 6 6 13 18
SynthèseHM-SM
Alim Non Alim
LE GAULOIS 128 PHILIPS 174
BONDUELLE 121 SAMSUNG 157
FLEURY
MICHON
118 LG 102
PAYSAN
BRETON
85 TEFAL 84
MILKA 84
HEWLETT
PACKARD
71
1 2 3 4 5
+0,6
-0,3
-1
-4
-0,3
+2,7
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso
-4,3%
9
+4,7
-5,9
-4,8
-0,4
-1,3
1,5
-0,9
5,9
-0,2
1,9
0,9
3,3
0,5
0,2
-0,7
-2,9
+0,5
63,6%
11,1%
23,8%
5,3%
16,4%
7,1%
36,4%
1,0%
6,7%
2,7%
15,0%
2,2%
0,7%
8,1%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR…
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + SIMPLY…
CARREFOUR…
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX +…
SUPERMARCHE…
SYSTEME U (H…
13,5%
32,3%
20,7% 20,9%
8,0% 7,3%
4,8%
12,7%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques
non NIP
ALIM NON ALIM
10. -4,3%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 23,8% suivie par Leclerc.
1
0
11,1%
23,8%
5,3%
16,4%
7,1%
1,2%
6,7%
2,7%
15,0%
2,2%
0,6%
8,1%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
11. MDD;
52,9%NAT; 20,0%
MPP;
0,0%
MNI;
27,1%
BAZAR; 31,5%
TEXTILE; 15,5%FRAIS LS;
18,0%
PGC; 28,3%
TRADITIONNEL
; 6,7%
Date
Du 22/05
au 27/05
Du 14/05
au 20/05
Du 28/05
au 03/06
Du 19/05
au 23/05
Du 26/05
au 29/05
Nbre UB
Moyen 151 171 192 87 66
Nbre Page
Moyen 40 44 44 18 24
Durée en
jours 6 7 7 5 4
SynthèseHD
11
1 2 3 4 5
7,8
0,6
-2,3
-0,2
-0,3
-5,1
-0,2
-0,3
+4 -5
+6,5%
+3,2
+2,5
-3,7
-2,6
Alim Non Alim
LE MARSIGNY 14 MEDION 12
FLEURY
MICHON
9 CLEMENTONI 10
BONDUELLE 9 MAGINON 8
HERTA 9 PATTEX 6
CARTE NOIRE
(CAFE)
8 QILIVE (PEM) 6
Les 5 Op Nationales(enM²UB) PDVdesmarchés HitdesmarquesNAT(ennbd’UB)
PDV*desenseignes(Alim+NonAlim) Répartitiondel’offreproduit(enPDV) Répartitiondesavantagesconso
+0,6
+1
18,8%
5,5%
0,4%
6,4%
0,4%
64,5%
1,3%
2,7%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT…
LEADER PRICE
LES HALLES…
LIDL
NETTO
NORMA
0,2%
14,9%
5,4%
18,9%
0,0%
1,7% 1,2%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos on
pack
ALIM NON ALIM
13. FOCUSTRADEHM/SM
13
INTERMARCHÉ
GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE
EST AVEC VOUS SEMAINE 2
Du 27/05/2014 au 01/06/2014
+JEUX : à gagner 1 circuit au brésil
pour 2 ou 10 tablettes samsung
galaxy tab 3 ...
16. FOCUSTRADEHM/SM
16
CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : gagnez peut être 100
ballons brazuca top répliques et
100 sacs de sport
17. FOCUSTRADEHM/SM
17
CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : tentez de gagner 100 packs
petits déjeuner.
