Rapport d'activité - Bretagne Commerce International 2018

Sommaire
Message du Président du Directoire 3
L'action de BCI vue par les entreprises 4
S ’
A
Agroalimentaire 8
Biens de consommation 9
Industrie 11
Numérique & cybersécurité 12
ACTIVITÉ 2018
Développement international des entreprises bretonnes 13
Nos indicateurs clés 14
Sensibiliser & informer 15
C
Rdv individuels dans les entreprises 17
R ’
Actions ponctuelles gratuites 21
Accompagner sur les marchés étrangers 22
P ’
S ’
’
D ’
Dispositifs d'aides aux entreprises 28
Investissements directs étrangers 30
Prospection 31
A ’
Bilan global 2018 des IDE en Bretagne 32
Le réseau BCI 34
Le réseau d'accompagnement à l'étranger 34
Le réseau des Partenaires régionaux & nationaux 37
Information & Communication 39
OPEN de l'international 42
V ’
Gouvernance 45
A
Ressources humaines 47
E
Bretagne Commerce International
Rapport d’activité 2018
2

3
Message du Président du Directoire
A ’ C S
et du Directoire de juin, nous avons arrêté les
’
’
site. Nous avons constaté une activité intense en
2018 avec plus de 2.000 entreprises différentes
’
’ ’
’
opérons ou des missions individuelles que nous
réalisons sur mesure.
En complément de votre participation massive à
nos activités, il me semble que deux indicateurs
témoignent de votre attachement à BCI. En premier
’
’
’ PE ’
I I E P ’
’ ’
E
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BCI pour votre entreprise : votre taux de satisfaction
réalisée par une entreprise indépendante, que nous
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Ces signaux nous encouragent mais aussi nous
engagent à être toujours à votre écoute et votre
service pour faire évoluer notre modèle suivant
’
T ’
’ CI
E
réguliers de la partie réservée aux adhérents en
accès illimité, mais aussi plus de 7.000 visiteurs
uniques chaque mois sur la partie publique de notre
site en accès restreint, dont 50% ne se connectent
pas de Bretagne… ce qui montre que nous avons
’
E
avons réussi la mise en place de notre réseau de
prestataires agréés qui nous permet de vous offrir
CI
dans plus de 80 pays. Offrir un choix de prestataire
’
’
de notre modèle.
E
’ PE ’
’ R
’
souvent à deux. Pouvoir rencontrer en un seul lieu,
en une seule journée un maximum de prestataires
agréés, de confrères entrepreneurs, de sociétés
reste votre principale attente. En complément, nous
faisons évoluer la formule en faisant témoigner le
’
’
’
la proximité entre nos adhérents va être facilitée
dans la dernière partie de cette année 2019 avec le
CI C ECT
va être le premier réseau social des entrepreneurs
C ’
évidemment pas que nous continuerons à venir
’
entreprises.
V
’ CI
pour mieux vous servir en intégrant les nouveaux
usages bouleversés par le numérique.
T ’
votre soutien attesté par votre adhésion, mais
le Conseil Régional de Bretagne et la Chambre de
C ’I ’
’
’
Gilles FALC’HUN
Président du Directoire
Chères adhérentes, chers adhérents,

4
62,4%
non
56%
37,6%
oui
44%
L'action de BCI
vue par les entreprises
Impact de l'action de BCI sur le chiffre d'affaires des entreprises
accompagnées et l'emploi. Enquête réalisée, par AOC, auprès de
300 entreprises en avril/mai/juin 2018.
Comment avez-vous jugé l’apport de BCI ?
Pour la 3ème
année augmentation de la satisfaction des entreprises.
accompagnées
6%
non satisfaisante
7% 8%
94%
satisfaisante
93% 92%
2018
Rappel 2017 Rappel 2016
Cet accompagnement a-t-il déjà généré
un développement concret de votre activité ?
Baisse d’impact déjà enregistré lié à la baisse de l’activité
accompagnement sur les marchés
2018
56,6%43,4%

5
* Plusieurs réponses possibles
Quel développement concret de votre activité ?* (sur les 37,6%)
Augmentation de l’impact de la veille économique, impact BCI Info
Quels sont les types d'emplois générés ? (sur les 10,8%)
2018
2018
10,8% création d'emplois
4 emplois dans la production
pour répondre à un accroissement
de volume
49,5% info marchés, veille concurrentielle...
3 autres
50,5% augmentation
du chiffre d'affaires
5 emplois de type
commercial France & export
5 emplois dédiés totalement
à l'international
35%
20%
67%
29%
non
70,9%
oui
Cet accompagnement va-t-il généré un développement concret
de votre activité dans l'année à venir ? (sur les 62,4%)
2018
30%
20%
66%
23,9%
76,1%
Rappel 2016 & 2015
23 emplois de type commercial France & export
13 emplois dans l'administration des ventes
8 autres
34,5%
Rappel 2017
11 emplois dédiés totalement à l'international
4 emplois de type commercial France & export
3 emplois dans l'administration des ventes
1 autre
65,8%

SYNTHÈSE 2018 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
C I
6
D
2008, la situation des marchés agricoles mondiaux a
beaucoup changé. La production a fortement augmenté
dans toutes les catégories de produits, atteignant
même en 2018, des chiffres records pour la plupart des
céréales, des viandes et des produits laitiers tandis que
les stocks de céréales montaient à des niveaux encore
jamais vus. Parallèlement, la croissance de la demande
a commencé à ralentir. Principalement soutenue ces dix
dernières années par la hausse du revenu par habitant
en Chine qui a stimulé la consommation de viande, de
’
’ ’
’
de prendre le relais. En conséquence, les prix des produits
’
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
actuellement élevé des stocks rend un rebond improbable
dans les prochaines années.
La production agricole, halieutique et aquacole totale
’ ’
prochaines années, avec toutefois des différences
’
A A ’E
S ’ A
mais beaucoup plus faible dans les pays développés,
notamment eu Europe occidentale. La croissance prévue
’
’
’
avec une augmentation de la taille des troupeaux et la
conversion de pâturages en terres arables.
Agriculture
Synthèse 2018
par secteur d’activité

7
Grandes cultures
En ce qui concerne les céréales et les oléagineux,
’
’
industriels concernés en Bretagne), suivie de près par
’ C
C ’
’ ’
qui devrait toutefois se tasser au niveau mondial malgré
’
Filière viande
La production mondiale de viande a crû légèrement en
2017 et 2018. Cette progression est imputable en grande
É U ’A C ’I
la Fédération de Russie, le Mexique et la Turquie y ont
nettement concouru eux aussi. Après avoir baissé en
’
’
La consommation mondiale de volaille par habitant a
considérablement augmenté durant la dernière décennie
le même temps de près de 5%. Pour les dix années
à venir, on prévoit un accroissement de 5,5% de la
consommation par habitant pour la volaille (généralement
la viande la moins coûteuse) et un redressement de la
consommation de viande bovine, surtout en Chine, avec
une hausse de 3,5%. La consommation de viande porcine
par habitant restera stable au niveau mondial, mais elle
devrait fortement augmenter dans les régions et les pays
’A
et les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. La Chine
’
croissance de la consommation totale de viande porcine
étant donné le niveau déjà élevé de sa consommation par
’
que de 45 % sur les dix prochaines.
Filière laitière
Les marchés mondiaux des produits laitiers ont connu une
forte augmentation des prix en 2017. Après avoir bondi de
’
cas du lait entier en poudre, contre 3% seulement dans
celui du lait écrémé en poudre. La production mondiale a
moyenne de la décennie écoulée.
Les défis à venir
D
de la décennie à venir, comme la nécessité de concilier
des niveaux élevés de production avec des normes de plus
’ D
ce contexte, la Bretagne et ses entreprises (alimentation
’
agritic, matériel agricole...) ont sans nul doute une carte
à jouer hors Hexagone car malgré un bilan 2018 plus
’ ’
la production sont demeurés stables ou orientés à la baisse
’ ’
outils de production, exploitations agricoles. Les points de
croissance et de pérennisation des activités des industriels
’
La Bretagne et ses entreprises
échalotes, épinards…) et animales (veaux, porcs, beurre
C
’
les exploitants agricoles en lien étroit avec les industriels
du secteur intéresse les marchés étrangers en quête
’ CI
’
et à fédérer les énergies régionales pour permettre aux
CR ’
leur développement et implantation sur les marchés
internationaux qui tirent la croissance agricole mondiale,
principalement comme évoqué en Asie, Asean, Afrique
francophone et anglophone, Maghreb voire Amérique
latine.
Créditphoto:BCI

