Scenari e dati - Roberto Monducci

ACEF
1Meeting Nazionale ACEF 2018
Idee e Azioni per il Cambiamento

ACEF
Crescita e competitività delle imprese:
fattori strutturali e dinamiche congiunturali
Roberto Monducci
Direttore del Dipartimento per la produzione statistica
Istituto nazionale di statistica
Meeting Nazionale ACEF 2018
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ROBERTO
MONDUCCI
AREL
ROMA
18 MARZO 2018
1.STATISTICHE, ANALISI ECONOMICA E POLICY MAKING
2.EVIDENZE SULLA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO
3.LE DINAMICHE CONGIUNTURALI RECENTI
OUTLINE
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ACEF
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ROBERTO
MONDUCCI
1.STATISTICHE, ANALISI ECONOMICA E POLICY MAKING
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ROBERTO
MONDUCCI
 Le evidenze più recenti (cfr. il Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi 2018)
rilevano per il sistema italiano un recupero sempre più esteso, ma anche la persistenza di un
gap di crescita nei confronti degli altri paesi europei.
 I driver della competitività e della crescita (investimenti immateriali, capitale umano,
innovazione, capacità di gestire le catene del valore su scala nazionale e internazionale) fanno sì
che il contesto competitivo cambia, e i cambiamenti richiedono misurazioni (statistiche
rilevanti e di qualità), analisi (frameworks analitici dinamici) e valutazioni (fonti/metodologie
adeguate) a supporto di misure di policy efficaci.
⇒ Statistica ufficiale, analisi economica e supporto delle policy (orientamento/valutazione) devono
interagire a partire da statistiche dettagliate, affidabili e coerenti
 La nuova strategia di produzione statistica sull’economia avviata dall’Istat realizza oggi basi dati
che consentono, per imprese e lavoro:
 Misurazioni di elevata qualità delle tendenze aggregate, coerenti con le dinamiche micro;
 Misurazioni esaustive delle dinamiche individuali delle unità (es. 4,4 milioni di imprese, 15 milioni
di dipendenti ecc.)
 Misurazioni dei comportamenti/valutazioni/percezioni degli operatori.
INFORMAZIONE STATISTICA, ANALISI ECONOMICA E POLICY MAKING
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INDUSTRIA, SERVIZI E
POLITICHE PER LA CRESCITA
o 4 parole chiave:
 Micro (livello dell’unità statistica);
 Integrazione (di informazioni di diversa natura)
 Eterogeneità (dell’universo di riferimento: “oltre l’effetto medio”)
 Multidimensionalità (dei fenomeni che è necessario misurare/valutare)
o Metodologia:
 Utilizzo esteso e sistematico di fonti amministrative trattate statisticamente (risultati
economici, occupazione, retribuzioni ecc.)
 Integrazione con dati di indagini statistiche (es. Indagini su innovazione, ICT ecc.)
 Possibilità di costruire «pacchetti» di fonti informative per analisi economiche
microfondate e orientate a supportare le policy.
o Output: Produzione di indicatori e mappature del sistema produttivo in grado di supportare
analisi approfondite di taglio micro- (firm-level), meso- (industry-level) e macroeconomico sulla
competitività e crescita del sistema produttivo, in un quadro informativo coerente con gli
aggregati dell’informazione statistica ufficiale.
NUOVE FONTI E METODOLOGIE PER MISURARE LA CRESCITA
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ROBERTO
MONDUCCI
2. EVIDENZE SULLA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO
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INVESTIMENTI DIFFUSI NELL’INDUSTRIA
 Due terzi delle imprese (il 67%
delle unità) ha dichiarato di aver
effettuato investimenti nel 2017.
 Sensibili differenze tra unità di
diverse dimensioni: la quasi
totalità (il 96,7%) nel caso delle
imprese più grandi (più di 250
addetti), quasi tre quarti (72,9%)
per quelle di media dimensione
(da 50 a 249 addetti), meno della
metà (il 42,0%) per quelle più
piccole (meno di 50 addetti).
 Settori più dinamici nelle attività
di investimento: altri mezzi di
trasporto, autoveicoli,
raffinazione, farmaceutica.
