Séminaire belgo-marocain sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique - 28/11/18 Casablanca

2
• Les atouts des acteurs belges de l'énergie durable – TWEED & Flux40
• Session Réseaux & Intégration/planification du renouvelable
o Planification énergétique « Comment intégrer de l'énergie verte décentralisée sur le réseau »,
Tractebel
o Témoignage d'acteurs marocains
• Session Performance énergétique dans l'industrie
o Audit énergétique dans l'industrie – Méthodologie : 3J-Consult
o Cas d'étude, Management énergétique des PME - Sirris
• Session Solaire / CSP / Stockage
o Un nouveau leader mondial dans les technologiesde stockage, CMI
o Potentiel du CSP, Concentrated Solar Thermal Energy, Aztec
• Performance énergétique des bâtiments et des villes
o Contrat de performance énergétique pour les bâtiments publiques, Renowatt
• Arrivée la Princesse Astrid et des Ministres
• Discours de clôture et Cérémonie de signature de partenariat (MASEN/CMI)
o Minister Pierre-Yves Jeholet & Mustapha Bakkoury
o President de la région Casablanca-Settat & Président du directoire de l'Agence Marocaine de
l'Energie Solaire (MASEN)
o Mr Saïd Mouline, Directeur Général de l'Agence Marocaine de l'Efficacité énergétique (AMEE)
• Conclusion - TWEED & Flux50

Cérémonie de signature
entre:
Représenté par M. Pierre-Yves JEHOLET Représenté par M. Mustapha BAKKOURY

entre:
Représenté par M. Jean-Michel GHEERAERDTS Représenté par M. Mustapha BAKKOURY

entre:
Représenté par M. Cédric BRÜLL Représenté par M. Said MOULINE

Cluster Technology of
Wallonia Energy, Environment
and sustainable Development
1
Les atouts des acteurs belges
de l’énergie durable

3
Who are we?
q Created in 2008
q TWEED = 120 Walloon companies
developping Technologies in the Energy &
Environmental sectors to ensure a global
Sustainable Development.
q Objective: to encourage investments in the
production and exploitation of sustainable
energy by mobilizing active companies and
stakeholders in this sector around quality
projects of industrial size.
#Energy_efficiency #Industry #Monitoring
#Predictive_maintenance #Heat_recovery
#District_heating_network #Repowering
#Wind_energy #Bioenergy #CHP #Sun_energy
#Hydro_power #Storage #Battery #Hydrogen
#Smart_grids

4
Who are we?
q Created in 2017
q Flux50 = 147 Flemish companies
developping Technologies in the Energy &
Environmental sectors to ensure a global
Sustainable Development.
q Objective: Orchestrate and facilitate the
realization of a smart energy region, aiming
to create economical value for Flemish
companies.
q Triple helix constellation
q 5 universities
q Links to
q Flemish Energy Agency
q Flemish electricity regulator
q Flemish Energy department
q Flemish Climate department
q European Commission

5
# Networking
# Events
# Projects
# Studies
# Promotion
# Information
What do we do?

6
# Networking
# Events
# Projects
# Promotion
# Information
# Portal to Flemish energy
grants stimulating
cooperation
What do we do?

7
Example: RE sectors mapping
1. Establish an exhaustive diagnosis of a pre-identified
sector by identifying its strengths and weaknesses, its
opportunities and threats, its prospects, its needs or its
challenges in terms of technological innovation.
2. Carry out a mapping of Walloon and Brussels
stakeholders (companies, R&D centers, training actors,
etc.), whether or not they are already involved in this
sector, who have integrable skills in the value chain.
3. Promote Walloon skills both in Belgium and abroad,
at national and international events via an interactive
website and a directory (paper or electronic document)
containing the activities of each actor.
4. Facilitate working groups to stimulate the
implementation of investment and R&D projects.
With the support of

Chaîne de valeurs des métiers et chaîne de valeurs technologique (1/2)
8
¤ La production décentralisée d’hydrogène consiste en plusieurs étapes : la production d’hydrogène par électrolyse, sa purification, la
compression et le stockage de l’hydrogène en bouteilles ou son stockage direct sous forme solide ou liquide. S’en suit le transport de
l’hydrogène vers son lieu de valorisation. Dans le cas de la mobilité, des phases de compression additionnelles précéderont un
refroidissement du gaz et la livraison effective à la pompe.
R&D
R&D
Etudes &
Conception
Financement
Fabrication &
Production
Distribution
& Installation
Opérations &
Maintenance
Formation &
Certification
Education,
Promotion &
Sensibilisation
ChaînedesMétiers
Example: Hydrogen mapping
¤ Les chaines suivantes reprennent les principaux acteurs wallons et belges (ou présents sur le territoire) identifiés.

Chaîne de valeurs des métiers et chaîne de valeurs technologique (2/2)
9
Armoire
électrique
•Transformateur
•Redresseur
Electrolyseur
•Cellule
•Diaphragme /
Membrane
•Electrolyte
•Hydroxyde Sodium
/Potassium
•Membrane
polymère
•Electrode / Plaque
bipolaire
•Module de
déminéralisation
•Osmose inverse
•Système de
refroidissement
•Réservoir-séparateur
Unité de
purification
•Echangeur
•Recombineur
catalytique
•Zéolithe
•Résistance
électrique
Système de
compression
•Compresseur
•Groupe froid
•Echangeur de
refroidissement
Stockage
•Collecteur
•Tuyauterie de
transfert
•Bouteille (gaz)
•Métallique
•Composite
•Hydrure métallique
(solide)
Transport
•Gazoduc
•Camion
•Cadres
•Tubes
Station-
service
•Borne de distribution
•Pistolet
•Armoire de gestion de
la station
•Tuyauteries, vannes,
actionneurs,
détecteurs, …
Pile à
combustible
•Cellule
•Electrolyte
•Hydroxyde de
potassium
•Membrane
polymère
•Acide
phosphorique
•Sels fondus
•Céramique
•Electrode / Plaque
bipolaire
ChaînedesTechnologies
Example: Hydrogen mapping
¤ Les chaines suivantes reprennent les principaux acteurs wallons et belges (ou présents sur le territoire) identifiés.

10
http://www.rewallonia.be More than 400 RE players!
Portal

11
PortalSolar Energy
Bio-energy Energy
Wind Energy

14
Examples :
in the Room !
And many others !

15
Example: Gathers companies to
offer a global solution –
Microgrids in Africa

16
Example: Capacity Building
programs - Energy Efficiency
with AMEE
1. Good track records in Energy Efficiency in industry in
Wallonia for the last 15 years
2. Transfer of Knowledge and successful methodologies
3. Technology transfer and technical advices
4. Joint Events/Seminars/Pilots projects

17
orchestrate
1. To compose or arrange (music) for
performance by an orchestra.
2. To arrange or control the elements of,
as to achieve a desired overall effect

19
orchestrate
1. To compose or arrange (music) for
performance by an orchestra.
2. To arrange or control the elements of,
as to achieve a desired overall effect
CO-2 NEUTRAAL
MICROGRID
THERMAL
GRID
BATTERY TO
GRID
GREEN
DATACENTER
VEHICLE TO
GRID
EXPERIMENTAL
SURGERY ROOM

20
Cédric Brüll – Directeur
cbrull@clustertweed.be
Rue Natalis 2, 4020 Liège
BELGIQUE
Frederik Loeckx – Directeur
frederik.loeckx@flux50.com
Koningsstraat 146, 1000 Brussel
BELGIQUE

CONFIDENTIALRESTRICTEDPUBLIC INTERNAL
Comment intégrer de l’énergie verte
décentralisée sur le reseau?
Séminaire Energie Renouvelable &
Efficacité Energétique
valery.latour@tractebel.engie.com

2
Tendances mondiales dans le secteur
Renouvelable, Stockage, Décentralisation…
Source: Mc Kinsey
Source: Tractebel study for IRENA

