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1. MOBILE
IMBOTTITO
& MATERASSI
CONTRACT
& LUXURY
UFFICIO
CUCINA
& BAGNO
DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI
DA INCASSO E IMMAGINE DI MARCHIO
IN ITALIA
Multiclient Research
Novembre 2013
IT15
ECOBUILDING
DESIGN
ELETTRODOMESTICI
ILLUMINAZIONE
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R2980
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2. MOBILE
IMBOTTITO
& MATERASSI
CONTRACT
& LUXURY
UFFICIO
CUCINA
& BAGNO
ECOBUILDING
DESIGN
Distribuzione degli elettrodomestici da incasso e
immagine di marchio In italia
Ricerca a cura di: A. Volpe
Elaborazione dati: L. De Carli
ELETTRODOMESTICI
ILLUMINAZIONE
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3. Distribuzione degli elettrodomestici da
incasso e immagine di marchio in Italia
INDICE
1 OBIETTIVI E METODOLOGIA
1
1.1 Obiettivi della ricerca
1.2 Metodologia
1.3 Composizione del campione
1.4 Rappresentatività del campione
2
3
4
7
2 ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ
2.1 Vendite di elettrodomestici da incasso
2.2 Vendite di mobili per la cucina
3 FLUSSI DISTRIBUTIVI E ACQUISTI PER TIPOLOGIA
3.1 A chi vende il grossista di elettrodomestici
3.2 Acquisti per tipologia
3.2.1 Lavelli
3.2.2 Piani cottura e forni
3.2.3 Lavastoviglie
3.2.4 Frigoriferi
3.2.5 Cappe
3.3 Il prodotto che manca nel mercato
4 MARCHE TRATTATE E TIPOLOGIE DI PRODOTTO
4.1 Numero di marche trattate
4.2 Numero di citazioni e tipologie di prodotto
4.2.1 Freddo
4.2.2 Cottura
4.2.3 Lavastoviglie/Lavatrici
4.2.4 Cappe
4.2.5 Lavelli
4.2.6 Una visione di insieme
5 CRITERI DI ACQUISTO
5.1 Criteri di scelta dei fornitori di elettrodomestici da incasso
6 GIUDIZI SULLE MARCHE
6.1 Giudizio di sintesi
6.1.1 Numero complessivo di citazioni
6.1.2 Composizione delle citazioni
6.1.3 Un confronto di sintesi sui punteggi medi complessivi
6.1.4 La media dei giudizi
6.1.5 Produttori di cucine e grossisti di elettrodomestici
6.1.6 Giudizi per dimensione dell’acquirente ed area geografica
6.2 Il giudizio sulle singole caratteristiche
6.2.1 Area commerciale
6.2.2 Area servizio
6.2.3 Area prodotto
6.2.4 Area promozione
7 RIEPILOGO: I GIUDIZI SULLE MARCHE
ALLEGATO: QUESTIONARIO UTILIZZATO
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La circolazione, la riproduzione anche parziale con ogni mezzo e la traduzione del presente rapporto sono strettamente riservate. CSIL
si riserva l'azione legale di tutela in caso di violazione. Autorizzazioni in deroga possono essere richieste per iscritto a CSIL scrl che si
riserva di esaminarle.
I

4. Distribuzione degli elettrodomestici da
incasso e immagine di marchio in Italia
ELENCO GRAFICI E TABELLE
Tabella 1.1
Tabella 1.2
Tabella 1.3
Tabella 1.4
Tabella 2.1
Tabella 2.2
Tabella 2.3
Tabella 2.4
Tabella 3.1
Tabella 3.2
Tabella 3.3
Tabella 3.4
Tabella 3.5
Tabella 3.6
Tabella 3.7
Tabella 3.8
Tabella 3.9
Tabella 3.10
Tabella 3.11
Tabella 3.12
Tabella 3.13
Tabella 4.1
Tabella 4.2
Tabella 4.3
Tabella 4.4
Tabella 4.5
Tabella 4.6
Tabella 4.7
Tabella 4.8
Tabella 4.9
Tabella 4.10
Tabella 4.11
Tabella 4.12
Tabella 4.13
Tabella 4.14
Tabella 4.15
Tabella 4.16
Tabella 5.1
Composizione del campione, 2013. Conteggio risposte
5
Composizione del campione, 2013. Dati percentuali
6
Valore indicativo dell'elettrodomestico acquistato, per fascia di mercato, 2013. Euro
8
Ripartizione indicativa del mercato degli elettrodomestici da incasso. Percentuali 2012-2013, in quantità
8
Andamento delle vendite di mobili per la cucina e di elettrodomestici da incasso nel 2013*
11
Stime del valore degli elettrodomestici da incasso in Italia, numero di pezzi e prezzi medi al consumo, 2010-2013
12
Produzione, consumo, import ed export di mobili da cucina in Italia in valore, 2010-2013. Milioni di Euro
14
Produzione, consumo, import ed export di mobili da cucina in Italia in quantità, 2010-2013. Numero ambienti in migliaia 14
Ripartizione delle vendite del grossista per tipologia di clientela, 2013. Dati in percentuale
17
Prezzi medi di acquisto (in Euro) e composizione percentuale degli acquisti in 50 imprese rappresentative, 2013
18
Ripartizione degli acquisti di lavelli per materiale. Percentuali in quantità, 2011-2013
21
Ripartizione degli acquisti di piani cottura per tipo. Percentuali in quantità, 2011-2013
23
Ripartizione degli acquisti di forni per tipo. Percentuali in quantità, 2011-2013
24
Piani cottura. Prodotto best-seller negli ultimi 12 mesi (Ottobre 2013)
25
Forni. Prodotto best-seller negli ultimi 12 mesi (Ottobre 2013)
27
Ripartizione degli acquisti di lavastoviglie per tipo. Percentuali in quantità, 2011-2013
30
Lavastoviglie. Prodotto best-seller negli ultimi 12 mesi (Ottobre 2013)
31
Ripartizione degli acquisti di frigoriferi per tipo. Percentuali in quantità, 2011-2013
34
Frigorifero. Prodotto best-seller negli ultimi 12 mesi (Ottobre 2013)
35
Cappe. Prodotto best-seller negli ultimi 12 mesi (Ottobre 2013)
38
Il prodotto che manca nel mercato, 2013
40
FREDDO. Principali marche trattate. TOTALE produttori e grossisti. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per
intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
45
FREDDO. Principali marche citate dai PRODUTTORI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
46
FREDDO. Principali marche citate dai GROSSISTI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
47
COTTURA. Principali marche trattate. TOTALE produttori e grossisti. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per
intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
49
