1. ПРОГНОЗ РЫНКА
Россия
2011.3
Всего Ассоциаций, предоставивших отчеты 32 Платежеспособность
46%
Всего МФО, предоставивших отчеты 412 клиентов улучшится
Будут приняты новые
64%
сотрудники
Россия 25
Выйдут на новые рынки 50%
Будут инвестированы
Африка 42 52%
средства в технологии
Будут предложены новые
61%
Азия 86 продукты
Конкуренция усилится
Конкуренция усилится 37%
Европа и Центральная
122
Азия
Ликвидность будет
84%
достаточной
Латинская Америка 136
Бизнес среда улучшится 86%
Ближний Восток 26 Рост повысится 67%
0 50 100 150 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1

2. Размер портфеля
Количество МФО
< 5 миллионов 5‐20 миллионов 20‐50 миллионов > 50 миллионов
Россия 16 3 4 2
Африка 29 11 1 1
Азия 57 15 4 10
Европа и Центральная
… 66 18 22 16
Латинская Америка 54 52 18 12
Ближний Восток 11 6 6 3
0 50 100 0 50 100 0 50 100 0 50 100
Количество МФО 217 Количество МФО 102 Количество МФО 51 Количество МФО 42
Добровольные депозиты (сбережения)
% МФО по размеру портфеля
< 5 миллионов 5‐20 миллионов 20‐50 миллионов > 50 миллионов
Россия 56% 33% 75% 100
100 %
100
Африка 72% 73%
% %
Азия 53% 40% 50% 30%
Европа и Центральная
… 29% 28% 27% 63%
Латинская Америка 19% 50% 33% 75%
Ближний Восток 18% 0% 17% 0%
0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
2

3. Ответы по странам
2010‐1 2010‐2 2010‐3 2010‐4 2011‐1 2011‐2 2011‐3
Африка 14 12 12 29 62 52 42
Бенин 4 9 2 1 6
Буркина‐Фасо 1 1 8
Бурунди 8
Камерун 1 1
Демократическая Республика 3 3 3
Эфиопия 4 2 1 9 11 7
Гана 1 5
Кот‐д'Ивуар 1 2 1
Кения 1 1 1 12 4 6
Мадагаскар 1 3
Мали 1 6 3
Мозамбик 2 7 8
Нигер 1 1
Нигерия 1 1
Республика Конго 1
Руанда 2 2 1 1
Сенегал 1
Южно‐Африканская 2 1
Танзания 1 1 1
Того 2 2 4
Уганда 6 10 10 12
Замбия 1
Зимбабве 3 1 2
Неизвестно 1
Азия 130 80 77 98 84 94 86
Бангладеш 4 6 3 5 2 1
Камбоджа 1 2 2 1
Китай 35 20 15 4 24 12 12
Индия 49 29 45 44 29 25 20
Индонезия 5 1 5
Лаос 1 10 11 26 28
Непал 9 3 2 9 7 9 8
Пакистан 11 7 3 6 6 4 1
Филиппины 13 10 4 11 3 1
Шри‐Ланка 2 1 2 2 1
Таиланд 1 1
Вьетнам 1 2 1 2 2 13 14
Европа и Центральная Азия 74 109 79 153 105 156 122
Албания 1 1 1
Армения 1 4 5 13 8
Азербайджан 12 17 28 23 18 20 22
Белоруссия 1 1 1
Босния и Герцеговина 1 5 7 7 2 2 6
Болгария 1 1
Кипр 1 1
Грузия 3 7 1 2
Венгрия 1
3

