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Executive Briefing
2013
La pharmacie d’officine : nouveaux
défis, nouvelles opportunités
de croissance à l’horizon 2017
Enquête qualitative auprès des représentants
de la profession et de pharmaciens titulaires
sur leur vision de l’officine de demain
En partenariat avec
www.lesechos-etudes.fr
2. Méthodologie de l’étude
Cette étude qualitative a été réalisée à partir d’une quarantaine d’entretiens approfondis semidirectifs menés auprès :
>
De 25 pharmaciens titulaires d’officine d’ores et déjà engagés dans la transformation de
leur métier et la mise en œuvre de nouveaux services auprès de leur clientèle. Cette phase
de l’étude a été menée en partenariat avec l’EMBA Management et Marketing de la Pharmacie
d'Officine de l’EM Strasbourg Business School. Les titulaires interviewés, qui suivent ou ont
suivi cette formation, ont une approche fortement managériale de leur métier et s’inscrivent
dans les dynamiques de changement à l’œuvre depuis 2009,
>
D’une quinzaine de représentants de la profession officinale : présidents de syndicats de
pharmaciens (FSPF et USPO), responsables de sociétés de distribution pharmaceutique (OCP
,
Alliance Healthcare France, Phoenix Pharma, Astera), responsables de groupements de
pharmacies (CNGPO, Forum Santé, Pharmactiv, Alphega), experts comptables (Fiducial et
KPMG), experts et observateurs indépendants de la pharmacie d’officine.
Ces entretiens ont été complétés par des recherches documentaires approfondies sur les chiffres
clés de l’officine, son organisation et les réformes engagées depuis 2009 relatives aux nouvelles
missions confiées aux pharmaciens, aux modalités d’exercice et aux nouveaux modes de
rémunération.
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
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3. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Faisant l’objet d’une régulation essentiellement fondée sur les baisses de prix
des médicaments remboursables, le marché officinal recule en moyenne
de 1 à 2 % par an depuis 2010.
Evolution du marché « ville » entre 1990 et 2013 (PFHT)
TCAM 1990-2000 : + 5,7 %
TCAM 2000-2010 : + 3,9 %
TCAM
20102013 :
- 1,8 %
Source : données GERS, Rapport annuel du LEEM 2013,
analyse Les Echos Etudes
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
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4. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Le déclin du marché remboursable entamé en 2011 s’est accéléré en 2012 et 2013
en raison d’un effet prix négatif lié à l’effet cumulé des baisses de prix et de la
générification du marché.
Evolution du marché remboursable entre 1990 et 2013 (PFHT)
TCAM 1990-2000 : + 5,8 %
TCAM 2000-2010 : + 3,8 %
TCAM
20102013 :
-2%
Source : données GERS, Rapport annuel du LEEM 2013, analyse Les Echos Etudes
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
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5. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
En structure, la répartition du marché officinal évolue donc progressivement
en faveur du Répertoire des groupes génériques, qui représente désormais
en valeur un quart du marché officinal.
Evolution de la répartition en valeur du marché officinal selon le statut des produits
2008
2013
Source : analyse Les Echos Etudes d’après données GERS
Part totale
du Répertoire
15 %
Part totale
du Répertoire
25 %
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
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6. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
La dynamique de croissance/décroissance sur le marché remboursable
Décomposition de la croissance des ventes HT en ville, 2000-2012
Source : données GERS, Rapport annuel du CEPS 2013
Effet prix
Effet boîtes
Effet structure
11,1%
8,3%
7,8%
7,3%
6,8%
6,1%
5,5%
5,1%
4,4%
3,4%
4,1%
3,1%
2,9%
3,1%
2,5%
1,3%
1,2%
0,7% 0,6%
0,0%
-0,4%-0,4%
-0,9%
-1,0%
-1,3%
-1,6%
-0,4%
-0,9%
-1,1%
-1,6%
-2,1%-2,2%-2,2%
-2,5%-2,3%
-3,9%
-4,2%
-4,9%
-5,6%
Cumul 2000-2012 : - 22,4 %
2000
Cumul 2000-2012 : + 103,4 %
Cumul 2000-2012 : - 2,9 %
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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7. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
La contribution du poste Médicament aux plans d’économies sur les dépenses
de remboursement est de plus en plus importante, pesant ainsi lourdement
sur l’activité des officines.