Intégration de l’énergie renouvelable et ses challenges
3

Impact du renouvelable
Source: IEA
5

Besoin de solutions adaptées
Source: IEA
Impact Léger impact sur la variabilité de
puissance (exploitation réseau).
- Variabilité et incertitude
croissantes de la production.
- Impact significatif de l’exploitation
réseau et de certaines centrales.
- Impact majeur sur les systèmes
d’exploitation réseau.
- Impact mesurable sur l’ensemble
du parc de production.
- Problèmes d’équilibre
offre/demande structurels
- Production excessive des
énergies renouvelables
Réponse Ajustements nécessaires au
exploitation réseau.
- Plus grande flexibilité Offre/Dem.
- Modifications des systèmes
d’exploitation et renforcements
réseau.
- Modifications majeures du
système d’exploitation.
- Renforcements réseau
significatifs
- Mesures complémentaires
nécessaires pour gérer les
déséquilibres réseaux
Prévisions Ressources
Exploitation Réseau
Stockage
Gestion de la demande
Renforcement réseau
Couplage, Intégration
Exemples - Modèle de prévision de la
production
- Procédures d’exploitation
adaptées et monitoring.
- Planification.
- Prévision de la demande
avancée et exploitation
dynamique des moyens de
production (planification)
- Infrastructures de transport
adaptées, interconnections
- Système de monitoring et
contrôle en temps réel
- Système avancé de prédiction de
la demande et contrôle à
distance (optimisation) +
formation des opérateurs
- Déploiement de solutions de
stockage (équilibre réseau,
stabilité fréquence et tension)
- Renforcements interconnections
- Besoin de rechercher des
solutions de couplage avec des
réseaux de chaleur/froid, réseau
de transport pour lisser les
besoins
- Solutions P2X pour stocker les
surplus d’énergie (H2, etc)
Pays Australie, Autriche, Belgique, Brésil,
Chine, Chili, PB, Suède
Allemagne, Grèce, Italie, Portugal,
Espagne, UK, Uruguay
Danemark, Irlande
Energies
Variables (%)
Au-delà de 50%
6

Solutions…
- Gestion du réseau temps réel
- Flexibilité de la production
- Systèmes de protection réseau
- Vision LT
- Adéquation de la production (mix)
- Adaptation réseaux de distribution
- Interconnections
- Règlement technique
- Mécanisme de tarification
Organisation du marché
- Processus de connection
Réglementation Marché
Planification Réseau
Gestion Opérationnelle
7

Tractebel sur le continent Africain…
DMP Distribution Master Plan
ES Energy Strategy
GIS Grid Impact Study
IS Interconnection Study
MS Market Assessment
RE Rural Electrification
Some references (local or limited)
Significant references (regional or country-size)
Key references (country-size or multi-countries)
8
Note: References excluding power generation projects

Prévision de la demande électrique
ONEE (2018)
Développement d’un outil de prévision de la
demande court/moyen/long terme.
Solar PV Plants (Laayoune, Ouarzazate, Boujdour)
Masen - Sterling and Wilson (2017-…)
Conception détaillée (civil, structures, électricité), spécifications,
revue des offres.
Adaptation du contexte réglementaire pour l’introduction d’énergie renouvelable
MEMEE, GIZ (2016-2018)
Adaptation du contexte régulatoire pour permettre à des acteurs indépendants de produire leur
électricité verte (BT).
Parc élolien 850MW Tafilalt
ENGIE (2014-2016)
Etudes de prédimensionnement et optimisation de l’efficacité; étude génie
civil, électriques, impact réseau, études économiques, etc
Parcs solaires 10-20MW Tafilalt
ONEE (2015)
Etudes de faisabilité, assistance technique
appel offre, comparaison des offres,
négociations, suivi de construction
Ouverture du marché MT pout l’introduction d’énergie renouvelable
Société d'Investissements Energétiques, EBRD (2013-2014) Rabat
Adaptation du contexte régulatoire pour permettre aux acteurs privés MT de produire et vendre
de l’électricité verte.
Parc solaire 40MW Ouarzazate
Moroccan Agency for Solar Energy (2013-2014)
Préparation du projet EPC, support au processus de préqualification et d’appel d’offres,
développement des documents contractuels EPC; …
Programme de développement de l’énergie renouvelable pour le Maroc
Sociétés d’investissements énergétiques, EBRD (2013-2014)
Support technique pour l'élaboration du plan marocain, plan d’actions pour projets en cours,
indicateurs de mesure de performance, modèles contractuels, …
Diagnostique de la distribution d’électricité à Casablanca
LYDEC (2013)
Evaluation des infrastructures existantes, des programmes de
développement en fonction de la demande. Planification des
renforcements.
Plan National d’Electrification rurale
EBRD (2012)
Assistance technique pour la préparation
d’une due diligence ( aspects techniques,
sociaux et environnementaux)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tractebel au Maroc…
9

CLIENT Africa finance Corporation
LOCATION Africa - Sub-Sahara
PERIOD 2017-2018
SERVICES PROVIDED Mise à jour du plan directeur réalisé par Tractebel en
2011.
Pays intégrés dans l’étude: Benin, Ivory Coast,
Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria and Togo.
• Collection des données
• Evaluation de l’évolution du secteur de l’énergie depuis
2011 et impacts sur réseau existant
• Prévision de la demande
• Plan directeur production
• Réseaux Transmission & Distribution
• Etudes économiques et financières
• Recommandations finales
WAPP Masterplan

CLIENT SENELEC
LOCATION Senegal
PERIOD 2018-2019
SERVICES PROVIDED • Etude des technologies disponibles sur le
marché
• Analyse des reserves nécessaires
• Evaluation des besoin en stockage d’ici
2030
• Analyse coûts-bénéfices
• Modelisation réseau
• Etude d’impact réseau.
• Optimisation technico-économique
(localisation, tailles, …)
• Evaluation financière
• Recommandations finales
Stockage d’énergie

CLIENT ABER
LOCATION Burundi
PERIOD 2015-2016
SERVICES PROVIDED Développement du plan de distribution pour le
Burundi avec un objective d’accès à l’énergie (+30%
d’ici 2030).
• Collection des données
• Analyse du réseau existant
• Prévision de la demande locale
• Analyse et optimization du plan d’expansion (spatial et
technique)
• Plan d’investissements Période 2015-2030
• Formations et workshops d’accompagnement
Plan de distribution

l Décroissance des coûts de l’énergie renouvelable et stockage
l Les objectifs COP amèneront à des taux de pénétration forts du
renouvelable
l Le Maroc a de fortes ambitions dans l’intégration de l’énergie renouvelable et
respecte son calendrier
l Attention à apporter particulièrement
— Au cadre réglementaire
— Aux modèles de prévision et la planification
— Aux systèmes d’exploitation du reseau
l Besoin d’une vision holistique (transport et industries)
Conclusions
13
Emissions gas à effet de serre

SECTEUR DES ENERGIES
RENOUVELABLES AU
MAROC
Reda SEKKAT– Président FENELEC

Jalons historiques: secteurs électrique et Energies Renouvelables
Le PERG avait une
composante Energies
Renouvelables
(Solaire PV)
Les EnR deviennent
l’un des piliers de
cette Stratégie

Stratégie des Energies Renouvelables
Objectifs:
q Horizon 2020 : 42% du mixte énergétique
q Horizon 2030 : 52% du mixte énergétique et Réduction de 32% des émissions
GES.
Investissements entre 2016 – 2030 :
q Une trentaine de Milliards de dollars
Capacité additionnelle de 10.100MW entre 2016 – 2030:
q Solaire : 4.560MW,
q Eolien : 4.200MW,
q Hydraulique : 1.330MW, Source Ministère de l’Energie

Énergies Renouvelables: liens utiles
v Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement Durable :
www.mem.gov.ma
v Groupe Masen : www.masen.ma
v Cluster Solaire : http://www.clustersolaire.ma/
v Stratégie Energétique du Maroc à l’horizon 2030 : https://urlz.fr/8hve
v Les énergies renouvelables au Maroc, Bilan et Perspectives :
https://urlz.fr/8hzl

Secteur Électrique
Chiffres Clés - 2016
§ Puissance installée : 8 261,694 MW
§ Energie nette appelée : 35 414,527 GWh
§ Production électrique : 30 839,783 GWh
§ Pointe maximale : 6 050 MW - +3,2% par rapport à 2015
§ Réseau de transport : 25 545 km lignes THT /HT
§ Réseau de distribution :
• 85 728 km lignes MT
• 205 372 km lignes BT
Source ONE

Industrie Electrique compétitive et Exportatrice
Principales
Filières de l’Industrie
Electrique
Matériel Electrique Câbles & Files Appareillage Electrique
q L’Afrique est le 1er Marché d’export des 3 filières
q Exportations en 2017 des trois filières ≈ 866 Millions Euro
Source estimation de la profession

Secteur de l’Electronique
Un des métier mondiaux du Maroc
Ce secteur a connu un développement soutenu
ces dernières années avec des opportunités
grandissantes, à savoir :
§ Le développement de plus en plus de produits à forte valeur ajoutée ;
§ L’émergence de sous-traitants mieux intégrés ;
§ L’augmentation de la part de l’électronique dans l’automobile,
l’aéronautique, le ferroviaire, les énergies renouvelables et la défense.
Electronique, un secteur exportateur :
Exportations 2017 ≈ 842 Millions Euro

Développement de l’Industrie des 3 Secteurs
Un contrat programme avec l’Etat marocain
en cours de finalisation pour la création
d’écosystèmes performants.