C I
8
L'agroalimentaire en France
Au niveau national, les chiffres du commerce extérieur
agroalimentaire font ressortir un excédent de notre
’
Mais il ne faut pas perdre de vue que cet excédent est
principalement dû au secteur des vins & spiritueux.
Les autres secteurs ont du mal à tirer leur épingle du jeu
et souffrent de la concurrence étrangère, notamment sur
’A ’E P
R ’
est un paramètre moins visible et moins déterminant pour
Les entreprises ont besoin de moderniser leur outil de
production pour retrouver de la compétitivité mais les taux
de marge restent faibles en raison de la pression sur les
prix exercée par la grande distribution.
Néanmoins, au niveau régional, certains signes sont
’
’
augmentation. Même si dans ce domaine, les entreprises
peinent à recruter, faute de candidats dans certains
’
métiers spécialisés.
L'inquiétude du Brexit
A ’
moment est bien évidemment le Brexit. On pouvait penser
britannique) ou en mars 2017 (lors du déclenchement
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’ ’S ’’
’UE
R U
’
’ ’ ’’
toutes les hypothèses restent ouvertes, y compris celle
’ ’
A
’
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de renationaliser ses eaux territoriales), une nouvelle
répartition des quotas de pêche, la perte de compétitivité
’
’
’ R S
’
risques de retards de livraison particulièrement sensibles
R R U
est le cinquième client de la Bretagne et que la région
R U
’ ’
’
’
de manière équilibrée sur différents marchés.
En partenariat avec les acteurs
régionaux
Au niveau régional, comme chaque année, BCI était
présent sur le CFIA Rennes, au sein du stand collectif
’ ’U A ’’
par Bretagne Développement Innovation (BDI). Ce stand
CI ’
’ P
C V DI
’A ADRIA D
Zoopole Développement, IDmer, CEVA), CBB Capbiotek,
P C I P
CTCPA, CEA Tech Bretagne, AgriFood Transition ainsi
’A EA ’
C’ ’ CI
de rencontrer les nombreuses entreprises bretonnes
Créditphoto:E.Pain-MarqueBretagne
Agroalimentaire

9
’
et de parler avec elles de leurs projets de développement
’
E CI T E
de Produit en Bretagne permet une bonne coordination
PE ’
complémentarité de nos deux structures. BCI a notamment
organisé des missions de prospection pour Produit en
R U I E CI
’ P
’ ’UC
S ’
’ ’ S
spécialisés Bio, en Allemagne, en Suisse et au Benelux.
Nous saluons et soutenons cette opération de Produit en
Perspectives 2019
Les opérations acheteurs dans le secteur agroalimentaire
restent une priorité pour BCI, en 2019, avec de nouveaux
’
la Bretagne et de ses entreprises auprès des acheteurs
’
’
BCIentendpoursuivrelacollaborationavecsespartenaires
’A IA S
’
espère également développer de nouveaux partenariats
A noter que 19 salons et 4 missions collectives dans le
secteur agroalimentaire sont au programme de BCI en
2019. Avec des salons incontournables comme le Gulfood
D P A A ’A C
des salons spécialisés comme le Seafood Expo Bruxelles,
dans les produits de la mer ou les salons FIA Bangkok et
FIE Paris, dans les ingrédients.
Biens de
consommation
Créditphoto:lfremer-O.Barbaroux
Le secteur des biens de consommation comprend plus
de 1 000 entreprises référencées à date dans la CRM de
BCI, réparties sur l’ensemble de la Bretagne, dans lequel
on peut cependant dégager quelques sous-secteurs et
collectifs ayant du potentiel à l’international, comme suit :
Art de vivre
Digitaliser, fédérer, mutualiser
Al'échelle mondiale, les secteurs de la mode, décoration,
connaissent de profonds changements au niveau de la
puissance des réseaux sociaux. Cela force les marques
à se renouveler, repositionner leur offre globale (produit,
’
’
T ’
très connectées, en Asie notamment, représentent
cependant une opportunité.
En Bretagne, mis à part quelques gros acteurs dans
le secteur de la mode et de la décoration, matures à
’
professionnels avec une offre qualitative pouvant
répondre aux attentes de ces marchés. Les marques et
structures sont souvent atomisées sur le territoire, ont
’
E ’
tous ces acteurs sur le territoire, la digitalisation de
’ ère
étape semble incontournable pour se
Fédérer, encourager la mutualisation des réseaux,
cibler et initier des opérations collectives pour aller
faire complémentaires différenciants, parfois cross
sectoriels, devraient également permettre à quelques
’
Créditphoto:O.Marie-MarqueBretagne

C I
10
Cosmétiques
& biotech
Innover, animer, exploiter, oser
Au niveau mondial, le secteur des cosmétiques continue
A
’
’ ’
bretonne.
Les marchés export représentent une source
’
concurrentiels.
Les clés de succès de nos entreprises bretonnes :
formules innovantes, ingrédients de qualité, standards
européens (législation européenne est la plus exigeante
au monde), made in France dans une certaine mesure,
’
notamment.
Pour continuer à innover, à se différencier, exploiter les
marchés porteurs, capter et oser démarrer de nouveaux
et clusters régionaux et nationaux (Capbiotek, Cosmed,
Anticipa, Cosmetic Valley).
Santé
Innover, fédérer, transformer
Au niveau mondial, les besoins en produits et solutions
santé évoluent fortement et sont relativement similaires
publics, plus de privés, vieillissement de la population,
demande en produits innovants pour des consommateurs
et prescripteurs de plus en plus exigeants.
E
ID S C
Catel. Le besoin en produits et solutions innovants est tel
’ ’ ’
acteurs impliqués demeure complexe et indispensable
pour faire émerger une offre compétitive.
Reste également à transformer ces projets, le but
étant de vendre nos produits et solutions innovants à
’ P ’ CI
’
’ ’
’ ’
Créditphoto:E.Berthier-CRTBCréditphoto:E.Pain-MarqueBretagne

11
Créditphoto:D.Leroux-MarqueBretagne
Industrie
C ’
’ ’
mais à un rythme moindre. Globalement, les entreprise
bretonnes en 2018 ont principalement consolidé les très
bons résultats de 2017 (croissance du CA : 5,5% en 2017,
’
Aéronautique
’
terre aéronautique, les entreprises présentes sont très
’
’A
locaux de réaliser une très bonne année 2018. Pour le
salon du Bourget en juin 2019, 24 sociétés se sont déjà
inscrites sous le pavillon Bretagne. Les perspectives
2019 sont bonnes et les références acquises sur le
constructeurs et les équipementiers étrangers (Espagne,
Allemagne, Russie).
Pour 2019, les entreprises tablent sur un raffermissement
’ P
’ ’
’ ’ ’
’
des investissements.
Automobile
Le secteur automobile sort particulièrement du lot et
permet aux fournisseurs de rang 1 et 2 mais également
à tous les fabricants de process industriel, de réaliser
une excellente année 2018. Les incitations et les
réglementations en cours devraient booster le marché des
véhicules électriques dans un futur proche et redistribuer
les cartes. En effet les constructeurs actuels vont devoir
’
’
parts de marché (et devoir licencier) face à de nouveaux
entrants internationaux.
Dans les autres secteurs, les entreprises ont préféré
que de se lancer dans des plans de développement à
’ C
par les problèmes de recrutement, a fait ralentir les
EMR
Les énergies marines renouvelables, longtemps
décoller, seules quelques sociétés qui réalisent des
produits à destination des particuliers survivent. On ne
’ E R
A ’
’A
leur marché sans aucune référence sur notre marché
national est une mission très compliquée.
Naval
’
entreprises Naval Group et Kership qui ont obtenu en
’
en local ont connu une bonne année 2018 et cela grâce
’ S ’ P
entreprises du secteur se regroupent autour de projets
S
’
hausse du baril de pétrole en 2018 a également apporté
un relais de croissance aux entreprises du naval.

