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1. COMPETITIVE STATE OF SOCIAL
GAMBLING INDUSTRY
2014/09/04

2. AGENDA
1. 2014產業整體趨勢分析
2. Facebook市場概況
3. 行動裝置市場概況
4. 競爭產品策略分析

3. 2014產業整體趨勢分析
1

4. 社交賭場（SOCIAL CASINO）為何崛起？
 為何「博弈業者」紛紛轉向「Social Casino」產業？
 更少的法律規範
 經營模式
 F2P
 低付費比率（3%）
 購買的是社交聊天與用戶經驗
 考題1：誰是全球主力消費群眾？（性別、年齡、已婚未婚）
 消費族群
 普級，孩子也可以玩（但不是消費主力）
 全球消費主力：40歲以上已婚的婦女
 Big Fish，Double Down

5. 社交賭場產業全球市場規模-30億美金

6. 社交賭場業市場佔有率分佈-SLOT是王道
PC 行動
營收
用戶

7. 社交博奕產業動向
 重度玩家還是使用FB為主
 手機用戶以量取勝，新興市場，尤其是亞太地區更是潛在賭客主要來源
社交賭場
行動營收首度超越FB 亞洲智能手機成長居冠社交賭場
行動營收首度超越FB
實體賭場
澳門營收居冠

9. 市場玩家定位-背景
實體機臺廠商
競爭優勢：已驗證過的內容
實體賭場經營者
競爭優勢：品牌/交叉推廣
線上博奕業者（真錢）
競爭優勢：數位賭場的營運經驗
純社交賭場業者
競爭優勢：快速/社交行動/經營地方
博奕技術廠商
競爭優勢：數學

10. 市場玩家策略動向：
2013年併購金額達1.52B
實體機臺廠商
競爭優勢：已驗證過的內容
實體賭場經營者
競爭優勢：品牌/交叉推廣
線上博奕業者（真錢）
競爭優勢：數位賭場的營運經驗
純社交賭場業者
競爭優勢：快速/社交行動/經營地方
博奕技術廠商
競爭優勢：數學

11. 新興風潮：B2B
 後進廠商跨入社交賭場領域有其困難
 Social Casino Solution Provider
 系統
 後台
 內容
 實體賭場為何跨足社交賭場？
 主要不是為了營收
 行銷
 提高客戶忠誠度

12. 市場主要玩家定位-MARKET POWER
軟體服務
設備
製造商
開發
工作室
遊戲發行 平台 支付
3. Zynga
6. Big fish
1. Caesar/Playtika
2. IGT / Double Down
5. Scientific Games / Bally / Dragonplay
4. Sony / GSN

13. 社交博弈界T0P 25
（指標：營收/財務狀況/活躍人數/產品品質）
TOP 5
TOP 15
TOP 10
TOP 20
TOP 25

14. 市場佔有率分佈(營收)
2014/8 ~50%的市占率
不到20%的市
占率
100家以上
吃~30%

15. 52%
14%
前10大佔約66%

16. 全球購併/投資動向

17. 霸主PLAYTIKA的購併策略：市場佔有率優先
2011
社交賭場先驅
吸引賭場大亨購併
2012
購併Buffalo Studios
擴充Bingo線產品
2013
從EA手上取回
World Series of Poker
（實體賽事屬於Caesar）
2014
購併Pacific Interactive
House of Fun（Slot）
補足原有產品研發能量
舊用戶導入新產品

18. 全球市場困境
 問題：市場領導者都在美國、澳洲、歐洲市場競爭
 解決方案：
 專注特定、大廠看不上眼的地區
 發展地方專用的內容（當地才有的規則）
 先存活再擴張
 案例：
 Peak Games ( 土耳其、中東與北非）
 Akamon（西班牙語系、拉丁美洲）
 Playspace（葡萄牙、西班牙）
 Octro（印度）
 Sega Sammy（日本）

