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議題一02:引言簡報 蘇漢邦所長
- 1. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 1
2016資訊服務產業策略會議
『資訊服務應用在政府與國
家競爭力之價值及對策』
報告人:蘇漢邦 博士
財團法人台灣綜合研究院
TAIWAN RESEARCH INSTITUTE
- 2. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 2
目 錄
軟體服務業-全球經濟變革的驅動力
結論-打造資訊軟體產業完整「生態系」
政府資訊推動組織制度與政策推動
IT產業帶動總體與產業效益分析
台灣產業、經濟、社會 翻轉新契機
政府思維改變,由政府法規與體制轉型開始做起
成立專責主管機關,統籌擘劃產業發展
投資IT軟體服務業有助於GDP成長並帶動產業發展
Ⅰ.
Ⅱ.
Ⅲ.
Ⅳ.
Ⅴ.
科技引領、網路開拓、社會5.0
新時代、新思維 、新升活
- 3. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 3
科技引領新時代 -
資訊軟體產業帶動全球經濟發展
- 4. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 4
近五年富比士全球200大企業比較
2011年市場價值情况 2016年市場價值情况
2011年企業市值規模較大以能源、材料
與銀行為主,規模前10大企業中資訊軟
體企業市值僅占20%。
2016年由科技發展趨勢,資訊軟體企業
已成為前3大企業,市值規模佔前10大企
業中占49%。
前10大市值排名
埃克森美孚(ExxonMobil)
蘋果(Apple)
中國石油(PetroChina)
前10大市值排名
蘋果(Apple)
谷歌(Alphabet)
微軟(Microsoft)
VS中國工商銀行(ICBC) 埃克森美孚(ExxonMobil)
巴西國家石油(Petrobras-PetróleoBrasil) 伯克希爾哈撒韋(BerkshireHathaway)
必和必拓(BHP Billiton) 強生製藥(Johnson&Johnson)
中國建設銀行(ChinaConstructionBank) 通用電氣(General Electric)
通用電氣(General Electric) 富國銀行(Wells Fargo)
微軟(Microsoft) 中國移動(China Mobile)
皇家荷蘭殼牌集團(RoyalDutchShell) 雀巢公司(Nestle)
蘋果(Apple)
谷歌(Alphabet)
微軟(Microsoft)
蘋果(Apple)
谷歌(Alphabet)
微軟(Microsoft)
- 5. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
資料來源:KPMG’s 2015 Global Innovation Survey,
https://softwarestrategiesblog.com/2015/11/14/5-insights-predictions-on-disruptive-tech-from-kpmgs-2015-global-innovation-survey/
註:ASPAC(泛太平洋亞洲) EMEA(歐洲、中東、非洲三地區的合稱)
Technologies 全球 美國 中國 日本 ASPAC EMEA 台灣
雲端計算 Cloud–SaaS/PaaS/IaaS 11% 14% 15% 13% 11% 6% 11%
移動平台及APP
Mobile–platforms &
apps 9% 9% 3% 10% 8% 11% 9%
物聯網
Internet of
Things/M2M 9% 8% 9% 3% 9% 9% 9%
數據分析 Data & analytics 9% 14% 3% 10% 7% 8% 7%
醫療健保IT產業
Biotech/digital
health/healthcare IT
8% 15% 3% 3% 7% 7% 7%
3D列印 3D Printing 7% 2% 4% 3% 6% 12% 10%
網路安全 Cyber security 6% 5% 8% 10% 7% 7% 7%
機器人 Robotics 6% 5% 6% 3% 6% 8% 8%
人工智能 Artificial intelligence 5% 4% 15% 10% 8% 2% 5%
數位貨幣平台
Digital currency
platforms (e.g., bitcoin)
4% 2% 6% 7% 6% 5% 4%
「全球創新科技調查」指出未來5年的顛覆性
技術發展均為資訊軟體技術突破
~各國均積極研發軟體技術,作為帶動產業創新之基礎
5
- 6. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 6
