Etude sur le Tourisme Francilien par le Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et des Services (CROCIS) de la CCIP Tourisme d'agrément, tourisme d'affaires… L'Ilede- France est la première destination touristique au monde. Si elle bénéficie de nombreux atouts en termes de patrimoine, d'infrastructures d'accueil, de transports et d'hébergement, les évolutions économiques, concurrentielles et sociétales imposent des adaptations permanentes pour conserver sa position privilégiée. Comment se caractérise aujourd'hui le tourisme francilien ? Quels sont les leviers de croissance envisageables pour le futur ? - Une offre touristique riche et diversifiée génératrice d'activité économique - Une concurrence de plus en plus vive - Un leadership à conforter pour le tourisme d'affaires également … - … secteur lui aussi investi par de nouvelles destinations - L'offre d'hébergement la plus importante au monde mais saturée lors des grands évènements - Des infrastructures des transports de premier plan mais à adapter aux besoins des touristes … - … Et des conditions de mobilité perfectibles - Nouveaux marchés émetteurs, crise... : les clientèles changent - Le cap du milliard de touristes dans le monde franchi dès 2012 ? - Objectif pour l'Ile de France : capter cette croissance en s'adaptant aux mutations en cours

1. CENTRE REGIONAL D’OBSERVATION
DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET
DES SERVICES
ENJEUX
L’économie francilienne en bref
LE TOURISME, UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE POUR LE
GRAND PARIS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN…
Tourisme d'agrément, Le tourisme représente un atout donc d'un véritable levier de
tourisme d'affaires… L'Ile- majeur pour l’économie et le développement économique.
rayonnement international de la
de-France est la première région capitale. En effet, par sa UNE OFFRE TOURISTIQUE RICHE ET
destination touristique au dimension transversale, la filière DIVERSIFIÉE GÉNÉRATRICE
monde. Si elle bénéficie de "tourisme" concerne des milliers D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
nombreux atouts en d'acteurs économiques et les
termes de patrimoine, millions de touristes qui visitent L'importance du poids économique
les sites ou lieux patrimoniaux du tourisme à Paris et en Ile-de-
d'infrastructures français et franciliens génèrent France est le fruit de l'extrême
d'accueil, de transports et d'importantes retombées richesse et de la diversité de
d'hébergement, les économiques pour les secteurs de l'offre touristique : la panoplie
évolutions économiques, l'hébergement, des transports, du proposée aux millions de touristes
concurrentielles et commerce, de la restauration, de visitant l'Ile-de-France tout au
la culture, etc. long de l'année s'étend de la Tour
sociétales imposent des Eiffel (7,1 millions de visiteurs en
adaptations permanentes Ainsi, ce sont plus de 70 000 2011) au Domaine de Versailles
pour conserver sa position entreprises franciliennes et plus (6,7 millions de visiteurs) en
privilégiée. de 500 000 salariés de la région qui passant par Disneyland (15,6
sont liés au tourisme. Dans un millions de visiteurs), du Musée du
contexte conjoncturel qui a vu le Louvre au Centre Pompidou en
Comment se caractérise nombre de demandeurs d'emploi passant par le Musée d'Orsay (qui
aujourd'hui le tourisme de catégorie A franchir le seuil des font tous les trois partie des dix
francilien ? Quels sont les 3 millions en France et celui des musées les plus visités au monde
leviers de croissance 550 000 en Ile-de-France, le avec respectivement 8,9, 3,6 et 3,1
envisageables pour tourisme doit être considéré plus millions de visiteurs), de Notre-
que jamais comme une filière Dame (13,6 millions de visiteurs) au
le futur ? d'avenir pour les entreprises Sacré-Cœur (10,5 millions de
franciliennes et pour le marché du visiteurs) en passant par la Sainte-
travail, d'autant plus que la grande Chapelle (0,9 million de visiteurs),
majorité de ces emplois sont non- etc. Au total, ce sont 130 musées et
délocalisables. Pôle d'attraction monuments, 70 parcs et bases de
exceptionnel par la variété de ses loisirs, 200 salles de spectacles, 30
richesses touristiques et par le cabarets et 300 installations
dynamisme de sa filière congrès et sportives que fréquentent les
salons, l'Ile-de-France bénéficie visiteurs de la région-capitale.