C I
12
’ ’
des écosystèmes. On entend notamment parler de
’ ’
’ ’
’ C
’
des solutions adaptées aux usages du tissu économique.
les entreprises présentant des innovations de rupture
technologique, doivent pouvoir démontrer leur pertinence
à répondre à des enjeux concrets, que ce soit seule ou
’
proposer une solution complète.
Mutualiser, collaborer, partager
U
mutualiser, collaborer et partager les compétences de
pour ensuite concrétiser des ventes.
’
et innovations technologiques dans les domaines de la
que favorable pour faire émerger des offres compétitives
’
P ’I T
’
indépendante. Il faut parler de la capacité des entreprises
’
données visuelles, de température et de vent dans
un champ, transmises de manière sécurisée par des
équipements réseaux correctement dimensionnés et
qui sont ensuite agrégées, recoupées, sélectionnées et
mises en forme sur une interface graphique simple et
’ ’
bons produits, en bonne quantité et au bon moment sur
’
tous.
D
’
clusters, French Tech, incubateurs, accélérateurs, BDI et
CI ’ I
que nous aussi, mutualisions, collaborions et partagions
’
en proposant de nouveaux salons, en connectant le plus
’
’
’
Pour 2019, notre objectif est de renforcer la structuration
des entreprises innovantes pour accélérer leur processus
’
entreprises de plus grande taille avec des services
adaptés.
Créditphoto:BCI
Numérique
& cybersécurité

13
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Pour développer ou pérenniser le développement international
des entreprises bretonnes, BCI organise son action autour de
2 grands axes :
E Sensibilisation & information des entreprises
E Accompagnement sur les marchés à l’étranger
Activité 2018
Développement
international
des entreprises
bretonnes

14
Activité globale
NOS INDICATEURS CLÉS
* Entreprises n’ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années
**Autres : membres de Produit en Bretagne basés dans le 44, entreprises dont le siège social est
basé hors Bretagne mais disposant d'un établissement en Bretagne ou créateurs d'entreprise.
10 292
accompagnements
5%
Accompagner à l'étranger
548accompagnements
407participations d'entreprises
26%d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
95%
Sensibiliser & informer
9 744accompagnements
3 395participations d'entreprises
38%d'entreprises nouvelles*
Répartition par effectif d'entreprise :
1 448
14%
1 329
13%3 166
31% 3 621
35%
Autres**728
7%
pour 2 004
entreprises différentes
dont 574
entreprises nouvelles*
soit 28%des entreprises différentes
Répartition des accompagnements
(47,70%)
10>50
50>250 (15,40%)
+250 (12,04%)
(28,47%)
10>50
50>250 (22,45%)
+250 (15,33%)

15
Sensibiliser
et informer
Sensibiliser et informer les entreprises sur les
opportunités de développement, les aspects techniques
et réglementaires à prendre en compte, les moyens
humains et financiers à mettre en place.
Toutes ces prestations sont proposées aux entreprises
GRATUITEMENT, les coûts d’organisation et la
mobilisation des ressources BCI étant couverts par le
budget de fonctionnement de BCI abondé par la Région
Bretagne et la CCI Bretagne.
En 2018, cette activité a été réalisée à travers 9 744 accompagnements pour
3 395 participations d'entreprises. Parmi elles, 1 275 sont qualifiées de "nouvelles"
puisque n'ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années.
Cette action de sensibilisation et d’information se décompose en quatre activités :
1. Conseil technique, réglementaire et stratégique à travers notre réseau BCI-
Territoires hébergé par les Chambres de Commerce et d'Industrie ;
2. Rendez-vous individuels dans les entreprises pour favoriser leur développement
commercial ;
3. Réunions d’information ;
4. Actions individuelles gratuites autre que réglementaires.

16
1. Conseil technique, réglementaire & stratégique
à travers notre réseau BCI-Territoires hébergé par les CCI.
422
175
873
282
505
214
1 605
357
Nb conseils délivrés
Nb d’entreprises conseillées
**cf. p12
1 029
entreprises
dont 532
nouvelles
3 423
conseils
délivrés
Nombre de conseils par type
Nombre de diagnostics d'entreprises : 64
28 D D E
36 D TACI T
Nombre de conseils par secteur d’activité
Agroalimentaire
1 111
Réglementaire
1 458
Industrie
603
Autres (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs, associations/organismes, consultants…) 119
Biens de conso., santé,
environnement
551
Agriculture,
élevage, pêche
504
Numérique,
cybersécurité
535
Technique
1 441
Stratégique
524
Autres**18
1

17
2. Rendez-vous individuels dans les entreprises
pour aborder leur développement commercial
Nb de rdv
902 entreprises
rencontrées
dont 235 nouvelles
1 782
rendez-vous
Autres**67
Nb de rdv
Autres**67
266
274
450
725
Nombre de rendez-vous par secteur d’activité
environnement
360
Agriculture,
élevage, pêche
253
Agroalimentaire
372
Numérique,
cybersécurité
361
Industrie
372
**cf. p12
3. Réunions d’information
’
E aspects techniques, réglementaires et stratégiques ;
E opportunités pays et sectorielles.
19
272
33
422
Nb de réunions
Nb d’entreprises
3 908
entreprises
dont 328
nouvelles
143
réunions
d'info
74
dont35
lorsdel'Open
2 956
dont2270
lorsdel'Open
17
258

18
2 327 entreprises
dont 317 nouvelles
85
réunions
Réunions d'information sur les aspects techniques, réglementaires et stratégiques
Thème Lieu Nb d'ent.
A PI
Quimper 12
S 8
Rennes 15 x
Brest 18
Morlaix 11
Lorient 14
Autoliquidation de la TVA
Quimper 28
S 20
ajoutée
Rennes 17
Quimper 11
C ’ DA
Rennes 32 x
Vannes 11
C ’
Rennes 14
Morlaix 7
CR ERP Rennes 34
D
Lorient x
S 30
Fondamentaux du commerce international
Pontivy 10
Dinan
Vitré 10
Rennes x2
Brest x2
Morlaix
Quimper x2 9 & 5
S
Lorient 12
S 9
Vannes 15
Exporter des végétaux et produits végétaux vers les pays tiers Morlaix 10
Quimper 7
Rennes 13
S 30
’
Quimper 2
Rennes 29
R PD
Rennes 51 x
Quimper 27
’ Rennes