4. Ответы по странам
(cont.)
2010‐1 2010‐2 2010‐3 2010‐4 2011‐1 2011‐2 2011‐2
Казахстан 1 2 3 1 3
Косово 1
Киргизия 6 15 7 1 1
Македония 1 1
Молдавия 1
Монголия 1
Черногория 1 2 1 1
Польша 1
Румыния 3 1 1 1
Россия 29 79 44 29 20 80 25
Сербия 7 2 1
Словакия 1 1
Словения 1 1
Таджикистан 27 30 25 35 46
Украина 1 1 1 1
Узбекистан 11 4
Неизвестно 11 2 1
Латинская Америка 74 109 79 164 109 156 122
Аргентина 5 3
Боливия 1 8 2 6 4 6
Колумбия 2 15 4 3
Коста‐Рика 7 7 4 5
Доминиканская Республика 11
Эквадор 20 30 98 65 40 42 53
Сальвадор 3 2 1 5
Гватемала 9 7 3 9 5 3
Гондурас 11 5 1 9 12 4
Мексика 22 16 37 24 19 22 29
Никарагуа 3 3 1 2 2 5
Панама 2 2 3 5
Перу 2 2 14 13 9 9 10
Неизвестно 1 4
Ближний Восток 35 26 30 17 33 40 26
Египет 6 3 7 3 2 5
Ирак 1 1 2 2 5 5 3
Иордания 1 1 1 1 1 2 1
Ливан 3 2 2 1 2 3 1
Мавритания 1 1
Марокко 9 5 2 3 7 3 3
палестинской 2 6 5 2 4 12 5
Судан 1 2 1 1 3 1
Сирия 1 1 1 1 1
Тунис 1 1
Объединённые Арабские 2 1 1 1 1
Йемен 8 3 5 1 12 9 3
Неизвестно 1 1 2 1 2
Всего 331 307 375 436 362 445 412
4

5. Рост повысится
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
5

6. Рост повысится
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
6

7. Бизнес среда улучшится
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
7

8. Бизнес среда улучшится
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
8

9. Ликвидность будет достаточной
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
9

10. Ликвидность будет достаточной
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
10

11. Конкуренция усилится
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
11

12. Конкуренция усилится
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
12

13. Будут предложены новые продукты
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
13

14. Будут предложены новые продукты
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
14

15. Будут инвестированы средства в технологии
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
15

16. Будут инвестированы средства в технологии
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
16

17. Выйдут на новые рынки
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
17

18. Выйдут на новые рынки
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
18

19. Будут приняты новые сотрудники
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
19

20. Будут приняты новые сотрудники
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
20

21. Платежеспособность клиентов улучшится
В целом Принимающие
100%
Все 80%
60%
Европа и Центральная Азия 40%
Россия 20%
0%
2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2 2011.3
В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Центральная Америка Восток
100%
Все 80%
Приним 60%
40%
20%
0%
21

22. Платежеспособность клиентов улучшится
Все В целом Африка Азия Европа и Латинская Ближний
Приним Центральная Америка Восток
100%
< 5 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
5‐20 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
20‐50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
100%
> 50 миллионов
80%
60%
40%
20%
0%
22

23. Thank you to all participating associations!
Африка Associação Moçambicana dos Operadores de Microfinanças
Association Nationale des Etablissements de Microfinance de Cameroun
Association of Ethiopian Microfinance Institutions
Association of Microfinance Institutions of Kenya
Association Professionnelle des Institutions de la Microfinance du Mali
Consortium Alafia
Ghana Microfinance Network
Microfinance African Institutions Network
Réseau des Institutions de Microfinance au Burundi
Tanzania Microfinance Network
Zimbabwe Association of Microfinance Institutions
Азия All India Association for Micro Enterprise Development
Banking With The Poor
Cambodia Microfinance Association
Center for Micro Finance Nepal
China Association of Microfinance
Credit and Development Forum
Indonesia Microfinance Association
Laos Microfinance Working Group
Microfinance Council of the Philippines, Inc.
Pakistan Microfinance Network
Sa‐dhan
Vietnam Microfinance Working Group
Европа и Центральная Азия Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina
Association of Microfinance Institutions in Kyrgyzstan
Association of Micro‐Finance Organizations in Tajikistan
Association of Micro‐Finance Organizations in Uzbekistan
Azerbaijan Micro‐Finance Association
MicroFinance Center for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States
Mi Fi C t f C t l dE t E d th N l I d d t St t
Russian Microfinance Center
Union of Credit Organizations of the Republic of Armenia
Латинская Америка Asociacion de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas de Bolivia
Asociación de Instituiciones de Microfinanzas del Peru
Asomicrofinanzas Colombia
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
Organismo Cooperativo Micrempreseal de Colombia “Emprender Colombia"
ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa
Red Argentina de Instituciones de Microcrédito
Red Centroamericana de Microfinanzas
Red Financiera Rural
Red Katalysis
Ближний Восток Fédération Nationale des Associations de Microcrédit
Sanabel, The Microfinance Network of Arab Countries
Sharakeh, The Palestine Network for Small and Micro Finance
Yemen Microfinance Network
23