FENELEC
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ELECTRICITÉ DE L’ELECTRONIQUE
& DES ENERGIES RENOUVELABLES
FENELEC aujourd’hui : plus 650 entreprises, 96% de l’activité produits et services en
chiffre d’affaires des 3 secteurs.
FENELEC est créée en novembre 1997.
Cinq Associations:
Six Commissions:
n Commission Juridique ;
n Commission Communication & Partenariat ;
n Commission Normalisation & Réglementation ;
n Commission Formation & Modernisation de l’Entreprise ;
nCommission R&D, Innovation et relation avec l’Université ;
nCommission Développement à l’International & Logistique.

AXES MAJEURS DE TRAVAIL
Lobbying & Réseautage.
Promotion du Secteur.
La Normalisation.
La Formation.
Recherche & Innovation.
Partenariat.

CAFELEC : le Challenge Continental
Constitution : le 22 novembre 2011, à Casablanca.
16 Sociétés Nationales de 16 pays africains font la CAFELEC.
FENELEC en assure la Présidence, la Trésorerie et le
Secrétariat Général.

Agenda – événement phare en 2019

MERCI
POUR VOTRE ATTENTION
q www.fenelec.com
q fenelec@fenelec.com
q Tél. +212-522-94.51.29
+212-522-94.91.82
q Fax +212-522-94.96.42

Jean-Marc Spiltoir
PALAIS DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL REGIONAL CASABLANCA
Mercredi 28 novembre 2018
Audit Energétique dans l’Industrie
Méthodologie

3j-Consult S.A.
• Bureau d’étude et de consultance depuis près de 40 ans
• Activité en Belgique, en France et au Maroc
2

Efficacité énergétique
• EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE = optimisation de la consommation
d’énergie par unité produite (moins d’énergie par unité ou plus
d’unités produites pour une même quantité d’énergie)
C’est donc principalement une question de « rendement »
• La notion d’ EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE est par essence relative à la
production ce qui n’est pas cas des réglementations liées au quotas
de CO2
3

La Région Wallonne pionnière…
• Dès les années 2000, 3j-Consult a été mandaté par la Région
wallonne pour le développement et la mise en place d’une
méthodologie et d’un outil de suivi de l’efficacité énergétique, à
destination des entreprises/industries intensives en énergie
4
• ADB1 de 1998 à 2012
• ADB2 dès 2014
• Suite (Directive Européenne 2012/27/UE)

La Région Wallonne pionnière…
• Entre 2000 et 2010, il a été constaté une amélioration de l’efficacité
énergétique de près de 15% sur l’ensemble des industries de la
Région Wallonne avec une diminution de quasi 20% des émissions
de gaz à effet de serre.
5
91,7% 91,5%
91,1% 90,1% 90,4%
87,5%
85,4%
91,2%
90,2% 89,6% 89,4% 88,8%
82,5%
81,8%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IEE IGES

Une méthodologie commune
• Méthodologie de départ = Méthode EPS (Energy Potential
Scan)
• Méthode développée au Pays-Bas années 1980
• Puis appliquée et adaptée en Wallonie dès 1998
• Deux étapes principales :
• ECA (Energy Consumption Analysis) : Tableau des flux énergétiques
• Scans : Pistes d’amélioration et plan d’action
• Travail réalisé par une équipe interne
• L’auditeur est l’animateur et le catalyseur de cette équipe
• Crucial pour l’acceptabilité de l’audit et du plan d’action
6

ECA : Energy Consumption Analysis
• Le diagnostic énergétique prend la forme de tableaux :
• Pour une année donnée (année de référence)
• Pour un périmètre fixé
• Les colonnes reprennent tous vecteurs énergétiques
• Energies approvisionnées, Matières valorisées et Utilités
• Tableau en énergie finale, en énergie primaire et en émissions de CO2
• Les lignes représentes les usages
• Chaque usage se voit attribuer un indicateur d’activité
• Distinction des usages ‘Production’ et des usages ‘Bâtiments’
7

8

•Objectifs de la partie ECA :
• Diagnostic – compréhension de la situation
• Permet de déterminer les enjeux, de savoir où
porter son effort
• Base du calcul des pistes d’amélioration (scans)
• Base d’une comptabilité énergétique analytique
9

Scans
• Scan’s : Identification pistes d’amélioration
• Importance de fonctionner par Brainstorming
• Toutes pistes évaluées, et toutes hypothèses de calcul
répertoriées
• Evaluation des pistes tant au niveau énergétique de
financier
10
• Classification suivant des critères
de rentabilité et de faisabilité
technique
• Etablissement d’un plan d’action

Et c’est là que tout commence…
• Importance de faire suivre l’audit de manière régulière par un
suivi d’indicateurs
• La période de référence à permis de déterminer des consommations
spécifiques
• Possibilité de définir des indices de performance énergétique,
reflétant (en relatif) l’évolution des performances de l’ensemble du
site audité, année après année, par rapport à une année de référence
11
1 – [consommation réelle / consommation théorique]

Les clés d’un audit de qualité
• Indépendance avec les facteurs extérieurs permettant de
comparer une période à une autre
• Traiter l’ensemble des vecteurs énergétiques de manière
simultanée avec des unités cohérentes
• Travail en collaboration étroite avec les personnes de terrain
• Etablissement d’indices de performance
« L’audit ne doit pas être une fin en soit l’établissement de KPI
qui seront suivis de manière régulière pour rentrer dans un
processus d’amélioration continue. »
12

Driving industry by technology
Sirris – Collective center of the Belgian technology industry

Found in April 1949 by Agoria
Industry owned
Young neutral non profit organization with more
than 69 years of experience
2© sirris | www.sirris.be | info@sirris.be |

Masterplan Innovation for the technology industry

Target group of 400 SME’s in Flanders with energy intensive
transformation processes
energy costs represent more than 4% of the turnover
No time
No priority
No people

EFRO CALL Flanders 2016/Priority 3
Stimulate the transition to a carbon poor economy
Goal
Engage SME’s to invest and take action to implement
energy efficient measures
Focus:
Impact & relevant savings

Our ambition to help these SME’s:
give them a methodology which is
easy to understand
easy to use
based on available date
Save 30% in less than 2,5years

How to?
Engage SME’s to invest and take action to become more
energy efficient

To explain I would like to compare
our methodology with the efficiency
of a car

Efficiency based on
Choice
Optimization/maintenance
Attitude

Production site 1
Production site 3
Production site 2

95% of the SME’s don’t
do energy mapping

Production volume (kg)
Energyusage(kWh)/costs
Base and process loads / internal benchmarking
Base load
Process Characteristic Line (PCL)
0

Indicates impact of eff improvement actions
Compare similar processes
Machines
On site level
Sensibilization actions

Sensibilization for efficiency à Nudging!

Nudging is pushing people in the right direction by
making the desired behavior attractive, without
restricting people’s freedoms. The goal is to adjust
behavior (lightly), which involves subconscious choices.
Cheap to use
Easy to refuse
Transparently
Helps people with their existing preferences

trendline competition
your trendline

We have supported 110 SME’s till now
They represent 279,785 GWh
156.368,69 T material and products
569 machines / production lines analyzed
Nudged 1.450 people

Make the right choice!
Optimize!
Nudge the driver(s)!

http://www.sirris.be
#sirris
http://www.linkedin.com/company/sirris
29.11.2018
http://techniline.sirris.be
© sirris | www.sirris.be | info@sirris.be |

|
CMI, un leader mondial dans les
technologies de stockage et le solaire
thermique
Mr Gheeraerdts
Président CMI ENERGY
Mission Princière – Casablanca - 28 Novembre 2018
129-Nov-18

|
Ordre du jour
2
1. CMI Storage
I. Contexte
II. Applications pour le stockage d’énergie
III. Plus-value de CMI
IV. Présentation du projet Miris
2. CMI Solar
I. Produits
II. Références
III. Offre pour Noor Midelt
3. CMI Hydrogène
4. CMI et MASEN: MoU
29-Nov-18

|
I. Contexte
329-Nov-18
CMI Storage

|
Nous sommes en pleine transition énérgétique
Eolien
(GW)
PV
(GW)
Batteries
(GWh)
Aujourd’hui
29-Nov-18 4

|
II. Applications pour le stockage
d’energie
529-Nov-18

|
CMI AGIT COMME INTEGRATEUR AUTANT EN AMONT QU’EN AVAL,
A L’ECHELLE DU MW, EXCEPTE LE RESIDENTIEL
Génération T&D
Utilisateur final
C&I /
micro-réseau et ilotage
ü Lissage de puissance
ü Déplacement de charge
ü Régulation de
fréquence et de
tension
ü Réduction de pic
ü Disponibilité continue
d’énergie dans les zones
hors réseau
ü Solutions hybrids
optimales (ER / Batterie /
Genset)
Revenue Stacking