網路開拓新思維 –
資通訊技術翻轉超越距離的無限可能
- 7. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
Analog Modem
類比式數據機
9.6-56 kbps
ISDN
整合服務數位網路
128K-2Mbps ADSL
非對稱數位用戶迴路
7-24 Mbps
FTTH
光纖到府
> 1Gbps
2G (GSM )
通過數位訊號傳輸數據,
可以發短訊
FTTx(G.fast/VDSL)
光纖網路
100Mbps-500Mbps
1G
類比式行動電話
系統
2.5G (GSM+GPRS )
傳輸速率可達115kbps 是
GSM 的10 倍 3G (CDMA2000、WCDMA、
TD-SCDMA )
傳輸速率可達幾百Kbps 以上,
可同時傳語音、數據、影音,
下載視訊
4G (LTE)
4G 網速是3G 的10 倍以上,
將帶動高畫質影音、虛擬實
境遊戲等創新應用的興起。
2013-2014行動網路情形:
• 行動電話持有率為81.9%
• 智慧手機持有率41.6%,相當於970.6萬
智慧手機人口
• 行動上網普及率達37.3%,相當於870
萬行動上網人口
2013-2014固定網路情形:
• Ookla網站網路指數,固網寬頻下載速度全
球第10位、上傳速度全球第20位
• 家庭連網普及率達84.8%
• 2014年6月固網寬頻帳號數達725.4萬戶,光
纖帳號數298.2萬戶,占固網寬頻帳號的
41%
16.1 Mbps
40.7 Mbps
移動通訊
寬頻網路
資訊科技突飛猛進,加速資服業發展契機
開創日新月異新商機
7
- 8. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 8
社會5.0躍升新生活 -
資訊軟體服務業開創超智能時代
- 9. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
商業模式創新 休閒娛樂多元生活品質提升
智慧化管理
軟體
加值運用
製造端
物聯網
消費端
物聯網
生產線
智慧化生產
智慧家庭
智慧城市
產業升級-工業4.0
向前帶動產業升級
向後創造多元商機
資訊軟體產業創新運用
促使產業、經濟、生活 翻轉新契機
9
- 10. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
資訊軟體發展邁向資訊社會,回歸以人為本
創造超智能社會5.0 正引領全球
註:社會5.0(Society 5.0)概念於2016年日本科技創新綜合戰略所提出,特過發展物聯網IoT、機器人、人工智慧AI、大資料等技術來解決,少子高齡、
資源匱乏導致的脆弱的能源基礎設施、極端集中等這些發達國家特有的課題,達到實現人類生活與機器人、人工智慧的共生,滿足消費者的多
樣化需求,並提供客製化服務,支援人類的各項活動
10
- 11. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 11
帶動產業升級、全球市場穩定擴張、創新商機模式日新月異
軟體服務業-全球經濟變革的驅動力
- 12. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
中國
韓國
日本
台灣
美國
附加價值率(%) 盈 餘 率 (%)
資訊軟體服務業為知識密集產業
具高附加價值率、盈餘率與勞動報酬等特性
應翻轉過去政府重視『產值』卻忽略產業『價值』的迷思
,改從『價值』導向思考產業政策制定方向
以『價值』導向 驅動產業競爭力
~各國IT軟體服務業創造附加價值及盈餘率均高於IT製造業
12
0
20
40
60
80
美國 日本 韓國 臺灣 中國
IT製造業 IT服務業
0
5
10
15
20
25
美國 日本 韓國 臺灣 中國
IT製造業 IT服務業
% %
- 13. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 13
59%
41%
Asia-PacificEurope and America
支出比重、成長力道
台灣顯為不足
74%
26%
41%
59%
IT軟體服務支出
IT硬體支出
Taiwan
台灣未跟上全球軟體產值快速成長列車
IT支出明顯重硬(硬體)輕軟(軟體與服務)
資料來源:WITSA: Digital Planet 台綜院繪製。
- 14. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
台灣IT軟體服務支出成長率緩慢
恐導致我國於國際間的經濟表現落後
14
我國IT軟體服務支出年均成長率
明顯地低於應有之水準,比韓國、
新加坡等人均所得高於我國的國
家低。
甚至連馬來西亞、越南等人均所
得低的國家,其IT軟體服務支出
占比有迎頭趕上台灣的趨勢
基於IT軟體服務投資可促進GDP
成長下,若我國不加速IT軟體服
務的投資,不僅我國難以追上韓
