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- 1. Demand Side Management (DSM)と ベンチャー企業の参入機会 Aug 4, 2011 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 2. 目次 1. 本調査の目的 2. スマートグリッド構成技術から見たDSM市場 3. DSMの構成要素 4. 結論 2 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 3. 本調査の目的 Purpose -前回調査にて日本ベンチャーの参入機会はDemand Side Management (エネルギー管理システム（EMS)とAdvanced Metering Infrastructures (AMI) & Field Area Network (FAN)を含む)にあると 結論付けた。 -今回の調査で、これらDSM領域の構成、要素技術などを 更に深掘りし、これら市場にて活躍している数社のビジネスモデル をケーススタディーとして紹介する。 本調査の進め方 -当該市場の概要図、及びそれらを構成する要素技術を整理する。 -それぞれのDSM市場の米国での代表的なプレイヤー（特にベン チャー企業）のビジネスモデルを紹介し、DSM市場への参入を検討 している日本のベンチャー企業へのケーススタディーとして紹介する。 3 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 4. 2．スマートグリッドの技術領域の中でのDSM領域 発電 送電 配電 消費 1 2 3 エネルギー生産 送配電系統の監視・制御技術 エネルギー消費 1） 再生可能エネルギー 4） 広域監視・制御（WAMS) 5） 配電自動化システム 6） EMS技術 2） 代替エネルギー 7） 次世代自動車 4 系統の効果的運用 3） 化石燃料効率化 8） リサイクル 10） 超伝導・高圧直流送電 9） 省エネ 11） パワーエレクトロニクス応用機器 5 先進的なインターフェース技術 12） AMI・FAN 13） パワーコンディショナ技術 6 エネルギー貯蔵 14） 蓄電技術 4 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved
- 5. 2．DSM領域の概要 技術領域 概要 代表的な企業 需要家側のエネルギー設備を制御し、省エネルギーや ③エネルギー 系統貢献を行う制御技術。系統情報・気象情報・ EnerNOC, Tendrill, 消費 電力価格情報に基づく制御の場合もある。 Opower 6) EMS技術 具体的には、HEMSやBEMS、FEM及びデマンドレスポンス AMIとはスマートメーターを含む各制御機器、データ管理・ ⑤先進的な 表示・制御機器、マネジメントシステム、複数の技術・ Siver Spring Networks, インターフェース 製品・サービスが統合されたシステム。 Itron, Landis+Gyr 12) AMI / FAN FANは複数のスマートメーターをまとめて、公共の通信網 に接続するものである。 5 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved
- 6. 3．DSMの構成要素 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 6 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
- 7. 3．Structure of DSM AMIはスマートメーターとサービスプロバイダー、需要家サイドに設置され たエネルギー管理すステムとの間の通信を担っている。 サービスプロバイダーと需要家サイドの間の通信では、Meter Data Management System (MDMS)を経由して、様々なシステムへの情報提供を 行う。例えば、電気料金の自動請求システムや自動配電化システムなどが AMIを通じて可能になる。 つまり、AMIの導入により需要サイドの電力使 用状況のリアルタイムに観測できるようになる。 7 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 8. 4．Big News! カリフォルニア州では消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費 消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費 者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認めることに。 者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める 1. Webでの情報提供 -電力会社はWEB上で消費者ごとの電力消費量の表示をする 2. Tier警告 -消費者が価格帯（Tier)を変えたとき、事前にその旨を通知する 3. 料金オプション計算機能 -消費者への時間割引きの案内表示 4. リアルタイムData -最低5000台のHome Area Network (HAN)に対応した機器をスマートメーターに 接続する 5. Third-Party Data Service - 消費者の許可のもと第三者がスマートメーターのデータにアクセスし、エネルギー管理やデマンド レスポンスなどのサービスに利用することが可能に。OpenADEを標準仕様に採択 8 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 9. 4．Big News! ~OpenADE (Automated Data Exchange) OpenADEを使ったデータ取得の概念図 Utility Data Center Authorized Third Party Meter Utility Utility Open Open Internet ADE Data Billing Web ADE Energy Info Mgmt & CIS Site Application Smart Network Application Platform Communication Network Head End Internet Smart Meter Next Day Data Communications AMI Network Radio 9 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※出所：http://www.emeter.com/smart-grid-watch/2011/california-puc-adopts-consumer-data-access-and-privacy-rules-for-smart-meters/ All rights reserved