COTTURA. Principali marche citate dai PRODUTTORI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
50
COTTURA. Principali marche citate dai GROSSISTI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
51
LAVASTOVIGLIE/LAVATRICI. Principali marche trattate. TOTALE produttori e grossisti. Numero di citazioni 2013
(massimo tre citazioni per intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
53
LAVASTOVIGLIE/LAVATRICI. Principali marche citate dai PRODUTTORI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni
per intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
54
LAVASTOVIGLIE/LAVATRICI. Principali marche citate dai GROSSISTI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni
per intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
55
CAPPE. Principali marche trattate. TOTALE produttori e grossisti. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per
intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
57
CAPPE. Principali marche citate dai PRODUTTORI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
58
CAPPE. Principali marche citate dai GROSSISTI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
59
LAVELLI. Principali marche trattate. TOTALE produttori e grossisti. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per
intervistato) e confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
61
LAVELLI. Principali marche citate dai PRODUTTORI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
62
LAVELLI. Principali marche citate dai GROSSISTI. Numero di citazioni 2013 (massimo tre citazioni per intervistato) e
confronto percentualizzato dei totali con gli anni precedenti
63
Principali marche citate. Un insieme del totale produttori e grossisti per prodotto, 2013
65
Giudizio sui criteri di scelta dei fornitori. Punteggio medio per tipologia, area geografica e acquisti, 2013
68
06/11/2013
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riserva di esaminarle.
II

5. Distribuzione degli elettrodomestici da
incasso e immagine di marchio in Italia
Figura 6.1
Figura 6.2
Figura 6.3
Figura 6.4
Figura 6.5
Figura 6.6
Figura 6.7
Figura 6.8
Figura 6.9
Figura 6.10
Figura 6.11
Figura 6.12
Figura 6.13
Tabella 6.1
Tabella 6.2
Tabella 6.3
Tabella 6.4
Tabella 6.5
Tabella 7.1
Tabella 7.2
Tabella 7.3
Tabella 7.4
Tabella 7.5
Tabella 7.6
Tabella 7.7
Tabella 7.8
Tabella 7.9
Tabella 7.10
Tabella 7.11
Tabella 7.12
Tabella 7.13
Tabella 7.14
Tabella 7.15
Tabella 7.16
Giudizi del totale degli intervistati. Punteggi medi complessivi, 2007-2013
72
Giudizi del TOTALE degli intervistati. Scarto rispetto alla media dei giudizi degli intervistati, 2013
76
Giudizi dei PRODUTTORI di cucine intervistati. Scarto rispetto alla media dei giudizi degli intervistati, 2013
78
Giudizi dei GROSSISTI di cucine intervistati. Scarto rispetto alla media dei giudizi degli intervistati, 2013
79
Frequenza e facilità dei contatti con il fornitore/ Professionalità del personale di contatto. Scostamenti dalla media delle
marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
83
Fedeltà al canale distributivo. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi 84
Puntualità nelle consegne e tempestività nei riassortimenti. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei
clienti, 2013. Totale giudizi
86
Assistenza tecnica post-vendita/ Disponibilità a soddisfare le esigenze del cliente. Scostamenti dalla media delle marche e
aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
87
Prezzo/Margine unitario medio sui prodotti venduti. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti,
2013. Totale giudizi
90
Affidabilità/Innovazione. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
91
Ampiezza assortimento. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
92
Estetica e progettazione. Scostamenti dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
93
Notorietà della marca e campagne pubblicitarie sui consumatori/ Disponibilità di materiali di merchandising. Scostamenti
dalla media delle marche e aspettative medie dei clienti, 2013. Totale giudizi
95
Giudizi sulle marche. Totale campione, 2013
96
Giudizi sulle marche. Produttori di cucine, 2013
97
Giudizi sulle marche. Grossisti di elettrodomestici da incasso, 2013
98
Giudizi sulle marche per fascia di acquisto di elettrodomestici, 2013
99
Giudizi sulle marche per area geografica, 2013
102
Punteggio medio del criterio e media dei giudizi sulle marche, 2007-2013
106
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca AEG, 2007-2013
107
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Ariston-Hotpoint, 2007-2013
108
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Bosch, 2007-2013
109
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Candy, 2007-2013
110
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Electrolux-Rex, 2007-2013
111
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Foster, 2007-2013
112
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Franke, 2007-2013
113
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Indesit, 2007-2013
114
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Miele, 2007-2013
115
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Nardi, 2007-2013
116
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Samsung, 2007-2013
117
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Scholtès, 2007-2013
118
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Siemens, 2007-2013
119
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Smeg, 2007-2013
120
Giudizio sulle principali caratteristiche della marca Whirlpool, 2017-2013
121
06/11/2013
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