國的GDP水準,而且IT軟體服務
支出年均成長率較高的馬來西亞
在GDP的表現上也可能逐漸拉近
與我國距離。
美國 日本 新加坡 歐盟 韓國 台灣 馬來西亞 越南
2003~2013
平均人均GDP(美元) 53,608 38,948 36,509 34,551 20,798 17,659 7,130 1,014
2003~2013
IT 軟體服務支出/GDP平均值(%) 3.21% 1.57% 1.87% 2.00% 1.01% 0.90% 0.87% 0.65%
- 15. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 15
成立專責主管機關,實質統籌產業發展
政府資訊組織制度改革與政策推動
- 16. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
「國家資訊通信建設小組」面臨有責無權窘境
行政院NICI小組每半年
招開一次小組會議
行政院NICI小組第38次會議
105-05-17
總統大選政黨輪替
105-05-20
半年
目前我國資訊軟體政策推動主要目標為落實「黃
金十年」國家願景,持續推動「智慧台灣」計畫
執行國家資通訊發展方案(101~105年)
NICI小組任務編組
小組會議尚未舉行
106年
下階段我國資訊軟體政策發展方向
尚未明確
16
NICI組織架構圖
國家資訊通訊發展小組負責資訊科技之跨部會協調及分工外,
無直屬幕僚進行政策研究與推動,其位階雖高,卻有名無實。
強化政府資訊組織與能力,以利提升施政效率
- 17. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
我國政府組織制度現況與推動困境
問題 說明 建議
行政院「資訊長」
設計,難有效發揮
• 由政務委員兼任行政院資訊長,雖有法定協
調部會之位階與資訊科技預算審議權,但若
無行政院層級之專屬幕僚機構,將虛位化行
政院資訊長之職責,空有資訊政策之責任卻
無實質可以指揮之幕僚團隊。
• 責任與權力顯不對稱,權責不易釐清,更造
成指揮體系混亂。
設置可實質統籌跨部會資
源與政策之專職資訊長及
直屬幕僚團隊。
部、會「兼任」資
訊長,形同虛設
• 資訊長功能除協助部會整體規劃如何運用資
通訊技術,提升政府效率,替人民與企業服
務外,同時也帶領規劃、管理與執行政府資
訊專案,並負責IT標準、政策、準則及流程,
通訊基礎架構與資安問題
• 不論從工作量或所需之專業與歷練,資訊長
均應為專任之職位。
• 各部會設置專職之資訊
長;
• 若無法專職,則建議取
消資訊長設置,由各資
訊主管擔負此職責。
17
目前資訊組織缺乏負責政策擬定之單位,國內仍未成立部會層級資
訊專責機關。
問題
困境
現階段組織制度,不僅矮化資訊所能扮演之角色與核心價值,更忽略
強化資訊能力以維護資訊安全對國家安全的重要性。
- 18. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
設置可實質統籌、部會資源與政策之專職單位
資訊單位 台灣 韓國 中國大陸 新家坡
中
央
政
府
中央專責機關 無
科學、資訊通訊技
術和未來規劃部
工業和信息化部 通訊與資訊部
中央指導協調單位
國家資訊通信發
展小組(NICI)
資通訊策略委員
中央網絡安全和
信息化領導小組
-
地
方
政
府
資訊推動單位 資訊處 資訊系統規劃局
經濟和信息化委
員會
-
資料來源:台綜院彙整。
台灣現階段組織制度可能會導致資訊科技在資料整合與
政策執行方面其效率不佳。
建議於行政院設置可實質統籌跨部會資源與政策之專職
資訊長及直屬幕僚團隊。
應加速成立「部會層級資訊實體機關」
18
- 19. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
各國積極透過政策引導資訊軟體業快速發展,
我國缺乏明確的產業政策發展方向
19
資通訊媒體發展藍圖
超寬頻城市挑戰計畫
以智慧城市提升創新/創業,
打造美好生活,推動異質 網
路(HetNet) 、公共智慧聯網
等(2025)
讓超寬頻城市成為美國創新
中樞,以寬頻基礎建設為應
用場域,創造創業機會 日本
創造新附加價值產業、解決
社會問題、優化資通訊基礎
建設,巨量資料創造新附加
價值
南韓
以人為中心的超聯結創
新社會為願景,開放民
間所需的公共資訊,發
展多元創新服務
中國大陸
運用物聯網優勢,加速傳
產升級;推動雲(雲端運
算、巨量資料)、網(智慧
聯網)、端(智慧生產、機
器人)、促進工業4.0等應
用
歐盟歐洲
高速寬頻加速經濟社會成
長、縮減數位落差、中小
企業資通訊導入、數位資
產的建立
英國
簡捷的跨國電商環境與影
音串流服務、跨境行政流
程單一化,達歐盟數位經
濟單一市場
美國
Europe 2020 策略
「數位經濟」政策願景
新加坡
國家資訊化願景
資通訊成長戰略2020
「互聯網+」
「中國制造2025」
先進國家各國積極推動資訊產業發展
我國資訊軟體產業政策????