- 10. Case Study 1 People Power Aug 10, 2011 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 11. 目次 1. Introduction 2. People Power社概要 3. Business Model 4. Conclusion 11 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 12. People Power社概要 1. 製品/サービス -エネルギー管理統合サービスの“Energy Services Platform”を提供。構成内容は以下の通り： i. SuRFモジュール(無線通信モジュール) ii. OSIAN (SuRFモジュールに組み込まれたミドルウェア) iii. Cloudベースの電力管理ツール 2. 会社データ -CEO: ジーン・ワン（Gene Wang） -2009年1月設立 -http://www.peoplepowerco.com/ -資金調達 i. Series A, ¥750,000, Nov.10, 2009 New Cycle Capital, Greener Capital 12 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 13. 企業概要 企業名 People Power People Power USA 本社所在地 526-A Bryant Street Palo Alto, CA 94301 設立 年 2009年 従業員数 名 時点でのLinkedin登録者数 ) 時点での 22名 (2011/8/17時点での 登録者数 統合EMSソリューション “Energy Services Platform”： 統合 ソリューション ： 事業領域 無線通信モジュール), モジュール 無線通信モジュール モジュールに 1) SuRFモジュール (無線通信モジュール 2) OSIAN (SuRFモジュールに 組み込まれたミドルウェア, 組み込まれたミドルウェア 3) クラウド型電力管理ツール 13 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 14. 資金調達ヒストリー 調達年度 調達額 出資者 年 2009年 New Cycle Capital Series A 0.75M 月 11月 Greener Capital 合計 - 0.75M - 14 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 15. People Power社のビジネス領域 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 15 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
- 16. Energy Service Platform（ESP）の概要 の つの構成要素 ESPの3つの構成要素 1. SuRFモジュール -無線通信モジュール -電気機器に実装 2. OSIAN Energy Service Platform -Open Source IPv6 Automation Network対応のミドルウェア -SuRF Moduleに組込 3. Cloudベース 電力管理ツール これら3つを合わせて、スマートフォンや PCで電子機器が監視、制御できる 16 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 17. Energy Service Platform（ESP）の概要 1. SuRFモジュール -無線通信モジュール。各種電気機器 に搭載される -寸法 (25mm×25mm×0.9mm) -IEEE 802.15.4g -900MHz 2. OSIAN -Open Source IPv6 Automation Network対応の ミドルウェア -SuRF Moduleに組み込まれる。 OSIANを搭載した SuRFモジュールが各種の電気機器に組み込まれ、 クラウドベースの電力管理ツールに接続する -WiFi & ZigBee規格に対応 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 18. Energy Service Platform（ESP）の概要 3. Cloudベース 電力管理ツール -監視、制御、比較、競争。この4つがESPプ ラットフォームで可能。 -ESPは例えば事業部門間などで電力使用量 を比較し、競争するなどのアプリケーションを 提供する -ビルやショッピングモールなど商用施設の空 調設備を温度センサ＆湿度センサで遠隔操 作する ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 19. Business Model ① SaaS Model People 家電製品の 使用者 Power マーケット ② Custom- made Software ESPを採用している会社は１年単位でフィーを支払う。サービス SaaS Model はPeople Powerのブランドの下で提供される。 カスタム ESPを採用している会社は自身のサービスを提供し、１年のライ Software センスフィーと同様にPeople Power IREに払う ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 21. Case Study 2 iControl Networks Aug 17, 2011 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 22. 