19
’
Morlaix 14
Rennes 30 x
Lorient 25
’ Quimper 10
Brest 13 x
Lorient 21
Marchandises dangereuses Lannion 20
Rennes 9
Brest 12
PE A
Rennes
84
PE
international
91 x
PE C ’
PE C ’ 72
PE C
88 x
PE C 51
PE C ’
PE E 42
PE ’
prendre en compte
PE 70 x
PE CR 89 x
PE ’ ’ 80
PE ’ 82
PE ’
PE S
votre marketing
72
PE S ’ 72
TVA Rennes 44
P ’UE Vannes 9
P Ploërmel
Réglementations FDA pour le secteur agro
Rennes 10 x
Quimper 13
Renforcer les relations interculturelles avec ses clients S 23
R ’
Quimper 23
Ploërmel
S 18
S
Vannes 15
Brest
S C V
cadre
Quimper 12
S 13 x
T A Brest 18 x
T US Rennes x
V I E R ’
Rennes
Quimper 5
Vannes 5
V R U
Brexit
S 33
Morlaix

20
1 581 entreprises
dont 298 nouvelles
58
réunions
Réunions d'information sur les opportunités pays et sectorielles
’ P
agroalimentaires
Vannes 12 x
A V Brest 7
Algérie 2018 nouvelles réglementations
Rennes 24 x
Quimper 14
Animal husbandary in India opportunities and challenges for Breton companies S 5
Chine: secteurs agro et cosmétique, les clés pour réussir sur le plan marketing
et commercial
Vannes x
Comment aborder le marché chilien Rennes 13 x
Exposer sans s'exposer Lorient
’ V Rennes 10 x
’ C S Rennes 15 x
C ’ Lannion 4
C Rennes 4
’ Lorient 10 x
R U Morlaix 19 x
Le secteur agroalimentaire au Maroc, un potentiel certain Lorient 8
Le secteur agroalimentaire en Allemagne et ses réseaux de distribution S 14
’ S 10
’ P Rennes 4 x
Le secteur oil & gas au Ghana Lorient 5
E S 25 x
’ CES Rennes 7
PE
Rennes
90
PE A
PE C
PE C S
PE E 13
PE E
14
PE E
12
PE E 43
PE ’ C R
’
123
PE I 51
PE I 31
PE
PE E 75
PE C A A 39

21
PE R
Rennes
70
PE S
gestion de vos contacts en aval
93
PE S 30
PE USA 78
PE V E 70
P
Bourget 2019
Rennes 11
Préparation au salon du Bourget 2019 Brest 13
P ’ Brest 9
R A Rennes
R ’ Rennes 9
R ’ Rennes 22
Reunion d'info et de préparation au CES 2019 Rennes 7
Santé biotech nutra et équipements médicaux en Turquie Rennes 8 x
S C Carhaix 10 x
Singapour hub régional pour la distribution agroalimentaire en Asie Morlaix 8
S ’ Rennes 12
Sous traitance ou sourcing au Portugal S
S A A S Rennes 22
S A T V Rennes 21
S A U Rennes 22
S C
2030
Rennes 39
Turquie : les technologies au service de la ville S 7 x
V ’ Rennes 8 x
Certaines de nos réunions sont filmées. Sur inscription, elles peuvent être suivies en
direct ou à la demande sur le site : www.BretagneCommerceInternational.com.
En 2018, 28 réunions ont été filmées.
Ces vidéos ont été visionnées à la demande 292 fois sur notre site web.
4. Actions individuelles gratuitesautres que réglementaires :
démarches facilitant l'obtention de visa, recherche d'info marchés, réalisation
d'étude...
202 entreprises conseillées
dont 99 nouvelles
327
actions

22
Accompagner sur
les marchés étrangers
Après s’être informées et avoir déterminé leur stratégie
en prenant en compte les aspects techniques et
réglementaires, les entreprises vont valider sur les
marchés étrangers la pertinence et les modalités
pratiques de leur développement commercial.
En 2018, cette activité a été réalisée à travers 548 accompagnements pour 407
participations d'entreprises. Parmi elles, 105 sont qualifiées de "nouvelles" puisque
n'ayant pas participé à nos activités ces trois dernières années.
Ce service de découverte et d’approche des marchés à l’étranger se décompose
en cinq prestations :
1. Prestations individuelles à l’étranger ;
2. Salons à l’étranger ;
3. Missions sectorielles à l’étranger ;
4. Délégations d’acheteurs en Bretagne;
5. Dispositifs d'aides aux entreprises.

23
2. Salons à l’étranger
’ A
BDI, P C C Coceb, DGA, French Tech, IEF Aéro, Initiative
P P A Valorial) ou par BCI seul.
Nb d'entreprises
338 entreprises
accompagnées
dont 47 nouvelles
32
salons
Nombre d'entreprises par secteur d’activité
Agroalimentaire
160
Numérique,
cybersécurité
52
Autres**3
Nb d'entreprises
Autres**3
75
48
94
118
**cf. p14
environnement
51
Agriculture,
élevage, pêche
45
Industrie
28
1. Prestations individuelles à l’étranger
114 entreprises
sous contrat
dont 52 nouvelles
179
prestations
Nombre de prestations par secteur d’activité
environnement
25
Agriculture,
élevage, pêche
26
Agroalimentaire
86
Numérique,
cybersécurité
14
Industrie
27
Nb de contrats
Autres**2
Nb de contrats
Autres**2
36
28
54
59
structurer les ressources humaines, s'implanter, pérenniser l'activité à l'étranger... BCI accompagne l'entreprise
dans son développement international grâce à son réseau de prestataires agréés à l'étranger.

24
Les salons en 2018
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin
CES
USA
1 société
exposante
6 sociétés
en visiteur
VIV MEA
EAU
11 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
Bio
USA
5 sociétés
exposantes
Cosmoprof
Italie
7 sociétés
exposantes
Arab
Health
EAU
9 sociétés
exposantes
Gulfood
EAU
14 sociétés
exposantes
3 sociétés
en visiteur
Beauty
World ME
EAU
6 sociétés
exposantes
ISM
Allemagne
5 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
BioFach
Allemagne
7 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
Eurosatory
France
11 sociétés
exposantes
6 sociétés
en visiteur
Vitafoods
Suisse
13 sociétés
exposantes
In
Cosmetics
P
13 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
MWC
Espagne
8 sociétés
exposantes
4 sociétés
en visiteur
PLMA
P
23 sociétés
exposantes
Summer
Fancy
Food
Show
USA
5 sociétés
exposantes
Food &
Hotel
Asia
Singapour
11 sociétés
exposantes
Photonics
France
11 sociétés
exposantes

25
SIMA
SIPSA
Algérie
8 sociétés
exposantes
SMM
Allemagne
5 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
Cosmoprof
Asia
Chine
8 sociétés
exposantes
Medica
Allemagne
8 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
Euronaval
France
9 sociétés
exposantes
IBA
Allemagne
5 sociétés
exposantes
Dawajine
Maroc
7 sociétés
exposantes
2 sociétés
en visiteur
SIAL
France
32 sociétés
exposantes
EuroTier
Allemagne
16 sociétés
exposantes
MWC
America
USA
6 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur
In
Cosmetics
Asia
Thaïlande
5 sociétés
exposantes
Natexpo
France
15 sociétés
exposantes
HIE
Allemagne
8 sociétés
exposantes
Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.
Farnborough
Airshow
R U
5 sociétés
en visiteur
Gulfood
Manu-
facturing
EAU
8 sociétés
exposantes
1 société
en visiteur

26
Oscars 22
Suède
V ’
4 entreprises
Oscars 22
Turquie
V ’
3 entreprises
Seafood
Belgique
Visite du salon
des produits de la mer
18 entreprises
Oscars 35
Afrique du Sud
V ’
4 entreprises
Semaine du numérique
Canada
R
’
5 entreprises
3. Missions sectorielles à l’étranger
34 entreprises accompagnées
dont 14 nouvelles
5
missions
A ’ ’ CI
’ ’