|
III. Plus-value de CMI
729-Nov-18

|
CMI propose plusieurs technologies de
batteries grâce à des partenariats solides
Batterie à flux (V-V and FeZn)Batterie Li-ion (FePO4) NaS (Sodium Sulfure)
Design flexible, application puissance et
énergie, Longue durée de vie
Réponse dynamique
Haute densité énergétique
Longue durée de vie,
Excellent TCO, O&M simple

|
Batterie BoPIntégration
système
Développe
ment projet
EPC
construction
Opération
commerciale
& Propriété
LTSA
Plus-value de CMI: Intégrateur EPC
avec une gamme complète d’atouts
Avec un partenaire
ü Design du stockage sur mesure – La technologie optimale pour chaque
projet
ü Gestion de projet long-terme supportée par une solide expertise
ü Capacité financière
ü Solution de financement
ü Gestion interne de la maintenance
ü Approche garantie et recyclage

|
IV. Présentation du projet Miris
1029-Nov-18

|
Notre expertise : MiRIS
Micro Réseau Intégré Seraing
SMART
MICRO
RESEAU
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
(EMS)
15KV RÉSEAU DE
DISTRIBUTION
OPÉRÉ PAR
RESA
1260KW/1260KWH LI-ION
400KW/1200KWH REDOX
500KW/1754KWH REDOX
TOTAL = 4,2MWH
2 MWP - 1,75 GWH
6500 PANNEAUX PV
10.000M² DE
SURFACE
36 ONDULEURS
1,3GWH
RESEAUHORS RÉSEAU

|
MIRIS
OFFICIELLEMENT INAUGURÉ LE 26 OCTOBRE 2018
29-Nov-18 12

|
PROJET « MASEN – SUMITOMO – CMI »
OUARZAZATE
Installation d’une flow batterie Sumitomo
• Réalisé par CMI Maroc
• Financé par UNIDO
• Fin de la construction: Décembre 2018
29-Nov-18 14

|
Nos produits pour les tours solaires
1629/11/2018

| 17
Nos références dans le monde
29/11/2018
Khi Solar One
2012 – Afrique du Sud
Vapeur directe
Puissance: 50 MWe
Stockage: 2h
Statut: en opération
Cerro Dominador
2014 – Chili
Sels fondus
Puissance: 110 MWe
Stockage: 17,5h
Statut: montage
Haixi
2017 – Chine
Sels fondus
Puissance: 50 MWe
Stockage: 12h
Statut: fabrication
DEWA
2018 – Dubai
Sels fondus
Puissance: 100 MWe
Stockage: 12h
Statut: Contrat signé le 08-10-18

| 1811/29/18
- Noor Midelt phase 1
- centrale solaire hybride (PV/CSP)
- 150 à 190 MW
- Stockage: 5 heures minimum
- Demande d’offre en cours, par MASEN.
- CMI Solar participe à la remise d’offre
pour le récepteur solaire
et le générateur de vapeur.
CMI Solar: Noor Midelt

|
Hydrogen is key to energy transition, in mobility,
energy and industrial markets
5/12/17 20Source: https://bertranddegerando.com/2014/11/24/lhydrogene-ou-l-enernet-linternet-de-lenergie/
Energy
Wind power
Solar power
Electrolysis
Grid
Intermittent
generation
Fossil fuel
Constant
generation
Storage in
gaz network
Bulk H2-Storage
Methanation/CO2
CH4
Mobility
Industry
Energy production Conversion Storage Application
CMI scope

|
CMI supply integrated hydrogen production
solutions
09/2016 21
H2
production-
electrolysis
Integration
with
renewable-
EMS
Refuelling
stations

| 22
A multi-purpose hydrogen refueling station
integrated within the airport ecosystem

|29/11/2018 23
CMI et MASEN: MoU

| 2411/29/18
Un Memorandum of Understanding
(MoU) a été établi entre CMI et MASEN
concernant une tour solaire
expérimentale et un système de
stockage énergétique à installer dans la
zone de R&D de MASEN à Ouarzazate.
Il montre l'excellente relation entre
MASEN et CMI et fait suite à des
rencontres fructueuses entre leurs
dirigeants en Belgique et au Maroc.
Une cérémonie de signature sera
organisée plus tard dans la journée.
CMI et MASEN
Visite à CMI, en février 2018, d’une délégation Marocaine présidée
par M. Bakkoury, président de MASEN.

|
Thank you for your
attention!
2529-Nov-18

UNE STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE AMBITIEUSE AVEC DES OBJECTIFS CLAIRS
>42% 52%
2017 2020 2030
34,5%
21,4 %
11,0 %
2,1 %
2
DES ACTEURS ENGAGÉS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS …
SECTEUR PRIVÉ
Loi 13-09 Lois 57-09 et 37-16EN TANDEM AVEC L’ONEE
Acteur central et intégré pour le
développement des EnR
Porteurs de projets du
secteur privé
D’AMBITIEUX OBJECTIFS ENR FIXÉS EN VUE DE GARANTIR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PAYS, DE DIVERSIFIER LES
SOURCES D’ÉNERGIE NATIONALES ET DE PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
SOLAIRE HYDRAULIQUE ÉOLIEN
+ autres EnR

UN RENFORCEMENT DE L’AMBITION NATIONALE QUI S’EST TRADUIT
PAR L’ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE MASEN
3
MASEN DEVIENT L’ACTEUR CENTRAL ET INTÉGRÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Adoption le 2 août 2016 du projet de loi 37-16, un cadre législatif
adapté permettant à Masen de déployer ses nouvelles prérogatives
Réalisation des activités connexes
pour un développement intégré
Périmètre élargi au développement de l’ensemble des EnR
Périmètre géographique élargi à
l’échelle continentale et
internationale
Production EnR autre qu’électrique
(chaleur, froid, dessalement…)
« Moroccan Agency for Sustainable Energy »
Acteur sur toute la chaîne de valeur
Intégration de nouveaux métiers (conseil,
prestation de services…)
+ 3000 MW en 2020
+ 6000 MW en 2030

UN MODÈLE GARANT DU SUCCÈS DES PROJETS ENR DÉPLOYÉS
4
DES ACTEURS DÉDIÉS POUR
DES ACTIONS
COMPLÉMENTAIRES Développement intégré de projets
de source renouvelable
UNE PRÉSENCE SUR TOUTE
LA CHAINE DE VALEUR
2
3
UN CADRE INSTITUTIONNEL
CLAIR POUR SOUTENIR LES
ACTIONS DE MASEN
• Loi 57-09 de création de
Masen complétée par la Loi
37-16 suite aux nouvelles
prérogatives
• Convention Etat – Masen:
conditions, exigences
techniques et garantie de
l’équilibre financier
• Convention Etat - ONEE -
Masen: règles, conditions et
garantie pour l’achat, la
vente, le transport et la
commercialisation de
l’électricité produite
1 SOUTIEN AU PLUS HAUT NIVEAU DE L’ETAT
SYNERGIES
OPTIMISÉES Partenaire clé dans le
développement des projets EnR
Réalisation des
études préalables
à la qualification
des sites
Réalisation,
exploitation et
maintenance des
centrales EnR
Réalisation des infrastructures
nécessaires au raccordement
des sites aux divers réseaux
nationaux
Evaluation des
ressources
EnR
Développement
et financement
de projets ENRs
intégrés

MASEN: UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL UNIQUE ET INNOVANT
5
MOBILISATION DE FINANCEMENTS
* CDM: Clean Development Mechanism
SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT …
SOUTIEN
DE L’ETAT
MASEN
PRÊTEUR
MASEN
OFFTAKER
MASEN
FOURNISSEUR
D’INFRASTRUCTURES
MASEN
FOURNISSEUR DE
FONCIER
MASEN
ACTIONNAIRE
Garantie de
l’Etat
Convention
spécifique
CDM
IFIs
Contrats de
prêts
PPA
SOCIÉTÉ DE PROJET
ONEE
… pour une gestion optimale des risques
*
Une mobilisation inédite de financements
concessionnels
UN MODÈLE UNIQUE REPOSANT SUR UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT
4

MASEN: CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME
ENR INTÉGRÉ
6
PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
R&D
FORMATION
INTÉGRATION
INDUSTRIELLE
DEV. LOCAL
DIVERSES INITIATIVES POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ
… Pour le développement d’un écosystème EnR durable
R&D
• Projet de création d’un laboratoire physique
• Projets européens de collaboration R&D
• 1 démonstrateur en opération , 1 démonstrateur en
construction et plusieurs à l’étude
Cluster Solaire Marocain
• 80 membres et 300 entreprises en réseau
• Plusieurs projets incubés et financés
• Plusieurs sessions de formation dispensées
Développement Local
• 6 domaines d’intervention
• Plus de 100 actions menées depuis 2010
• Plus de 50 000 bénéficiaires directs et indirects
UN MODÈLE UNIQUE REPOSANT SUR UNE VISION INTÉGRÉE DU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS ENR
5