Quota di imprese manifatturiere che dichiara di effettuare nuovi
investimenti - Anno 2017 (%)
90,9
88,2 86,5 86,0
81,9
78,1 78,1
76,3 75,4
72,9
67,1 66,5 64,9 64,1
59,5 58,7
55,5 54 53 53
50,9
41,3
37,2
67,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30 29 19 21 12 11 26 17 27 20 24 28 23 10 25 15 13 14 31 32 18 16 33
10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa;
19=Coke 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi;
24=Metallurgia; 25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari;
29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altro; 33=Rip. Macchine; 41=costruzione
edifici; 42=Ingegneria civile
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INDUSTRIA, SERVIZIE
Nel 2018:
Il 45,7% delle imprese dichiara che
investirà in software, il 32% in tecnologie
machine-to-machine o IoT, il 27% in
connessione ad alta velocità (cloud,
mobile, big data ecc.) e in sicurezza
informatica (in misura direttamente
proporzionale alla dimensione d’impresa).
Orientamenti sulle competenze del
personale impiegato: un quarto delle
imprese prevede di reclutare risorse
«competenti», il 38% di investire nella
formazione dei lavoratori occupati.
La spinta all’adeguamento tecnologico
e alla formazione del personale sono più
diffusi nei settori a più elevata intensità
tecnologica (elettronica, altri mezzi di
trasporto, farmaceutica).
Intenzioni di investire nelle tecnologie abilitanti nel 2018
(manifattura; percentuali di imprese)
GLI INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE ABILITANTI (IMPRESA 4.0)
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Le valutazioni delle imprese
industriali e dei servizi su
digitalizzazione e competitività
Agevolazioni, finanziamenti e
incentivi per la digitalizzazione fattori
chiave per lo sviluppo delle imprese
(oltre il 40% nella manifatturiera e nei
servizi, quasi il 60% per le aziende ICT).
Determinante la presenza di
infrastrutture e connessioni in banda
ultralarga.
Limitata importanza dello sviluppo di
una strategia di digitalizzazione
dell’impresa (15-20% delle imprese).
Nuove competenze digitali rilevanti
per un quarto delle imprese ICT.
Fattori di impulso alla digitalizzazione giudicati come di maggiore
impatto sulla competitività e lo sviluppo dell’impresa nel 2017-18
(% di imprese, unità con più di 10 addetti)
LA PROPENSIONE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
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 Nel triennio 2014-2016 il 48,7%
delle imprese con 10 o più addetti
ha svolto attività finalizzate
all’introduzione di innovazioni.
 Rispetto al 2012-2014, la quota di
innovatrici cresce di 4 punti.
 L’industria è il settore più
innovativo con il 57,1% di imprese
innovatrici e un aumento di 7
punti.
 La propensione innovativa è in
netta ripresa fra le piccole e
medie imprese (+7,4 punti per le
prime e +3,4 per le seconde).
 Nel 2016, rispetto al 2014 cresce la
componente di Ricerca e sviluppo
e, in generale, degli investimenti
in capitale intangibile nei processi
innovativi (+6,7 punti).
PRINCIPALI INDICATORI DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE, PER
MACROSETTORE E CLASSE DI ADDETTI. Anni 2014-2016, valori
percentuali (salvo diversa indicazione)
LA PROPENSIONE INNOVATIVA DELLE IMPRESE
MACRO-SETTORI E
CLASSI DI ADDETTI
Imprese con
attività
innovative
Imprese con
attività
innovative di
prodotto-
processo
Imprese che
hanno introdotto
almeno
un’innovazione
di prodotto o
servizio
Imprese
innovatrici
che
cooperano
con l'esterno
Industria 57,1 49,5 46,3 13,2
Costruzioni 30,8 19,5 18,2 9,0
Servizi 44,8 31,1 29,3 15,1
10-49 addetti 45,6 35,0 32,8 11,6
50-249 addetti 68,3 57,6 53,9 18,3
+250 addetti 81,8 74,9 70,0 35,7
Totale 48,7 38,1 35,7 13,6
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I FATTORI DI ESPANSIONE
DELL’OCCUPAZIONE DURANTE LA RIPRESA
(2015-2017)
OLTRE L’EFFETTO «MEDIO»
Primi tre fattori di massima crescita
mediana dell’occupazione nelle imprese:
•Servizi di mercato: innovazione forte,
digitalizzazione, produttività.
•Manifattura: capitale umano, produttività,
innovazione forte.
Fattori di massima convergenza verso
l’alto della crescita occupazionale:
•Servizi di mercato: innovazione forte.
•Manifattura: capitale umano.
Digitalizzazione: fattore di divergenza sia
nei servizi sia nell’industria, con effetti
positivi nella fascia media (blu) e alta
(verde), nulli in quella bassa (rosso).
