1. 4 - 6 de Novembro de 2008 – São
Paulo – Brasil
TRANSAMÉRICA EXPO CENTER

2. 4 e 5 de Novembro de 2008
Conferência Internacional sobre as Oportunidades de
Investimentos e o Desenvolvimento do
Mercado Imobiliário na América Latina
8h00 Welcome Coffee
8h30 Considerações e Abertura do Evento
Presidente de Mesa
9h00 Abertura do evento
Mario Garnero, Presidente, GRUPO BRASILINVEST, Brasil
SESSÃO I – ANÁLISES E OVERVIEW DOS MERCADOS GLOBAIS E LATINO-AMERICANOS
9h20 O Cenário Internacional de Investimentos no Mercado Imobiliário
• Os desafios e riscos do mercado de real estate no contexto global
• Conheça como investimentos imobiliários estão sendo estudados
• A filosofia de alocação de recursos no mercado de imóveis nos últimos
anos
• Porquê investidores estão favorecendo alocações em real estate frente a
outras classes de investimentos?
• Estratégias globais de investimentos – onde investidores internacionais
estão procurando por melhores retornos?
Michael Lehrman
Managing Director
Co-Head of the Américas REFS
Credit Suisse, USA
10h00 Coffee Break
10h30 A Situação Macroeconômica e o Ambiente de Investimentos em Real Estate
de Países Emergentes na América Latina
• Conheça o contexto econômico, sistemas financeiros e incrementos de
créditos de países em ascenção na América Latina
• Os maiores riscos do mercado latino-americano
• O fluxo de investimentos para cada região
• O posicionamento de investidores
• Onde estão as melhores oportunidades?
• Pontos fortes e as tendências de crescimento em cada mercado
10h30 Brasil
Fabio Nogueira, Diretor Geral, Brazilian Mortgages
11h00 Martim Fass, Diretor de Fundos Imobiliários, Rio Bravo Investimentos
11h30 Argentina
Issel Kiperszmid, Presidente, DYPSA Desarrollos y Proyectos
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3. 12h00 Chile
12h30 Panamá
13h00 Almoço
14h00 O Impacto da Crise do Subprime Americano no Mercado Latino Americano
• Análise sobre os erros e acertos do atual cenário do mercado imobiliário
americano
• Como a crise americana está refletindo nos investimentos em real estate na
América Latina
• Conseqüências e principais temores do mercado
Marc Halle, Diretor, Prudential Real Estate Investments
14h30
A Descoberta do Mercado de Real Estate Brasileiro por Investidores
Internacionais – o Caso do Nordeste Brasileiro
• O interesse pelo mercado imobiliário brasileiro – investidores internacionais
• O que eles procuram? Quais são as taxas de retorno esperadas?
• Nordeste brasileiro – estudos e potencial
Anielly Maia, Presidente, CDP International Real Estate
SESSÃO II –FUNDING PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO LATINO-AMERICANO
PERSPECTIVA: INVESTIDORES
Como Grandes Investidores Enxergam o Mercado de Real Estate Latino
Americano e Conheça os Critérios Adotados para a Concessão de Recursos
neste Setor
• Investimentos já realizados e cases de sucesso
• Pontos analisados pelos investidores na concessão de funding
• Perspectivas sobre o volume de investimentos destinados ao mercado
imobiliário na América Latina
• Quais são os países com maior potencial para receber investimentos
• Investimentos em projetos built to suit e sale leaseback
15h00 Alfonso Munk, Executive Director, MORGAN STANLEY
15h30 Alexandre Borensztein
Sócio da Área de Real Estate
PATRIA INVESTIMENTOS
16h00 Coffee Break
16h30 José Antonio Grabowsky
CEO
PDG Realty
17h00 Adrian Aguilera
Diretor
CREDIT SUISSE - Mexico
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4. ALTERNATIVAS DO MERCADO DE CAPITAIS PARA O FINANCIAMENTO DO SETOR DE
REAL ESTATE NA AMÉRICA LATINA: SECURITIZAÇÃO e IPOs
A Securitização Como Um Instrumento para Captação de Recursos às
Empresas do Mercado Imobiliário na América Latina
• Como o crescimento do número de investidores afeta o mercado de
securitização
• Novos produtos estruturados e as conseqüências para os mecanismos
existentes
17h30 Brasil
• As vantagens e benefícios dos FIIs, FIDCs, FIPs, CRIs
• Perspectivas para o desenvolvimento do mercado de MBS (mortgage-
backed securities) no Brasil. O que falta?