PLATEFORME R&D LOCALISÉE AU SEIN DU COMPLEXE NOOR OUARZAZATE:
UNE DÉCLINAISON EN LIGNE AVEC LE POSITIONNEMENT DE MASEN
CETTE PLATEFORME ACCUEILLE :
Des projets de démonstration afin de tester, qualifier et
améliorer les différents composants des centrales
solaires toutes technologies confondues
Des projets de recherche pour encourager le transfert
technologique et le savoir-faire sur les technologies
solaires CSP et PV
Des services commerciaux fournis aux industriels et
universités à forte valeur ajoutée et permettant une
meilleure péréquation globale
ACTIONS R&D MENÉES EN PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, DONT:
7
UNE PLATEFORME R&D DÉVELOPPÉE POUR RÉPONDRE À DIFFÉRENTS OBJECTIFS:
Qualifier de nouvelles technologies solaires1
Créer un réseau d’échanges entre les industriels et les
institutionnels de la recherche
2

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ POUR UN ECOSYSÈME SOLAIRE
COMPÉTITIF
C
L
U
S
T
E
R
80 membres, 300 entreprises
14 projets industriels développés plus de 30 startups incubées
Plus de 20 sessions de formation et coaching dispensées à plus de 500 bénéfiaires
Plus de 15 events organisés pour soutenir le développement d’un écosystème compétitif
3 millions de dirhams levés pour financer les activités du Cluster
CLUSTER SOLAIRE - UNE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE SOLAIRE COMPÉTITIVE AU MAROC À TRAVERS
DEUX MISSIONS CLÉS: LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INDUSTRIELLES
CLUSTER PORTÉ PAR PLUSIEURS INSTITUTIONS MULTISECTORIELLES
BÉNÉFICIANT DU SOUTIEN DE PARTENAIRES DE RENOM
10

6
AIN BENI MATHAR – 20 MW 1
PLUS DE 3 500 MW DE PROJETS ENR EN OPERATION À CE JOUR
NOOR OUARZAZATE I – 160 MW 2
AMOUGDOUL – 60 MW
TANGER I – 140 MW
TORRES / KOUDIA AL
BAIDA – 50 MW
TARFAYA – 300 MW
+ DE 20 BARRAGES RÉPARTIS À
TRAVERS LE ROYAUME
PROJETS SOLAIRES – 700 MW
PROJETS EOLIENS – 1 200 MW
1
2
1
2
3
4
1
2 3
4
PROJETS HYDRAULIQUES – 1 770 MW
AKHFENIR 1 & 2
200 MW
FOUM AL OUED
50 MW
HAOUMA
50 MW
CIMAR
5 MW
1
2
4
3
LAFARGE
32 MW
5
…DONT 657 MW DÉVELOPPÉS DANS LE
CADRE DE LA LOI 13-091
2
5
3
4
JBAL KHALLADI
120 MW
6
11
NOOR OUARZAZATE II – 200 MW 3
NOOR OUARZAZATE III – 150 MW 4
NOOR OUARZAZATE IV – 72 MW 5
NOOR LAAYOUNE I – 85 MW 6
NOOR BOUJDOUR I – 20 MW 7
3
4 5
7 6 AFTISSAT
200 MW
7
7

NOOR OUARZAZATE: UN COMPLEXE MULTI TECHNOLOGIES EN
EXPLOITATION
Capacité : 160 MW
Technologie : CSP trough
Stockage: 3 heures
Prix : 1,62 MAD/kWh
Emissions de CO2 évitées:
~ 280 000 tCO2 / an
Capacité : 200 MW
Technologie : CSP trough
Stockage : > 7 heures
Prix : 1,36 MAD/kWh
Emissions de CO2 évitées :
~ 380 000 tCO2 / an
Capacité : 150 MW
Technologie : CSP Tour
Stockage : > 7 heures
Prix : 1,42 MAD/kWh
~ 250 000 tCO2 / an
Capacité : 72 MW
Technologie : PV avec
tracking system
Noor Ouarzazate I Noor Ouarzazate II Noor Ouarzazate III Noor Ouarzazate IV
UN COMPLEXE SOLAIRE DE 580 MW COMBINANT 3 TECHNOLOGIES SOLAIRES DIFFÉRENTES
~ 87 000 tCO2 / an
Prix : 0,46 MAD/kWh
Intégration industrielle :
30%*
* Taux d’intégration industrielle réel atteint: 34%
35%
35%
10
La mise en exploitation de l’ensemble du complexe solaire Noor Ouarzazate consacre sa position
de plus grand complexe mutli-technologies en opération au monde

NOOR LAÂYOUNE ET NOOR BOUJDOUR: ACHÈVEMENT DE DEUX
CENTRALES PV D’UNE CAPACITÉ CUMULÉE DE 100 MW
Projets financés à travers des green bonds pour un montant total de 1 200 millions de dirhams
Capacité: 85 MW
Technologie: PV avec tracking system
Prix: 0,44 MAD/kWh
~ 104 000 tCO2/an Capacité: 20 MW
Technlogie: PV avec tracking system
Prix: 0,64 MAD/kWh
~ 24 000 tCO2/an
11
NOOR LAÂYOUNE I
NOOR BOUJDOUR I

PROJETS ENR À VENIR CONTRIBUANT À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
FIXÉS À HORIZON 2020 / 2030
PROJETS SOLAIRES PROJETS ÉOLIENS PROJETS HYDRAULIQUES
12
700 MW DE PROJETS SOLAIRES EN OPERATION
ET PLUS DE 1 800 MW À VENIR
1200 MW DE PROJETS ÉOLIENS EN EXPLOITATION
ET PLUS DE 850 MW EN DÉVELOPPEMENT*
PLUS DE 20 BARRAGES EN EXPLOITATION
* Projets privés compris
NOOR TAFILALET
NOOR ARGANA
NOOR MIDELT PHASE I
NOOR ATLAS
NOOR PV II
AUTRES PROJETS ÉOLIENS PRIVÉS
REPOWERING KOUDIA AL BAIDA
PEI 850 MIDELT PROJETS HYDRAULIQUES PRIVÉS
PROJETSPRÉVUSÀHORIZON2020/2021
PROGRAMMATION 2030 EN COURS POUR
DÉFINIR LES POTENTIELLES SYNERGIES
ENTRE TECHNOLOGIES ENR
+ 3000 MW en 2020
+ 6000 MW en 2030
PEI 850 TISKRAD
PEI 850 TANGER II
PEI 850 JBEL LAHDID
PEI 850 BOUJDOUR
PROJET EOLIEN TAZA

UN POTENTIEL D’ÉCHANGE AVEC L'EUROPE À TRAVERS LA
MISE EN PLACE D’UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE
PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LE PROJET
SIGNATURE LORS DE LA COP22 DE LA DÉCLARATION CONJOINTE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FEUILLE DE ROUTE EN VUE
DE L’ÉCHANGE D’ÉLECTRICITÉ VERTE ENTRE LE MAROC ET L’EUROPE
Gestionnaires des
réseaux de transport
d’électricité « TSO »
SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PILOTAGE ASSURÉ PAR MASEN
25
PAYS SIGNATAIRES:
COMITÉ DE PILOTAGE
CINQ PAYS SIGNATAIRES:
Cadrage du projet et synthèse des études
antérieures
Réalisation des études et identification des
marchés cibles pour l’échange d’électricité
entre les cinq pays
Elaboration de la feuille de route et
préparation de la mise en œuvre
PHASE I PHASE II PHASE III

UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES NATIONALES
14
MoU signés avec Masen
Autres pays à potentiel
PLUSIEURS MOU SIGNÉS EN AFRIQUE
EN COMPLÉMENT DES MOU CONCLUS, MASEN A ÉGALEMENT SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC LA BAD POUR DÉPLOYER
L’INITIATIVE DESERT TO POWER EN AFRIQUE
Framework agreement signés ou en
cours de signature
NIGÉRIA
MADAGASCAR
ETHIOPIE
DJIBOUTI
SÉNÉGAL
GUINÉE BISSAU
TANZANIE
RWANDA
ZAMBIEGHANA
BURKINA FASO
SoudanTchadNiger
Mauritanie Mali
RÉPUBLIQUE DU CONGO
DRC
Pays impliqués dans
l’initiative Desert To Power
Erythrée

#
RenoWatt
La performanceénergétiquedes
bâtiments
CASABLANCA/ 28 novembre 2018
Salma LASRI- Directeur RenoWatt
#

#
B.e.FINs.a.(filialedelaSRIWenvironnementdétenueà51%parlaRWet49%parla
SRIWenvironnement)
Cadre
▪ RenoWatt est une mission déléguée du GouvernementWallon
▪ B.e.FIN s.a. est mandaté par le Gouvernement wallon pour mettre en œuvre en
son nom et via l’instrument juridique qu’est la société spécialisée, le
programme de transition énergétique RenoWatt.
▪ Subside européen (ELENA) pour l’assistance technique
▪ Subside de la RégionWallonne
#