27
**cf. p14
4. Délégations d’acheteurs en Bretagne
65 entreprises
rencontrées
dont 20 nouvelles
13
délégations
Nombre d’entreprises rencontrées par secteur d’activité
Liste des délégations
Agriculture,
élevage, pêche
1
Agroalimentaire
52
L'objectif de cette prestation est de convaincre les acheteurs de grands groupes étrangers de venir dans les
C ’
’ ’
visite en Bretagne de nombreux ambassadeurs en poste en France. Elles peuvent également être organisées
par nos partenaires nationaux (Business France, Ania).
Autres**4 Autres**4
17
11
21
12
Nb d'entreprises
Autre (créateurs d’entreprise, tourisme/loisirs,
associations/organismes, consultants…)
1
environnement
11
KWEKER
Pays-Bas
6 sociétés rencontrées
AUCHAN ROUMANIE
Roumanie
METRO MARKET
Egypte
1 société rencontrée
JUMBO
Pays-Bas
LA COMER
Mexique
2 venues
SONAE
Portugal
VCR / KING GENERATION
Maroc

28
OLE
Chine
ROBERT ZHU
Chine
SANFOD
Chine
8 sociétés
rencontrées
OCEAN FRESH
Kazakhstan
MAKRO
Ouzbekistan
Plus d'informations sur les modalités et les bénéficiaires du Pass Export sur :
https://entreprise.bretagne.bzh
www.bretagnecommerceinternational.com
5. Dispositifs d'aides aux entreprises
Aides régionales directes aux entreprises
Le Conseil régional de Bretagne agit au quotidien pour les entreprises régionales en soutenant leur
P E C P E R
ou le Pass Export VIE.
’ CI ’ ’
’ C
En 2018, plus de 600 ’
R C VIE
23 Pass Export COM
218 297€ alloués par la Région
23 Pass Export RH
22 Pass Export VIE
68
dossiers d’aides
Pass Export pour un montant total
d’aide régionale de
719 422 €

29
pour un montant d’aide
de 745 000 €
pour un montant d’aide
de 10 197 €
25
salons
missions
3
salons
missions
25 ’ CI ’ ’
directe aux entreprises de la part du Conseil régional de Bretagne et de Rennes Métropole.
Aides régionales indirectes aux entreprises
Le budget de fonctionnement de BCI est assuré par le Conseil régional de Bretagne, la Chambre de
C ’I E R
y a également exceptionnellement contribué.
3 110 000 €
de subvention de
fonctionnement
851 000 €
de subvention de
mise à disposition

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS
30
Investissements
directs étrangers
Depuis 2007, BCI est missionnée par le Conseil régional
pour la prospection régionale et le suivi des investisseurs
étrangers en Bretagne. A ce titre, BCI est également le
correspondant régional de Business France Invest pour
le traitement des prospects identifiés par son réseau à
travers le monde.
Sur les chiffres régulièrement publiés, il faut distinguer, d’une part, l’activité de
prospectiondesIDEgénérantdessuccèsd’implantationliésàl’activitédeBCIet,d’autre
part, l’inventaire des investissements étrangers mis à jour chaque année par Business
France Invest.
Cet inventaire prend en compte tous les investissements étrangers qui ont eu lieu dans
notre région. Il intègre donc les prises de participation par des capitaux étrangers
dans des entreprises bretonnes, les ouvertures de surfaces commerciales à capitaux
étrangers, investissements qui sont exclusivement du domaine du privé, liées à
l’existence d’un marché local et pour lesquelles BCI n’est informé qu’après la finalisation
de ce partenariat ou acquisition.
Ces chiffres de l’inventaire apparaissent naturellement dans le "Bilan Global" publié
par Business France Invest, ils sont donc repris dans le "Bilan global 2018" page 32.
Nota : la nationalité d’un investissement est déterminée sur la base de la société mère. L’investissement
est réputé d’origine étrangère s’il émane d’une société détenue à plus de 10% par une entreprise à
capitaux étrangers.
L’activité de prospection IDE se décompose en deux phases :
1. la prospection
2. l'accompagnement à l’implantation.

31
1. Prospection
> I
>
> P ’ ’
Trois facteurs pour cette activité :
1. D 1 000 prospects pour obtenir 1 implantation en Bretagne.
2. ’1 an à
plus de 2 ans.
3. ’
U
C CI ’
’
La prospection de BCI au moyen de salons, de la veille, des informations données par les entreprises,
’
138
nouveaux
contacts
84
nouveaux
19
de nouvelles
implantations ou
extensions
19
premières visites
’
étrangers en
Bretagne
1
reprise
2. Accompagnement à l’implantation et après
l'implantation
> Démarches administratives > Recrutement de personnel
> Immobilier en lien avec les territoires > Accueil des expatriés et de leur famille
> C ’
Pour maintenir le contact avec toutes les entreprises IDE installées en Bretagne, les équipes de BCI ont
réalisé +100 visites en 2018.
Grâce au travail réalisé les années précédentes, en particulier les visites organisées, nous avons accompagné :
1 création de société en Bretagne : LOCOGEN – Royaume-Uni
www.Invest-in-Bretagne.org
auprès des entreprises étrangères. De nombreuses informations y sont disponibles : données sectorielles
’ ’ ’
entreprises à capitaux étrangers présents en Bretagne, les services offerts par Invest in Bretagne.
6 newsletters sectorielles ’
’ ’
à environ 10.000 contacts étrangers en 2018.
Invest in Bretagne a lancé en 2018 une page LinkedIn qui compte 134
abonnés (mai 2019).

32
’
Bilan global 2018 des IDE en Bretagne
Fin 2018, la Bretagne comptait :
12
extensions
139 sociétés
de prestations de services
201
10
créations
51
5
47
SAV
3
30 centres de R&D
1
reprise
7
valorisation de déchets
1
prise de participation
2 ’
32
nouvelles
décisions
d'investissement
356
entreprises
étrangères
à capitaux
étrangers sur
479 sites
34.236
emplois
en Bretagne
27 de ces investissements
’
513 emplois créés et envisagés recensés
et 51 emplois maintenus
50% des investissements sont
des investissements industriels
qui comptent pour 40%
des emplois créés ou maintenus
19% des investissements concernent
le secteur
19% concernent le secteur
des TIC
Ces investissements viennent de 13 pays :
66% ’E
19% ’A
31% sont des créations
38% des extensions
6% ont une fonction de centre de décisions
2 points de vente

33
Pays d’origine des investissements (en nombre d’établissements)
Répartition par département (en pourcentage)
17%
14%
27%
42%
Canada (12)
USA (119)
Lituanie (1)
Norvège (3)
Suède (15)
Finlande (4)
Pologne (1)
Allemagne (78)
Luxembourg (10)
Pays-Bas (26)
Danemark (11)
Islande (2)
Belgique (39)
Irlande (12)
Royaume-Uni (40)
Portugal (2)
Espagne (15)
Italie (10)
Suisse (23)
Autriche (5)
Maroc (1)
Algérie (1)
Côte d'Ivoire (1)
Chine (6)
Japon (25)
Inde (3)
Thaïlande (5)
Israël (1)
Russie (2)
Qatar (3)
Arabie saoudite (4)

LE RÉSEAU BCI
34
Le réseau
d'accompagnement
à l'étranger
Afin de permettre aux entreprises d’avoir le choix entre plusieurs
prestataires qualifiés dans les pays qu’elles ciblent, Bretagne
Commerce International a élargi son réseau de prestataires à
l’étrangeràtoutprestatairerépondantà10critèresessentielspour
lui permettre d’être "Agréé BCI". Ces critères objectifs permettent
de garantir les entreprises de bénéficier d’un accompagnement de
qualité.Lecontactdirectavecl’ensembleduréseaudeprestataires
agréés est possible par le site web de BCI.
Ainsi, à partir du 1er
janvier 2018, les prestataires potentiels ont
pu déposer leur demande d’agrément directement sur le site
web, demandes examinées et validées hebdomadairement par la
direction de BCI.
Cette ouverture a permis l’intégration de nouveaux prestataires,
généralistes et sectoriels, publics et privés, qui à fin décembre
2018, forment un réseau de 202 consultants, tous basés dans leurs
pays d’activité, soit 80 pays.