- 20. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
政府(公部門)對資訊軟體業投資力道仍有不足
20
各國政府資訊經費支出
資訊經費支出
成長率
2009 2010 2011
台灣 -0.07 0.066 0.034
韓國 -0.06 0.112 0.047
馬來西亞 0.113 0.084 0.011
各國政府資訊
經費支出占
GDP比重
我國資訊軟體發展目前仍以民
間企業為主。
隨整體國內經濟波動私部門資
訊軟體投資已提升近兩成。
私部門投資規模逾公部門達
1000倍。
我國公部門投資力道
- 21. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 21
投資IT軟體服務業有助於GDP成長並帶動產業發展
IT產業帶動總體與產業效益分析
- 22. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 22
投資IT軟體服務業
有助於GDP成長並帶動產業發展
1
2
軟體投資能有效發揮硬體投資之利用率,進而提升國家之GDP
軟體投資為經濟成長的決定性驅動力
Yong Jin Kim et al. (2008) 研究指出,增加軟體投資1%,將導致GDP增
長0.067%;對於低所得水準的國家而言,軟體投資對GDP影響更為顯
著,當軟體上的投資增加1%時,GDP將增長0.274%以上。
Theo and Thomas(2008)研究結果顯示,軟體密集產業對德國1991至2004
年的生產力成長有極大地影響,且認為軟體投資為德國經濟成長的決定性
驅動力。
3 對台灣電子業而言,投資軟體的效益比投資硬體更佳
張清福、王文英以及李佳玲(2007) 研究結果顯示:直接效果以「當年軟體
投資」提升企業財務績效的直接效果更勝於「當年硬體投資」;間接效果
則以「當年軟體投資」是所有因素中影響程度最大。
- 23. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
各要素投入反應可能有
時間遞延情況,本研究
考量當期、t-1、t-2
各要素影響情況
帶動
我國GDP貢獻
情況
附註:其中i為產業別(共64部門),t為時間(年), GDP為國內生產總額、Cp為產業硬體之支出、Sw_pr為私部門軟體之支出、
Sw_pu為政府部門軟體之支出、 Lb_Sw為產業軟體勞動投入、 Lb_Cp為產業硬體勞動投入、 Edu_puFSw為政府軟體人才
教育經費投入、Edu_puFCp為政府硬體人才教育經費投入,u則為殘差。
titititi SwLbbpuSwbprSwbcCpba ,4,3,2,10ti, ____GDP
tititi uFEdubCpLbb ,,6,5 __
模型建立
產
業
附
加
價
值
總
額
資訊(軟、硬體)投資、勞動投入及教育培訓
對台灣產業的影響
23
產業硬體支出
私部門支出
政府部門支出
軟體勞動投入
硬體勞動投入
政府教育經費
投入
硬體
投入
軟體
投入
勞動
投入
教育
投入
- 24. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
公資訊軟體公部門投資、勞動、教育
有助帶動我國GDP提升
要素 係數 變異數
硬體投入(Cp_C)
L1. 0.019 (0.013)
L2. 0.027 (0.018)
私部門軟體投入(Sw_pr)
--. -0.066 (0.036)**
L1. 0.051 (0.042)
L2. 0.171 (0.055)***
政府部門軟體投入(Sw_pu)
--. 0.079 (0.039)**
L1. -0.043 (0.041)
L2. 0.042 (0.06)
軟體勞動投入(Lb_Sw)
L1. 0.076 (0.039)**
硬體勞動投入(Lb_Cp)
--. -0.003 (0.019)
L1. -0.080 (0.05)
L2. 0.073 (0.012)***
政府教育經費投入(Edu_F)
--. 3.756 (1.158)***
_cons -66.435 (23.744)***
政府部門軟體投資可即時帶動我國
經濟成長。
產業智慧化趨勢下,多雇用資訊軟
體人才可顯著提升我國經濟成長。
我國政府提高投入教育經費,長期
可顯著帶動我國經濟成長。
24
1,,2,1, _05.0_06.0_02.0_01.04.66GDP LiLiLiLi prSwprSwcCpcCp
2,2,,2,, _04.0_04.0_07.0_17.0_07.0 LiLiLiLiLi puSwpuSwpuSwprSwSwLb
LiLiLiLi FEduCpLbCpLbCpLb ,2,1,, _75.3_07.0_08.0_003.0
- 25. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
資訊軟體服務業扮演技術發展與市場應用之推
動及媒合的雙重角色
