1. ПЕРЕМЕННАЯ
ФЕВРАЛЬ ОБЛАЧНОСТЬ
0.0 2013
Показатель января 0.0
БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ
Индекс промышленности. Инвестиционные проекты. Меры поддержки
Обрабатывающая промышленность
Анастасия Алехнович
alekhnovich@gmail.com, +7-916-572-08-53 Интернет-версия: deloros.ru
ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ
Ольга Ермолаева 0.0 0.0

2. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся
индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической
ситуации в России;
Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 –
обрабатывающая промышленность;
Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:
 Аналитический раздел
Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных
исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в
целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД),
играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;
В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в
Японии, или IFO и ZEW в Германии;
 Блиц-опрос по инвестиционному климату в Регионе месяца
Отражает мнение губернатора Региона, Администрации развития Региона, представителя регионального
бизнеса и представителя иностранного инвестора, работающего в Регионе, по ключевым вопросам
инвестиционного климата;
 Invest Review
Разработан на основании данных региональных Корпораций и Агентств развития, представителей власти и
бизнеса.
Дает информацию о ключевых составляющих инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

3. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, ФЕВРАЛЬ 2013 г.
• Результаты февральского опроса выявили, что принципиальных изменений состояния делового климата в
промышленности по сравнению с февралем 2012 г. не произошло. Вместе с тем, к положительным моментам
февральского опроса можно отнести незначительные улучшения по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года производственной и спросовой ситуаций.
• После январского всплеска инфляционных ожиданий на ближайшие три месяца, в феврале респонденты
вернулись к средним для прошлого года распределениям ответов, позволяющим констатировать сохранение
производственной инфляции примерно на уровне 2012 г.
• Основным негативным моментом, выявленным в отчетном периоде, является возобновившаяся тенденция
превышения доли предприятий, в которых сократились собственные финансовые ресурсы и прибыль, над
долей тех, где увеличились соответствующие показатели (по финансовым ресурсам – 15 и 13%, а по
прибыли – 18 и 17%).
• Индекс предпринимательской уверенности*, характеризующий состояние делового климата в
промышленности, в целом по промышленным предприятиям (группы C, D, E) сохранил январское значение
(0%). Значение данного показателя для обрабатывающей промышленности (группа D) также сохранило
значение января и составило 0% (против -2% в феврале 2012 г.).
Балансы, %
10 Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности
5
0
-5
-10
-15
-20
2009 2010 2011 2012 2013
Промышленность, всего Обрабатывающие производства
* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов
по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска
продукции; в процентах.

4. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций

5. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в
феврале 2013 г. характеризовалась незначительным ускорением темпов роста спроса на промышленную
продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 1 п.п., составив +5%.
Недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны по-прежнему оставался одним из наиболее
существенных лимитирующих факторов для промышленных организаций, однако в годовом интервале его
отрицательное влияние на производственную деятельность немного ослабло (с 45% в феврале 2012 г. до 44% в
феврале 2013 г.).
Рис. 2. Оценка лимитирующего
фактора «недостаточный спрос
на продукцию предприятия
внутри страны» по видам
промышленной деятельности
Доля организаций от их общего числа, %

6. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
В анализируемом периоде наибольшая интенсивность спроса отмечалась на предприятиях, производящих
прочие неметаллические минеральные продукты (+8 п.п. до +8%), резиновые и пластмассовые изделия (+7
п.п. до +13%). Замедление темпов роста спроса на продукцию отмечалось в сфере производства машин и
оборудования (-5 п.п. до +3%), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-8
п.п. до -3%).
30
40 Рис. 3. Производство прочих неметаллических продуктов Рис. 4. Производство машин и оборудования
30 VS обрабатывающая промышленность 20 VS обрабатывающая промышленность
20 10
10
Лидеры положительной динамики
0
Лидеры отрицательной динамики
0
-10 -10
-20 -20
-30
-30
-40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
40 Рис. 6. Производство электрооборудования
Рис. 5. Производство резиновых и пластмассовых изделий 25
VS обрабатывающая промышленность
30 VS обрабатывающая промышленность 20
15
20
10
10 5
0
0
-5
-10 -10
-15
-20
-20
-30 -25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
По оценкам руководителей промышленных предприятий (группа C, D, E), в феврале 2013 года рост объемов
производства практически не изменился. Баланс оценки изменения выпуска продукции немного снизился и
составил +6% (против +7% в январе текущего года).
Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций
Балансы, %
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2009 2010 2011 2012 2013

8. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Лидерами по наращиванию выпуска продукции в феврале среди предприятий обрабатывающего сектора
(группа D) являлись организации, производящие резиновые и пластмассовые изделия (+8 п.п. до +15%),
целлюлозно-бумажную, издательскую и полиграфическую продукцию (+9 п.п. до +5%). Хуже
производственная ситуация складывалась на предприятиях, выпускающих кокс и нефтепродукты (–13 п.п. до
–10%), а также электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (–15 п.п. до –2%).
65 . Рис. 8. Производство резиновых и пластмассовых изделий 30 Рис. 9. Производство кокса и нефтепродуктов
55
VS обрабатывающая промышленность VS обрабатывающая промышленность
45 20
35
Лидеры положительной динамики
10
Лидеры отрицательной динамики
25
15 0
5
-10
-5
-15 -20
-25
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-30
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 10. Целлюлозно-бумажное производство 40
Рис. 11. Производство электрооборудования
20
VS обрабатывающая промышленность
15 30 VS обрабатывающая промышленность
10
20
5
0 10
-5 0
-10
-10
-15
-20
-20
-25 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Ситуация на рынке труда в промышленности (группы C, D, E) в феврале по сравнению с январем не
изменилась. Баланс оценки изменения численности занятых, как и в январе, составил –3%. При этом
большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом месяце численность
работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток
кадрового состава указали 11% предпринимателей.
Промышленные предприятия продолжали ощущать недостаток квалифицированных рабочих, однако
потребность в них несколько снизилась. Так, если в феврале прошлого года об этом сообщили 25%
руководителей компаний, то в феврале текущего года – 22%.
Балансы, % Рис. 12. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях
10
0
-10
-20
-30
-40
2009 2010 2011 2012 2013

10. Февраль 2011
Декабрь 2013
Январь 2012
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифицированных рабочих, при этом
доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась. Так, в феврале 2013 г. об этом сообщили 23%
руководителей обрабатывающих компаний (группа D), тогда как в феврале 2012 г. - 27%. Наибольшие
кадровые проблемы с данной категорией работников выявлены в организациях, выпускающих машины и
оборудование (35%), текстильного и швейного производства (31%). Менее напряженной ситуация с
квалифицированными работниками была в организациях по производству химической продукции (13%),
кокса и нефтепродуктов (11%).
Рис. 13. Оценка
лимитирующего фактора
«недостаток
квалифицированных кадров»
по видам деятельности
промышленных организаций
обрабатывающих производств
Доля организаций от их общего числа,
%

11. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: промышленность в целом
1.3. Финансово-экономическое положение
В феврале текущего года отмечено замедление роста цен на реализуемую продукцию в промышленности
(группы C, D, E). Баланс оценки изменения показателя составил +8% (против +9% в январе 2013 г.).
По оценкам руководителей предприятий, в анализируемом периоде наблюдалось торможение роста цен на
сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения показателя составил +22%, что на 4 п.п. меньше,
чем в предыдущем месяце.
Инфляционные ожидания респондентов говорят о намерениях руководителей промышленных предприятий в
первой половине 2013 г. сдерживать рост цен на отгруженную продукцию. Повысить цены реализации
отгруженной продукции своих предприятий в ближайшие три месяца предполагают 21% руководителей, что
на 1 п.п. меньше, чем в январе 2013 г.
60 Балансы, % Рис. 14. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы
промышленных предприятий
50
40
30
20
10
0
-10
2009 2010 2011 2012 2013
Цена на реализуемую продукцию Цена на сырье и материалы

12. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность
1.3. Финансово-экономическое положение
Наиболее активный рост цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D)
прослеживался в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (+5 п.п. до +12%), а также в
производстве машин и оборудования (+3 п.п. до +9%).
Минимальные темпы наращивания цен отмечались на предприятиях текстильного и швейного производства
(-5 п.п. до -1%), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (-7 п.п. до
0%).
35 Рис. 15. Деревообработка и изделия из дерева 30
Рис. 16. Текстильное и швейное производство
25
VS обрабатывающая промышленность 25 VS обрабатывающая промышленность
Лидеры положительной динамики
Лидеры отрицательной динамики
20
15
15
5
10
-5
5
-15
0
-25
-5
-35
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
40 Рис. 18. Металлургическое производство
30 Рис. 17. Производство машин и оборудования
VS обрабатывающая промышленность
25 VS обрабатывающая промышленность 30
20 20
15 10
10 0
5 -10
0 -20
-5 -30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом
Анализ финансово-экономического положения промышленных предприятий (группы C, D, E) в феврале
показал, что наблюдалось снижение значения такого показателя, как обеспеченность собственными
финансовыми средствами: баланс оценок его изменения составил –2% (0% в предыдущем месяце). В
феврале наблюдалось также незначительное ослабление отрицательной динамики прибыли. Баланс оценок
изменения показателя, хотя и сохранил отрицательное значение, но по сравнению с предыдущим месяцем
увеличился на 2 п.п. и составил –1%.
Оценки экономической ситуации на промышленных предприятиях практически не изменились. Большинство
руководителей (около 90%) оценили ее как «удовлетворительную» (79%) и «благоприятную» (9%).
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3 месяца, 65%
предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 31% –
прогнозируют ее улучшение.
15
Рис. 19. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций собственными финансовыми средствами
5
-5
-15
-25
-35
2009 2010 2011 2012 2013

14. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность
Более оптимистично оценивали финансовое положение своих организаций руководители компаний
обрабатывающего сектора (группа D), производящих кокс и нефтепродукты (–1 п.п. до +9%), резиновые и
пластмассовые изделия (+7 п.п. до +8%).
Относительно сложная финансовая ситуация выявлена на предприятиях прочих производств (–2 п.п. до
–8%), а также обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (0 п.п. до –5%).
30
30
Рис. 20. Производство кокса и нефтепродуктов Рис. 21. Прочие производства
20
VS обрабатывающая промышленность VS обрабатывающая промышленность
20 10
0
10
-10
Лидеры отрицательной динамики
0
Лидеры положительной динамики
-20
-10 -30
-20 -40
-50
-30
-60
-40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий Рис. 23. Деревообработка и изделия из дерева
VS обрабатывающая промышленность VS обрабатывающая промышленность
30
10
20
0
10
-10
0
-20
-10
-30
-20
-40
-30
-50
-40
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013

15. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
1.1. Производственная деятельность
1.2. Динамика цен
1.3. Финансово-экономическое положение
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций

16. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: промышленность в целом
Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных
организаций (группы C, D, E) оказывают следующие лимитирующие факторы:
 «высокий уровень Рис. 24. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %
налогообложения»; 46
43
Высокий уровень налогообложения
 «недостаточный спрос на 43
продукцию»; Недостаточный спрос на продукцию
45
43
на внутреннем рынке
 «недостаток финансовых 44
42
средств»;
Недостаток финансовых средств 35
35
 «неопределенность
40
экономической Неопределенность экономической ситуации 33
обстановки». 34
29
30
Высокий процент коммерческого кредита
30
28
Изношенность и отсутствие оборудования 27
26
25
Недостаток квалифицированных рабочих 21
22
22
Конкурирующий импорт 22
23
18
Недостаточный спрос на продукцию
18
за рубежом 19
0 10 20 30 40 50
Февраль 2012 г. Январь 2013 г. Февраль 2013 г.

17. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности
2. Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных
организаций: обрабатывающая промышленность
В феврале 2013 г. по сравнению с февралем 2012 г. продолжилось ослабление негативного воздействия
факторов, сдерживающих развитие обрабатывающих промышленных организаций (группа D):
«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (48% против 49%), «высокий уровень
налогообложения» (44% против 47%), «неопределенность экономической ситуации» (35% против 42%),
«недостаток финансовых средств» (35% против 41%), «недостаток квалифицированных рабочих» (23%
против 27%) и «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» (25% против 26%).
Вместе с тем, в годовом интервале возросло отрицательное влияние факторов «высокий процент
коммерческого кредита» (с 30% до 31%) и «недостаточный спрос на продукцию за рубежом» (с 21% до 22%).
Рис. 25. Оценка
лимитирующего фактора
«высокий уровень
налогообложения» по видам
деятельности
промышленных организаций
(группа D)
Доля организаций от их общего
числа, %

18. Февраль 2011
Декабрь 2013
Барометр «Деловой России»
Барометр «Деловой России»
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРА
 Барометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в
журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах
«Коммерсант» и «Новые известия».
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;
 Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале
Просвещение;
 Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;
 Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 2500 адресатам:
– Иностранным торгово-промышленным палатам;
– Экономическим отделам посольств;
– Российским и иностранным инвестиционным группам;
– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;
– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям
профильных федеральных министерств и ведомств;
– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;
– Экспертам.
 Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;
 Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
– по вопросам размещения информации о Вашей компании и Ваших проектах;
– по вопросам продвижения Ваших проектов.
Руководитель проекта: Координатор проекта:
Алехнович Анастасия Ермолаева Ольга
alekhnovich@gmail.com ermolayeva@deloros.ru
+7-495-649-18-26 +7-495-649-18-26 доб. 294
+7-916-572-08-53 +7-903-674-00-53
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU