Apresentação dos Resultados do 2º Trimestre de 2008

1. Apresentação de Resultados do 2T08
12 de agosto de 2008
Palestrantes:
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
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2. Destaques - 2T08
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões, um crescimento de 14,2% quando comparado ao
1T08, onde o lucro registrado foi de R$ 38,0 milhões e um crescimento de 68,2% em relação ao
2T07. A partir de 2008 a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio passou a ser feita
trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 2T08 o valor bruto total de R$ 16,3 milhões.
O Índice de Eficiência Operacional no 2T08 foi reduzido para 35,1% contra 38,8% no 1T08 e 43,8%
no 2T07, sendo um dos melhores Índices de Eficiência do mercado bancário.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 6.498,7 milhões, o que representa um
crescimento de 12,4% em relação ao 1T08 e 82, em relação ao 2T07.
,7%
A qualidade da carteira continua elevada com 99,3% das suas operações de crédito classificadas
como AA a C (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) comparado com 99,4% no 1T08 e 99,3%
no 2T07.
No 2T08 foram abertas duas novas plataformas no segmento de Middle Market, em Curitiba e em
Porto Alegre, seguindo a estratégia de expansão geográfica neste segmento. Contamos agora com 9
plataformas em seis estados do país, para atender o segmento de Middle Market.
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3. Estrutura Acionária
Free Float 33,2% Marsau Uruguay
(ABC) 56,0%
Colaboradores
1,4%
Administradores
9,4%
MARKET CAP*
R$ 1,3 BILHÕES
R$ 1,3 bilhão
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 9,35 por ação em 30/06/2008.
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4. Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas EMPRÉSTIMOS
CAGR = 73,3%
CAGR = 82,7% 4.854,5
6.498,7
4.351,6 4,1%
5.779,3 3,1%
3,5%
2,6% 11,9% 15,5%
11,4% 2.801,5 14,8%
3.556,8 1,6%
1,2%
14,2%
11,6%
85,0% 80,4%
85,9% 81,7%
87,2% 84,2%
2T07 1T08 2T08 2T07 1T08 2T08
CONSIGNADO MIDDLE MARKET ATACADO + L. MIDDLE
Empréstimos por Ticket (R$ MM) 2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
0 - 500 mil 241,2 202,4 19,2 285,0 (15,4)
500 mil - 2 MM 242,7 200,4 21,1 216,0 12,4
2 MM - 5 MM 540,2 416,4 29,7 395,9 36,4
5 MM - 10 MM 730,5 829,9 (12,0) 581,3 25,7
> 10 MM 3.100,0 2.702,5 14,7 1.323,2 134,3
Total 4.854,5 4.351,6 11,3 2.801,5 73,0
*não inclui garantias prestadas
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5. Alta Qualidade da Carteira de Crédito
Carteira de Créditos baixados Créditos baixados Atraso Atraso
PDD 2T08 PDD 2T08
Segmento crédito 2T08 (*) p/ prejuízo 2T08 p/ prejuízo 2T08 (> 90dias) (> 90dias)
R$ MM % Carteira
RS MM R$ MM % Carteira R$ MM % Carteira
Atacado+L.Middle 3.902,0 0,2 0,0 26,7 0,7 5,7 0,1
Middle 754,7 1,5 0,2 17,6 2,3 7,2 1,0
Consignado 197,8 0,2 0,1 3,3 1,7 0,8 0,4
Total 4.854,5 1,9 0,0 47,6 1,0 13,7 0,3
*não inclui garantias prestadas
% sobre
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 2T08
Carteira D-H 0,7%
AA 792,4 16,3%
A 2.249,2 46,3%
B 1.523,5 31,4%
C 257,2 5,3%
D 15,8 0,3%
E 3,2 0,1%
F 4,3 0,1%
G 0,7 0,0%
H 8,2 0,2% AA-C 99,3%
Total 4.854,5 100,0%
*não inclui garantias prestadas
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6. CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
CAGR = 78,3%
5.527,1 Sul
4.967,1 12,4%
1,625.1
1,410.9 Rio de Janeiro São Paulo -
3.100,1 11,7% Capital
41,3%
741.9
3,556.2 3,902.0
2,358.6
São Paulo -
Interior
34,5%
2T07 1T08 2T08
Garantias prestadas Empréstimos
L. Middle + Atacado 2T07 1T08 2T08
Ticket 7,4 10,5 11,0
Duration * 367 340 314
Número de Grupos 421 475 504
*sem operações do BNDES
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7. CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
CAGR = 87,7%
773,8