Les économies directes (1) budgétées chaque année depuis 2005
sur le médicament remboursable (en MEUR)
1278
Moyenne : 1,06 milliard d’euros par an
sur la période 2005-2012
1244
1121
1062
1070
973
907
788
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(1) Hors impact des mesures de maîtrise médicalisée sur les prescriptions des médicaments.
Source : Les Echos selon l’Assurance maladie
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8. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Le recul du marché officinal se poursuivra en 2014, en raison de l’ampleur
des baisses de prix sur les médicaments remboursables (princeps et génériques).
Le poste « Médicaments » contribue en 2014
à hauteur de 40 % à l’effort global d’économies
36 %
70
3%
Baisses de tarifs professionnels libéraux (radiologues et
biologistes)
130
5%
600
25 %
Baisses de prix des médicaments en milieu hospitalier
Autres
postes
870
Actions de maîtrise médicalisée des dépenses
Hôpital
Répartition
en %
Baisses de prix de dispositifs médicaux
« Ville »
Economies budgétées
en MEUR
Baisses de prix des médicaments, princeps et génériques
Secteur
90
4%
Baisses de prix de dispositifs médicaux en milieu hospitalier
50
2%
440
18 %
70
3%
90
4%
Montant total des économiques budgétées
au titre des baisses de prix des médicaments
960
40 %
TOTAL ECONOMIES BUDGETEES
2 410
Champs de l’ONDAM
Mesures d’efficience : mutualisation des achats, optimisation des
soins
Abondement de l’objectif global de dépenses par prélèvement sur
les réserves de Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie
Effet report de mesures d’économies prises en 2013 (hors baisses
de prix)
100 %
Source : Les Echos
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9. Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Le durcissement des mesures de régulation sur les médicaments remboursables
pèse sur l’activité de l’officine, imposant une adaptation de son modèle économique.
Le marché pharmaceutique à l’horizon 2017 : des perspectives orientées à la baisse
Effets positifs sur la croissance
Lancement des nouveaux produits
Délivrance en ville des médicaments prescrits
en milieu hospitalier (en croissance toujours
positive)
Prescriptions en médecine de ville de
médicaments de spécialités
Développement de nouveaux services associés
au médicament :
<
<
Services d’accompagnement
des patients (observance, apprentissage,
information, éducation thérapeutique…)
Dispositifs digitaux d’amélioration de
l’observance et du suivi des pathologies
chroniques (piluliers électroniques,
applications mobiles, réseaux sociaux
dédiés)
Effets négatifs sur la croissance
Baisses de prix de médicaments princeps et dans le champ
du Répertoire des groupes génériques
Niveau élevé de substitution générique
Extension du Répertoire des groupes génériques à de nouvelles
classes/molécules
Développement de la prescription et de la dispensation de
biosimilaires
Impact des rémunérations « P4P » chez les médecins
Impact de la généralisation des LAP
Impact éventuellement négatif des avis d’efficience sur les prix
des médicaments soumis aux études d’évaluation médicoéconomique
Poursuite des efforts de maîtrise médicalisée
Trend de croissance 2013-2017 :
- 1,5 % à – 2 % en moyenne annuelle pour l’ensemble du marché « Ville »
- 2,5 à - 3 % pour le médicament remboursable
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10. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les dispositions législatives et conventionnelles de ces dix dernières années
visent à renforcer le monopole de compétences des pharmaciens.
Evolution des ventes de médicaments remboursables et adaptation de l’exercice officinal
Proposition du CNGPO d’autoriser les pharmacies
à prescrire certains médicaments (cas d’épidémies)
ou en cas de renouvellement de prescription (1)
Début du déploiement
du DP
Proposition de l’Académie de Pharmacie
de reconnaître le pharmacien
comme « prescripteur complémentaire »
Proposition du CNOP
de reconnaître et valoriser
l’opinion pharmaceutique
Convention pharmaceutique
2006-2012 (2)
Loi HPST
Livre blanc
du CNOP
Convention 2012-2017 : ROSP,
entretiens pharmaceutiques rémunérés
Démarrage
entretiens
patients sous
AVK
(1) Rappelons qu’en 2002, les pharmaciens avaient obtenu le droit de délivrer hors prescription la contraception d’urgence remboursable.
(2) Prévoit d’étudier la possibilité de renouveler les ordonnances en cas de traitements chroniques.