19. Source:SOMO
Device 差異
深度玩 混合 略玩
固定在座位上
玩超過4小時
需深入研究
資訊量大
可長玩
可短玩
資訊量適中
遊玩時間1-8分鐘
資訊量少

20. FACEBOOK市場概況
2

21. 主流在玩什麼？-FB月活躍用戶數
Data resource: KAMA Social Casino Update 2014/7

22. FB社交賭場產品類型比例
Data resource: KAMA Social Casino Update 2014/3

23. 行動裝置市場概況
8月整體市場份額約27億美金
主要營收來自FB，Google Play的成長也超過預期
3

24. 行動裝置：IOS營收排名
Note: Data provided by dystillr.com. 2014/7

25. IOS博奕類遊戲營收10大發行商(2014/7)

26. GP博奕類遊戲營收10大發行商(2014/7)

27. 主要廠商的營收狀況（依商店分，2014/3）

28. IOS博奕類遊戲營收10大APP(2014/3)

29. GP博奕類遊戲營收10大APP(2014/3)

30. 主要廠商的營收狀況（依APP分，2014/3）

31. IOS博奕類遊戲營收-以DEVICE分(2014/3)

32. 博奕類遊戲營收-以國家區分(2014/3)

33. 博奕類遊戲營收-以商店與國家分(2014/3)

34. 社交博奕類遊戲營收成長率-以國家分(2013)
考題5：前三名有中日俄韓加，請排序！

35. 競爭產品策略分析
以產品類別劃分
4

36. 競爭產品基本共同特性
 撲克
 高額獎金和錦標賽制
 競賽與排名
 賓果
 75取25
類似RPG或卡牌遊戲：許多黏人與花錢的機制-養成、收集
 有許多虛擬道具
70% Bingo玩家會玩Slot

37. WSOP
3,000,000人
Zynga
Poker
35,000,000人
Live Hold'em
Poker Pro
25,500,000人
PokeristClub
25,100,000人
Texas HoldEm
Poker Deluxe
25,100,000人
Boyaa
Texas Poker
3,000,000人
PokerStars
2,600,000人
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
-5 0 5 10 15 20 25 30 35
最
大
攜
帶
金
額
(
新
台
幣
)
語言數量
Poker類遊戲競爭態勢圖
Playtika / IGG /
Dragonplay
為何相安無事?

38. BINGO Blitz
8,500,000人
Wild Bingo
2,600,000人
Bingo
Bash…
Bingo™: World
Games
750,000人
Bingo Heaven™
7,510,000人
Bingo by IGG
2,500,000人
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
賓果競爭態勢圖
唯一生路：
高互動
賭博
休閒
互動單機

39. 賓果屬性分析表
屬性 項目 評分標準
單機 關卡5~9個 有：-1 / 無：0
單機 關卡10個以上 有：-2 / 無：0
單機 排行系統：純數字 有：-1 / 無：0
互動 排行系統：有顯示玩家圖像 有：+1 / 無：0
單機 虛擬道具：3~4 有：-1 / 無：0
單機 虛擬道具：5個以上 有：-2 / 無：0
互動 聊天系統 有：+1 / 無：0
互動 送禮系統（遊戲內） 有：+1 / 無：0
單機 有無SLOT 有：-1 / 無：0
單機 有無掛機模式 有：-2 / 無：0

40. 結論
1. 社交博奕產業在臉書上已經成熟、衰退並開始轉移到手機上
 轉移的困境在於維持社交功能
2. 市場上Player對社交賭場虎視眈眈
 技術型廠商意在B2B
 併購風潮不會停止
3. 營收成長會來自於行動裝置、新興市場、在地化、遊戲內的不斷優化與改版
4. 手機的社交性太弱與沈迷時間太短是要克服的問題
5. 全世界都看到亞洲是市場，所以…
6. Local games for Local Market
7. High Quality Content is still the King
8. 全球社交博奕遊戲85%以上為SLOT和賓果為主，成功遊戲皆十分著重在PVE設計
的豐富度及黏人機制