n°151 - novembre 2012
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2. ENJEUX
L’économie francilienne en bref
UNE CONCURRENCE de dimension mondiale, non diaire (Carrousel du Louvre,
DE PLUS EN PLUS VIVE seulement sur les plans Disneyland Paris, etc.) et de petite
économique et social mais taille, permettant aux organi-
Néanmoins, si l'Ile-de-France également en termes d'image, de sateurs de disposer d'une offre
dispose d'un potentiel touristique valorisation du savoir-faire à variée. Grâce à ces équipements,
unique au monde, la concurrence l'international, de retombées l’Ile-de-France accueille chaque
n’en est pas moins de plus en plus médiatiques, etc. année plus de 400 salons, environ
importante. Ainsi, selon 1 000 congrès et 2 500 autres
l'Organisation Mondiale du UN LEADERSHIP À CONFORTER POUR LE évènements ("incentives", réunions
Tourisme (OMT), le nombre de TOURISME D'AFFAIRES ÉGALEMENT… d'entreprises, etc.) qui
destinations touristiques majeures représentent quelques 13 millions
dans le monde a été multiplié par L'Ile-de-France compte aussi parmi de participants (exposants,
10 passant de 60 il y a quelques les toutes premières destinations congressistes, etc.). L'ensemble de
décennies à plus de 600 mondiales du tourisme d'affaires. la filière salons et congrès a ainsi
aujourd'hui ; en effet, l’Ile-de- généré environ 5 milliards d'euros
France est désormais en Ce positionnement privilégié sur de retombées économiques
concurrence avec des destinations les deux segments du tourisme est directes et indirectes en 2011.
du Sud-Est asiatique, du Moyen- d'autant plus à souligner qu'il est
Orient, de l' Amérique du Sud et de relativement rare. En effet, si … SECTEUR LUI AUSSI
l'Afrique. Dans ce contexte, l'enjeu quelques villes, comme Barcelone INVESTI PAR DE NOUVELLES DESTINATIONS
pour l'Ile-de-France n'est notamment, peuvent se prévaloir
nullement d'augmenter, ni même de cette spécificité, la plupart des Néanmoins, rien n'est définiti-
de maintenir ses parts de marché, grandes villes européennes vement acquis non plus pour le
qui vont baisser pour l'ensemble n'occupent une place de choix que secteur des congrès et salons : les
des destinations matures en sur l'un ou l'autre des sous-secteurs années 2000 ont en effet été
Europe, mais de capter la part de du tourisme : par exemple, Rome marquées, dans le monde entier,
croissance que le tourisme mondial attire de nombreux touristes par le développement massif des
peut offrir. d'agrément mais reste en retrait surfaces pour l'accueil des salons
en termes de congrès et salons et par la montée en puissance de
Il est donc essentiel pour l'Ile-de- malgré l'inauguration de son nouvelles destinations de congrès.
France de continuer à accueillir nouveau centre d'expositions en Ainsi, outre la concurrence
des expositions culturelles 2006 ; a contrario, si Hanovre et historique, celle venant des pays
majeures (comme celle consacrée Francfort restent des villes offrant de l'Est (Moscou notamment), du
à l'œuvre de Monet qui avait attiré deux des plus grands parcs d'expo- Moyen-Orient, d'Inde, de Singapour
au Grand Palais plus de 913 000 sitions au monde, leur activité de et, surtout, de Chine (cette
visiteurs fin-2010 - début-2011), tourisme de loisirs est très limitée. dernière a fait sortir de terre très
les expositions universelles et rapidement 8 parcs d'expositions
internationales spécialisées (la En tout état de cause, Paris et sa d'au moins 100 000 m²) se fait
candidature à l'organisation de région se situent en tête de également de plus en plus vive.
l'exposition universelle de 2025 à l'ensemble des classements liés au L'Ile-de-France n'est pas en reste
Paris est d'ailleurs à l'étude à secteur des salons et congrès. En puisque Paris-Nord Villepinte est
l'heure actuelle) ou encore les effet, d'une part, l'Ile-de-France déjà passé de 191 000 m² à
grands évènements sportifs (le PIB possède l'offre la plus importante 243 000 m² entre 2007 et 2010 et
britannique, dopé entre autres par en Europe avec 680 000 m² de vise 350 000 m² à terme. La région
les ventes de billets pour les Jeux surfaces d'expositions. Si une très doit et devra aussi mettre en avant
Olympiques, a augmenté de 1,0 % grande partie de ce total est située la qualité et la "durabilité" des
au troisième trimestre 2012, soit à Paris Nord Villepinte équipements (normes HQE, par
sa plus forte croissance des 5 (243 000 m²) et à la Porte de exemple) et des prestations ainsi
dernières années). Attirer des Versailles (227 000 m²), l'Ile-de- que sa capacité à innover par
grands évènements est en effet France a l'avantage de posséder en rapport à ces nouveaux
indispensable pour une métropole outre des sites de taille intermé- concurrents.
Les salons professionnels : une vitrine importante pour les chefs d'entreprise
D'après l'enquête de la CCIP réalisée en septembre 2012 par Médiamétrie auprès d'environ 5 400 chefs
d'entreprise franciliens, les salons professionnels sont des événements majeurs pour les entreprises. Il est
à noter que, plus les entreprises sont de taille importante, plus leur participation en tant qu'exposants
est fréquente. Ainsi, si seulement 15 % des TPE participent à des salons, ce taux atteint 34 % pour les PME
et jusqu'à 67 % dans les entreprises de plus de 500 salariés. Au global, plus d'un quart de l'ensemble des
entreprises présentes en tant qu'exposants développent un chiffre d'affaires par des ventes directes
passées sur les salons.