Source : Les Echos Etudes
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11. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’origine et la construction de la marge de l’officine sur la dispensation
du médicament remboursable
Marge sur le médicament remboursable
MDL
Forfait
à la boîte
Marge
réglementée
Marge arrière
sur génériques
et sur ventes
directes
Rémunérations
issues des accords
de coopération
commerciale
Forfait à
l’ordonnance
(remboursable)
Introduction
à partir
de 2015
Incitations essentiellement
sur génériques, les produits
de PMF remboursables
et quelques princeps en VD
La FSPF estime que les « prestations de services »
représentaient en 2012 en moyenne 35 000 euros
par officine (contre 30 000 euros en 2011).
Rémunération
sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)
Objectifs de
substitution
générique
Télétransmission
Numérisation FSE
Entretiens
protocolisés
rémunérés
par l’AMO
(AVK,
asthme)
Diversification et forfaitisation
de la rémunération sur le remboursable
Partie variable de la rémunération
dépendant du positionnement
et de la stratégie du pharmacien.
A ces rémunérations s’ajoutent celles qui peuvent être versées par les URPS, les ARS ou les complémentaires santé dans le cadre de
programmes de dépistage et d’accompagnement patients. A titre d’exemple, la FNMF met en place à partir de mars 2014 une
expérimentation pilote destinée à dépister la BPCO à l’officine. Les pharmaciens entrant dans l’expérimentation seront rémunérés
pour mener ces dépistages.
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12. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Enseignements des exemples étrangers
Le développement des services pharmaceutiques à l’officine : des facteurs d’évolution
communs dans la plupart des pays européens
Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en faveur des services pharmaceutiques
Volonté d’améliorer l’efficience
des soins en ambulatoire
Maintenir l’offre de soins dans
les zones sous-médicalisées
Meilleure coordination ville-hôpital
(préparation des sorties de séjour,
diminution des hospitalisations
évitables grâce à l’ajustement des
posologies)
Meilleure observance
aux traitement par un suivi
régulier de proximité
Coopérations
inter-professionnelles
et transferts de compétences
Développement des dispositifs
de télémédecine en ambulatoire,
intégrant la pharmacie d’officine
comme lieu possible
d’installation de ces dispositifs
(ex. : Suisse, Allemagne,
Royaume-Uni)
Coopérations
inter-professionnelles
et transferts de compétences
Trouver des contreparties à la
dérégulation de l’exercice officinal
Diversifier les sources de revenus
suite à une dérégulation totale ou
partielle de l’exercice officinal
(ex. : Portugal, Italie)
Forfaitiser les rémunérations
de l’officine en liant
ces rémunérations à des actes
de suivi
Fidéliser la clientèle par l’offre
de services à valeur ajoutée relevant
du monopole pharmaceutique
(services de suivi des patients)
Reconnaissance du pharmacien de premier recours
(« primary care pharmacist »)
Source : Les Echos Etudes
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13. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les objectifs des missions « HPST » : définir la place du pharmacien dans le parcours
de soins et lui donner une base légale.
Représentativité
au niveau
régional
Nouvelles
missions
élargissant
l’exercice
officinal
Nouvelles
activités issues
de ces nouvelles
missions
Les objectifs
de ces
nouvelles
activités
L’enjeu
Création des URPS
Incarnent en région la démocratie sanitaire et garantissent une représentation des pharmaciens
auprès des ARS et des autres professionnels de santé. Leur mission est de « contribuer à l’organisation
et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional et notamment à la préparation du Projet Régional de Santé
et à sa mise en œuvre »
Reconnaissance du pharmacien
comme acteur de 1e recours
et du parcours de soins
Actions de
prévention
et de dépistage
centrées sur
les pathologies
chroniques
Participation au suivi
des pathologies chroniques
Suivi de médication
et d’observance
de patients
souffrant
de pathologies
chroniques
Apporter une légitimité
à des pratiques pour partie
déjà existantes
Renouvellement
de prescriptions
Adaptation de
posologie en
coordination avec
le médecin traitant
Participation aux démarches de
coopération interprofessionnelle
Participation
à des
programmes
d’ETP
validés par
les ARS
Affirmer l’importance
des démarches de
coopération entre médecins
et pharmaciens
Participation à
la coordination
des soins
(réseaux de
soins, MSP)
Participation
à des dispositifs
de télémédecine
dans les zones
sousmédicalisées
Limiter ou éviter les consultations
de renouvellement de prescriptions
pour les pathologies chroniques, afin
d’en alléger le coût pour l’AMO
Défendre et renforcer le monopole de compétences du pharmacien d’officine,
dans un environnement économique contraint et marqué par la remise en cause
partielle de son monopole d’activité
Source : Les Echos Etudes
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14. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’essentiel de l’activité de l’officine dépendra des politiques de santé publique
nationales et régionales.