5.779 Minas Gerais +
19,1 Rio de Janeiro Nordeste
660,9
1,8% 8,5%
16,8
São Paulo -
412,3 Interior
11,7%
13,8
754,7
644,1
398,5
São Paulo -
Capital
2T07 1T08 2T08 78,1%
Empréstimos Garantias prestadas
Middle Market 2T07 1T08 2T08
Ticket 1,5 2,1 2,0
Duration * 139 185 197
Número de Grupos 274 317 389
*sem operações do BNDES
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8. CARTEIRA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
CAGR = 345,5%
INSS
21.8%
197.8
151.3
Outros
44.4
78.2%
2T07 1T08 2T08
Empréstimos
Consignado 2T07 1T08 2T08
Prazo Médio 534 731 751
Números de Convênios 19 34 37
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9. Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais 2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 1,3 0,0 NA 5,8 (77,6)
Número de Negócios 5 - NA 8 (37,5)
Tesouraria (R$ MM) 2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
Receitas 9,8 14,0 (30,0) 11,0 (10,9)
VaR Consolidado Médio 3,4 2,7 25,9 2,2 54,5
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10. Captação
4.819,4
4.354,3
3.841,3
36,3%
2.960,5 43,0%
44,0%
Internacional 33,8%
10,3%
10,5%
11,3% 22,2%
BNDES 14,6% 18,3%
19,3%
Local Institucional 22,8%
25,1% 28,3%
Corporate 25,8% 22,0%
Private 3,0% 3,4% 2,9% 3,1%
Jun 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008
Depositos e Captações no Mercado Aberto e Outros (R$ MM) 2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
Em até 3 meses 788,3 868,7 (9,3) 656,4 20,1
De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6 65,9 493,1 172,4
De 1 a 3 anos 614,0 676,7 (9,3) 571,3 7,5
Acima de 3 anos 36,5 46,3 (21,2) 31,8 14,8
Total 2.782,1 2.401,3 15,9 1.752,6 58,7
Obrigações por Empréstimos e Repasses 2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
Em até 3 meses 487,3 451,1 8,0 247,2 97,1
De 3 a 12 meses 1.111,0 1.031,1 7,7 494,7 124,6
De 1 a 3 anos 360,8 397,1 (9,1) 369,8 (2,4)
Acima de 3 anos 78,3 73,7 6,2 96,1 (18,5)
Total 2.037,4 1.953,0 4,3 1.207,8 68,7
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11. Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM
Outras Despesas
Operacionais
Resultado Bruto da
Intermediação
Operações de 79,9 IR e Contribuição
Financeira
Crédito Social
(27,8)
Participação
nos
LUCRO
(22,9) Lucros LÍQUIDO
Tesouraria 9,8
(11,9)
Impacto JCP 5,5
Serviços 10,8
43,4
100,5 (17,4)
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões, um crescimento de 14,2%
quando comparado ao 1T08, onde o lucro registrado foi de R$ 38,0 milhões e um
crescimento de 68,2% em relação ao 2T07
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12. Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM ROAE – (a.a.)
CAGR =84,2%
CAGR =68,2%
81,4 21,9%
19,3%
15,5%
44,2 14,7%
43,4 13,9%
38,0
25,8
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08 2T07 1T08 2T08 1S07 1S08
12

13. Índices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E
NIM
ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
1.107,0 1.131,8
20.7% 19.2%
6,4% 6,4% 6,6% 6,6% 6,5%
13,6%
482,7
2T07 1T08 2T08 1S07 1S08 2T07 1T08 2T08
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR
43,8
38,8 35,1
2T07 1T08 2T08
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14. Ratings
Ratings Data da
Agências
LOCAL GLOBAL Atualização
*
Aaa.Br Baa2 04/04/2008
AA-
- BB+ 16/05/2008
*Depósitos em Moeda Local
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15. Perspectivas para 2008
Carteira de Crédito %
(inclui garantias prestadas) Crescimento
ATUAL ANTERIOR
ATACADO + L. MIDDLE 40% - 50% 40% - 50%
MIDDLE MARKET 60% - 80% 110% - 130%
CONSIGNADO 220% - 250% 250% - 280%
CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL 47% - 57% 50% - 60%
DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS
12% - 18% 12% - 18%
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
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