Fernando Cruz
Managing Director
Brazilian Securities Companhia de Securitização
18h00 México
• Overview sobre o mercado de securitização no México: ferramentas,
demanda e regulação
• MBS e RMBS
• O destaque do México como um forte player no cenário de securitização
internacional – lições aprendidas e desafios
Maria Paloma Silva
Director General Adjunto
Sociedad Hipotecaria Federal, Mexico
18h30 Encerramento do Primeiro Dia
2º Dia de Conferência
08h00 Welcome Coffee
08h30 Abertura do 2º Dia de Conferência
Presidente de Mesa
Ricardo Betancourt
Diretor
Colliers International do Brasil
O PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL COMO FONTE ALTERNATIVA PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS: ANTES E DEPOIS
09h00 Overview das Atividades de Abertura de Capital de Empresas Imobiliárias na
América Latina
09h30 A Atividade da Abertura de Capital de Empresas Imobiliárias no Brasil
• O histórico de IPOs realizados no segmento de real estate no Brasil
• Os desafios para a realização de abertura de capital
• Perspectivas das atividades de IPO no cenário brasileiro e latino-americano
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5. • Análise do desempenho das empresas que realizaram abertura de capital
• Securitização
• Fundos de investimento imobiliário
Felipe da Mota
Superintendente de Registros
CVM – Comissão de Valores Imobiliários
10h00 Coffee Break
10h30 ESTUDO DE CASO DE SUCESSO:
A Fase Pós IPO de Uma das Maiores Incorporadoras da America Latina –
Como a Cyrela Alavancou Recursos e Gerencia Sua Carteira de Projetos:
Estratégias, Desafios e Perspectivas
Luis Largman, Diretor de Relações com Investidores, Cyrela Brazil Properties
FUNDING POR MEIO DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY
11h00 Private Equity Como Alternativa de Funding Para o Mercado Imobiliario
Latino-Americano
• As tendências e desafios
• Como são comparadas as oportunidades na região
• Critérios de alocação
• Exemplos de sucesso
Eduardo Machado, Managing Director, Carlyle do Brasil
SESSAO III - REAL ESTATE TOP MANAGEMENT
ANÁLISE DOS SEGMENTOS IMOBILIÁRIOS NA AMERICA LATINA
Segmento Residencial de Baixa Renda
• As expectativas de crescimento e sucesso para o mercado de baixa renda
na América Latina – análise do perfil dos países com alto déficit
habitacional
• Alternativas de financiamento
• Experiências, lições aprendidas e cases de sucesso
11h30 Case Brasil
Leonardo Correa, Vice Presidente de RI, MRV PARTICIPAÇÕES
12h00 Case México
12h30 Case Argentina
Eduardo Gutierrez, Presidente, Grupo Farallon
13h00 Almoço
Segmento Corporativo
• Análise do setor – números
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6. • Perspectivas para o setor de imóveis corporativos na América Latina – o
que esperar de 2009?
• Perfil da demanda de imóveis comerciais
• Processo de padronização – critérios a serem adotados
14h00 Celina Antunes, Presidente, Cushman & Wakefield
14h30 Daniel Citron, Presidente, Tishman Speyer
Segmento Shopping Center
• O momento de expansão do mercado de shopping centers na América
Latina: ‘hot spots’
• Projetos inovadores e casos de sucesso
• Análise de diferentes mercados em uma única região
• O destaque da Colômbia neste segmento
15h00 Overview México
Elliott Bross, CEO, CONSTRUCCIONES PLANIGRUPO, México
15h30 Overview Colômbia
Rodrigo Salazar Gómez
Vice Presidente da Junta Directiva
Asociación de Centros Comerciales - ASOCENTROS
16h00 Overview Brasil
Bayard Lima, CEO, BRASCAN SHOPPING CENTERS
16h30 Coffee Break
Segmento Hotelaria e Turismo
• A evolução do mercado imobiliário-turístico na America Latina
• Projetos de imóveis turísticos – o que os investidores estão buscando?