35
LE RÉSEAU BCI
Animation du réseau de prestataires à
l’étranger
C
’ ’
’ C
dédiée à :
E mettre en place le nouveau dispositif ;
E informer et rassurer le réseau historique sur ce
nouveau dispositif et le nouveau process lié aux
prestations individuelles ;
E ’
E rencontrer les nouveaux prestataires, les informer
de notre fonctionnement, établir un lien de
E ’ CI
intégrations et présentation des expertises des
nouveaux prestataires.
Monitoring du réseau
Les entreprises ayant le choix de contracter avec BCI
ou en direct, il est important que nous monitorions
également les contrats passés en direct avec les
précise de l'ensemble de notre action au travers de
notre réseau.
Notre valeur ajoutée dans le cadre d'une
CI ’
que nous assurons entre l'entreprise et le prestataire
avec obligation de moyens et la garantie de bonne
Répartition du réseau de prestataires
agréés à l’étranger
Les cahiers des charges formulés par les entreprises
’ ’ ’
adressé à tout prestataire pertinent sur le secteur et
la typologie de la prestation demandée. Les devis
’
librement de lancer sa mission via BCI ou directement
avec le prestataire.
’ 304 ’ ,
générant 711 sollicitations à 157 prestataires.
Répartition des 711 sollicitations
S ’ 109
contrats de prestation individuelle, réalisés ou en
cours de réalisation via BCI avec les prestataires
choisis par les entreprises concernées.
Répartition des 109 contrats
Contrats 2018 : top 10
Contrats 2018 : répartition par typologie
1. Espagne (10)
2. Russie (8)
3. USA (8)
4. Thaïlande (7)
5. Chine (7)
6. Allemagne (6)
7. Singapour (4)
8. R U (4)
9. Portugal (4)
10. Afrique du Sud (4)
52% export
19% autres
9% implantation
7%
technique
7% sourcing
6% RH
24%
bureaux
Business
France
16%
chambres de
commerce
60%
cabinets privés
ou freelances
Business France
125 sollicitations
Business France
8 contrats
Chambres
’
129 sollicitations
Chambres
’
18 contrats
Privés
457 sollicitations
Privés
83 contrats
Retrouvez l'annuaire
des partenaires agréés à l'étranger sur :
www.BretagneCommerceInternational.com

LE RÉSEAU BCI
36
Couverture des prestataires BCI agréés au 31/12/2018
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Norvège
P
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
R U
Russie
Serbie
Suède
Suisse
U
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Benin
Burkina Faso
Cameroun
C I
Egypte
Ethiopie
Ghana
Kenya
Mali
Maroc
Mauritanie
Namibie
Nigeria
Sénégal
Togo
Tunisie
Canada
Mexique
USA
Arabie saoudite
EAU
Géorgie
Iran
Liban
Turquie
Australie
Indonésie
Malaisie
Philippines
Singapour
Cambodge
Chine
Corée du Sud
Inde
Sri Lanka
T
Thaïlande
Vietnam
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica

37
LE RÉSEAU BCI
PRIE : BCI s’engage avec l’ensemble des
partenaires publics
Autres partenaires régionaux
TRE R
’ ’ ’
’
C ’ S ’
’ SRDEII R
I ’ ’ ’ P ’
PRIE
’ P R C R ’A C
R ’A PI D I C
Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur, Direccte, Douanes.
I
C ’ PRIE
D ’ C EPCI
S ’ SPAE ’
à toute entreprise du territoire la meilleure lisibilité et le meilleur accès quant aux dispositifs de soutien
’ ’ I ’
acteurs au contact des entreprises (collectivités, consulaires, autres partenaires) pour être collectivement
proactifs et réactifs dans les réponses apportées aux besoins exprimés par les entreprises.
’ SPAE A
’ C I
’ ’
En complément, dans un soucis de mutualisation des moyens, BCI est à la disposition et en soutien des
’ marchés
étrangers.
Le réseau des
partenaires régionaux
& nationaux

LE RÉSEAU BCI
38
BCI
DIRECCTE
PREFECTURE
DE REGION
BUSINESS FRANCE
BPI FRANCE
CONSULATS/
AMBASSADES
ADEPTA
/FRANCE
AGRIMER
/SOPEXA
DCRI
AFSSA DGA
CONSEIL
REGIONAL
/SRDEII
/CESER
METROPOLES
TECHNOPOLES
DSV
AGENCES DE
DEVELOPPEMENT
CCE
COMITÉ BRETAGNE
CCI
/CRMA
/CHAMBRE
D’AGRICULTURE
/DRAF
FEDERATIONS
/ASSOCIATIONS
PROFESSION-
NELLES
DOUANES
DIVERS
/RESEAUX
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
CONSEILS
DEPARTEMENTAUX
POLES DE
COMPETITIVITE
/CLUSTERS
/CENTRES TECH
COMMUNES
/AGGLOS
/COMMUNAUTES
/EPCI
ACAD
ADRIA DEVELOPPEMENT
BRETAGNE POLE NAVAL
CBB CAPBIOTEK
COMPOSITES BRETAGNE
ECO ORIGINE
EDEN
ID2SANTE
ID4CAR
IDMER
IEF AERO
IMAGE & RESEAUX
MER NUTRITION SANTE
PHOTONICS BRETAGNE
POLE CRISTAL
POLE MER
VALORIAL
ABEA
ABIBOIS
IBB
PRODUIT EN BRETAGNE
MEDEF BRETAGNE
UIMM BRETAGNE
Etat
Région
Les acteurs de l'écosystème BCI
CCIFE
CLUSTERS
ETRANGERS
AGENCES
ECONOMIQUES
ETRANGERES EN
FRANCE
AMBASSADES
ETRANGERES EN
FRANCE
CATALONIA TRADE &
INVESTMENT
ENTERPRISE IRELAND
FLANDERS INVESTMENT &
TRADE
INVEST HK
INVEST IN SPAIN
KOREAAGRO FISHERIES &
FOOD TRADE CORPORATION
SICHUAN INVEST
International (IDE)
RENNES METROPOLE
BREST METROPOLE
OCEANE
AUDELOR
BDI – EUROLARGE
CAD 22
VIPE VANNES
CAFA/CREATIV/ECTI/EGEE
EEN
FRENCH TECH RENNES ST-MALO/BREST
MAISON DE L’EUROPE RENNES & HAUTE BRETAGNE
MAISON DE LA BRETAGNE/MIR
OSCARS 22/35
WTC RENNES BRETAGNE/BREST
ANTICIPA
LORIENT TECHNOPOLE INNOVATION
PAYS DE VANNES
RENNES ATALANTE
TECHNOPOLE BREST IROISE
TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
ZOOPOLE PLOUFRAGAN

39
INFORMATION & COMMUNICATION
Information &
Communication
Site web : www.bretagnecommerceinternational.com
CI
de sensibiliser les entreprises bretonnes sur
’
et de communiquer sur ses services et ses actions
menées ou à venir.
Plateforme fonctionnelle, adaptée aux usages des
entreprises bretonnes, le site propose de nombreux
services (certains étant réservés aux adhérents) :
E BCI info, service d'information en ligne (cf. p.40)
E agenda et inscription en ligne aux réunions
d'information, salons, missions, venues
d'acheteurs
E annuaire des adhérents
E CV CV
E présentation des services et organigramme de
’
E ’
les prestataires agréés à l'étranger.
64,10%
taux de
rebond
62 508
utilisateurs
257 875
pages vues
Les pages les plus
consultées :
Nos services
BCI info
Nos adhérents
Nos partenaires agréés à
l'étranger
Agenda
CVthèque