企業概要 会社名 iControl Networks Redwood City Office (HQ) 本社所在地 本社所在地 555 Twin Dolphin Drive, Suite 280, Redwood City, CA 94065 設立 年 2005年 従業員数 人 時点でのLinkedin登録者数 時点での 69人(2011/8/10時点での 登録者数) 登録者数 iControl OpenHome™ Platform : 事業領域 Interactive Home Security, Energy Management, Home Health Care Broadband service providers and home security companies : 事業パートナー Comcast, ADT 22 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 23. 資金調達ヒストリー 調達年度 調達額 調達額 出資者 年 2006年 Charles River Ventures, Intel Capital Series A 5M 月 4月 Kevin Hartz 年 2008年 Kleiner Perkins Caufield & Byers Series B 15.5M 月 4月 Intel Capital, Charles River Ventures Cisco, Comcast Interactive Capital 年 2009年 Series C 23M Kleiner Perkins Caufield & Byers 月 7月 Charles River Ventures, Intel Capital Cisco Systems, Comcast Interactive Capital 年 2011年 Series D 50M Intel Capital, Charles River Ventures, iFund, 月 6月 Rogers Communications Inc., Tyco International 合計 - 93.5M - 23 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 24. 3．DSMの構成要素 ブロック図 一般家屋 電力会社 デマンド・レスポンス・ネットワーク エネルギー 業務システム AMI 発電 HEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 エネルギー 配電自動化 MDMS Concentrator 通信部 保管 システム ビル/商業施設/工業施設 エネルギー ガス会社 発電 測定部 制御部 BEMS/FEMS 一般家庭用 コントローラー 電気機器 サービス エネルギー 保管 プロバイダー システム構成図 有線/無線 Communication Unit MDMS スマートメータ EMS コントローラー Concentrator 24 ⓒ 2011 insprout Corporation. ※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved
- 25. iControlのオープンプラットホームの説明 :ブロードバンドのサービスプロバイダーとホームセキュリ iControl ティの会社が以下のような機能を提供できるような オープンプラットフォーム ソフトウェアソリューション 相互のホームセキュリティ エネルギー管理 家庭での健康管理 •ホームセキュリティが可能なIP •監視 •24/7 モニター •ウェブを使ってのリモートアクセス •ウェブを使ってのリモートアクセス • IPカメラのようなモニタリング装置、 •双方向のビデオ映像 •双方向のビデオ映像 モーションセンサー、緊急援助等と •家庭の管理 •費用の節約 の結びつき •Email/文書での警告 ビデオでの紹介は以下のリンクを参照: http://youtu.be/ws9DusN0-OA 25 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 26. Business Model ブロードバンド サービス プロバイダー OpenHome platform powers Comcast's Home Security package. iControl ・従来のホームセキュリティの特徴：警備と火災防止アラーム 電力使用者 Networks ・スマートホームの機能：デジタルサーモスタットの調節 ホームセキュリティ の会社 ホームセキュリティはアメリカで大きな市場である。 iControlはそのような市場での機会を認識し、家庭の既存の安全システ ムに相当する、家でのエネルギー消費を管理するためのスマートグリッ ドシステムを開発した。 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 28. People Power と iControl Networksの比較 両社とも、直接的に消費者に売るのではなく、 B to B to C という形式のビジネスを行なっている。 iControl Networks はホームセキュリティの会社などのように、 従来の販売チャネルに依存している。一方、People Powerは 家電メーカーに直接HEMSソリューションを提供しており、ほ かのHEMSの会社のビジネスモデルとは異なっている。 People Powerは自社のサービスにソーシャルメディアの観点 を加えている。一方、iControl Networksは主に、使用者に付 加価値を与えるためにEMSでのホームセキュリティソリュー ションを開発している。 これは、HEMSの会社が、消費者が家庭のエネルギー 消費の管理の注意を引くように他の価値を提供しなけれ ばならないことを意味している。 28 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved
- 29. TO BE CONTINUED 今後数か月にわたりDSM関連の企業の ケーススタディー調査を続けていきます。 29 ⓒ 2011 insprout Corporation. All rights reserved