2

3. ENJEUX
L’économie francilienne en bref
Evolution de la fréquentation hôtelière des principales clientèles étrangères en Ile- encore et toujours évoluer. Ainsi,
de- France (en millions de nuitées) après les investissements réalisés
La clientèle hôtelière reste essentiellement européenne mais ces dernières années à l'aéroport
l'Asie monte en puissance de Roissy, ADP va investir 450
10 millions d'euros d'ici 2018 dans un
- 31,4 % 2007 2011
programme de modernisation et
8
6,7
d'extension d'Orly.
- 14,6 %
6
L'OFFRE D'HÉBERGEMENT
- 24,4 %
LA PLUS
4,6 4,8
4,1 4,1 - 9,1 % - 10,3 % IMPORTANTE AU MONDE MAIS SATURÉE
4 - 12,6 %
3,1 2,9 2,7
- 10,7 % + 13,1 % LORS DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
2,6 2,4
+ 38,1 % + 28,2 %
2,0
2 1,8 1,6
1,4 1,4
1,3
0,8
1,2
0,9
1,1 Au niveau de l'hôtellerie, l'Ile-de-
0
France présente les taux d'occu-
pation parmi les plus élevés
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d'Europe avec Londres, Rome ou
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encore Amsterdam (ils atteignent
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et voire dépassent les 80 % sur
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l'ensemble de la région en juin et
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Sources : CRT Paris Ile-de-France, DGCIS et Insee en septembre et le seuil est même
La concurrence est aussi et en liaison directe et rapide avec autour des 90 % à Paris aux cours
surtout vraie sur le marché des plusieurs grandes villes des deux mêmes mois) ; en termes
congrès. Même si la capitale européennes (1h20 de Bruxelles, de nombre d'établissements et de
française a conservé une certaine 2h15 de Londres, etc.). Au niveau chambres disponibles, l'offre
avance par rapport à ses concur- local, les infrastructures de hôtelière francilienne est la plus
rentes historiques, Londres et transports sont aussi consé- importante au monde (150 900
Bruxelles, d'autres villes sont de quentes : 210 km de métro, 1 400 chambres, dont 78 400 à Paris).
plus en plus compétitives : c'est le km de RER et voies ferrées, etc.
cas de Singapour, de Vienne, de Néanmoins, des évolutions sont
Barcelone, de Berlin, etc. Ainsi, il … ET DES CONDITIONS DE MOBILITÉ également souhaitables au niveau
est essentiel que les acteurs PERFECTIBLES de l'hôtellerie. On constate
présents en Ile-de-France se notamment que, malgré sa densité
mobilisent ensemble dans le cadre Malgré tout, si le maillage de élevée d'hôtels, l'Ile-de-France, et
des appels à candidature pour transports publics est très dense à plus particulièrement Paris, peut
sélectionner les villes d'accueil Paris intra-muros, l'Ile-de-France se trouver en situation de
des principaux congrès de souffre de difficultés de liaisons saturation lors des grands
dimension internationale. autour de Paris ou encore entre ses évènements. En effet, le nombre
aéroports et le centre d'agglomé- de chambres dans les hôtels
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ration. En ce sens, le réseau de franciliens classés n'a que très peu
DE PREMIER PLAN MAIS À ADAPTER AUX transport du Grand Paris va augmenté entre 2005 et 2012
BESOINS DES TOURISTES … contribuer à compléter l'offre (+ 1,9 %). En l'occurrence, il
actuelle en proposant des facilités manquerait de 20 à 30 000
Au-delà de son offre touristique et de liaisons entre les principaux chambres en Ile-de-France. Celles-
de ses sites d'accueil de congrès et pôles touristiques franciliens. ci sont indispensables et, alors que
salons, l'Ile-de-France s'appuie l'hôtellerie francilienne se
également sur une offre de Autre amélioration possible : le caractérise aujourd'hui par un
transports de premier plan. L'Ile- CDG Express, projet de liaison grand nombre de petits établis-
de-France se trouve ainsi en ferrée directe entre l'aéroport de sements, cette nouvelle offre doit
position de hub international. En Roissy et le centre de Paris sur le être développée sous forme
effet, d'une part, la région est la modèle d'autres liaisons aéroport / d'hôtels "gros porteurs". Par
deuxième plateforme aéropor- centre-ville déjà existant dans le ailleurs, compte tenu du
tuaire d'Europe avec trois monde (Londres, etc.). La SNCF, la déséquilibre très important entre
aéroports (dont Paris-Charles-de- RATP, RFF et ADP ont souhaité au Paris et les autres départements
Gaulle, septième aéroport printemps relancer l'idée de cette et du foncier extrêmement rare à
mondial et deuxième européen, liaison qui serait un plus auprès Paris intra-muros, ces nouvelles
Paris-Orly et Paris-Le Bourget, des touristes, notamment auprès chambres devront se faire à
premier aéroport d'affaires de la clientèle "affaires". proximité des sites touri-
européen). D'autre part, la région stiques, centres d'affaires,
francilienne constitue un Par ailleurs, les infrastructures aéroports et centres d'expositions,
carrefour ferroviaire et se trouve aéroportuaires doivent elles aussi etc.