由本研究針對資訊軟體投資對產業影響可知,資訊軟體產業的發
展,將使產業加速轉型帶動整體經濟發展。面對產業智慧化趨勢
下,多雇用資訊軟體人才、政府注重軟體人才培育可顯著提升我國
經濟成長。
為此,建議在產業定位上,資訊軟體服務業扮演技術發展與市場應
用之推動及媒合的雙重角色,運用資訊技術提升作業效能與效率,
促使開發端確切掌握市場利基。
此外,一個良好的政策推動需有多個不同構面的策略研析、推動時
程與監督機制。對於我國資訊軟體服務業之推動策略。其應包括:政
府策略之研擬、相關法制之訂定(針對知識經濟)、科研分析之投入、
經營模式之推動、人才培育與紮根。
25
- 26. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 26
政府思維改變,由政府法規與體制轉型開始做起
打造資訊軟體產業完整「生態系」
- 27. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
改變政府思維,創造產業競升
1. 不符合潮流的法規應該逐步修改。針對各種資訊服產業的法規障
礙,應該徹底盤點。同時,也應該要調整政府資訊業務組織,並且
重新檢討採購制度。
2. 積極培養資訊人才,並且把資訊數位能力,變成國民的基本素養。
我們認為資訊教育應該向下扎根
3. 打造創新的生態系。這個生態系,是一個從投資、研發、產品開
發、驗證、到商業化的完整體系。
2015.12.29資訊服務產業發展座談會
打造資訊軟體產業完整「生態系」
商業化
法規人才
投資
研發
產品開發
蔡英文總統:面對新的時代,政府的思維要先改變
27
- 28. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
「智慧台灣」(Smart Taiwan)為發展方向。以ICT產業帶動台灣高
科技等主要產業的成功升級、轉型。政府除提出政策營造健康市
場環境之外,也須提升國家整體的創新能力。
資通訊產業:在良好ICT產業的基礎上,全力發展物聯網以及相關
大數據應用服務,估計可以帶來4兆的市場規模,成為下一波台灣
經濟發展的重要動力;並且結合機密機械與工具機製造的優勢,
讓台灣變成智慧化生產,也就是工業4.0的先進國家。
國防產業政策中將擴大國內資安市場的規模,來支持本土的軟體
和資訊服務產業投入研發創新,此將可產生大量資訊人才的需求,
及大量市場及商機的釋出。
蔡英文總統宣言:產業轉型將以「智慧台灣」(SmartTaiwan)為發展方向
蔡英文總統產業政策:「資通訊產業」為下一波台灣經濟發展的重要動力
改變政府思維,創造產業競升
28
- 29. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
『資訊力即為國力』
資訊服務產業代表提出剴切建言
104年12月29日中華民國資訊軟體協會舉辦「資訊服務產業發展座談會」,集結了共識
提出七大訴求,也獲得當時總統候選人蔡英文女士的積極回應。
訴求2.建立/修訂適合資服產業發展法規:
因應資訊科技發展,雲端應用、物聯網、網路經
濟、資金籌措等創新模式興起,法規應配合調適
訴求1.加速「資訊基本法」立法:
建立行政院層級的專責、專職資訊發展統籌單位,
並編列合適的資訊人員編制與預算修訂,或建立
合宜法源以排除創新應用之障礙,引領發展
訴求4.改善資訊軟體與服務發展環境:
系統性思考,建構一套「價值」導向之知識型
產業發展策略,政府採購法、預算制度與分
配,應調整修正
訴求3.訂定明確資訊服務產業發展策略:
重視資訊服務對國家競爭力之影響,建構一套
「價值」導向之知識型產業發展策略
訴求6.發展策略性資訊安全產業:
支持資安產業投入研發,除保障國內各機關、產業
資訊安全,亦能以技術優勢進入全球市場
訴求5.重視資訊人才培育與供給:
資訊教育應向下扎根,需要跨部會解決資訊人才
短缺及產學落差危機
訴求7.重大建設、政策均應進行資訊影響評估:
以整合資源,給予台灣正確的資訊建設環境
29
- 30. 2 0 1 6 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議
完善基礎環境
督促資訊產業相關法案的研議與落實
制
度
建
置
• 加速訂定資訊總處組織法
• 持續推動訂定資訊基本法
• 因應數位轉型,落實修改政府採購法
資
源
分
配
整
合
資源分配
資訊軟體
資訊硬體
技術開發
研發
創新
人才培育
產學合作
示範宣導
創
造
經
濟
政 府 產業 民眾 學研
國內
產業發展
國際
競爭合作
專責組織 法規研議 行政程序 策略研議
建構有利我國資訊軟體
發展之投資環境
(規劃資金、制度、技術及人
才培育發展之長期路徑)
整合國內資源,因應全球資訊服
務發展趨勢,擴大應用商機
(整合雲端、物聯網、巨量資料、OPEN
DATA及智慧城市等發展)
促進政府法規與體制轉型
從數位經濟與社會轉型、提升國家整體競爭力
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