#
Ecoles Bâtiments publics Hôpitaux
Entités
publiques
Sélection
de l’ESCO
Adhésion
au guichet unique
QuickScansdes
bâtiments
Financement
Procédures de
marchés publics
CPE
Tiers
investisseur
Subsides
publicsSélection des
bâtiments en fonction
du potentiel
d’économie d’énergie
Fonds
propres
#
RenoWatt est un guichet unique qui aide les entités publiques à lancer les travaux de rénovation
énergétiques par Contrat de Performance Énergétique (CPE)

#
Objectifs en
chiffres
▪ Concrétiser des projets d’investissements en
infrastructures énergétiques
▪ 262 communes wallonnes et pouvoirs
publics wallons
▪ 100 millions€ dans les trois prochaines
années
▪ 1485 emplois (directs et indirects)
▪ Assistance technique sur 3 ans
#

#
Type de
projets
▪ Rénovation de bâtiments visant à diminuer
la consommation énergétique
▪(Energies renouvelables, gains d’énergie,
centrale de chauffe)
▪ Uniquement des projets avec des porteurs
publics
#

#
RenoWatt
Une centrale
d’achat qui agit
pour compte des
PAB pour passer
desCPE
▪ RenoWatt- Projet Pilote
▪ En 2014, le GRE-Liège lance un projet pilote
de rénovation énergétique en province de Liège
▪ Pourquoi le GRE ? Potentiel de création
d’emplois
▪ La rénovation énergétique représente un axe
économique stratégique
▪ Potentiel de mobilisation de minimum 17,000
emplois à long terme
▪ Recentrage vers des dépenses locales et
amélioration du PIB
#

#
▪ 1CPE hôpital
▪ 2CPE écoles
▪ 1CPE
bâtiments
administratifs
▪ 1CPE
bâtiments
sportifs
▪ 5 CPE pour un montant de € 59 millionsTVAC
▪ Investissements (travaux) :
€ 36,6 millionsTVAC dont 24 millions sur des
sociétés locales avec leur siège en province de
Liège
▪ Nombre de sites et bâtiments : 64 sites et 136
bâtiments
▪ Economies d’énergie : 33%
▪Temps de retour moyen : 22 ans
▪ Diminution de CO2 : 7,545 tonnes de CO2
#

#
8
SWOTRenowatt-QUANTITATIF
Part des investissements (hors maintenance, garantie totale et M&V):
1. isolation de façades
11%
2. isolation de toitures
14%
3. Planchers bas
0%
4. menuiseries extérieures
35%
5. Production chaleur
12%
6. Production de
refroidissement
0%
7. Production d'ECS
2%
8. Distribution
4%
9. Emission
3%
10. Ventilation
2%
11. Eclairage
2%
12. Energies renouvelables
6%
13. GTC/Télégestion
5%
14. Autres
4%
Répartition des investissements

#
ESCO
▪ Groupement d’entreprises comprenant tous les métiers
nécessaires à la gestion d’un CPE
▪ En général, le groupement est mené par une entreprise
prenant la responsabilité et l’engagement
▪ Le groupement est géré par des contrats à l’intérieur-même
du consortium et régissant les responsabilités de chacun
Par exemple:
Remarque: dans nos marchés la sous-traitance est limitée à 2 niveaux
Bureau d’études TS et énergie + architectes +
entreprises de travaux+ entreprises de maintenance

##
Types de compétences requises qui peuvent être rassemblées au sein d’une entreprise et/ou
ses entités de soutien
HVAC Electricité Eclairage
Isolation
Monitoring /
réglage Isolation à distance
Maintenance

#
PrincipesCPE
▪ Garantir la performance énergétique des
travaux
▪ Fournir une taille attractive pour les ESCO
▪ Diversifier le risque pour les financeurs et
obtenir de bonnes conditions
▪ Diminuer le coût
#
LE CPE EST UN CONTRAT POUVANT ENGLOBERTRAVAUX,
MAINTENANCE ET PERFOMANCE ENERGETIQUE

##
▪Tout investissement qui
consiste en des
fournitures, travaux ou
services
▪AAPE
▪L’investissement est
porté par le PAB
▪ Curative
▪ Préventive
▪ Garantie totale
▪ (Stratégie en fonction
des types de bâtiments)
▪ La diminution de
consommation énergétique
▪ Le niveau de service
contractuel durant toute la
durée du contrat
▪ L’indemnisation du PAB
en cas de non atteinte de la
performance énergétique
contractuelle
▪ La réalisation de tous
travaux permettant
d’atteindre l’objectif ou
résorber l’écart
En cas de performance
supérieure : l’ESCO peut
bénéficier d’une partie des
gains
Investissements Maintenance Garantie de résultat

#
Le principe
Bonus/Malus
Bonus
Malus
SurperformanceSous-performance
Objectifdeperformance

#
PHASESCPE

#
L’IPMVP
L’IPMVP:
• L’IPMVP (International Performance Measurement andVerification Protocol) est une
méthode de mesure des économies d’énergie réalisées dans le secteur du bâtiment.
Elle consiste à prendre en compte toutes les variables explicatives (température de
consigne, occupation du bâtiment, données climatiques…) agissant sur la
consommation énergétique d’un bâtiment afin de rendre le résultat indiscutable.
• Le PMV (plan de mesure et vérification) est la base contractuelle du CPE, il en
définit les règles au niveau du suivi de la performance du bâtiment.

#
Avantages
▪Réalisation des audits énergétiques
▪Etudes de faisabilité technique et financière
▪Passation des marchés publics
▪ Négociation avec les ESCOs
▪ Conseil par un juriste spécialisé
▪ Expertise technique et IPMVP
▪ Facilitateur neutre et “public”
#

#
▪ Investissements labellises RenoWatt considérés
comme ≪ hors balises ≫
▪ Accession à des types de financements grâce à la
taille des marches RenoWatt
▪ Analyse du retour financier pour les bâtiments et
pour l’ensemble de l’entité publique
▪ Négociation des subsides (type UREBA) au
niveau du Gouvernement Wallon
#
Montage
Financier

#
#
Etape 1
Cadastre
énergétique –
Sélection des
bâtiments sur
base de
données
globales
Etape 2
Sélection des
bâtiments sur
base de
données
détaillées des
bâtiments
Etape 3
Quick scans
Etape 4
Analyse
financière
Etape 5
Inventorisation
Technique
Détaillée
Etape 6
Lancement du
marché
▪ Bâtiments sélectionnés selon potentiel de gain énergétique
▪ Si pas de potentiel, le bâtiment est retiré de la sélection
▪ Si l’entité publique décide de se retirer alors qu’il y a du
potentiel,
‒ Etape 1 à 5: l’entité publique paie les études à RenoWatt
‒ Etape 6: L’entité publique assume le coefficient multiplicateur
du marché qu’elle met en péril suite à son retrait1
Filtre

#
#
Adhésion
à Renowatt
Récolte des données,
estimation des gains,
sélection des bâtiments
Publication
guide de
sélection
Sélection des
candidats
Partage du CSC
Négociations
et attribution
Signature des
contrats
Exécution du
contrat
Total:
17-36 ms
1 2
3 4
5 6 7
1,5 - 2 mois 3 mois 3 mois 4-6 mois 3-6 mois 2 mois
▪ 2-3 séances de
négociation
▪ Remise BAFO
▪ Désignation du titulaire
Les pools de bâtiments
sont réalisés
Remise des
candidatures
Remise de
la 1ère offre
Les clauses
techniques
avec les
candidats
sélectionnés
8
6 - 18 mois
Timing CPE

## ▪ Solution globale: un interlocuteur unique
▪ Une garantie des économies d’énergie sur la durée globale du contrat
▪ Une approche « win-win »: en cas de gains supérieurs aux gains estimés,
le ≪ surplus ≫ des gains est partage entre l’entité publique et l’ESCO (50%-
50%)
▪ Mise en place d’un système d’amélioration continue tout au long de la
durée du CPE Financement par prêt ou fonds propres (en dehors du
montant maximum d’endettement autorisé pour l’autorité publique)
▪ Création de pools de bâtiments rassemblant dans un seul marché
différentes autorités publiques
▪ Promotion de l’emploi local dans les cahiers des charges
‒ Critères éthiques et sociaux
‒ Chaine de sous-traitance limitée
‒ Clauses flexibles et de formation
Les innovations du projet RenoWatt

#
Projet reconnu
▪ ≪ Best Energy Service Project
2017 ≫ décerné par l’UE/ Mai
2017
▪ ≪ Meilleur projet de
management énergétique ≫
décerné par l’AEE (USA)/
Octobre 2018
▪ ≪ Projet Citynvest H2020 ≫
coaching d’autres autorités
publiques européennes en vue
d’implémenter des modèles
similaires à RenoWatt en
Espagne, Bulgarie, Irlande,
République Tchèque.
#

#
Pour en savoir plus:
www.renowatt.be

Rachid NAANANI
Président du Cluster efficacité énergétique et matériaux de
construction
Cluster Efficacité Energétique des
Matériaux de Construction (EMC)
Efficacité Energétique et Energies
Renouvelables :
Quel potentiel dans le bâtiment ?