40
Lancé en juillet 2017, BCI info a été créé pour répondre à un besoin
de veille sectorielle et règlementaire des entreprises bretonnes
adhérentes à BCI.
Chaque collaborateur de sociétés adhérentes a en effet la possibilité
de se créer un compte "adhérent" de manière autonome sur le site
web de BCI et de consulter des publications selon ses critères de
recherches (zone/pays, secteur d’activité et sous-secteurs).
Le contenu de BCI info (mars 2019)
2 279 articles de presse (70% en anglais)
563 études diverses
280 brèves marchés
260
par les prestataires agréés à l'étranger)
100 R P TAC E
voie de développement)
63
agréé à l'étranger
65
98 retours de réunion d'information (compte rendu
CI PD
Vidéos de présentation)
75 TAC E
P
thématiques et des sources, BCI collabore en
’
procède à une première sélection de publications
selon les intérêts des entreprises adhérentes.
L'équipe BCI info procède ensuite à une seconde
via la plateforme. Les thématiques des documents
sont priorisées selon les évènements à venir, les
’
géopolitique (ex : focus Brexit).
1 579
comptes
ouverts
6 362
recherches
effectuées
16 755
visiteurs
différents
Nouvelle version de BCI info
Pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des entreprises, une V2 de BCI info a été présentée
’ ’ ’
A ’
rapidement aux données recherchées, la plateforme
est désormais compartimentée en 4 parties :
E Données marchés (publications sectorielles, actu)
E T
formalités, réglementation liée aux produits…)
E Stratégie & Commercial
E Infos pratiques, outils et liens utiles.
Il nous semblait important de faire le distinguo
entre veille sectorielle et veille réglementaire, les
informations techniques et réglementaires étant
particulièrement consultées. Nous retrouvons dans
cette espace :
19
53
77 brèves marchés
37 ’
Cette V2 de BCI info permet également aux
utilisateurs de se créer des alertes e-mails
personnalisées selon ses critères de recherche.
U
’
’ E
’
aux données qu'elles ont ciblées.
A CI ’
2 personnes, qui, en parallèle des mises à jour de
la plateforme et des mises en ligne, procèdent à
des études de marchés plus personnalisées (veille,
répondant à des demandes directes des entreprises
adhérentes. Les données générales de ces études,
sont aussi une des sources utiles pour alimenter la
’ CI

41
Réseaux sociaux
Grâce à sa présence digitale, BCI augmente sa
visibilité, informe les entreprises bretonnes sur
l'actualité internationale, promeut les actions menées
par BCI (salons, réunions d'information, venues
d'acheteurs, etc.) et relaie l'actualité des partenaires
et des sociétés adhérentes.
I
à BCI de maintenir le contact avec les entreprises
bretonnes et les partenaires.
Au sommaire : actualités, agenda des réunions
’
d'acheteurs, actualités réglementaires...
Objectif International
Chaque trimestre, BCI diffuse son bulletin de veille
C
compilation de la veille effectuée chaque jour par
CI ’
internationale (informations sur les entreprises
bretonnes et étrangères établies en Bretagne,
’
’ ’
En 2018, 4 éditions du bulletin de veille en version
papier ont été adressées à plus de 900
adhérents.
U
équipes des sociétés adhérentes, ce qui représente
en moyenne 6.000 envois par trimestre avec un taux
d'ouverture de 20%.
Bulletin de Veille
3 789
abonnés
1 676
abonnés
166
documents
7 588 vues RGPD
A
Règlement Général sur la Protection des Données
R PD
CI ’
sur les recommandations de la CNIL pour engager
cette mise en place selon un processus reposant sur
E Désigner un délégué à la protection des
données (DPO)
E Cartographier les traitements et les catégories
de données collectées
E Prioriser les actions à mener et rédiger les
mentions à ajouter
E R ’
E Organiser les processus internes à la structure
E Documenter la conformité en créant un
registre de traitement
Ces étapes ont été successivement réalisées par
CI ’
U
des données stockées dans la base de données
CI CR
des personnes souhaitant se désabonner des
différents envois, notamment en lien avec le
’
D CI ’
personnelles.
E R PD DP
est prévue en 2019.
11
newsletters
+14 000
destinataires/mois

OPEN DE L'INTERNATIONAL
42
32 ateliers et focus pays
+1 000 rendez-vous individuels
planifiés sur une journée6e
édition
Rennes
2 juillet
2018
Top 5 des ateliers et focus pays en 2018
1. ’ C R ’
2.
3. S
4.
5. C
+55 pays représentés
1 200 participants
OPEN de l'international
La journée des entrepreneurs bretons
qui osent le monde !
C’ C ’
’ CI C CCI
permettre à toute entreprise bretonne, adhérente ou non, de trouver réponse à toutes ses questions à propos
U ’ ’ ’
’ ’ ’
’
Les nouveautés de l'édition 2018
E E
E ’ ’ R R
E S P P P

43
OPEN DE L'INTERNATIONAL
Créditphoto:C.AblainCréditphoto:C.AblainCréditphoto:C.Ablain
Créditphoto:C.Ablain

VIE DE L'ASSOCIATION
44
Vie de l'association
Bretagne Commerce International est une association à but non
lucratif d’entrepreneurs bretons, dont le fonctionnement est
financé par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne.
L'organisation de l'association s'articule autour de :
La Gouvernance
deux organes assurent le contrôle et les choix stratégiques de l'association :
E le Conseil de surveillance, composé notamment des financeurs et des chambres
consulaires ;
E le Directoire, 12 chefs d'entreprises élus par les adhérents.
Les Adhérents
Les Adhérents de l’association sont des entreprises basées en Bretagne qui désirent par
leur adhésion témoigner de leur satisfaction sur les services et conseils obtenus par BCI
mais aussi militer en faveur de l'internationalisation de la Bretagne.
Le entreprises bretonnes n'ayant pas l'obligation d'adhérer pour bénéficier du support
de BCI, le nombre d'adhérents est un des indicateurs observé par nos financeurs pour
valider la réalité et pertinence de notre action.
Les adhérents participent à l'assemblée générale et élisent les membres du Directoire
de l'association, leurs représentants. Le Directoire, en leur nom, détermine et contrôle
les modalités pratiques de déploiement de la stratégie régionale de développement
économique à travers le développement international des entreprises bretonnes.
L’équipe opérationnelle
Une équipe répartie sur tout le territoire breton, au plus près des entreprises bretonnes.