Les missions confiées aux pharmacien d’officine britannique à partir du milieu des années 2000
« Essentials services »
ou services essentiels
« Advanced services » ou services avancés
pour lesquels le pharmacien et les locaux
doivent être accrédités
« Enhanced services »
ou services spécialisés et financés
en fonction des priorités de santé locales
Le modèle français mis en place à partir de la loi HPST et de la Convention pharmaceutique 2012-2017
Services essentiels communs
à l’ensemble des officines
Financement par MDL
+ forfaits + ROSP
Soins de 1e recours
Source : Les Echos Etudes
Dispensation et conseil
pharmaceutique
Amélioration de l’efficience
de la dispensation grâce au volet
générique des ROSP
Mise en place et gestion du DP
Télétransmission des FSE
Services avancés définis dans un cadre
conventionnel et déployés au niveau national
ROSP
Actions de prévention et de dépistage dans le cadre
de priorités nationales de santé publique
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Suivi de médication personnalisé
et d’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements coûteux
pour l’AMO)
Renouvellement de prescription
(pathologies chroniques)
Services optionnels développés
dans le cadre des PRS et SRP au travers
de partenariats entre ARS et URPS
FIR + financement URPS
Eventuellement financements
par CPAM ou AMC
Actions de prévention et de dépistage
dans le cadre des PRS
Gestion de la sortie de l’hôpital, coordination
avec équipes pharmaceutiques hospitalières
Suivi de médication personnalisé
et d’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements coûteux
pour les AMC)
Participation à des programmes d’ETP
Participation à des dispositifs de télémédecine
Suivi spécifique des personnes âgées
à domicile ou en institution
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15. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Enseignements des exemples étrangers
Les modalités de mise en place des services pharmaceutiques à l’officine
Les domaines thérapeutiques
privilégiés
Diabète asthme, facteurs de risque et pathologies
cardiovasculaires
Domaines pour lesquels l’observance au traitement
médicamenteux et le bon usage du médicament sont
essentiels à l’efficacité de la prise en charge et à la
diminution des hospitalisations évitables
Certaines vaccinations (délégation de compétence)
Etat (Royaume-Uni)
Les sources de financement
Caisse d’Assurance maladie (Allemagne, Pays-Bas, France)
Patients (Italie, Espagne)
Cadre conventionnel (Royaume-Uni, France)
Le cadre formel des services
Pas de cadre formel, absence de convention
(autres pays européens)
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16. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les missions HPST et les ROSP : des revenus additionnels qui restent pour l’heure marginaux
et ne modifient pas fondamentalement le modèle économique de l’officine. Ils permettent
toutefois de compenser la perte de marge sur le médicament remboursable.
Estimation des revenus additionnels moyens par officine grâce aux ROSP et aux revenus additionnels
générés par d’éventuels actions d’accompagnement patients hors cadre conventionnel
Indicateurs
Marge moyenne par officine sur le médicament remboursable
Perte de marge en moyenne par officine en raison des mesures
de régulation économique du marché remboursable
ROSP – Volet générique
Montant moyen en euros par officine et par an
265 459 €
- 6 000 à 7 000 € en 2012
(environ 10 000 euros pour l’année 2013)
+ 7 000 à + 8 000 €
Télétransmission et numérisation des FSE
+ 1 918 €
Entretiens pharmaceutiques pour les patients sous AVK (estimation)
+ 730 €
Entretiens pharmaceutiques pour certains patients asthmatiques (est.)
+ 340 €
TOTAL ROSP dans le cadre conventionnel
Différentiel par rapport à la perte de marge
10 488 €
≈ + 4 000 €
Revenus additionnel généré par la participation de l’officine à un
programme d’accompagnement patient – hors cadre conventionnel,
partenariat avec une complémentaire santé, dans le cadre d’un dispositif
de coopération interprofessionnelle ou d’un suivi de patients financé par
une ARS, une URPS…
Montant moyen estimé sur la base des expérimentations
relevées en 2013 : 1 800 euros
TOTAL ROSP dans le cadre conventionnel
+ autres revenus additionnels éventuels
Différentiel par rapport à la perte de marge
≈ 12 300 €
≈+ 5 800 €
Source : estimations Les Echos Etudes d’après données CNAMTS
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17. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les pharmaciens d’officine adhèrent dans leur grande majorité à l’évolution
de l’exercice officinal qui leur est proposée.