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4. ENJEUX
NOUVEAUX MARCHÉS ÉMETTEURS, 2011 et franchir pour la première tourisme qui, autrefois était
CRISE...
: LES CLIENTÈLES CHANGENT fois le cap du milliard de touristes essentiellement urbain, est
cette année. Dans l'incertitude devenu un "tourisme métropo-
L'hôtellerie francilienne doit aussi actuelle du contexte économique, litain" qui tend vers un "tourisme
faire face à de nombreuses évo- le tourisme continue donc de faire du bassin parisien" (Axe Seine,
lutions. En effet, conséquence preuve de robustesse : à titre de Champagne, châteaux de la Loire,
combinée de la mondialisation et comparaison, le nombre de etc.). Il est ensuite indispensable
de la crise économique qui perdure touristes dans le monde était de de tenir compte d'un nouveau
depuis 2008, le visage de la clien- 673 millions en 2000 rapport au temps et à l'espace
tèle dans l'hôtellerie a significati- (+ 47 % entre cette date et 2011) ; pour le touriste : le dévelop-
vement changé entre 2007 et le milliard de touristes n'est qu'une pement de lignes ferroviaires à
2011. Ainsi, même si l'Europe a étape puisque l'OMT estime que grande vitesse et l'augmentation
pesé pour encore 60,4 % dans les d'ici à 2030 le nombre d'arrivées de l'offre de compagnies aériennes
nuitées en 2011, ce poids s'est dans le monde devrait quasiment "low-cost" facilitent la venue de
réduit de près de 5 points depuis doubler et atteindre alors touristes en Ile-de-France.
2007 (- 31,4 % de nuitées pour la 1,8 milliard. Parallèlement, l'essor de plus en
clientèle britannique, - 24,4 % plus rapide des technologies de
pour la clientèle espagnole, etc.). OBJECTIF POUR L'ILE-DE-FRANCE : l'information est également un
A contrario, l'augmentation des CAPTER CETTE CROISSANCE EN phénomène à prendre en compte
clientèles du Proche et du Moyen- S'ADAPTANT AUX MUTATIONS EN COURS pour chacun des acteurs de la
Orient et de Chine (respecti- filière car de nouveaux compor-
vement + 38,1 % et + 28,2 %) sur la Dans un contexte de concurrence tements en matière de recherche,
période a été très élevée. accrue entre grandes métropoles, d'appréciation et de consommation
L'ensemble des professionnels du l'objectif pour l'Ile-de-France est des produits touristiques ont
tourisme doit donc évoluer et donc de réussir à capter cette émergé. Enfin, d'autres "niches" de
s'adapter à ces nouvelles croissance. Mais, pour cela, au- développement ne devront pas
clientèles. delà des adaptations structurelles, être négligées pour le tourisme
l'ensemble des acteurs de la filière francilien : renommée de la
LE CAP DU MILLIARD DE TOURISTES DANS devra évoluer et innover pour se gastronomie française, phénomène
LE MONDE FRANCHI DÈS 2012 ? différencier. Les professionnels du de "globe-shopping", vieillissement
tourisme vont devoir avant tout de la population et essor du
En tout état de cause, le potentiel s'adapter aux changements tourisme sénior qui en découle,
de croissance pour le secteur du d'échelles qui s'opèrent. En effet, etc.
tourisme est encore important le périmètre géographique de Mickaël LE PRIOL (Crocis)
pour l'Ile-de-France. Ainsi, selon l'activité économique et Emmanuel RODIER
l'OMT, le tourisme mondial devrait touristique tend à dépasser les (Département Tourisme, Congrès
croître de 3 à 4 % par rapport à limites de Paris intra-muros : le et Salons de la CCIP)
Pour en savoir plus :
"Le tourisme, une filière stratégique pour l'économie francilienne ", rapport de Philippe Demonchy (CCIP), novembre 2010 ;
"Sept conditions pour améliorer l'accueil et la mobilité des touristes en Ile-de-France", rapport de Philippe Demonchy (CCIP),
décembre 2011.
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Dépot légal : novembre 2012
ISSN : 1266-3255
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