Stima dei contributi alla variazione dei posti di
lavoro, Anni 2015-2017 (valori percentuali)
I FATTORI DI CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE
12
3,5
1,9
1,2 1,2 1,2
-1,0
Distribuzione
base
Innovazione
forte
Digitalizzazione
dei processi
produttivi
Produttività Innovazione soft Capitale umano Capitale fisico
4,9
1,9 1,5
0,7 0,5 -0,1
Distribuzione
base
Capitale umano Produttività Innovazione
forte
Digitalizzazione
dei processi
produttivi
Innovazione
soft
Capitale fisico
1° quartile Mediana 3° quartile
Servizi di mercato
Manifattura

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ROBERTO
MONDUCCI
3. LE DINAMICHE CONGIUNTURALI RECENTI
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 Il I semestre è stato caratterizzato da un
rallentamento dell’economia dell’area euro. Il
tasso tendenziale di crescita del Pil è passato in
un anno dal 2,8% al 2,1%.
 Gli ultimi dati tratti dalle business survey
confermano questa tendenza.
 Ad agosto l’Economic Sentiment Indicator (ESI)
ha registrato un lieve peggioramento rispetto al
mese precedente condizionato dalla diminuzione
del clima di fiducia per i consumatori.
 A settembre la stima flash della fiducia dei
consumatori ha segnato un ulteriore calo.
Economic Sentiment Indicator
(valori destagionalizzati, indici 2010=100)
LA CONGIUNTURA EUROPEA – LA SITUAZIONE ATTUALE
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 Nella seconda parte dell’anno e nel primo trimestre del 2019, la crescita economica
dell’area euro (stime Istat-Ifo-Kof) è attesa mantenere una dinamica congiunturale
simile a quella registrata nel primo semestre 2018
 Gli investimenti fissi lordi rappresenterebbero il principale fattore di sostegno,
favorito dalle condizioni ancora favorevoli del mercato finanziario e dalle attese
ancora positive sull’andamento dell’economia
 Nel periodo di previsione l'inflazione annua è attesa attestarsi attorno al 2%,
sostenuta prevalentemente dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Il livello
dell’inflazione core rimane contenuto
LA CONGIUNTURA EUROPEA – LE PREVISIONI A BREVE
Previsioni
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 L’indicatore anticipatore si stabilizza,
suggerendo una prospettiva di mantenimento
degli attuali ritmi di crescita.
 Nei primi due trimestri del 2018 l’indice di
diffusione delle espansioni, che misura la
percentuale di settori in accelerazione
rispetto al totale, ha evidenziato una netta
diminuzione nella manifattura, associata a
una sostanziale stazionarietà per il settore
dei servizi.
 Per quanto riguarda l’input di lavoro, i dati
trimestrali di contabilità nazionale riferiti al
secondo trimestre indicano un aumento
congiunturale delle ore lavorate (+0,7%) e
delle unità di lavoro (+0,4%) superiore a
quello del Pil. La produttività del lavoro
risulta quindi in diminuzione rispetto al primo
trimestre, in termini sia di unità di lavoro (-
0,2%) sia per ora lavorata (-0,5%)
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE DELL’ECONOMIA ITALIANA - 1
Indicatore anticipatore
Indice di diffusione delle espansioni: manifattura e
servizi
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 Come l’indicatore anticipatore anche le
attese su ordini e produzione si stabilizzano su
livelli più contenuti rispetto al passato
 Le attese su economia e liquidità
evidenziano una fase di discesa
 I giudizi sugli ordini, sia interni sia esteri,
sono in rallentamento
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE DELL’ECONOMIA ITALIANA - 2
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ACEF
CONCLUSIONI
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ROBERTO
MONDUCCI
 I dati e le analisi presentate possono contribuire ad individuare i punti di forza e quelli
di debolezza del sistema produttivo riguardo alla crescita economica, individuando i
fattori che influenzano la performance dinamica delle imprese.
 L’utilizzo di estese e complesse basi di dati microeconomici che integrano dati
amministrativi e indagini statistiche consente di profilare le imprese evidenziando
l’impatto delle caratteristiche strutturali e delle strategie adottate sulla loro
performance economica e sulle dinamiche settoriali.
 I dati congiunturali più recenti segnalano un lieve rallentamento della crescita, in parte
imputabile al ridimensionamento della performance manifatturiera, dopo una fase di
crescita notevole soprattutto sui mercati esteri.
 Gli indicatori anticipatori segnalano una tendenza alla stabilizzazione della crescita
macroeconomica.
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