L’adhésion des titulaires aux nouvelles missions « HPST » et au suivi des patients chroniques
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Etes-vous « tout à fait, assez, pas vraiment ou pas du tout d’accord » avec chacune des opinions énoncées ci-après.
Les missions d’accompagnement des patients prévues dans la loi HPST
valorisent le métier de pharmacien d’officine
Si on ne fait pas évoluer notre métier
vers plus de services et le suivi rémunéré des patients,
l’économie de l’officine va continuer à se dégrader
Un pharmacien est tout aussi capable qu’un médecin traitant de suivre certaines pathologies chroniques,
une fois que le diagnostic a été posé et que les conditions de ce suivi font l’objet d’un protocole clair
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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18. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les pharmaciens d’officine adhèrent dans leur grande majorité
à l’évolution de l’exercice officinal qui leur est proposée.
L’adhésion des titulaires aux nouvelles missions « HPST » et au suivi des patients chroniques
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. De manière générale, quelle est votre opinion à l’égard des entretiens pharmaceutiques
rémunérés par l’Assurance maladie ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
Les titulaires reconnaissent
la dimension « qualitative »
de ces nouvelles missions.
Peu reconnaissent leur dimension
économique, la part des revenus
tirés de ces entretiens étant
actuellement trop faible.
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19. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Ils adhèrent aussi majoritairement aux orientations prises dans le cadre de la LFSS
2014 pour étendre leurs activités à de nouvelles missions : télémédecine et parcours
de soins.
L’adhésion des titulaires aux orientations prises dans la LFSS 2014
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Extension du champ de l'expérimentation
de la télémédecine aux pharmaciens d'officine
Je n’ai pas d’opinion
Pas du tout d’accord
Pas vraiment d’accord
Intégration des pharmacies d’officine aux dispositifs
d’expérimentation de la tarification au parcours de soins
2
1
3
Assez d’accord
Tout à fait d’accord
11
8
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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20. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’opinion de titulaires ayant mis en place les entretiens de suivi
des patients sous AVK.
Le suivi des patients sous AVK : qu’en pensent les titulaires ?
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Proposez-vous en 2013 les entretiens
rémunérés pour les patients sous AVK ?
Question. Si oui, la rémunération de ces entretiens
(40 euros TTC par an/patient) vous semble-t-elle :
Question. Si oui, quel bilan faites-vous actuellement
de ces entretiens rémunérés pour les patients sous AVK ?
Question. Si oui, allez-vous poursuivre ces entretiens
en 2014 et dans les années suivantes ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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21. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les raisons exprimées par les titulaires pour ne pas proposer en 2013
des entretiens de suivi des patients sous AVK.
Le suivi des patients sous AVK : qu’en pensent les titulaires ?
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Pourquoi ne proposez-vous pas ces entretiens pour les patients sous AVK ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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22. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
La rémunération attendue des entretiens de suivi des patients asthmatiques :
l’opinion des pharmaciens titulaires.
La rémunération du suivi des patients asthmatiques : qu’en pensent les titulaires ?
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Pour le suivi de certains patients asthmatiques, la rémunération des entretiens pharmaceutiques n’est pas encore
fixée. Quelle rémunération vous semblerait juste pour trois entretiens de 15-20 mn environ, par an et par patient ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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23. L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les perspectives d’extension des entretiens pharmaceutiques à d’autres pathologies
chroniques prises en charge en ambulatoire : les attentes des pharmaciens titulaires.
L’élargissement des entretiens pharmaceutiques rémunérés à d’autres pathologies chroniques
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Selon vous, quels autres types de services pourraient être développés à horizon 2017, au-delà des entretiens
rémunérés prévus dans la Convention pharmaceutique et rémunérés par l’Assurance maladie (AVK et asthme) ?
Profils des patients suivis dans le cadre
d’entretiens pharmaceutiques rémunérés
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens
titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
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24. Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Grâce à ces nouvelles missions, la pharmacie d’officine se réorganise
progressivement autour de quatre grands pôles de compétences.
Pôle Actes et suivi pharmaceutique
Dispensation de médicaments et conseil associé
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Suivi des traitements chroniques (DP, carnet de liaison,
applications mobiles, piluliers électroniques)
Missions du pharmacien « correspondant »
Actions coordonnées avec d’autres professionnels de santé
Portage de médicaments
à domicile
Maintien à domicile
(location/vente)
Quatre pôles de compétences
Participation à des
dispositifs de
téléconsultation dans les
zones sous-médicalisées
Consultations
de paramédicaux
Actions de dépistage et de
prévention (ex. : diabète,
suivi tensionnel, capacité
respiratoire, surpoids….)