01
Le bâtiment est le premier consommateur d’énergie avec une part de 25 %
de la consommation énergétique totale du pays, dont 18 % réservés au
résidentiel et le reste pour le tertiaire. Cette consommation énergétique est
appelée à augmenter rapidement dans les années futures pour deux
raisons :
• L’évolution importante du parc de bâtiments à cause des grands
programmes : plan azur de l’hôtellerie, programme d’urgence de
l’éducation nationale, programme des 150 000 logements par an,
programme de réhabilitation des hôpitaux, etc.
• L’augmentation sensible du taux d’équipement des ménages en
équipements CVC, éclairage et ECS du fait de l’amélioration du niveau de
vie et la baisse des prix de ces équipements (chauffage, climatisation,
chauffage de l’eau, réfrigération, etc.).
Enjeux énergétiques

02
La Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM) vise essentiellement à améliorer les
performances thermiques :
• Réduire les besoins de chauffage et de climatisations des bâtiments,
• Améliorer le confort des bâtiments non climatisés,
• Réduire la puissance des équipements de chauffage et de climatisation à installer,
• Inciter les architectes, ingénieurs et maîtres d’œuvre à l’utilisation des approches de
conception thermique performante de l’enveloppe du bâtiment,
• Mettre à la disposition des maîtres d’ouvrage, décideurs publics et bailleurs de fonds, un outil
permettant d’améliorer la productivité de leurs investissements
• Aider à la réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments existants.
Objectifs

03
Le RTCM constitue un document de base pouvant être incorporé dans les cahiers des charges
des projets de construction, extension ou rénovation des bâtiments. C’est un outil d’aide à
l’optimisation thermique et énergétique de l’enveloppe du bâtiment, intervenant au stade de la
conception.
Elle peut servir aussi comme outil de diagnostic des bâtiments existants en offrant un référentiel
du niveau d’isolation thermique acceptable. Ensuite, le logiciel de simulation pourrait être
utilisé pour évaluer les besoins annuels spécifiques de chauffage et de climatisation des
bâtiments et les comparer par rapport à cette référence.
Vocation et Utilité

04
Le règlement thermique concerne uniquement l’enveloppe des bâtiments et couvre à la fois le
secteur de l’habitat et les bâtiments tertiaires.
Dans l’habitat, le règlement couvrira, a priori, toutes les catégories socio-économiques des
bâtiments, à savoir:
• Économique
• Standing
Pour ces derniers, quatre segments sont particulièrement couverts, à savoir :
• Les hôtels
• Les bâtiments administratifs (bureaux)
• Les bâtiments d’éducation et d’enseignement supérieur
• Les hôpitaux.
Cible

05
La loi n°58-15 modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables est adoptée par le
Parlement (à la première chambre en date du 27 octobre 2015 et à la deuxième chambre en décembre
2015), est promulguée par Dahir n° 1-16-3 du 1er Rabii II 1437 (12 Janvier 2016).
Les grands principes de cette loi sont :
• Augmentation du seuil de la puissance installée pour les projets d’énergie de source hydraulique de
12 à 30 MW
• Possibilité de vente de l’excédent d’énergie renouvelable produite
• Ouverture du marché électrique de sources renouvelables de la Basse Tension (BT)
• Prise en compte de l’avis de l’Agence du bassin dans les processus d’autorisation.
Principes

Réalisations du Cluster EMC
dans le secteur

Le logement à énergie positive (LEP)
Il est mené en collaboration avec l’Office de la Formation Professionnelle de la Promotion du Travail (OFPPT) de Settat et
l’ensemble des membres et partenaires du Cluster. Ce bâtiment se situe au niveau du nouveau centre de formation des métiers
BTP à l’OFPPT de Settat, et répond aux exigences du cahier des charges marocain en matière de logement social. La spécificité de
cette construction est non seulement une subvention autonome aux besoins énergétiques mais aussi un surplus de production
électrique pouvant être injectée dans le réseau. Ce genre d’habitation garantit ainsi aux occupants un confort thermique et un
respect des normes de santé et de confort.
est un projet initié par le Cluster EMC, c’est le « premier logement à social à énergie positive au Maroc ».
06

Conformité au CEEB
95% des entreprises marocaines
Un projet éducatif est démonstrateur
Intégration de la technologie BIM
Connexion à fibre optique
07

09
• Le premier logement social équipé en fibre optique au Maroc.
• Un système naturel d’isolation thermique et acoustique et le tout est fait
pour vivre dans un meilleur confort.
• Ce genre d’habitation garantit ainsi aux occupants un confort thermique et un
respect des normes de santé et de confort.
• Répond aux exigences du cahier des charges marocain en matière de
logement social.
Une réalisation en collaboration avec les membres du cluster EMC

1
TWEED Cluster
Sustainable Energy
in Wallonia-Belgium

WHAT ARE WE DOING ?
2
Our first mission is to pave the way for the setting up of high quality
and industrial-size projects in the fields of production and exploitation
of sustainable energy.
Reactive & proactive approaches!

WHAT ARE WE DOING ?
3
• Networking between industrial or commercial companies and
others actors of sustainable energy sectors.
• Reactive and proactive approaches in order to stimulate new
projects.
• Set-up technical support and management of projects.
• Promote networking by organizing specific events, general
meetings, workshops, bilateral meetings, face-to-face meetings,
visits to companies,...
• Develop synergies with other actors of sustainable energy
sectors (clusters,...).
• Local and international promotion of members.
• Carrying out industry, technical, market and economic studies
on sustainable energy sector.
• Participation in European projects

5
TWEED
in 2018…Many activites
- Roadmap H2 in Wallonia (3/05)
- Mission Smart Citites NY (7-11/05)
- SmartWater (Storage), Event & visite (17/05)
- GreenMind University 2nd édition (22/05)
- Energy in cities (4/06)
- ERA Net Smart Energy Systems – Project pitch &
matchmaking ( 7/06)
- Energy Solutions Roadshow for SME in Business
Parks (7/06)
- Biomass Cogeneration & Technical Visit for senior
homes (12/06)
- Mission Energy Campus Nurenberg (25-27/06)
- Mission to Nice « Smart Energy » (27-29/06)
- To come (2nd semester) : Energy in Hospitals,
Swiming pools, Digital Workshop « IA & Deep
learning in Energy », Missions to
Rwanda/Tanzania/Morocco/China,…

OUR MEMBERS
6
TWEED members are companies having HQ in Wallonia or in
Brussels, active in the sustainable energy sector.
Type of companies:
• General contractor / integrators in energy sector
• Technology developper
• Components manufacturer
• Services: engineering, consultancy, carbon traders, financial and
legals partners
• Investment companies
• R&D centers, universities
• Training
• Public partners
• …

7
HOW DOES IT WORK ?
General Assembly
(+120 members)
Board of directors
(10 members)
"Sustainable Energy”
projects proposals
Operational
Unit
(3/4 people)
Projects selection
Working
group
Working
group
Working
group
…

8
Prioritized technological
areas/projects in our cluster
• Solar PV : Integrated solar PV (BIPV), New materials (OPV,…),
Network integration & real-time tracking and performance
diagnostic, Maintenance, Trainings, Testing, Recycling
• Biomass : Gasification, Pyrolysis, Biogas, Waste-To-Energy,
Torrefied Biomass, Small scale technologies & residential
applications
• Wind : Simulation tools/softwares (CFD,…), Predictive
maintenance, Remote analysis, Trainings
• Energy Efficiency (Industry/Tertiary sectors) : Monitoring, Energy
management, Heat networks
• Smart-Grids : Production forecast, Micro-Grids, Demand Side
Management
• Storage : Lithium-ion batteries, Inter-seasonal thermo-chemical
storage, Cold storage (phase change materials)
• Hydrogen : Electrolysis, Fuel-Cells
• Markets (Customers oriented) : Technologies for Hospitals, Sport
centers, Swimming pools, supermarkets, Hotels, Breweries,…
• New Topic - Green Mobility : Integration of Renewables for
transports

9
NEW PORTAL REWALLONIA!
+350Players !

Portal ReWallonia
2011
2013
2012
The first mapping
Wind turbine was
launched in 2011.
Then, Solar PV
Wallonia was
launched in 2012.
The 3rd mapping,
biomass Wallonia was
launched in 2O13.