45
1. Conseil de surveillance
Membres du Conseil de surveillance de BCI en 2018
Le Conseil de surveillance (2e
’
’ D I CI
I P C V
président est de droit le Président de la CCI Bretagne.
Conseil régional de Bretagne
Olivier ALLAIN
V
’
Anne GALLO
V
du patrimoine & des voies navigables
Martin MEYRIER
V ’
l'innovation, l'artisanat & les TPE
Bertrand PLOUVIER
Conseiller régional
Forough SALAMI-DADKHAH
V E
& de l'international
CCI Bretagne
Frank BELLION
Président de la CCI Métropolitaine
Jean-Paul CHAPALAIN
V CCI
Président de la CCI Métropolitaine
Philippe MARTINEAU
CCI C A
Jean-Pierre RIVERY
Membre de la CCI Morbihan
Emmanuel THAUNIER
V CCI
P CCI I V
Louis NOEL
Président de la Chambre régionale
de Métiers et de l'Artisanat
Jacques JAOUEN
Président de la Chambre régionale
’A
Hugues MEILI
Président de Bretagne
Développement Innovation
Jean-Christophe PIOT
Président des CCE
Comité Bretagne
Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Président du Conseil régional de Bretagne
Vice-président : Jean-François GARREC Président de CCI Bretagne
Gouvernance
2. Directoire
Membres du Directoire de BCI en 2018
Le Directoire (1er
’
’ I ’
’ ’
Président : Gilles FALC’HUN
SILL (29)
Secrétaire : Henri LE GALLAIS
ENAG (29)
Trésorier : Christian QUEFFELEC
KERLINK (35)
Conseil de surveillance
13 juin, 7 décembre 2018
Directoire
27 mars, 13 juin, 11 octobre 2018
Assemblée générale
2 juillet 2018
Réunions de la Gouvernance
Fabrice BERROU
TERRE D E RU S
Vincent GORIOUX
R UPE RI U
Marianne GUYADER
R I ATURE
Valérie LE GRAET
R UPE E RAET
Frédéric MARTIN
Richard PELLEVOISIN
ALFA METAL INTERNATIONAL (22)
Ronan PERENNOU
ACTUP AST
Yannick RIOU
DIANA FOOD (35)
Dominique VIEUVILLE
ST A E ISTI UE

46
Comme chaque année depuis trois ans, BCI organise une journée en janvier exclusivement dédiée aux
adhérents, pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger. En 2018, cet événement s'est déroulé le 22
janvier 2019 à Locminé.
E
Dans un premier temps, Sylvain Barthelemy, directeur général de Tac Economics est revenu sur les éléments
marquants de 2018 et a fait un panorama sur les perspectives, les opportunités, mais aussi les risques
I
etc.).
P C P D T
’ ’ ’
’
24 organismes
819
adhésions
Répartition des adhérents par secteur d’activité
Répartition des adhérents par département
environnement
96
Agriculture,
élevage, pêche
156
Agroalimentaire
273
Numérique,
cybersécurité
122
Industrie
157
147
125
220
321
Autres6
Autres
15
795 entreprises
adhérentes dont
237 via un groupe
Retrouvez l'annuaire
des adhérents sur :
Evénement annuel de networking dédié aux adhérents
Adhérentsau 31/12/2018

47
Ressources humaines au 31/12/2018
61,5%
de femmes
38,5%
d'hommes
BREST
MORLAIX
ST-BRIEUC
QUIMPER
LORIENT
RENNES
ST-MALO
Finistère
29
Ille-et-Vilaine
35
Côtes d’Armor
22
Morbihan
56
Localisation de l'équipe BCI en Bretagne
Développement international des entreprises
bretonnes
Missions Sensibilisation & Information des entreprises,
Découverte & Approche des marchés à l’étranger
Conseil & Accompagnement
10 conseillers en développement international
CCIT 1 formaliltés
4 ’
1 assistante commerciale
0,5 chargée de projets BCInside & DGA Inside
2 chargée de projets Réunions d'information
Salons internationaux à l’étranger et en France -
Missions à l’étranger - Délégation d’acheteurs
3 S
1 chargée de projets Salons internationaux en France
0,5 chargée de projets Délégations acheteurs
Investissements Directs Etrangers
2 chargées de projets
1 chargé de missions
Fonctions Support
InfoCom
2 chargées de projets
1 chargée de veille documentaire
1
Informatique - Réseaux - Base de données
1 chargé de projets
Administration - Comptabilité - RH
1 responsable comptable
1 assistante comptable
1 secrétaire accueil
0,5 R
Direction générale
1 directeur général
1 directeur des Opérations
1 directeur Investissements Directs Étrangers
1 directeur Conseil aux entreprises
1 chargée animation réseau de Partenaires
0,5 attachée DG
Répartition Missions/Métiers (en nombre de personnes)
RSE
BCI, s'attache à mettre en place des démarches
Responsabilité Sociale des Entreprises :
E Démarche environnementale, avec la collecte
et le recyclage du papier et la sensibilisation du
personnel à la réduction des impressions papier.
E Démarches sociales, avec l'accueil de
sensibilisation du personnel au secoursime
(formation SST), à la sécurité routière par le biais
de réunion, en partenariat avec la Prévention
Routière.
26 salariés BCI en CDI
40
personnes
14 salariés de la CCI Bretagne mis à disposition de BCI
11 hébergés dans les CCI Territoriales : C ’A S
C I V R
3 CI

ÉLÉMENTS FINANCIERS AU 31/12/2018
48
Eléments financiers
au 31/12/2018

49
BRETAGNE COMMERCE INTERN.
1
Terrains
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Créances rattachées à des participations
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres titres immobilisés
ACTIFIMMOBILISEACTIFCIRCULANT
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Prêts
Autres immobilisations financières
Brut Amort. et Dépréc. Net Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif ( V )
COMPTESDE
REGULARISATION
Avances et acomptes
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
31/12/2018 31/12/2017
TOTAL ( I ) 677 523 591 538 85 985 89 515
1 131 892 1 131 892 1 038 291
542 281 542 281 405 582
TOTAL ACTIF (I à VI) 4 063 950 600 150 3 463 800 2 782 550
432 680 8 612 424 068 440 100
Bilan Actif
TOTAL ( II )
538 983 495 572 43 411 53 062
2 168 2 168
96 619 95 966 653 3 460
Autres participations
41 921 41 921 32 992
1 277 407 1 277 407 809 062
3 386 427 8 612 3 377 815 2 693 035
41 921 32 992
Immobilisations grevées de droits
ENGAGEMENTS RECUS
Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
DISPONIBILITES
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

50
2
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
Ecarts de réévaluation
Report à nouveau
Réserves
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques
Provisions pour charges
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif
FondsassociatifsDETTES(1)
Total des fonds associatifs
Provisions
Bilan Passif 31/12/2018 31/12/2017
1 163 098 1 127 921
(2 746) 35 177
1 160 352 1 163 098Total des fonds propres
66 000 66 000
Total des provisions 66 000 66 000
1 064 778 577 994
TOTAL PASSIF 3 463 800 2 782 550
Total des dettes 2 237 448 1 553 452
438 023420 328
12 511 2 098
1 160 352 1 163 098
4 200 4 200
735 631 531 136
(2 746,40) 35 176,72
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 2 237 448 1 553 452
Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs
Sur subventions de fonctionnement
Sur legs et donations affectés
Fonds
dédiés
Total des fonds dédiés
Sur dons manuels affectés
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
Droits des propriétaires
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
ENGAGEMENTS DONNES

51
3
Compte de Résultat
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Autres produits
Total des produits d'exploitation
Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges sociales
PRODUITSD'EXPLOITATIONCHARGESD'EXPLOITATION
Productions stockée
Rémunération du personnel
Autres charges
mois mois
31/12/2018 31/12/2017
12 12
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Total des charges d'exploitation
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits
financiers
Intérets et produits financiers
Charges
financières
Intérets et charges financières
2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les sociétés
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT ou DEFICIT
PRODUITS
Bénévolat
Dons en nature
CHARGES
Prestations en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
EVALUATIONDESCONTRIBUTIONS
VOLONTAIRESENNATURE
3 000 3 000
4 603 392 4 282 513
6 611 193 7 280 477
1 913 201 2 822 336
11 095 9 626
8 684 2 080
4 332 434 4 879 701
148 835 134 702
1 428 406 1 502 337
670 565 684 976
30 358 37 678
250 4 394
5 313 5 080
6 616 163 7 248 866
(4 970) 31 611
3 213 5 389
989 1 823
2 224 3 566
(2 746) 35 177
6 614 406 7 285 866
6 617 152 7 250 689
(2 746) 35 177
71 820 160 923
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Dotation aux amortissements et aux dépréciations

Siège social
Le Colbert - 35 place du Colombier
CS 71238
35012 Rennes cedex - France
Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04
contact@BretagneCommerceInternational.com

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