CARREFOUR
2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS
SIGNALES
Du 02/05/2014 AU 12/05/2014
+JEUX : à gagner 2 places 1/4
finale Brésil 2014 ou 219 ballons
18. 56UB moyen
3 jours
137 UB moyen
11 jours
4 UB moyen
4 jours
50 UB moyen
4jours
93 UB moyen
4 jours
286,8 UB moyen
4 jours
98 UB moyen
12 jours
11 UB moyen
7 jours
52 UB moyen
7 jours
520 UB moyen
7 jours
115 UB moyen
11 jours
449 UB moyen
11 jours
778,7 UB moyen
11 jours
527,4 UB moyen
11 jours
31 UB moyen
4 jours
94,2UB moyen
12 jours
174,3UB moyen
12 jours
583 UB moyen
12 jours
20,5UB moyen
13 jours
61 UB moyen
20 jours
24 UB moyen
17 jours
18
ThèmeduMois:LaFête des mères
19. ThèmeduMois:LaFête des mères
L’OPdumois
19
Cette opération promotionnelle nationale contient 115 produits
répartis sur 8 pages. Avec une concentration de 232 produits
par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses
concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m².
Le prix moyen des produits de l'OP LE MANEGE A BIJOUX
FETE DES MERES de E. LECLERC est de 64,85 € ce qui est
inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même
période (108,87 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : COLLIER - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1
UNITE à 354,00 €.
le moins cher : PENDENTIF - MARQUE NON IDENTIFIABLE
- 1 UNITE à 5,90 €.
En première page 1 produit est mis en avant.
Cette opération promotionnelle ne contient que des marques
non identifiables.
Cette OP ne contient aucun mécanisme d'avantages
consommateur (OP TRADE).
28. Ànoter…
28
Mai 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales :
46 -8,0%
Nombre d’OP Régionales :
167 +4,4%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mai est en baisse et s’établit à -4,3%.
Avec une baisse de part de voix (-6,1pts), Carrefour reste en position de leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +6,5% à fin Mai 2014.
Lild maintient sa position de leader avec (-1,2pts) de PDV.
29. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHM/SM
29
30. PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
AnalyseMarchéHD
30
33. 10,6%
22,5%
15,6%
16,0%
13,2%
24,7%
13,9%
21,4%
0,1%
8,7%
2,9%
10,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques
non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
AvantagesConsommateurs
33
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
58,5%
SM
63,5%
HD
21,0%
Mai2014
Evol.
Nombredemécaniquespromoparproduit:
26,3%
23,9%
20,9%
20,1%
16,9%
16,0%
14,8%
14,0%
12,0%
11,8%
Top10complexitéenseignes:(plusde2mécaniques)
+3,3pts
+0,0 pts
- 3,8pts
0,2
-7,7
-0,1
-2,9
0,1
-1,3
7,9
5,9
0,9
-0,7
1,8
-3,1
Une augmentation des promotions
pour ce mois de Mai en HYPER et
SUPER.
Recul du Cagnottage, du Lot virtuel
et des Mécaniques non NIP en HD.
Le Cagnottage est en baisse en
SUPER. Le lot virtuel et les
Mécaniques non NIP sont en baisse
en HYPER.
12,8%
70,2%
15,4%
1,7%
56,1%
38,9%
4,7%
0,3%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HM+SM HD
34. *Signifie que les op SIMPLY MARKET et LECLERC sont les plus généreuse sur le mois de Mai 2014.
IndicedeGénérositéOP(IGOP)NAT
34
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages
(nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
75% 69% 43% 33% 67%
118 114 101 89 89
35. IndicedeGénérositéEnseigne(IGE)
35
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB Impacté par
une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
• sur le mois de Mai, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le
taux de générosité HM+SM
95%
58%
58%
65%
46%
236
185
136
133
126
39%
30,5%
22,6%
21,9%
20,9%
37. • Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits
étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes
différentes.
La période analysée concerne le cumul de Mai 2014
37
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est
calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indicedespromotions négatives
57. Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le
mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous
saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente
60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface
commerciale des magasins.
Lexique
57
58. Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la
manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les
OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),
MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on
a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de
la nomenclature) au même prix.
Lexique
58