Portal ReWallonia
2015
2016
Greenheat Wallonia
was laucnhed in 2015.
L a u n c h o f t h e
REWallonia portal
at the same time.
Launch of the Smart
Grids mapping in
May 2016.
Launch of the new
REWallonia portal.
NEW
… and still a lot to come!

12
Renewable
Energy Market in
Wallonia

COP 21: Max +2°C
1
5
80-95%
CO2
reduction
2020 2030 2050Now
CO2
réduction
36,6
%
Renewables 10,8
%
Energy
efficency
21,8
%
CO2
reduction
20% 15%
Renewabless 20% 13%
Energy
efficency
20% 18%
CO2 reduction 40%
Renewables 35% 20
to
40%
Renewables in
transport
10% dies
el
Energy
efficency
35%
• COP21 in december 2015, agreement with 195 countries
• EU Level, objectives for 2020, 2030 & 2050
• Belgium, objectives for 2020 & a agreement for a « Energy
Pact » for the future
• Wallonia, objectives for 2020, 2030 & 2050
Context in wallonia

1
6
Green Energy Market in Wallonia
Evolution

1
7
Green Energy Potential in
Wallonia

18
SOLAR
ENERGY

19
One of Europe’s biggest
BIPV project contains
Belgium Technology
SOLAR ENERGY
Did you know?
Technology from Wallonia

20
SOLAR ENERGY
H2 POWERED 1 MW PEM FUEL CELL
The largest CSP Power Tower Project worldwide
with a 60% capacity factor (South Africa)
2MW ENERGY STRAGE FACILITY - EON Germany
Did you know?
Inside !

21
SOLAR ENERGY
Plug and play large solar thermal installation, from 30 to 3.000 m²
Did you know?

22
Training &
Company
certification
R&D
& Services
System
component
s
Studies &
Consultancy
& Funding
…
Technologies
Distribution
&
Installation
Control &
Monitoring
Quality
control &
Maintenance
Recycling
Supply of
raw
materials
Implementa
tion raw
materials
Cell
Module
Integration
Others
H O R I Z O N T A L V A L U E C H A I N
V
E
R
T
I
C
A
L
C
H
A
I
N
Adhesives – Backsheet – Cable – Encapsulant - Frame
BIPV materials - Distribution network - Lens / mirror
- Light management - Module integration - Storage Tracker
Optical elements - Substrate - Textile & Flexible Wafer
Cables - Fastening - Follow-up / Assessment – Inverter
- Lightning protection - Management system - Monitoring
Material transformation instruments - Simulation software
Aluminium - Gas - Glass - Polymers - Semiconductor devices - Steel
Focus on
PV
INDUSTRY
MAPPING !

Training &
Company
certification
R&D
& Services
System
components
Source Photos : Forem.
Elextra.
SOLAR INDUSTRY: Mapping of
actors in Wallonia
23

R&D
& Services
System
components
Studies &
Consultancy
& Funding
Source photos :
CSL,
Femagsoft,
Eliosys,
station polaire.
actors in Wallonia
24

Supply of
raw
materials
Implementa
tion raw
materials
Cell
Module
Integration
Others
System
components
Studies &
Consultancy
& Funding
Technologies
Source photos: AGC,
Câblerie d’Eupen
actors in Wallonia
25

Etude &
Consultance &
Financement
Technologies
Distribution &
Installation
Source photos:
Decube,
Issol.
SOLAR INDUSTRY:Mapping of
actors in Wallonia
26

Technologies
Distribution
& Installation
Control &
Monitoring
Source photos :
AGC,
Derbigum,
de Simone
actors in Wallonia
27
Supply of
raw
materials
Implementa
tion raw
materials
Cell
Module
Integration
Others

Distributio
n &
Installation
Control &
Monitoring
Recycling
Source photos:
Derbigum,
Greenwatch,
Energreen.
actors in Wallonia
28
...

Control &
Monitoring
Recycling
actors in Wallonia
29
Source photos:
FreeMind,
Meterbuy.

Recycling
Source photos:
Enerzine.
actors in Wallonia
30

Glass
Encapsulant
Cells
Backsheet
Frames
Cable :
www.rewallonia.be

33
BIOMASS ENERGY
& Green Heat

Recycling
World Premiere
Did you know?
Project PHOENIX: Turn your car into fuel!
- Recycling European average (82%) à Comet + Phoenix (90%)
- Low energy process, 70.000 T/ Yearà 20 Million liters
BIOMASS ENERGY
Technology from Wallonia !

Premiere
Did you know?
BIOMASS ENERGY

36
SOLAR Thermal
Plug and play large solar thermal installation, from 30 to 3.000 m²
Did you know?

37
Ø Sectorial and strategic study
Ø Online map of players
www.rewallonia.be

Ø Sectorial and strategic study
Ø Online map of players
www.rewallonia.be

40
WIND ENERGY

World’s onshore most powerful
Operating windturbines are
in Belgium...
6,5 MW/windturbine, 200m
from Enercon, Nacelle at 135m
Blades of 60m
Did you know?
WIND ENERGY

Did you know?
WIND ENERGY
Belgian Technology Inside
Deepest & furthest (in operation)
from sea-coast
Belwind
C-Power

44
SMART Energy
Systems
& STORAGE

45
Did you know?The Auchan group has entrusted Dapesco
with a mission of supervision and
optimization of energy consumption
from its 125 hypermarkets, 65 shopping
malls and 16 warehouses in France
ENERGY EFFICIENCY

46
Data management
Did you know?
The complex management of
these infrastructures requires
powerful and flexible solutions
allowing the management of
a multitude of data permanently
generated by the installations.
Eoly opted for Opinum's Opisense
solution to optimize the
management of its infrastructure

47
Storage & Smart-Grid
Did you know?
Smart
Micro
Grid
Energy Management System
(EMS)
15kV Distribution
grid operated by
RESA
1260kWh, 1h Li-
ion
1200kWh, 3h
Redox
1754kWh, 3h25
Redox
Total = 4,2MWh
2 MWp
6500 PV panels
10.000 m2 of surface
36 inverters
1,3GWh
On-gridOff-grid
The biggest industrial application of the
Battery Storage application of Flow
Battery

48
Did you know?
Storage & Smart-Grid
The three-way bidirectional converter
In 2016, CE+T Power won first prize and was
awarded with $1 million
from Google & IEEE Little Box Challenge
for developing an inverter with
the world’s highest power density. They wanted to
turn the newly
developed technologies into a market-fit solution
and therefore founded CE+T Energrid.

49
ACIT
CECOTEPE
CITIZEN’S
RESERVE
COMPAGNONS
ENERGIES
RENOUVELABLES
ENERGY4ME
HARMELING
HENNALUX
KESSLER MIDEO
SINK FLOAT
SOLUTIONS
www.rewallonia.be
S t o r a g e P l a y e r s

CECOTEPE

CM-TECH

ENERGYPONICS

HARMELING

KESSLER

UCL
ICTEAM
Institute

ULG
ULG
ULG
Montefiore

50
S m a r t G r i d s P l a y e r s
www.rewallonia.be

51
Next Topics for
TWEED

RES
production
Demands
H2
Electrical
storage
WIND
PV
Electrolyze
Import/export of
tanks
EVs
H2
vehicles
H2 storage
Industrial
H2
Onsite
customer
Batteries
H2
H2
• CAPEX
• OPEX
• Historical
Production
onsite
• EV/H2 cars arrivals and
demand
• Charging stations
• H2 pumps (CAPEX,
power)
• CAPEX/OPEX
• Power
• Storage capacity
• Round trip factor
• Technology
• Efficiency
• CAPEX/OPEX
• Storage
capacity
Time series Tech. feat.
Tech. feat.
Tech. feat.
Time series Tech. feat.
(C) Copyright Consortium INTERESTS – 2017
Renewables & Green Mobility

Demands
WIND
PV
Electrolyze
Import/export
of tanks
EVs
H2 vehicles
H2 storage
Industrial
H2
Onsite
customer
Batteries
H2
H2
Logistics & Roads Commercial Buildings Business Parks,…
H2
export
H2
export
H2
H2
H2
im
port
H2
export
im
port
NETWORK EXCHANGES / SERVICES
RES
production
(C) Copyright Consortium INTERESTS – 2017
Renewables & Green Mobility

Last but not least…
Hydropower
Did you know?
Underground Cavity Energy Storage

Still searching ?
Visit our portail !
55

TWEED Asbl
Rue Natalis 2 – 4020 Liège – Belgium
Bricout Paul
Project engineer
pbricout@clustertweed.be
Olivier Ulrici
Project engineer
oulrici@clustertweed.be
Cédric Brüll
Director
cbrull@clustertweed.be
56
www.clustertweed.be

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