Activités connexes pouvant
être associées à la
pharmacie : optique,
podologie…
Pôle diagnostic,
dépistage et
prévention
Pôle Services
« hors les murs »
PDA
Ventes de produits et conseils associés : produits
diététiques, cosmétiques bio/produits naturels,
compléments alimentaires
Vente en ligne de médicaments d’automédication
(logique d’une offre multicanal)
Pôle Bien-être et préservation du capital santé
Source : Les Echos Etudes
d’après Jacques Ambonville et PHR
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25. Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Les typologies d’officines à l’horizon 2017
Positionnement
Pharmacie
sans spécialisation
Pharmacie
spécialisée
de proximité
Pharmacie
« Business »
Pharmacie
« drugstore »
Taille de CA annuel
Moyenne actuelle
1,4 à 1,5 MEUR
CA > 2 MEUR
CA > 2,5 MEUR
CA > 3 MEUR
Part relative de la
dispensation du
médicament
remboursable
Moyenne actuelle
75-80 %
> 80 %
Entre 50 et 60 %
Environ 50 %
Cible de clientèle
Zone de chalandise
privilégiée
Population urbaine
sans attentes
particulières
en matière
de services
Quartiers urbains
Officines de passage
Personnes atteintes
de pathologies
chroniques
Personnes âgées
Clientèle fidèle
Fidélisation renforcée
par les nouveaux
services
Quartier
Zones péri-urbaines
Zones rurales
Adossement éventuel
à une MSP
Population urbaine et/ou active
Fidélisation de la clientèle par une offre
attractive
et compétitive de produits en libre accès
(automédication et hors monopole)
Centres commerciaux et grandes
banlieues
Centres villes commerçants
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26. Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Les typologies d’officines à l’horizon 2017
Part relative des nouveaux
services « HPST » et
conventionnels
Pharmacie
sans spécialisation
Pharmacie spécialisée
de proximité
<2%
≈10 %
Gammes de produits
en libre accès
Actions de prévention
et de dépistage
Actions de prévention
et de dépistage
Automédication
Positionnement
Pharmacie
« Business »
Pharmacie
« drugstore »
MAD et services
à domicile
MAD et services
à domicile
Suivi de l’observance
(dossiers informatisés et
applications mobiles)
Entretiens
pharmaceutiques
Suivi de l’observance
(dossiers informatisés et
applications mobiles)
Bilan de médication
PDA
Télémédecine
Dispositifs digitaux de
suivi de l’observance
Vente en ligne
de médicaments,
éventuellement drive
si la configuration
géographique le
permet
Consultations
de paramédicaux
Vente en ligne de
médicaments,
éventuellement drive
si la configuration
géographique le
permet
Gamme large et
compétitive de
produits OTC et de
produits hors
monopole
Point de vente
facilement accessible
Gamme large et
compétitive de
produits OTC et de
produits hors
monopole
Point de vente
facilement accessible
<2%
(en % du CA annuel)
Activités à développer
ou à renforcer
Nouveaux services
à développer
Pharmacien clinicien
Gestion des dossiers
pharmaceutiques pour
les patients chroniques
Atouts à mettre
en avant
Proximité
Horaires d’ouverture
Travail en réseau et en
coordination avec les
équipes soignantes
(ville-hôpital)
Equipe officinale
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
spécialisée
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Gammes de produits
en libre accès
Développement des
marchés de niche en
forte croissance
(ex. : aromathérapie)
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27. La vision du métier de pharmacien
Les forces et les faiblesses du réseau : la perception des pharmaciens d’officine
Les forces du réseau officinal
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Selon vous, quelles sont aujourd’hui les forces ou les atouts actuels de la pharmacie d’officine ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
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28. La vision du métier de pharmacien
Les forces et les faiblesses du réseau : la perception des pharmaciens d’officine
Les faiblesses du réseau officinal
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Et quelles sont ses limites ou faiblesses ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
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29. La vision du métier de pharmacien
Le degré d’optimisme des pharmaciens interrogés à l’égard de leur activité
Les perspectives d’avenir à l’horizon 2017
Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Concernant les perspectives d’avenir de votre activité, diriez-vous que vous êtes aujourd’hui…
Malgré l’absence de visibilité,
la majorité de titulaires
interrogés est plutôt optimiste
face à l’avenir
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017
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