• Regiões com grande potencial de investimentos
• Tendências e perspectivas: mixed used e outros
• Casos de sucesso
17h00 Overview Brasil
José Roquette, Administrador, PESTANA HOTEL & RESORTS – Portugal
17h30 Alejandro Moreno, Diretor, RCI - Brasil
18h00 Overview Mexico
Luis Lara, CEO, Royal Holiday - Mexico
18h30 Encerramento da Conferência
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7. 6 de novembro - Seminário
Desafios e Análises Estratégicas para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura Urbana e Sua Importância para o Fortalecimento do Mercado
Imobiliário
Este seminário tem como objetivo reunir profissionais envolvidos com urbanização e
desenvolvimento da infra-estrutura urbana de grandes cidades para discutir estratégias,
metodologias e soluções concretas na implementação de melhores práticas e princípios de
sustentabilidade e aproximar agentes do mercado imobiliário com representantes do poder
público para uma ampla discussão que interessa a todos os envolvidos.
Público-Alvo:
• Prefeitos e autoridades governamentais
• Urbanistas e arquitetos
• Agentes públicos de desenvolvimento urbano
• Provedores de soluções e serviços urbanísticos: construtoras, incorporadoras, empreiteiras,
companhias de saneamento, gás, água, telecom, transportes e infra-estrutura
• Investidores e consultores especializados
• Profissionais e investidores da indústria imobiliária
08h00 Welcome Coffee
8h45 Abertura do Seminário pelo Presidente de Mesa
Como Combater os Desafios da Infra-Estrutura Urbana com Uma Política de
9h00
Gestão Pública Consistente
• Condução de políticas públicas – pontos críticos
• O que é preciso fazer para desenvolver políticas eficientes voltadas para o
desenvolvimento da infra-estrutura urbana
• Maximização de eficiência em serviços sociais
• Gerenciamento da pressão da expansão urbana
10h00 Coffee Break
10h30 Análise Estratégica sobre o Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos de
Sucesso na América Latina
• Identificação de necessidades e desafios – por onde começar
• Obtenção de financiamentos externos e internos – agências de fomento e
desenvolvimento
• A importância da colaboração de agentes públicos, órgãos de
desenvolvimento e sociedade civil
• Projetos urbanísticos de sucesso que fortaleceram o mercado de real
estate
11h30 O Crescimento do Processo de Urbanização nas Cidades Latino-Americanas:
Oportunidades para Criar Valor Imobiliário e Comunidades Habitáveis
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8. 12h30 Almoço
14h00 HABITAÇÃO
Habitações Irregulares: Como Combater o Problema Enfrentado pelas
Grandes Cidades e Seus Reflexos para a Cadeia Produtiva do Mercado
Imobiliário
• A importância da regularização jurídica como forma de garantir a
sustentabilidade do setor imobiliário
• Melhoria da infra-estrutura dos assentados – como atacar este desafio?
• Modelos para assegurar a continuidade de um plano sustentável
habitacional
• Projetos de urbanização de favelas na cidade de São Paulo
Elisabete França
Superintendente de Habitação Popular
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, SP
15h00 Coffee Break
15h30 RESÍDUOS SÓLIDOS
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para uma Política de Infra Estrutura
Urbana Sustentável
• Alternativas para a redução de lixo nas grandes cidades
• Aspectos de sustentabilidade dos sistemas de limpeza pública
• Políticas públicas e suas conseqüências no bem-estar da população
• O fornecimento de informações quanto à reciclagem, reutilização e redução
de resíduos – a comunicação social como um fator de conscientização
• Experiências de sucesso
Silvia Martarello Astolpho
Coord. Dep. de Pesq. e Desenv. em Resíduos - DPDR
ABRELPE - Assoc. Bras. Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
16h30 TRÂNSITO
Perspectivas e Soluções para a Questão do Transporte Urbano na América
Latina
• O futuro das cidades
• Políticas de transporte urbano
• Aspectos de sustentabilidade – a importância da questão ambiental
• Soluções para o transporte coletivo na América Latina
• Os reflexos de sistemas eficientes de transporte no mercado imobiliário
• Experiência mexicana: Metrobus ou
• Experiência em São Paulo: Trem São Paulo - Cumbica
17h30 SANEAMENTO
A Importância da Melhoria das Condições de Saneamento nas Grandes
Cidades como Ponto de Partida para o Desenvolvimento Imobiliário
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9. Sustentável
• A situação atual do saneamento básico nas cidades: números e índices
• Alternativas para o enfrentamento dos problemas na gestão do
saneamento
• Como o fortalecimento e expansão do mercado imobiliário pode favorecer o
desenvolvimento da área de saneamento nas grandes cidades
• Como soluções ambientais para racionalizar o consumo de água podem
valorizar imóveis em prédios verdes
Marcelo Morgado
Assessor de Meio Ambiente da Presidencia
SABESP
18h30 Encerramento do Seminário
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